TCL集团2012年报(电子设备资金筹集)TCL集团股份有限公司财务管理
封面C39 电子设备制造业 2013版 2012年企业排名报告行业研究发展才是硬道理！――小平企业排名报告： 电子设备制造业 206家上市公司企业 经营 人力 资源 财务 管理电子设备制造业? 全局指标 ? 财务报表 ? 经营指标 ? 人力资源年度财务报告【附赠】薪酬报告【主要内容】公司简介【主要方法】公司经营管理数据，在同行上市公司中排名；对比体现公司财务管理、人力资源等经营指标所属行业水平； 【适用读者】电子设备制造业企业、合作商及供应商、政府相关部门和消费者；行业研究机构、培训机构及各大院校等； 【应用举例】电子设备制造业企业：通过自身企业与同行企业的指标对比，分析自身机遇与挑战，完善自身发展战略和经营模式； 【应用举例】行业研究机构：量化研究公司和行业标杆企业经营管理的现状和发展趋势； 【附赠资料】本报告附赠1000个房地产文档，百度云网盘下载，下载地址见本报告尾页。??? ??? 九舍会 ? ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告2013 年 02 月1 　　九舍会智库　【第 1 页】　电子设备制造业 薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文第一节 重要提示、目录和释义目录本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司负责人李东生、 主管会计工作负责人及会计机构负责人(财务总监 CFO) 黄旭斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。2　　九舍会智库　【第 2 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文释义释义项 公司、本公司、集团 TCL 多媒体 TCL 通讯 华星光电指 TCL 集团股份有限公司释义内容TCL 多媒体科技控股有限公司 TCL 通讯科技控股有限公司 深圳市华星光电技术有限公司重大风险提示 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网 .cn 为本公司 2013 年度选定的信息披露媒体，本公司 所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。3　　九舍会智库　【第 3 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文目录一、重要提示、目录和释义 .................................................................................................... 2 二、公司简介............................................................................................................................. 5 三、会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................ 7 四、董事会报告....................................................................................................................... 10 五、监事会工作报告 .............................................................................................................. 40 六、重要事项........................................................................................................................... 44 七、股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 54 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 59 九、公司治理........................................................................................................................... 71 十、内部控制........................................................................................................................... 81 十一、财务报告....................................................................................................................... 86 十二、备查文件目录 .............................................................................................................. 874　　九舍会智库　【第 4 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文第二节 公司简介目录一、公司信息股票简称 股票上市证券交易所 公司的中文名称 公司的中文简称 公司的外文名称（如有） TCL 集团 深圳证券交易所 TCL 集团股份有限公司 TCL 集团 TCL Corporation 股票代码 000100公司的外文名称缩写（如有）TCL Corp. 公司的法定代表人 注册地址 注册地址的邮政编码 办公地址 办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 李东生 广东省惠州市仲恺高新技术开发区十九号小区 516001 广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦 516001
二、联系人和联系方式董事会秘书 姓名 联系地址 电话 传真 电子信箱 屠树毅 王建勋 证券事务代表广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大 广东省深圳市科技园高新南一路 TCL 大 厦 B 座 19 楼 8 9
厦 B 座 19 楼 1 9 三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 .cn5　　九舍会智库　【第 5 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文公司年度报告备置地点TCL 集团股份有限公司董事会办公室四、注册变更情况企业法人营业执照 注册号注册登记日期注册登记地点 广东省惠州市仲恺税务登记号码组织机构代码首次注册2002 年 04 月 19 日 高新技术开发区十 990 九号小区 广东省惠州市仲恺850报告期末注册2011 年 06 月 27 日 高新技术开发区十 990 九号小区850公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 不适用五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 会计师事务所办公地址 签字会计师姓名 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 徐海宁、杨春祥公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用6　　九舍会智库　【第 6 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文第三节 会计数据和财务指标摘要目录一、主要会计数据和财务指标序 号 1 2 3项目 营业总收入（元） 毛利（元） 营业利润（元） 剔除华星光电后的营业利润 （元）2012 年 69,628,669,043 10,848,018,011 243,195,509 600,817,004 1,272,710,605 796,087,080 261,639,909 0.8 0.% 2.18% 3,915,505,542 0. 年末2011 年 60,834,135,423 9,180,355,784 1,220,279,751 1,426,691,931 1,671,050,782 1,013,171,126 397,026,391 0.5 0.% 3.68% 1,666,288,199 0. 年末 74,014,315,075本年比上年增减 (%) 14.46 18.17 -80.07 -57.89 -23.84 -21.43 -34.10 -21.42 -21.51 -34.11 下降 2.75 个百分点 下降 1.50 个百分点 134.98 134.98 本年末比上年末增 减(%) 7.742010 年 51,869,879,626 7,031,004,568 -157,533,224 -131,946,573 472,403,244 432,538,470 -233,166,905 0.2 -0.% -3.14% 795,551,492 0. 年末 53,478,059,3614净利润（元） 归属于上市公司股东的净利 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）注15基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）注1扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 6注1加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）7经营活动产生的现金流量净 额（元） 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）注18总资产（元）79,744,795,037注1本公司于 2011 年 5 月 19 日实施 2010 年度资本公积每 10 股转增股份 10 股的分配方案，本次转增完成后，公司总股本由 4,238,109,417 股增加为 8,476,218,834 股。2012 年末及 2011 年末的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益 后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额按照新股本数（8,476,218,834 股）计算，2010 年同期的基本每股收 益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额以原股本数（ 4,238,109,417 股）为基础，按同比例资本公积转增测算的股本数（8,476,218,834 股）重新计算。 7　　九舍会智库　【第 7 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文 9 10 负债总额（元） 资产负债率 剔除存款质押借款、保理借 款后的资产负债率 11 所有者权益总额（元） 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 12 13 股本（股） 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）注259,511,913,214 74.63% 72.36% 20,232,881,823 11,746,295,610 8,476,218,834 1.385854,731,167,135 73.95% 71.01% 19,283,147,940 11,305,503,643 8,476,218,834 1.33388.73 增加 0.68 个百分点 增加 1.35 个百分点 4.93 3.90 3.9035,385,618,550 66.17% 59.00% 18,092,440,811 10,274,347,533 4,238,109,417 2.4243二、非经常性损益项目及金额单位：元 项目 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 50,864,783 10,782,148 55,294,271 持有交易性金融资产、 交易性金 融负债产生的公允价值变动损 益， 以及处置交易性金融资产取 得的投资收益： （1） 年初至报告期末，公司 购买货币基金及银行理财产品 产生公允价值变动收益及投资 收益约7,198万元，按照证监会 关于非经常性损益的规定， 确认 为非经常性损益； （2） 年初至报告期末，公司 未到期的外汇远期合约产生公 允价值变动损失及已到期合约注22012 年金额 48,834,528 807,134,6372011 年金额 299,219,282 562,455,5952010 年金额 136,877,844 685,128,359说明--54,331,984-157,629,3142012 年本公司“归属于上市公司股东的所有者权益”增加了 44,079 万元，主要包括当期盈利 79,609 万元，直接计入资本公积的金额 6,984 万元，境外单位报表汇率折算减少权益 133 万元, 以及 2012 年 5 月 11 日向公司普通股股东派发现金 股利 42,381 万元。“归属于上市公司股东的所有者权益（资本公积）”增加了 6,984 万元，主要包括公司同一控制下企业合 并（TCL 多媒体收购 TCL 光电科技（惠州）有限公司 100%股权）增加资本公积 2,795 万元，公司确认股票期权激励费用 增加资本公积 3,745 万元，其他原因增加资本公积 444 万元，按照会计准则的相关规定，以上项目不计入当期损益，但增 加本公司合并报表中“归属于上市公司股东的所有者权益（资本公积）”6,984 万元。 8　　九舍会智库　【第 8 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文 的交割损失共计约-2,112 万元， 按照证监会关于非经常性损益 的规定，确认为非经常性损益。 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额 合计 -130,801,273 -272,645,776 534,447,171 -27,765,685 -185,264,653 616,144,735 -28,026,105 -67,858,734 665,705,375 31,060,272 11,050,032 41,919,0549　　九舍会智库　【第 9 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文第四节 董事会报告目录一、报告期内业务发展回顾报告期内，公司实现营业总收入696.29亿元，同比增长14.46％，其中，营业收入694.48亿元，同比 增长14.32％；实现净利润12.73亿元，同比减少23.84%，其中，归属于上市公司股东的净利润7.96亿元， 同比减少21.43%；实现经营活动现金净流入39.16亿元，同比增长134.98%。 报告期内，公司净利润与去年同期相比下降的主要原因有：（一）全球手机市场增速放缓和手机行业 竞争的加剧，对手机产品的销售价格和毛利率构成了较大压力； TCL通讯加大了智能手机的研发投入和市 场推广投入，研发及销售费用分别同比增加61%和33%。上述原因导致TCL通讯全年亏损1.69亿元（去年同 期实现净利润6.61亿元）。（二）集团总部政府补贴收入比去年同期减少2.5亿元，并因股票期权激励计 划确认了0.37亿元非付现期权费用。（三）为提升产品竞争力，建立公司面向未来的能力，公司在研发方 面加大了投入力度。 为更好适应中国经济呈现的新产业快速成长、传统产业需要升级的特点。公司始终着眼于工业能力、 技术能力和全球化运营能力，全面提升企业面对未来的综合竞争能力，形成了以TCL多媒体、TCL通讯、TCL 家电集团和华星光电为核心产业的 “4+6”的业务架构。集团下属各产业以速度、效率和成本控制为基础， 持续优化生产工艺、推进卓越绩效管理准则的应用以及加强对关键部品的开发与创新，增强在产业价值链 上的纵深整合能力，以实现产业的有效升级。 2012年，公司在提升管理能力和运营效率的基础上，不断地强化各产业间的协同效应，整体竞争力不 断增强。多媒体业务借助华星光电向产业链上游延伸，增强了产品的研发设计实力，并通过产品结构调整 和营销渠道拓展有效提升了市场占有率和盈利能力。华星光电在9月份提前三个月实现设计产能，透光率、 良品率等技术指标均达到行业领先水平。家电业务加强与公司内部产业协同联动，通过优化产品结构和共 享销售渠道实现家电集团业务整体逆市增长。 报告期内，各主要产业（除 TCL 通讯外）经营业绩同比均有较大增长。其中：多媒体产业 LCD 电视销 量达 1,552.7 万台，同比增长 42.97%（本公司含商用显示器的 LCD 电视机整体销量为 1,578.1 万台，同比 增长 42.60%）；2012 年第三季度，液晶面板行业整体转暖，华星光电全年实现液晶玻璃基板投片 75.34 万片，液晶电视面板和模组产品销量合计 1,085 万片，四季度经营情况明显改善；家电集团逆市实现产品 销量和净利润的双增长。翰林汇、房地产、泰科立等各项业务盈利状况稳定。报告期内，各产业销量与产10　　九舍会智库　【第 10 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文量的增长幅度相匹配，库存量处于合理水平。 报告期内，公司通过持续研发投入，在智能云终端尤其是智能云电视发展方面处于行业最前端。2012 年初，本公司率先推出了“全云战略”，从企业战略高度提前布局，打造了业内最强的智能云电视产品阵 营。在“2012年度中国电子信息产业经济运行暨彩电行业研究季度发布会”上，TCL智能电视产品收获优 秀智能云电视、 工业设计奖、 创新产品奖和互动体验领先技术四项重量级大奖。 公司最新科技产品V101A-3D 还荣获第46届国际消费电子展（CES）的“年度智能云电视大奖”。截止2012年底，公司累计申请专利9225 项，其中国外专利728项；累计授权专利4074项。 在产品力提升同时，公司持续为TCL品牌注入年轻化、时尚化、国际化的价值取向和全新活力，在品 牌文化、娱乐营销领域与国际娱乐产业展开深度合作，相继成为《变形金刚3》、《云图》、《钢铁侠3》 等好莱坞巨片的合作伙伴，并成功冠名星光大道地标性建筑“好莱坞中国大剧院”。 日，第 18届“中国最具价值品牌”百强榜发布，TCL集团以品牌价值583.26亿元，蝉联中国电视机品牌第一名。 在日召开的第46届国际消费电子展（CES）上，公司连续五年入选CES“全球消费电子50强”和 “中国消费电子领先品牌10强”。二、1、主营业务构成情况本年度公司主要产业的收入、成本、毛利率情况单位:万元 主营业务收入 同比变化 18.52% 主营业务成本 同比变化 17.34%主要产业 多媒体电 子产业 移动通讯 产业 家电产业 华星光电主营收入主营成本毛利率毛利率增减3,229,9502,667,80917.40%0.83%977,404 767,187 723,731737,818 629,569 709,96824.51% 17.94% 1.90%注10.90% 17.97% 不适用17.76% 12.69% 不适用-4.40% 3.84% 不适用2、按地区划分的营业收入单位:万元 2012年 2011年注2012 年前三季度华星光电处于量产爬坡期，毛利率随产量的逐步提升不断改善，四季度满产后毛利率为 12%。 11　　九舍会智库　【第 11 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文销售额 中国内地 香港及海外 合计 4,291,276 2,567,607 6,858,883比重 62.57% 37.43% 100.00%销售额 3,712,905 2,231,857 5,944,762比重 62.46% 37.54% 100.00%3、按产业划分的公司三年主营业务收入构成变化2012年比例 多媒体电子产业 移动通讯产业 家电产业 华星光电 47.09% 14.25% 11.19% 10.55% 2011年比例 45.84% 14.83% 10.94% 不适用 2010年比例 46.67% 15.07% 8.95% 不适用三、主营业务分析1、主要产业经营分析 多媒体电子产业 2012年，TCL多媒体通过优化产品组合及拓展销售渠道，配合积极进取的市场策略，促进了LCD电视销 量的大幅增长，报告期内TCL多媒体销售LCD电视1552.7万台，超额完成本年度1,520万台的销量目标，成 为了中国首家LCD电视年销售量超过1,500万台的电视机企业。根据DisplaySearch最新数据，TCL多媒体的 品牌销售量在全球 LCD 电视机市场的占有率从2011年的4.8%提升至2012年的5.8%，排名上升至第四位， 同时以18.0%的市场占有率高踞LCD 电视机中国市场第一位。此外，公司产品结构不断优化，12月份的LED 电视、智能及网络电视以及3D电视销售量占整体LCD电视销量的比例分别为92.2%、77.7%和28.9%。TCL多媒体液晶彩电产品按技术功能和市场区域构成 2012年 LCD电视机 其中：LED背光液晶电视机 智能/网络电视 1,552.7 1,182.8 463.7 2011年 1,086.0 468.2 149.2 单位：万台 同比变化(%) 43.0 152.6 210.812　　九舍会智库　【第 12 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文3D电视 -中国市场 -海外市场217.9 885.6 667.1注132.6 660.6 425.4568.8 34.1 56.8报告期内，多媒体业务实现销售收入323.00亿元（396.85亿港元 ），同比增长18.52%（以港元计增 长20.51%注1）；实现净利润7.65亿元（9.11亿港元注1），同比增长94.83%（以港元计增长101.1%注1），利润 中包括资产性收益1.16亿元（1.44亿港元注1）（按照国内会计准则，此项收益计入资本公积 ），产品毛 利率由去年同期的16.57%提升至17.40%。 在中国市场，公司通过持续优化产品组合并推动产品差异化策略，实行积极的价格策略，加大市场推 广的力度，带动3D电视机及智能“云”电视机的销售量比重持续上升，并利用双品牌策略及渠道优势打造 高性价比的产品，实现了从销售量到盈利能力的整体提升。同时，公司进一步加强供应链管理，通过资源 整合降低生产成本，持续提升产品竞争力，成功稳固电视机市场上的领导地位。在渠道拓展方面，公司与 大型家电连锁达成了全面战略合作；并针对中国三至六级市场及农村市场更新换代电视机的需求，积极优 化销售渠道，持续提升农村渠道销售网点的覆盖率及单店效率，至2012年年末，中国三至六级市场及农村 市场销售网点已增加至约30000个，较年初增加约4000个销售网点；同时公司进一步拓展了网上销售的新 兴渠道。 2012年，TCL多媒体在中国区实现LCD电视销量885.6万台，同比增长34.05%，LED电视、智能/网 络和3D电视的销量占比分别为81.87%、50.93%和24.12%，实现销售收入210.24亿元，同比增长23.5%。 在海外市场， TCL多媒体通过实行稳健的经营策略，坚持以“速度与效率”为核心的发展策略，优化 产品组合，积极拓展销售渠道，并开展有效的营销推广策略及新媒体营销，塑造全球化及年轻化的品牌形 象，不断提升海外业务的经营效率及盈利能力。公司在海外市场实现LCD电视销量667.1万台，比2011年增 长56.83%，实现销售收入112.75亿元，同比增长10.24%。公司充分把握新兴市场电视机升级转型的契机， 以积极主动的营销方式拓展LED电视机业务，不断提升高端电视机产品的销量比重，持续拓展新的销售渠 道。报告期内，公司在新兴市场销量达403万台，较去年同期上升70.4%。公司OEM客户结构调整的策略已 见成效，LCD电视机销售量持续增长。 报告期内，公司不断提升自主创新及研发能力，持续加大研发投入，共获得145项注册专利，并实现注1注2括号内会计数据系按照香港会计准则确认。 TCL 多媒体按照香港会计准则编制的报表净利润约 9.11 亿港元（约合人民币 7.65 亿元），其中包含 TCL 多媒体发行注2股份收购本公司全资子公司 TCL 光电科技（惠州）有限公司股权而产生的一次性收益约 1.44 亿港元（约合人民币 1.16 亿 元）。按照中国会计准则的相关规定，上述股权交易属于“同一控制下企业合并”，合并过程中产生的价差直接计入资本公积。 剔除上述资产性收益，TCL 多媒体净利润约 7.67 亿港元（约合人民币 6.49 亿元）。 13　　九舍会智库　【第 13 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文了软硬件的同步升级，3D智能“云”电视机全线升级至双核及Android 4.0+操作系统。TCL多媒体全年在 中国市场共推出17个系列38款新产品，包括大尺寸3D“云”电视机和无边框3D“云”电视机等高端产品系 列。同时，公司推出了全球首款双核4D具有一屏双显功能的智能“云”电视机云?屏2V6500系列及全球首 款双核具有欢唱娱乐功能的智能 “云” 电视机云? 唱E4500系列， 并与全球领先的半导体芯片生产商Marvell 联合推出Google超智能电视机MoVo，成为中国首家推出Google TV一体机的电视机企业。此外，公司与腾 讯联合推出全球首款可携式大屏娱乐智能“云”终端产品冰激凌（iCE SCREEN），开创了全新消费电子产 品形态，促进消费类电子行业与互联网行业跨界合作，同时实现公司“全云战略”的创新突破。 2013年，在欧洲主权债务情势未明朗、美国经济复苏步伐疲弱以及中国经济增长趋缓等不利因素影响 下，全球电视机行业仍充满挑战。随着中国城镇化进程的推进，人均收入水平不断提升、传统CRT电视机 的更换需求及智能电视机普及化等有利因素将继续支持中国电视机市场的发展。公司将继续以“速度与效 率”为导向，进一步优化产品结构，提升品牌影响力，继续优化供应链管理和提高周转，降低生产成本及 费用率，并强化销售渠道和品牌的建设，进一步提高销售量及市场份额。根据当前的市场形势及需求，公 司定下2013年全年的LCD电视机销售量目标为1,800万台，较2012年增长约15.9%。 移动通讯产业 2012年，TCL通讯受海外经济持续低迷，欧债危机、拉美国家汇率波动等因素影响，海外业务面临宏 观经济压力；同时海外市场需求也处于从功能机到智能机的转型期，公司传统的海外功能机业务受到了影 响。报告期内，公司海外市场的整体销量下降了4.33%。中国市场方面，公司面对不同的消费结构加大了 营销网络建设，销售网点从年初的3000个增至期末超过8000个，并加强了与主要运营商的合作，实现了中 国区销量的整体增长。根据Gartner 的统计，公司2012?全球手机销售量排名第七位。TCL通讯产品按区域销售构成（单位：万台） 2012年 - 中国市场 - 海外市场 合计 其中 智能手机 577.5 3,683.4 4,260.8 652.0 2011年 511.6 3,850.1 4,361.7 137.4 变化(%) 12.9 -4.3 -2.3 374.6报告期内， 智能手机销量652万台， 占公司总销量的比例由2011年的3.2%提升至15.3%， 同比增长375% 。 智能手机销?的上升，推高了产品平均销售价格，由2011?的每台31.3 美元上升至每台36.2 美元。 报14　　九舍会智库　【第 14 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文告期内，TCL通讯实现的销售收入97.74亿元（120.31亿港元注1），同比增长10.9%（以港元计增长13% ）。 然而，公司目前主要智能终端仍为入门级智能手机，而市场上入门级智能手机的产品同质化严重，产品价 格压力较大，智能手机的销量没有达到预期，导致智能手机毛利率偏低；同时，功能手机受到入门级智能 手机价格战的影响，平均售价及毛利率较以往均有所下滑，使TCL通讯的整体毛??由28.91%下降至 24.51%。为保证通讯业务的可持续发展，公司持续加强对产品研发和品牌建设的投入，研发费用同比增长 61%、 销售费用同比增长33%， 毛利率下滑的同时费用增加致使TCL通讯全年亏损1.69亿元 （2.08亿港元 ） 。 在产品研发方面，公司在全球设立了包括美国硅谷、意大利米兰、法国巴黎、中国深圳、上海、惠州、 成都、宁波八大产品研发和设计中心，是全球少数同时拥有2G、2.5G和3G核心技术专利权的企业；目前公 司已经进行4G技术研发投入，并介入下一代通信技术“太赫兹技术”的研究应用。报告期内，公司共推出 26款新品，包含四核、双核、全球最薄、大屏等特色功能手机，注重用户体验与产品理念的改善，实现了 由功能手机到智能手机的转型。 2013年，手机市场仍将充满挑战。公司将继续致力于提升研发能力，提高产品质量，以维持产品竞争 力；进一步优化组织结构和业务流程，加强与主要供货商的合作，以提高公司整体的运营效率，并建立一 个能够迅速回应市场需求的运营机制。此外，鉴于产品研发和品牌建设的相关费用持续增加，公司将采取 更加谨慎的措施控制成本和开支，聚焦主要产品开发和市场推广，以实现TCL通讯2013?全年销售额同比 增长25%的目标。 家电产业 报告期内，受国内房地产调控政策以及全球经济增速放缓等因素的影响，空调行业内销和外销市场整 体下滑，冰箱、洗衣机销量增长趋缓。针对低迷的市场环境，TCL家电集团通过与集团内部产业协同联动、 优化产品结构使得家电集团业务整体逆市增长。报告期内，TCL家电集团实现销售收入76.72亿元，同比增 长17.97%，实现净利润0.98亿元，经营效益大幅提升。 家电集团产品销量如下所示：2012年 空调 冰箱 洗衣机 369.1 91.2 98.5 2011年 303.0 71.0 68.1注1注1单位：万台变化（%） 21.8 28.5 44.7注1括号内会计数据系按照香港会计准则确认。15　　九舍会智库　【第 15 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文报告期内， TCL家电业务与TCL多媒体业务实现了有效的协同联动， 通过产品线互补以及销售渠道共享， 实现了优势互补，增加了客户网点数量，提高了渠道的覆盖范围和网点质量。下半年公司紧抓节能惠民政 策机遇，通过加大技术研发投入，推出节能、环保冷媒等新产品，实现了产品结构升级。有效的销售渠道 拓展和产品结构升级拉动了产品销量的快速增长。 未来，公司将在空调业务方面继续加大技术投入，提升变频空调等高端产品的比重；同时继续提升制 造和供应链管理能力，大力拓展市场渠道，进一步提高制造效率和渠道覆盖率。在冰箱、洗衣洗业务方面， 公司将加大资金投入，提升产品制造能力，改善产品品质，大力开拓市场渠道，加强供应链的能力建设， 提升运营效率，进一步提高冰箱、洗衣机业务的竞争能力。 华星光电 报告期内，华星光电销售液晶面板销售合计1,084.94万片，实现销售收入72.37亿元，净利润3.15亿 元,其中经营性亏损0.63亿元。受惠于面板行业的整体环境好转，以及华星光电自身生产和经营能力的快 速提升，华星光电第四季度的经营情况大幅改善，实现销售收入38.55亿元，净利润3.9亿元，运营首年即 实现盈利。 报告期内，华星光电的产能和良品率稳步快速提升。华星光电完成了四道光罩生产技术工艺的全面导 入，全年玻璃基板投片量达75.34万片。9月份提前三个月实现项目设计产能10万片，12月份玻璃基板投片 量提升至12.02万片。产品综合良品率已达到行业先进水平。 华星光电目前已导入了28肌32肌37肌46肌48肌55己110家壕姘搴湍Ｗ椴罚⒃诓 品中全面应用了自主研发的具有高光穿透率的HVA技术，有效降低了液晶电视能耗和背光成本。报告期内， 华星光电的主销产品为32家壕姘搴湍Ｗ椴罚菲分室鸦竦霉谕庖幌哒突У目隙ǎ突Ы峁 日趋合理，国内客户出货量占比近六成。华星光电投产后产品出货量快速增长，同时受益于国家实施面板 关税上调和节能补贴政策，第四季度已成为全球最大的32济姘骞┯ι獭９37肌46己28家壕姘 和模组产品也已实现小批量出货。 华星光电的产品技术和生产技术研发进展顺利。报告期内，华星光电共申请专利788项。继2月份成功 研发出全球最大110妓谋度咔3D液晶显示屏，10月份又成功研制出全球最高规格55妓谋度咔逡壕 显示屏。通过持续改善生产工艺技术能力，华星光电已陆续推出4K2K超高清、3D、超窄边框等新技术产品。 同时，华星研发中心已经投资建立4.5代FPD研发试验线，进行低温多晶硅、氧化物半导体和OLED等新型显 示技术的研究，并于12月27日成功点亮第一块32夹滦推桨逑允静贰 液晶面板行业是技术密集和资本密集型产业，是国家“十二五”战略性新兴产业发展规划中重点支持 的新一代信息技术产业，随着华星光电实现满产，公司已经并将继续根据前期规划时签订的合同，申请相16　　九舍会智库　【第 16 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文关支持，使本企业可以具备和国外企业平等竞争的能力。 据Displaysearch数据预测，由于智能手机、平板电脑等消费类电子产品对液晶显示屏的需求旺盛， 且液晶电视产品大尺寸化趋势明显，全球液晶显示屏总需求面积保持稳定增长。与此同时，受制于投产建 设周期长等因素制约，预计2013年暂无新增高世代面板产能释放，液晶电视面板产品供需关系依然趋紧。 华星光电将继续围绕 “建立有竞争力的产业体系、产品体系、技术创新体系和运营管理体系”的目标， 不断优化运营体系，关注客户需求，加快新品的研发，提高生产运营效率，提升产品竞争力。管理层对华 星光电2013年运营持谨慎乐观的态度，预计可实现液晶面板和模组产品销量1800万片。 其他业务 系统科技业务 主要从事商用显示、电子商务、安防产品、照明及智能成像等业务。报告期内，系统科技整体实现销售收入34.47亿元。重点业务商用显示、电子商务、照明业务都取得了较大发展。其中，商用 显示业务借助公司资源共享优势， 通过对供应链的垂直整合以及运营效率的提升， 初步完成在酒店、 教育、 运营商、数字标牌四大行业布局，LCD商用显示销量和收入都实现同比快速增长。在电商业务方面，公司 通过强化IT平台能力和物流配送能力，加强与京东、淘宝、易购，易迅等核心电商渠道的战略合作，被淘 宝评为国内最具竞争力的3C产品运营商。照明业务通过加大研发投入，推出了系列LED新品，在市场开拓 方面取得了较大突破。 泰科立集团 主要经营小型显示模组、高频头、聚合物锂电池、电路板、WIFI产品、大钣金件、精密五金件以及3D眼镜、智能遥控器等产品业务，产品形态覆盖了手机及TV产业链大部分部品和附件需求。报告期 内泰科立集团持续围绕“聚焦能力，细化管理，变革突破”的工作主题，持续推行TPM管理，提升自动化 水平，加大研发投入，紧跟技术发展趋势，积极调整产品结构，不断开拓市场，全年实现量利双升。报告 期内实现销售收入26.29亿元，同比增长27.55%。未来泰科立集团将进一步夯实内部管理，持续提升技术 和工业能力，紧抓智能手机、平板电脑和智能电视等行业快速增长的机会，推出更多符合客户需求的部件 和附件产品，在为客户增值的同时，实现公司业务的良性发展。 新兴业务群 主要包括教育网业务、医疗电子业务和环保业务。其中，教育网业务平稳发展，主要为中央电大和网络孔子学院提供运营支持服务、职业教育、图书发行、考试支持服务以及对外提供技术服务等。 医疗电子业务已取得3项质量管理体系证书和多项产品注册证书，并通过调整销售策略，签约长期代理商 等方式，逐步实现规模效应。未来医疗电子业务将继续依托TCL在显示技术方面的优势，重点聚焦医疗影 像诊断市场。环保业务主要致力于电子拆解和固废处理业务，强化塑料改性和贵金属提取等深加工技术能 力， 已形成北天津南贵屿的电子拆解产业布局， 《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》 已于2012 年7月1日开始实施，公司家电拆解处理业务直接受益。17　　九舍会智库　【第 17 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文投资业务群以TCL创投公司为项目管理主体，通过合作组建投资基金的方式进行资金管理与运用，结合TCL产业资源进行投资。报告期内，TCL创投完成投资项目9个，前期部分投资项目开始逐步退出，投资收 益开始显现。 翰林汇公司 从事IT产品分销业务，报告期内业务保持稳定增长，实现销售收入129.62亿元，较去年同期增长5.44％。针对市场整体低迷的现状，翰林汇加强四六级渠道和新通路的建设与合作，布局苹果零售店 面体系，深化与上下游合作伙伴的战略关系，同时加大了对渠道培训的力度，有效拉动了销售的增长。 房地产公司 报告期内实现营业收入9.31亿元。在经济增长放缓和房地产调控政策持续的宏观环境下，公司产品开发以刚性需求住宅和工业地产为主，以提高产品的流动性、快速周转为首要目标，及时调整销售 策略，把握市场机会，实现弱市突破，产品销售达成预期目标。公司将继续加强房地产业务与各产业部门 的有效联动，布局有发展潜力的区域和开发综合性工业园区，优先开发生产周期短的产品，提高资产的流 动性和盈利能力，增强项目抗风险能力，实现稳健增长。 2、核心竞争力分析 TCL集团是全球少数同时拥有多媒体、移动通讯及8.5代液晶面板业务的企业，公司将通过资源整合， 充分发挥TCL多媒体、TCL通讯、华星光电在产品、研发和管理等多方面的协同效应，积极寻求在智能化产 品、云计算和网络化技术应用、操作系统及应用软件、新型显示技术等方面获得实质性的突破，不断加强 技术创新的力度和厚度，以提升公司以及TCL品牌在国际消费电子产业的整体竞争优势。 3、公司前五名客户及供应商资料 公司前五名客户情况前五名客户合计销售金额（元） 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 8,070,645,655 11.77%公司前五名供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 18,225,238,153 31.56%18　　九舍会智库　【第 18 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文4、资产、负债状况分析（1）资产项目重大变动情况单位：万元 2012 年末 金额 占总资产比 例（%） 2011 年末 比重增减 金额 占总资产比 例（%） （%） 重大变动说明货币资金 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产1,779,818 820,459 1,195,612 68,041 195,324 2,133,55222.32% 10.29% 14.99% 0.85% 2.45% 26.75%2,136,838 691,470 847,157 55,780 141,553 1,055,92428.87% 9.34% 11.45% 0.75% 1.91%-6.55%本公司定向增发募集之资金全部 投入使用0.95% 销售规模增长导致应收账款增加 3.55% 销售规模增长导致存货增加 0.10% 无重大变动 0.54% 公司对外投资增加 第 8.5 代液晶面板生产线项目厂 房及机器设备转入固定资产 第 8.5 代液晶面板生产线项目厂 房及机器设备转入固定资产14.27% 12.49%在建工程96,0971.21%1,049,72214.18% -12.98%（2）负债项目重大变动情况单位：万元 2012 年 金额 短期借款 长期借款 占总资产比 例（%） 金额 2011 年 比重增减 占总资产比 例（%） （%） 重大变动说明1,050,539 825,79913.17% 10.36%1,250,843 1,140,21716.90% 15.41%-3.73% 短期借款到期偿还 -5.05% 华星光电将一年内到期的委托贷 款转入其他流动负债（3）以公允价值计量的资产和负债单位：元 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值项目期初数本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产 1.以公允价值计 713,627 342,660,287 343,373,91419　　九舍会智库　【第 19 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文 量且其变动计入 当期损益的金融 资产（不含衍生 金融资产） 2.衍生金融资产 3.可供出售金融 资产 金融资产小计 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 金融负债 330,879,105 106,999,697 31,636,686 30,932,545 15,104,285 34,811,854 342,660,287 -1,450,385 718,829,978 172,744,096 156,743,551 174,135,554 330,879,105 30,923,059 31,636,686 15,104,285 15,104,285 342,660,287 -1,450,385 -1,450,385 187,666,610 187,789,454 718,829,9785、收入 销量与产量的增长幅度相匹配，库存量处于合理水平。 6、成本 原材料成本与人工成本有所增加，折旧及摊销成本、制造成本与去年同期相比增长较大。 7、费用、所得税及其变动单位:万元 2012 年 销售费用 管理费用 财务费用 所得税费用 658,313 383,874 35,130 36,743 2011 年 545,694 279,965 -6,321 37,171 增减变动（%） 20.64% 37.11% 不适用 -1.15% 重大变动原因说明 销售增长以及市场投入增加 销售增长以及研发投入增加 报告期内利息支出增加以及 汇兑收益减少 无重大变动8、现金流单位:万元 项目 经营活动现金流入小计 2012 年 8,055,559 2011 年 6,264,763 同比增减（%） 重大变动原因说明28.59% 报告期内公司销售商 20　　九舍会智库　【第 20 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文 25.68% 品提供劳务收到的现 134.98% 33.02% 金及退税增加 报告期内第 8.5 代面板 现金较上年减少经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动现金流入小计 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额7,664,009 391,550 274,113 925,283 -651,170 1,877,184 1,862,134 15,0506,098,134 166,629 206,067 1,867,570 -1,661,503 2,376,493 1,241,252 1,135,242-50.46% 项目投资建设支付的 -60.81% -21.01% 50.02% -98.67% 报告期内公司较上年 减少9、研发支出 公司为提升产品竞争力和体验力，不断加强自主创新及研发能力，在研发方面加大投入，目前拥有研 发人员 4720 人，已在美国硅谷、法国巴黎、意大利米兰、中国深圳、上海等多地建立研发中心，拥有国 家技术中心、国家工程中心、国家工程实验室、博士后工作站和 4 个国家认证检测中心。截止 2012 年底， 公司累计申请专利 9225 项，其中国外专利 728 项；累计授权专利 4074 项，累计开发新产品 3500 多项。 作为国家技术创新示范企业，广东省战略性新兴产业骨干企业，现在 TCL 每年研发新产品达 500 多项。各 产业研发情况详见主营产业经营分析。四、投资状况分析1、对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况 2012 年投资额（元） 143,011,400 2011 年投资额（元） 1,314,000,000 被投资公司情况 公司名称 Petro AP Company Limited 内蒙古金山恒泰资源投资有限公司 主要业务 油田勘探及开采类业务 对矿产资源的投资 上市公司占被投资公司权益比例（%） 49% 49% 变动幅度 -90.12%（2）持有金融企业股权情况公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源21　　九舍会智库　【第 21 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 惠州农村 商业银行 股份有限 公司 合计 157,700,57 0.95 71,604,447 -71,604,447 -157,700,57 0.95 0.00 --商业银行 157,700,57 0.95 71,604,447 6.05% 71,604,447 6.05% 157,700,57 0.95 0.00 长期股权 投资 认购 科目（3）证券投资情况期末持有数 量（股） 无 0.00 3,418,500,000.00 3,418,500,000.00 0.00 占期末证券总证券品种 无证券代码 无证券简称 无初始投资金额（元） 无期末账面值 无 0.00报告期损益 投资比例 （%） 无 0.00% 无 0.00 1,282,920.05 100% 1,282,920.05期末持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资 合计证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期2012 年 4 月 27 日 不适用（4）持有其他上市公司股权情况证券代 证券 最初投资成 期初持股数 期初持股 期末持股数 期末持股 码 300164 简称 通源 石油 百视 通 本（元） 27,500,000.00 量（股） 比例（%） 量（股） 比例（%） 6,000,000 3.79% 5,683,322 3.59% 期末账面值 （元） 报告期损益 会计核算 （元） 科目 可供出售 金融资产 可供出售 金融资产 --股份 来源 股权 投资 股权 投资 ---87,523,158.80 4,262,373.9560063755,080,000.006,317,9770.57%6,317,9770.57%100,266,294.990.00期末持有的其 他证券投资 合计0.000---0 12,001,299---0.000.0082,580,000.00 12,317,977187,789,453.79 4,262,373.952、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况单位：万元 受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联 关联关系22　　九舍会智库　【第 22 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文 称 金额 起始日期 终止日期 方式 本笔未到 中融国际 信托有限 公司 2010 年 日 2013 年 日 期，预期 是 0 否 4825.21 万元 已于 国家开发 银行股份 有限公司 2011 年 日 2012 年 日
50,000 1,397.92 1,397.92 是 0 否 已取得收 益 已于 广东粤财 信托有限 公司 2011 年 日 2012 年 日
23,400 727.41 727.41 是 0 否 已取得收 益 已于 广东粤财 信托有限 公司 2011 年 日 2012 年 日
10,500 453.17 453.17 是 0 否 已取得收 益 已于 广东粤财 信托有限 公司 2011 年 日 2012 年 日
16,100 661.18 661.18 是 0 否 已取得收 益 已于 广东粤财 信托有限 公司 2012 年 日 2012 年 日 0 665 665 是 0 否 已取得收 益 已于 广东粤财 信托有限 公司 2012 年 日 2012 年 日 0 777.75 777.75 是 0 否 已取得收 益 已于 广东粤财 信托有限 公司 2012 年 日 2012 年 日
5,100 74.29 74.29 是 0 否 已取得收 益 5,100 06 月 20 09 月 20 0 终止， 22,500 06 月 20 12 月 20 20 终止， 18,000 05 月 28 12 月 04 4 终止， 16,100 11 月 25 05 月 26 6 终止， 10,500 11 月 24 05 月 24 4 终止， 23,400 11 月 22 05 月 20 0 终止， 50,000 11 月 18 03 月 19 9 终止， 20,000 07 月 22 12 月 31 收益为 本金金额 收益 收益 法定程序 准备金额 交易23　　九舍会智库　【第 23 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文已于 广东粤财 信托有限 公司 2012 年 日 2012 年 日
7,400 107.79 107.79 是 0 否 已取得收 益 本笔未到 广东粤财 信托有限 公司 2012 年 日 2013 年 日 期，预期 是 0 否 505.56 万 元 本笔未到 广东粤财 信托有限 公司 2012 年 日 2013 年 日 期，预期 是 0 否 484.23 万 元 已于 西藏信托 有限公司 2012 年 日 2012 年 日 0 303.33 303.33 是 0 否 已取得收 益 已于 中国建设 银行 2012 年 日 2012 年 日
66.61 66.61 是 0 否 已取得收 益 已于 中国建设 银行 2012 年 日 2012 年 日
7,500 66.16 66.16 是 0 否 已取得收 益 已于 中国农业 银行 2012 年 日 2012 年 日
10,000 36.82 36.82 是 0 否 已取得收 益 已于 中国农业 银行 2012 年 日 2012 年 日
20,000 77.26 77.26 是 0 否 已取得收 益 中国建设 银行深圳 18,000 2012 年 2012 年 已于 18,000 172.41 172.41 是 0 否 20,000 06 月 20 07 月 20 0 终止， 10,000 05 月 29 06 月 26 6 终止， 7,500 06 月 20 09 月 20 0 终止， 34,647.74 06 月 01 06 月 18 8 终止， 34,647.74 10,000 06 月 01 12 月 01 1 终止， 12,000 12 月 03 06 月 20 收益为 20,000 10 月 17 04 月 17 收益为 7,400 06 月 21 09 月 21 1 终止，05 月 28 08 月 28 24　　九舍会智库　【第 24 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文 市分行 日 日 8 终止， 已取得收 益 中国工商 银行深圳 分行 2012 年 日 2012 年 日 已于
终止，已 取得收益 已于 中国建设 银行深圳 市分行 2012 年 日 2012 年 日
20,000 70.03 70.03 是 0 否 已取得收 益 已于 2012 年 惠州建行 日 2012 年 日
10,000 30.24 30.24 是 0 否 已取得收 益 已于 2012 年 惠州建行 日 2012 年 日 0 90.29 90.29 是 0 否 已取得收 益 已于 2012 年 国开行 日 2012 年 日 0 257.67 257.67 是 0 否 已取得收 益 已于 2012 年 上步建行 日 2012 年 日 0 115.07 115.07 是 0 否 已取得收 益 已于 2012 年 工行 日 2012 年 日 0 83.29 83.29 是 0 否 已取得收 益 2012 年 工行 日 2012 年 日 已于
终止，已 取得收益 20,000 184.49 184.49 是 0 否 20,000 09 月 07 10 月 17 17 终止， 30,000 08 月 29 10 月 08 8 终止， 22,000 08 月 02 11 月 05 5 终止， 10,000 08 月 14 11 月 14 14 终止， 10,000 07 月 10 08 月 14 4 终止， 20,000 06 月 21 07 月 27 7 终止， 20,000 224.38 224.38 是 0 否20,000 06 月 08 09 月 0720,000 06 月 08 09 月 0725　　九舍会智库　【第 25 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文已于 2012 年 上步建行 日 2012 年 日 0 69.04 69.04 是 0 否 已取得收 益 已于 2012 年 上步建行 日 2012 年 日
21.29 21.29 是 0 否 已取得收 益 已于 2012 年 上步建行 日 2012 年 日 0 36.44 36.44 是 0 否 已取得收 益 已于 2012 年 上步建行 日 2012 年 日 0 69.04 69.04 是 0 否 已取得收 益 本笔未到 2012 年 国开行 日 2013 年 日 期，预期 是 0 否 207.12 万 元 已于 2012 年 工行 日 2012 年 日 0 73.42 73.42 是 0 否 已取得收 益 已于 2012 年 上步建行 日 2012 年 日 0 72.88 72.88 是 0 否 已取得收 益 本笔未到 2012 年 国开行 日 2013 年 日 期，预期 是 0 否 232.9 万 元 惠州建行 10,000 2012 年 2013 年 本笔未到 是 0 否 22,000 11 月 06 02 月 06 收益为 20,000 10 月 31 12 月 05 5 终止， 10,000 10 月 19 12 月 25 25 终止， 20,000 10 月 18 01 月 16 收益为 20,000 10 月 12 11 月 16 16 终止， 10,000 09 月 21 10 月 26 26 终止， 6,000 09 月 14 10 月 19 19 终止， 20,000 09 月 07 10 月 12 12 终止，11 月 14 02 月 18 期，预期26　　九舍会智库　【第 26 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文 日 日 收益为 110.47 万 元 已于 2012 年 上步建行 日 2012 年 日 0 35.48 35.48 是 0 否 已取得收 益 本笔未到 2012 年 上步建行 日 2013 年 日 期，预期 是 0 否 177.53 万 元 本笔未到 2012 年 光明工行 日 2013 年 日 期，预期 是 0 否 224.38 万 元 本笔未到 2012 年 上步建行 日 2013 年 日 期，预期 是 0 否 46.03 万 元 本笔未到 2012 年 上步建行 日 2013 年 日 期，预期 是 0 否 69.04 万 元 已于 10 月 17 日 赎回 南方基金 管理有限 公司 2012 年 5,000 09 月 10 日 1000 万。 每月分 红，已取 得收益 266.03 万。 南方基金 管理有限 公司 南方基金 管理有限 4,000 2012 年 10,000 09 月 24 日 2012 年 10 月 11 是 0 否 是 0 否 1,000 266.03 266.03 是 0 否 18,000 12 月 19 01 月 23 收益为 12,000 12 月 12 01 月 16 收益为 20,000 12 月 11 03 月 12 收益为 18,000 11 月 21 02 月 19 收益为 10,000 11 月 16 12 月 21 21 终止，27　　九舍会智库　【第 27 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文 公司 南方基金 管理有限 公司 日 2012 年 16,000 10 月 18 日 已于 南方基金 管理有限 公司 2012 年 日 2012 年 日 0 20 20 是 0 否 已取得收 益 合计 728,147.7 4 ---522,147.7 4 7,306.19 7,306.19 -0 --0 20,000 12 月 06 12 月 25 25 终止， 是 0 否逾期未收回的本金和收益累计金额 涉诉情况（如适用） 委托理财情况说明 无资金来源为公司营运资金。（2）衍生品投资情况2010 年 6 月二次汇改至 2011 年底， 人民币兑美元升值 加速，累计升值为 7.71%；而 2012 年以来人民币兑美元汇 率双向波动幅度加大，全年小幅升值约 0.24%。公司外汇收 支占比约 40%， 汇率波动成为影响公司经营绩效的重要因素 之一。随着公司业务规模的扩大，为有效管理外币资产、负 债及现金流的汇率风险， 公司在充分分析市场走势的前提下， 根据经营（包括订单和资金计划）情况预测，分别采取远期 外汇合约、期权等方式以规避未来面临的汇率风险。随着后 期业务规模的变化，公司将根据实际市场情况和经营计划调 整汇率风险管理策略。 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 等） 主要风险分析： 1、市场风险：本集团开展的金融衍生品业务，均属于与主营 业务经营相关的套期保值和交易类业务，存在因标的利率、 汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的 市场风险； 2、流动性风险：本集团所开展的衍生品业务均为通过金融机 构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用 的风险； 3、履约风险：本集团按照滚动预算进行相应风险管理而开展 衍生品业务，存在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约 的风险； 4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定28　　九舍会智库　【第 28 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文 程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品 业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同 时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将 面临因此带来的法律风险及交易损失。 风险控制措施： 1、基本管理原则：严格坚持套期保值原则，以锁定成本、规 避风险为主要目的。要求所开展的金融衍生品业务与现货的 品种、规模、方向、期限相匹配，不参与任何形式的投机交 易。在套期工具的选择上，只挑选与主业经营密切相关、符 合套期会计处理要求的简单金融衍生产品，避免超越规定经 营范围及从事风险及定价难以认知的复杂业务； 2、 本集团针对所从事的金融衍生品业务的风险特性制定专项 风险管理制度，覆盖事前防范、事中监控和事后处理等各个 关键环节；按要求合理配备投资决策、业务操作、风险控制 等专业人员；要求参与投资的人员应充分理解金融衍生品投 资的风险，严格执行衍生品的业务操作和风险管理制度。控 股公司开展衍生品业务前，须向集团主管部门提交包括其内 部审批情况、产品主要条款、操作必要性、准备情况、风险 分析、风险管理策略、公允价值分析及会计核算方法等详尽 的业务报告，以及已操作业务的专项总结报告，获得集团专 业部门意见后，方可实施操作； 3、 相关部门须跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变 化，及时评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况，并向 董事会报告业务开展情况； 4、 如本集团已开展的衍生品的公允价值减值与用于风险对冲 的资产（如有）价值变动加总，导致合计亏损或浮动亏损金 额达到公司最近一期经审计净资产的 10%且绝对金额超过 1000 万人民币时，本集团将及时披露。 公司操作的未到期及已到期的外汇远期合约等业务累计产生 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 假设与参数的设定 公允价值变动损失 3410 万元，实现的投资收益 1298 万元， 确定，按照合约价格与资产负债表日外汇市场即时报价的远 期汇率之差额计算确定衍生品的公允价值。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化 鉴于公司主营业务中近半为海外业务，涉及结算币种繁多。 公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、 锁定交易成本， 有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已为操作 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管 机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了 风险敞口管理限额，且操作的均为简单金融衍生品业务，有 效控制了风险。公司已开展的金融衍生品业务签约机构经营 稳健、资信良好。我们认为：公司 2012 年度开展的金融衍生 29 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 合计亏损 2112 万元。 衍生品的公允价值以外汇市场即时报价　　九舍会智库　【第 29 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文 品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司 及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。报告期末衍生品投资的持仓情况合约种类 远期外汇合约 利率掉期 铜期货合约 合计 期末合约金额占公司报 期初合约金额（万元） 期末合约金额（万元） 报告期损益情况（万元） 告期末净资产比例（%） 2,127,080 475,553 2,602,633 2,272,180 816,852 1,704 3,090,736 --2,112 193.44% 69.54% 0.15% 263.12%资金来源为公司营运资金。 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况单位：人民币元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 募集资金总体使用情况说明 注 1：扣除发行费用人民币 98,407,060.50 元，实际募集资金净额为人民币 4,403,669,764.08 元。 注 2：本公司将募集资金净额人民币 4,403,669,764.08 元扣除置换资金人民币 1,500,000,000 元后的剩余资金已于 2010 年 9 月 1 日全部投入华星光电，募集资金衍生利息人民币 4,495,457.61 元一并投入,本公司募集资金专户已于 2010 年 9 月 注销。华星光电将本公司投入的募集资金在国家开发银行股份有限公司深圳分行开设了募集资金专项账户，初始存 放金额为 2,908,165,221.69 元（包含募集资金账户衍生利息人民币 4,495,457.61 元）。截止 2012 年 12 月 31 日,募集 资金已全部使用完毕，华星光电募集资金专户余额为 0。 4,502,076,824.58（注 1） 4,403,669,764.08（注 2） -30　　九舍会智库　【第 30 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文（2）募集资金承诺项目情况单位：人民币元 项目可行 承诺投资项目和超募 是否已变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期 截至期末累计投 截至期末投资进 项目达到预定可 本报告期实现的 是否达到 性是否发 资金投向 目(含部分变更) 资总额 (1) 投入金额 入金额(2) 度(%)(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 营业收入 预计效益 生重大变 化 承诺投资项目 8.5 代液晶面板生产 线项目 承诺投资项目小计 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 不适用 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 否 4,403,669,764.08 4,403,669,764.08 - 4,403,669,764.08 4,403,669,764.08 - 4,403,669,764.08 - 4,403,669,764.08 100% 2011 年 10 月 7,267,771,238.44 - 7,267,771,238.44 不适用 否 -- 4,403,669,764.08 4,403,669,764.08- 4,403,669,764.08- 7,267,771,238.44不适用不适用 31　　九舍会智库　【第 31 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金到位后，根据公司披露的《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》公告：“本次募集资金到位之前，公司已根据需要以自筹资金对项目进行 了投入：华星光电初始注册资本金为 10 亿元人民币，其中公司和深圳市深超科技投资有限公司（以下简称“深超公司”）分别以现金形式各出资 5 亿元人民 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 币；2010 年 2 月 10 日，公司和深超公司分别对华星光电以现金增资 5 亿元；2010 年 4 月 13 日，公司和深超公司分别对华星光电以现金增资 5 亿元。华星光 电目前注册资本为 30 亿元，公司和深超公司各占比 50%，各出资 15 亿元。公司先行投入的资金 15 亿元将在本次非公开发行募集资金到位后予以置换。”根 据有关规定，公司使用该次非公开发行股票募集资金置换预先已投入华星光电资本金的自筹资金人民币 15 亿元。本公司保荐机构国信证券股份有限公司对公 司用募集资金置换预先已投入的自筹资金事项发表了如下意见：“TCL 集团募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划相符，不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意 TCL 集团用募集资金置换预先已投入的自筹资金。” 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无 情况 不适用不适用不适用32　　九舍会智库　【第 32 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文4、 主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况公司名称 TCL 多媒体科技控股有限 公司(合并) TCL 通讯科技控股有限公 司(合并) 深圳市华星光电技术有限 公司(合并) 翰林汇信息产业股份有限 公司(合并） 惠州 TCL 房地产开发有限 公司(合并) 最终持股 比例 61.78% 业务或产 品 投资控股 注册资本元（元） 港币 1,072,275,768 港币 1,114,193,373 人民币 100 亿元 总资产 (亿元) 210.89 净资产 (亿元) 38.31 营业总收 入 （亿元） 326.36 净利润 （万元） 64,852.0750.78%投资控股 第 8.5 代 液晶面板 笔记本分 销 房地产开 发104.9019.1198.34-16,911.7655.00%279.64101.4672.6831,542.4970%人民币 1.3 亿元20.323.91129.8423,227.9966.5%人民币 1 亿元37.234.219.3111,474.97以上公司业绩情况详见主要产业经营分析。 报告期内取得和处置子公司的情况 2012 年 1 月 18 日，本公司持有的 TCL 光电科技（惠州）有限公司 100%股权转让给 TCL 多媒体科技 控股有限公司的交易完成。详情请见 第六节 重要事项 资产交易事项 出售资产情况。 报告期内公司没有取得和处置对整体生产和业绩产生重要影响的子公司。详情见第十一节财务报告 企业合并及合并财务报表“本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体”。五、公司控制的特殊目的主体情况不存在公司控制下的特殊目的主体。六、行业发展趋势、风险因素以及公司对未来发展的展望随着新技术、新应用的不断涌现，市场竞争日益激烈，全球消费电子产业正在经历新一轮的产业结构 调整，未来的产业竞争将围绕产品技术创新和商业模式变革展开，产品的品质力和体验力成为决定企业竞 争的关键。2013年，欧美经济增长乏力、新兴市场增速放缓，复杂的宏观经济环境和产业环境使得全球消 费电子行业充满机遇与挑战。 面对机遇和挑战，TCL集团将继续加强技术创新能力、工业能力和全球化运营能力。TCL集团是全球少33　　九舍会智库　【第 33 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文数同时拥有多媒体、移动通讯业务的企业，同时也是国内唯一具备“面板-模组-整机”液晶产业链垂直整 合优势的企业，多产品技术协同创新能力和一体化工业能力使得公司在快速发展的智能云时代具备了较好 的竞争优势。 公司将借助液晶显示产业链垂直整合的优势，进一步提高液晶彩电全球销量，进入全球彩电行业的第 一集团；移动通讯将持续加大技术创新的投入，力争在芯片设计、软件和操作系统方面取得突破，加快业 务的发展；家电产业将以新产业基地建设为契机，不断扩大产品市场份额。同时，我们也将在信息系统产 品、医疗电子设备和循环经济资源回收等产业领域也积极拓展业务。七、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明无九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无十、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明2012年与2011年相比，新增合并子公司29家，增加原因：新设立28家子公司，因取得控制权而纳入合 并范围的子公司1家；减少合并单位7家，减少原因：3家子公司清算注销，4家子公司股权转让。十一、公司利润分配及分红派息情况1、报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 为完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，提升公司对股东的合理回报,根据广东 省证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91 号）以及中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定,公司对原公司章程中有关利润分配政策部 分条款进行的修改，对利润分配的原则、利润分配具体政策、利润分配的审议程序、利润分配政策的变更、 未分配利润的使用原则等作出了具体规定。34　　九舍会智库　【第 34 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文公司制订了《公司未来三年股东回报规划（ 年）》。《规划》着眼于未来发展战略，综 合考虑公司经营状况和发展目标等因素，保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性。并作出规定：公司 董事会至少每三年审议一次股东回报规划。如因公司外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整 分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定利润分配 政策变动方案，独立董事发表独立意见，由股东大会审议决定。 公司现金分红政策制定及执行符合公司《章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确 和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职、履责，并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达 意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。上述《关于修改本公司&章程&的议案》及《公 司未来三年股东回报规划（ 年）》的议案经由 2012 年 7 月 30 日召开的 2012 年第二次临时股 东大会审议通过。 2、公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司 2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：由于公司 2010 年度可供分配的利润为负值， 2010 年度不分配现金股利，拟以截至 2010 年 12 月 31 日股份总数 4,238,109,417 股为基数，以资本 公积向全体股东每 10 股转增股份 10 股，共计转增 4,238,109,417 股，本次转增前，公司资本公积金余 额为 4,802,076,017 元，其中股本溢价余额为 4,802,076,017 元；本次转增完成后公司总股本增加为 8,476,218,834 股，资本公积余额为 563,966,600 元，其中股本溢价余额为 563,966,600 元。 公司 2011 年年度权益分派方案为：以公司 2011 年总股本 8,476,218,834 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII 实际每 10 股派 0.45 元； 对于 QFII、RQFII 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。 公司 2012 年年度权益分派方案为：以 2012 年末总股本 8,476,218,834 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税），共计分配利润 322,096,316 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。公司近三年现金分红情况表 分红年度 10 0 现金分红金额（含税） 322,096,316 423,810,942 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 796,087,080 1,013,171,126 432,538,470单位：元 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 40.46 41.83 035　　九舍会智库　【第 35 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文十二、社会责任情况公司不仅是经济活动中的经营主体，在社会活动中同样扮演着重要的角色，履行其社会责任不仅仅表 现在积极纳税、保护职工合法权益、扶贫帮困、保护股东权益等方面，还应该表现在保护环境、安全生产、 保护消费者权益等方面。公司履行社会责任情况详情见公司披露的《2012年度社会责任暨可持续发展报 告》。十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表谈论的主要内容及提供的 资料 交流电视行业的发展趋 势，了解电视行业的技术 走向。 了解智能电视的发展现状 和趋势。 交流液晶电视行业和液晶 2012 年 02 月 13 日 深圳 实地调研 机构 大成基金 面板行业的发展现状，以 及公司 1 月的销量状况。 交流企业宏观运营环境的 2012 年 02 月 17 日 深圳 实地调研 机构 申银万国证券 现状，了解珠三角地区的 整体经济环境的变化。 中信证券、东方基 金、中金公司、富 国基金、 国金证券、 上投摩根基金、中 银国际、 天弘基金、 广发证券、博时基 金、申银万国、大 成基金、 国信证券、 鹏华基金、海通证 2012 年 02 月 29 日 深圳 实地调研 机构 券、兴业证券、南 方基金、、安信证 券、长城基金、中 原证券、信达澳银 基金、长江证券、 招商基金、广州证 券、广发基金、民 生证券、易方达基 金、中航证券、金 鹰基金、 华创证券、 36 了解 2011 年度经营状况， 交流行业发展趋势。接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象2012 年 02 月 09 日深圳实地调研机构国信证券、大成基 金、景顺长城基金2012 年 02 月 09 日惠州实地调研机构申银万国证券　　九舍会智库　【第 36 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文 平安大华基金、泰 康资管、 安邦资产、 甘肃信托、申万菱 信基金、 银华基金、 诺安基金、长盛基 金、招商证券、泰 达基金、华宝兴业 基金、中银基金、 国投瑞银基金、农 银汇理基金 2012 年 03 月 07 日 深圳 实地调研 机构 尚雅投资 交流 2011 年公司经营状 况。 交流公司 2011 年度经营状 2012 年 03 月 08 日 深圳 实地调研 机构 银华基金 况以及参观华星光电厂 区、惠州模组整机厂区。 2012 年 03 月 14 日 2012 年 03 月 21 日 2012 年 04 月 25 日 深圳 惠州 深圳 实地调研 实地调研 实地调研 机构 机构 机构 大成基金 华泰柏瑞基金 交流彩电行业发展趋势以 及智能电视行业现状。 参观惠州模组整机厂区。华创证券、招商基 参观惠州模组整机厂区、 金 中信证券、中金公 司、国金证券、、 申银万国、国信证 券、海通证券、中 华星光电厂区。2012 年 04 月 27 日深圳电话沟通机构交流公司 2012 年一季报业 银国际、 银河证券、 绩经营情况. 兴业证券、招商证 券、安信证券、中 原证券、 民生证券、 华创证券2012 年 05 月 30 日深圳实地调研个人葛大庆交流家电行业发展现状以 及公司运营状况情况。 探讨家电行业的发展趋 势，了解公司运营状况。 探讨家电行业的发展趋 势，了解公司运营状况。2012 年 06 月 06 日深圳实地调研机构瑞银证券2012 年 06 月 14 日深圳实地调研机构中证研究所2012 年 07 月 05 日深圳实地调研机构中原证券、兴业证 交流行业发展状况，了解 券 公司运营情况。2012 年 07 月 12 日 2012 年 07 月 12 日深圳 深圳实地调研 实地调研机构 机构建信基金、海通证 探讨家电行业的发展趋 券、工银瑞信基金 势，了解公司运营状况 银华基金 参观华星光电厂区37　　九舍会智库　【第 37 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文国信证券、银河证 券、博时基金、工 银瑞信、 民生证券、 中银国际、中航证 2012 年 08 月 10 日 深圳 实地调研 机构 券、大成基金、鹏 交流公司 2012 年中期业绩 华基金、 长江证券、经营情况. 景顺长城基金、长 城基金、 招商证券、 宝盈基金、融通基 金等 2012 年 08 月 27 日 深圳 实地调研 机构 从容投资 交流多媒体、华星运营状 况。 了解公司各产业发展状 况，交流行业现状。 了解智能电视行业发展状 况以及面板行业情况。2012 年 09 月 18 日深圳实地调研机构华泰证券2012 年 09 月 26 日深圳实地调研机构大成基金 中信证券、申银万2012 年 10 月 29 日深圳电话沟通机构国、国信证券、成 三季报业绩解读 基金、农银汇理 瑞银证券、大成基2012 年 10 月 31 日深圳实地调研机构金、富达基金、海 了解智能电视行业发展状 富通基金、华强投 况以及面板行业情况。 资 广发基金、建信基2012 年 11 月 02 日深圳实地调研机构金、泰达基金、兴 了解面板行业情况 业基金2012 年 11 月 05 日深圳实地调研机构博时基金、中银国 际前三季度经营分析2012 年 11 月 07 日深圳实地调研机构东兴证券、中金、 前三季度经营分析及面板 上投摩根 长江证券、华泰柏 瑞、和熙投资、中 欧基金、 华林证券、 平安大华、长信基 金、新华基金、中 行业情况介绍2012 年 11 月 08 日深圳实地调研机构海基金、 华商基金、参观华星光电厂区 华安基金、交银施 罗德、国信证券、 安邦资产、长江证 券、民生证券、民 森资产、 诺安基金、38　　九舍会智库　【第 38 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文 农银汇理 2012 年 11 月 13 日 深圳 实地调研 机构 泰康资产、易方达 交流面板产业格局、技术 基金、宝盈基金 天弘基金、建信基 2012 年 11 月 14 日 深圳 实地调研 机构 金、富国基金、民 参观华星光电厂区 生加银 国金证券、信诚基 2012 年 11 月 15 日 深圳 实地调研 机构 金、合赢投资、东 安信证券 2012 年 11 月 20 日 深圳 实地调研 机构 安信证券、金元证 了解公司主要产业发展状 券、 国信证券、光大证 2012 年 11 月 23 日 深圳 实地调研 机构 券、中航证券、天 参观华星光电厂区了解华 弘基金、 东方基金、星基本情况 中证投资 东方证券、长江证 券资产管理部、从 容投资、淡水泉投 资、鼎盛投资、富 安达基金、广发基 金、广发证券资产 管理部、 国泰基金、 国信证券资产管理 部、 恒德汇银投资、 宏源证券资产管理 2012 年 11 月 29 日 深圳 电话沟通 机构 部、宏源证券自营 交流面板行业情况 部、 华宝兴业基金、 华泰保险、汇添富 基金、建信基金、 江苏瑞华投资、金 中和投资、民生人 寿保险、农银汇理 基金、平安资产、 齐鲁证券投资部、 融通基金、上海华 策投资 2012 年 12 月 18 日 深圳 实地调研 机构 中信证券、华安基 金 中信建投 华星光电参观 了解公司主要产业运营情 况 况 了解面板行业情况。 方证券、 中国人寿、 路线。2012 年 12 月 18 日深圳实地调研机构39　　九舍会智库　【第 39 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文对外贸易信托、鼎 诺投资、 华西证券、 普尔投资、中信证 2012 年 12 月 19 日 深圳 实地调研 机构 券、景顺投资、新 参观华星光电并了解公司 同方投资、东莞证 基本情况 券、国海证券、长 信基金、 民生证券、 华泰证券 2012 年 12 月 27 日 深圳 实地调研 机构 易方达基金、万家 交流多媒体及面板产业的 基金、惠正投资 情况第五节 监事会工作报告目录一、报告期内监事会工作情况回顾2012年，公司监事会围绕公司经营目标，按照有关法规和公司《章程》的要求，着重在监督股东大会 决议落实、公司内控体系建设、重大投资项目运营、公司风险管理等方面开展工作，并采取多种形式加强 了财务监督，深入企业开展调研活动，不断提高了监督实效，促进了公司的规范运作。 监事会2012年工作的主要内容如下： （一）报告期内，监事会共召开6次会议，审议15项议案 监事会严格按照相关法律法规和公司《监事会议事规则》的要求，认真组织开好监事会各次会议，对 每项议案都认真审议，并认真做好会议记录，在充分讨论的基础上形成决议。期内监事会召开的各次会议 如下：会议 1 第四届监事会第 六次会议 时间
地点 通讯方式 参会人员 监事会 议案 关于核实本公司股票期权激励计划激 励对象名单的议案 决议 通过40　　九舍会智库　【第 40 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文2第四届监事会第 七次会议惠州监事会1、本公司 2011 年度监事会工作报告 2、关于本公司 2011 年度坏帐核销的 议案 3、本公司 2011 年度财务报告 4、本公司 2011 年年度报告全文及摘 要 5、2012 年度与飞利浦（中国）投资有 限公司日常关联交易的议案 6、关于向 Petro AP Company Limited 增资的关联交易议案 7、2011 年度内部控制自我评价报告 8、 2011 年度社会责任暨可持续发展报 告通过3第四届监事会第 八次会议惠州监事会1、本公司 2012 年第一季度报告全文 及正文 2、关于进行低风险投资理财的议案通过4第四届监事会第 九次会议通讯方式监事会1、 关于修改本公司 《监事会议事规则》 通过 的议案5第四届监事会第 十次会议深圳监事会1. 关于本公司 2012 年半年度坏账核 销的议案 2. 本公司 2012 年半年度报告全文及 摘要通过6第四届监事会第 十一次会议深圳监事会1. 本公司 2012 年第三季度报告全文 及正文通过（二）报告期内，监事会出席3次股东大会、列席9次董事会会议 2012 年，监事会出席了 3 次股东大会、列席了 9 次董事会会议，了解议案审议情况、重要决策的形成 过程以及公司经营业绩，掌握公司规范运作情况，履行了监事会的知情、监督、检查职能。 （三）工作例会情况 2012年，监事会每季召开一次工作例会，定期总结研究监事会的工作，讨论分析公司的运营情况，对 年初提出的工作要点做到有布置、有检查、有落实、有总结。 1、日下午，监事会在惠州召开了2012年第一次工作例会，会议回顾总结了监事会2011年 的工作，确定了2012年工作要点，分析讨论了2011年监事会开展预算管理专题调研报告。 2、日下午，监事会在惠州召开了2012年第二次工作例会，会议总结了第一季度工作，安 排了第二季度工作，分析了公司第一季度经营情况，讨论研究了2012年开展液晶电视产业链协同情况专题41　　九舍会智库　【第 41 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文调研的方案。 3、日下午，监事会在惠州召开了2012年第三次工作例会，会议总结了第二季度的工作， 布置了第三季度工作，分析了公司上半年运营情况，研究确定了进行实地专题调研的部门和企业。 4、日下午，监事会在惠州召开了2012年第四次工作例会，会议总结了第三季度的工作， 研究安排了第四季度的工作，分析了公司前三季度经营情况，并对收集的调研材料进行了讨论分析。 （四）专题调研情况 监事会结合公司经营实际坚持每年开展一项专题调研， 2012 年对公司液晶电视产业链协同情况组织开 展了专题调研，年初选定了调研课题，二季度制定了调研方案。调研采取召开座谈会、听取专题汇报和实 地考察相结合的形式，着重了解在液晶电视产业链中的有关企业相互配合程度，在生产布局、资源配置、 运营效益等方面所取得的成效，以及存在的薄弱环节。在调研过程中，监事会先后与公司相关部门进行了 座谈，并分别到多媒体、华星光电，泰科立等企业实地考察，并形成了专题调研报告（详见《TCL 集团监 事会开展液晶电视产业链协同效应专题调研的情况》）。二、2012 年度监事会独立意见（一）股东大会决议执行情况 2012年，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，共形成决议20个，上述决议均已得到有效落 实。 （二）公司依法运作情况 报告期内， 公司监事会依法对公司运作情况进行了监督， 认为公司股东大会和董事会的决策程序合法， 公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和公司《章程》的有 关规定；未发现董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、本公司《章程》或 损害公司利益的行为。 （三）检查公司财务的情况 监事会对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会 计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行；监事会审阅了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具 标准无保留意见的2012年度审计报告，监事会认为公司2012年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果。42　　九舍会智库　【第 42 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文（四）募集资金使用情况 监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入 项目基本一致。募集资金管理的制度和执行情况均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，也符合 全体股东特别是中小投资者及公司的利益。 （五）关联交易 监事会认为，公司有关关联交易严格按照关联交易规则及协议执行，符合公平、合理的原则，未损害 公司及股东利益。 （六）内控体系建设情况 监事会认为，公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行,内部控制制度的建立健 全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是 公司一项重要的持续性的工作，公司还要根据经营、发展的需要不断完善、提高，以保持内部控制的有效 性及执行力，持续提升管制水平。 （七）履行社会责任情况 2012年，公司为社会稳定、经济发展、环境保护方面均做出应有贡献并积极参与国家“家电下乡” “以 旧换新”、“节能慧民”等活动，认真履行了应尽的社会责任。同意公司年度社会责任报告。三、2013 年度监事会工作重点2013年，公司监事会主要围绕促进规范运作、完善治理机制和提高运营效益等方面，认真履行监督职 责，努力做好各项工作： 一是督促公司规范运作，依规按时出席公司股东大会，积极列席公司董事会议，对公司股东大会和董 事会决议的贯彻执行情况加强督促检查。 二是认真审议各项议案，按照公司监事会的议事规则开好监事会议，审议议案在充分讨论的基础上通 过表决形成决议。 三是强化财务检查监督,重点加强对公司对外担保、关联交易、信息披露、资金管理等方面的监督,结 合监事会今年开展专题调研，督促公司进一步加强债权债务管理。43　　九舍会智库　【第 43 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文四是围绕债权债务管理开展专题调研，通过听取情况介绍、召开座谈会和实地考察等形式，着重调查 了解公司近几年的应收账款管理情况,针对存在问题提出改进意见和建议，促进公司进一步加强财务管理。 五是加强监事会的职能建设，按照新形势新要求，不断改进监事会的监督方式和方法，坚持每季一次 的工作例会制度，加强与公司其他监督部门的沟通联系，增强监督工作合力。第六节 重要事项目录一、重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁及媒体质疑事项。二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。三、资产交易事项1、收购资产情况 公司不存在收购资产的情形。 2、出售资产情况本期初 起至出 售日该 交易对 被出售 方 资产 出售日 交易价格 （万元） 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） TCL多 TCL光 媒体科 电科技 2012 年 技控股 （惠 司 限公司 1 月 18 65,557.21 不适用 不适用 不适用 有限公 州）有 日 以评估 结果作 为定价 基础 否 是 是 2012 年 1 月 14 日 出售产 生的损 益（万 元） 资产出售 为上市公 所涉及 所涉及 司贡献的 资产出 是否为 的资产 的债权 净利润占 售定价 关联交 产权是 债务是 披露日期 披露索引 利润总额 的比例 (%) 原则 易 否已全 否已全 部过户 部转移info.44　　九舍会智库　【第 44 页】　电子设备制造业薪酬报告(见尾页)九舍会智库【电子设备制造业】TCL 集团股份有限公司 2012 年度报告全文 100%股 权出售资产情况概述 2012 年 1 月 18 日，本公司持有的 TCL 光电科技（惠州）有限公司 100%股权转让给 TCL 多媒体科技控 股有限公司（下称“TCL 多媒体“）的交易完成，TCL 多媒体向本公司发行 246,497,191 股普通股的对价 股份。本次股权转让完成后，本公司将直接及间接（通过 T.C.L.实业控股（香港）有限公司）合计持有 TCL 多媒体 816,094,475 股股份，占 TCL 多媒体当时已发行股本总额的 61.88%。详情请见 2012 年 1 月 14 日发布在指}