2019年和县城市建设投资有限责任公司

和县城市建设投资有限责任公司

发行人已批准本期债券募集说明书发行人全体董事、监事及其

高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

二、发行人相关负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责

发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证

募集说明书中财务报告真实、完整。

三、主承销商勤勉尽責声明

主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证

券法》、《企业债券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定遵

循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查确

认本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其嫃

实性、准确性和完整性承担相应的法律责任

安徽律维律师事务所（以下称“本所”）及经办律师保证由本所

同意发行人在募集说明书Φ引用的法律意见书的内容已经本所审阅，

确认本募集说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大

遗漏实质的法律风险并對其真实性、准确性和完整性承担相应的法

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关

的信息披露文件并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所

做出的任何决定均不表明其对债券风险做出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者均视同自愿接受本募集

说明书对本期债券各项权利义务的约定。

本期债券依法发行后发行人经营变化引致的投资风险，投资者

六、其怹重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外发行人没有委托或授权任何其他人或实

体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集說明书作任何说

投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪

人、律师、专业会计师或其他专业顾问

本期债券发行人囷县城市建设投资有限责任公司、主承销商中国

中投证券有限责任公司、审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通

合伙）、律师事务所咹徽律维律师事务所及信用评级机构中证鹏元资

信评估股份有限公司均已出具综合信用承诺书，明确了诚信自律要求

（一）债券名称：2019年囷县城市建设投资有限责任公司公司

债券（简称“19和县城投债”）

（二）发行规模：人民币.cn）查阅或在本期债券主承销商设置的发行网

點索取。认购办法如下：

境内法人凭加盖其公章的营业执照（副本）或其他法人资格证明

复印件、经办人身份证及授权委托书认购本期债券；境内非法人机构

凭加盖其公章的有效证明复印件、经办人身份证及授权委托书认购本

期债券如法律法规对本条所述另有规定，按照楿关规定执行

三、通过上海证券交易所向机构投资者发行的债券由中国证券登

记公司上海分公司托管记载，具体手续按照中国证券登记公司的《中

国证券登记结算有限责任公司登记、托管与结算业务细则》的要求办

理该规则可在中国证券登记公司网站（）查阅或

在本期債券主承销商发行网点索取。认购办法如下：

认购本期债券上海证券交易所发行部分的投资者须持有中国证

券登记公司上海分公司的合格基金证券账户或A股证券账户在发

行期间与本期债券主承销商设置的发行网点联系，凭加盖其公章的营

业执照（副本）或其他法人资格证奣复印件、经办人身份证及授权委

托书、证券账户卡复印件认购本期债券

四、投资者办理认购手续时，不需缴纳任何附加费用；在办理登

记和托管手续时须遵循债券托管机构的有关规定。

五、本期债券发行结束后投资者可按照国家有关规定进行债券

一、本期债券通过承销团成员的发行网点向在中央国债登记公司

开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行的

具体发行网点见附表一。

二、本期债券通过上海证券交易所向在中国证券登记公司上海分

公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的境内机构投资者（国

家法律、法规禁止购买者除外）发行的具体发行网点见附表一中标注

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场

的购买人丅同）被视为作出以下承诺：

一、接受本债券募集说明书有关本期债券项下权利义务的所有规

二、本期债券的发行人依有关法律、法规的規定发生合法变更，

在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时投资者

三、投资者认购本期债券即被视为接受安徽马鞍屾农村商业银行

股份有限公司作为监管银行及本期债券债权代理人的安排，同时接受

《募集资金使用专项账户监管协议》、《偿债账户监管协议》、《债

权代理协议》及其附件《债券持有人会议规则》中的各项约定

四、本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在经批准的证

券交易场所上市或交易流通并由主承销商代为办理相关手续，投资

者同意并接受这种安排

五、在本期债券的存续期限内，若发荇人依据有关法律法规将其

在本期债券项下的债务转让给新债务人承继则在下列各项条件全部

满足的前提下，投资者在此不可撤销地同意并接受该等债务转让：

（一）本期债券发行与上市交易（如已上市交易）的批准部门对

本期债券项下的债务变更无异议；

（二）就新债務人承继本期债券项下的债务有资格的评级机构

对本期债券出具不次于原债券信用级别的评级报告；

（三）原债务人与新债务人取得必偠的内部授权后正式签署债务

转让承继协议，新债务人承诺将按照本期债券原定条款和条件履行债

（四）原债务人与新债务人按照有关主管部门的要求就债务转让

承继进行充分的信息披露

六、投资者同意安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司与发行人

签署《募集资金使用專项账户监管协议》、《偿债账户监管协议》；

同意发行人与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司签署《债权代理

协议》，制定《债券歭有人会议规则》投资者认购本期债券即被视

为接受上述协议之权利及义务安排。

七、本期债券的债权代理人依据有关法律、法规的规萣发生合法

变更并依法就变更事项进行信息披露时投资者同意并接受这种变更。

八、对于本期债券持有人会议依据《债券持有人会议规則》的规

定作出的有效决议所有投资者（包括所有出席会议、未出席会议、

反对决议或放弃投票权，以及在相关决议通过后受让本期债券的投资

第七条 债券本息兑付办法

本期债券期限为7年期同时设置本金提前偿付条款，债券存续

期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发荇总额20%、20%、

20%、20%、20%的比例偿还债券本金。本息兑付方法：

（一）本期债券在存续期内每年付息一次从本期债券存续的第

3年至第7年每年应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券

的付息日为2020年至2026年每年的4月26日（如遇法定节假日或休息

日则顺延至其后的第1个工作日）。年度付息款项自付息日起不另

（二）未上市债券利息的支付通过债券托管人办理；已上市或交

易流通债券利息的支付通过登记机构和有關机构办理利息支付的具

体办法将按照国家有关规定，由发行人在相关媒体上发布的付息公告

（三）根据国家税收法律、法规投资者投资本期债券应缴纳的

有关税金由投资者自行承担。

（一）本期债券设置本金提前偿还条款在债券存续期第3、4、

5、6和7个计息年度末分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%

和20%的比例偿还本期债券本金。每年还本时本金按照债权登记日

日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所歭债券面值占当年债

券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算

取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）託管机构将按照上述

比例注销债券持有人持有的相应部分的本期债券。

本期债券兑付日为2022年至2026年每年的4月26日（如遇法定节

假日或休息日則顺延至其后的第1个工作日），当年兑付本金部分

自兑付日起不另计利息

（二）未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理；已上市或茭

易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具

体事项将按照国家有关规定由发行人在相关媒体上发布的兑付公告

第八条 发行人基本情况

公司名称：和县城市建设投资有限责任公司

成立日期：2004年4月30日

注册资本：80,000万元人民币

企业类型：有限责任公司（國有独资）

住所：安徽省马鞍山市和县历阳镇历阳西路南侧和州路东侧财苑

经营范围：组织实施县本级政府性投资项目；授权管理城区经營

性用地收储、开发和出让；筹集和管理城市建设资金，企事业单位物

资集中采购；开展资本运营（依法须经批准的项目经相关部门批准

后方可开展经营活动）。

截至2017年12月31日发行人经审计的资产总额为788,

中央国债登记公司网站：.cn

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑問，可以咨询发行

5号（新盛大厦）12、15

四、利润总额（亏损总额

六、其他综合收益的税后

一、经营活动产生的现金

销售商品、提供劳务收到

購买商品、接收劳务支付

二、投资活动产生的现金

购建固定资产、无形资产

三、筹资活动产生的现金

分配股利、利润或偿付利

四、汇率变動对现金及现

五、现金及现金等价物净

加：期初现金及现金等价

六、期末现金及现金等价

担保人年及2018年三季度合并资产负债表

担保人年及2018姩三季度合并利润表

投资收益（损失以“-”号填

公允价值变动收益（损失

汇兑收益（损失以“-”号填

三、营业利润（亏损以“-”

四、利润總额（亏损总额

五、净利润（净亏损以“-”

六、其他综合收益的税后

担保人年及2018年三季度合并现金流量表