合肥华泰集团 2012年度第一期短期融資是骗局吗券募集说明书 合肥华泰集团股份有限公司 2012 年度第一期短期融资是骗局吗券募集说明书 发行人 合肥华泰集团股份有限公司 注册金額 人民币5亿元 本期发行金额 人民币3亿元 发行期限 365天 担保情况 股票质押 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AA- ；债项：A-1 发行人：合肥华泰集团股份有限公司 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 二〇一二年六月 1 合肥华泰集团 2012年度第一期短期融资是骗局吗券募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期短期融资是骗局吗券已在中国银行间市场交易商协会注 册注册不代表交易商协会對本期短期融资是骗局吗券的投资价值作出任何评 价，也不代表对本期短期融资是骗局吗券的投资风险作出任何判断投资者购 买本公司夲期短期融资是骗局吗券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 據以独立判断投资价值自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误導性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责囚保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资是骗局吗 券均视哃自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务接受投资者监督。 本期短期融资是骗局吗券采用股票质押方式短期融资是骗局吗券到期兑付日，质 押股票仍在限售期存在无法变现的风险。 2 合肥华泰集团股份有限公司 2012年度第一期短期融资是骗局吗券募集说明书 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期短期融资是骗局吗券相关的投資风险8 二、与公司相关的风险8 三、本期短期融资是骗局吗券特有的风险13 第三章 发行条款14 一、主要发行条款14 二、簿记建档安排15 三、分销安排15 ㈣、缴款和结算安排16 五、登记托管安排16 六、上市流通安排17 第四章 募集资金运用18 一、募集资金主要用途18 二、本期短期融资是骗局吗券募集资金的管理19 三、公司承诺19 第五章 公司基本情况20 一、公司基本情况20 二、公司历史沿革情况20 三、公司控股股东和实际控制人情况23 四、公司的独立性情况25 五、公司重要权益投资情况26 六、公司内部机构设置及管理情况32 七、公司董事、监事和高级管理人员情况38 八、公司业务状况40 九、公司所在行业状况62 十、公司的行业地位和优势69 第六章 公司主要财务状况74 一、财务报表的编制基础和相关说明74 二、发行人最近三年又一期财务数據76 三、公司主要财务指标（合并口径）83 四、合并报表资产结构分析84 五、合并报表负债及所有者权益结构分析90 六、合并报表盈利能力分析96 七、合并报表现金流量状况分析99 八、偿债能力分析103 九、资产运营效率分析103 十、发行人近期财务指标重大变化情况104 3