2015年水泥行业运行情况报告
2015年水泥行业运行情况报告
2015年水泥行业运行情况报告&简述：2015年我国水泥行业出现经济效益严重下滑局面，行业延续2014年下行走势，水泥的需求总量25年来首次负增长，较2014年减少约1.3亿吨，水泥产能过剩加剧导致的市场恶性竞争，水泥产品价格持续下跌，各企业盈利水平严重下滑，行业利润率下降到10年来最低水平。区域市场竞争强度加剧，出现了大量的停产和半停产企业，企业经营陷入困境。行业需求高增长时期所积累的矛盾和问题，在2015年充分暴露和放大。预计2016年水泥行业企业继续处于最艰难时期。一、2015年水泥行业运行概况（一）水泥需求萎缩，产量增速大幅下降2015年对水泥行业发展而言是非同寻常一年，作为“十二五”收官之年，在我国经济处于调整期和宏观经济增长继续下行的背景下，水泥需求呈现了25年来首次大幅负增长，全年水泥产量23.48亿吨，比2014年减少1.3亿吨水泥，同比下降5.0%。需求萎缩的主要原因是我国经济结构正在处于转型期，过去以固定资产投资拉动经济增长的模式继续发生着改变。2015年水泥需求下游行业中房地产和基建整体表现乏力，尤其是房地产投资增速出现断崖式下滑，从2014年增长10.3%直线下降到2015年的1%，下降幅度超过9百分点，房地产投资增速降幅已经连
&&&&&&&&&&&&续2年接近10个百分点的降幅。这是导致水泥需求快速减少的直接原因。基建投资（含电力）虽然依旧维持在17%左右的高位，但起到的更多是支撑现有水泥需求总量的作用。从区域来看，除西南地区略有增长外，其余地区水泥产量全部下降，东北和华北下滑幅度最大，分别达到了15.7%和14.6%，西北也下降了7%。水泥产量权重最大的华东和中南分别下降了5.6%和1.7%。
&&&&&&（二）效益全面下滑，行业步入艰难期&& 根据国家统计局统计，2015年我国水泥行业累计实现收入8897亿元，同比下降9.4%，行业亏损企业额达到历史新高的215亿元，比2014年增长119%，亏损面达到35%。行业盈亏企业相抵后实现利润329.7亿元，比2014年大幅下滑57.9%。行业销售利润率仅为3.7%，是近10年以来最低的一年，也是下滑幅度最快的一年。31个省份中9个省出现全行业亏损。行业通过阶段性停产、限产举措，仍然无法改变供需严重失调的市场局面，水泥行业已步入最艰难时期。&& 从区域来看，六大地区利润同比均呈现大幅下滑走势，其中华北地区为历史罕见的全行业亏损，亏损高达42.1亿元，东北、西北和西南下滑幅度超过80%，我国两大利润区华东和中南地区也分别下滑超过40%。&&& &&&&&
&&&&&&&& 从利润率来看，华北地区创历史新低为-6.4%，也是目前六大区域效益最差区域。东北、西北和西南表现接近，利润率在1%左右，形势堪忧。华东和中南地区利润率好于全国平均，保持在6%左右的水平。效益下滑的主要原因：1、需求下滑：需求持续低迷，产能利用率下降，过剩压力有增不减，多数地区库存高涨。面对需求下滑，企业出现恐慌心&&&&&&&&&&&&理，致使价格下滑不止。2、新增产能：部分省份政府对遏制水泥过剩行业产能政策落实力度不够，在产能过剩情况下依然核准大规模水泥项目建设，在一定程度了加速了区域产能过剩的进程，根据中国水泥协会初步统计，2015年新点火31条生产线，水泥熟料年产能4712万吨。同时，目前了解到，部分省份依旧存在新批和在拟建的产能项目，使得我国水泥行业供给侧改革的难度持续加大。3、大企业担当不足：一是部分大企业主导的低价竞争淘汰法则，逼一批劣势企业退出市场，而其他相对较落后的企业，又不愿意主动退出，反而是抱着走一步看一步的心态，不断降低水泥销售价格，压缩了水泥行业的利润空间。二是大企业之间“怄气”拼实力。前两年优势企业都在市场中获利丰厚，有一定的资金储备和前几年利润积累，加上大企业融资能力强，一改过去自律的做法，通过低价抢占市场占有份额。（三）水泥价格：旺季不旺，淡季更淡2015年全国水泥市场价格呈持续下跌态势，恶意价格战和违规竞争此起彼伏，大部分企业销售价格仅能维持在现金成本，有的已亏现金流。据中国水泥协会数字水泥监测数据显示，截止12月底，全国水泥市场平均成交价为249元/吨（全品种含税落地价，下同）， 企业平均出厂价为195元/吨，同比下跌均在20%左右。从时间点上看，上半年因延续去年底走势，加之对于上半年需求较差早有预期，行业自律仍能执行，价格也保持在285元/吨中等水平，企业盈利情况尚可。但进入下半年，由于市场需求不及预期，未出现明显好转迹象，为争抢市场份额，企业间竞争愈演愈烈，致使价格不断下挫，全国各地基本无一例外都跌至谷底，众多企业处于亏损边缘，并且短期市场难以呈现上涨格局。表现出旺季不旺，淡季更淡的特点。从六大区域走势看，全年平均价格同比下调幅度最大的是西&
&&&&&&南地区，下跌80元/吨，跌幅为23%；其次是华东和中南地区，分别下跌70元/吨和60元/吨，跌幅为20%和18%；华北、东北和西北地区分别下跌15%、14%和11%。其间，华东、中南和西南地区，二季度和四季度均有小幅反弹，但力度较为微弱，平均实际上涨幅度仅在20元/吨左右，与过去两年50-60元/吨相差甚远；华北、东北和西北地区均呈单边下跌走势，尽管陕西和甘肃个别地区也有推涨，但维持时间有限，最终未能成功执行。分省份来看，广东省同比跌幅最大，接近45%，12月P.O42.5散出厂价仅在180元/吨，熟料价格更是由于有新增产能释放，出现超低价130-140元/吨。其次是山西、云南和辽宁，同比跌幅均在28%左右；其余大多数省份价格同比下跌也都在20%左右。（四）出口量总体平稳，结构有所变化&& &2015年水泥和熟料出口预计保持在去年的水平，共计出口量1575万吨，出口的结构有所变化，其中水泥出口919万吨，同比下降9.6%，水泥熟料出口655.6万吨，同比增长75%。水泥熟料产品大幅提升，主要原因是国内煤炭价格的下降使得熟料生产成本进一步降低，带来了更大的利润空间，增加了出口动力。随着国内水泥价格的低迷，企业出口动力将会比以往有所回升，未来出口量预计还会持续回升。
&&&&&（五）供需：供需矛盾进一步恶化&& 在需求进一步下滑的背景下，供给端产能依旧在持续增长，2015年行业水泥熟料运转率进一步下降到67%左右的历史低水平，产能过剩矛盾依旧非常突出，供给端新增水泥产能依旧在持续增长，据中国水泥协会初步统计，2015年全国新增投产水泥熟料生产线共有31条，合计年度新增熟料产能4712万吨，比2014年减少2319万吨。已经连续三年新增产能呈递减走势。截止到2015年底，全国新型干法水泥生产线累计1765条（注：去除部分2015年已拆除生产线），设计熟料产能达18.1亿吨，实&&&&&&&际年熟料产能达到20亿吨。累计产能比上年增长2%。水泥熟料年实际产能富余量超过6亿吨。（六）集中度有所提升但依旧不高&& &2014年前10家熟料集中度约在52%，在国企改革和资本推动下，2015年在此基础上提升6百分点，达到58%。在相比国际市场来说，集中度依旧不高，在需求和效益双下的背景下，企业通过市场行为的兼并重组更加谨慎。但有利的条件是，随着国家加强供给侧结构性改革和国企改革的双重背景下，后期集中度有望进一步提升。二、2016年展望（一）宏观经济形势预测& 2016年各类宏观经济指标将进一步回落是大概率事件，经&&&&&&济结构将进一步转型，增长模式将朝着创新和科技方向转变。预计2016年是中国宏观经济持续探底的一年，也是近期最艰难的一年。固定投资增速将继续回落，预计2016年全国固定资产投资同比增速很有可能跌落到8%、甚至7%，回落幅度比2015年略有收窄。其中房地产开发投资增速很有可能呈负增长，即与2015年投资规模增长降至零以下；而基建投资将成为拉动投资增长的重要引擎，预计2016年全年基建投资同比增长可能达到18%、甚至到20%。（二）水泥行业发展形势预测&& & 整体看来，在投资增速持续回落的背景下，2016年水泥市场需求将依然弱势运行，水泥行业供过于求的现状难以明显好转、水泥价格难有大幅反弹，企业盈利状况难言乐观。1.水泥需求继续下行，但下降幅度收窄从水泥需求结构来看，下游房地产投资继续回落，增速将呈现多年来首次负增长，但下滑幅度将收窄。基建投资增速将维持18%的水平，因此2016年水泥需求将继续探底，增速将从2015年下降5%基础上继续下降3%左右，下降幅度有所收窄。2.“去产能”将成为2016年主旋律中央提出着力加强供给侧结构性改革，对于水泥行业而言，将主要体现在“停新增，去产能”，水泥行业在市场需求保持高速增长时期，引入了大量的投资，使得产能大幅提高，2012年以后，产能过剩矛盾逐年加大，到2015年行业水泥熟料产能利用率仅为67%左右，较上一年下降幅度达5个百分点。在整体需求增长乏力的背景下，行业发展重点将立足于产能结构优化，劣势企业将逐步退出，但退出过程不会短期迅速完成，在市场及政府的推动下将分区域优先对重点地区（过剩最为严重、效益低）进行产能清出。3.联合重组步伐将加快2016年水泥行业联合重组步伐将加速，优势企业将发挥区域市场的主导作用，行业协会的在市场协调、加强行业自律方面将进一步发挥作用，用市场化的办法对产能进行重新整合，以联合重组的方式加快淘汰劣势产能，从而提高资源效率。4.经济效益难有根本性改观在需求预期进一步下降的背景下，供给端“去产能”效果不会短期迅速体现，供需矛盾依旧很突出，尤其是在2016年上半年行业效益将十分困难。下半年存在一定的回暖预期，但预期价格和效益不会有根本性的大幅回升。三、促进行业发展的政策建议（一）坚决遏制新增产能，加快淘汰落后和压减过剩产能。停止以任何理由新建水泥熟料生产线项目。包括以水泥窑协同处置、循环经济、PVC企业电石渣处理、特种水泥、淘汰落后产能置换等名义的项目核准。在当前产能过剩的形势下，应依据现有政策法规和有关质量、环境、能耗等标准等迅速加以淘汰落后和压减过剩产能。力争到2017年年底，压减熟料实际产能3亿吨/年，限制熟料实际总产能为17.5亿吨/年，实现产能利用率达到80%左右。（二）尽快修订和完善给予淘汰落后和压减过剩产能的补贴政策，建立淘汰和压减过剩产能基金，制订有利退出机制。提高淘汰落后和压减过剩产能的补贴标准，对已享受过政策性补贴的产能不得再作为产能置换指标使用。通过企业能效贯标对标、环保达标、企业诚信认证等法规手段，加快过剩产能退出市场。按照水泥生产线规模核定温室气体排放指标，加速超标企业退出市场。制订最低熟料强度和低碳质量指标，提高水泥生产中的固废利用比例，通过产品质量提升，淘汰一批无望升级的企业。（三）按有保有压的原则，以市场为主导，支持水泥企业提高质量和效益为目标，开展技术改造提升工艺装备、能效等水平。发布水泥工业企业技改升级指导目录，编制年度重点技改升级项目导向计划。尽快落实出台有关财税支持政策，实施绿色信贷支持水泥企业技术改造。（四）鼓励优势水泥企业创新重组模式，继续推进企业联合重组。坚持市场为导向，按有保有压原则，以资本为纽带，建立区域销售平台。推进政府审批制度改革，实施负面清单，简化联合重组的审批手续；从财政支持、金融信贷等方面入手，降低兼并重组的成本，加速水泥区域市场整合进程。2017年底实现前10家水泥企业熟料生产集中度达到60%以上，2020年实现前10家水泥企业熟料生产集中度达到80%以上。对有实力进行市场整合、兼并重组的企业提供融资支持，支持符合条件的水泥企业上市融资。（五）尽快突破水泥窑协同处置的政策瓶颈，推动水泥窑协同处置。在已经开展的水泥窑协同处置试点基础上，尽快完善协同处置相关规范和出台有关财政补贴和税收优惠政策，鼓励有实力、有条件的企业积极开发利用自身产业优势开展协同处置城市和工业固废的工作，推动水泥产业转型升级。（六）加快水泥供给侧改革，修订现有水泥产品标准，调整水泥品种结构。拓展针对工程特点需要的水泥品种，满足市场需求。政府应通过鼓励性的补贴措施，积极引导和支持水泥品种消费特性化，以满足不同特种工程建设需要，减缓供需矛盾。（七）贯彻落实工信部和环保部关于开展北方冬季水泥错峰生产的通知精神，积极推出南方气候和季节性的错峰生产试点，为化解产能严重过剩探索新尝试。尽快出台鼓励企业错峰停窑的优惠政策，使错峰停窑这项利国、利民、利企业的举措常态化。为稳定行业效益，探索传统生产方式与环境有序兼容提供有效路径。（八）建议停止执行国家发展改革委印发的《关于鼓励利用电石渣生产水泥有关问题的通知》（发改办环资[号），并修订工信部印发的《部分产能严重过剩行业产能置换实施办法》（工信部产业[号），实施减量置换。对今后新建PVC企业的电石渣不再配套建设新的水泥生产线，改为新建PVC工厂周边原有水泥企业协同处置。对现有PVC企业的水泥厂也要加大环境污染监控，改造后不达标的生产线必须关停。（九）鼓励企业走出去，大胆寻找海外投资市场。对有良好物流渠道的国家可以先开展水泥贸易或建设水泥粉磨站，将国内的水泥或熟料打入新市场；对建设资源和市场需求好的国家，在风险可控的前提下，进行合资或独资建设水泥生产线，将中国水泥的技术和装备输出国外。（十）支持中国水泥协会开展行业自律和市场协调工作，鼓励水泥区域市场建设，反对低价恶性竞争行为，维护水泥市场公平竞争环境。发挥大企业集团在各个区域市场中的主导作用，加快完善供应侧的结构改革，遏制企业经济效益下滑。（十一）鼓励水泥企业的产业链延伸和多元化投资，增强水泥企业市场竞争实力。将全国商品混凝土企业纳入工信部的制造业管理，统筹解决水泥和商混行业的产能过剩和市场无序竞争局面，为推广高性能混凝土和绿色建筑提供质量保障。&&&& 文稿提供:中国水泥协会&
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单项选择题每生产一吨水泥熟料要排放多少导致温室效应气体的CO2？（）
A、300公斤
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C、1000公斤
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A、缅甸、印度、尼泊尔
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D、阿富汗、不丹、锡金
A、发展农业产业化经营
B、开拓市场
C、丰富农产品品种
D、降低农产品价格1.统计截至日已建成点火的新型干法熟料生产线产能， 不统计其他窑型及粉磨站产能。
2.年产能计算公式：日产能*310天/10000（万吨/年）
3.合资企业产能计入实际运营管理方。
4.产能相同时按企业名称拼音首字母序排列。
5.箭头表示排名较上一年上升，箭头表示较上一年下降。
6.此排行仅以中国水泥网收集数据统计。
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文章来源:中国碳排放交易网 23:32
参照水泥行业盘查报告指南，水泥生产企业的二氧化总量等于企业边界内所有的燃料燃烧排放量、工业生产过程排放量及企业净购入电力和热力对应的二氧化量之和。根据燃料类型或者工艺的不同，每种类型的排放又可进行细分（详细的计算公式请参阅水泥行业盘查报告指南），详见图2。 本`文@内-容-来-自；中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om
一般说来，温室气体排放的计算有以下三种方法：1）利用仪器设备直接监测法；2）排放因子计算法；3）质量平衡法。目前，二氧化碳并不是我国的法定空气污染物，并没有要求对其进行监测，所以没有企业使用仪器直接监测其温室气体排放。因此，水泥生产企业温室气体排放主要使用排放因子计算法（如E燃烧1、E燃烧2、E电和E热）和质量平衡法（如E过程1和E过程2）进行计算。 本`文@内-容-来-自；中_国_碳排0放_交-易=网 t an pa ifa ng . c om
使用上述两种方法进行计算时，都需要对企业的活动水平数据进行收集，这些活动水平数据是计算温室气体排放的数据来源，企业在报送温室气体排放时也必须提供这些活动水平数据以及其来源。所谓活动水平即是指产生温室气体排放的生产或消费活动的活动数据，如水泥生产过程中各种化石燃料的消耗量以及其低热值（用于计算E燃烧1）；各种替代燃料或废弃物的消耗量以及其低热值（用于计算E燃烧2）；熟料的产量、窑炉排气筒（窑头）粉尘的重量、窑炉旁路放风粉尘的重量、熟料中氧化钙和氧化镁的含量、熟料中不是来源于碳酸盐的氧化钙和氧化镁的含量（用于计算E过程1）；生料的量和生料中非燃料碳的含量（用于计算E过程2）购入或外销的电量或蒸汽量等（用于计算E电和E热）。为了保证监测数据的准确性，企业要确保这些活动水平数据的监测/测量方法、频率等符合水泥行业盘查报告指南或相关国家及行业标准，并能使用其他相关数据（如财务数据）进行交叉审核以验证其合理性，同时还要做好相应监测/测量记录的保存工作。在使用排放因子计算法时，除了活动水平数据，还需要确认相应的排放因子，即量化单位活动水平所产生的温室气体排放量的系数。这些排放因子是计算温室气体排放的另一个重要数据来源，如果选择不当，就会严重影响企业温室气体排放统计值的准确性，企业在报送温室气体排放时也必须提供这些排放因子以及其来源。如各种化石燃料的单位热值含碳量和化石燃料的碳氧化率（用于计算E燃烧1）；各种替代燃料或废弃物燃烧的二氧化碳排放因子和其中非生物质碳的含量（用于计算E燃烧2）；购入电力或热力的二氧化碳排放因子（用于计算E电和E热）。对于上述活动水平数据和排放因子，具备条件的企业最好使用实际测量的数值，这样最终的结果才能反映其真实排放水平。如果没有直接的监测值，也可用其他已有监测数据转化得到，如统计窑头排气筒（窑头）粉尘的质量时即可通过收集监测的窑头排气筒的粉尘浓度和窑头排气筒气体流量数据计算得出。但如果相关数据确实不可得，企业也可参考选择水泥行业盘查报告指南中给出的相关默认值。（完） 本`文-内.容.来.自：中`国^碳`排*放*交^易^网 ta np ai
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