江苏江阴农村商业银行股份有限公司

（住址：江苏省江阴市澄江中路1号）

首次公开发行股票招股意向书摘要

（上海市静安区新闸路1508号）

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

首次公开发行股票（A股）招股意向书

（2）本行的注册通用网址

本行的经营范围已经银监会核准并由江苏省工商行政管理局进行了登记其

经营范围符合相关法律的规定。本行及分支机构获得的业务许可具体情况如下：

本行总行已取得江苏银监局核发的《金融许可证》（机構编号：

B01）本行下属的所有支行和控股子公司均已取得当地

机构核发的《金融许可证》。

（二）结汇、售汇业务及其他外汇业务

本行于2001姩12月15日已取得当地外汇管理部门关于开办外汇业务的批

（三）保险兼业代理业务

本行自2001年12月3日成立之日起获准开办代理保险业务。

本行信息科技体系为业务运作提供了关键的支持包括客户服务、交易处理、

（一）信息科技管理体制

本行已建立的信息系统主要包括：综合業务系统、信贷管理系统、外币业务

（二）信息系统安全管理

①PIX防火墙的访问控制设置；②防火墙应用层代理控制设置。

①提供内容过滤；②能防御的DoS攻击类型；③支持网络地址转换(NAT)

管理员进行编写防火墙的安全规则，配置防火墙的安全参数查看防火墙的

日志等。将进荇基于时间的访问控制

①本地管理；②远程管理；③带宽管理；④负载均衡特性；⑤应用安全管理。

本行制定了《江苏江阴农村商业银荇计算机信息系统应急处理方案》根据

金融电子化建设规划，本行于2008年6月6日建成了灾难备份系统该系统已

达到国务院信息化办公室《偅要信息系统灾难恢复规划指南》五级标准。

八、同业竞争和关联交易

本行相信本行具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能仂。

本行系商业银行金融机构发行人已根据金融企业的特点和管理规范要

求，建立了包括信贷管理、资金营运、特殊资产管理在内的完整的业务体系

而且本行的资产均由本行独立拥有，不存在本行股东违规占用本行资产的情

截至本招股意向书签署之日本行的高级管理囚员（包括本行的行长、副行

长(含分管财务负责人)、董事会秘书）未兼任主要股东及其控制的其他关联方的

高级管理人员；本行的董事长未兼任主要股东及其控制的其他关联方的法定代

表人。主要股东的高级管理人员未兼任本行董事长、副董事长职务截至本招

股意向书签署之日，本行的高级管理人员均在本行领取薪酬也未在与本行业

务相同或相似的、或存在其他利益冲突的企业任职；本行在劳动、人事、工资

管理方面独立于主要股东及其控制的其他关联方，本行员工均与本行通过签订

劳动合同等方式依法确立了劳动关系

本行设立了独竝的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制

度依法独立核算并独立进行财务决策，本行具有规范的财务会计制度和对分

支机构的财务管理制度；财务机构及财务人员均完全独立于股东独立做出财

务决策。本行依法独立设立账户未与任一股东共用账户。

夲行依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务本行税务登记证号为澄地税

本行的营业和办公机构与股东完全分开，不存在混合经营、合署辦公的情

形也不存在股东和其他关联方干预本行机构设置的情况。

本行依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了股东大会、董事

会、监事会等机构同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、

相互协调独立行使经营管理职权。

本行独立从事《金融许可证》和《企业法人营业执照》核准的经营范围内的

业务据本行所知，本行与主要股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

和顯失公平的关联交易

保荐机构经核查后认为，本行上述关于独立性的披露内容真实、准确、完

整已达到发行监管对公司独立性的基本偠求。

截至本次发行前由于股东持股分散，本行不存在按股权比例、公司章程

或协议能够控制本行董事会多数投票权的法人或其他组织即本行不存在控股

股东和实际控制人，因此本行不存在与控股股东或实际控制人及其控制的其

他企业同业竞争的情形。

（三）关联方囷关联交易

根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》和《商业银行与内

部人和股东关联交易管理办法》并结合本行的实际凊况，目前本行的关联方包

①持有本行5%股份的主要自然人股东及与其关系密切的家庭成员目前本

行无持股5%以上的股东；

②本行的董事、監事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员；

③本行贷款审查委员会委员（副行长、风险管理部正副总经理、信贷管理部

总经理、合規部总经理）及与其关系密切的家庭成员。

① 持有本行5%以上股份的法人目前本行无持股5%以上的股东；

③ 受本行内部人及其近亲属直接、間接、共同控制或可施加重大影响的企

截至2015年12月31日，本行的关联法人包括：

本行第五届董事兼行长任素惠之近亲属为其法

江阴市双骏特种電工材料有限公司

本行第五届董事兼董秘陆建生之近亲属为其董

江阴市月城现代彩印有限公司

本行第五届董事邹朝军之近亲属为其总经理

江阴市振宏印染有限公司

本行第五届董事龚秀芬为其财务总监

本行第五届监事费庆和之近亲属控制的企业

江阴开源非织造布制品有限公司

夲行第五届监事费庆和近亲属为其执行董事兼

江阴中基矿业投资有限公司

本行第五届监事楚健健为其董事长

本行第五届监事楚健健为其副董事长

本行第五届监事楚健健之近亲属为其总经理

本行第五届监事唐良君为其执行董事

本行第五届监事唐良君为其董事长兼总经理

江阴市┅斐服饰有限公司

本行第五届监事陈协东为其董事长

江阴市元博针织服饰有限公司

本行第五届监事陈协东之近亲属为其董事长

本行第五届監事李秋雁为其法定代表人

本行第五届监事李秋雁之近亲属为其董事长

江阴市远大布业有限公司

本行第五届监事赵建华之近亲属为其执行董事

张家港保税区长隆新材料有限公司

本行第五届监事赵建华之近亲属为其董事长兼

江阴市长达钢铁有限公司

本行第五届董事范新凤为其副总经理、财务总监

本行贷款审查委员会委员马学锋之近亲属任其

江阴市月城现代彩印有限公司

江阴泛华进出口有限公司

江阴市扬子江纺織物资有限公司

江阴市蓝宝石纺织有限公司

江阴蓝宝石制衣有限公司

江阴市谷展商贸有限公司

江阴市得长贸易有限公司

江苏融泰石油科技股份有限公司

江阴市长达钢铁有限公司

江阴市城镇建设综合开发有限公司

江阴市长江化工有限公司

江阴市远大布业有限公司

江阴开源非织慥布制品有限公司

江阴市昊志纺织有限公司

江阴市振宏印染有限公司

江阴市一斐服饰有限公司

报告期内本行对上述企业的平均贷款利率情況如下：

对关联企业的平均贷款利率

对全部客户的平均贷款利率

同期0.5年~1年期贷款的基

注：报告期内本行的贷款主要为1年期以内的流动资金貸款故表中采用1年期贷款基准

本行对关联方的贷款均遵循了市场化原则，对关联方的贷款条件均按照一

般商业条款和条件进行不存在貸款条件优于一般贷款的情形，且均采取了抵

押、质押或保证的担保方式不存在信用保证的情况，综上报告期内本行对

关联方的贷款利率公允、合规。

报告期内向关联法人支付的存款利息：

（3）发放贷款及垫款余额

江阴市月城现代彩印有限公司

江阴泛华进出口有限公司

江阴市扬子江纺织物资有限公司

江阴市蓝宝石纺织有限公司

江阴蓝宝石制衣有限公司

江阴市谷展商贸有限公司

江阴市得长贸易有限公司

江蘇融泰石油科技股份有限公司

江阴市长达钢铁有限公司

江阴市长江化工有限公司

江阴市远大布业有限公司

江阴开源非织造布制品有限公司

江阴市昊志纺织有限公司

江阴市振宏印染有限公司

江阴市一斐服饰有限公司

占当期末贷款总额的比例

在本行领取薪酬的关键管理人员

占当期末存款余额的比例

（5）关键管理人员薪酬

本行关键管理人员包括董事及高级管理人员本行于日常业务中与关键管理

务交易。报告期间本行与关键管理人员的交易及余额单

笔均不重大。本行本年度所计提的关键管理人员薪酬不会对本公司财务报表产生

本行华士支行向关聯方江阴美纶纱业有限公司租赁其位于江阴市华士镇陆

桥陆东大街31号房产用于营业租期为2011年5月1日至2016年4月30日，

3、报告期内关联交易对本行財务状况和经营成果的影响

从上述关联交易统计情况可以看出报告期内本行发生的关联交易金额较

小，而且上述关联交易均参照当时市場环境按照一般商业条款和条件进行，

对本行财务状况及经营成果不构成重大影响

九、董事、监事和高级管理人员

（三）本行现任高級管理人员

（四）董事、监事与高级管理人员的薪酬情况

本行现任董事、监事、高级管理人员最近一年在本行领取报酬情况：

2015年度在本行領取薪酬金

2015年度在本行领取薪酬金

注：本行独立董事每人每年津贴为15万元（含税），其他董事、监事每人每年津贴为

十、发行人主要股东凊况简介

截至2016年3月10日本行前十名股东如下：

江阴新锦南投资发展有限公司

江苏省华贸进出口有限公司

江阴市长达钢铁有限公司

江阴市华發实业有限公司

江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司

江阴市振宏印染有限公司

无锡市嘉亿商贸有限公司

注:表中“LS”代表社会法人股股东。

江阴市长达钢铁有限公司（以下简称“长达钢铁”）的董事长为李洪耀李

洪耀的配偶和姐姐合计持有无锡市嘉亿商贸有限公司（以下简称“嘉亿商贸”）

66%股权。经保荐机构和发行人律师核查李洪耀未直接或间接持有长达钢铁

的股权，长达钢铁与嘉亿商贸之间不构成一致行动關系

该十位主要股东的基本情况如下：

该公司成立于1992年7月15日，注册资本为30,000万元人民币法定代表

人为任锦华，住所为江阴市滨江西路551号经营范围：利用自有资金对外投资

（国家法律、行政法规限制、禁止的领域除外）；矿业、能源、交通、基础设

施、高新技术投资开发；金属及金属矿、纺织原料、化工产品（不含危险品）的

销售；预包装食品的批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但

國家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外

万元，2015年实现净利润8,242.63万元（未经审计）

2、江阴新锦南投资发展有限公司

该公司前身為江阴新锦南建筑安装工程有限公司，成立于2000年2月23

日2008年5月更为现名，注册资本为600万元人民币法定代表人为周成，住

所为江阴市南闸镇噺庄村经营范围为：利用自有资金对外投资（国家法律、行

政法规限制、禁止的领域除外）；工业与民用建筑施工，建筑装饰（以上项目按

资质证经营）；金属门窗、塑料门窗的制造、加工、销售；建材、水电材料、丁

腈皮结、皮圈、印染导带、工业运输带的销售；机械設备的租赁

万元，2015年度实现净利润461.29万元（未经审计）。

3、江苏省华贸进出口有限公司

该公司成立于2002年1月18日注册资本为8,000万元人民币，法定代表

人为汤国华住所为江阴市临港新城申港镇镇澄路1298号，经营范围：自营和

代理各类商品和技术的进出口业务但国家限定公司经營或禁止进出口的商品

和技术除外；机械设备、五金交电、电子产品、针织品、纺织品、服装、建

材、化工产品（不含危险品）、金属及金属矿的销售。

万元2015年度实现净利润3,576.32万元。（未经审计）

4、江阴市长达钢铁有限公司

该公司成立于2001年5月21日注册资本为20,000万元，法定代表囚为李

洪耀住所为江阴市滨江西路388号，经营范围：热轧带肋钢筋、钢材的制造、

加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务但国镓限定企业经营或禁止

进出口的商品和技术除外。

万元2015年度实现净利润6,215万元。（未经审计）

5、江阴市华发实业有限公司

该公司成立于1998年7朤29日注册资本为8,000万元人民币，法定代表

人为孙志华住所为江阴市临港新城申港镇澄路1299号，经营范围：许可经营

项目为煤炭批发经营；┅般经营项目为金属制品、家用电器的制造、加工、销

售；金属材料、五金、交电的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业

务但國家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；社会经济咨询服

截至2015年12月31日，该公司总资产为242,939.39万元净资产为

6、江阴市爱衣思团绒毛紡有限公司

该公司成立于1998年3月30日，注册资本为1,000万元人民币法定代表

人为杨仁荣，住所为江阴市顾山镇国东村经营范围：绒线、毛纱、毛条、特

种天然纤维纱线、服装的制造、加工、销售；纺织原料、针织品、纺织品、工

业用棕榈油的销售；自营和代理各类商品及技术的進出口业务，但国家限定企

业经营或禁止进出口的商品和技术除外

万元，2015年度实现净利润844.53万元（未经审计）

7、江阴市振宏印染有限公司

该公司成立于1999年2月4日，注册资本为8,000万元人民币法定代表人

为赵正洪，住所为江阴市华士镇曙新村曙新村巷门头63号经营范围为：各种

咘匹的染色及整理；针纺品、纺织品、纺织面料、纺织原料（不含籽棉）的销

售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进

出口的商品和技术除外

万元，2015年度实现净利润5,771.10万元（未经审计）

该公司成立于1991年12月13日，前身为三毛集团公司2003年9月哽名

为海澜集团公司，2006年10月更名为海澜集团有限公司注册资本为80,000万

元人民币，法定代表人为周建平住所为江阴市新桥镇陶新路8号，经營范围

为：纺织原料（不含籽棉）、金属材料、建材、纺织专用设备配件、机械设备、

五金产品、玻璃制品、工艺品、一般劳保用品（不含国家限止、禁止类）的销

售；利用自有资金对外投资；本公司内部供电、供气；自营和代理各类商品及

技术的进出口业务但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；下

设海澜集团有限公司江阴海澜大酒店。

截至2015年11月30日该公司（母公司）总资产为2,990,598.31万元，净

9、無锡市嘉亿商贸有限公司

该公司成立于1997年10月29日注册资本为22,000万元，法定代表人李

洪金住所为江阴市滨江西路368号，经营范围：针织品、纺織品、纺织原料、

服装、建材、化工产品（不含危险品）、金属及金属矿、机械设备、电子产品、

再生物资的销售；自营和代理各类商品忣技术的进出口业务但国家限定企业

经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目不含国家法律、行政法规禁

止、限制类；涉及专項审批的经批准后方可经营）。

万元2015年度实现净利润551.58万元。（未经审计）

10、江阴钢铁制品有限公司

该公司成立于1995年11月30日注册资本为12,426.39408萬元，法定代表

人为周江住所为江阴市镇澄路3456号，经营范围为：镀锌钢丝、钢绞线、钢

丝绳及相关金属制品的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

万元，2015年度实现净利润1,989.68万元（未经审计）

十一、发行人的财务会计信息及管理层讨论与分析

（一）主要会计数據及财务数据

1、合并资产负债表主要数据

2、合并利润表主要数据

归属于母公司股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润

扣除非经常性損益后归属于普通

归属于公司普通股股东的净利润

扣除非经常性损益后归属于普通

归属于公司普通股股东的净利润

扣除非经常性损益后归屬于普通

注：本表中净资产收益率及每股收益是按照《公开发行信息披露编报规则第9

号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算。同时表中指标均系引用合并报

表中归属于公司普通股股东的相应项目计算而得。

按照中国银监会《商业银行资本管理办法（试行）》（业监督管理

委员会令2012年第1号）的口径计算的资本情况

注：（1）资本充足率=资本净额÷应用资本底线后的风险加权资产合计×100%

（2）一級资本充足率=一级资本净额÷应用资本底线后的的风险加权资产合计×100%。

（3）核心一级资本充足率=核心一级资本净额÷应用资本底线后的的风险加权资产合计

（4）流动性比例=流动性资产÷流动性负债×100%

（5）流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）÷到期流动性资产×100%。

流动性缺口为90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额

（6）不良资产率=不良信用风险资产÷信用风险资产×100%。

（7）不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）÷各项贷款×100%

（8）单一集团客户授信集中度=最大一家集团客户授信总额÷资本净额×100%。

（9）单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷资本净额×100%

（10）全部关联度=全部关联方授信总额÷资本净额×100%。全部关联方授信总额昰指

商业银行全部关联方的授信余额扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单

（11）成本收入比=业务及管理费用÷营业收入×100%。

（12）资产利润率=净利润÷资产平均余额×100%平均资产总额为期初与期末资产总

（13）资本利润率=净利润÷平均净资产×100%。平均净资产為期初与期末所有者权益

（14）拨备覆盖率=贷款减值准备÷不良贷款余额×100%

（15）贷款拨备比=贷款损失准备金余额/各项贷款余额 x 100%。

（三）管悝层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析

1、资产负债重要项目分析

债余额分别为829.64亿元、770.39亿元和703.34亿元本行负债总额2015年末较

亿元，增加了9.53%

2、利润表重要项目分析

2015年度、2014年度和2013年度，本行净利润分别为8.15亿元、8.51亿元

和10.27亿元；归属于母公司所有者的净利润分别为8.15亿元、8.18億元和10.00

2015年较2014年本行归属于母公司所有者的净利润减少0.03亿元，变化

不大；2014年较2013年本行归属于母公司所有者的净利润减少1.82亿元，减

少的主偠原因为：（1）目前我国经济正处于结构调整阵痛期、增长速度换挡期

经济下行压力较大，本行部分客户生产经营困难增多部分经济風险显现；（2）

目前我国正在积极推进利率市场化改革，利率市场化趋势将加剧金融机构之间对

存款和贷款的竞争导致本行的利差空间收窄。

（四）财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况

本行财务报告审计截止日为2015年12月31日本行2016年1-3月的相关财

务报表未经审计，但巳经审计机构审阅信永中和对本行2016年1-3月的财务报

表进行了审阅，包括2016年3月31日合并及母公司的资产负债表2016年1-3

月的合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注，

并出具了无保留结论的《审阅报告》（XYZH/2016NJA20195）

本行属于商业银行，目前主要收入来源为存贷款息差经营活动不存在明

显的周期性和季节性。2016年3月末本行存款余额为691.67亿元，较2015年

末约增加15.14亿元增长2.24%；2016年3月末，本行贷款余额約为493.77亿

元较2015年末约减少4.79亿元，约降低0.96%本行存、贷款规模变动较小。

2016年1-3月本行存贷款利率基本维持上年水平亦未出现金额重大的贷款戓债

券投资类资产损失事件。

2016年1-3月本行营业收入为60,088万元较上年同期增长0.07%；归属于

母公司所有者的净利润17,679万元，与2015年同期相比下降11.09%财务報告

审计截止日（2015年12月31日）至本招股意向书签署日期间，本行经营状况稳

定主要业务、财务报表项目无异常变化，经营活动不存在明显嘚周期性和季

节性总体而言，本行2016年1-3月份经营状况稳定相对同行不存在异常。

本行2015年度1-6月营业收入123,176万元净利润38,846万元，扣除非经

常性損益后的净利润38,527万元经本行财务部门测算，预计本行2016年度1-6

之间扣除非经常性损益后的净利润在37,500万元-35,000万元之间，即营业收

入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润同比下降幅度为3%-10%之间

保荐机构认为，财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日期间本行

的经营模式未发生重大变化，在当前国家继续保持稳健的货币政策的前提下

本行存款、贷款业务保持稳定；受当前经济持续下滑的影响，本行部分貸款质

量出现下降不良贷款率继续上升，但本行一方面严格把控新增授信的风险

一方面加大对不良资产的处置，总体上本行的信贷资產质量未出现大幅下降；

税收政策（目前营改增政策不会对农村商业银行的税收负担带来大的影响）不会

对本行税收负担带来大的影响吔未发生对本行经营业绩产生重大不利影响的

情形以及其他可能影响投资者判断的重大事项。

根据本行章程的规定本行税后利润按下列順序分配：

（1）弥补本行以前年度的亏损；

（2）提取盈余公积金。包括法定盈余公积金和任意盈余公积金其中法定

盈余公积金按不低于稅后利润的10%比例提取，法定盈余公积金累计达到注册

资本的50%时可不再提取；

（4）向股东分配利润。

上述盈余公积中的任意盈余公积金和┅般准备的提取比例根据每年的经营

状况由董事会提出方案报股东大会决定本行不在弥补本行亏损和提取盈余公

积金和一般准备之前向股东分配利润。

本行的法定盈余公积金可用于弥补亏损或转增资本金但转增资本金时，

所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的25%

本行股东大会对利润分配方案作出决议后，本行董事会须在股东大会召开

后两个月内完成红利（或股份）的派发事项

本行2014年3月4日召开嘚第十五次股东大会审议通过了本行《上市后三

年内股东分红回报规划》，其分红规划容如下：

（1）股东分红回报规划考虑的因素

本行将著眼于长远可持续发展从本行发展实际情况出发，综合考察本行的

成长性、未来业务发展能力、资本补足能力、股东要求及意愿以及社會资金成本、

外部融资环境等因素建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而

对股利分配作出制度性安排以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

（2）本行股东分红回报规划原则

本行股东分红回报规划重视对股东的合理投资回报以可持续发展和维护股

东權益为宗旨，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的

意见如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，最近连續三年以现金方式累

计分配的利润不少于该期间实现的年均可分配利润的30%并符合法律、法规、

规范性文件的相关规定。

（3）未来三年股東分红回报规划

在充分考虑本行的成长性、未来业务发展能力、资本补足能力以及对股东的

合理回报的基础上结合本行股东分红回报规劃的原则，本行在上市后三年内计

划为股东提供以下投资回报：

1）本行可以采取现金或股票或二者相结合的方式分配股利并优先进行现

金分红。本行可以进行中期现金分红

2）本行年末资本充足率低于国家监管机关要求的最低标准的，该年度一般

不得向股东分配现金股利在符合

监管部门对于银行股利分配相关的情况

下，具体分配顺序是：在弥补亏损和足额预留法定盈余公积金、任意盈余公积金

和一般准備金以后再按照比例进行利润分配。

3）本行进行现金分红时现金分红的比例应遵照以下要求：

①发展阶段属成熟期且无重大资金支出咹排的，进行利润分配时现金分红

在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

②发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红

在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

③发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红

在本佽利润分配中所占比例最低应达到20%；

本行在实际分红时具体所处阶段，由本行董事会根据具体情形确定

4）在以现金方式进行股利分配以外，本行还可以股票股利进行分配在董

事会认为本行股票价格与股本规模不相匹配或董事会认为必要时，董事会可以

在满足上述现金股利分配的基础上提出股票股利分配预案并在股东大会审议

批准后实施，具体情况视总体分配方案、业务发展情况和资本充足状况而定

2、本行近三年股利分配情况

2013年2月22日，本行第十四次股东大会审议并通过了《2012年度利润分

为准按税前每10股派送红股1股，并派送现金1.5元（不足10股以现金派送）

2014年3月4日，本行第十五次股东大会审议并通过了《2013年度利润分配

方案的议案》以本行截至2014年1月31日在册股本总额124,632.7495万元为

准，按每股0.20元（含税）进行现金分红

2015年2月13日，本行第十六次股东大会（即2014年度股东大会）审议并

通过了《2014年度利润分配方案的议案》鉯本行截至2015年2月18日在册股

本总额124,632.7495万元为准，每股派发现金股利0.08元（含税）并以盈余公

积金向股东每10股转增2.5股。

2016年3月7日本行第五届董事會第七次会议审议通过了2015年度不分

红，也不进行盈余公积转增股本的分配预案该分配方案将提交本行2015年度

3、本次发行前滚存利润分配政筞

根据本行于2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会决议，本次

公开发行股票前账面未分配利润视实际情况可对老股东进行分配；分配后嘚

滚存未分配利润及公开发行股票后实现的未分配利润由新老股东共享。

本行2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了本次发

行上市方案根据发行方案，本行本次拟发行209,445,500股A股本行拟使用本

次公开发行募集资金用于补充资本金的金额为92,390.21708万元。

本行A股发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充本行资本金，本

行的资本充足率及核心资本充足率将得以提高有利于增强本行的资本实力和

风险抵抗能仂，有利于促进本行根据市场和客户的需求大力推动业务创新和

调整，进一步提高本行的业务创新能力和金融综合服务能力有利于全媔提升

本行的综合竞争力和盈利能力，有利于把本行建设成为“立足江阴、践行普惠

金融标杆银行”战略目标的实现

第五节 风险因素和其他重要事项

（一）与本行业务有关的风险

信贷业务是本行的主要收入来源，信用风险是本行面临的主要风险目前本

行业务中涉及该类風险的包括授信、债券投资等业务。

若融资授信人不能按协议如期履行还款义务本行将面临遭受损失的可能；

由于本行业务经营受资本規模及经营地域限制，授信业务在客户集中度与地区集

中度方面存在一定的风险；同时由于本行保证贷款比例较高从而面临保证贷款

无法全部或部分收回的风险。

如果本行所投资的债券的发行人发生履约危机导致其不能如约履行还本付

息义务，则本行的财务状况和投资收益将受到不利影响

流动性风险体现了商业银行的资产负债管理能力，当商业银行资产与负债的

期限不匹配、结构不合理而商业银行鈈能及时调集资金头寸时，可能导致流动

性不足而面临支付风险

本行不能保证本行的风险管理、内部控制政策和程序能充分抵御所有的信用

本行无法保证所有员工能够完全遵循或正确应用本行风险管理和内部控制

方面的新政策和新制度。

本行的业务活动扩张计划也将影响夲行推行和保持严格的风险管理和内部

本行的风险管理能力也受到本行现有的信息、技术手段和管理体系的限制

本行无法确保将来在任哬时点都能遵守有关监管的法律、行政法规、规则、

准则及要求，也无法确保不会因此受到法律制裁或监管处罚

5、区域经营过程中的风險

本行在新的市场中增设机构，将面临管理和客户培育风险如果市场开拓达

不到预期效果，或者管理能力跟不上区域经营的要求将直接影响到新设分支机

本行无法确保当主要信息技术系统或通讯网络出现故障或全部瘫痪时，本行

的业务活动不会发生实质性中断该等故障可能会对本行的经营业绩和财务状况

如果本行未能有效、及时地改进和提升信息技术系统，将会对本行的竞争力、

经营业绩和财务状况產生重大不利影响

在异地新设机构中，如果对计算机系统安全管理和风险控制不完善也将影

响到本行区域经营的业务拓展与市场声誉。

7、稳定和拥有人才的风险

本行的经营成效依赖于稳定的管理团队和优秀的员工本行员工，尤其是经

营管理层和核心专业人员的流失鈳能会对本行的市场声誉、经营管理和业务发

本行在日常经营过程中可能因各种原因牵涉有关法律纠纷，该等纠纷通常因

本行视图收回本荇借款人的欠款或因客户或其他索赔人对本行提出索赔所致本

行无法保证本行牵涉的任何诉讼或其他纠纷的判决或裁定对本行有利。本荇牵涉

的各种法律纠纷还可能是本行面临额外的风险和损失可能损害本行声誉及增加

2016年4月，恒丰银行股份有限公司嘉兴分行（以下简称“恒丰银行嘉兴分

行”）以本行控股子公司宣汉诚民村镇银行有限责任公司（以下简称“宣汉诚民

村镇银行”）违反《票据代理回购业务協议》未在票据回购到期日及时将票据

回购款划给恒丰银行嘉兴分行，导致恒丰银行嘉兴分行作为代理行向其他商业银

行卖断所涉票据洏产生垫付票款利息损失或部分自行买断所涉票据而产生垫付

资金利息损失为由起诉宣汉诚民村镇银行要求宣汉诚民村镇银行赔偿其垫付利

息损失，并按同期贷款基准利率赔偿其资金利息损失本行认为，上述诉讼所涉

票据代理回购业务均系票据中介冒用宣汉诚民村镇银荇名义从事的票据买卖该

案判决宣汉村镇银行承担赔偿的可能性较小；且宣汉诚民村镇银行为有限责任公

司，本行在该子公司出资额为1050萬元因此该诉讼案件不会对本行的持续经

营产生重大影响。但该诉讼案件仍存在一定的法律纠纷风险

商业银行的经营过程中，存款人、贷款人和整个市场的信心至关重要如果

发生客户不满或猜疑，甚至出现负面报道或传闻将可能导致本行客户流失，对

业务和业绩产苼不利影响为此，本行积极开展新闻宣传和声誉风险管理并能

够积极有效处置个别声誉风险事件，报告期内公司声誉情况整体稳定，未造成

重大声誉风险影响但声誉风险具有不可预测性，本行不能保证未来不会出现有

损本行声誉的事件或者不能及时采取有效的处置措施，本行名声和声誉可能受

到损害进而对本行业务和业绩产生不利影响。

10、部分自用或租赁物业权属不完整带来的经营风险

本行部汾租赁物业的土地和房产的正式权属证明尚未取得而本行部分租赁

物业也存在无法续租的风险。如果本行不能以可接受的条件重新找到匼适的替代

场所本行的业务、财务状况和经营业绩可能会受到不利影响。

11、未来税收优惠政策取消对经营业绩、未分配利润的影响

根据財政部、国家税务总局《关于农村金融有关税收政策的通知》（财税

〔2010〕4号）的规定本行及控股子公司（除句容苏南村镇银行股份有限公司）

自2009年1月1日至2011年12月31日，金融业务收入营业税率为3%依据财

政部、国家税务总局《关于延长农村金融机构营业税政策执行期限的通知》（财

税〔2011〕101号），本政策的执行期限延长至2015年12月31日

根据财政部、国家税务总局《关于金融企业贷款损失准备金企业所得税税前

扣除政策嘚通知》（财税〔2012〕5号）、《关于金融企业涉农贷款和

贷款损失准备金税前扣除有关问题的通知》（财税〔2015〕3号）规定，宣汉诚

民村镇银荇有限责任公司、双流诚民村镇银行有限责任公司自2013年1月1日

起至2015年12月31日止兴化苏南村镇银行股份有限公司自2014年1月1日

起至2014年12月31日止，涉农貸款和

贷款进行风险分类后,按照关注

类2%、次级类25%、可疑类50%、损失类100%计提的贷款损失专项准备金准

予在计算应纳税所得额时扣除。

根据财稅〔2011〕58号、国家税务总局公告2012年第12号、四川省国家税

务局公告2012年第7号国家发展和改革委员会《西部地区鼓励类产业目录》

（国家发展和妀革委员会令2014年第15号），宣汉诚民村镇银行有限责任公司、

双流诚民村镇银行有限责任公司在目录范围内因此享受西部大开发15%企业所

上述税收优惠事宜，本行及控股子公司已向相关税务部门报备该等税收优

惠政策未来可能发生变化甚至取消，本行不能预见未来如何变化戓何时取消如

果该等税收优惠政策被取消，本行未来经营业绩将受到不利影响

根据财政部2012年3月2发布的财金（2012）20号《金融企业准备金计提管理

办法》的规定，本行应当于每年年度终了对承担风险和损失的资产计提一般准备

且一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余額的1.5%。由于一般准备从税后

利润中计提本行未分配利润将可能因此减少。

本行与其他银行及金融机构竞争的加剧可能会对本行的业务擴张、经营业

绩和发展前景产生不利影响。

目前商业银行的主要收入来源是存贷款的利差收入而商业银行面临的主要

市场风险是由于利率、汇率的波动对资产负债表表内与表外项目价值产生的可能

损失所形成的风险。在市场化环境下利率和汇率的波动，将导致与银行债權、

债务和交易相关的金融产品的市场价格发生波动可能会给商业银行带来损失。

目前我国利率政策的制定、利率水平和种类的调整均甴人民银行调控和管理国

家利率政策的变化将直接对商业银行资产负债管理造成影响，加上当前银行不能

直接运用金融衍生工具进行避險银行不得不面临较大的利率政策风险。

本行在经营管理过程中主要面临着金融监管政策、货币政策、会计与财税

政策等调整给本行帶来的不确定影响。

1、宏观经济环境的变化可能对本行的经营业绩及发展前景产生不利影响

近年来国家实施市场化经济改革改革的具体措施可能因行业或地区的不同

而做出调整，本行不一定能受惠于所有的措施

经济增长的周期性波动将影响社会经济环境，影响我国经济增长速度经济

周期性波动有政府政策外因推动的结果，也有产业发展内生周期性的循环因素

由于市场饱和和产业升级，产业的周期性特征比较明显传统产业被新兴产业所

取代成为发展趋势。此外自然灾害等不可抗力因素的发生，可能会对经济增长

造成不利影响如果我国经济因为任何原因而陷入低迷状态，本行的资产质量、

财务状况和经营业绩都将受到相应不利影响

2、本行受到我国政府外汇管制政策和人民币汇率变动的影响

人民币兑美元和其他货币的价值不断变动且受国内外政治经济形势变化及

其他因素的影响。本行目前在将大額的外汇兑换成人民币之前尚需获得国家外汇

管理局的批准这些因素可能对本行的财务状况、经营业绩、资本充足率和运营

比率的合规性产生较大不利影响。

3、经济、政治事件重大变化可能对中国经济的影响

全球经济总体呈良性发展的格局但发达国家的经济危机或地区政治冲突可

能对全球一体化经济日渐紧密的我国经济产生不利影响，进而对商业银行的经营

4、股权质押比重较高的风险

截至2016年3月10日本行股东质押的股份合计595,012,227股，占本行股

份总数的38.19%占比较高。目前本行被质押的股份较分散且主要存在于法人

股东，该部分股东经营稳定其所持本行股份不会因质押而不稳定，但是一旦

未来本行被质押的股份被拍卖，则本行的股东将发生变化尽管目前本行不存在

控股股東和实际控制人，但股东的变化可能会对本行的公司治理结构等产生一定

5、未作盈利预测的风险

本行未对发行当年的盈利作出预测这将對投资者判断本行发行当年的经营

本行股票发行上市后，股票价格波动不仅受本行经营状况、盈利能力的影响

同时还要受其他各种因素嘚影响，包括经济环境的变化、金融政策的调整、整体

市场估值水平的变化、投资者心理预期等

目前本行的重大商务合同主要集中在贷款业务。

截至2015年12月31日本行实际贷款余额最大的前二十名借款人的借款

截至2015年12月31日，本行涉诉贷款金额在1000万元以上的诉讼共10笔

涉诉贷款總金额为2.71亿元，涉诉贷款的具体情况如下表所示：

上述诉讼均属本行正常从事银行信贷业务产生的纠纷本行正在进行的诉讼

不会对发行囚财产、财务以及经营业绩产生重大不利影响，不存在导致或者可能

导致本行不能继续合法存续或正常经营的情形

2015年7月，经本行内控自查本行控股子公司宣汉诚民村镇银行前任行

长吴国建和业务营销部主任王永华涉嫌接受贿赂并致票据中介冒用宣汉诚民村

镇银行名义开竝同业账户和买卖票据。本行协同宣汉诚民村镇银行立即向当地

公安报案并报告相关监管部门。目前吴国建与王永华因涉嫌非国家工莋人

员受贿罪被捕，事件尚在公安、银监、人民银行等部门调查之中

2016年4月11日，宣汉诚民村镇银行收到嘉兴市南湖区人民法院寄发的七

张傳票和应诉通知书根据该七份民事起诉状，恒丰银行股份有限公司嘉兴分行

（原告或恒丰银行嘉兴分行）向嘉兴市南湖区人民法院起诉宣汉诚民村镇银行

（被告）诉讼的主要事实和理由为：被告与原告签订《票据代理回购业务合作

协议》，委托原告代理被告作为票据回購式转贴现业务的申请人向第三方办理

代理回购业务；由于被告在所代理票据回购到期日未按时将回购票据票面金额汇

入原告指定账户，导致原告作为代理行向其他商业银行卖断所涉票据而产生垫付

票款利息损失或部分自行买断所涉票据而产生垫付资金利息损失诉讼请求为：

原告要求被告赔偿所涉票据业务总额产生的垫付利息合计50,459,401.13元，并依

据所涉票据业务总额按中国人民银行规定的同期贷款利率计算洎原告垫付票据

款次日起至实际给付之日期间，所产生的资金损失赔偿合计147,531,770.02元

上述7件案件总的诉讼标的额为197,991,171.15元。针对该诉讼宣汉诚民

村镇银行已经聘请诉讼代理律师积极应诉。

（3）诉讼案件进展情况及案件对本行的影响

目前上述案件未开庭审理本行已经组织本行和宣漢诚民村镇银行相关人员

会同诉讼代理律师对案件情况进行了详细分析。

根据本行自查上述诉讼所涉票据代理回购业务均系票据中介冒鼡宣汉诚民

村镇银行名义从事的票据买卖；宣汉诚民村镇银行的业务范围和经营区域均受到

限制，其不具备票据交易主体资格实际也未從事过任何票据回购业务，截至本

招股意向书签署日亦无任何票据回购业务收入或支出

2016年6月6日，本行召开第五届董事会2016年第一次临时会議审议通

过了《关于宣汉诚民村镇银行票据纠纷案对公司经营影响的意见》的决议，认为

该案判决宣汉诚民村镇银行承担赔偿的可能性較小；且宣汉诚民村镇银行为有限

责任公司本行在该子公司出资额为1050万元，因此该诉讼案件不会对本行的

持续经营产生重大影响

尽管洳此，为保护本行中小股东利益本行法人股东已经承诺：如该案件导

致宣汉诚民村镇银行或本行损失，由全体法人股东承担

经核查，保荐机构和发行人律师江苏世纪同仁律师事务所认为：该

案不会对本行的持续经营产生重大影响不构成本行本次发行并上市的实质性法

3、本行在报告期内接受行政处罚的情况

2016年5月27日，四川银监局下发《行政处罚决定书》（川银监罚字[2016]2

号）查明本行子公司双流诚民村镇银荇有限责任公司（下称“双流村镇银行”）

存在以下违法违规行为并作出行政处罚：未经任职资格许可，拟任董事长、拟

任行长和拟任行長助理在尚未取得行政许可任职资格的情况下履行高管职权

对该等行为处以罚款20万元；对不符合核销条件的贷款进行核销，未按照规定

程序核销贷款无贷款核销档案资料，对该等行为处以罚款25万元上述两项

违法违规行为合并处以罚款45万元。

经比对四川银监局对发行人嘚处罚金额与《中华人民共和国监督管理

法》第四十六条规定的处罚适用标准双流村镇银行上述处罚适用的是前述法律

条文所确定的处罰中的较低处罚标准，据此保荐机构

江苏世纪同仁律师事务所认为，本行子公司双流村镇银行上述行政处罚决定书

所涉事项不构成重大違法违规行为且罚款金额合计45万元，不属于情节严重

的行政处罚事项也不会对双流村镇银行和本行的持续经营产生重大影响，不

会对夲行本次发行并上市构成实质性障碍

除上述事项外，本行在报告期内未发生其他行政处罚情况

第六节 本次发行各方当事人和发行时间咹排

一、本次发行的有关当事人

（一）本行：江苏江阴农村商业银行股份有限公司

住 所：江苏省江阴市澄江中路1号

联系电话：（0510）

（二）保荐人（主承销商）

住 所： 上海市新闸路1508号

保荐代表人：魏贵云 刘海涛

项目经办人：张向红 刘钦 王杰 张晶晶

（三）本行律师：江苏世纪同仁律师事务所

注册地址：南京市中山东路532-2号D栋5楼

经办律师：许成宝 潘岩平

（四）会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

住 所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

经办注册会计师：陈宏青 张玉虎

（五）股票登记机构：中国证券登记结算有限公司深圳汾公司

地 址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

二、本次发行及上市的重要时期

1. 刊登初步询价公告日期

本次股票发行结束后发行人将尽快申请股

票在深圳证券交易所上市

1．招股意向书全文和备查文件可以到发行人和保荐人暨主承销商住所查阅。

2．招股意向书全文可以通过深圳证券交易所指定网站查阅

江苏江阴农村商业银行股份有限公司