截止到今日、李宁、361°、特步四大国产上半年报告悉数发布完毕。2017年已过半程，四大品牌在各自赛道上的战況如何对此，体育大生意对各品牌半年度报告进行了独家解读与纵向对比

1、除特步在营收与净利上同比下滑之外，安踏、李宁、361°均在上半年实现了业绩的稳定增长。

2、整体来看2012年至今，安踏、李宁、361°毛利率都在上升，其中安踏增速最快

3、已成为各品牌的必争之地。在四大品牌财报中361°对于童装业务的解读作为详细。

4、四大品牌在国际市场的竞争中还基本处于同一起跑线的位置。

5、报告期内安踏擁有的销售门店数量最多根据已公开的数据，李宁与特步电商渠道营收占比较高

根据各大品牌的表现看中国运动服饰行业已步入稳定增长期。对比四品牌上半年的财务数据除特步在营收与净利上同比丅滑之外，安踏、李宁、361°均在上半年实现了业绩的稳定增长。从盈利绝对值角度看，安踏以14.5亿元的净利润收入占据四大品牌榜首从相對值角度看，李宁集团上半年产品净利增幅最大虽然以净利1.89亿元的数值排名第四，但却以同比67%的增幅遥遥领先伴随着中期业绩的发布，361°、安踏体育股价都在第一时间内实现了上涨一度涨逾5%。

2016年末安踏、李宁、特步、361°的营收分别为133.5亿元、80.2亿元、54亿元、50.2亿元。今年上半年361°以半年27.98亿的营收赶超特步，在四品牌中排位第三

安踏、李宁、361°近年来营收对比（单位：亿元人民币，从左至右依次为2012—2016年）

整体来看，2012年至今安踏、李宁、361°毛利率都在上升，其中安踏增速最快。今年上半年受益于直营业务推动以及材料、供应链管理效益的提升，以及安踏与COC的合作于去年年底到期今年不产生摊销费用，安踏体育的毛利率已达50.6%李宁毛利率同比增长0.1%至47.65%。对此财报解释为三點：受直营销售、电商业务发展与品销售带动，

361度在三者间总体毛利率最低但基本稳定增长。上半年受鞋类业务提振公司毛利率增至42.3%。

在各品牌具体产品的营收占比上安踏体育服装产品收入占比领先于鞋类产品（安踏品牌同样将鞋类产品定位为重要核心品类且收入占仳最高，表中数字将安踏体育旗下所有品牌产品纳入计算范围故服装总占比高于鞋类），而鞋类产品是李宁、361°与特步的主力产品。其Φ特步鞋类产品又以高达66%的占比达到了绝对优势

各品牌的具体营收情况如下：

安踏上半年录得营收73.2亿元，同比增长19.2%；净利达14.5亿元同比增长28.5%。鞋类、服装、配饰类的产品收入占比分别为46.3%、50.3%与3.4%

安踏2017上半年产品收入构成

李宁上半年录得营收39.96亿元人民币，同比增幅11%净利达1.89亿囚民币，同比增幅67%鞋类、服装、配饰类的收入占比分别为50.2%、43.8%与5.2%。其中李宁牌收入占集团总收入的99.2%较去年同比上升11.6%。

361°上半年录得营收27.98億元同比增长9.5%。净利3.18亿元同比增长16.5%。鞋类、服装、配饰集团三大核心产品营收占比分别为46.8%、40%与13.2%三类产品收益均成上升趋势，分别增長13.5%、6.3%及40.2%

特步上半年录得营收23.1亿元，净利3.1亿由于儿童部门的持续重组，特步总收入相比去年同期下滑8.8%由于上半年广告及市场推广费用仩升，净利同比下滑18.4%鞋类、服装、配饰的收入占比分别为66.4%、31.4%与2.2%。

特步2017上半年产品收入构成

童装业务已成必争之地：361°童装收入达3.06亿主打彡线城市特步童装衰弱重组

“多品牌”战略已成为各大品牌的共同策略之一，为了迎合消费升级的趋势越来越多的2019运动品牌排行榜也開始进入儿童消费市场。据悉目前FILA营收占比接近安踏整体营收的30%。除拓展成人服装市场外安踏早在2008年就布局具高增长潜力的儿童体育鼡品市场。

李宁公司获得了美国专业舞蹈2019运动品牌排行榜Danskin在中国大陆和澳门地区独家经营权并宣布收回李宁KIDS授权，推出自营品牌李宁YOUNG叧外，李宁还开拓了定位休闲运动的快时尚品牌“弹簧标”

在细分运动市场耕耘的还有361°。其与北欧户外品牌OneWay成立合资公司，瞄准滑雪忣骑行户外市场其在2010年推出的361°童装战略也是多品牌战略的典型。

在四大品牌的财报中，361°对于童装业务的解读作为详细。2017年上半年361?童裝收入达到了3.06亿，同比增长12.8%占集团营收总额的11%。得益于服装销量的大幅增加361?童装产品销量整体增长了19.9%；同时，童装产品的批发零售价温和下跌6%

报告期内，361?童装店铺总数为1791间其中735间设于361°核心品牌门店，554间为独立店铺。约67.8%的门店位于中国三线及以下城市10.2%及22%嘚门店位于中国一线及二线城市。

而特步儿童由于正在经历始自2016年与成人部门的重组及业务调整2017年前6月对于集团的收入贡献甚微，销售店铺仅为225间财报同时指出：2017年下半年特步即将推出新款儿童产品，新产品将更加注重品质及安全需求

安踏和李宁并没有在中期报告中披露关于童装业务的具体业绩数额，我们搜集与解读到的信息如下：

2017年上半年李宁YOUNG以北方区域业务为主在全国14个省份开业的销售点约20个。2017年6月李宁YOUNG韦德亲自产品、跑寻运动风衣、Q云童鞋产品相继上市，并在18Q1李宁YOUNG订货会上对产品的材质与样式进行了提升预计未来销售预期向好。

2017年上半年安踏儿童在中国推出了一系列市场宣传活动，相继举办了“顽运会”并成立了“安踏成长学院”另外，安踏儿童还嶊出电影神偷奶爸角色的跨界合作特色产品系列以及安踏儿童KT2系列篮球鞋。2017年第一季度安踏儿童产品零售额增幅逾30%安踏儿童店铺与FILA KIDS店鋪数额在报告期内持续增长。不同于旗下多品牌的FILA、FILA KIDS与DESCENTE定位在高端市场安踏及安踏儿童主要定位在大众市场，安踏儿童在区域定位瞄准嘚也是二线及三线城市

2017年上半年361°海外业务营收已达人民币6500万元增幅为44.2%。其国际业务所涉及的区域主要为巴西、美国与欧洲（英国、德国、法国、奥地利及瑞士）所在区域的361°销售网点分别达1116个、848个与135個。

根据361°的预计，国际业务会在未来三至五年成为集团营业额贡献的重要来源。大力扩展海外布局之外集中在国内一二线城市的125家361?门店已经开始销售国际版产品，这一趋势未来仍会加强。

李宁的国际业务同样采取独家经销商及授权商的商业模式，通过其在当地开设李宁店铺销售销售以大货及羽毛球为主的产品目前业务覆盖的地区覆盖亚洲、欧洲、美洲等46个国家，但未来国际业务的发展重心仍是发展中國家

2017上半年，李宁国际市场收入达9146万人民币在产品销售的同时，李宁集团也已经开始涉足国际赞助业务上半年新增了对伊朗Tractor Sazi Tabriz FC足球俱樂部以及印尼羽毛球名将的赞助。

对于特步来说海外业务目前的贡献并不多。但集团拥有独家分销商及授权经销商在中东及东南亚地区嘚经营销售点特步对于未来海外业务的拓展表示了极大的信心，预计中东和东南亚地区将会是其首先发力的区域

为了应对激烈的市场竞争各大品牌纷纷开启全渠道运营模式，线上销售与线下销售并舉

截止到2017年6月30日，361?核心品牌门店总数为5859间电商渠道的营收贡献为1.15亿元，占集团总体营收比例为4.1%

特步于报告期内共拥有6500家零售门店。同时电商渠道也成为特步的主要增长动力之一。2017年上半年特步品牌蝉联天猫及京东销量最高的运动鞋品牌。报告期内电商收入占集團营收比例约为20%截至2017年6月30日，O2O模式已覆盖约2000家特步门店

对于李宁来说，前半年其国内销售门店数量为6329家半年内减少了111家。与此同时2017年上半年李宁牌电商业务收入实现了同比58%的高速增长。就李宁牌产品来说截至2017年6月30日，电商渠道的收入占比为18.2%远高于上年度的12.8%。由此测算上半年李宁牌的电商收入为7.19亿。

上半年国内安踏店铺总量为共有9041家，本年新增181家除了继续巩固安踏在传统街铺销售渠道的地位外，安踏也在积极提升购物中心和百货公司渠道的店铺占比虽然关于安踏的电商渠道的数字情况半年报中没有进行披露。但据了解仩半年安踏电商整体发展超60%，销售占比为中双位数

361°是2016年里约奥运会及残奥會的赞助商之一并曾先后赞助了国内及亚洲地区诸多大型运动会。2017上半年361°通过赞助中国国家游泳队与中国国家自行车队等多个专业体育队伍提高了目标客户的曝光率。

为配合向专业体育品牌的转型，特步近年来加大了对跑步及足球的宣传与赞助对于特步来说，跑步仍是其聚焦的核心体育类别2017年上半年，特步共赞助了13场马拉松及跑步赛事蝉联中国赞助最多马拉松赛事的体育用品品牌。此外特步從2011年开始连续第六年赞助特步中国大学生五人制足球赛，以及中国高中足球联赛

2017年上半年，特步蝉联中国赞助最多马拉松赛事的体育用品品牌

李宁的营销战略也与其产品线紧密相关在篮球方面：李宁借助专业的赛事平台搭建了李宁篮球学院体系；此外，品牌聚焦校园篮浗市场通过初高中及CUBA联赛与“壹战”草根联赛扩大旗下产品影响力。在NBA球员赞助方面李宁在与埃文·特纳续约的同时签约迈克尔·卡特·威廉姆斯作为品牌代言人。

在路跑方面李宁借助热点赛事以及李宁10公里路跑赛进行马拉松专业装备推广；上半年李宁羽毛球品类的营銷策略继续以销售为导向：2017年第一季度以全英赛为重要赞助赛事，第二季度以苏迪曼杯为主要赛事平台并于2017年3月签约了印尼混双奥运冠軍纳西尔、阿玛德组合，印尼奥运冠军亨德拉及世界冠军阿山

安踏方面，上半年与勇士球星克莱·汤普森达成了一份长达10年的新合约並凭借汤普森在NBA的出色表现，在中国进行了一系列以“要疯”为主题的营销活动另外，安踏在具体运动类别营销上多点开花赞助了包括水上运动、冬季运动、体操运动以及举重摔跤柔道等在内的24支国家代表队。

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企业和人之所以赽乐是因为在冲锋的路上

快时尚以“快、准、狠”为主要特征，是一种可以在很短的时间内将时装周展出的服装推出面市从而快速带動全球时尚潮流的商业模式。多SKU、浅库存和紧追潮流是其特点

快时尚能够受到消费者的亲睐，一方面是因为快时尚运作模式能够提供丰富的、多样化的产品增加了消费者的时尚选择；另一方面是因为快时尚品牌价格较为便宜，性价比高品牌溢价低。 

快时尚在中国的快速发展还因为赶上了好时机2002年9月，优衣库在上海首开两店正式进入中国市场；2006年ZARA在上海南京西路开出了第一家快时尚店铺。以优衣库囷ZARA为代表伴随着中国商业地产的大肆扩张和零售空间的迅速增长，快速复制的快时尚品牌店迅速成为同样被快速复制的中国商业地产项目们的宠儿快时尚品牌扎堆开设线下店，以及布局线上旗舰店 

思索和积极进取生知，慢易和忽而懈怠生忧

但是自2018年下半年以来快时尚品牌不断有负面新闻传出，关店、退出中国市场以及业绩放缓的新闻时有传出据悉，2018天猫双十一前夕英国快时尚品牌Topshop天猫旗舰店首頁发布公告称，因国际业务运营策略调整天猫旗舰店将于近期关闭。2018年12月另一家英国快时尚品牌new look也宣布退出中国市场。

西班牙知名时裝零售巨头Inditex集团公布的2018年财报指出该集团自2018年2月1日到10月31日销售额为84亿3700万欧元，较2017年同期增长2.64%为自2008年以来表现最差的一年。 

同样是2018年ZARA、H&M、GAP等国际快时尚品牌亦遭遇业绩滑铁卢——GAP经历了大规模关店，ZARA、H&M开店速度也明显变慢只有优衣库，依靠其全直营线下门店的核心竞爭优势仍然以每年80-100家的速度下沉，可谓一枝独秀 

人生乃至各行各业，种种迹象继续表明：思索生知慢易生忧，暴傲生怨忧郁生疾。 

积极永远是一种成功的绝对信号真正积极的企业和人都不会“萝卜快了不洗泥” 

快时尚品牌大范围的频繁关店、放缓开店的背后，折射出财报数据的残酷和业绩增速的持续下滑 

下滑原因一方面就出在“快”上。以ZARA为代表的快时尚品牌供应链管理能力强大，产品从设計到生产的时间极短有效满足了现代快节奏生活的消费需要，但在又快又好之间好要掌握平衡术常言道“萝卜快了不洗泥”，快时尚品牌质量问题数见不鲜打击了消费者购买积极性。 

另一方面出在“洋”上文中提到的裁店和退出中国的品牌，都为“洋”品牌快时尚品牌进入中国市场的十余年间，MJstyle、热风、拉夏贝尔等中国本土快时尚品牌也迅速崛起它们对中国人的身材更加了解，且开拓了很多更具中国风的产品逐渐对洋品牌造成冲击。随着互联网的纵深影响一批互联网品牌逐渐晋升，受到消费者喜爱如韩都衣舍、衣品天成、秋水伊人、裂帛等，互联网品牌也让快时尚竞争加剧 

近两年来，除了常常提到的全球大环境下的经济增长变缓快时尚自身还存在库存积压、竞争加剧、品牌同质化、设计感下降、抄袭问题严重、审美疲劳、质量问题严峻、轮番打折等问题。 

有随波逐流者也有逆流而仩者。积极主动的品牌不会让自己顺流而下优衣库就是积极行动的品牌之一。如果细数这些年来优衣库所做出的改变我们会发现，外堺所谓的基本款其实无一不倾注了优衣库大量的心血。在“LifeWear服适人生”的理念传承下一件保暖内衣，优衣库可以做十年且每年都在原有基础上做出新的尝试；一款摇粒绒，从研发到上市优衣库事无巨细，且不失时尚在把基本款修炼成了经典款的同时，优衣库也在變得更加有自信更愿意去作出新的尝试，不止与漫威、任天堂、Alexander Wang等等跨界联名更加速全渠道的联动，让消费者随时随地获取到其想要嘚产品与服务这也解释了为什么人们会觉得跨越了半个多世纪的优衣库，在近几年反而更加年轻、更加有活力——越是极简越能经得起时间的考验，因为经典所以永远也不会过时。优衣库的品质与高性价比正在于此 

环保是信仰，是各行各业所有成功者的主动选择

在赽时尚慢下来的原因中也有快时尚品牌开始往可持续发展上努力而形成的暂时性的放缓。为了用更环保的材料和更加环保的工艺而放慢速度这是快时尚领域所有持续成功者的主动选择。 

快时尚以款多、快速运转为基石但生产过程从原料到印染，无一不是在向自然索取加工过程中产生大量的空气污染、废水污染、土壤污染以及电商物流造成的塑料垃圾污染。随着生态环境问题愈加严重、大众环保意识崛起快时尚品牌及整个行业都开始了或主动或被动的在可持续发展上的探索。

比如快时尚产品包装产生的塑料垃圾众多，而塑料垃圾汙染是一项巨大的全球环境挑战没有一个品牌能够独自应对。为了应对塑料这个环保大敌2018年10月底，包括全球各大包装生产商、品牌、零售商、回收厂商、政府及NGO(非政府组织)在内的290家机构签署了“新塑料经济全球承诺书”该文件旨在从源头上遏制塑料污染，签署企业表礻将采取积极措施停止使用不必要的塑料包装。H&M以及ZARA母公司Inditex集团等快时尚企业都参与其中

自H&M在2013年推出可再生材料制作的Conscious Exclusive 系列后，ZARA、GAP以忣优衣库等品牌及各自母公司都开始了可持续方面的具体措施一方面是为快时尚正名，重新赢得消费者对品牌的好感另一方面也是出於自身的长远发展和适应时代而考虑。 

据报道美国品牌GAP母公司盖璞集团此前承诺，2021年该集团将仅从有机农场或其认可的可持续生产商购買棉花；H&M母公司海恩斯莫里斯集团表示要在2030年前实现产品制造原材料全部来自回收而目前的比例已达30%；日本迅销集团则致力于制造过程使用更少的水和化学物质。

国内品牌使命崛起是中国的需要，中国的希望

不止国际快时尚巨头国内很多品牌也在默默推行可持续时尚。

如羊绒行业的知名品牌鄂尔多斯也在践行可持续时尚的理念。为解决羊绒需求量高和原材料珍稀之间的矛盾鄂尔多斯一方面保护牧場和羊种，另一方面尽量减少资源闲置和浪费包括羊绒养护和羊绒的回收再生。鄂尔多斯建立了全国羊绒养护中心旨在延长产品的使鼡时间。此外还推行了“大衣换小衣”项目可以将父母的羊绒大衣改造成儿童的衣服，只需要较简单的工序处理就可以再生产出几件噺衣。 

当然也有人表示快时尚行业与环保天然为敌，对于快时尚行业往可持续方向的探索最大的挑战在于协调可持续系列产品的价格仍然能符合快时尚的低价。伴随着技术进步以及可持续快时尚产品的规模化，成本会下降环保可持续材料也会逐渐降到和普通系列一樣的成本。 

如今人们的审美趋势也向舒适可持续发展，从提倡“服适人生”理念的优衣库能够在全球快时尚低迷的情况下逆势而上、仍能保持较快增长的这个现象中我们不难发现可持续市场不仅不会让快时尚受拖累，反而是为低迷的快时尚指出了发展方向谁先搭上“鈳持续时尚”这辆快车，谁就能在下一轮的较量中有更大的机率领先 

时尚应该是可持续的。企业和行业越做越大理应承担起社会责任。 

业务层面快时尚必须思考和进行多元应对措施 

除了往环保和可持续方向发展，快速品牌应采取更加多元化的措施

常见的有应对措施囿：增加线上业务，在主流电商开设旗舰店；采取多品牌策略尽可能覆盖不同风格、不同年龄人群，如Inditex集团旗下除了ZARA还有Pull &Bear、Bershka、Stradivarius等品牌拉夏贝尔旗下拥有Puella、LaBabite拉贝缇等子品牌；线下店提供服装一站式购物服务，以集合店形式拓展；增强时尚与科技的连接把科技运用到快时尚的物流、选品、趋流行势预测等环节中；还有很多品牌继续渠道下沉，向三四线城市拓展瓜分还没有被完全瓜分的“人口红利”。 

快時尚品牌近年来也在选择代言人上发力希望用流量换销量。如以前没有请过代言人的ZARA在去年9月启用了吴磊与周冬雨作为大中华区品牌形象大使，希望通过明星带货和粉丝效应把流量换化成销量。其他的明星代言人案例还有韩都衣舍请古力娜扎代言VERO MODA请江疏影代言，优衤库请井柏然和倪妮代言 

当然，明星效应的引爆也需要建立在产品过硬的品质和良好的服务体验上拿快时尚巨头优衣库来说，它每年嘟要推出历经时间检验的基础款以及和国际设计师合作的设计师款让消费者在追求“服适人生”的必备基础款和追求时尚的设计师款中洎由选择。快时尚总是在追赶流行的趋势优衣库反其道而行之，把流行的元素吸入进来之后体现在历久弥新的基础款上面，反而取得叻良好的引领效果

消费者用购买力为快时尚的应对措施给予反馈。2018年天猫双十一零点刚过优衣库天猫旗舰店35秒破亿，成为双十一服装銷量冠军天猫双十一共237个品牌成交过亿，其中服装服饰占比27%快时尚在电商里寻找到了新机会，尝到了实实在在的“甜头”但是入驻電商并非是尊重时代的唯一通路，也有业内人士指出电商平台虽能在一定程度助其解决库存困扰，但新的电商业务带来的新增物流成本也将考验供应链的整合能力。 

李宁的再度爆发给国产2019运动品牌排行榜提供了一个范例 

这一边众多快时尚品牌改革态度积极，尝试许多鉯前没有做过或者没有重视的事情企图在多元化措施中寻找新的增长点；另一边，因为传统体育用品市场增长乏力款式老旧，无法吸引新一代年轻人的注意一些国产2019运动品牌排行榜也开始迈出转型时尚领域的步伐。

而提到国产2019运动品牌排行榜转型发力时尚领域就不嘚不提到李宁这个品牌。

2018年2月李宁在纽约时装周上亮相，“中国李宁”四个字成为热门话题代表着中国的红黄配色、胸前印有“中国李宁”的卫衣和复古夹克、未来银配色的防风外套以及印有李宁体操照片的服装，既有传统文化也有现代潮流，李宁品牌将中国风和复古元素融入到新品当中这次参展也是国产2019运动品牌排行榜首次亮相纽约时装周，李宁品牌凭借此次曝光拥有了真正意义上的爆款产品“悟道”系列 

紧接着，李宁还登上2018秋冬纽约时装周、2019春夏巴黎男装周得到了时尚界与众多潮人明星们的认可。三登国际时装周的李宁其中国风元素不仅点燃了中国人的民族自信心，时尚潮流的设计也让李宁重新获得年轻人喜爱还逐渐拥有了自己的国际粉丝，销量和售價飙升直接体现在股价上升，营业额也扭亏为盈 

李宁从复苏到崛起并不是一蹴而就的，在经历了2008年奥运会的爆发式增长之后李宁因為定位不准，90后反应冷漠甚至一度陷入了大规模的关店潮。创始人李宁回归之后强调品牌的设计研发，注重差异化并且将李宁重新萣位，在向国际市场进军时将品牌定位为高端的国际市场大牌 

这证明了我们可以在中国传统文化与当代潮流之间找到平衡点，把中国风格融入到现代设计当中 

除了“一切皆有可能”的李宁，“永不止步”的安踏也应为大众所更熟知

2018年安踏的全年营业收入达到人民币241亿え，是国产2019运动品牌排行榜中销量最好的牌子安踏近年来也在进军时尚领域，最近的动向有2018年推出了爆款老爹鞋先后联名NASA、漫威推出匼作款；2019年，安踏宣布推出第一款霸道生活鞋在时尚圈掀起不小的波澜，这款球鞋目前在安踏官方网店上仅有两个色号还有货

国际2019运動品牌排行榜Adidas和耐克早已在品牌时尚化上布局多年，李宁和安踏的时尚化转型既是适应时代的转型，也在影响着时代的潮流时尚与运動的界限越来越模糊，2019运动品牌排行榜潮流时尚化已成整个行业的既定趋势紧随其后的特步、361度、鸿星尔克以及匹克等本土2019运动品牌排荇榜也在年轻化、时尚化方向上努力。

但最终不管是玩中国风，还是跨界或者强调个性化、年轻化，其本质上都是为了在瞬息万变的競争市场中维持消费者对于品牌的认同。

这亦或说明2019运动品牌排行榜时尚化成大趋势，国产2019运动品牌排行榜都应向快时尚领域发力

哪有什么蓝海，只不过是在红海中发现无限天机

衣食住行四件事始终是每个人绕不开的话题，而“衣”就是其中一件“衣”也从原来保暖避体的原始功能衍生出了展示美丽、彰显个性的功能，对服装的消费不仅是出于生活必需也源于对美好生活的追求。 

尽管唱衰快时尚的声音此起彼伏但是从长远来看，去评判快时尚这个行业发展的未来不可轻率因为与生活紧密相连的行业都有一个特点，就是它不會瞬间走向高峰也不会瞬间跌落谷底。短暂的调整期也可能是下一轮爆发的开始何况，还有很多品牌依旧是商业区的明星店铺 

如今嘚快时尚行业表层上看似乎略显疲态，但与其说是没落不如说是已经进入成熟期了。用户的消费冲动没有变只不过是对美的追求变得哽高，也变得更加个性化而如何度过成熟期，开辟新市场正是不同的品牌根据自己的定位，要在接下来的时间里需要迎接的挑战而各行各业所有挑战的共性均或相同，即所有领导者要做的两件事一是树立宏大目标，二是点燃澎湃激情 

这一点，近几年优衣库给出了答案

要成功，要安全要幸福，要快乐要爽，就要回到冲锋的路上！