工作感悟——如何做一名优秀的客户经理_中华文本库
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工作感悟——如何做一名优秀的客户经理
（三十头支行 蒋志强）
信贷客户经理是银行内部一个特殊的工作群体，是银行深入市场的触角，在银行的市场化进程中扮演着非常重要的角色。客户经理在整个银行业务体系中处于最前沿的地位，是直接接触客户的人员，也是银行产品和服务进入市场的销售平台。同时，客户经理又是银行与客户之间的桥梁和纽带。还记得我们的董事长说过，我行在银行越来越市场化的进程中缺少一支优秀的客户经理队伍，我行现有的客户经理与商业银行的客户经理还有差距，他们还有很多方面要学习、提高。现就如何做一名优秀的客户经理做一些自己的看法：
一、强化学习能力。应广泛涉猎社会时事，学习了解相关法规政策，熟悉金融基础知识和我行各项信贷产品，并虚心的向经验老到的信贷人员讨教。
二、正确的工作方法。要想成为一名优秀的银行客户经理，必须具备正确的理念，在头脑中清楚的知道什么是正确的工作方法及行为方式。在商业银行业绩最好的客户经理肯定不是最辛苦的客户经理，正确的方法加上勤奋会让你在工作的时候得心应手，方法可能比勤奋更加重要。
三、要有胆量、眼里和头脑。在营销贷款和吸收存款的时候，见客户的时候要有胆量，不怵头，敢于和客户正面交锋。真实了解客户信息；在贷款营销，要通过自己的眼里准确发现客户的优缺点和风险点；在为客户办理业务的时候，要学会用自己的头脑来搞定客户，也就是说在与客户交道的时候要有方法和技巧。
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如何做一名优秀的银行理财经理
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》 》陈致谚:如何成为一名优秀的理财经理
（课程编号：）
如何成为一名优秀的理财经理
《如何成为一名优秀的理财经理》课程大纲
课程时间： 2天培训形式：课堂讲授、案例分析、角色扮演、小组研讨等课程提纲：第一单元、理财经理的角色认知与服务营销新解第一讲、 理财经理的角色认知与服务营销认识1.优秀理财经理应具备的素养与能力2.对银行产品优劣势及市场环境机会与威胁的分析3.理财经理如何做好主动服务营销的关键点分析？第二讲、金融销售的新的理解1、销售是个付出的过程2、销售是个得与失的平衡过程3、销售人员的心理成长要过的“三道关”敢于销售乐于销售精于销售把握客户四种层次的心理需求 第二单元 、理财经理的销售能力提升第一讲、客户的开拓的策略与技术我的客户在哪里2、客户的来源的分类3、客户的开拓策略（1）个人主动营销（2）行里原有资源经营（3）客户转介绍（4）其他行的“抢夺”（5）其它4、客户开拓的技术（1）电话（2）信函（3）邮件（4）拜访（5）聚会（6）活动第二讲、个人的销售风格分析1、荣格的人格类型理论2、三种最有效的“骗”术3、个人沟通4种主要沟通风格第三讲、客户开拓的的技能1、建立良好的第一印象专业的职业仪容得体的举止展现富有魅力的声音2、成功销售的原则追求的过程比结果更重要过程的感觉比过程本身更重要迷恋上一件事情，你就成功了一半。3、销售的核心技术个性释放技术专注能力沟通能力记忆能力4、销售的流程销售准备客户接触产品说明疑义处理成交要求服务说明5、销售的技术提升训练提高记忆训练客户接触环节训练心理平复能力训练 第三单元、优秀理财经理的积极思维模式修炼第一讲、问题识别与分析1、这到底是谁的问题“孩子为什么不听话”工作的中的种种抱怨：“为什么这事没有事先沟通好”2、问题的类型三种类型的问题个人的识别能力最重要3、问题的分析放弃改变他人的想法改变从自己开始第二讲、积极的思维模式1、积极的思维模式“鱼雷”机制 优势思考2、情绪的重要性情绪对思维的影响情绪的调节3、职业化的思维模式权利的基础创造什么样的“人际氛围”4、工作中问题的解决学会问“问题”要做“问题”的解决者，而不是问题的制造者5、创新思维打破思维设限创新思维训练 第四单元 、优秀理财经理的职场修炼第一讲 、 优秀理财经理应有的信念1、营销工作使我们获得个人成功2、企业的“终极期望”3、个人的潜能无限4、企业团队的力量第二讲 、职场EQ修炼1、人际交往能力2、沟通到底是什么？3、与人沟通的技巧4、职场EQ高手第三讲、优秀理财经理的执行力1、时间管理成功的要诀2、精明的工作管理 3、提升自我工作意愿的做法4、80/20法则
《如何成为一名优秀的理财经理》培训目标
1、明确理财经理的角色的价值2、了解自己的销售风格3、掌握以客户需求为导向的销售的原则4、掌握的销售的核心技能与关键流程5、提升问题分析与解决的能力，提升销售能力6、掌握自我管理与执行能力提升的有效方法
培训师介绍
中国百佳培训师
浙江大学EMBA的客座教授
中国企业大学（香港）客座教授
中国管理研究院专家委员会秘书长
MTP课程授证讲师
美国《ABNLP》课程授证执行师
美国领导特质分析PDP专业咨询师
经历：
历任世界500强美国国际集团（AIG）项目经理、大客户经理、营销总监；
麦当劳培训经理；统一企业集团产品大区经理、事业部大区经理；十余年海内外高管工作经验,具有丰富的市场营销、销售及管理经历。
陈老师是台湾知名的企业管理咨询专家，近年来致力于企业人才全面素质培训、企业管理者领导力提升训练以及企业经营管理问题咨询
陈老师授课风格深入浅出、幽默风趣、见解独到、知识广博，擅长针对个案进行分析与研究，理论与实务能充分结合；善于运用多种培训方法，快速调动学员的参与性和积极性，丰富的实务经验与操作手法，使学员能即学即用，在轻松愉快的氛围中得到迅速而有效的提升！
他的课程得到众多企业（如康师傅、富士康、阿里巴巴、海南航空、工商银行、南方电网…）学员的认可和好评，企业满意度持续保持在90分以上。
精品训练课程：
“卓越成就未来”员工职业化特训营
赢在阳光心态
责任胜于能力
高效沟通
管理者的角色认知与能力建设
创造杰出绩效的教导
从优秀到卓越的领导力
MTP管理才能发展培训
高绩效团队建设与执行力
提高工作绩效的七个习惯
高效能人士的七个习惯
（针对企业内训需求的订制化课程）
主要咨询与培训服务过的客户包括：
制造业：
康师傅控股（天津、北京、上海、西安、武汉、沈阳、杭州、重庆、广州）、
烟台欣和企业、旺旺集团、浙江正泰电气集团、江西泰豪科技集团、温州红蜻蜓集团、美的集团（生活电器事业部、小天鹅家电）、浙江省机械集团、华菱钢铁集团、大长江集团、云南玉溪矿业（狮子山、大红山）、中山DIC色料有限公司（日资）、江苏中烟工业、贵阳锦丰矿业、统一食品…
IT业：
阿里巴巴（阿里学院、北京、杭州）、网尚文化集团（北京、广州）、
富士康科技集团（深圳、昆山、杭州、上海、烟台）、台光电子、台d科技、
三星（中国总部、广电电子）、东莞爱铭数码、英国派睿电子（上海、深圳）、
深信服科技、英国迈盛仕（中国）银行软件…
航空业：
中国国际航空浙江分公司、海南航空（海口、北京）、西部航空、大新华航空、祥鹏航空…
电力、通讯业：
中国联通、中国电信、中国移动、广西电网（南宁供电局、桂林供电局、合浦供电局、北海供电局）、广西送变电建设、浩天电力集团、广西电力设计勘察院、广西水利电业集团、广东电网（清远供电局）、云南电网（昆明供电局、普洱供电局、曲靖供电局、西双版纳供电局）、贵州电网（六盘水供电局、贞丰供电局）国家电网湖北咸宁供电局、中国电力投资集团、中国核电工程郑州分公司、甘肃电力
医药业：
杭州民生药业、桂林莱茵生物、桂林三金药业、玉林制药、美东国际生物博科药业、深圳海王生物（制药）、康全医药连锁、上海宇度医疗器械…
服务业：
麦当劳、德克士、吉野家、可口可乐、百威啤酒、青岛啤酒、广西新华书店集团、上海全家便利商店、香港ESPIRIT服装集团、上海麦口贸易、佛山西尔斯日用品…
房地产业：
上海中国二十冶建设集团、海航置业、海南鸿州物业集团、广西百益集团、山东汇源开泰房地产、万科集团、杭州裕兴不动产、北京营造无限建筑设计事务所、河南东方置业、嘉和置业集团、武汉铭信房产…
物流业：
美的安得物流、越海国际物流、海航货运部、海航（上海）物流中心、大新华物流、深圳海格国际物流、广东心怡物流、杭州萧山进出口贸易公司…
政府部门：
杭州市干部培训中心、舟山市财政地税局、武汉市经委、广西东盟南博信息网、南宁血站、海南琼中黎族苗族自治县、三亚市委组织部、佛山高明区国税局…
金融保险业：
国海证券（深圳、南宁、桂林、柳州、玉林、梧州）、招商证券、海通证券、中德安联人寿、首创安泰人寿、中国银行防城港分行、中国建设银行广西区分行、中国农业银行广西区分行、中国工商银行广西分行、中国工商银行广西区分行营业部、中国工商银行（茂名、韶关、清远、宁波、上尧分行）、天津银行、花旗银行、中国光大银行、交通银行信用卡中心、中国平安集团（北京、深圳、福州及广西分公司）、中国太平洋保险集团、中国人寿广西分公司、信诚人寿（广州、南宁、上海）、友邦寿险、中国人保财险（广西省、浙江省分公司）、民生银行南京分行、徽商银行芜湖分行、中行四川分行、中行宜春分行…
客户评价：
陈老师行业经验丰富，可针对实际状况进行解析；授课丰富的实务经验与操作手法使学员能即学即用；针对个案进行分析与研究，理论与实务能充分结合。
――美东生物AOBO博科药业副总经理蒋华
透过陈老师深入浅出、幽默风趣、见解独到的讲演，使学习轻松愉快！
――大长江集团有限公司董事高滔
在学员心目中的印象：阅历丰富、思路清晰、反应快、控制局面能力强、授课易于接受!
――南通正大集团销售总监戴林
陈老师授课风格幽默风趣，生动易懂，善于将理论性与趣味性相结合，案例和故事信手拈来，理论深入浅出，并与实际经验融会贯通，为学员提供最为恰当的策略性实战课程，能使学员开阔思维，增广知识面。
――康师傅控股人力资源部王经理
感谢陈老师，透过高绩效团队培训，整合团队凝聚，让组织运作得到极大的帮助，有效提升团队整体竞争力！
――安博士软件（中国）有限公司总裁饶钢军
“赢在阳光心态”的课程中，陈老师教会我们怎么树立职业目标？怎么自我管理？懂得感恩，学会团队协作，无私奉献！
――海南航空谢勇辉
陈老师大量引用世界先进管理的案例，让学员换位思考，进入模拟的工作情境，提升学习的心灵体会！
――恒信人才网金胜强总经理
陈老师在“网点负责人竞争力提升”课程中，引用大量的管理案例，获得学员热烈的回响，对培训取得良好的效果，有效提升网点负责人管理能力！
――广西区工行个人金融部苏经理
非常感谢陈老师在“全员营销”课程中的辛苦付出和给予我公司巨大帮助，衷心感谢！
――萧山进出口贸易有限公司总经理陈华
陈老师的授课风趣幽默，既有西方风格，又有中国特点；既强调学员的参与，又突出指导和提升；既注重案例分析，又不失理论启发；尤其是他以丰富的管理经验和背景知识，将培训与学员的实际工作紧密结合，营造出启发性、应用性强烈的学习气氛，获得学员的广泛好评。
――武汉电视台“财商先锋”编导陈舒
陈老师博学多闻，富有亲和力，有效激发团队精神；拥有丰富的行业经验，讲解的案例与实际工作贴近，培训效果获得一致好评，深受我行员工的推崇与喜爱！
非常感谢！
――广东省工行茂名分行个人金融部总经理吴春荣
陈老师利用多个生动、有趣的案例把管理最根本的大原理通俗易懂的传授出来，对公司经营的帮助直接有效，拿来可用。
――武汉钢铁集团兴达经济发展有限责任公司董事长叶天长服务过的客户有：制造业：
康师傅控股（天津、北京、上海、西安、武汉、沈阳、杭州、重庆、广州）、
烟台欣和企业、旺旺集团、浙江正泰电气集团、江西泰豪科技集团、温州红蜻蜓集团、美的集团（生活电器事业部、小天鹅家电）、浙江省机械集团、华菱钢铁集团、大长江集团、云南玉溪矿业（狮子山、大红山）、中山DIC色料有限公司（日资）、江苏中烟工业、贵阳锦丰矿业、统一食品…
IT业：
阿里巴巴（阿里学院、北京、杭州）、网尚文化集团（北京、广州）、
富士康科技集团（深圳、昆山、杭州、上海、烟台）、台光电子、台d科技、
三星（中国总部、广电电子）、东莞爱铭数码、英国派睿电子（上海、深圳）、
深信服科技、英国迈盛仕（中国）银行软件…
航空业：
中国国际航空浙江分公司、海南航空（海口、北京）、西部航空、大新华航空、祥鹏航空…
电力、通讯业：
中国联通、中国电信、中国移动、广西电网（南宁供电局、桂林供电局、合浦供电局、北海供电局）、广西送变电建设、浩天电力集团、广西电力设计勘察院、广西水利电业集团、广东电网（清远供电局）、云南电网（昆明供电局、普洱供电局、曲靖供电局、西双版纳供电局）、贵州电网（六盘水供电局、贞丰供电局）国家电网湖北咸宁供电局、中国电力投资集团、中国核电工程郑州分公司、甘肃电力
医药业：
杭州民生药业、桂林莱茵生物、桂林三金药业、玉林制药、美东国际生物博科药业、深圳海王生物（制药）、康全医药连锁、上海宇度医疗器械…
服务业：
麦当劳、德克士、吉野家、可口可乐、百威啤酒、青岛啤酒、广西新华书店集团、上海全家便利商店、香港ESPIRIT服装集团、上海麦口贸易、佛山西尔斯日用品…
房地产业：
上海中国二十冶建设集团、海航置业、海南鸿州物业集团、广西百益集团、山东汇源开泰房地产、万科集团、杭州裕兴不动产、北京营造无限建筑设计事务所、河南东方置业、嘉和置业集团、武汉铭信房产…
物流业：
美的安得物流、越海国际物流、海航货运部、海航（上海）物流中心、大新华物流、深圳海格国际物流、广东心怡物流、杭州萧山进出口贸易公司…
政府部门：
杭州市干部培训中心、舟山市财政地税局、武汉市经委、广西东盟南博信息网、南宁血站、海南琼中黎族苗族自治县、三亚市委组织部、佛山高明区国税局…
金融保险业：
国海证券（深圳、南宁、桂林、柳州、玉林、梧州）、招商证券、海通证券、中德安联人寿、首创安泰人寿、中国银行防城港分行、中国建设银行广西区分行、中国农业银行广西区分行、中国工商银行广西分行、中国工商银行广西区分行营业部、中国工商银行（茂名、韶关、清远、宁波、上尧分行）、天津银行、花旗银行、中国光大银行、交通银行信用卡中心、中国平安集团（北京、深圳、福州及广西分公司）、中国太平洋保险集团、中国人寿广西分公司、信诚人寿（广州、南宁、上海）、友邦寿险、中国人保财险（广西省、浙江省分公司）、民生银行南京分行、徽商银行芜湖分行、中行四川分行、中行宜春分行…
理财经理、
020- (联系时请报上课程编号)&&&&
（点击对应图标或加为好友即可联系；在线时间：周一至周五 9:00-18:00）
《如何成为一名优秀的理财经理》内训课需求表
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培训师：所在地：扬州房地产渠道营销培训师：所在地：上海房地产销售&&讲师：1.中层知道自己是谁2.中层知道自己应该做什么3.中层知道如何更好的做好部门的工作4.中层树立起管理意识5.能够以一种正确的思维方式处理事情&&讲师：为期2天的公开课程，旨在帮助参与者掌握重要的财务与税务基础知识读懂并学会运用三大财务报表所披露的经营与财务信息深入理解核心财务指标的管理涵义及其改...培训师：所在地：乌鲁木齐银行效能提升培训与辅导教练培训师：所在地：上海资深TTT训练专家&&讲师：1．带领学员对新常态下劳动法律法规的疑/难/热点问题进行全面解析和全新解读。2．通过大量经典案例对所有疑/难/热点问题给出逐一应对措施，并以此印证上述...&&讲师：1、进行采购风险的分析与控制手段工具2、掌握采购风险管理的流程3、掌握采购风险控制的方法和策略4、提高产品的质量，控制库存、降低成本5、规避招标风险6...
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