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用微信扫码二维码分享至好友和朋友圈近期，上海金山城市建设投资集团有限公司（以下简称“金山城投”或“发行人”）2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）成功发行。华英证券为本次发行的独家主承销商。华英证券凭借其深厚的专业知识和经验，展示了专业的华英实力，为上海市金山区的金融引资注入了源头活水。华英证券有限责任公司成立于2011年4月，专业从事股票和债券的承销与保荐业务，以及企业收购兼并、资产重组财务顾问等中国证监会批准的其他业务。目前，华英证券已初步形成包括股权融资、债券融资、财务顾问和创新融资等的较为完善多层次业务体系。通过不断提升服务能力，华英证券形成了专业稳健的质控和合规风控体系，为公司各项业务的发展提供了坚实的保障。作为上市公司国联证券的全资投行子公司，华英证券以服务实体经济为出发点和落脚点，锚定投行主业，积极聚焦产业强市。本期债券为上海市金山区首个AA+主体的首期发行，为近年来上海市AA+主体首次发行纯5年期私募公司债券。债券发行规模为4.7亿元，债券期限5年，主体评级AA+，票面利率3.3%，票面利率实现全国市场范围内同评级、同品种、同期限最低，全场认购倍数3.18。本期债券发行人为上海金山城市建设投资集团有限公司。发行人作为上海市金山区重要的城市运营商主体，和金山区的发展息息相关，得到股东的全力支持。同时，发行人作为区属国有独资企业，承担着乐高乐园项目及配套设施开发建设、区内自来水供应、污水处理及城区综合保洁等城市公共服务、重大项目建设等重要职责与任务，在当地享有声望，平台地位极高，在当地具有深远的品牌影响力。在华英证券的助力下，项目组为发行人量身设计发行方案，积极推进项目进程，攻克多项难题，高效取得批文，对市场投资者进行全覆盖，在发行端充分发挥主观能动性，圆满完成首期债券的发行。此次项目的顺利完成，充分展现了华英证券业务团队的执行能力和综合金融服务的专业度。未来，华英证券将继续践行“精品投行、特色投行”金融使命，积极拓展多元化的投融资渠道，为金山区的繁荣发展贡献力量。同时，华英证券也将精准聚焦客户需求，提供全生命周期综合金融服务，不断寻求新突破，发挥业务优势，为地方实体经济发展持续赋能。特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.相关推荐热点推荐
马院又出事了！
吴女士
2023-10-22 16:33:08
2023-10-23 07:22:44
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2023-02-16 17:37
来源:
创富财经频道发布于：广东省
1月29日，国联集团召开2022年度工作会议暨2023年度创新大会，会上华英证券凭借优秀的投行服务实力荣获国联集团“2022年度一流贡献好团队”。
2022年是充满挑战的一年，尽管外部环境严峻，但华英证券依然展现出了优质金融服务机构的超强韧性，通过深入践行“三大战略”，全力推进各项重点工作并取得了丰硕成果。股权业务方面，助力武汉华康医疗IPO为创业板医疗净化行业第一单，在行业内具有较大的影响力和创新意义。华英证券还成功发行湖北兴发集团28亿元可转债，这是两年内华英证券第二次担任其再融资保荐机构。
债券业务方面稳步发展，华英证券先后完成了“22金桥04”“G22盐能1”“22新创K1”3个“首单”项目，其中，“22金桥04”成为2022年全国首单疫情防控债，获得市场赞誉。
在国联集团和国联证券的领导下，华英证券充分利用综合金融服务优势，积极探索“投行+”模式创新转型，“投行+投资+产业落地”成效显著，成功保荐上市的隆达股份和方盛股份IPO项目均是“投行+投资”创新模式下的优异成果，除此之外，华英证券还积极推进某全球龙头企业重要产业落地无锡，助推国内新能源龙头企业在无锡开展产业布局。华英证券的创新探索实践也获得新华日报、无锡广电、无锡日报和无锡金融发布等多家省级、市级和政府媒体关注并报道，此次多方报道展示了权威媒体及机构对华英证券无锡根据地工作的高度肯定和认可。
一直以来，华英证券始终以高质量发展为目标，坚持根据地战略，持续优化业务布局，在各项业务中取得了优异的成绩。华英证券近几年的突飞猛进的发展展示了其战略优势的同时，也为行业发展提供了价值参考。站在新的起点，2023年华英证券也将更加坚定信心，继续聚焦“做大基础业务、做强根据地业务、做深综合金融”核心战略，加快“投行+”模式探索，加强业务体系建设，提升金融服务实力，为打造“精品投行、特色投行”而持续努力。返回搜狐，查看更多
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