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中国钢铁工业集中度比较分析
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中国钢铁工业集中度比较分析
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中国钢铁产业的集中度
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论钢铁行业集中度和产业布局
&&&& 我国钢铁行业面临众多难题，一些问题长期制约行业发展质量和效益。其中，布局调整关系到整个钢铁行业的发展战略，成为“十二五”期间我国钢铁工业发展的关键。国家正在编制和实施的18个国家级重点专项规划中，涉及钢铁工业的包括“生产力布局和调整规划”。“十二五”期间，钢铁业产能将以东北、华北、华东减量调整，中南、西南等量淘汰，西部适度增量的区域布局脉络进行发展，形成100家左右的区域钢铁集团。目前，我国钢铁行业集中度较美日等国相对较低，在布局规划中，提高产业集中度不但能够提升规模效益而且能够加强对于原料的议价能力，对行业的发展起到至关重要的作用。其原则需贯彻在钢铁产业布局的过程中，成为布局战略中的重要环节。
一、中国钢铁行业集中度现状
&&&&& 中国钢铁行业长期面临集中度过低的难题。致使落后产能滋生，行业经营秩序不规范，技术进步缓慢，资源利用效率较低。根据最新数据显示，2010年我国钢铁行业年产粗钢最多的十家企业合计生产粗钢30473.3万吨，CR10(前10家企业产量之和占全国产量的比重)为48.6%，比2009年提高了5.1个百分点。虽然全行业产业集中度有所提高，但这十家企业中仍然存在名义上重组实质上并未整合的企业，CR10实际数值要比48.6%要低，同时我国钢铁行业集中度与美国、日本等发达国家相比仍有较大差距，2008年我国钢铁产业CR4(前4家企业产量之和占全国产量的比重)为23.9%，而美国CR4为74.9%，日本CR4为77.6%，提高市场集中度已成为钢铁行业迫切需要解决的问题。
&&& 我国钢铁行业年CR1、CR4、CR8、CR10如图1所示，年我国钢铁行业高速发展，大量中小钢企进入行业，行业集中度指标CR1、CR4、CR8、CR10逐年下降，2007年以后由于国务院出台宏观调控政策规范钢铁行业盲目投资，以及行业内兼并重组的加快，行业集中度有所提高。
1.&&&&& 提高集中度的必要性
&&& 截至2010年底，我国规模以上钢铁企业为7962家，数量庞大，提高行业集中度的道路依然漫长，但其必要性在于：
(1) 钢铁工业属于资源密集型和资本密集型产业，钢铁生产的技术特点决定了规模经济在钢铁产业中的重要地位，规模经济是钢铁产业效率和竞争力的关键要素，组建大型和特大型钢铁集团才能最大限度发挥规模经济优势。我国需要通过企业联合重组，跨地区兼并重组以及国外资源并购，培育具有国际竞争力的大型和特大型集团。
(2) 当前我国钢铁企业单体规模较小，产业布局分散，重复建设现象严重，不仅不利于提高自主创新能力，也使我国钢厂在上游原材料采购方面严重受制于力拓、必和必拓、淡水河谷等三大矿山，行业内价格恶性竞争，下游销售转移成本能力低下。促进钢铁企业并购重组、提高产业集中度是钢铁行业的当务之急。
2.&&&&& 造成国内钢铁行业集中度过低的原因
(1) &我国现阶段经济发展的不平衡性。我国东部地区经济发展较快，西部地区相对落后，在一些相对落后的地区，钢铁行业仍然对当地的经济发展、就业起到举足轻重的支撑作用。
(2) &我国经济的发展阶段仍处于工业化中期，经济处在快速发展期，对钢铁有较大的需求，对外贸易的强劲增长拉动了钢铁的直接和间接出口，钢铁消费仍在增长，十年间，我国粗钢产量由14892.7万吨增长到62665.4万吨，年均增长率达到17.3%。当我国工业化阶段完成以后，钢铁产量会趋于回落。
(3)& 由于国家实行分税制改革后，地方政府为发展经济，保证财政支出，加大扶植地方中小民营企业力度，在钢铁工业的高速发展期，中小民营钢铁企业受到各级地方政府的支持，市场出现大量的小规模钢铁企业，与此同时行业的少数核心大企业规模扩张速度跟不上地方钢铁企业的发展，导致了行业集中度下降。
二、兼并重组是提高产业集中度的有效途径
1. 兼并重组目标
&&&&& 提高集中度的主要实现方式是兼并重组。为此，工信部提出钢铁业在“十二五”期间的首要任务就是兼并重组。前10家钢铁集团的产能比例从目前的48%提升至60%，并培育3-5家有国际竞争力的钢铁企业，6-7家有较强实力的企业。同时，工信部提出要处理好跨区和区域内重组的关系。计划到2015年，全国形成100家左右的区域钢铁集团，大省4-7家，小省1-2家。
2.&&&&& 兼并重组是提高集中度最有效手段
&& &&当前，在国家严控钢铁行业新增产能的大环境下，行业的兼并重组是提高行业集中度的最重要手段。重组模式主要分为两种：市场化重组和行政化重组。市场化重组效率高，可以快速成长实现规模经济，提高产业链控制能力，发挥协同效应合理配置资源。在我国目前转轨经济的条件下，钢铁企业的重组往往存在行政力量的介入，以政府为主导的并购模式是我国钢铁行业的主要并购模式，行政化重组的优点是整合的成功率更高一些，对钢铁行业集中度提高起到推动作用。但“行政化重组”并不是企业间的自愿行为，存在“拉郎配”的现象，这也是我国基本国情所决定的。因此国内钢铁行业并购模式不可能一蹴而就完全实现市场化。目前情况下，没有政府的扶持，单靠市场化运作很难推进跨区域的实质性重组，而单纯的行政主导又有种种后遗症。因此采用“市场化与行政干预相结合，逐步过渡到市场化”的模式较为可行。
3.&&&&& 兼并重组的优秀案例
&&&& 宝钢重组上钢、梅钢、八一钢铁；武钢重组襄钢、鄂钢、昆钢等都是较为成功的案例。 而近期河北钢铁集团的重组步伐也在加快。2010年河北钢铁集团年产粗钢4478万吨，产量居于国内首位。河北钢铁集团是由唐山钢铁集团和邯郸钢铁集团在2008年6月合并成立，2008年至2010年粗钢产量由3328万吨上升至4478万吨，2010年河北钢铁集团受让中信泰富其所持石家庄钢铁集团的股权进而控股石家庄钢铁集团，同年度以“渐进式股权融合”的创新模式重组12家民营钢铁企业。河北钢铁集团是通过兼并收购提高了企业的协同效应，增强了企业的竞争能力，成为其发展的最成功原因之一。河北钢铁的案例证明兼并重组提高行业集中度是破解钢铁行业发展困局的有效手段。
三、钢铁产业布局的必要性和实现方式
1. &产业布局基调
&&&& 国家未来对钢铁业的调控更多的将是布局的整体把握。未来钢铁产业布局的基调是：主要依托国内能源和矿产资源的重大项目优先在中西部资源地布局；主要利用进口资源的重大项目优先在沿海沿边地区布局，有序推进城市钢铁企业环保搬迁，引导生产要素集聚，依托国家重点工程打造一批具有国际竞争力的制造企业，以产业链为纽带、以产业园为载体发展一批专业特色鲜明、品牌形象突出、服务业平台完备的现代产业集群。
2.&&&&& 产业布局策略
&&&&& “十二五”期间钢铁产业发展要注重区域协调发展，东北、华北和华东地区将减量调整、增强创新；中南、西南地区将会是等量淘汰、改造升级；西北地区将适度增量、跨越发展。
单一模式的布局优化，简单向沿海发展的模式不能起到优化资源配置的作用。目前，我国钢铁行业布局相对单一。产能集中分布在华北地区，而钢材需求主要分布在华东和中南地区。渤海地区五省市目前钢铁产能已经达到了4亿吨，本地使用只占到一半左右，大部分要向部分华东地区和中南地区运送，这种状况不符合资源的优化配置，相对不合理。面对这种现状，我国在东南沿海布局钢铁精品基地。“十二五”期间，东南沿海钢铁基地建设将要建成湛江、防城港钢铁精品基地。湛江是广东的欠发达区域，防城港既在国内，又能辐射东盟，这两个发改委都已经启动了前期布局工作。而在华北地区，则要减少钢铁产能，同时将支持西部地区适度发展。
3.&&&&& 产业布局与控制产能之间的矛盾
&&&&& 由于宝钢的湛江项目及武钢的防城港项目迟迟未获批复，使得发展思路中的“加快沿海基地建设，优化生产力布局”一项显现出钢铁业发展思路与国内目前执行的对钢铁产能的整体限制不相吻合。目前我国钢铁业面临的一个严重问题就是布局不合理。我国钢厂的产能布局呈现华北产能过剩、城市钢厂过多、沿海产能不足的布局弊病。钢铁工业一半以上的矿石原料需要依靠进口，而我国众多的内陆城市钢厂在运输方面显然不具优势。钢材消费和原料供应主要在东部地区，而目前沿海产能布局严重不足，“十二五”期间，钢铁产能的布局应遵循“加快沿海、沿江适度、内陆转移”的思路，争取在“十二五”期间国内钢铁产能在沿海布局方面取得大发展。 而这一论调显然与国内目前执行的对钢铁产能的整体限制不相吻合。&&
&&&& 国内从北向南的海岸线上已经规划出了多个沿海钢铁项目，包括鲅鱼圈、曹妃甸、黄骅港、日照、防城港、湛江等，但管理层对单一项目的迟迟不做批复让钢铁产能的转移举步维艰。由于金融危机期间各项制造成本较低，是最适宜进行产业布局调整的时间区间。金融危机期间如果抓住时机完成沿海钢铁项目的建设，现在国内的钢铁产能布局将优化得多，在国际市场的竞争力也将更强。但国内限批新项目的产业政策让中国钢铁业错过了这一难得的转型机会。 据了解，正是由于目前国家对钢铁产业的政策限制，使得宝钢已被迫修改其湛江项目的规划，缩减整体产能规划。而这一举动无疑浪费了湛江的港口优势，从经济效益方面来看更为不利。
4.&&&&& 城市钢厂选择性搬迁是布局的重要途径
&&&&& 钢铁业沿海布局是行业布局的核心，“有序搬迁城市钢厂”尤为重要。根据冶金工业规划研究院的统计，全国70多家大中型钢厂，位于省会及直辖市的有20家，城市钢厂39家，2009年城市钢厂的钢铁总产量达2.28亿吨，占大中型钢厂总产量的39.5%。所谓“有序搬迁城市钢厂”，就是说并非所有城市钢厂都需要在“十二五”期间进行搬迁。
&&&& 城市钢厂的搬迁是部分大钢的难题之一。国内钢铁巨头宝钢也面临这样的难题。宝钢未来要做的就是如何让上海这个国际化大都市更需要宝钢。一组数据表明，2005年至2008年期间，宝钢产值虽然从1275亿元提升到了1610亿元，但占上海工业规模企业比例却从7.56%下降到了6.28%；与此同时，宝钢的用能量占上海工业规模企业比例则一直高达25%以上。“十二五”期间，宝钢面临的不仅仅是发展问题更是生存问题。所以对于许多城市钢厂来说，提升自身与城市的融合度是其生存和发展的重要选择。
&&&&& “选择性”表现了管理层解决城市钢厂问题的策略原则。对于诸多钢厂面临的实际问题，发改委表示并非所有城市钢厂在“十二五”期间都需要搬迁，未来发改委将制定城市钢厂搬迁的五大条件，条件限定内的钢厂下需要在“十二五”期间实施搬迁。同时，工信部也表示，未来城市钢厂搬迁将遵循三个思路：尊重地方城市发展的总体规划；尊重企业的实际，如钢厂能和城市协调发展，就不需要搬迁；因地制宜的选择适合城市需要的城市钢厂存在方式。
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中国钢铁行业产业集中度进一步下降
日00:08 　
　　中国钢铁协会３０日发布的行业信息显示，今年上半年钢铁行业的产业集中度正在进一步下降。
　　据统计，今年上半年，中国钢铁产量超过２．３亿吨，同比增长１８．９２％。年产钢百万吨以上的大中型企业同比增长１４．５％，比行业平均增长低４．３％，地方小企业产量同期增长３６．８１％，比全行业平均水平高１７．８９％。
　　产业集中度低已经成为中国钢铁行业的软肋。有关部门统计显示，中国现有钢铁生产企业７６２家。２００６年，全国排名前五位的钢铁企业，钢产量仅占全国总产量的１／４。目前中国产能在５００万吨的钢铁企业全国只有２１家。
　　中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生介绍说，２００６年，中国钢铁产量超过４亿吨，占世界钢铁总产量的１／３左右，中国已经是名副其实的钢铁大国。尽管中国钢产量位居世界第一，却没有规模和技术等均达到世界一流的大企业。
　　对于合并重组的必要性，武钢集团战略研究室主任朱永红说，业内外都已经意识到了必须合并重组以提高竞争力，但问题是目前钢铁行业中几乎没有“休克鱼”。
　　按有关企业管理理论，如果用市场的办法合并重组，首先要有处于“休克”状态的企业，这样才能给龙头企业合并的机会。
　　据了解，钢铁行业已经提到“国家”层面上的合并重组目前最成功的莫过于宝钢与新疆八钢的联合了。探询成功原因，宝钢集团战略发展部部长吴东鹰说，主要应归功于新疆维吾尔自治区政府从一开始态度就非常积极，所以合并重组进行得很顺利。事实证明，两家联合后优化了资源配置，带来了双赢的效果。
　　罗冰生认为，钢铁行业跨地区的联合重组不是每个企业都盲目扩大规模，也不是把在一个省或一个地区内的所有企业不加选择地组合到一起。
　　罗冰生认为，各地政府在联合重组中发挥作用特别重要。因为目前被钢铁业比较认可的“四大基地”方案，几乎全部是跨地区的联合重组。即以鞍钢—本钢为核心的东北钢铁工业基地、以首钢—唐钢为核心的华北钢铁基地、以宝钢—马钢为核心的华东钢铁基地和以武钢—攀钢为核心的中西南钢铁工业基地。其中涉及的钢铁企业一般都是地方政府的税收大户。所以充分考虑地方政府的利益直接关系到重组的推动力。
　　据了解，日前国家发改委、财政部已制定了包括钢铁行业在内的几个高耗能产业的落后产能退出机制初步方案，将采用财政转移支付手段推动落后产能淘汰。（记者常志鹏
　　王炳坤）
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今日运势：
本日可多参与公众事务，将自己的意见与兴趣结合，提供同好们做参考，让欢乐的气氛添加一些趣味性...
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