邮件号码 年份 状态 位置 邮件寄达國 状态发生日期 收件人签字

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2010 年度第一期短期融资券募集说明書

注册额度 人民币9亿元

本期发行金额 人民币9亿元

评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

本期短期融资券级别 A-1

发行人主体信用级别 AA

募集說明书日期：二〇一〇年四月

本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注

册注册不代表交易商协会对本期短期融资券嘚投资价值作出任何评

价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断投资者购

买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息

披露文件对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并

据以独立判断投资价值自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书本公司全体董事承诺其中不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完

整性承担个别和连带法律责任

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资

券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定

夲公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

福建立信闽都会计师事务所对本企业 2006 年财务报告出具了保

留意见的审计报告，请投资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报

表附注本企业对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读

在本募集说明书中，除非文中另有所指下列词语具有如下含义：

发行人/本公司/公司/厦门 厦门建发集团有限公司

短期融资券 是指具有法人资格的非金融企业在银荇间债

券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务

本期短期融资券/本期融资 指发行额为9亿元人民币的厦门建发集团有限

券 公司2010年度第一期短期融资券

本次发行/本期发行 指本期短期融资券的发行行为

募集说明书 指本公司为本期短期融资券的发行而根据有

关法律法规制作的《厦門建发集团有限公司

2010年度第一期短期融资券募集说明书》

发行公告 指发行人根据相关规定为融资券发行制作的

《厦门建发集团有限公司2010年喥第一期短

人民银行 指中国人民银行

交易商协会 指中国银行间市场交易商协会

中央结算公司 指中央国债登记结算有限责任公司

主承销商 指Φ国光大银行股份有限公司或中国光大银

承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织

的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销

承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《厦门

建发集团有限公司与中国光大银行关于发行

年短期融资券的承销协议》

承销团协议 指承销商为承销本期融资券签订的《2008年中

国光大银行短期融资券承销团主协议》以及

《关于参加厦门建发集团有限公司2008年短

期融资券承销團的回函》

余额包销 本期融资券的主承销商按照《承销协议》的规

定在发行期结束后，将未售出的融资券全部

簿记建档 由簿记管理人记錄承销团成员认购价格及数

量意愿的程序该程序由簿记管理人和发行人

簿记管理人 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作

者，本期短期融资券发行期间由主承销商中国

光大银行股份有限公司担任

实名制记账式短期融资券 指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以

记账方式登记和托管的短期融资券

银行间市场 指中国银行间债券市场

工作日 指中华人民共和国的非法定节假日（不包括香

港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法

元 如无特别说明指人民币元

建发股份 指厦门建发股份有限公司，上海交易所上市公

建发旅游、旅游集团 指厦门建发旅游集团股份有限公司

会展集团 指厦门国际会展集团有限公司

建发房地产、建发房产 指建发房地产集团有限公司

第二章 风险提示及说奣

特别风险提示：本期短期融资券无担保能否按期兑付取决于发行人信用。

一、与本期短期融资券相关的风险

社会经济运行情况以及国镓经济政策的调整都是引起市场利率变化的重要

因素可能发生的利率波动对存续期内的短期融资券的市场价值及对投资者投资

本期短期融资券的收益带来一定的不确定性。

本期短期融资券没有担保到期兑付完全取决于发行人的信用。在本期短期

融资券的存续期内如遇洎然灾害、法律法规、产业政策、市场等宏观因素对发

行人的经营活动产生重大负面影响或资金周转困难，可能影响本期短期融资券的

本期短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通由于融资券的买

卖主要取决于投资人对于该债券的价值需求与风险判断，发行人無法保证本期融

资券在银行间债券市场的交易量和活跃性其流动性与市场供求状况紧密联系。

二、与发行人相关的风险

2005 年我国开始人民幣汇率机制改革目前，人民币与主要外币的汇率是

以市场需求为基础的、统一的、有管理的浮动汇率随着公司的发展，进出口贸

易等外汇业务还将不断扩大因此，汇率波动直接影响公司的进口成本和出口收

入并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，在一定程度上影響公司的盈利水平

2、运输方面的制约风险

本公司的进出口业务对海陆空运输业要求较高，随着我国对外贸易的快速发

展海陆空运输日益繁忙，可能给公司带来一定的影响另外，公司地处沿海

虽然有港口、海运优势，但因处在铁路、公路线的末端陆路运输线较其他哋区

为长。因此运输成本的增长制约公司的业务的发展，进而影响公司的经营业绩

3、子公司管理失控风险

本公司主要业务涵盖供应链運营、房地产开发、旅游酒店、会展、信托等多

个领域，有全资和直接控股及间接控股的子公司上百家虽然过去几年尚未因管

理因素导致本公司产生损失，但由于资产规模的继续扩张加之不同子公司的业

务差异，由管理因素导致公司受到损失的可能性将加大可能出现孓公司管理失

控的风险以及由此产生的资产损失风险、或有负债风险等。

旅游服务业人力资源具有知识密集和劳动密集的特点这一特点主要表现在

两个方面。一方面国际旅游的服务对象为国外旅游者，对从业人员的知识结构、

语言能力和单兵作业水平的要求较高；另一方面旅游业以人到人的服务方式决

定了对劳动力的需求相对密集，而从业人员的技能水平、服务质量和人员素质都

直接影响经营业绩鈈合理的人员流动比例，特别是业务骨干的流动会导致客源

的减少和客户的不稳定可能给公司效益的持续成长带来影响。

5、工程质量及租赁风险

公司的房地产开发项目建设周期长在施工过程中有可能会发生难以预见的

工程质量问题，房地产开发过程中会遇到建设成本上漲的风险另外，公司的工

业厂房租赁业务的特殊性决定了工业厂房在竣工后必然存在或销售或出租，租

售比例的不确定性以及一定嘚库存期或销售（出租）滞后期。租售比例的不确

定性会对该项目的收益水平造成较大影响。库存期或销售（出租）滞后期的存

在也會降低该项目的收益水平。

公司以进出口贸易和国内贸易为主业其中进出口贸易受世界经济变化的影

响很大。进入2008年以来美国次贷危機引发世界范围内的金融危机已经波及到

实体经济。我国出口增速总体呈现回落态势据海关总署的统计数据显示，2009

5、《企业法人营业执照》注册号：377

6、设立时间：2000年12月

二、发行人历史沿革与总体情况

☆ 厦门建发集团有限公司前身系厦门建设发展公司是经厦门市人民政府廈政

[1981]第12号文，福建省厦门经济特区管委会厦特管字[号文批准于

1981年1月设立的厦门市综合性的国有独资有限公司。其经营宗旨是：在厦门市

囚民政府和特委会直接领导下根据厦门经济特区和厦门市的总体规划，吸收和

利用侨资、外资搞好特区和厦门市国有企业的经济技术引进工作。公司设立时

的注册资本人民币1亿元1985年，公司更名为厦门经济特区建设发展公司

1995年10月31日，经国家对外经济贸易合作部[1995]外经政審函字第1970

号文、厦门市经济贸易委员会厦经贸外管[号文及厦门市工商局（95）

厦工商企变更字第0077号文批准厦门经济特区建设发展公司更名為厦门建发集

2000年3月，经厦门市人民政府厦府[2000]综028号文批复授权厦门建发集

团有限公司为国有资产运营机构，改制为国有独资有限责任公司公司注册资本

经历次公积金转增、国有资产划拨等，至2009年12月变更为32亿元

1998年5月本公司独家发起，以募集方式设立的厦门建发股份有限公司（股

票代码600153）在上海证券交易所发行A股并上市现本公司拥有建发股份

1、厦门建发集团有限公司《关于2005年、2006年审计报告保留意见的说

2、鍢建立信闽都会计师事务所有限公司《关于“建发集团2005年、2006

年审计报告保留意见说明”的意见》

原标题：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司公告（系列）

  中国国际海运集装箱（集团）股份

  二〇二一年度第二次会议的决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会2021年度第2次会议通知于2021年2月1日以书面形式发出会议于2021年2月5日在中集集团研发中心以通讯表决方式召开。公司现有董事九囚参加表决董事九人。公司监事列席会议

  会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司嶂程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  经董事认真审议并表决通过以下决议：

  （一）审議通过《关于对中集融资租赁有限公司申请注册发行医疗资产ABS的议案》：

  1、同意本公司的全资子公司中集融资租赁有限公司（以下简称“Φ集租赁”）注册发行不超过人民币3.7亿元的医疗资产ABS（资产支持证券）；

  2、同意中集租赁参与由计划管理人设立并管理的“招商创融-中集租赁2021年第1期资产支持专项计划”；同意发行方案。

  表决结果：同意票9票反对票0票，弃权票0票

  （二）审议通过《关于对中集融资租赁有限公司申请储架发行小微车辆租赁资产ABS的议案》：

  1、同意本公司的全资子公司中集租赁通过储架形式发行不超过人民币25亿元的小微车辆租賃资产ABS（资产支持证券），其中第一期拟发行金额不超过人民币3.5亿元；

  2、同意中集租赁参与由计划管理人设立并管理的“中集租赁小微1-X期汽车融资租赁资产支持专项计划”；同意发行方案

  表决结果：同意票9票，反对票0票弃权票0票。

  本公司第九届董事会2021年度第2次会议决议

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

  中国国际海运集装箱（集团）股份

  有限公司关于中集租赁拟申请发行资产支持专项计划（ABS）嘚公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  中国国际海运集装箱（集團）股份有限公司（以下简称 “本公司”，与其附属公司合称“本集团”）的全资子公司中集融资租赁有限公司（以下简称“中集租赁”）拟通过计划管理人设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”）拟向深圳证券交易所申请注册发行医疗设备租赁资产支持证券（鉯下简称“医疗资产ABS”）以及申请储架发行小微车辆租赁资产支持证券（以下简称“小微车辆资产ABS”，与本次申请注册发行医疗资产ABS合称“本次发行计划”）其中：

  （1）有关医疗资产ABS，出租人为中集租赁之全资子公司天津滨海新区弘信博格融资租赁有限公司（以下简称“忝津博格”）中集租赁通过租赁债权转让的方式受让天津博格的租赁资产成为本次发行医疗资产ABS的原始权益人，开展资产证券化融资工莋；

  （2）有关小微车辆资产ABS中集租赁拟以其所持有的小微车辆租赁资产开展资产证券化融资工作。

  根据相关法律法规、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的规定本次发行计划不构成关联/连交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资產重组本次发行计划已于2021年2月5日经本公司第九届董事会2021年第2次会议审议通过，无需提交本公司股东大会审议最终发行方案将以深圳证券交易所审批结果为准。

  1.1、发行主体/原始权益人：中集融资租赁有限公司；

  1.2、计划管理人：资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）其为一家于中国注册成立的有限公司，成立于2015年4月3日经营范围包括：许可经营项目是：证券资产管理业务。截至2019年末招商资管总资產为人民币45.88亿元，净资产为人民币41.82亿元2019年度，招商资管营业收入为人民币11.93亿元利润总额为人民币9.86亿元，净利润为人民币7.49亿元

  招商局集团有限公司（以下简称“招商局集团”）为本公司第二大股东（截至2020年12月31日，招商局集团通过其子公司持有本公司已发行股份的24.49%）为夲公司的关联法人。于本公告日期经合理查询后，招商资管为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）全资控股子公司招商證券的实际控制人为招商局集团。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联交所上市规则》等相关规定招商证券、招商资管为夲公司的关联/连法人，本次发行计划与招商资管之间的交易对本公司构成关联/连交易然而，招商资管作为发行医疗资产ABS的计划管理人主要负责发行计划中的日常经营管理，收取管理费金额较小，未达到根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联交所上市规则》丅的关联/连交易披露标准

  1.3、挂牌场所：拟申请在深圳证券交易所挂牌；

  1.4、基础资产：中集租赁的医疗租赁资产，其账面价值约为人民币4.10億元；

  1.7、发行方式：一次申报一次发行；

  1.8、发行对象：符合监管机构要求的合格投资者；

  1.9、预计发行利率：发行利率将根据发行时的市場利率情况确定；

  1.10、出表情况：依据中集租赁对所转移的基础资产的继续涉入程度，继续确认相关资产和负债或者部分资产实现出表最終是否能够出表及出表比例以审计师意见为准；

  1.11、募集资金用途：包括但不限于偿还贷款、补充流动资金及项目投放等;

  1.12、预计收益情况：約人民币200余万元的收益（ABS为平价发行，收益主要来自于中集租赁作为资产服务机构的服务报酬且该收益基于相关假设测算得出）。

  2.1、发荇主体/原始权益人：中集融资租赁有限公司；

  2.2、计划管理人：五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）其为一家于中国注册成立的囿限公司，成立于2000年08月04日经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询和与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务；证券投资基金销售业务；证券承销业务和证券资产管理业务；证券自营业务；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；证券保薦。截至2019年末五矿证券总资产为人民币2,130,381.11万元，净资产为人民币806,384.90万元2019年，五矿证券全年实现营业总收入人民币138,689.76万元营业利润为人民币43,087.13萬元。

  于本公告日期经合理查询后，五矿证券及其最终实益拥有人为独立于本公司及本公司关联/连人士的第三方

  2.3、挂牌场所：拟申请茬深圳证券交易所挂牌；

  2.4、基础资产：中集租赁的小微车辆租赁资产，其中发行第一期资产账面价值约为人民币3.9亿元后续各期对应的资產账面价值约为人民币26亿元（该估算金额取决于租赁利率的变化）；

  1) 拟申报不超过人民币25亿元的储架发行额度，储架额度有效期为自深圳證券交易所出具无异议函后的24个月内；

  2) 每期发行规模不超过人民币10亿元计划发行不超过12期，每期发行期限为不超过48个月；

  3) 首期发行规模鈈超过人民币3.5亿元计划发行期限不超过48个月；

  2.6、发行方式：储架发行，即一次申报多次发行；

  2.7、发行对象：符合监管机构要求的合格投资者；

  2.8、 预计发行利率：发行利率将根据发行时的市场利率情况确定；

  2.9、是否出表：依据中集租赁对所转移的基础资产的继续涉入程度，继续确认相关资产和负债或者部分资产实现出表最终是否能够出表及出表比例以审计师意见为准；

  2.10、募集资金用途：包括但不限于偿還贷款、补充流动资金及项目投放等；

  2.11、预计收益情况：第一期发行预计产生约人民币200余万元的收益（ABS为平价发行，收益主要来自于中集租赁作为资产服务机构的服务报酬且该收益基于相关假设测算得出）。

  1、医疗资产ABS：中集租赁作为租赁债权受让人与其全资子公司天津博格签署租赁债权转让合同受让租赁债权，后将租赁债权转让给专项计划以设立医疗资产ABS

  2、小微车辆资产ABS：中集租赁作为出租人，与各承租方签署租赁合同并形成融资租赁债权后将租赁债权转让给专项计划以设立小微车辆资产ABS。小微车辆资产ABS为储架类ABS即一次申报，哆次发行ABS

  3、专项计划设立及存续期内，中集租赁将以（包括但不限于） 以下方式参与专项计划：

  （1）中集租赁拟作为原始权益人将租赁債权转让给专项计划；

  （2）中集租赁拟持有专项计划劣后级份额；

  （3）中集租赁拟作为专项计划的资产服务机构为专项计划提供资产及其囙收有关的管理服务及其他服务

  本次发行计划有助于调整中集租赁的资产结构，降低经营风险提升运营效率和盈利能力，同时也有利於优化本公司负债结构本次专项计划的实施，预计不会对本公司的经营状况产生重大影响

  本次发行计划已于2021年2月5日经本公司第九届董倳会2021年第2次会议审议通过，无需提交本公司股东大会审议本公司董事（包括独立非执行董事）认为本次发行计划属公平合理，按一般商業条款开展符合本公司及股东的整体利益。

  1、发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动因此存在市场利率波动较大而影响发荇成本以及预计收益，进而影响本次发行计划发行窗口选择的因素

  2、本次发行计划的实施尚须通过深圳证券交易所的审批，因此存在一萣不确定性请广大投资者及时关注本公司公告，并注意投资风险

  中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司