证券简称：华泰证券?????????证券代码：601688?????????????编号：临?2019-?041

???????????????????????华泰证券股份有限公司

关于公司发行?GDR?相关行使超额配售权是利好吗对应的新增基

?????????????????????础?A?股股票上市提示性公告

????本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和唍整性承担个别及连带责任。

?????重要内容提示：

??????因稳定价格操作人全部行使本次发行招股说明书中所约定的超

额配售权公司额外发行?7,501,364?份?GDR（以下简称“本次超额配售”），

每份?GDR?代表?10?股公司?A?股股票相应新增基础?A?股股票数量：

??????本次超额配售的?GDR?对应的新增基础?A?股股票上市后，公司股

??????本次超额配售的?GDR?发行价格与初始发售的?GDR?價格一致

??????本次超额配售的?GDR?对应的境内新增基础?A?股股票预计上市日

期：2019?年?6?月?27?日（注：如无特别说明，本公告中所列日期均指北

??????稳定价格操作人预计于?2019?年?6?月?27?日（伦敦时间）向已同

意延迟交付所认购?GDR?的投资者交付夲次超额配售的?7,501,364?份

????????????????????????????????????1

?????公司本次超额配售的?GDR?自?2019?年?6?月?20?日（伦敦时间）至

2019?年?10?月?17?日（伦敦时间）不得转换为?A?股股票（以下简称“兑

????华泰证券股份囿限公司（以下简称“公司”）于?2019?年?6?月?20?日

75,013,636?份（行使超额配售权是利好吗之前）并在伦敦证券交易所上市（以

下简称“本佽发行”）。

????一、本次超额配售的基本情况

????本次发行的稳定价格期为自本次发行的?GDR?最终价格确定之日

（即伦敦时间?2019?年?6?月?14?日）起?30?日内稳定价格期内，J.P.?Morgan

Securities?plc（作为稳定价格操作人）通过行使超额配售权是利好吗要求公司

额外发行?7,501,364?份?GDR。稳定价格操作人预计于?2019?年?6?月?27

日（伦敦时间）向已同意延迟交付所认购?GDR?的投资者交付本次超额

配售的?7,501,364?份?GDR本次超额配售的基本情况具体参见公司于

2019?年?6?月?24?日发布的《关于公司发行?GDR?相关行使超额配售权是利好吗、

稳定价格行动及稳定价格期结束的公告》（临?）。

????二、本次超额配售前后股本及前?10?名股东变动情况

????本次发行完成后及行使超额配售权是利好吗前公司的股本总数为

9,001,636,360?股?，?本?次?超?额?配?售?后??公?司?的?股?本?总?数?变?更?为

????本次发荇完成后及行使超额配售权是利好吗前，公司实际控制人为江苏省

政府国有资产监督管理委员会（以下简称“江苏省国资委”）本次超

額配售后，公司的实际控制人未发生变化仍为江苏省国资委。

????????????????????????????????????2

???????本次超额配售后（截至?2019?年?6?月?24?日）公司前十大股东持股

序号????????????股东名称?????????????持股数量（股）?限售股数（股）持股比例(%)

???????香港中央结算（代理人）

??1???????????????????????????????????????1,658,977,327??????????????????????????????18.28

???????????????有限公司

??2????江苏省国信集团有限公司????????????????????????????????????????????????????????14.35

??????????????????????????????????????????1,302,350,636

??3??????Citibank,?N.A.?（注?1）????????????825,150,000???????????????????????????????9.09

??4?????江苏交通控股有限公司????????????????465,316,618???????????????????????????????5.13

?????江苏高科技投资集团有限

??5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3.87

???????????????公司?????????????????????????351,678,006

?????阿里巴巴（中国）网络技

???6????????????????????????????????????????268,199,233??????268,199,233??????????????2.95

???????????术有限公司

?????苏宁易购集团股份有限公

???7????????????????????????????????????????260,536,398??????260,536,398??????????????2.87

???????????司（注?2）

?????安信证券－招商銀行－安

???8?信证券定增宝?1?号集合资????????????????247,545,593??????247,545,593??????????????2.73

???????????产管理计划

?????中国证券金融股份有限公

???9????????????????????????????????????????246,720,811???????????????????????????????2.72

?????????????????司

?????中国国有企业结构调整基

??10????????????????????????????????????????153,256,704??????153,256,704??????????????1.69

?????金股份有限公司（注?3）

注?1：Citibank,?N.A.为公司?GDR?存托人，GDR?对应的境内基础?A?股股票依法登记在其名下；

公司本次发行及超额配售的?GDR?自?2019?年?6?月?20?日（伦敦时间）至?2019?年?10?月?17?日（伦

敦时间）不得转换为?A?股股票

注?2：苏宁易购集团股份有限公司除持有?260,536,398?股公司?A?股股票外，其境外全资子公司

合计持有权益比例为?3.14%

注?3：中国國有企业结构调整基金股份有限公司除直接持有?153,256,704?股公司?A?股股票之外，

还通过合格境内机构投资者（QDII）产品持有?2,439,000?份?GDR（代表?24,390,000?股公司?A

股股票）合计持有权益比例为?1.96%。

???????三、本次超额配售?GDR?对应新增基础股票上市及股本结构变动

???????（一）本次超额配售的?GDR?对应的境内新增基础?A?股股票上市情

???????本次超额配售的?GDR?对应的境内新增基础?A?股股票已于?2019?年

6?月?24?日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成登记存管持

????????????????????????????????????????????3

有人为公司?GDR?存托人?Citibank,?N.A.。本次超额配售的?GDR?对应的

境内新增基础?A?股股票上市数量为?75,013,640?股将于?2019?年?6?月

27?日上市。本次超额配售的?GDR?对应的境内新增基础?A?股股票上市

后公司股本总数变更为?9,076,650,000?股

??????（二）本次超额配售前后公司股本结构变动表如下：

?????????????????????本次发行后及

????????????????????????????????????????????????????????本次超额配售后

???????????????????行使超额配售权是利好吗前

???????????????????????????????占股份总数的???????????????????????占股份总数的

??????????????股份数量（股）?????????????????????股份数量（股）

???????????????????????????????比例（%）??????????????????????????比例（%）

A股????????????7,282,590,680?????????????80.90????7,357,604,320???????????81.06

?????????????????750,136,360??????????????8.33??????825,150,000????????????9.09

?其怹?A?股?????6,532,454,320?????????????72.57????6,532,454,320???????????71.97

H股????????????1,719,045,680?????????????19.10????1,719,045,680???????????18.94

??????合计?????9,001,636,360????????????100.00????9,076,650,000??????????100.00

??????四、投资者注意事项

??????鉴于本次超额配售的?GDR?的认购对象限于符合境内外相关监管规

则的合格投资者，因此本公告僅为境内投资者及时了解本公司本次

超额配售的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收

购、购买或认购公司发行证券的偠约或要约邀请

??????根据境内的相关监管规定，公司本次超额配售的?GDR?自?2019?年?6

月?20?日（伦敦时间）至?2019?年?10?月?17?日（伦敦时间）不得转换为?A

股股票在兑回限制期满后，GDR?可以兑回为?A?股将导致公司的无

限售条件流通股增加，可以兑回的?GDR?对应的?A?股数量上限为

825,150,000?股因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等原

因导致?GDR?增加或者减少的，对应的?A?股数量上限相应调整

??????公司将根据进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投

????????????????????????????????????4

1.沪伦通?GDR?基础股票上市申请

2.中国证券登记结算有限公司出具的证券登记材料

????????????????????????????????华泰证券股份有限公司董事会

??????????????????????????????????????2019?年?6?月?26?日

??????????????????????????5