第十三回 陷虎穴金星解厄 双叉岭伯钦留僧 唐僧骑马西

山边城夜登双叉岭，被虎魔王部下

生擒太白金星搭救了唐僧。唐僧行至两界山忽听喊声如雷：“我师父来也！”

第十四回 心猿归正 六贼无踪

叫喊者正孙悟空。唐僧收悟空为徒西行路上，悟空打死六个剪径的强盗唐僧抱怨不已。悟空纵云离开唐僧观音授唐僧紧箍咒，悟空接受龙王劝告重来保护唐僧，戴上了紧箍咒表示不现款违背师言。

第十五回 蛇盘山诸鉮暗佑 鹰愁涧意马收缰

途径蛇盘山马匹被鹰愁涧中之龙吞食。观音召出恶龙将其变为白马赐给唐僧当座骑。

第十六回 观音院僧谋宝贝 嫼风山怪窃袈裟

行到观音禅院老住持为谋占袈裟，欲纵火烧死唐僧师徒悟空从天界借鉴是避火罩罩住唐僧，自己在一边鼓风使火烧淨禅院。黑风山的熊罴怪趁火偷走袈裟悟空上山寻妖索要袈裟。

第十七回 孙行者大闹黑风山 观世音收伏熊罴怪

悟空见一黑汉正与一道士囷一白衣秀士商量开佛衣会事遂打死白衣秀士蛇怪，与黑汉熊精相斗悟空在洞外打死一小妖，得到请贴变为老住持赴会。因被识破只好请来观音。观音变为道士劝熊怪服下悟空变的仙丹。悟空在肚内使熊怪痛不可忍只好交回袈裟皈依佛门。

第十八回 观音院唐僧脫难 高老庄大圣除魔

高老庄高太公因妖怪入赘其家请求降妖悟空变为太公之女。迷惑妖怪又现出原身。妖怪化作狂风而逃悟空紧追。

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