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玉米淀粉期货 淀粉行业高利润难以持久(2)
　　短期更多源于补库需求
　　在我们看来，近期表观需求或更多源于补库需求，原因有二，其一是与玉米情况类似，汽运和海运物流问题导致价格上涨，而销区&产区玉米淀粉价差拉大，即贸易利润大幅提高，中下游需求企业特别贸易商有补库需求，且玉米淀粉多采用集装箱运输，其物流改善慢于玉米的散粮运输，这意味着中间物流环节可能积压更多库存。其二是实际需求改善力度可能有限，淀粉糖出口同比增加，卓创资讯数据显示，10月淀粉糖出口环比出现较大幅度下降，白糖&淀粉糖价差也一直支持替代，玉米淀粉出口环比并未有明显增加，而前期被挤出造纸行业的替代品木薯淀粉，也因为近期玉米淀粉价格上涨可能重新替代，这一点与前期玉米现货价格飙升之后，南方销区需求企业大量采购进口高粱大麦颇为相似。
　　当然，需要看到的是，春节之前，季节性需求外加节前备货需求，可能导致供需两旺，库存累积相对缓慢，现货价格下跌幅度受限。对于1月合约而言，考虑到目前基差依然较大，建议投资者可以考虑做空5月合约淀粉&玉米价差的机会，重点关注行业库存和现货价格走势。
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