“成功”，将是中国崩溃的原因
“成功”，将是中国崩溃的原因
美国CNN全球公共广场主持人扎卡利亚最近撰文指出，中国也许面临的更为直接的挑战是一场经济危机。他引用美国一位金融管理专家的研究指出，中国经济的规模和中产阶级的产生将使中国经济增长放缓，而对以经济高增长为其合法性来源的中共而言，这有可能转化为一场政治危机。
另据美国CNBC报道，富比世杂志专栏作家、《中国即将崩溃》一书作者章家敦在接受采访时警告，中国经济很可能已经陷入衰退。他的根据是4月中国发电量增幅仅为0.7%，显示经济增长率低于0%。而彭博通讯社5月24日引述三位不愿具名的银行主管的话说，中国前几大银行将无法完成今年新增贷款目标，为至少7年来首见，显示中国经济增长趋缓缩减了信贷需求。
扎卡利亚说，过去20年里经常有人告诉他，中国经济由于其不平衡和政策错误将会崩溃。他们举出不良贷款、银行坏账、国有企业的低效和房地产泡沫等等。可是，这些都没有使中国的增长放缓，过去30年中国平均年增长速度为9.5%。
美国摩根斯坦利管理新兴市场基金的鲁奇尔&夏尔马，在其新书《突起的国家》中提出了一个不同的更有说服力的观点，指出并非因为中国的失败而是因为其成功使得“中国处于一个自然放缓的边缘，这将改变全球力量的平衡，从金融到政治，并将削弱许多乘中国顺风船经济体的优势。”扎卡利亚说，支持这一观点的证据正变得越来越多。
中国的经济增长看似非凡，但并不是前所未有。日本、韩国和台湾都曾以接近年增长率9%的速度连续增长了20年，然后开始放缓。许多人认为中国的结局将像日本一样，日本经济在1990年代出现危机和下滑，至今景气仍未恢复。可是日本在上世纪1970年代，经济增长从9%下降到6%的时候其实是这一亚洲虎更为现实的情景。韩国和台湾随后也遵循了相同的轨迹。
文章说，究竟是什么因素引起了放缓？答案是“成功”。这些国家的经济发展产生了一个中等收入阶层。当一个国家经济体已经变得很大，同时又有一个中产阶级的时候，其经济想要以极快的速度增长就变得十分困难。夏尔马做了一道算术：“在1998年，中国1万亿美元规模的经济体要增长10%，就必须扩大1000亿美元的经济活动，但只需消耗全世界10%的工业产品，即，包括从石油到铜和钢等各种原材料。但到了2011年，中国的经济规模达到了5万亿美元，还要以这么快的速度增长，一年就需要扩大5500亿美元的经济活动，要吸收全球30%的原材料工业产品。”
扎卡利亚说，“推动中国前进的所有因素已开始衰弱。”“剩余劳动力储备”将枯竭。本十年度加入中国的主要劳动力大军的人数从上一个十年度的9千万骤降至仅5百万人。扎卡利亚说，夏尔马的看法很大程度上也是中国政府的观点。中国总理温家宝2008年就说，中国的经济是“不平衡、不协调和不可持续的。”上星期他呼吁政府采取措施刺激经济。夏尔马表示，6%的增长速度应该不会使中国人担忧；这种发展速度会使任何人羡慕。中国现在比较富有，放缓速度或许更能够被其接受。但是问题是，中国的专制政权是以实现高经济增长为其合法性来源的。如果增长速度放缓了，中国的经济问题很可能会变成政治问题。
过去两周，海内外基金经理大多数人都比较悲观，其悲观程度甚至超过2008年次贷危机时的情形。不仅投资者如此，企业家和老百姓对经济的满意度也在下降。但从已经公布的数据看，无论是GDP、出口、固定资产投资还是就业、居民收入增长等都比2009年上半年要好。那么，问题出在哪里呢？
2011年A股全部上市公司实现归属母公司股东净利润19208亿元，同比增长13.24%，与2010年38.96%的净利润增速相比，大幅放缓。到了2012年第一季度，则出现了负增长。与此同时，1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润14525亿元，同比下降1.6%。之所以出现这一现象，固然有经济周期的因素，也有海外经济疲弱的原因，但更有中国自身经济结构变化的深层原因。
国家统计局数据显示，1-5月份重工业增速为10.3%，轻工业增速自1999年以来首次超过重工业，达到11.5%，这或许标志着1999年开始的这轮重工业化已经开始减速，尽管中国整个重工业化的进程还能持续，但也已经步入了后期阶段。其实，用粗钢产量的增速变化来反映重工业化的阶段会更有说服力。中国粗钢产量的增速在2005年达到峰值后逐年回落，从当年的28%左右，回落至去年的7.3%，而粗钢产量的增幅变化大致可以作为判断各个国家重工业化进程的依据。如美国粗钢产量达到峰值在1935年左右，日本和韩国则分别在1958年和1970年左右，之后它们都步入了重工业化的后期。
在重工业化步入后期之后，为何会让企业主产生悲观情绪？这可以从资本报酬率下降的角度来解释，如前所述，2010年之后企业盈利增速开始下滑，导致投资意愿也会随之下降。这些年来，中国企业海外投资的规模增长非常惊人，说明有部分企业已经开始向外转移资本，也说明改革开放30多年来资本由短缺变为过剩。根据国家统计局的数据推算，年，企业盈利总额占GDP的比重明显上升，而劳动报酬总额占比明显下降。如在2000年，企业盈利总额占GDP的比重为19%，而劳动报酬总额占GDP为51%，至2007年，企业盈利总额占GDP的比重上升至31%，而劳动报酬总额占GDP的比重降至不到40%。但2009年之后，劳动薪酬占比开始明显上升，如职工工资总额占GDP之比从2008年之前的11.2%左右，上升到2009年之后的11.8%左右，而企业盈利的占比则呈现下降趋势，其中人力成本上升是一个很重要的原因，其次是资本过剩背景下获得超额回报率的机会减少。2009年初政府部门推出的两年4万亿投资计划，实质上是把未来几年的很多投资项目提前到开展了，导致未来可投项目的减少。
研究美国、韩国的产业变迁可以发现，在重工业化的加速阶段，PPI累计涨幅都超过CPI累计涨幅，而到了重工业化的后期，CPI则超过了PPI。中国也已步入重工业化后期，故CPI也有望超过PPI。从今年前5个月中国CPI与PPI的走势看，似乎可以得到印证：尽管这两个指标都在回落，但PPI已经是负增长，而CPI涨幅还在3%以上。
对于重工业化后期CPI为何超越PPI，可以从就业人口比例下降的角度来解释，因为就业人口下降导致薪酬收入增加，从而带动消费。这同样可以参照日本1990年人口红利消失的拐点出现后，消费大幅增长的案例。而决定消费将主导经济增长的最大理由，还是长期以来依靠投资拉动的模式确实已经到了末期。
重工业化由加速到减速，与城市化水平和人口结构的变化有很大关系。过去十年，城市化水平快速提升，人口迁移速度很快，但从2011年起，外出农民工数量开始锐减，从2010年的800多万减至500多万。当中国城市化率达到50%之后，今后的上升幅度也开始放缓。同时，中国人口的增速明显放慢，且青壮年人口比重减幅更大。从参加高考的人数来看，2008年达到历史最高峰1050万，2009年降至1020万，今年则降至900万左右。经济增长本质就是人口现象，人口流动与人口结构的变化，会导致投资需求与消费需求之间的此消彼长，或进一步改变消费中服务消费的比重。
2009年起，劳动者报酬的快速上升，或预示着未来劳动力结构性短缺使得人工成本还将继续上升，这对推升CPI也是一个重要因素。在今后CPI将短期维持在3%或更高的情况下，服务类价格的上涨更值得重视，尤其是交通通讯、文化娱乐和教育等行业的消费，都属于收入结构发生变化之后消费升级的范畴，此外人口老龄化对医疗卫生、保健养老的服务需求也会不断增加，将导致CPI中服务消费的价格快于普通商品的价格涨幅。
从中国过去20年的消费结构变化情况看，服务类消费的份额确实在提升，这与日本和韩国完全类似。目前，中国服务类消费大约只占消费总额的1/3左右，虽然这存在低估，但与美国服务类消费2/3的占比相比，显然还有很大的发展空间。因此，在这轮结构调整中，无论是企业主还是老百姓，都会感受到赚钱难和消费成本上升的压力。
中国经济增速将下一个台阶已经没有太多疑问，原本在2008年就应该调整的步伐，被次贷危机所打乱，2009年中国经济如打了一针强心剂，但最终还是疲弱下来。因此，这轮经济结构调整可以看成是对过去十多年以房地产投资为主导的高增长的修正，应属于长周期的范畴。若从2010年第四季度GDP增速开始回落算起，则调整期可能覆盖整个10年代。从日美韩台等经济体的长周期调整案例看，十年的调整期也不算长，同时结构调整也不意味着经济会持续下滑，因为长周期中同时还包含中周期和短周期。中周期的见底时间最晚会在2014年，而短周期或库存周期，估计在今年下半年就应该见底了。
这意味着，今年中国经济增长的曲线应该是一个浅U型，悲观的情绪会在下半年有所转好，但这样一个补库存周期对经济拉升的力度也非常有限，未来几年中国增速波动的均值大约在7-8%之间。但中周期的见底回升还是值得期待，如果说中国人口红利已经所剩无几，但还有改革和创新红利，以及过去30多年经济高增长所积累并由政府掌控的巨额资源。
当然，要使中国当前的优势和潜力真正成为经济增长的动力，还需要把握好时机和改革节奏，因为经济周期的变化本身已经包含了政策推动力。而要改变企业主和投资者的悲观预期，减少老百姓对未来通胀的担忧，在推进改革的力度上就需要超预期。
据中国国内的经济学家提供的数字，中国制造业投资环境正进一步恶化，造成制造业的产能过剩从而引发各种危机。对于制造业各行业的生产过剩局面，该来源举例表示，钢铁生产能力过剩21%；汽车12%；水泥28%；电解铝35%；不锈钢60%；农药60%；光伏95%；玻璃93%。这么多产能过剩的行业必然使得中国经济陷入一个长期的萧条。这种状况和美国三十年代大萧条时期非常相似。
也有经济学专家指出，这种产能过剩的状况，加上国内各地竞相攀比建设摩天大楼的情况，都很像以前的各次经济危机，只是情况更加严重。光是已有的和在建的摩天大楼，就超过了美国的总数，而中国的的总收入和人均收入都比美国差得太远。这都说明中国的经济不仅仅是过热，而是畸形和疯狂。或者说，是激励方式不合理造成了这种畸形和疯狂。
为什么这么说呢？首先是因为中国的经济不是市场经济，而是半市场经济。所以不是市场在自主的调节，而是市场和政府在各自为政乱调节，并且互相干扰，互相掣肘制造出了混乱。各自怀着不同的目的，越调节越乱，把本来市场自己都调节得不太好的市场秩序调节得更乱了。这就是所谓的半市场经济和计划经济的乱源。所谓的计划经济实质上也是一种半市场经济，它从来也没有离开过市场和货币，只是不尊重千百年来人类总结出的市场规律而已，和现在中国的半市场经济是五十步和百步的差别，没有本质的差别。
举例说明。现在的房地产和建筑业过热，已经不是一年半载的问题了，嚷嚷了很多年，为什么就是停不下来呢？国内的专家和老百姓都总结出了原因，就是政策导向。升官的指标要看GDP；地方政府花钱也要看房地产税；贪污腐败也是房地产为大头。所有利益都集中在了房地产上边，谁还能阻挡这股潮流呢？
有人说，中央不是三令五申了吗？问题是你那个命令不和地方官员的利益相结合，就出不了中南海。这已经是个常识了。所谓的三令五申不过是做给老百姓看的，本来也不打算断了自己个人的财路。高层大员们有几个不是巨贪的，正所谓老板动动嘴，伙计们跑断腿。老板的钱是伙计们汇总来的。断伙计们的财路就是断了老板自己的财路，所以不要以为中央是好的只有地方官员坏，那不过是自欺欺人的说法而已。
又有人说，中央不是也采取了和西方一样的金融调控措施了吗？为什么在中国就水土不服呢？这也是胡耀邦三十年前就发过的感叹。他们不懂一个简单的道理，政策政策当然是和政治有关的策划，更加和政治体制有关。西方的民主政治制约下，政治所出台的政策只能是顺应市场规律的，否则老百姓不答应，每四年一次就要合法地造反。政治家们为自己的利益和为国家人民的利益考虑，都必须遵循市场规律。专制政治就不一样了，就象上面举的例子一样，官员们的私利和国家人民的利益是脱节的，甚至是相反的，不可能断了大小官员们贪污腐化的机会——不管这个机会是不是违反国家和人民的利益，只要符合贪官污吏的利益就行。上有政策，下有对策，如滚滚洪流不可阻挡，造就了中国的经济不是为了国民利益，而是为了少数贪官和奸商的利益而运作的畸形状态。
有些御用学者马屁文人还在努力地论证，这个所谓的中国模式只要修修补补，就能够可持续地运转下去。不少心存侥幸的中产精英们也眼巴巴地等待着，希望着这个预言应验。遗憾的是，比他们更精明的高层人士已经看到了末日，就象破船上的老鼠一样纷纷逃离，把人生的三样宝，老婆、孩子和钱包转移到了安全地带。这说明他们非常清楚这个政治是个没希望的政治，病根就是决策层的私利和国家人民的公共利益脱节。
我们有时候会骂那些专家学者们无能，这不是很公平。大多数专家学者们的局部建议都是可行和有效的。之所以实际上无效不是他们的责任，而是那些在别的地方和国家行之有效的措施和政策，在中国的政治环境下就变了味儿了。胡耀邦在1980年代就醒过味儿来了；同样怀有赤子之心的专家学者们现在也醒过味儿来了。胆儿大的已经在大声疾呼：不改革掉权贵专制政治，什么改革都没用了。
但是专制政治的特点就是让说真话的人闭嘴，只能小改小革，不许革命性的变化。已经这样维持了三十多年，他们认为经验说明维持下去不是问题。他们的理论前提就是精英们常说的中国人素质低。可是他们忘记了，经验同时说明古今中外素质更低的老百姓照样会造反。继续维持下去的结果，就是经济和社会矛盾的总爆发，那就是天下大乱，不革命也是革命了。
是和平的革命牺牲一小部分人好呢？还是天下大乱谁也躲不过去好呢？所有中国人都在权衡这个问题。更大的问题是有没有人愿意冒这个风险，而且有能力冒这个风险。不管有没有，能不能，反正所谓的中国模式已经熬到了头。聪明反被聪明误，“成功”，将是中国崩溃的原因。
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