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黑龙江龙江牧原农牧有限公司
发布时间:日
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　　黑龙江龙江牧原农牧有限公司（以下简称&龙江牧原&），位于黑龙江省龙江县，系牧原食品股份有限公司全资子公司。龙江牧原成立于日，注册资本2,000万元。经营范围：畜禽养殖及销售，良种繁育，粮食购销，饲料加工销售，农作物种植，林木培育、种植及销售，畜产品加工销售，畜牧机械加工销售，猪粪处理（以工商登记机关核准为准）。
　　黑龙江龙江牧原农牧有限公司拟在龙江县建设年出栏200万头生猪养殖体系项目，计划总投资30亿元，主要建设现代化规模养殖场，饲料厂、有机肥中心、无害化处理中心、兽医研发中心。最终实现龙江生猪养殖工业化，即猪舍建设标准化、生猪饲养批次化、养猪饲喂自动化、粪污处理机械化、生产管理智能化。
　　公司探索并坚持走出了&全自养、大规模、一体化&的经营管理模式。优秀的企业文化，领先的环保工艺，现代化的养猪理念。
　　1、企业文化
　　核心文化：诚实守信，勇担责任，甘于奉献，乐于分享。
　　身份：现代化养猪生产者。
　　愿景：让中国人吃上放心猪肉，享受丰盛人生。
　　核心价值观：创造价值，服务社会；内方外正，推进社会进步。
　　经营准则：公正公平，公开透明，简单省心，高效共赢。
　　行为准则：不投机，不巧取，不豪夺，绝不拿金钱做交易。
　　严于自律，勇于担当，追求极致，服务社会。
　　处世准则：利而不害，为而不争。
　　2、食品安全
　　公司采用大规模一体化养殖模式，完全实现自育自繁自养，生猪养殖体系拥有从饲料加工、生猪育种、种猪扩繁到商品猪饲养的完整产业链，无害化工作执行四个零工作标准，死猪零流失，病源零传播，环境零污染，监督零盲区，为食品安全保驾护航，在处理公司病死猪的同时，主动承担社会责任，处理社会上病死猪，为创造和谐社会做出自己的贡献！同时，产业化项目从厂址选择、原料采购、饲料加工到生猪饲养等环节的全程监控，有利于公司对食品安全与产品质量进行全过程控制，做到食品质量的可知、可控、可追溯。公司的饲料生产、生猪养殖环节获得ISO22000食品安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证，待项目投产后，出栏的生猪可达到出口标准。
　　2、粮食收购
　　年产36万吨的饲料加工厂，每年可收购粮食27万吨，可覆盖约27万亩的粮食种植面积，公司充足的资本实力，可实现即收即付，极大的解决了当地农民卖粮难的问题，就地转化粮食产能，实现产业升值。
　　3、沼液增产
　　　公司坚持&资源化利用、生态化循环&的原则，秉承&以保护当地环境为前提发展自己&的社会责任入驻当地，并构建&种植&养殖&沼肥&的循环经济发展模式，带动周边农民大力发展生态农业，努力探索农业现代化发展道路，造福当地百姓，实现了社会、环境与经济的和谐发展。
　　我们的环保理念：
　　尊重自然规律，鼓励还田利用；
　　促进种养平衡，推动产业转型；
　　减少资源浪费，防治环境污染；
　　讲究综合效益，保障健康发展。
　　养殖产生的猪尿经过干清粪工艺、黑膜沼气工艺，厌氧发酵后，沼气用于做饭、供暖等，沼液则通过公司无偿铺设的支农管网，免费供农民浇灌施肥使用，不仅减少了化肥的使用量，还增加了粮食产量。年出栏200万头生猪养殖体系，年可提供沼液260万方，可覆盖农田10万亩，施用牧原沼液还田后，平均每亩可减少化肥投入50元，可增产150斤，每亩平均收入可增加200元左右，总计可增收2000万元。
　　项目全部建成后，可安置就业人员4000人，预计实现年产值64亿元。同时，引领龙江畜牧业发展，带动农业产业结构调整，拉动城乡经济发展，促进一、二、三产业融合。
黑龙江龙江牧原农牧有限公司　　　　　
二零一六年十一月　　　　　牧原股份三季报点评:出栏持续扩张,业绩符合预期
公布2017年三季报,公司2017年前三季度实现营业收入71.57亿元,同比增长83.21%,其中第三季度实现营业收入29.26亿元,同比增长81.11%;前三季度共实现净利润18.12亿元,同比增长2.85%,EPS为1.64元,同比下降3.53%。公司同时发布2017年全年业绩预告,预计全年实现归属于上市公司股东净利润为23.5-26亿,同比增长区间为1.21%-11.98%。
出栏迅速扩张,业绩符合预期。2017前三季度公司销售生猪524万头,同比增长156.37%,头均盈利346元,其中第三季度出栏229万头,同比增长151.93%,头均盈利267元。三季度公司销售均价13.97元/公斤,前三季度销售均价14.54元/公斤,第三季度出栏均重87.79公斤,预计是由于6月以来仔猪价格止跌,公司销售仔猪比例增加所致。公司出栏数量和营收维持了高速增长,以量补价的逻辑持续兑现,整体表现符合市场预期。四季度猪价有望迎来季节性反弹,受益于“自繁自养”模式的成本把控,预计全年头均盈利能够维持在300元以上。
产能扩张持续,估值中枢抬升。公司2017前三季度固定资产和在建工程相比2016年末分别增长39.71%和60.31%。公司产能扩张稳步推进,在中原、华北、东北地区等粮食主产区投建项目逐步投产。三项费用同比出现了大幅增长,销售费用、管理费用、财务费用同比分别增长198.94%,244.02%和74.38%,主要是由于出栏量同比大幅增长所致,对单位养殖成本影响不大。我们预计公司17-19年实现生猪出栏分别为750、万头。我们认为,公司借行业整合规模化程度提升的时机扩张产能,抢占,积蓄产能力量,有利于公司市场占有率的提升,在周期上行阶段获得更大的盈利弹性。
融资能力优异,助力穿越周期。公司第三期员工持股计划完成,非公开发行优先股计划于9月获得证监会通过。猪价季节性反弹不改整体周期的下行趋势,而现金流状况是养殖企业能否穿越周期,实现规模逆势扩张的决定性因素。公司采用多元融资方式,充足的现金流足以支撑公司完成产能的扩张,应对猪周期下行的压力。
我们看好公司优良的成本控制能力,出栏量持续扩张,以量补价的大逻辑。我们预计公司2017-19年营收分别为111、166和252亿元,归母净利润分别为25.37,29.35和38.34亿元,EPS分别为2.19,2.53和3.31元,对应PE约18X,16X和12X,维持“强烈推荐”评级。
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