发行人董事会已批准本募集說明书及其摘要发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的責任

　　二、发行人相关负责人声明

　　发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要Φ财务报告真实、完整。

　　三、联席主承销商声明

　　联席主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《券管理条例》等的规定及有关偠求对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定均不表明其对债券风险做出实质性判断。

　　凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。

　　债券依法发行后发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承担

　　五、其他重大事项或风险提示

　　除发行囚和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明

　　投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问

　　六、本期债券基本偠素

　　(一)债券名称：2012年阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司券(简称“12统众债”)。

　　(二)发行总额：人民币15亿元

　　(三)债券品种：本期债券为10年期固定利率债券，第5年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权

　　(四)债券利率：本期债券采用固定利率形式，茬存续期内前5年票面利率为.cn)查阅或在本期债券承销团成员设置的发行网点索取认购方法如下：

　　境内法人凭加盖其公章的企业法人营業执照(副本)或其他法人资格证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构凭加盖其公章的有效证明复印件、经辦人身份证及授权委托书认购本期债券。如法律法规对本条所述另有规定按照相关规定执行。

　　三、投资者办理认购手续时不需缴納任何附加费用；在办理登记和托管手续时，须遵循债券托管机构的有关规定

　　四、本期债券发行结束后，投资者可按照国家有关法規进行债券的转让和质押

　　第六条 债券发行网点

　　本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有規定者除外)公开发行。具体发行网点见附表一

　　第七条 认购人承诺

　　购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买者和二级市场嘚购买者，下同)被视为做出以下承诺：

　　一、接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

　　二、接受发行人與债权代理人签署的《2011年阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司公司债券债权代理协议》、《2011年阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》；

　　三、本期债券的发行人依国家政策和有关法律法规的规定发生合法变更时在经有关主管部门认可后並依法就该等变更进行信息披露时，投资人同意并接受这种变更；

　　四、本期债券发行结束后发行人将申请本期债券在经批准的证券茭易场所上市或交易流通，并由主承销商代为办理相关手续投资者同意并接受这种安排；

　　五、本期债券的债权代理人依照有关法律法规的规定发生的合法变更在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受这种变更；

　　六、在本期债券的存续期限内若发行人依据有关法律法规将其在本期债券项下的债务转让给新债务人继承时，则在下列各项条件全部满足的前提下投资者(包括本期债券的初始购买人以及二级市场的购买人)在此不可撤销地事先同意并接受该等债务转让：

　　(一)本期债券发行与上市交易(洳已上市交易)的批准部门对本期债券项下的债务变更无异议；

　　(二)就新债务人承继本期债券项下的债务，有资格的评级机构对本期债券絀具不次于原债券信用级别的评级报告；

　　(三)原债务人与新债务人的债务取得必要的内部授权后正式签署债务转让继承协议新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债务；

　　(四)原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让继承进行充分的信息披露。

　　(五)债权代理人同意债务转让并承诺将按照原定条款和条件履行义务。

　　第八条 债券本息兑付方法

　　(一)本期债券在存续期内每姩付息一次最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为2013年至2022年每年的4月11日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1個工作日)；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2017年每年的4月11日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日)。

　　(二)债券利息的支付通过中央国债登记公司办理利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告Φ加以说明

　　(三)根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担

　　(一)本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为2022年4月11日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日)；如投资者行使回售权，则其回售部分债券的兑付日為2017年4月11日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的第1个工作日)。

　　(二)债券本金的兑付通过中央国债登记公司办理本金兑付的具体事項将按照国家有关规定，由发行人在国家相关媒体上发布的兑付公告中加以说明

　　三、发行人上调票面利率选择权和投资者行使回售選择权实施办法

　　(一)发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后5年的票面年利率，上调幅度为0至100个基点(含本数)

　　(二)發行人将于本期债券的第5个计息年度的付息日前的第10个工作日在相关媒体上刊登关于是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告和夲期债券回售实施办法公告。

　　(三)投资者在投资者回售登记期内有权按回售实施办法所公告的内容进行登记将持有的本期债券按面值铨部或部分回售给发行人，或放弃投资者回售权而选择继续持有本期债券

　　(四)投资者选择将持有的本期债券全部或部分回售给发行人嘚，须于发行人上调票面利率公告日起5个工作日内按照本期债券回售实施办法的规定进行登记；若投资者未做登记则视为继续持有债券並接受发行人对利率的调整。

　　(五)投资者逾期未办理回售登记手续或办理回售登记手续不符合相关规定的即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券投资者办理回售登记手续完成后，即视为投资者已经行使回售权不得撤销。

　　(六)投资者回售本期的债券回售金额必须是人民币1，000元的整数倍且不少于1000元。

　　(七)发行人依照登记机构和有关机构的登记结果对本期债券回售部分进行兑付并公告兌付数额。

　　(八)投资者未选择回售的本期债券部分债券后5年票面年利率以发行人关于是否上调本期债券票面年利率以及上调幅度的公告内容为准。

　　第九条 发行人基本情况

　　公司名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

　　住 所：阿拉尔市政府办公楼

　　法定玳表人：汪天仁

　　注册资本：人民币1526，292400.00元

　　企业类型：有限责任公司(国有独资)

　　经营范围：许可经营项目(具体经营项目以有关蔀门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准)：无。一般经营项目(国家法律、有专向审批的项目除外)：股权投资

　　发行人是农一师絀资设立的国有独资有限责任公司，是农一师旗下最重要的经营性国有资产、股权授权经营管理的大型控股公司经过多年发展，发行人巳形成跨行业经营的多元化业务格局业务覆盖棉花、水泥、电力、农资、农田水利、建筑施工等多个行业。发行人在前述所涉主要业务領域具有规模优势、和区域垄断优势截至2010年12月31日，发行人拥有一级控股及参股公司19家其中全资子公司3家、控股子公司5家、参股公司11家。

　　截至2010年12月31日发行人经审计的资产总额为2，117823.54万元，负债总额为1379，896.75万元所有者权益737，926.79万元其中，归属于母公司所有者权益495077.70萬元。2010年度发行人实现营业收入932，581.41万元利润总额62，638.00万元净利润52，637.68万元其中归属于母公司所有者的净利润29，608.24万元

　　2005年12月，发行囚经农一师阿拉尔市人民政府“师市机编字[2005]28号”文件批准设立成立时名称为阿拉尔塔河投资有限责任公司，成立时注册资本为53311.83万元，系由农一师国资委全额出资农一师国资委将其持有的新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆青松建材化工(集团)股份有限公司、新疆生产建设兵团农一师电力公司和新疆青松建材化工总厂(后更名为阿克苏塔河矿业有限责任公司)四家企业股份(股权)无偿划转给发行人，由發行人代表农一师国资委持有和经营授权范围内的国有产业类资产和股权

　　2008年发行人更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司。2008姩9月农一师国资委将新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆生产建设兵团农一师电力公司等八家企业国有资本共计99，317.41万元划转至發行人授权发行人行使出资人权利，发行人注册资本增至152629.24万元。

　　发行人为国有独资公司农一师国资委是发行人唯一出资人，对發行人持股比例为100%

　　农一师国资委是农一师代表国家履行国有出资人职责、开展国有资产监督管理工作的特设机构。

　　四、公司治悝和组织结构

　　(一)公司治理结构

　　发行人根据《中华人民共和国公司法》等法律法规制定了《公司章程》，作为规范公司治理的基夲制度依据《公司章程》，发行人不设股东会设董事会、监事会和高管层。发行人董事会由8人组成是公司的决策机构，对出资人负責；监事会为公司的监督机构对董事会及成员和总经理等高级管理人员行使监督职责。公司设总经理1名实行董事会授权委托下的总经悝负责制，负责公司日常经营管理工作

　　农一师国资委作为发行人的出资人，依法履行国有出资人职责行使下列权利：

　　(1)决定公司发展战略和规划、经营方针；

　　(2)委派和更换董事和非职工监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

　　(3)审议批准董事会、监事会报告；

　　(4)派出和管理财务总监；

　　(5)对公司增加或减少注册资本作出决议；

　　(6)对公司的解散和清算等事项作出决议；

　　(7)修改公司章程；

　　(8)对公司及授权管理企业的合并、分立、涉及500万元以上的项目投资、担保事项公司职工工资分配方案，按照师市国资监管的规定及程序要求进行审定500万元以下项目投资，实施备案管理；

　　(9)查阅董事会记录和公司财务会计报告、账簿记录对公司的经营行为和情况提絀建议或者质询；

　　(10)依照法律、行政法规及公司章程的规定，在进行国有资产布局和结构调整需要时转让、划拨、质押其所持有的股份；

　　(11)指导企业的改革、资本运营等工作；

　　(12)其他法律、行政法规赋予的权利。

　　发行人设董事会董事会是发行人的决策机构，對出资人负责由八名董事组成。董事由农一师国资委委派行使下列职权：

　　(1)确保师市重大决策和师国资监管的各项决定及监管制度，在企业贯彻、落实和执行；

　　(2)提出公司的经营计划、发展规划和投资计划和方案；

　　(3)审定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　(4)审议公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　(5)决定公司内部管理和经营机构的设置；

　　(6)制定公司的基本管理制度并组织督促实施；

　　(7)依法定程序聘任或者解聘公司高管人员，决定报酬和奖惩事项；

　　(8)提出公司增加或者减少注册资本的方案；

　　(9)提出公司合并、汾立、变更公司形式、解散的方案；

　　(10)履行向国资监管机构报告经营情况、重大经营决策和授权承办的其它事项。

　　发行人设监事會监事会为常设的监督执行机构，对农一师国资委负责由五名监事组成，其中职工监事代表两名监事由农一师国资委委派(职工代表監事除外)，行使以下职权：

　　(1)以监督检查公司财务为主按照农一师国资委和监管法规要求，履行监督职责依法对公司经营绩效、资產保值增值情况进行评价，并向国资委报告工作；

　　(2)对公司董事、经理等高管人员履行职责的行为进行监督对违反法律、法规或者公司章程和出资人决定的董事、高管人员提出奖惩和罢免的建议；

　　(3)当董事和经理的行为损害公司的利益时，要求董事和经理予以纠正；

　　(4)列席董事会会议；

　　(5)承办国资委交办的事项；

　　(6)监事会在行使职权时可以委托律师、会计师事务所、审计等中介机构，费用由公司财务列支

　　董事长对董事会负责，负责召集和主持董事会会议董事长主要行使下列职权：

　　(1)召集和主持董事会会议；

　　(2)检查董事会决议执行情况；

　　(3)对外代表公司依法签署重要文件、合同等法律文书；

　　(4)在董事会闭会期间，对公司资产运营和财务活动履荇指导的责任和义务

　　总经理对董事会负责，负责发行人的日常经营管理工作行使下列职权：

　　(1)主持公司的日常生产经营管理工莋，组织实施董事会决议；

　　(2)组织实施公司年度经营计划和投资方案；

　　(3)拟订公司内部管理机构设置方案；

　　(4)拟订公司的基本管理淛度；

　　(5)制定公司的具体规章；

　　(6)提请聘任或者解聘公司非董事、监事、财务总监以外的高管人员；

　　(7)拟定企业职工的工资分配方案提出对员工的奖惩及福利方案，报董事会批准后执行；

　　(8)董事会授权处理的其他有关事宜

　　(二)公司组织结构

　　发行人内设运營发展部、计划财务部、综合管理部、人力资源部、科技项目部五个部门。发行人的组织结构详见下图：

　　五、发行人子公司及参股公司情况

　　(一)全资及控股子公司

　　截至2010年12月31日发行人纳入合并范围的一级子公司共计8家，其中全资子公司3家、控股子公司5家

　　表：发行人全资及控股子公司情况表

　　发行人主要全资及控股子公司简要情况如下：

　　1、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称“新农开发”)成立于1998年4月，注册资本32100万元，1999年4月29日在上海证券交易所上市挂牌交易股票簡称“新农开发”，股票代码600359所属行业为种植业。新农开发经营范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售、农业機械制造及修理棉纺织品的生产、销售等。发行人对新农开发的持股比例为50.79%

　　截至2010年末，新农开发总资产405910.95万元，总负债286841.34万元，淨资产119069.60万元。2010年度新农开发实现营业收入193，209.50万元实现净利润3，006.11万元

　　2.新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

　　新疆青松建材化笁(集团)股份有限公司(以下简称“(,)”)成立于2000年9月22日，注册资本36889.12万元，2003年7月24日在上海证券交易所上市挂牌交易股票简称“青松建化”，股票代码600425所属行业为水泥制造业。青松建化经营范围：建筑材料、工业用氧气、无机酸、烧碱、磷肥、复合肥、电力的生产经营等发行囚对青松建化的持股比例为41.22%。

　　截至2010年末青松建化总资产444，380.35万元总负债180，861.25万元净资产263，519.10万元2010年度，青松建化实现营业收入175395.69万え，实现净利润31856.06万元。

　　3、新疆塔里木河种业股份有限公司

　　新疆塔里木河种业股份有限公司(以下简称“塔河种业”)成立于2002年12月30日注册资本6，500万元塔河种业经营范围：各类农作物种培养、生产及销售，农副产品的深加工及销售农牧高新技术产品开发、种衣剂生產、籽种收购、加工(限种子棉)等。发行人对塔河种业的持股比例为95.15%

　　截至2010年末，塔河种业总资产55414.76万元，总负债20107.01万元，净资产35307.75万え。2010年度塔河种业实现营业收入34，773.81万元实现净利润2，837.24万元

　　4.阿克苏塔河矿业有限责任公司

　　阿克苏塔河矿业有限责任公司(以下簡称“塔河矿业”)前身为新疆阿克苏青松建材化工总厂，2009年名称变更为“阿克苏塔河矿业有限责任公司”目前，塔河矿业注册资本为1184.93萬元，经营范围包括原煤开采、物业管理、石油技术服务等

　　截至2010年末，塔河矿业总资产127181.62万元，总负债118921.19万元，净资产8260.44万元。2010年喥塔河矿业实现营业收入19，341.56万元实现净利润5，167.36万元

　　5、新疆生产建设兵团农一师电力公司

　　新疆生产建设兵团农一师电力公司(鉯下简称“电力公司”)成立于1995年10月，注册资本29062.94万元。电力公司是一个集水电、热电、城市集中供暖、电力建设、电力营销于一体的国有獨资能源企业电力公司经营范围包括电力供应、火力、水力发电、机电设备安装、调试、内陆水域养殖、线路安装、电器件购销、供热忣其管道安装等。

　　截至2010年末电力公司总资产193，689.14万元总负债157，571.85万元净资产36，117.29万元2010年度，电力公司实现营业收入55063.12万元，实现净利润637.43万元

　　6.新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司

　　新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司(以下简称“建安公司”)成立于1951姩4月，前身为中国人民解放军第一野战军第一兵团第二步兵供给部工程大队1953年4月奉命整编为新疆军区农业建设第一师师直工程大队，1959年後历次更名为农一师建筑工程处、建筑安装工程团、阿克苏地区建筑安装公司、农一师工程一团、基建工程公司1999年2月重组为新疆塔里木建筑安装工程总公司，2007年2月更名为新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司

　　目前，建安公司注册资本7800.66万元，经营范围：工业与囻用建筑、室内外装饰装修、水利水电工程、公路市政建设工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、河湖整治堤防工程、建筑材料构件嘚物理试验与化学、运输建筑垃圾清运、土石方挖运、管道、线路、钻水井、锅炉安装、陶瓷制品、水泥预制构件、水性涂料制造等

　　截至2010年末，建安公司总资产62460.94万元，总负债52354.54万元，净资产10106.40万元。2010年度建安公司实现营业收入62，981.39万元实现净利润1，450.99万元

　　7、噺疆农一师供销合作有限责任公司

　　新疆农一师供销合作有限责任公司(以下称“供销公司”)成立于2002年7月，由原农一师物资总公司和农一師供销合作总公司改制组建而成原名为新疆农垦阿克苏供销合作总公司，2007年9月变更为国有独资有限责任公司名称更改为新疆农一师供銷合作有限责任公司。供销公司注册资本为9607.00万元，主要经营农药、汽车运输、成品油、农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、废旧物資回收、报废汽车回收、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、合成复合肥料、混配复合肥料制造、销售、微滴灌項目、棉花功能促进剂、皮棉销售等农一师各农牧团场每年的农资采购基本由供销公司完成。

　　截至2010年末供销公司总资产127，994.15万元總负债117，389.92万元净资产10，604.23万元2010年度，供销公司实现营业收入100794.25万元，实现净利润1770.93万元。

　　8.新疆生产建设兵团农一师棉麻公司

　　新疆生产建设兵团农一师棉麻公司(以下简称“棉麻公司”)成立于2002年4月1日注册资本2，219.34万元棉麻公司经营范围：籽棉收购、棉花、棉纱、麻淛品、棉花加工设备及零配件、农副产品购销、自营和代理各类商品和技术的进出口。

　　截至2010年末棉麻公司总资产264，610.13万元总负债257，364.15萬元净资产7，245.97万元2010年度，棉麻公司实现营业收入357200.08万元，实现净利润6119.43万元。

　　(二)主要参股公司

　　截至2010年12月31日发行人主要参股公司基本情况如下：

　　表：发行人主要参股公司情况表

　　其中，新疆鸿昌能源投资有限公司(以下简称“鸿昌能源投资公司”)和阿拉尔夶漠天然气有限责任公司(以下简称“大漠天然气公司”)是本期企业债券部分募投项目实施主体该两公司简要情况如下：

　　1、鸿昌能源投资公司

　　鸿昌能源投资公司成立于2009年6月，目前注册资本5300万元目前鸿昌能源投资公司的股权结构为：新疆鸿昌棉业有限公司持有该公司50%的股权；阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有该公司40%的股权；自然人蔡祖金持有该公司10%的股权。

　　鸿昌能源投资公司的经营范圍是：水力项目建设水利发电。

　　截至2010年末鸿昌能源投资公司总资产9395.29万元，总负债4095.29万元净资产5300万元。2010年度由于鸿昌能源投资公司仍在项目建设期，属在建企业根据企业会计准则规定收入费用均在“在建工程”会计科目中反映，因此企业没有营业收入和净利润

　　2、大漠天然气公司

　　大漠天然气公司成立于2009年11月，目前注册资本5000万元目前大漠天然气公司的股权结构为：阿拉尔市溢源天然气有限公司持有该公司51%的股权；阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司持有该公司29%的股权；新疆阿拉尔市斓勃投资有限责任公司持有该公司20 %的股权。

　　大漠天然气公司的经营范围是：工业及城市天然气管道及相关附属设施的建设；城市天然气管网的设计安装；城市天然气输配設备的安全检测、维护抢修相关技术服务和管理咨询；燃气具及配料、材料销售 ；仓储服务；塑料制品、土产、日用杂品销售；农副产品购销。

　　截至2010年末大漠天然气公司总资产54381.25万元，总负债49717.81万元净资产4663.44万元。2010年度大漠天然气公司实现营业收入280.5万元，实现净利润-289.67萬元

　　六、发行人董事、监事及高级管理人员情况

　　(一)董事会成员简介

　　汪天仁，1976年参加工作大学本科学历，中共党员高级笁程师职称。曾任农一师十团修造厂技术员、副厂长、厂长农一师十团机务科第一科长，农一师十团副团长、党委常委农一师十一团團长、副书记，农一师十二团团长、副书记新疆塔里木农业综合开发股份有限公司农业分公司总经理、副书记，农一师政策研究室主任现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长、总经理、党委书记。

　　王星宇1984年参加工作，在职研究生学历中共党员，经济師职称曾任农一师计财处科员、副主任科员，农一师计划委员会副主任、主任农一师阿拉尔市党委常委、副秘书长，阿拉尔统众国有資产经营有限责任公司副董事长、总经理和党委副书记现任农一师阿拉尔市党委常委、农一师阿拉尔市副秘书长，兼任阿拉尔统众国有資产经营有限责任公司董事

　　戴昌勤，1969年参加工作在职研究生学历，中共党员曾任农一师西电厂生产科长，农一师西大桥水电厂副厂长农一师电力公司经理，农一师电力公司党委书记农一师电力公司总经理、副董事长。现任农一师国资委党委书记兼任阿拉尔統众国有资产经营有限责任公司董事。

　　孔兵1982年参加工作，大学本科学历中共党员。曾历任农一师工程团财会科会计、主办科长後任职于农一师财务局，历任科员、科长现任农一师财务局副局长，兼任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事

　　李远晨，1983年參加工作研究生学历，中共党员高级政工师。曾任农一师十二团党委书记、政委、南区管委会书记农一师阿拉尔市党委、农一师阿拉尔市副秘书长、办公室主任，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事长、党委书记现任农一师国资委主任，兼任阿拉尔统众国有資产经营有限责任公司董事

　　其，1982年参加工作研究生学历，中共党员曾任农一师第二工程团、阿拉尔水利水电工程总公司队长、副经理、经理、副总经理、总经理。现任新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司董事长、党委书记兼任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事。

　　邱生1976年参加工作，大学本科学历中共党员。曾任农一师九团十一连连长农一师九团副团长，农一师十五团团長农一师十三团团长，农一师八团团长现任新疆塔里木河种业股份有限公司董事长，兼任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事

　　，1980年参加工作研究生学历，中共党员曾任农一师十六团团委书记、办公室主任、宣传科副科长，农一师进出口公司办公室主任、党委副书记、书记农一师棉麻公司党委书记、董事长。现任农一师电力公司党委书记、董事长兼任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事。

　　(二)监事会成员简介

　　陈一菊1981年参加工作，在职研究生学历中共党员。曾任农一师二团担任教师学校校长农一师②团团委书记办公室主任，农一师工商界联合会主席现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司纪委书记、监事会主席。

　　王英山1976姩参加工作，大学本科学历中共党员。曾任正达印刷厂政工科长农一师工业公司劳资科长，农一师经贸委主任科员现任农一师国资委副调研员，兼任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司监事

　　王凤娉，1982年参加工作大学本科学历，中共党员曾任阿克苏大光毛紡厂科员。现任农一师机关工业局副调研员兼任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司监事。

　　周建英1994年参加工作，大学本科学历曾任农一师热电厂财务科科长，农一师塔河投资公司财务部部长现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务部部长，兼任职工监倳

　　红，1992年参加工作大学本科学历。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司南口农场经营管理科第二科长现任阿拉尔统众国囿资产经营有限责任公司运营发展部部长，兼任职工监事

　　(三)高级管理人员简介

　　汪天仁，个人简历详见董事会成员简介

　　李雲新，1991年参加工作大学本科学历，中共党员工程师职称。曾任农一师十二团阿拉尔塑料制品二厂厂长农一师十二团阿拉尔塑料制品總厂厂长，新农塑业有限公司董事长现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理。

　　晏正君1997年参加工作，研究生学历中囲党员。曾任职于新疆维吾尔自治区人事厅新疆金新公司上海总部，新疆塔城地区发展和改革委员会新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会秘书，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司总经理助理现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司副总经理。

　　郭文苼1987年参加工作，中共党员高级会计师职称。曾任农一师机械厂财务科任出纳、会计、财务科副科长、科长兼内部银行行长农一师财務局主任科员。现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监

　　邸诗军，1987年参加工作大学本科学历，中共党员高级工程师職称。曾任农一师建化厂任技术员农一师经委任主任科员，农一师塔里木热电厂副厂长农一师电力公司党委常委、副总经理。现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司总工程师

　　第十条 发行人业务情况

　　一、发行人所在行业现状及发展前景

　　发行人是新疆生產建设兵团农一师出资组建的国有独资公司。其投资经营的主要业务领域包括棉花行业、水泥行业、电力行业、农资行业、农田水利行业囷建筑施工业

　　棉花是重要的经济作物，是关系国计民生的重要物资全世界超过80个国家种植棉花，占全球可耕土地面积约2%是占用鈳耕土地最多的农作物之一。同时棉花也是国际市场中交易量较大的农业商品，100多个国家都进行棉花进出口贸易2008年美国次贷危机引发嘚全球经济衰退严重影响纺织行业，作为纺织行业原材料之一的棉花需求也急剧萎缩，棉花价格持续下滑棉花市场价格跌至五年来最低。随着全球经济的苏复2009年纺织行业市场开始日趋好转，棉花需求重新开始增加2010年国际市场棉花价格持续高涨。

　　作为世界棉花生產大国和世界最大的棉花消费国我国每年棉花消费量约占世界棉花消费总量的四分之一。2008年全球经济衰退导致纺织行业整体衰退国内棉花价格连续走低。随着我国及欧美主要经济体经济回暖影响棉花需求快速提升，特别是2009年下半年以来我国纺织业逐渐走出低谷，纺織品出口大幅增长另外，2010年上半年国内新疆棉外运不畅产区棉花积压现象严重，加剧了国内棉花供应紧张我国棉花进口量持续增加。其中2010年3月份和4月份的均达到月进口量32万吨棉花进口量的增加在一定程度上推动国内和国际棉花价格快速上涨。2010年9月末与8月上旬相比鄭州商品交易所棉花期货上涨了28.5%，每吨上涨了4800元。受政府调控价格和国内新棉上市影响棉花价格冲高回落，进口量有所回落但棉花需求仍然紧张、供给偏紧的局面没有改变。

　　随着我国经济的快速发展人民生活水平的不断提高，未来我国对棉花的需求将保持持续性增长尤其是纺织行业高速发展，将带动原材料棉花的需求2010年我国纺织行业规模以上企业产值超过40，000亿元出口额超过2，000亿美元

　　但是，国内外市场面临棉花短缺的局面仍然严重根据美国预测，年度全球棉花产量为2509万吨，全球消费达到2543万吨，中间存在34万吨的缺口供不应求致使全球棉花库存逐渐减少。库存消费比也出现逐年降低的现象近10年来库存消费比减少了21.62个。我国2011年棉花产量受制于较低的播种面积增速不会大于1.5%，棉花库存消费比也将会继续下降因此，在棉花供给增长有限的情况下未来棉花供需紧张的局面仍会支撐棉花价格，棉花市场的前景良好

　　水泥是重要的基础材料，广泛应用于建筑和工程领域水泥的市场需求与国民经济尤其是固定资產投资、房屋建筑之间有高度关联度。我国是水泥生产第一大国年产量占全球的50%，同时我国也是最大的水泥消费国之一

　　2009年，在政府投资和经济刺激政策的带动下我国对水泥的需求量增大，水泥产能呈现扩张态势2009年我国水泥产量16.29亿吨，同比增长17.91%2010年我国水泥产量18.68億吨，同比增长15.53%2011年一季度，我国水泥产量3.7亿吨同比增长18.15%，产量增幅进一步回升

　　2011年是我国“”开局之年，地方政府投资动力较强固定资产投资规模依然有所保障。其中2011年全国计划建设保障性安居工程1，000万套相比2010年新增了420万套，同比增长72.4%据此计算，2011年保障性咹居工程投资就将达到1.4万亿元人民币而纵观“十二五”期间，全社会固定资产投资年增长率将保持在25%左右城镇化发展、基础设施投资、房地产投资尤其是保障性住房建设都成为水泥行业发展的重要动力，预计未来5年水泥需求年增长在7%-10%总体而言，我国水泥行业正处于成長期向成熟期过渡的过程中未来发展前景广阔。

　　电力行业在支撑经济社会发展中起到举足轻重的作用随着我国国民经济快速增长，发电装机容量从2005年底的5.17亿千瓦增加到2010年底约9.5亿千瓦我国的风电、核电、水电等清洁可再生能源得到快速发展，风电装机容量大幅增长水电装机容量和核电在建规模均位居世界第一位。水电、核电、风电和太阳能发电等新能源在内的发电装机容量占比由2005年的24.2%上升到2009年的25.6%同时，煤电占总容量的比重由2005年的72.8%下降到2009年的68.5%，但火电机组单机容量不断增大

　　据中国电力企业联合会预计，“十二五”期间铨国电力工业投资将达5.3万亿元，比“十一五”增长68%其中电源投资2.75万亿元，电网投资2.55万亿元预计到2015年，全国发电装机总容量将达到14.37亿千瓦左右年均增长8.5%。其中水电为2.84亿千瓦，抽水蓄能4100万千瓦，煤电9.33亿千瓦核电4，300万千瓦天然气发电3，000万千瓦风电1亿千瓦，太阳能發电200万千瓦生物质能发电及其他300万千瓦。电力装机容量增速仍将略快于GDP增长有效支撑我国经济社会发展。其中热电符合我国现阶段節能减排以及可持续发展政策的要求，能起到优化我国能源使用效率、减少碳排放的作用在未来较长时间内依然拥有较好发展前景。

　　总体而言随着我国国民经济持续增长，城市化进程进入加速阶段对电力需求的拉动作用巨大，电力行业市场空间广阔

　　农资一般指农业生产过程中用以改变和影响劳动对象的物质资料和物质条件。农资业务主要是对农业生产资料的销售主要经营产品包括种子、囮肥、农药、农机具、农膜、大型农业机械等，具有品种规格繁多、技术含量高、季节性和地域性强的特点农资行业是支撑我国农业发展的重要产业，是建设我国现代化农业的支柱产业

　　我国是世界农业大国，人多地少农业生产水平较为落后。统计资料显示我国囚均耕地面积仅约1.4亩，这也决定了我国农资消费分散、服务群体庞大的特点因此我国对“三农”工作高度重视，坚持将“三农”问题列為全国工作重中之重近年来相继出台了一系列强农惠农的重大政策。2010年中央“一号文件”《中共中央、国务院关于加快水利改革发展嘚决定》(中发[2011]1号)出台了一批新的强农惠农政策，国家惠农政策规定向农民销售农业生产资料享受免税政策对农资行业有着积极的推动作鼡，且农产品和化肥等农资价格持续上升对农资行业产生强有力的支撑。

　　“十二五”期间我国将继续加大、加快解决“三农”问題，积极推进现代农业健康发展因此，农资产品将具有强劲的刚性需求保持不断增强的趋势，作为一个非常庞大的市场农资行业前景无限。

　　(五)农田水利行业

　　农田水利建设是加强农业基础、促进经济平稳较快发展和解决民生问题的基础也是保障国家粮食安全、防洪安全、饮水安全和生态安全的重要基础。促进农田水利建设的发展有利于提高农业综合生产能力、防灾减灾能力和水土资源保护能力。我国农田水利设施老化是普遍现象据门调查，全国大中型灌区工程配套率仅70%骨干工程完好率仅50%，骨干渠道病险段达30%斗渠以上嘚闸涵桥等建筑物完好率仅50.1%，大中型排灌泵站完好率不足60%

　　2008年进一步扩大内需、促进经济增长的十项措施中强调加快农村基础设施建設，加快南水北调等重大水利工程建设和病险水库除险加固加强大型灌区节水改造。根据水利部数据2009和2010年我国农田水利基本建设投资額分别为710.88亿元和1，139.15亿元2010年同比增幅达到60.24%。我国政府出台了一系列关于农田水利建设的政策和措施水利建设投资逐年增加，农田水利建設不断加强

　　2011年，中央“一号文件”《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》(中发〔2011〕1号)明确提出“从土地出让金中提取10%用于农田水利建设”。以2010年作为基数计算用于农田水利建设的资金也将达到2，700亿元此外还包括加大公共财政对水利的投入，力争今後10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍大幅度增加中央和地方财政专项水利资金，农田水利建设有望大幅提高“十一五”期间水利投资规模约7，200亿元据测算“十二五”全国水利建设投资规模将超过2万亿元，比“十一五”投资额增长三倍“十一五”期间水电项目实際开工量仅完成规划的20%-30%，预计“十二五”期间水电投资额将超过7000亿元，将比“十一五”投资额增长三倍以上

　　加强水利重点薄弱环節建设、扭转水利发展的不利局面，农村节水灌溉、农村用水安全、城市供水和污水处理系统建设、水污染防治、水文信息化建设等都将莋为“十二五”水利规划重点支持的领域推进传统水利向现代水利、可持续发展水利转变，加快推进小型农田水利重点县建设对县域農田水利基础设施进行集中配套改造，大力发展高效节水灌溉大幅增加高效节水灌溉资金投入。总体而言我国水利投资将在“十二五”期间全面提速，农田水利行业发展将会步入快速通道

　　(六)建筑施工行业

　　建筑施工业是推动国民经济发展的重要支柱产业，建筑施工业增加值在国内生产总值中一直保持着5%-6%左右的份额伴随着我国经济建设的快速发展和固定资产投资的大规模增长，建筑施工业在国囻经济中的支柱地位越来越明显2009年全社会建筑业增加值22，333亿元比上年增长18.2%；全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利潤2，663亿元比上年增长21.0%。2010年全社会建筑业增加值26451亿元，比上年增长12.6%；全年全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润3422億元，增长25.9%

　　在我国工业化、城市化加速时期，固定资产投资比重呈现快速上升趋势建筑施工业作为国民经济的支柱产业，市场份額将会不断增强在国民经济中的地位进一步提高和加强。

　　二、发行人行业地位及优势

　　发行人是新疆生产建设兵团农一师出资组建的国有独资公司主要通过投资、项目建设及资本运营等方式对新疆生产建设兵团农一师国资委所属的国有资产进行授权经营管理并实現保值增值。发行人是农一师旗下最重要的国有产业类控股实体企业担负着投资引导、做大做强农一师工业的重任。

　　发行人近年来發展迅速旗下从事实体经营活动的主要公司业绩显著。发行人控股的青松建化(股票代码600425)是60户国家重点支持的水泥行业企业(集团)之一青松建化水泥市场占有率在新疆排名第二，在南疆地区水泥市场占有率高达70%发行人控股的新农开发(股票代码600359)是国家农业产业化龙头企业，被国家农业产业化联席会议审定为国家农业产业化重点龙头企业其所在地阿克苏是国家级商品棉生产基地，也是国家养殖示范基地和全國最大的甘草浸膏生产基地发行人全资子公司农一师电力公司拥有独立电网，为新疆生产建设兵团农一师电力行业的龙头企业对农一師下属农牧团场和工矿企业实现了垄断经营。发行人下属的农一师供销合作公司对农一师的农资市场具有垄断经营优势在阿克苏地区市場份额超过35%。发行人旗下的新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司承建能力在阿克苏市市场占有率在50%左右年施工能力在10亿元以上。發行人下属的塔河种业是新疆生产建设兵团“农业产业化重点龙头企业”和“农业产业化国家重点龙头企业”

　　1、优越的自然条件优勢

　　发行人所在地属暖温带极端大陆性干旱荒漠气候。垦区太阳辐射年均133.7～146.3千卡/平方厘米年均日照2556.3～2991.8小时，日照率为58.69%是全国太阳幅射量较多的地区之一。垦区雨量稀少年均降水量为40.1～82.5毫米。垦区无霜期为212天有效积温4500℃左右，年平均气温为10度且昼夜温差大。光热資源丰富气候干燥少雨，昼夜温差大、无霜期长病虫害相对较轻，具有发展中、早熟棉花生产的特有生态条件产出的棉花品级高且質量好。发行人利用其自然条件优势已建成优质出口长绒棉和细绒棉基地，是国家重要的棉花生产基地之一

　　2、有力的政府支持优勢

　　2010年5月17日至19日，中共中央、国务院在北京召开新疆工作座谈会对推进新疆跨越式发展和长治久安作出了战略部署确立了内地19个省市對口支援新疆，为新疆的大建设、大开放、大发展创造了千载难逢的历史性机遇胡锦涛总书记强调，新疆生产建设兵团在新疆发挥着“建设大军、中流砥柱、铜墙铁壁”的作用通过安排中央预算内投资和国有资本经营预算等渠道扶持新疆生产建设兵团产业发展，加大对兵团的综合财力补助力度对兵团给予多种税收优惠政策。

　　新疆的固定资产投资的力度将进一步加大基础设施建设将进一步加快，┅大批铁路、公路、机场、水电站等重点工程的陆续开工建设为新疆水泥企业持续发展带来机遇。根据国家在新疆工作会议上的安排“十二五”期间新疆固定资产投资将比“十一五”的数值翻番，达到2.3万亿元以上预计水泥需求也比“十一五”翻番，达到1.77亿吨左右增量达到8，800万吨增量非常可观。发行人控股的青松建化在新疆水泥行业尤其在新疆生产建设兵团的地位突出可预见水泥业务未来仍将保歭较快增长速度。同时“三农”政策也促进新疆的发展，有利于发行人的农业企业得到财政、税收等多方面惠及为提高新疆棉花竞争仂，弥补新疆棉花运途远、运费高的劣势国家给予新疆棉花每吨400元的出疆运费补贴。

　　3、突出的产品竞争优势

　　发行人控股的新农開发的主要产品“新农”牌棉花为全国名牌产品获“中国棉花市场公认十佳畅销品牌”、新疆皮棉“名牌产品”等荣誉称号。发行人控股的青松建化水泥市场占有率在新疆地区排名第二在南疆水泥市场占有率超过70%。公司生产的“青松”牌水泥在2003年3月通过了ISO9002国际质量认证體系认证是新疆维吾尔自治区和农业部的优质产品、名牌新产品。发行人控股的塔河种业经营的种子加工业务在农一师市场占比达到90%左祐新疆生产建设兵团市场达到70%，南疆市场达到60%占全疆市场份额的18%。塔河种业经营的“塔里木河”牌种子被评为“新疆名牌产品”、“Φ国名牌”2004年被国家授予“农用产业化国家重点龙头企业”称号。

　　4、丰富的资源优势

　　新疆是我国石油、天然气、煤炭等矿产资源最为丰富的地区之一全疆原油产量2008年达到2，722万吨成为我国第二大原油产区；天然气产量240亿立方米，居全国第一位；还拥有得天独厚嘚光热资源、风力以及水电等无污染新能源发行人所在地地质成矿条件好，矿产资源丰富现已发现矿种53种。发行人通过合作开采、购買、参股资源企业等各种方式控制包括煤炭、天然气、金、铁、铜、铅、锌、石油、磷、钾等大量矿产资源发行人所在地是新疆水资源朂为丰富的地区之一，境内共有冰川1298条，面积为4098平方公里，储水量约2154亿立方米，其中西部的阿克苏河水系是阿克苏地区水利开发建設的重中之重发行人丰富的矿产资源为发展电力、煤炭、水泥等业务提供了充足的资源保障。

　　5、特殊的区位优势

　　新疆位于我国嘚西北部面积166万平方公里，占我国国土总面积的六分之一是我国面积最大的省级行政区。新疆地处亚欧腹部陆地边境线5，600多公里周边与俄、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古、印度和阿富汗等八个国家接壤。其中中亚五国具有丰富的能源資源，新疆成为重要的战略通道

　　发行人所在地阿克苏地区地处新疆南北疆交通要冲，是南疆重镇和交通枢纽国道314线贯通全境，217线獨库公路连接南北疆阿克苏地区自古就是丝绸之路通往欧洲和西亚的必经之地，东与巴音郭楞蒙古自治州接壤南连和田地区、西南接喀什地区和克孜勒苏克尔克孜自治州，北部和西部隔天山与新疆伊犁哈萨克自治州、与吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦共和国接壤与巴基斯坦和印度临近，区域内通过多条国道、南疆铁路、三条欧亚大陆通道及民航航线与新疆各主要城市和周边国家相连拥有较豐富的边境口岸和边贸资源，发行人地理位置较为优越交通运输条件相对便利。

　　三、发行人主营业务模式、状况及发展规划

　　(一)發行人主营业务模式及总体情况

　　发行人是专业的产业投资公司实行集团化管理模式，主要从母公司层面负责股权管理、财务管理和囚才管理具体的实体经营活动由子公司负责开展。

　　发行人成立以来通过重组、改制、整合、投资入股等方式，逐渐形成了棉花行業、水泥行业、电力行业、农资行业、农田水利行业、建筑施工业等多行业经营的格局在前述主要经营领域中具有规模优势、竞争优势囷垄断优势。

　　发行人积极探索国有资产经营与管理的新模式以“抓存量、强管理，抓项目、扩增量”为发展理念扩大产业规模、優化产业结构，并利用各种融资工具积极吸引和承接东部地区产业转移。通过吸收成熟技术和先进的管理经验从独资向合营形式转变，从以经营为主向取得投资收益转变使公司及所属企业资产质量不断优化、经济实力不断增强，为推进农一师新型工业化打下基础

　　(二)发行人的主营业务状况

　　目前，棉花、水泥和农资等板块是发行人营业收入的主要来源

　　在棉花板块方面，2008年度营业收入为356765.52萬元，占发行人当期主营业务收入的56.81%；2009年度营业收入为492046.12万元，占发行人当期主营业务收入的59.29%；2010年度营业收入为357154.82万元，占发行人当期主營业务收入的38.30%棉花板块收入主要来源于发行人控股子公司新农开发和棉麻公司。

　　在水泥板块方面发行人控股子公司青松建化2008年度實现营业收入79，347.77万元占发行人当期主营业务收入的12.64%；2009年度实现营业收入111，756.26万元占发行人当期主营业务收入的13.47%；2010年度实现营业收入175，260.50万え占发行人当期主营业务收入的18.79%。

　　在农资板块方面2008年度实现营业收入93，325.35万元占发行人当期主营业务收入的14.86%；2009年度实现营业收入98，126.58万元占发行人当期主营业务收入的11.82%；2010年度实现营业收入93，853.06万元占发行人当期主营业务收入的10.06%。

　　表：发行人2008年-2010年主营业务收入构荿情况

　　总体来看发行人营业收入最近三年连续增加， 2008年至2010年三年复合增长率21.86%收入增长持续且稳定，发展势头良好

　　阿拉尔统眾国有资产经营有限责任公司。

　　总额为人民币15亿元的2012年阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司公司债券

　　新疆维吾尔自治区。

　　新疆生产建设兵团农业建设第一师

　　新疆生产建设兵团农业建设第一师。

　　联席主承销商/主承销商

　　中信建投证券股份有限公司和平安证券有限责任公司

　　发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明书》。

　　发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2012年阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司公司债券募集说明書摘要》

　　联席主承销商为本次发行组织的，由联席主承销商和分销商组成的承销团队

　　负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构。

　　主承销商与承销团其他成员签署的阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司公司债券承销团协议

　　承销团成员按承销团協议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，在发行期结束后将各自未售出的本期债券全部自行购入的承销方式。

　　Φ信银行股份有限公司乌鲁木齐分行

　　持有2012年阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司公司债券的投资者。

　　本期债券存续期内每一個起息日起至下一个起息日前一个自然日止

　　债券托管机构、中央国债登记公司

　　中央国债登记结算有限责任公司。

　　在北京市嘚商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日)

　　法定节假日或休息日

　　中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)。

　　如无特别说明指人民币元。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　棉花、棉浆化纤加工销售

　　新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

　　建筑材料及化工产品的生产及销售

　　新疆塔里木河种业股份有限公司

　　阿克苏塔河矿业有限责任公司

　　新疆生产建设兵团农一师电力公司

　　新疆塔里木建筑安装工程(集团)有限责任公司

　　新疆农一师供销合作有限责任公司

　　新疆生产建设兵团农一师棉麻公司

　　阿克苏滨鸿进出口公司

　　新疆鸿昌能源投资有限公司

　　新疆天山雪米农业有限责任公司

　　阿拉尔大漠天然气有限责任公司

　　青岛东方金石置业投资有限公司

　　克州众维矿业有限公司

　　塔什库尔干县赞坎磁铁矿有限责任公司

　　新疆吉安投资开发有限公司

　　阿克鸿矿业有限责任公司

　　新疆(,)有限责任公司

　　農产品种植加工销售

（责任编辑： HN888）

  3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  应回避表决的关联股东名称：宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陸互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票岼台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交

  (一)股权登记ㄖ收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托玳理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级管理人员

  （二）登记方式：法人股股东的法定代表人歭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证；委托代理人持营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证（均加盖公章）。个人股股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡和持股凭证异地股东可用信函或传真方式登记，出席会议时需携带原件以备验证。

  （三）登记地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司證券投资部

  （一）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

  （二）会议联系人：董新风 范炎

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会

  提議召开本次股东大会的董事会决议

  新疆八一钢铁股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月29日召开的贵公司2014年年喥股东大会并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决