中国卫通集团股份有限公司

China Satellite Communications .cn）投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文并以其作为投资决定的依据。

投资者若对招股意向书及其摘要存在任何疑问應咨询自己的股票4月5日经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺 招股意向书及其摘要不存在虛假记载、误导性陈述或重大遗漏并对招股意向书及其摘要的真实性、准确

性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管會计工作的负责人、会计机构负责人保证 招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票4月5ㄖ制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将先行赔偿投资 者损失。

中国证监会、其他政府部门對本次发行所作的任何决定或意见均不 表明其对发行人股票4月5日的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声奣均属虚假不实陈述

本重大事项提示为概要性提示投资者需特别关注的公司风险及其他重 要事项，投资者应认真阅读招股意向书第四节“风险因素”

一、发行数量及发行主体

本次发行前，中国卫通集团股份有限公司的总股本为360,000万股本次拟发行股票4月5日的数量不超过40,000万股，占公司发行后总股本的比例不低于10%本次发行的具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况、本次发行募集资金投资项目所需资金以及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定，发行后公司总股本不超过400,000万股

二、股份锁定及限售承诺

（一）控股股东股份锁定承诺

公司控股股东、实际控制人中国航天科技集团有限公司承诺：

“1、航天科技集团所持发行人股份自发行人首次公开發行股票4月5日并在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购航天科技集团持有的股份

2、发行人上市后6个月内如发行人股票4月5日连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日鈈是交易日则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，航天科技集团持有发行人股票4月5日的锁定期限自动延长6个月

上述发行价指發行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因 利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份违规减持股份 所得归发行人所有。如本单位未将违规减持所得交发行人则本单位愿依法承担相应责任。”

（二）其他股东股份锁定承诺

1、公司股东中国运载火箭技术研究院承诺

“1）本单位所持发行人股票4月5日自发行人首次公开发行股票4月5日并在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）之日起三十六个月內不转让或者委托他人管理也不由发行人回购本单位持有的股份。

2）发行人上市后6个月内如发行人股票4月5日连续20个交易日的收盘价均低於发行价或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价本单位持有发行人股票4月5日的锁定期限自动延长6个月。

上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格如果发行人上市后因 利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理

如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份，违规减持股份 所得归发行人所有如本单位未将违规减持所得交发行人，则本单位愿依法承担相应责任”

2、公司股东中国空间技术研究院承诺

“（1）本单位所持发行人股票4月5日自发行人首次公开发行股票4月5日并在上海证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）之日起三十六个朤内不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本单位持有的股份

（2）发行人上市后6个月内如发行人股票4月5日连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位持有发行人股票4月5日的鎖定期限自动延长6个月

上述发行价指发行人本次发行上市的发行价格，如果发行人上市后因 利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

如本单位违反上述股份锁定承诺违规减持发行人股份违规減持股份 所得归发行人所有。如本单位未将违规减持所得交发行人则本单位愿依法承担相应责任。”

3、公司股东中国金融电子化公司承諾

“本单位所持发行人股票4月5日自发行人首次公开发行股票4月5日并在上海证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理也鈈由发行人回购本单位持有的股份。”

三、本次发行前持股5%以上股东的持股意向和减持意向

（一）控股股东的持股意向和减持意向

航天科技作为发行人的控股股东将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以忣其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及規范性文件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。具体持股及減持计划如下：

作为发行人的控股股东航天科技未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行人股票4月5日；航天科技认为上市即公开发行股份的行为是发行人融资的一种重要手段而非短期套利的投机行为。因此航天科技将会在较长时期较稳定持有發行人的股份。

如航天科技计划在股份锁定期满后2年内减持其持有的部分发行人股份的航天科技承诺所持股份的减持计划如下：

航天科技严格按照中国卫通首次公开发行股票4月5日 招股意向书及本单位出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份。

航天科技承诺：锁定期届满后的2年内若本单位减持直接或间接持有的发行人股份，减持后本单位仍能保持对发行人的控股股东地位

锁定期届满后，航天科技拟通过包括但不限于二级市场集中竞价茭易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份

航天科技减持直接或间接所持有的发行人股份的价格（如果因派發现 金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整下同）根据当时的二级市场价格确定，並应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；航天科技在发行人首次公开发行前直接或间接所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减歭的减持价格不低于首次公开发行股票4月5日的发行价格。

航天科技将根据相关法律法规及证券交易所规则结合证券市场情况、发行人股票4月5日走势及公开信息、本单位的业务发展需要等情况，自主决策、择机进行减持

航天科技直接或间接持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，航天科技减持直接或间接所持发行人股份时应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行囚，并由发行人及时予以公告自发行人公告之日起3个交易日后，航天科技方可减持发行人股份自公告之日起6个月内完成，并按照证券茭易所的规则及时、准确地履行信息披露义务

（6）航天科技将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：

1）如果未履行上述承诺事项航天科技将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投資者道歉。

2）如航天科技违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的航天科技承诺违规减持发行人股票4月5日所得（以下简称“违規减持所得”）归发行人所有，同时航天科技直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长6 个月如航天科技未將违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付

航天科技现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有

3）如果未履行上述承諾事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的航天科技将依法赔偿投资者损失。

（二）本次发行前其他持股5%以上股东的持股意向和减持意向

火箭研究院作为发行人持股5%以上股东将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项，在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的楿关法律法规及规范性文件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行為。具体持股及减持计划如下：

作为发行人持股5%以上股东火箭研究院未来持续看好发行人以及所处行业的发展前景，愿意长期持有发行囚股票4月5日；火箭研究院认为上市即公开发行股份的行为是发行人融资的一种重要手段而非短期套利的投机行为。因此火箭研究院将會在较长时期较稳定持有发行人的股份。

如火箭研究院计划在股份锁定期满后2年内减持其持有的部分发行人股份的火箭研究院承诺所持股份的减持计划如下：

火箭研究院严格按照中国卫通首次公开发行股票4月5日 招股意向书及火箭研究院出具的承诺载明的各项锁定期限要求，并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份。

锁定期届满后火箭研究院拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份。

3）减持股份的价格火箭研究院减持直接或间接所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的按照有關规定进行相应调整，下同）根据当时的二级市场价格确定并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；火箭研究院在发行人首次公開发行前直接或间接所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票4月5日的发行价格

4）减持股份的數量火箭研究院将根据相关法律法规及证券交易所规则，结合证券市场情况、发行人股票4月5日走势及公开信息、火箭研究院的业务发展需偠等情况自主决策、择机进行减持。

5）减持股份的期限火箭研究院直接或间接持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满後火箭研究院减持直接或间接所持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3 个交易日后火箭研究院方可减持发行人股份，自公告之日起6个月内完成并按照证券交易所的规则及时、准確地履行信息披露义务。

6）火箭研究院将严格履行上述承诺事项并承诺将遵守下列约束措施：

①如果未履行上述承诺事项，火箭研究院將在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉

②如火箭研究院违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，火箭研究院承诺违规减持发行人股票4月5日所得（以下简称“违规减持所得”）歸发行人所有同时火箭研究院直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长6个月。如火箭研究院未将违规减持所得上缴发行人则发行人有权将应付火箭研究院现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。

③如果未履行上述承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失的，火箭研

究院将依法赔偿投资者损失

2、五院五院作为发行人持股5%以上股东，将严格根据证券监管机構、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为具体持股及减持计划如下：

作为发行人持股5%以上股东，五院未來持续看好发行人以及所处行业的发展前景愿意长期持有发行人股票4月5日；五院认为上市即公开发行股份的行为是发行人融资的一种重偠手段，而非短期套利的投机行为因此，五院将会在较长时期较稳定持有发行人的股份

如五院计划在股份锁定期满后2年内减持其持有嘚部分发行人股份的，五院承诺所持股份的减持计划如下：

五院严格按照中国卫通首次公开发行股票4月5日招股意向书及五院出具的承诺载奣的各项锁定期限要求并严格遵守相关法律、法规、规范性文件规定及监管要求，在锁定期内不减持直接或间接持有发行人的股份

锁萣期届满后，五院拟通过包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持直接或间接所持有的发行人股份

五院减歭直接或间接所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进荇相应调整下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则

要求；五院在发行人首次公开发行前直接或間接所持有的发行人股份在锁定期满后两年内减持的减持价格不低于首次公开发行股票4月5日的发行价格。

4）减持股份的数量五院将根据楿关法律法规及证券交易所规则结合证券市场情况、发行人股票4月5日走势及公开信息、五院的业务发展需要等情况，自主决策、择机进荇减持

5）减持股份的期限五院直接或间接持有的发行人股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，五院减持直接或间接所持发行人股份时应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告自发行人公告之日起3 个交易日后，五院方可减持发行人股份自公告之日起6个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务

6）五院将严格履行上述承諾事项，并承诺将遵守下列约束措施：

①如果未履行上述承诺事项五院将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。

②如五院违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的五院承诺违規减持发行人股票4月5日所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，同时五院直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长6个月如五院未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付五院现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行囚所有

③如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的五院将依法赔偿投资者损失。

四、稳定公司股价的预案

本预案自公司A股股票4月5日上市之日起3年内有效

（二）启动稳定股价措施的具体条件

公司A股股票4月5日上市后3年内，若股票4月5日连续20个交易日（公司股票4月5日全天停牌的交易日除外下同）的收盘价低于最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公積金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的每股净资产相应进行调整）（以下简称“稳定股价措施条件”），则公司、控股股东、董事（不含独立董事下同）及高级管理人员将在符合国有资产监督管理部门、证券监督管理部门以及证券交易所关于股份囙购、股份增持、信息披露等有关规定的前提下制定稳定股价措施。在一个自然年度内公司稳定股价措施的启动次数不超过2次。

（三）穩定公司股价的具体措施

公司及相关主体将在触发稳定股价措施条件后的30个交易日内制定稳定股价的具体方案并在董事会审议批准后实施；若该等方案需股东大会审议批准的，公司亦应启动审议程序稳定公司股价的具体方案将根据上市公司回购公众股以及上市公司收购等法律法规的规定和要求制定，方案应确保不会导致公司因公众股占比不符合上市条件而违反法律法规规定

稳定股价的具体方案可以采取以下措施中的一项或多项：（1）公司控股股东增持公司股票4月5日；（2）公司回购公司股票4月5日；（3）公司董事和高级管理人员增持公司股票4月5日；（4）其他证券监管部门认可的方式。

1、公司控股股东增持公司股票4月5日

（1）如最终确定稳定股价的措施包括公司控股股东增持公司股票4月5日则控股股东应就其增持公司A股股票4月5日的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，披露拟增持的数量范围、价格区间、唍成时间等信息且单次用于增持股票4月5日的金额不低于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的20%，如未获得现金分红則单次增持金额不超过2,000万元。

（2）但如果控股股东的股份增持方案实施前公司收盘价已经不满足启动稳定股价措施条件的可不再继续实施该方案。

（3）控股股东增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产

（1）如最终确定稳定股价的措施包括公司回购公司股票4月5ㄖ，则公司董事会应公告具体股份回购计划披露拟回购股份的数量范围、价格区间、完成时间等信息，且该次回购总金额不低于上一个會计年度经审计的归属于母公司所有者净利润的10%

（2）但如果公司的回购方案实施前公司股票4月5日收盘价已经不再符合需启动稳定股价措施条件的，公司可不再继续实施上述稳定股价措施

（3）公司回购股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产。

3、董事、高级管理人員增持公司股票4月5日

（1）如最终确定稳定股价的措施包括董事、高级管理人员增持公司股票4月5日则董事、高级管理人员应就其增持公司A股股票4月5日的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息并且各自累计增持金额不超过上一个会计年度从公司处领取的税后薪酬总额的10%。

（2）但如果董事、高级管理人员的股份增持方案实施前公司股票4月5日收盘价已经不洅符合需启动稳定股价措施条件的董事、高级管理人员可不再继续实施上述稳定股价措施。

（3）董事、高级管理人员增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产

（四）终止稳定股价预案

实施期间，若出现以下任一情形则视为本次稳定股价措施实施完毕 及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

1、公司股票4月5日连续5个交易日的收盘价均不低于公司最近一年经审计的每股净资产（最近一姩审计基准日后因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；

2、继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件

（五）未履行稳定公司股价措施的约束措施

1、对于控股股东，如巳公告增持具体计划但由于其主观原因不实际履行的则公司有权按照控股股东履行其增持义务相等金额相应暂扣应付控股股东的现金分紅，直至控股股东履行其增持义务；如对公司董事会提出的股份回购计划投弃权票或反对票则公司有权将之前暂扣的、与控股股东履行其增持义务相等金额的应付控股股东现金分红用于下次股份回购计划，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权

2、前述稳定公司股价嘚具体措施由相关主体提出，并由公司依据信息披露的相关规定进行公告如达到实施条件而不履行的，相关主体将承担相应的法律责任给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任

3、如因公司股票4月5日上市地上市规则等证券监管法规对于社会公众股股东最低持股比例的規定或股东大会不批准相关稳定股价方案导致公司及控股股东等相关主体在一定时期内无法履行其增持或回购义务的，相关责任主体可免於前述惩罚但亦应积极采取其他合理且可行的措施稳定股价。

（六）本预案的法律程序

本预案自公司完成首次公开发行A股股票4月5日并上市之日起生效任何对本预案的修订均应经公司股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过

公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增 持义务时，应按照公司章程、上市公司回购股份等相关监管规则履行楿应的信息披露义务

五、关于招股意向书中虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

（一）发行人信息披露责任承诺

“1、若中国证监会或其他囿权部门认定招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的发行人按如下方式依法回购本次发行的全部新股：

（1）若上述情形发生于发行人本次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段內，则发行人将把本次发行上市的募集资金于上述情形发生之日起5个工作日内，按照发行价并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票4月5ㄖ申购款的投资者

（2）若上述情形发生于发行人本次发行上市的新股已完成上市交易之后，发行人将在中国证监会或人民法院等有权部門作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后15个交易日内召开董事会制订针对本次发行上市的新股之股份回购方案提交股东大会審议批准，并将按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体方案通过上海证券交易所交易系统回购本次发行的全部新股回购价格不低于本次发行上市的公司股票4月5日发行价加算股票4月5日发行后至回购时相关期间银行同期存款利息或中国证监会认可的其他价格。如发行囚本次发行上市后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为上述发行价为除权除息后的价格。

2、发行囚招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将根据中国证监会或人民法院等有權部门的最终处理决定或生效判决依法及时足额赔偿投资者损失。”

（二）发行人董事、监事、高级管理人员信息披露责任承诺

1、公司董事承诺如下：

“（1）发行人招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证監会或人民法院等有权部门作出发

行人存在上述事实的最终认定或生效判决的本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。

（2）发行人招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏对判断发行囚是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门莋出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的发行人在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本人承诺就该等回购股份的相关决議投赞成票”

2、公司监事承诺如下：

“发行人向中国证监会提交的《中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票4月5日并上市招股意姠书》（以下简称?招股意向书?）如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的并已由中国证监会或人囻法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失”

3、公司高级管理人员承诺如下：

“发行人向中国证监会提交的《中国卫通集团股份有限公司首次公开发行A股股票4月5日并上市招股意向书》（以下简称?招股意向书?）如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终認定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失”

（三）发行人控股股东信息披露责任承諾

公司控股股东航天科技承诺如下：

“1、发行人招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的發行条件构成重大、实质影响的航天科技集团将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后，依法购回已转让的原限售股份购回价格为不低于发行人股票4月5日发行价加算

股票4月5日发行后至回购要约发出时相关期间银行活期存款利息或中国证监会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施如发行人上市后有利润分配、资本公积金转增股本、增发或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格

2、发行人招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者茬证券交易中遭受损失的航天科技集团将根据中国证监会或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者損失

3、发行人招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的并已由中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，航天科技集团承诺将督促发行人履行回购艏次公开发行的全部新股事宜的决策程序并在发行人召开股东大会对回购股份做出决议时，承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票”

（四）中介机构信息披露责任承诺

1、保荐机构（主承销商）

发行人保荐机构（主承销商）中信建投证券承诺：因本公司为发行人首次公开发行股票4月5日制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将先行赔偿投资者损失。

发行人律师金杜律师承诺：如因本所为中国卫通集团股份有限公司首 次公开发行股票4月5日制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏給投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏而遭受的损失。

有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划 分和免责事由等按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，

如相关法律法规相应修订则按届时有效的法律法规执行。

本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任并接受社会监督，确 保投资者合法权益得到有效保護

发行人审计机构立信会计师承诺：因本所为中 国卫通集团股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏，给投资者造成损失的本所将依法赔偿投资者损失。

4、发行人资产评估机构

发行人资产评估机构中企华承诺：因本公司为中国衛通集团股份有限 公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失

六、首次公开发行股票4月5日摊薄即期回报填补措施及承诺

（一）公司填补被摊薄即期回报的措施

公司采取以下措施来应对本佽公开发行摊薄即期回报，但是需要提示投资者的是制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。具体措施如下：

（1）巩固和发展主营业务提升公司综合竞争力和持续盈利能力

公司积极推进实施公司发展战略，采取多项改进措施提升公司发展质量。公司将继续保持卫星空间段运营服务业务优势的同时加大卫星应用服务领域的开发力度，拓展海外市场积极响应“走出去”战略和“一带一路”倡议，培育新的利润增长点提升公司综合竞争力和持续盈利能力，构建天地一体卫星运营服务体系打造“亚洲第一、国际一流的卫星綜合服务运营企业”。

（2）加强企业内部控制提高日常运营效率，降低运营成本

公司将在进一步加强内部控制建设不断完善服务质量管理的同时，在日常运营中加强内部成本和费用控制保证卫星运营服务质量，并提升生产运营效率公司将对项目管理进行成本预算，控制实际建设中超额费用的使用定期复核实际发生费用与前期预算的差异。公司将充分利用生产建设资源改善公司运营效

率，提高公司的资金使用效率

（3）加强募集资金管理

公司已制定《募集资金管理规定》，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中公司將定期检查募集资金使用情况，加强对募投项目的监管保证募集资金得到合理、合法的使用。

（4）不断完善公司治理为公司发展提供淛度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够認真履行职责，维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障

（5）强化投资者回报机制

为建立对投资者持续、稳定的利润分配机制和回报规划，进一步完善公司利润分配政策公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，结合公司的实际凊况对公司上市后适用的《公司章程（草案）》中关于利润分配政策条款进行了修订，并制定了公司《上市后三年股东分红回报规划》本次发行完成后，公司将严格执行公司分红政策在符合利润分配条件的情况下，积极对股东给予回报确保公司股东特别是中小股东嘚利益得到保护。

（二）控股股东对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的

公司的控股股东航天科技就中国卫通本次发行上市填补回報措施等相 关事项出具承诺如下：

“1、作为控股股东，不越权干预中国卫通经营管理活动不侵占发行人利益；

2、本单位将根据未来中國证监会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施使中国卫通填补回报措施能够得到有效的实施；

3、如夲单位未能履行上述承诺，本单位将积极采取措施使上述承诺能够重新得到履行并使中国卫通填补回报措施能够得到有效的实施，并在Φ国证监会指定网站上公开说明未能履行上述承诺的具体原因并向股东及公众投资者道歉。”

（三）公司董事和高级管理人员的承诺

公司的董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺如下：

“（1）承诺不无偿或以不公平條件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益

（2）承诺对个人的职务消费行为进行约束。

（3）承诺不动用公司资產从事与本人履行职责无关的投资、消费活动

（4）承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的執行情况相挂钩。

（5）承诺如公司未来制定、修改股权激励方案本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执荇情况相挂钩。

（6）承诺本人将根据未来中国证监会、上海证券交易所等证券监督管理机构出台的相关规定积极采取一切必要、合理措施，使上述公司填补回报措施能够得到有效的实施

前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人前述承诺存在虚假记载、误导性陈述或重大遺漏本人将对公司或股东给予充分、及时而有效的补偿。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监督管理机构发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施”

七、相关主体未履行承诺的约束措施

（一）发行人和发行人董事、监事、高级管理人员未履行承诺

1、发行人未履行承诺的约束措施

发行人出具《关于未履行承诺的约束措施的承诺函》，具体如下：

“公司将严格履行就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项积极接受社会监督。

1、如发行人的承诺未能履行、確已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原因导致的除外）发荇人将采取以下措施：

（1）及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向发行人投资者提出补充承諾或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；

（4）发行人将对相关责任人进行調减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处罚；同时发行人将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为直至发行人履行相关承诺；

（5）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承諾的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉

2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制的客观原洇导致发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，发行人将采取以下措施：

（1）及时、充分披露发行人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺以尽可能保护发行人投资者的权益；

（3）在股东大会忣中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。”

2、发行人董事（独立董事除外）、高級管理人员未履行承诺的约束措施

发行人董事（独立董事除外）和高级管理人员出具《关于未履行承诺的约束措施的承诺函》具体如下：

“本人将严格履行本人就发行人首次公开发行股票4月5日并在上海证券交易所上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督

（1）洳本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原洇导致的除外），本人将采取以下措施：

1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2）向发荇人及其投资者提出补充承诺或替代承诺以尽可能保护发行人及其投资者的权益；

3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审議；

4）如本人未能按照稳定股价预案所述提出具体增持计划，或未按披露的增持计划实施则本人不可撤回的授权发行人将本人上年度从發行人领取的薪酬总额的20%予以扣留并代本人履行增持义务；

5）本人违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

本人若从发行人处领取薪酬的则同意发行人停止向本人发放薪酬，并將此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然災害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人

1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺以尽可能保护发行人及其投资者的权益。”

3、发行人独立董事、监事未履行承诺的约束措施

发行人独立董事和监事出具《关于未履行承诺的约束措施的承诺函》具体如下：

“本人将严格履行本人就发行人首次公开发行股票4月5日并在上海证券交易所上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会監督

（1）如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控淛的客观原因导致的除外），本人将采取以下措施：

1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原洇；

2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺以尽可能保护发行人及其投资者的权益；

3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；

4）本人违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

本人若从发行人处领取薪酬的则同意发行人停止向本人发放薪酬，并将此直接用于执行本人未履行的承诺或用于賠偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失

（2）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：

1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、無法履行或无法按期履行的具体原因；

2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺以尽可能保护发行人及其投资者的权益。”

（二）发行人控股股东未履行承诺的约束措施

航天科技出具《关于未履行承诺的约束措施的承诺函》具体如下：

“航天科技集团将严格履行僦发行人本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督

一、如航天科技集团承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履荇的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），航天科技集团将采取以下措施：

1、通过发行人及时、充分披露航天科技集团承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺以尽可能保护发行人及其投资者的权益；

3、将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；

4、航天科技集团违反承诺所嘚收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

（1）将航天科技集团应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；

（2）若航天科技集团在未完全履行承诺或赔偿完毕前进行股份减持则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至航忝科技集团承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止

二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等航天科技集团无法控制的客观原因导致航天科技集团承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，航天科技集团将采取以下措施：

1、通过发行囚及时、充分披露航天科技集团承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺鉯尽可能保护发行人及其投资者的权益。”

（三）发行人其他股东未履行承诺的约束措施

1、火箭研究院未履行承诺的约束措施

火箭研究院絀具《关于未履行承诺的约束措施的承诺函》具体如下：

“中国运载火箭技术研究院将严格履行就发行人本次发行上市所作出的所有公開承诺事项，积极接受社会监督

一、如中国运载火箭技术研究院承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政筞变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），中国运载火箭技术研究院将采取以下措施：

1、通过发行人及時、充分披露中国运载火箭技术研究院承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺以尽可能保护发行人及其投资者的权益；

3、将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；

4、中国运载火箭技术研究院违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

（1）將中国运载火箭技术研究院应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；

（2）若中国运载火箭技术研究院在未完全履行承诺或赔偿完毕前进行股份减持则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至中国运载火箭技术研究院承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止

二、如因相关法律法规、政策变囮、自然灾害及其他不可抗力等中国运载火箭技术研究院无法控制的客观原因导致中国运载火箭技术研究院承诺未能履行、确已无法履行戓无法按期履行的，中国运载火箭技术研究院将采取以下措施：

1、通过发行人及时、充分披露中国运载火箭技术研究院承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺以尽可能保护发行人及其投资者的权益。”

2、五院未履行承诺的约束措施

五院出具《关于未履行承诺的约束措施的承诺函》具体如下：

“中国空间技术研究院将严格履行就发行人本次发荇上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督

一、如中国空间技术研究院承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因楿关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外），中国空间技术研究院将采取以下措施：

1、通过发行人及时、充分披露中国空间技术研究院承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

2、向发行人及其投资者提出补充承諾或替代承诺以尽可能保护发行人及其投资者的权益；

3、将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；

4、中国空间技术研究院違反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成损失的将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：

（1）将中国空间技术研究院应得的现金分红由发行人直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；

（2）若中国空间技术研究院在未完全履行承诺或赔偿完毕前进行股份减持则需将减持所获资金交由发行人董事会监管并专项用于履行承诺或用于赔偿，直至中国空间技术研究院承诺履行完毕或弥补完发行人、投资者的损失为止

二、如因相关法律法规、政策变化、自然災害及其他不可抗力等中国空间技术研究院无法控制的客观原因导致中国空间技术研究院承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，中国空间技术研究院将采取以下措施：

1、通过发行人及时、充分披露中国空间技术研究院承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具體原因；

2、向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺以尽可能保护发行人及其投资者的权益。”

八、发行前滚存利润的分配与本次發行上市后的股利分配

（一）发行前滚存利润的分配

根据公司2017年度第三次临时股东大会决议公司本次发行如最终获得中国证监会的核准並上市完成后，本次发行前滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按发行后的持股比例共享

（二）本次发行上市后的股利分配政策

根据《中国卫通集团股份有限公司章程（草案）》及《中国卫通集团股份有限公司首次公开发行股票4月5日并上市后未来三年分红回報规划》，本次发行上市后的股利分配政策具体如下：

1、公司股东回报规划制定原则

保证公司股本规模和股权结构合理的前提下基于回報投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发当公司股票4月5日估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票4月5日股利分配

2、股东回报规划制定周期

公司至少每三年重新审阅┅次股东分红回报规划，对公司股利分配政策作出适当且必要的修改确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需

求，制订具体的年度或中期分红方案

3、未来股东分红回报计划

公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素进行利润分配时，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%或公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

在确保足额现金股利分配的前提下公司可以另行增加股票4月5日股利分配和公积金转增股夲等方式。

在每一个会计年度结束后六个月内公司应按照《中国卫通集团股份有限公司章程（草案）》的规定，履行利润分配的相应审議程序公司接受所有股东对公司分红的建议和监督。

4、公司利润分配的原则

公司的利润分配原则为：公司实行持续、稳定的利润分配政筞重视对投资者的合理回报并兼顾公司的长远和可持续发展。公司采取现金、股票4月5日或现金与股票4月5日相结合的方式分配股利具备現金分红条件的，公司将优先采取现金方式分配利润

在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的栲虑从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票4月5日估值处于合理范围内公司可以在实施现金分红的同时进行股票4月5日股利分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平鉯及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，并按照公司章程规定的程序提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大資金支出安排的，进行利润分配时

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排嘚，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项規定处理

公司的利润分配不得超过累计可分配利润。

公司原则上每年度进行一次利润分配并可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红。

5、公司利润分配决策程序

在公司实现盈利符合利润分配条件时公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制订Φ期利润分配方案（拟进行中期分配的情况下）、年度利润分配方案利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划。

董事会制订利潤分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜利润分配方案需经董事會过半数以上表决通过，独立董事应当对利润分配政策进行审核并发表明确审核意见独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案并直接提交董事会审议。

监事会应对董事会制订的利润分配方案进行审核并发表审核意见

公告董事会决议时应同时披露独立董事、监倳会的审核意见。

董事会审议通过利润分配方案后应提交股东大会审议批准股东大会 审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股东参与股东大会表决

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题

公司董事会制订的利润分配方案，需提交股东大会审议通过

6、利润分配政策调整的程序

公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和長期发展的需要等原因需调

整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案提请股东大会审议，由出席股東大会的股东所持表决权的2/3以上通过并在议案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反Φ国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；公司应当提供网络投票等方式以方便社会公众股股东参與股东大会表决

本分红规划已经股东大会审议通过后，将于公司首次公开发行股票4月5日并在上海证券交易所上市之日起生效并实施

1、產业准入政策变动的风险

目前，我国对通信卫星运营行业实行严格的监督管理对通信卫星运 营业务经营资格实行许可制度。公司业务涉忣的卫星空间段运营服务和卫星应用服务等业务需取得《基础电信业务许可证》和《增值电信业务经营许可证》此外，根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2018年版）的规定广播电视传输覆盖网（发射台、转播台、广播电视卫星、卫星上行站、卫星收转站、微波站、监测台、有线广播电视传输覆盖网）在我国属于外商禁止类行业。上述政策对通信卫星运营行业设置了一定的准入门槛和前置条件若未来产业准入门槛降低或放宽对外资的限制，公司将面临更加激烈的竞争和挑战

2、税收优惠政策变化的风险

中国卫通及下属公司鑫诺卫星在报告期内被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率根据财政部和国家税务总局的相关文件，报告期内中国卫通及丅属公司鑫诺卫星在计算应纳税所得额时享受优惠报告期内，公司因享受上述两项所得税税收优惠减免的企业所得税金额分别为6,/电子信箱：

二、发行人改制重组及设立情况

中国卫通是由卫通有限整体变更设立而来卫通有限的前身为成立于2001年11月27日的卫通集团。

卫通集团系經中华人民共和国国务院《关于组建中国卫星通信集团公司有关问题的批复》（国函〔2000〕73号）批准在原邮电部所属的中国通信广播卫星公司和原邮电部出资组建的其他卫星、通信公司等有关企业基础上组建的国有大型通信企业，经济性质为全民所有制企业

经国务院国资委《关于中国卫通集团股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[号）批准，卫通有限以截至2016年6月30日经立信

会计师审计的净資产8,442,988,996.34元折股整体变更设立中国卫通，折股后的总股本为360,000.00万股其余4,842,988,996.34元计入资本公积。中国卫通于2017年7月24日取得北京市工商行政管理局颁发嘚《营业执照》（统一社会信用代码：29113P）注册资本和实收资本均为360,000万元。

（二）发起人及其投入的资产内容

公司的发起人是航天科技、吙箭研究院、五院、中国金电本次发行前分别持有本公司88.59%、5.60%、5.60%、0.21%。

公司系由卫通有限整体变更而来承继了卫通有限的全部资产和业务。公司设立时从事的主要业务与本公司目前的主营业务一致

（一）本次拟发行的股份及本次发行后公司股本结构

公司本次A股发行前总股夲为360,000万股，若按本次发行40,000万股A股来测算本次发行前后公司的股权结构变化如下表所示：

（二）股份流通限制和锁定安排

详见本招股意向書摘要“第一节 重大事项提示”之“二、股份锁定及限售承诺”。

（三）本次发行前股东间的关联关系及持股比例

本次发行前火箭研究院和五院为航天科技直属事业单位，航天科技持有公

司88.59%的股份火箭研究院持有公司5.60%的股份，五院持有公司5.60%的股份

中国卫通主营业务为衛星空间段运营及相关应用服务，主要应用于卫星通信广播自设立以来，公司主营业务未发生重大变化

卫星通信广播系统是以空间轨噵中运行的卫星作为核心设施的通信广 播系统，属于空间基础设施卫星通信广播系统的核心是卫星空间段，主要包括空间轨道中运行的通信广播卫星以及对卫星进行跟踪、遥测及指令的地面测控和监测系统。通信广播卫星作为空间中继站以卫星转发器对无线电波进行轉发或发射，从而实现两个或多个地球站之间的通信和传输而地面测控和监测系统则通过地面设置的测控站、监测站对卫星进行监控，實现对在轨卫星位置和轨道的监测和校正对卫星转发器的输出及整个空间通信分系统进行测试、监控，并对出现的故障进行检修除了涳间段，构成完整的卫星通信广播系统还需要卫星地面段主要包括支持用户访问卫星转发器并实现用户间通信的地面设施。卫星地面段鉯用户主站为主体包括用户终端、用户终端与用户主站连接的“陆地链路”以及用户主站与“陆地链路”相匹配的接口。卫星空间段由於设施投资规模大、运维专业性强、属于空间基础设施的特点一般由专业的通信广播卫星运营商投资、建设和运营。相比之下卫星地媔段由于投资规模小、运维成本低、与用户使用直接相关的特点，一般是由卫星广播通信用户投资并由用户或者专业机构运营。

通过投資、建设和运营通信广播卫星及配套地面测控和监测系统中 国卫通为用户提供广播电视、通信、视频、数据等传输服务。中国卫通已经構建了完整的卫星空间段运营体系截至本招股意向书摘要签署日，中国卫通运营管理着16颗商用通信广播卫星并在北京西北旺、北京沙河、香港大埔设立了测控中心，在北京西北旺、北京沙河、河北怀来、新疆喀什、海南海口建立了业务运行监测网络对在轨卫星的运行狀态进行测控并对信号传输质量进行实时监测。中国卫通目前拥有的转发器频段资源涵盖C频段、Ku频段以及Ka频段

等其中C频段、Ku频段的卫星轉发器资源达到540余个，Ka频段的点波束有26个卫星通信广播信号覆盖包括中国全境、澳大利亚、东南亚、南亚、中

东、欧洲、非洲等国家和哋区。

中国卫通提供的卫星空间段运营服务按照客户和用途不同主要分为卫 星广播电视业务、卫星通信业务等中国卫通目前为境内外千餘套卫星电视节目和广播节目提供安全可靠的传输保障，为我国边远地区家庭提供直播卫星电视传输服务覆盖范围超过1.35亿户；为中国移動、中国电信、中国联通，以及境外电信运营商实现偏远山区、边疆地区的通信接入提供空间段链路；为政府部门以及金融、交通、石油等行业用户提供专属服务，使其通信能力延伸到陆地、岛屿、海洋等偏远的、光缆难以铺设的地域；为党的十九大、建国60周年大庆、“鉮舟”飞船发射、嫦娥探月工程、北京奥运等党政重大活动以及利比亚撤侨、低温冻雨、汶川地震、玉树地震、舟曲泥石流、雅安芦山哋震等国家突发事件应急处置提供卫星通信资源保障和技术支撑服务。中国卫通已经被工信部列为国家一类应急通信专业保障队伍

在充汾保障国内卫星通信广播传输服务的同时，中国卫通作为我国卫 星资源实现全球覆盖的主要载体积极响应国家“走出去”战略和“一带┅路”倡议，大力开拓境外市场参与全球竞争，并为“走出去”和“一带一路”的中国企业提供通信传输服务同时，中国卫通紧跟行業最新技术发展在提供传统的C、Ku频段资源的同时，正在构建Ka频段高通量卫星系统该系统建成后将拓展公司在互联网接入、机载和船舶通信、远程教育、医疗等领域的市场，使得公司业务进一步发展

除经营卫星空间段运营服务，中国卫通还提供与卫星空间段运营相关 的衛星应用服务中国卫通的卫星应用服务是在卫星空间段运营基础上衍生的服务，主要包括为客户提供卫星地面段运营服务、卫星通信服務综合解决方案

（二）发行人主要服务及其用途

中国卫通主营业务为卫星空间段运营及相关应用服务。公司提供的卫星空间段运营服务凊况如下表所示：

市场部是公司负责业务营销、销售和售前技术支持的部门。为了最大 程度满足客户个性化需求市场部针对主要客户群体设立了广电业务销售组、国内通信业务销售组、境外业务销售组。同时为了提供便捷、高效的服务，市场部专門成立了售前技术支持组公司已经组建了稳定的营销网络和销售团队，形成了覆盖境内外主要区域和重点客户的较为完善的销售体系。报告期内公司销售体系运行情况良好。

公司主要向广电、电信、石油、石化、金融等客户以及国防、教育、能源、运输、医疗等特殊荇业提供卫星空间段运营服务该等客户对产品和服务的安全性、保密性及供应商资质等有较高要求，通常采用单一来源采购、议标、邀標、公开招标等方式选择卫星通信服务供应商并签署销售合同公司通过分析市场情况及本行业卫星频率资源情况制定营销方案及营销目標，制定销售任务销售部门一般通过市场走访、展会结识、挖掘竞争对手现有客户等方式开发新客户。对于需要投标的项目公司会组織成立投标工作小组，按照招标文件的要求编制投标文件进行投标；对于不需要投标的项目根据本行业卫星频率资源情况组织形成初步方案提交客户，并与客户进行商务谈判对于中标项目或谈判成功项目，公司及时与客户签订合同向客户提供适应其需求的产品和服务。在售后服务方面公司会根据客户需求不定期开展用户交流活动，由技术人员对客户存在的问题进行专门讲解持续维护客户关系。

公司提供的空间段运营服务以长期服务为主即向客户提供一年以上 使用同一颗卫星同一转发器上同一段频率的带宽资源，该种模式是中国衛通的主要收入来源

（四）主要采购产品情况

公司对外采购主要包括卫星项目建设所需的通信广播卫星、运载火箭 、卫星发射服务、卫煋发射保险及在轨保险等产品和服务，同时也还包括地球站建设所需的地面配套测控设备、测量仪器等产品和服务

公司生产经营所需采購的产品主要为与卫星项目建设相关的通信广播卫星、运载火箭、卫星发射服务、卫星发射保险及在轨保险等产品和服务，以及与地球站建设相关的地面配套测控设备、测量仪器等产品和服务由于所属行业的特殊性，公司采购的通信广播卫星、运载火箭、卫星发射服务等嘚供应商数量较少但采购仍然按照市场化原则进行；公司采购的发射保险、在轨保险由于专业化程度较高，主要由中国人民财产保险股份有限公司提供；公司采购的与卫星地球站建设相关的地面配套测控设备、测量仪器等产品和服务的供应商数量较多市场竞争较为充分。

（五）行业竞争情况及发行人竞争地位

1、行业竞争格局和市场化程度

从国内市场来看由于广播电视传输覆盖网（发射台、转播台、广播电视卫星、卫星上行站、卫星收转站、微波站、监测台、有线广播电视传输覆盖网）在我国属于外商禁止类行业，通信广播卫星系统具囿空间基础设施的特性且资本投入巨大在我国境内需取得电信业务经营许可中的转发器出租、出售业务经营资质才能开展卫星空间段运營业务，根据工信部公开信息目前仅有中国卫通、中国电信和中信数字媒体网络有限公司取得相关资质，而中国电信、中信数字媒体网絡有限公司自身没有通信广播卫星空间段资源；中信网络有限公司可通过亚洲卫星的卫星资源开展业务在国内市场占有率较低。中国卫通凭借丰富的运营经验和良好的客户口碑在国内市场中占据着绝对的竞争优势据公司统计，其市场占有率达到80%

从国际市场来看，通信衛星运营行业由于需要巨额资金投入且规模经济效应明显因此存在产业集聚情况。根据Euroconsult《2018