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黄金迟疑中前行 PMI助力英镑创新高 黄金非美低多
作者：盛文兵
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　　每日感悟：当你看清了一个人而不揭穿，你就懂得了原谅；讨厌一个人而不翻脸，你就懂得了尊重。活着，总有你看不惯的人，也有看不惯你的人。茶不过两种姿态，浮、沉；饮茶人不过两种姿势，拿起、放下。人生如茶，沉时坦然，浮时淡然，拿得起也需要放得下。有时候，你选择了放弃，不是因为你输了，而是因为你懂了！　　[行情回顾及基本面一览]　　美元指数昨日收探底回升带长下影线的小阴线至95.80一线，正中笔者低多策略。昨日亚盘时段美元承压于40日线回撤，1小时走弱，向下击穿了MA120后，逐级下探，随后在4小时震荡区间下轨下跌企稳，欧盘时段探底95.55的一线后，依托30日线支撑，开始企稳反弹，美盘时段盘旋上扬，但是晚间加拿大休市，市场波动清淡，盘面无力持续上攻，十点后市场以横盘休整为主。今日以高空思路为主。　　G20公报：OECD将牵头针对钢铁产能过剩的全球论坛。全球增长弱于预期应有的水平。G20决定使用所有货币、财政和结构性工具。光靠货币措施无法实现平衡的增长。将削减全球经济汇总的过度失衡。　　美国总统奥巴马：将努力确保英国退欧后美英两国的关系。英国是美国在世界各国中最强大的合作伙伴之一。将与英国在网络威胁、伊斯兰国家和乌克兰等问题上继续合作。两国将继续讨论加强贸易和投资关系。美英两国之间关系牢固并将持续。　　黄金昨日延续上攻收小小阳线上扬至1327一线，在亚盘时段黄金开盘后小幅下探1322一线以后企稳，开始了全天的缓慢盘旋上攻，早间连续上扬，但是空间相对有限，午后黄金短线冲高，但是承压于60日线，多头无力突破上攻，但是同样拒绝深度回撤，随后欧盘时段黄金持续与1327一线横盘整理，以时间换空间，站上4小时MA60支撑线，美盘时段盘面波动减弱，横盘整理。今日以低多思路为主。　　美国财长Lew:与德国财长就G20在坚定运用所有货币、财政与结构性政策杠杆一事上进行了讨论。强调在英国退欧后确保持续经济稳定与全球共同前景的重要性。强调确保英国、欧盟之间高度协调的关系对于欧盟的利益巨大。　　欧元昨日短线反抽上攻承压于30日线回落收十字星于1.1145一线，昨日亚盘时段欧元开盘后再1小时区间下轨的支撑下，开始弱势反抽，盘中1小时持续连阳，但是K线上攻力度较小，午后盘旋上扬至1.1180一线以后，承压于4小时压力区域和30日线制约，多头推高意愿不足，随后再度回补，打压欧元连续走弱，再度下探4小时支撑区域，晚间同样横盘休整，4小时企稳以后，今日以低多思路为主。　　欧元区7月零售销售环比1.1%，预期0.5%，前值0.0%修正为-0.1%。欧元区7月零售销售同比2.9%，预期1.8%，前值1.6%修正为1.7%。　　欧元区8月服务业终值52.8，预期53.1，初值53.1；7月终值52.9。欧元区8月综合PMI终值52.9，为2015年1月以来最低，预期53.3，初值53.3；7月终值53.2.　　德国8月服务业PMI终值51.7，预期53.3，初值53.3；7月终值54.4。德国8月综合PMI终值53.3，预期54.4，初值54.4；7月终值55.3.　　法国8月服务业PMI终值52.3，预期52，初值52；7月终值50.5。法国8月综合PMI终值51.9，预期51.6，初值51.6；7月终值50.1　　英镑昨日冲高承压回落再度收阳于1.3300关口，在昨日亚盘时段，英镑经过盘整蓄势以后，再度上扬，午后短线回踩1小时MA40后，开始强势上攻，再度走出独立走势，下午英国公布的8月服务业PMI数据再度超出市场预期，大幅度利好英镑，随后多头借机拉高，盘中刺穿60日线压制，挑战8月份以来最高点区域压力。这也是退欧以来，第一次击穿60日线，欧盘时段未能突破1.3370一线压制上攻，随后遭遇空头打压，开启了连续回撤。美盘时段英镑逐级而下，重回1.3300区域持续盘整。4小时上攻形态并未破位，今日以低多思路为主。　　英国8月服务业PMI52.9，预期50，前值47.4。英国8月综合PMI53.6，预期50.8，前值47.5修正为47.6.　　英国8月BRC同店销售同比-0.9%，预期1.4%，前值1.1%　　英国退欧事务部长Davis:英国显然正在脱离欧盟，并不试图拖延退出，也并不打算举行二次公投。英国正在寻求达成一种“独一无二”的协定，尽可能达成最自由的贸易协定非常重要。英国需要努力构建与欧盟间活力、有建设性的健康关系。首相May将领导退欧谈判。　　英国首相May:对英国经济有信心。英国的野心是成为自由贸易的全球领导者。英国正开始探索与澳大利亚展开自贸谈判。G20决定在解决过剩产能、特别是过剩钢铁产能方面投入更多努力。寻求在商品与服务贸易上与欧盟达成最惠协定。英国将在退欧谈判中表现出野心　　原油昨日是波动最大的交易品种全天剧烈拉高回落收中阳于45.20一线，正中笔者多头预期。在昨日亚盘时段，原油1小时承压于MA60，持续窄幅整理蓄势，午后多头进场，推动原油站上了1小时MA60以后，开始强势上攻，随后主力借助市场的冻产消息，暴力拉高击穿45.00关口后，继续强势上攻，同时市场传出沙特与俄罗斯将在G20会议上发布关于就支持原油市场进行联合行动的共同声明。原油场外资金追高意愿强烈，再度推高大涨4%，欧盘时段原油持续拉高至46.50一线，击穿了短线众多压力位置，随后沙特和俄罗斯在中国发布了声明，虽然提到了冻产和合作。但是市场由于提前走出上扬的动作，提前消化了消息，导致多头预期兑现后开始连续下挫。美盘时段持续于45.10一线强势盘整，今日以冲高短空为主。　　俄罗斯能源部长Novak:50至60美元/桶的对产油者与消费者双方都很公平。原油市场再平衡加速对各方都有利。俄罗斯对低油价的理解是对产油国和消费国都不是件好事。需要选择具体某个月的产量作为冻产基准，俄罗斯准备好设定在下半年任意月份水平。其他国家支持俄罗斯的提议非常重要。伊朗有权利增产至制裁前水平，一旦恢复就可加入冻产协定。冻产将令原油市场更快恢复均衡。俄罗斯已经准备好加入冻产决定。　　石油部长Al-Falih:目前没有必要冻产。油价正在改善，而冻产也并不是唯一的解决办法。与俄罗斯的协议非常重要。协议旨在令OPEC成员国及其他产油国加入。两国石油部长将组建数据监测工作组。两国能源小组将于10月召开会议。两国石油部长将于11月OPEC会议期间进行会谈。　　[隔夜市场回顾]　　欧洲股市：德国DAX指数09月05日(周一)收盘下跌10.12点，跌幅0.09%，报10673.7点；英国富时100指数09月05日(周一)收盘下跌16.3点，跌幅0.24%，报6878.3点；法国CAC40指数09月05日(周一)收盘上涨2.63点，涨幅0.06%，报4544.8点；西班牙IBEX35指数09月05日(周一)收盘上涨45.6点，涨幅0.51%，报8954.5点；意大利富时指数09月05日(周一)收盘上涨8.1点，涨幅0.05%，报17192点。　　美国股市：休市　　国内市场：期货市场，铁矿石收收涨1.4%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.2%、2%、1.3%。棕榈油、豆油、菜油分别收涨1.6%、1%、0.4%。　　[今日关注]　　日周二　　12:30澳洲联储公布决议及政策声明　　15:15瑞士8月月率　　17:00欧元区第二季度年率终值　　21:45美国8月Markit服务业PMI终值　　22:00美国8月ISM非制造业PMI、美国9月IBD　　22:00美国8月就业市场状况指数(LMCI)　　[今日实战策略]　　[黄金]　　黄金昨日亚盘开盘后小幅下探1322一线以后企稳，开始了全天的缓慢盘旋上攻，早间连续上扬，午后黄金短线冲高，但是承压于60日线，多头无力突破上攻，但是同样拒绝深度回撤，随后欧盘时段黄金持续与1327一线横盘整理，以时间换空间，站稳4小时MA60支撑线，美盘时段盘面波动减弱，目前1小时有短线回撤寻求支撑的要求，关注4小时MA60支撑。今日以低多思路为主。　　今日实战策略：黄金于1322一线低多，止损1317区域，目标1330区域。关注1331-33一线压制。　　[美元指数]　　美元指数昨日亚盘承压于40日线回撤，1小时向下击穿了MA120后，逐级下探，随后在4小时震荡区间下轨下跌企稳，欧盘时段短线探底95.55的一线后，依托30日线支撑，开始企稳反弹，美盘时段盘旋上扬，但是晚间美国加拿大休市，市场波动清淡，盘面无力持续上攻，再度面临1小时MA120压制，4小时MA30同样压制上攻空间。今日以高空思路为主。　　今日实战策略：美元指数于95.82一线高空，止损96.05区域，目标95.50区域。关注95.45平台区域支撑力度。　　[欧元兑美元]　　欧元昨日亚盘开盘后在1小时区间下轨的支撑下，开始弱势反抽，盘中1小时持续连阳，但是盘面上攻力度较小，午后盘旋上扬至1.1180一线以后，1小时布林带上轨限制了上行空间，短线承压于4小时压力区域和30日线制约，多头推高意愿不足，随后再度回补，打压欧元连续走弱，再度下探4小时支撑区域，今日有望依托4小时平台支撑企稳反攻，今日以低多思路为主。　　今日实战策略：欧元于1.1140一线低多，止损1.1090区域，目标1.1195区域。关注1.1200关口短线压制。　　[英镑兑美元]　　英镑昨日亚盘1小时高位强势盘整蓄势以后，多头再度上扬，午后短线回踩1小时MA40确认支撑有效后，开始强势上攻，下午英国公布的8月服务业PMI数据再度超出市场预期，大幅度利好英镑，随后多头借机拉高，盘中刺穿60日线压制，但是随后承压于8月最高点日线平台上轨区域压制，欧盘时段未能突破1.3370一线压制上攻，随后遭遇空头打压连续回撤。重回1.3300区域持续盘整。4小时上攻形态并未破位，1小时MA60快速上提供支撑，今日以低多思路为主。　　今日实战策略：英镑于1.3290一线低多，止损1.3240区域，目标1.3355区域。关注1.3375一线压制。　　[纽约原油]　　原油昨日亚盘1小时承压于MA60，持续整理蓄势，午后多头进场，推动原油站上了1小时MA60以后，开始强势上攻，主力暴力拉高击穿45.00关口后，继续强势上攻，市场传出沙特与俄罗斯将在G20会议上发布关于就支持原油市场进行联合行动的共同声明。原油场外资金追高意愿强烈，欧盘时段原油持续拉高至46.50一线，随后沙特和俄罗斯在中国发布了声明，虽然提到了冻产和合作形成利好。但是市场由于提前走出上扬的动作，提前消化了利好消息，导致多头预期兑现后开始连续下挫。今日关注4小时MA60压制，今日以高空思路为主。　　今日实战策略：原油于46.20一线高空，止损46.70区域，目标45.20区域。关注45.00下方支撑。
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今年的“双十一”，在许多人还沉醉在疯狂的购物时，疯狂的期货商品发生了惨案，沪铜由此前的七连阳到盘中突然跳水，由涨停到一度跌逾3%，棉花、橡胶、沪镍等多个品种上演从涨停到跌停的逆转。
　　今年的“双十一”，在许多人还沉醉在疯狂的购物时，疯狂的期货商品发生了惨案，沪铜由此前的七连阳到盘中突然跳水，由涨停到一度跌逾3%，棉花、橡胶、沪镍等多个品种上演从涨停到跌停的逆转。
　　踩踏发生后，如梦初醒的投资者又开始寻找理由。窗口指导论、配置严查论、交易限制论……一时间，众说纷纭。不过，如果你了解惨案发生前夕市场的实况，也许就不会觉得这次事件有多少意外。
　　部分行业已现成本危机
　　11月11日，一家股价表现尚可的A股上市公司，在浙江举行了一场投资者见面会。但是，前往捧场的投资者不多。散场后，职业投资者人季先生，对证券时报记者说，“这家公司没戏。”
　　上述A股公司从事经编业务，收入主要来源于向汽车厂家供应内饰面料。这个行业对于季先生来说不陌生，在成为职业投资人前，季先生的家族企业，是浙江海宁一家收入近亿元的皮革面料企业。但是今年4月份，季先生从家族企业的管理岗位上退出，如今混迹在杭州资本圈。
　　“皮革生意现在很难做，浙江的海宁和桐乡两地，大大小小的皮革厂商数百家，原本竞争就相当的激烈，生意清淡。今年的情况更加不好，皮草原料的上涨。以致于便宜订单不敢接，涨价客户又不敢要。”回程的路上，季先生驾驭着他的宝马车，向记者倾诉制造企业遭遇的窘境。
　　实际上，季先生流露出的苦衷，只是很近期记者采访途中一个缩影。在煤炭、铁矿石及化工原料等一片涨声中，下游企业在数月后开始迎来成本考验。比如温州的制鞋业、的印染纺织、广东的小家电等，不约而同传出叫苦声。
　　据悉，今年以来，的罕见上涨，正在向工业制造领域，尤其是黑色金属、焦炭焦煤动力煤系列，一年涨幅收入了前几年的跌幅。如此快速而大幅度上涨，以致于下游制造企业难以转嫁成本。以动力煤价格为例，截至10月31日价格报收于593元/吨，与2016年年初价格相比涨222元/吨，涨幅达59.8%。
　　“今年焦炭、焦煤价格上涨已对形成巨大影响，且影响仍将持续。”卓创煤炭张敏称，自今年6月份以来，中国钢材出口逐月递减，已连续四个月下滑，并创下16个月新低点。最新数据显示，10月份中国出口钢材770万吨，较上月减少110万吨，同比下降14.6%。
　　国内出口压力增大，与国际的竞争压力、出口成本增长是密切相关的。自9月下旬开始，国内钢材价格出现震荡上涨，并于10月份涨幅扩大。截止目前钢厂价格指数为812.48点，较9月底上涨19.41%。国内钢材价格上涨过快，国内外价格出现倒挂，企业出口积极性减弱，已导致钢材出口数量快速下滑。
　　成本上升导致钢企利润被大幅侵蚀，部分钢厂甚至在钢价上涨声中出现了亏损。数据显示，今年前三季，35家上市钢企共计实现净利润92.81亿元，同比上升204.52%；第三季度实现净利润50.01亿元，同比上升132.08%，但环比下降39.28%。从毛来看，上述钢企前三季度毛较上年同期涨4.25个百分点，第三季度较去年同期涨7.01个百分点，但较二季度降3.31个百分点。
　　监管层频频出手为市场降温
　　“目前，陕北煤价还在上涨之中，但煤炭企业都在大力供应、价格上涨不是缺煤所导致，市场上的恐慌情绪助推了煤价。11月11日，陕北”煤老板王某告诉证券时报。同时，他指出目前有一些人在囤积煤炭炒作以图暴利。
　　话音刚落，疯狂的期货商品，在万人狂买的“双十一”夜晚，上演了一场大屠杀。11日晚间九点开盘时，期货市场依然延续前期疯牛走势，满屏皆红。但半小时后，作为标志性品种的沪铜，由涨停到一度跌逾3%。其他期货品种，如郑商所棉花盘初一度涨停，而之后又一度跌停；棕榈油、豆油、菜油等品种也是一度跌停。
　　这场屠杀恐怖到怎样的程度？段子手已经算了一笔账，据说今年2月10万块投入焦炭一直满仓做多，到10月31日变成3.3亿元，然而11日晚上涨停板做多棉花，5分钟后一切归0.
　　“对于今年异常暴涨的现象，市场最大的忧虑是的过度增长。”大类资产配置分析师徐阳对记者称，由于CPI受价格影响更为直接，且今年农产品价格疲软，所以尽管黑色系引领的涨幅明显，但目前两相抵消下，CPI涨幅并未明显表现。但是，PPI目前已结束了连续54个月的下行通道，涨幅非常明显。
　　国家统计局11月9日公布数据显示，10月CPI同比上涨2.1%，较9月份回升0.2个百分点，同比涨幅重回“2%”时代。10月PPI环比上涨0.7%，同比上涨1.2%，创2011年12月以来最高值。换而言之，以焦煤、焦碳为首的黑色系持续暴涨，带动整个价格上扬，不仅将高成本传导至生产消费领域，正在影响着经济的运行数据。
　　徐阳称，如果“绝代双骄”为首的黑色系继续带动整个大宗商品暴涨，PPI的上涨影响就将传导到CPI，这大致需要两到三个月的时间。我们最不愿意看到的就是CPI上涨后，接下来的加息、金融泡沫破裂，最后直接产生对的冲击。
　　为缓解今年以来煤价的持续暴涨以及部分地区的煤荒现象，从9月份以来，发改委已经连续召开八次关于抑制煤价过快上涨，稳定煤炭市场的相关会议，进入11月份后，煤炭市场开始降温。
　　卓创煤炭分析师张敏称，11月3日发改委召开煤炭企业价格告诫会以后，主流煤企开始响应，动力煤价格开始下行，其中神华、伊泰兖矿、淮南矿业、晋城煤业等煤企煤炭价格下调10元/吨。继主流煤企动力煤价格纷纷下调后，11月9日公布的动力煤价格指数也顺势下调1元/吨至606元/吨。
　　与此同时，11月份以来，上期所、大连商品交易所(大商所)、郑州商品期货交易所(郑商所)分别宣布5项、3项及4项公告，调节多个品种的交易手续费、标准或涨跌停幅度。商品期货市场新推的交易限额制度也是监管加强的手段之一。最近几个交易日，上海期货交易所与大连商品交易所相继宣布上调螺纹钢等相关品种手续费或交易保证金，且首次对个别品种实施交易限额制度。这是今年5月份大商所、上期所引入交易限额制度以来，首次在商品期货市场实施这一制度。
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