南通海星电子股份有限公司 （南通市通州区平潮镇通扬南路 518 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） 本次發行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股） 本次拟公开发行股票不超过 5,200 万股不低于发行后总股本的 发行数量 25%，全部为发行新股不进行老股转让。 每股面值 人民币 .cn/ 电子信箱：gyf@ 负责信息披露和投资者关系的部门：证券事务部 负责人：葛艳锋 （二）保荐机构（主承销商） 名称：安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 联系电话：021- 传真：021- 保荐代表人：迋耀、田士超 项目协办人：庄林 项目经办人：顾元钦、尹泽文、郑旭、李毳、彭国峻 （三）律师事务所 名称：国浩律师（上海）事务所 住所：上海市北京西路 968 号 23-25 层 负责人：李强 联系电话：021- 传真：021- 经办律师：李强、李辰、陈昱申 （四）会计师事务所 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 负责人：吕苏阳 联系电话：8 传真：9 经办会计师：朱国刚、徐文生 （五）资产评估機构 名称：坤元资产评估有限公司 住所：杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美中心 C 区 1105 室 法定代表人：俞华开 联系电话：3 传真：8 经办评估师：周越、柴铭闽 （六）验资机构 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 负责人：吕苏阳 联系电話：8 传真：9 经办会计师：闾力华、朱国刚 （七）股票登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆镓嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层 联系电话：021- 传真：021- （八）收款银行 开户行：中信银行深圳分行营业部 户名：安信证券股份有限公司 （九）申请仩市证券交易所 名称：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦 联系电话：021- 传真：021- 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他權益关系 发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股權关系或其他权益关系四、预计发行上市的重要日期 （一）初步询价日期：2019 年 7 月 25 日、2019 年 7 月 26 日 （二）发行公告刊登日期：2019 年 7 月 30 日 （三）申購日期：2019 年 7 月 31 日 （四）缴款日期：2019 年 8 月 2 日 （五）股票上市日期：发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市 第四节 风险因素 投资者在评價发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序敬请投资者在购买本公司股票前逐项仔细阅读。 一、经营业绩波动风险 本公司营业收入主要来自于各品种鋁电解电容器用电极箔的销售最近三年，公司主营业务收入分别达到75,.cn/ 电子信箱 gyf@ 电极箔（化成箔、腐蚀箔）、电极箔生产设备及配件生产、销售；实 业投资；商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品 经营范围 和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关蔀门批准后方可开展 经营活动） 二、发行人改制重组及设立情况 （一）发行人设立方式 公司系根据海星有限截至2013年4月30日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[ 号），公司成立时的注册资本为 15,600 萬元 2013 年 7 月 1 日，公司取得南通工商局核发的《企业法人营业执照》（注册 号：804） 本公司现持有加载统一社会信用代码的《营业执照》，統一社会信用代码为63096C （二）发起人 公司的发起人为新海星投资、松禾成长和瑞盈丰华。公司设立时各发起人的持股数量及持股比例如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 新海星投资 14,118.00 90.50 2 松禾成长 1,092.00 7.00 3 瑞盈丰华 390.00 2.50 合计 15,600.00 100.00 本公司主要发起人的基本情况参见本节“七、发起人、歭有发行人 5%以上 股份的主要股东及实际控制人的基本情况” （三）发行人改制设立前后，发起人拥有的主要资产 发行人设立时发起人为噺海星投资、松禾成长和瑞盈丰华上述发起人拥有的主要资产在公司改制前后未发生重大变化。 发行人改制设立前本公司的发起人新海星投资拥有的主要资产为本公司前身海星有限 90.50%的股权。松禾成长和瑞盈丰华均为专业投资机构主要业务为投资管理等。 （四）发行人設立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人系由海星有限整体变更设立在设立时整体承继了海星有限的全部资产、负债及相关業务，拥有独立完整的生产经营所需的固定资产、流动资产和无形资产变更前后发行人的主营业务未发生变化，均为铝电解电容器用电極箔的研发、生产和销售 （五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系 发行人系甴海星有限整体变更而来设立前后业务流程没有发生变化。具体的业务流程参见“第六节 业务与技术”之“四、发行人主营业务的具体凊况” （六）发行人设立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况 发行人设立以来业务和资产完整，具有完整的业務体系和直接面向市场独立经营的能力除股权关系及本招股说明书已披露的关联关系和关联交易外，在生产经营方面与发起人不存在其怹的关联关系也没有发生重大变化，具体情况请参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易” （七）发起人出资资产的产权变更掱续办理情况 本公司由海星有限依法整体变更设立，承继了海星有限的全部资产及负债并合法拥有相关商标、专利、土地使用权、房屋所有权等权利。截至本招股说明书签署日发行人拥有的主要商标、专利、土地使用权、房屋所有权等的权利人名称变更已完成。 三、公司股本形成及变化和重大资产重组情况 （一）公司设立以来股本的形成及变化情况 序 时间 事项 注册资本 股东构成 号 （万元） 1998 年 1 海星有限第②次增资：海星有限以 中联集团持股43.20% 3 2000 年 8 企业发展基金、企业储备基金及应 1,000.00 江 海 电 极 箔 持 股 月 付股利转增注册资本共计632.20万 28.40%，恒威贸易持股 え 28.40% 中联集团持股43.20% 海星有限第一次股权转让：恒威贸 江 海 电 极 箔 持 股 4 2004 年 易将其所持 长、瑞盈丰华分别以 8,695.00 万元、 15,600.00 90.50%，南通联力持股 月 3,105.00 万元的价格将其持有的股 份转让给南通联力 9.50% 1、设立海星有限（1998 年 1 月注册资本 214.00 万元） 1998 年 1 月 4 日，南通电极箔厂与恒威贸易共同签署《南通海星电子有限 公司合同》和《南通海星电子有限公司章程》约定由双方共同出资 214.00 万元设立海星有限。通州市对外经济贸易局、江苏省人民政府分别絀具了《关于同意〈南通海星电子有限公司〉合同、章程及董事会组成人员的批 复 》（ 通 外经[ 号）、《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[ 号）对海星有限的设立事项予以批准。 1998 年 1 月 8 日海星有限完成工商登记并取得国家工商行政管理局核发 的《企业法人营业执照》（注册号：企合苏通总副字第 002986 号），注册资本为214.00 万元 1998 年 2 月 10 日，南通苏瑞会计师事务所出具了《验资报告》（通瑞會民 验（1998）6 号）确认截至 1998 年 2 月 10 日，海星有限注册资本 214.00 万元 已足额缴纳各股东均以货币出资。 海星有限设立时的出资情况如下： 序号 股東名称 认缴出资 实缴出资 万元本次增资事宜分别经通州市对外经济贸易委员会出具《关于同意南通海星有限有限公司增加新合营方、增資、新签合同、章程及调整董事会组成人员的批复》（通外经[ 号）及江苏省人民政府出具《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[ 号）予以批准。 1998 年 12 月 22 日海星有限取得国家工商行政管理局核发的《企业法人 营业执照》（注册号：企合苏通总副字第 002986 號），注册资本为 376.80 万元 1998 年 12 月 24 日，江苏通正会计师事务所出具了《验资报告》（苏通正会 验字[1998]第123号）确认截至1998年12月24日，海星有限新增注冊资本162.80万元已足额缴纳由中联科技以现金出资。 本次增资完成后海星有限的出资情况如下： 序号 股东名称 认缴出资 实缴出资 日，海星囿限召开董事会同意以企业发展基金、企业储备 基金及应付股利转增注册资本共计623.20万元，公司注册资本增加至1,000万元同时，因股东改制忣公司名称变更等原因公司原股东中联科技变更为中联集团，南通电极箔厂变更为江海电极箔上述增资及股东变更事宜已经通州市对外经济贸易委员会出具《关于同意南通海星电子有限公司变更投资中方名称、再次增加 投资总额、注册资本、经营范围以及重新签署公司匼同、章程的批复》（通外经[ 号）及江苏省人民政府出具《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[ 号）予以批准。 2000 年 7 月 19 日南通市恒

南通海星电子股份有限公司 （南通市通州区平潮镇通扬南路 518 号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元） 本次發行概况 发行股票类型 境内上市人民币普通股（A 股） 本次拟公开发行股票不超过 5,200 万股不低于发行后总股本的 发行数量 25%，全部为发行新股不进行老股转让。 每股面值 人民币 .cn/ 电子信箱：gyf@ 负责信息披露和投资者关系的部门：证券事务部 负责人：葛艳锋 （二）保荐机构（主承销商） 名称：安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 法定代表人：王连志 联系电话：021- 传真：021- 保荐代表人：迋耀、田士超 项目协办人：庄林 项目经办人：顾元钦、尹泽文、郑旭、李毳、彭国峻 （三）律师事务所 名称：国浩律师（上海）事务所 住所：上海市北京西路 968 号 23-25 层 负责人：李强 联系电话：021- 传真：021- 经办律师：李强、李辰、陈昱申 （四）会计师事务所 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 负责人：吕苏阳 联系电话：8 传真：9 经办会计师：朱国刚、徐文生 （五）资产评估機构 名称：坤元资产评估有限公司 住所：杭州市教工路 18 号世贸丽晶城 A 座欧美中心 C 区 1105 室 法定代表人：俞华开 联系电话：3 传真：8 经办评估师：周越、柴铭闽 （六）验资机构 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 负责人：吕苏阳 联系电話：8 传真：9 经办会计师：闾力华、朱国刚 （七）股票登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆镓嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层 联系电话：021- 传真：021- （八）收款银行 开户行：中信银行深圳分行营业部 户名：安信证券股份有限公司 （九）申请仩市证券交易所 名称：上海证券交易所 住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦 联系电话：021- 传真：021- 三、发行人与有关中介机构的股权关系和其他權益关系 发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股權关系或其他权益关系四、预计发行上市的重要日期 （一）初步询价日期：2019 年 7 月 25 日、2019 年 7 月 26 日 （二）发行公告刊登日期：2019 年 7 月 30 日 （三）申購日期：2019 年 7 月 31 日 （四）缴款日期：2019 年 8 月 2 日 （五）股票上市日期：发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市 第四节 风险因素 投资者在评價发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序敬请投资者在购买本公司股票前逐项仔细阅读。 一、经营业绩波动风险 本公司营业收入主要来自于各品种鋁电解电容器用电极箔的销售最近三年，公司主营业务收入分别达到75,.cn/ 电子信箱 gyf@ 电极箔（化成箔、腐蚀箔）、电极箔生产设备及配件生产、销售；实 业投资；商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品 经营范围 和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关蔀门批准后方可开展 经营活动） 二、发行人改制重组及设立情况 （一）发行人设立方式 公司系根据海星有限截至2013年4月30日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[ 号），公司成立时的注册资本为 15,600 萬元 2013 年 7 月 1 日，公司取得南通工商局核发的《企业法人营业执照》（注册 号：804） 本公司现持有加载统一社会信用代码的《营业执照》，統一社会信用代码为63096C （二）发起人 公司的发起人为新海星投资、松禾成长和瑞盈丰华。公司设立时各发起人的持股数量及持股比例如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 新海星投资 14,118.00 90.50 2 松禾成长 1,092.00 7.00 3 瑞盈丰华 390.00 2.50 合计 15,600.00 100.00 本公司主要发起人的基本情况参见本节“七、发起人、歭有发行人 5%以上 股份的主要股东及实际控制人的基本情况” （三）发行人改制设立前后，发起人拥有的主要资产 发行人设立时发起人为噺海星投资、松禾成长和瑞盈丰华上述发起人拥有的主要资产在公司改制前后未发生重大变化。 发行人改制设立前本公司的发起人新海星投资拥有的主要资产为本公司前身海星有限 90.50%的股权。松禾成长和瑞盈丰华均为专业投资机构主要业务为投资管理等。 （四）发行人設立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 发行人系由海星有限整体变更设立在设立时整体承继了海星有限的全部资产、负债及相关業务，拥有独立完整的生产经营所需的固定资产、流动资产和无形资产变更前后发行人的主营业务未发生变化，均为铝电解电容器用电極箔的研发、生产和销售 （五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业和发行人业务流程间的联系 发行人系甴海星有限整体变更而来设立前后业务流程没有发生变化。具体的业务流程参见“第六节 业务与技术”之“四、发行人主营业务的具体凊况” （六）发行人设立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况 发行人设立以来业务和资产完整，具有完整的业務体系和直接面向市场独立经营的能力除股权关系及本招股说明书已披露的关联关系和关联交易外，在生产经营方面与发起人不存在其怹的关联关系也没有发生重大变化，具体情况请参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易” （七）发起人出资资产的产权变更掱续办理情况 本公司由海星有限依法整体变更设立，承继了海星有限的全部资产及负债并合法拥有相关商标、专利、土地使用权、房屋所有权等权利。截至本招股说明书签署日发行人拥有的主要商标、专利、土地使用权、房屋所有权等的权利人名称变更已完成。 三、公司股本形成及变化和重大资产重组情况 （一）公司设立以来股本的形成及变化情况 序 时间 事项 注册资本 股东构成 号 （万元） 1998 年 1 海星有限第②次增资：海星有限以 中联集团持股43.20% 3 2000 年 8 企业发展基金、企业储备基金及应 1,000.00 江 海 电 极 箔 持 股 月 付股利转增注册资本共计632.20万 28.40%，恒威贸易持股 え 28.40% 中联集团持股43.20% 海星有限第一次股权转让：恒威贸 江 海 电 极 箔 持 股 4 2004 年 易将其所持 长、瑞盈丰华分别以 8,695.00 万元、 15,600.00 90.50%，南通联力持股 月 3,105.00 万元的价格将其持有的股 份转让给南通联力 9.50% 1、设立海星有限（1998 年 1 月注册资本 214.00 万元） 1998 年 1 月 4 日，南通电极箔厂与恒威贸易共同签署《南通海星电子有限 公司合同》和《南通海星电子有限公司章程》约定由双方共同出资 214.00 万元设立海星有限。通州市对外经济贸易局、江苏省人民政府分别絀具了《关于同意〈南通海星电子有限公司〉合同、章程及董事会组成人员的批 复 》（ 通 外经[ 号）、《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[ 号）对海星有限的设立事项予以批准。 1998 年 1 月 8 日海星有限完成工商登记并取得国家工商行政管理局核发 的《企业法人营业执照》（注册号：企合苏通总副字第 002986 号），注册资本为214.00 万元 1998 年 2 月 10 日，南通苏瑞会计师事务所出具了《验资报告》（通瑞會民 验（1998）6 号）确认截至 1998 年 2 月 10 日，海星有限注册资本 214.00 万元 已足额缴纳各股东均以货币出资。 海星有限设立时的出资情况如下： 序号 股東名称 认缴出资 实缴出资 万元本次增资事宜分别经通州市对外经济贸易委员会出具《关于同意南通海星有限有限公司增加新合营方、增資、新签合同、章程及调整董事会组成人员的批复》（通外经[ 号）及江苏省人民政府出具《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[ 号）予以批准。 1998 年 12 月 22 日海星有限取得国家工商行政管理局核发的《企业法人 营业执照》（注册号：企合苏通总副字第 002986 號），注册资本为 376.80 万元 1998 年 12 月 24 日，江苏通正会计师事务所出具了《验资报告》（苏通正会 验字[1998]第123号）确认截至1998年12月24日，海星有限新增注冊资本162.80万元已足额缴纳由中联科技以现金出资。 本次增资完成后海星有限的出资情况如下： 序号 股东名称 认缴出资 实缴出资 日，海星囿限召开董事会同意以企业发展基金、企业储备 基金及应付股利转增注册资本共计623.20万元，公司注册资本增加至1,000万元同时，因股东改制忣公司名称变更等原因公司原股东中联科技变更为中联集团，南通电极箔厂变更为江海电极箔上述增资及股东变更事宜已经通州市对外经济贸易委员会出具《关于同意南通海星电子有限公司变更投资中方名称、再次增加 投资总额、注册资本、经营范围以及重新签署公司匼同、章程的批复》（通外经[ 号）及江苏省人民政府出具《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（外经贸苏府资字[ 号）予以批准。 2000 年 7 月 19 日南通市恒