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新兴市场货币今年谁贬得最惨
作者：吴茜来源：第一财经日报
　　【新兴市场货币今年谁贬得最惨】今年以来，新兴市场货币集体走低，巴西雷亚尔领跌拉美，马来西亚林吉特领跌亚洲，无论是乌克兰、土耳其、俄罗斯等东欧国家，抑或是澳大利亚、新西兰，都没能从这轮贬值潮中幸免。　　新兴市场货币今年谁贬得最惨？　　今年以来，新兴市场货币集体走低，巴西雷亚尔领跌拉美，马来西亚林吉特领跌亚洲，无论是乌克兰、土耳其、俄罗斯等东欧国家，抑或是澳大利亚、新西兰，都没能从这轮贬值潮中幸免。　　彭博统计数据显示，今年截至9月7日，巴西货币雷亚尔对美元汇率贬值幅度最大，为30.85%；其次，乌克兰及土耳其货币贬值幅度均超过20%，而贬值幅度超过10%的则包括有马来西亚等7国。中国人民币对美元汇率则微贬2.55%。　　对此现象，分析人士指出，两大因素是使这些国家货币承压的主要原因。一方面，大宗商品价格持续下跌，使得这些国家的经济状况不断恶化；另一方面，美联储年底加息预期增强，美元不断走强，也使新兴市场国家货币相对贬值。　　值得注意的是，新兴市场中，拉美国家的货币贬值尤为突出。除了巴西之外，墨西哥比索9月7日跌出历史新低17.0224，该货币在金融危机中最低也只有15.5892。而哥伦比亚、智利、阿根廷、委内瑞拉等其他拉美主要国家货币也面临着持续贬值的命运。　　高盛分析师认为，这一次的拉美货币贬值危机更类似于1997年的亚洲金融风暴，而非2008年的全球金融危机。一般来说，当一个国家面临资本外流、外汇储备被过度损耗时，通常有以下两种应对措施，其一是让货币大幅贬值，以刺激出口并降低外汇损耗。其二是收紧货币，提高利率，以吸引储蓄。　　“因此接下来可能看到的情况是，尽管经济已经非常低迷，但拉美各国为了锚定本国货币、应对不断高企的通胀压力，可能会收紧货币政策，采取顺周期货币政策，这与1997年亚洲金融风暴更为相似。”高盛在报告中指出。　　其中以巴西为样本进行阐述。9月7日晚间，巴西央行在网站上发布的经济学家调查数据显示，巴西2015年GDP预期由下降2.26%调至下降2.44%，通胀预期由9.28%上调至9.29%，雷亚尔汇率预期由1美元兑3.50下调至1美元兑3.60.　　而为解决高通胀问题，巴西此前上调基准贷款利率50个基点至14.25%，创十年新高。　　作为拉美最大的经济体，巴西不仅经济陷入衰退，而且社会矛盾在激化。“事实上，巴西经济不景气已经很多年了。短期最重要的原因是全球资源、能源价格大幅下挫，还有农产品价格的下挫，这对资源依赖型国家都是致命打击。”国家发改委对外经济所国际合作室主任张建平曾表示。　　社会矛盾方面，数月以来，伴随着对腐败的不满和经济衰退的切肤之痛，巴西多地已爆发多起要求弹劾总统罗塞夫的示威游行。　　不过，昨日召开的夏季达沃斯论坛上，巴西工贸部秘书MarcosViníciusdeSouza在发言中承认，现在巴西处于一个相对风险较高的阶段，但这个危机是“短暂的”。　　他表示，巴西的利率现在还是偏高，如果美国利率收紧，巴西就要进一步提高利率，并在经济政策、财政政策方面都做调整，以实现经济的长期可持续性。未来，巴西的发展方向是改善现有的商业环境，以吸引更多投资。　　亚洲新兴市场方面，今年累计贬值19%的马来西亚林吉特是表现最差的货币。印尼盾、韩元和泰铢贬幅紧随其后。林吉特在9月7日、8日连续刷新17年新低，印尼卢比也在9月8日跌至1998年以来最低点。　　瑞银财富管理投资总监亚太区投资主管陈敏兰表示，马来西亚和印尼的货币风险多半来自于外资持有其债券的比例偏高，分别达到50%和40%。这使得一旦美联储开始2006年以来的首次升息(不是9月就是12月)，那么印尼盾和马来西亚林吉特将特别容易受到外资减仓的冲击。　　同样“受伤”的，还有受出口前景疲弱影响的韩元。野村证券分析师在研报中将韩国2015年GDP增速由2.5%下调至2.2%，并预测韩国央行将在今年10月降息。
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China Securities Journal. All Rights Reserved新兴市场货币今年谁贬得最惨？
来源：第一财经日报
　　今年以来，新兴市场货币集体走低，巴西雷亚尔领跌拉美，马来西亚林吉特领跌亚洲，无论是乌克兰、土耳其、俄罗斯等东欧国家，抑或是澳大利亚、新西兰，都没能从这轮贬值潮中幸免。
　　彭博统计数据显示，今年截至9月7日，巴西货币雷亚尔对美元汇率贬值幅度最大，为30.
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85%；其次，乌克兰及土耳其货币贬值幅度均超过20%，而贬值幅度超过10%的则包括有马来西亚等7国。中国人民币对美元汇率则微贬2.55%。
　　对此现象，分析人士指出，两大因素是使这些国家货币承压的主要原因。一方面，大宗商品价格持续下跌，使得这些国家的经济状况不断恶化；另一方面，美联储年底加息预期增强，美元不断走强，也使新兴市场国家货币相对贬值。
　　值得注意的是，新兴市场中，拉美国家的货币贬值尤为突出。除了巴西之外，墨西哥比索9月7日跌出历史新低17.0224，该货币在金融危机中最低也只有15.5892。而哥伦比亚、智利、阿根廷、委内瑞拉等其他拉美主要国家货币也面临着持续贬值的命运。
　　高盛分析师认为，这一次的拉美货币贬值危机更类似于1997年的亚洲金融风暴，而非2008年的全球金融危机。一般来说，当一个国家面临资本外流、外汇储备被过度损耗时，通常有以下两种应对措施，其一是让货币大幅贬值，以刺激出口并降低外汇损耗。其二是收紧货币，提高利率，以吸引储蓄。
　　“因此接下来可能看到的情况是，尽管经济已经非常低迷，但拉美各国为了锚定本国货币、应对不断高企的通胀压力，可能会收紧货币政策，采取顺周期货币政策，这与1997年亚洲金融风暴更为相似。”高盛在报告中指出。
　　其中以巴西为样本进行阐述。9月7日晚间，巴西央行在网站上发布的经济学家调查数据显示，巴西2015年GDP预期由下降2.26%调至下降2.44%，通胀预期由9.28%上调至9.29%，雷亚尔汇率预期由1美元兑3.50下调至1美元兑3.60。
　　而为解决高通胀问题，巴西此前上调基准贷款利率50个基点至14.25%，创十年新高。
　　作为拉美最大的经济体，巴西不仅经济陷入衰退，而且社会矛盾在激化。“事实上，巴西经济不景气已经很多年了。短期最重要的原因是全球资源、能源价格大幅下挫，还有价格的下挫，这对资源依赖型国家都是致命打击。”国家发改委对外经济所国际合作室主任张建平曾表示。
　　社会矛盾方面，数月以来，伴随着对腐败的不满和经济衰退的切肤之痛，巴西多地已爆发多起要求弹劾总统罗塞夫的示威游行。
　　不过，昨日召开的夏季达沃斯论坛上，巴西工贸部秘书MarcosViníciusdeSouza在发言中承认，现在巴西处于一个相对风险较高的阶段，但这个危机是“短暂的”。
　　他表示，巴西的利率现在还是偏高，如果美国利率收紧，巴西就要进一步提高利率，并在经济政策、财政政策方面都做调整，以实现经济的长期可持续性。未来，巴西的发展方向是改善现有的商业环境，以吸引更多投资。
　　亚洲新兴市场方面，今年累计贬值19%的马来西亚林吉特是表现最差的货币。印尼盾、韩元和泰铢贬幅紧随其后。林吉特在9月7日、8日连续刷新17年新低，印尼卢比也在9月8日跌至1998年以来最低点。
　　瑞银财富管理投资总监亚太区投资主管陈敏兰表示，马来西亚和印尼的货币风险多半来自于外资持有其债券的比例偏高，分别达到50%和40%。这使得一旦美联储开始2006年以来的首次升息（不是9月就是12月），那么印尼盾和马来西亚林吉特将特别容易受到外资减仓的冲击。
　　同样“受伤”的，还有受出口前景疲弱影响的韩元。野村证券分析师在研报中将韩国2015年GDP增速由2.5%下调至2.2%，并预测韩国央行将在今年10月降息。
(责任编辑：田欣鑫)
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哪国货币贬值最惨？不是墨西哥 而是这两个国家
　　全球很多货币都叫Dollar，比如加拿大元（Canadian Dollar）、澳大利亚元（Australian Dollar）、（Singapore Dollar）、和港币（Hong Kong Dollar）等。但在美国的华人圈中，只有美元（US Dollar）被称作“刀”，甚至有人将美元完整音译为“刀落”。
　　美元在国际汇率市场起着重要作用。在即将过去的11月，由于特朗普当选美国总统，全球汇率市场剧烈震荡。如今美联储及其主席耶伦的两次表态，增强了美元的加息预期。多重因素共振，导致疯涨，而其他大多数国家货币都成为美元屠刀下的牺牲品。
　　虽然人民币也有所贬值，但中国人还能借此占到便宜，为什么？
　　11月哪国货币贬值最多？
　　11月至今（11月26日），美元指数从98.32涨到了101.48，累计涨幅3.11%；如果从美国时间11月8日特朗普成功当选美国总统之日算起，美元指数累计上涨了3.54%。
▲截至11月26日14：40美元指数走势
　　美元强势，其他货币情况如何？每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者梳理出11月1日~25日期间，全球主要货币的贬值情况。
▲自今年11月1日起至北京时间11月25日19：00左右，全球主要货币兑美元贬值幅度
　　统计结果显示，此前很多人预计要大幅贬值的货币表现反而稳定，比如。
　　在美国总统大选期间，墨西哥比索最为悲催。特朗普在整个竞选期间都表示，为限制非法移民，要在美国和墨西哥边界修一道墙。11月9日一天之内，墨西哥比索贬值幅度一度高达11.82%。
　　不过，特朗普在获胜演讲和21日的视频讲话中，都未谈及“边境墙”。11日之后，墨西哥比索汇率也相对稳定。截至11月25日19：00左右，墨西哥比索在11月贬值8.80%。
　　的表现也令人意外。今年6月以来，英镑贬值幅度最大一度达到19.92%，而且在10月7日早上，还发生了两分钟跌幅达10%的“闪崩”。但在11月份，英镑却企稳并有所反弹，对美元汇率反而上涨了1.77%。
　　另一种在11月升值的货币是澳大利亚元，升值幅度达2.38%。的升值主要得益于国内经济向好。11月15日，澳大利亚联储公布的11月份会议纪要表示，澳洲经济出现温和增长，澳元升值可能使经济转型复杂化。
　　根据每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者的统计数据显示，有两个国家的货币竟在11月份接近“腰斩”，它们是和委内瑞拉，分别贬值48.94%和45%。
　　除了受到美元强势的影响，埃及镑贬值幅度如此之大，是因为埃及央行在11月3日宣布允许埃及镑汇率自由浮动。11月3日当天，美元兑埃及镑汇率从之前的1：8.8上调：1：13，埃及镑贬值48%！
▲日~11月25日美元兑埃及镑汇率走势
　　埃及央行采取浮动汇率政策的直接原因，在于美元储备匮乏。今年9月和10月，埃及镑汇率在本国黑市一贬再贬，一度跌至1：12.99的历史最低水 平。今年黑市汇率跌幅超过50%。11月12日，国际货币基金组织（IMF）执行董事会批准向埃及提供120亿美元的三年期贷款，以帮助埃及摆脱经济困 境。
　　关于委内瑞拉国内的经济情况，每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者曾多次报道。委内瑞拉曾经是南美“富得流油“的国家，但油价的暴跌引发国内经济的连锁反应。
　　如今，委内瑞拉国内恶性通胀导致其货币玻利瓦尔贬值严重。据黑市汇率追踪网站数据，从11月开始（至11月24日），玻利瓦尔已经贬值45%，对美元汇率已经跌至1：2753。根据彭博统计，这是该货币有史以来最大单月贬值幅度。
▲委内瑞拉货币从2011年起每月贬值幅度，数据来源：彭博社
　　因为货币严重贬值，很多委内瑞拉人现在买东西的时候现金都不数了，而是直接用秤来称重。
　　就2016年委内瑞拉的通胀率，彭博社对13名分析师进行了调查。调查结果显示，13名分析师的预期中值为400%，各位分析师的通胀率预期从 257%到1500%不等。国际货币基金组织10月份预测，委内瑞拉2016年通胀率或将达到475.8%。4月份，IMF曾预测，委内瑞拉通胀率在 2017年将高达1642%，2019年将增加到3497%！
　　日元成为贬值最厉害的亚洲主要货币
　　亚洲市场的货币贬值程度不一。
　　根据中国人民银行公布的人民币汇率中间价数据显示，今年10月31日，银行间外汇市场人民币汇率中间价为16.7641元； 11月25日，人民币汇率中间价为1美元兑人民币6.9168元。11月累计跌幅2.21%。
　　与人民币相比，其他亚洲国家贬值幅度就很惨烈了。比如，日元在11月份累计贬值7.27%，成为本月贬值最严重的亚洲主要货币；马来西亚在特 朗普胜选后，汇率一度达到1：4.5380，接近1998年亚洲金融风暴的水平。但在11月初至今（25日），林吉特贬值5.91%，略好于日元。
　　除了受到美元加息预期上升和特朗普当选总统的影响，为了打击“黑色经济”，印度出台了大额货币废止流通的政策，导致印度卢比贬值2.54%；而美元兑汇率更是在11月24日冲破了1：50，为2008年来首次。
　　从每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者制作的表格可以看出，在全世界主要货币中，甚至在亚洲主要货币中，人民币贬值幅度其实并不大。
　　马上就要接近元旦和春节了，喜欢旅游的朋友则迎来了福音。
　　11月份，亚洲货币中，日元和马来西亚林吉特是贬值最严重的两种货币。所以，如果中国人去日本和马来西亚旅游，可以通过汇率差占到不少便宜。而且，这两个国家一直是中国游客的主要目的地。
　　日本国土交通省和观光厅10月31日公布的统计数据显示，截至10月30日，2016年访日外国游客已超过2000万人次，这是年度赴日游客首次突 破2000万人。而今年1月至8月，中国前往马来西亚的游客人数达140万人，比2015年同期的万人增加了26.3%。而且，据参考消息网报道 11月4日报道，马来西亚文化及旅游部长纳兹里宣布，中国游客入境马来西亚免签证措施将延长一年至日。
　　此外，最近几年，土耳其也成为中国游客心向往之的旅游目的地。11月份，贬值10.12%，对中国游客来说，也非常划算。不过，据新华社报道，今年上半年，土耳其安全形势急剧恶化，对土耳其的旅游业打击非常严重。
责任编辑：王永生 SF153
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