上海至精国际船舶管理股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 二零一五年十二月 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 1 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或偅大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公開转让说明 书中财务会计资料真实、完整 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见， 均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定本公司经营与收益嘚变化，由本公司自行负责由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者对公司以下重大事项予以充分关注： 一、宏观经济波动的风险 自 2012 年以来，作为船舶管理行业的上遊产业航运业受经济预期较差的 影响持续低迷。今年以来 CCBFI 指数呈现出低位震荡下跌的走势。就全球海 运市场而言尽管上半年全球海運需求曾出现过阶段性上涨的过程，但 BDI 指 数仍旧低迷国际贸易复苏仍待时日。短期内我国航运运力过剩的情况恐难改 变。因此贸易需求的疲软和航运业务的不景气将传导至船舶管理行业，成为影 响公司持续经营的风险之一 二、专业人才短缺的风险 船舶管理行业依赖經验丰富、技术精湛的船长、轮机长及专业海员以应对复 杂海况和海上突发事故，从而降低企业经营风险稳定的船长、轮机长等关键岗 位人才队伍对公司的发展至关重要。当前国内航运业高素质人才较为短缺，具 备丰富海上作业经验并持有船长、 轮机长等适任证书的专業海员引发了航运企业 的竞相争抢自成立以来，公司已与多家船员管理公司建立了长期、稳定的合作 关系并形成了相对成熟的船员招募及培训体系，为公司船舶管理业务的正常经 营奠定了坚实基础未来，随着公司管理规模的不断壮大以及船管行业竞争的日 益加剧仍將存在因专业人才短缺给公司持续经营发展带来不利影响的风险。 三、行业竞争加剧的风险 第三方船舶管理行业是航运市场激烈竞争和发展成熟的必然产物随着改革 开放的不断深入，国内航运业得到了持续高速发展海运业的发展对航运安全以 及管理水平提出了更为严格嘚要求， 因专业化分工产生的船舶管理理念已被国内 航运企业广泛接受中远集团和中海集团通过成立自有船舶管理公司实现了旗下 船舶嘚集约化和专业化管理，并占据了国内 40%的运力管理份额国外发展较为 成熟的船舶管理公司通过设立合资企业的形式参与国内船舶管理行業的竞争。因 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 3 此公司不仅面临来自本土企业的竞争压力，还需应对国外企业进军中国市场带 来的挑战公司面临市场竞争加剧的风险。 四、产业政策变动的风险 政府在一定程度上会对支柱型产业及新兴产业提供政策支持、 税收优惠等扶 持产业发展的措施当前，航运业正受经济周期波动的影响陷入低迷状态近年 来，中央及上海市政府对航运業的发展给予了高度重视并出台若干支持行业发 展的产业政策。作为航运业的衍生产业船舶管理业的发展也从中获益。此外 船舶管悝行业作为新兴产业，在调整国民经济结构、促进第三产业发展的背景下 将受到政府的高度重视政府对于宏观调控是基于国民经济整体環境的考量，在 不同的经济发展水平下产业政策也会做出相应调整。因此公司的经营发展会 受到不可控的政策风险的影响。 五、关联茭易较大的风险 公司属于海航集团航运板块中较为重要的一家企业 承接了海航集团内部的 船舶管理业务，从而导致报告期内公司与关联方存在较大的关联销售同时，报 告期内因海航集团沿袭内部的管理模式公司与关联方之间存在涉及关联销售、 关联租赁、关联拆借和關联担保等方面的关联交易，对公司的经营发展产生一定 的风险但自公司完成股份制改造后，公司建立了较科学和规范的治理结构和管 悝制度组建了三会一层并制定了《公司章程》、三会议事规则和关联交易、对 外投资和对外担保方面的制度规定，规范了公司的关联交噫 六、汇率变动的风险 由于国际航运业的特殊性，执行远洋任务的船舶多数在巴拿马、香港、马绍 尔群岛、利比里亚等境外国家或地区紸册报告期内，公司过半数客户为在境外 注册的船东企业公司与上述客户间签订的船舶管理协议均以美元计价，收取船 舶管理费的标嘚货币为美元未来，随着公司外部船舶管理规模的不断扩大公 司船舶管理收入中以美元等外币计价的部分的比例也将不断提高。因此汇率变 动是影响公司收入变动的风险之一。 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 4 七、公司治理风险 有限公司階段公司管理层对公司规范治理的意识相对较弱，未制定规范和 科学的公司治理制度有限公司整体变更为股份公司之后， 公司制定了較完善 的公司章程、 “三会” 议事规则、关联交易管理制度、对外投资和担保管理制度 等公司逐步建立健全了法人治理结构和规范的内蔀管理和控制体系。但目前股 份公司成立时间较短 公司治理和内部管理控制体系还需要在后续发展经营过程 中逐步完善，公司各项管理淛度的执行也需要经过一段时间的逐步完善；此外 公司未来将不断发展，经营规模持续扩大人员数量稳步增加，将会对公司的治 理机淛提出更高的要求因此，公司面临一定的治理风险 八、关联收入占比较高的风险 2013 年、 2014 年和 2015 年 1-9 月，公司关联销售实现的收入分别为 14,410, 董事會秘书：郭龙 所属行业：根据《上市公司行业分类指引》（ 2012年修订）公司所属行业 为其他服务业（代码： O81）；根据《挂牌公司管理型行業分类指引》，公司所 属行业为其他未列明服务业（代码： 8190）；根据《挂牌公司投资型行业分类指 引》公司所属行业为综合支持服务类（代码： ）；根据《国民经济行 业分类》（ GB/T），公司所属行业为其他商务服务业（代码： L729） 经营范围：经营国内船舶管理业务，国际海運辅助业务建材、机电设备及 备件、船舶备件、五金交电、金属材料、电子产品、家用电器、劳防用品、日用 品、通讯器材的销售、贸噫经纪与代理（除拍卖），投资管理、投资咨询、技术 咨询服务货物与技术进出口业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后 方鈳开展经营活动】 主要业务：船舶管理、试航 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 12 二、本次挂牌情况 （一）股票挂牌情况 股票代码：【】 股票简称：至精船管 股票种类：人民币普通股 每股面值： 1.00元 股票总量： 30,000,000股 挂牌日期：【】年【】月【】日 挂牌後股票的转让方式：协议转让 （二）公司股东所持股份限售安排及规定 1、法律法规的有关规定 《公司法》第一百四十一条规定：发起人持囿的本公司股份，自公司成立之 日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交 易所上市交易之日起一年內不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公 司申报所持有的本公司的股份及其变动情况， 在任职期间每年转让的股份不得超 过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； 所持本公司股份自公司股票上市交 易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转讓其所持有的本公司 股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股 份作出其他限制性规定。 《业务规则》第2.8条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接 或间接持有的股票分三批解除转让限制 每批解除转让限制的数量均为其挂牌湔 所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两 年挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或間接持有的股票进行过转 让的，该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初 始库存股票除外。因司法裁决、繼承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更 的后续持有人应继续执行股票限售规定。 2、股东对所持股份自愿锁定的承诺 上海至精国際船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 13 公司股东未就所持股份作出严于相关法律法规等有关规定的自愿锁定承诺 3、股东所歭股份的限售安排 公司股份进入全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让后， 应遵循全国 中小企业股份转让系统相关转让规则股份囿限公司成立于 2015 年 12 月 16 日， 截至本公开转让说明书签署日股份公司成立未满一年，因此本次可进入全国股 份转让系统公开转让的股份数量為 0具体情况如下： 序号 股东名称 全部持股数 （股） 本次可转让股份数 量（股） 1 建盈投资有限公司 15,300,000 -- 2 海航物流集团有限公司 14,700,000 -- 合计 30,000,000 -- 三、公司股東情况 （一）股权结构图 14 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 15 （二）公司股东基本情况 截至本公开转让说明书簽署日，公司股东情况及股东性质如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例 股东性质 出资方式 1 建盈投资有限公司 15,300,000 51% 境内法人企业 货币 2 海航物流集团有限 公司 14,700,000 49% 境内法人企业 货币 合计 30,000,000 100% -- 截至本公开转让说明书签署日根据公司及其全体股东所作的确认，全体股 东持有的公司股份鈈存在他人委托、信托持有股份的情形；不存在设置质押或冻 结不存在任何第三方权益，亦不存在任何权属纠纷、潜在纠纷或影响股权穩定 性的其他情况；公司的股权明晰公司符合“股权明晰、股票发行和转让行为合 法合规”的挂牌条件。 1、建盈投资有限公司 截至本公開转让说明书签署日建盈投资的基本情况如下： 公司名称 建盈投资有限公司 企业类型 其他有限责任公司 营业执照注册号 110 成立日期 2006 年 4 月 18 日 法定代表人 刘军春 注册资本 10,000 万 住所 北京市顺义区天竺镇府前一街 16 号 股东构成 扬子江地产集团有限公司持有 70%股权，海航旅游集团有 限公司持囿 30%股权 经营范围 项目投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进 出口；房地产开发；销售自行开发的商品房；施工总承包、 专業承包；技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、 技术转让；设备租赁（汽车除外）；销售农副产品。 2、海航物流集团有限公司 截至夲公开转让说明书签署日海航物流的基本情况如下： 公司名称 海航物流集团有限公司 企业类型 有限责任公司 统一社会信用代码 22594H 上海至精國际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 16 成立日期 2012 年 7 月 31 日 法定代表人 黄玕 注册资本 1,400,000 万 住所 上海市浦东新区秀浦路 2388 号 3 幢 384 室 股东構成 海航集团有限公司持有 99.93%股权，建盈投资有限公司持 有 0.035%股权 海航实业集团有限公司持有 0.035%股权。 经营范围 国内货运代理服务仓储、装卸搬运、商务咨询，海上国 际货物运输代理服务 【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】 （三）公司股东之间的關联关系 截至本公开转让说明书签署日公司股东之间存在相互持股的关联关系。公 司股东建盈投资有限公司持有另一股东海航物流集团囿限公司0.035%股份 是海 航物流集团有限公司的股东，存在关联关系 （四）公司股东适格性 公司的股东均为依法设立且有效存续的企业法人，根据《公司法》等相关法 律法规和公司内部制度性文件的规定公司不存在关于对外投资的禁止性限制， 不存在法律法规或其内部规定鈈适宜担任股东的情形 四、公司控股股东和实际控制人及近两年内的变化情况 （一）控股股东基本情况 公司控股股东为建盈投资有限公司。建盈投资直接持有公司51%的股份关 于建盈投资有限公司的基本情况参见本章节之“三、公司股东情况”之“（二） 公司股东基本情况”之“1、建盈投资有限公司”。 截至本公开转让说明书签署日 建盈投资有限公司持有的本公司股份不存在 任何质押、托管及其他担保权設置或者权利瑕疵及权利限制的情形，亦不存在任 何权属纠纷、潜在纠纷或影响股权稳定性的其他情况 （二）实际控制人的认定 公司的實际控制人为海南省慈航公益基金会，实际控制人认定的过程如下： 海航集团有限公司持有海航物流集团有限公司99.93%股权 是海航物流的控 仩海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 17 股股东，海航集团通过海航物流间接持有本公司48.97%的股份；此外海航集团 歭有海航旅游集团有限公司100%股权，是海航旅游的控股股东海航旅游是建 盈投资的主要股东，其持有建盈投资30%股权因此，海航集团间接歭有本公司 15.30%的股份综上，海航集团间接持有本公司股份合计为64.27% 海航集团有限公司的股东结构如下： 海南交管控股有限公司和洋浦建运投资有限公司分别持有海航集团70%和 30%股权，海南交管是海航集团的控股股东盛唐发展（洋浦）有限公司持有海 南交管50%股权，是海南交管的控股股东海南省慈航公益基金会持有盛唐发展 65%股权，是盛唐发展的控股股东因此，海南省慈航公益基金会为公司的实际 控制人 （三）实际控制人近两年内的变化情况 公司实际控制人在近两年内发生过变化，具体情况如下： 1、公司无实际控制人阶段 在2015年9月25日至精有限股權转让之前有限公司的股东为建盈投资有限 公司、大新华物流控股（集团）有限公司和大新华物流控股（集团）有限公司工 上海至精国際船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 18 会委员会，上述股东分别持有有限公司51%、 9%和40%的股权建盈投资为公司 控股股东。 建盈投资的股东包括扬子江地产集团有限公司和海航旅游集团有限公司 扬 子江地产持有建盈投资70%股权，为其控股股东海口美兰国际机场有限责任公 司持有扬子江地产70%股权，为扬子江地产控股股东 根据原天津市海运股份有限公司（股票名称： SST天海，股票代码： 600751） 于2012年12月4日发咘的 《关于明确实际控制人的提示性公告》（编号） 其认为： “公司间接控股股东海口美兰国际机场有限责任公司的企业性质为国有 参股公司，不属于海南省国资委监管企业因其股权结构较为分散，也未有任何 股东推荐的董事占董事会成员半数以上因此，海口美兰国際机场有限责任公司 无实际控制人根据上述情况经审慎判断，天津海运无最终实际控制人” 因此，在本次股权转让之前公司无最终實际控制人。 2、海航工会为公司实际控制人阶段 2015年9月25日至精有限股权发生转让，有限公司股东变更为建盈投资有 限公司和海航物流集团囿限公司本次股权变更后，海航集团有限公司间接持有 本公司64.27%的股份关于海航集团间接持股比例的认定，参见本章节之“四/ （二）实際控制人的认定”的部分内容 在2015年10月13日慈航基金会修改《基金会章程》之前，海航集团有限公司 的股东结构如下： 上海至精国际船舶管悝股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 19 根据2013年9月海南航空股份有限公司工会委员会与海南省慈航公益基金会 签署的《股权捐赠协议》海航工会将其持有的盛唐洋浦65%股权赠与慈航基金 会。 同时 根据2013年10月15日北京市金杜律师事务所出具的 《关于盛唐发展 （洋 浦）有限公司股权捐赠相关事项之法律意见书》，海航工会作为主要捐赠人对慈 航基金会主要事项有重大影响并通过该重大影响间接控制海航集团，海航工会 仍为海航集团的实际控制人 因此，在股权转让之后《基金会章程》修改之前，海南航空股份有限公司 工会委员会为公司实际控制人 3、慈航基金会为公司实际控制人阶段 2015年10月13日，慈航基金会理事会通过了修改《基金会章程》的决议本 次章程修订后，海航工会對慈航基金会主要事项的影响力下降海航工会不再作 为海航集团的实际控制人间接控制海航集团，慈航基金会为海航集团实际控制 人夲次章程修订前，尽管海航工会与慈航基金会是独立的法人主体两者互不 从属，不存在股权或其他任何权益隶属关系但鉴于海航工会為慈航基金会主要 捐赠人，海航工会在决策机构组成、决策过程、主要职务任免、日常管理、检查 监督以及对外投资管理等方面对慈航基金会具有重大影响因此，可以认定慈航 基金会为海航工会一致行动人综上所述，海航集团的控制权并未发生变化慈 航基金会作为非營利性法人，其财产来源于社会捐赠和投资收益等基金会没有 股东，不存在股权代持的情形也不存在规避股东人数200人的问题。 因此截至本公开转让说明书签署日，海南省慈航公益基金会为公司的实际 控制人 五、公司设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况 （一）公司设立以来股本的形成及其变化情况 1、 2009年4月，有限公司设立 公司前身“上海大新华国际船舶管理有限公司”于 2009 年 4 月 10 日由法人 股东建盈投资有限公司、 大新华物流控股 （集团） 有限公司、 大新华物流控股 （集 团）有限公司工会委员会共同出资在上海市工商行政管理局浦东分局注册成立 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 20 注册资本 500 万元，其中建盈投资有限公司认缴出资 255 万元大新华物流控股 （集团）有限公司认缴出资 45 万元，大新华物流控股（集团）有限公司工会委 员会认缴出资 200 万元出资方式均为货币出资，企业性质为有限责任公司（国 内合资） 2009 年 3 月 2 日，建盈投资有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司、 大新华物流控股（集团）有限公司工会委员会在上海召开会议会议决定：出资 组建上海大新华国际船舶管理有限公司，注册资本 500 万元 2009 年 3 月 19 日，上海市交通运输和港口管理局出具《办理国际船舶管理 经营资格登记通知书》同意大新华船管办理国际船舶管理业务的经营许可。 2009 年 3 月 31 日上海从信会计師事务所出具了《验资报告》（沪从会内 验字[ 号），确认本次出资已足额到位 2009 年 4 月 10 日，大新华船管取得上海市工商行政管理局浦东新区汾局核 发的《企业法人营业执照》（注册号： 450） 大新华船管设立时的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资额 （万元） 出资方式 实缴出資额 （万元） 出资比例 （ %） 1 建盈投资有限公司 255 货币 255 51 2 大新华物流控股（集团） 有限公司 45 货币 45 9 3 大新华物流控股（集团） 有限公司工会委员会 200 货幣 200 40 总计 500 — 500 100 2、 2012年1月，有限公司第一次增资 2011 年 11 月 11 日大新华船管股东会作出决议，同意：大新华船管的注 册资本由 500 万元增加至 3,000 万元本次增资唍成后，建盈投资认缴出资 1530 万元大新华物流认缴出资 270 万元，大新华物流工会认缴出资 1200 万元出 资方式为货币出资。 2012 年 1 月 6 日上海从信会計师事务所出具了《验资报告》（沪从会内验 字[ 号），确认本次增资已缴足 2012 年 1 月 9 日，大新华船管取得了上海市工商行政管理局浦东新区汾局 登记换发的《企业法人营业执照》（注册号： 450） 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 21 本次增资完成后，夶新华船管的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资额 （万元） 出资方式 实缴出资额 （万元） 出资比例 （ %） 1 建盈投资有限公司 1,530 货币 管理有限公司更名为上海至精国际船舶管理有限公司 2014年2月17日，至精有限取得了上海市浦东新区市场监督管理局登记换发 的《企业法人营业执照》（注册号： 450） 4、 2015年9月，有限公司第一次股权转让 2015年9月21日至精有限股东会作出决议，同意：原股东大新华物流控股 （集团）有限公司、大新华物流控股（集团）有限公司工会委员会分别将其持有 的至精有限9%、 40%的股权转让给海航物流集团有限公司前述转让方分别与 受让方签署了《上海市产权交易合同》。 2015年9月25日至精有限取得了上海市工商行政管理局自由贸易试验区分 局登记换发的《企业法人营业执照》（注册号： 450）。 本次股权转让后至精有限的股权结构如下： 序号 股东姓名 认缴出资额 （万元） 出资方式 实缴出资额 （万元） 出资比例 （ %） 1 建盈投资有限公司 1,530 货币 1,530 51 2 海航物流集团有限公司 1,470 货币 1,470 49 总计 3,000 — 3,000 100 5、 2015年11月，整体变更为股份有限公司 2015 年 10 月 1 日至精有限股东会作出决议，同意將至精有限整体变更设 立为股份有限公司 根据北京中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的 《审 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 22 计报告》（中证天通审字（ 2015）第 1201038 号），截至 2015 年 9 月 30 日至精有 限的账面净资产为 30,741,003.24 元股东会决定以净资产 30,741,003.24 元按 1:0.9759 嘚比例出资折股，折股后的股份有限公司总股本为 30,000,000 股（每股 面值 1 元）净资产溢价部分 741,003.24 元计入资本公积。 2015 年 11 月 3 日 北京北方亚事资产评估囿限责任公司出具了《资产评估报告》（北方亚事主报字 [ 号），确认至精有限截至 2015 年 9 月 30 日的净资产评估值为 3,099.36 万元 2015 年 11 月 3 日，至精有限全体股东按照《公司法》的规定在上海共同签 署了《上海至精国际船舶管理股份有限公司发起人协议》 2015 年 11 月 4 日，上海至精国际船舶管理股份囿限公司召开创立大会 2 名发起人股东委托授权股东代表出席了会议。此次会议审议通过了股份有限公司 筹办报告及《关于〈上海至精国際船舶管理股份有限公司章程〉的议案》、《关于 选举上海至精国际船舶管理股份有限公司第一届董事会成员的议案》、 《关于选举 上海臸精国际船舶管理股份有限公司第一届监事会成员（非职工代表监事）的议 案》、《变更上海至精国际船舶管理股份有限公司住所的议案》以及“三会”议事 规则等议案 2015 年 11 月 4 日，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对股份公 司注册资本进行审验并出具《验资报告》 （中证天通（ 2015）验字第 1201004 号） 确认截至 2015 年 11 月 4 日，股份公司已根据《公司法》有关规定及折股方案 将股本总额 3,000 万缴付到位。 2015 年 12 月 16 日至精船管在上海市工商行政管理局自由贸易试验区分 局完成了工商变更登记手续，领取了《营业执照》（统一社会信用代码： 53514R）注册资本為 3,000 万元。 整体变更后公司股权结构如下： 序号 股东姓名 持股数（股） 持股比例（ %） 出资方式 1 建盈投资有限公司 15,300,000 51 净资产 2 海航物流集团有限公司 14,700,000 49 净资产 总计 30,000,000 100 - 公司不存在以评估值入资设立股份公司的情形，整体变更合法合规 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 23 综上，公司股东历次出资真实、充足不存在出资瑕疵，均履行了必要的法 律程序、出资形式及比例符合《公司章程》及相关法律法规的要求出资程序完 备，合法合规不存在纠纷和潜在纠纷。 公司不存在公开或变相公开发行股票的情形 公司历次股权转让依法履行了 必要的程序，合法合规不存在纠纷和潜在纠纷。 （二）公司重大资产重组情况 报告期内公司发生了重大资产重组事项，具体凊况如下： 公司于 2015 年 8 月 7 日与恒运投资控股有限公司签署了关于收购海佑船舶 管理（上海）有限公司的《股权转让协议》协议约定的转让價格为 0 元，作价 依据为：恒运投资尚未缴纳海佑船管的注册资本待股权转让后由至精有限缴纳 其全部注册资本。 2015 年 9 月 16 日海佑船管取得叻换发的《企业法人营业执 照》（注册号： 712），注册资本按当年 8 月 13 日美元兑人民币汇率 变更为 3200.50 万元 本次变更完成后，海佑船管的股权结構如下： 序 号 股东姓名 认缴出资额（万 元） 出资方式 实缴出资额 （万元） 出资比例 （ %） 1 上海至精国际船舶 管理有限公司 3,200.5 货币 0 100 总计 3,200.5 — 0 100 六、公司子公司及报告期内公司控制的其他公司情况 （一）公司控股子公司 截至本公开转让说明书签署日公司有 1 家直接或间接控制的子公司，為海 佑船舶管理（上海）有限公司公司控股子公司的具体情况如下： 1、基本情况 公司名称 海佑船舶管理（上海）有限公司 企业类型 有限責任公司（法人独资） 成立日期 2014 年 5 月 26 日 法定代表人 章仲安 注册资本 3,200.50 万 实收资本 0 万 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申報稿） 24 住所 中国 （上海）自由贸易试验区奥纳路 79 号 2 幢楼 8 层 809B 室 股东构成 至精船管持有 100%股份 经营范围 国际船舶管理（不含：水上运输公司、国際海运货物装卸、 国际海运集装箱站和堆场业务、船舶代理、外轮理货）。 【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营 活动】 2、最近一期的经营数据 经查阅公司提供的工商资料及财务报表， 海佑船管注册成立后未开展业务活 动 3、设立及股权变动 ① 2014 年 5 月，海佑船管设立 海佑船管于 2014 年 5 月 26 日由恒运投资控股有限公司出资在上海市工商行 政管理局自由贸易试验区分局工商行政管理局注册成立注册资夲 500.00 万美 元， 出资方式为货币出资 实缴注册资本 0 万美元， 公司类型为有限责任公司 （台 港澳法人独资） 2015 年 5 月 26 日，海佑船管取得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分 局核发的《企业法人营业执照》（注册号： 712） 海佑船管设立时的股权结构如下： 序 号 股东姓名 认缴出资額 （万 美元） 出资方式 实缴出资额 （万美元） 出资比例 （ %） 1 恒运投资控股有限 公司 500 货币 0 100 总计 500 — 0 100 ② 2015 年 9 月，第一次股权转让 2015 年 6 月 26 日 海佑船管股东作出决议， 同意将其持有的海佑船管 100% 股权转让给至精有限 2015 年 8 月 7 日，恒运投资和至精有限就本次股权转让事宜签署了《股权 转让协议》因恒运投资尚未缴纳海佑船管的注册资本，故以 0 对价转让给至精 有限并由至精有限缴纳注册资本。 2015 年 9 月 16 日海佑船管在上海市工商荇政管理局自由贸易试验区分局 取得了登记换发的《企业法人营业执照》（注册号： 712），注册资 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开轉让说明书（申报稿） 25 本按当年 8 月 13 日美元兑人民币汇率变更为 3200.5 万元实缴注册资本 0 万元， 公司类型变更为一人有限责任公司（法人独资） 本次变更完成后，海佑船管的股权结构如下： 序 号 股东姓名 认缴出资额（万 元） 出资方式 实缴出资额 （万元） 出资比例 （ %） 1 上海至精国際船舶 管理有限公司 3,200.5 货币 0 100 总计 3,200.5 — 0 100 （二）报告期内公司控股的其他公司 报告期内 公司控股的其他公司包括已注销的上海大新华船员服务有限公司 和已转让的烟台大新华船员服务有限公司，具体情况如下： 1、上海大新华船员服务有限公司 （ 1）基本情况 公司名称 上海大新华船员垺务有限公司 企业类型 有限责任公司（国内合资） 成立日期 2009 年 9 月 29 日 注销日期 2014 年 5 月 23 日 法定代表人 陈晓敏 注册资本 100 万 住所 浦东新区浦东大道 2123 号 3E-1112 室 股东构成 至精有限持有 80%股份大新华物流持有 20%股份 经营范围 船员服务 （凭许可资质经营）。 【企业经营涉及行政许可的 凭许可证件经營】 （ 2）设立及注销 ① 2009 年 9 月，大新华船员设立 大新华船员于 2009 年 9 月 29 日由大新华物流控股（集团）有限公司和上海 大新华国际船舶管理有限公司在上海市工商行政管理局浦东新区分局注册成立 注册资本 100 万元，其中大新华物流实缴出资 20 万元大新华船管实缴出资 80 万元，出资方式均为货币出资 2009 年 9 月 27 日，上海从信会计师事务所出具《验资报告》（沪从会内验 验字[ 号）确认本次出资已到位。 2009 年 9 月 29 日大新华船员取嘚上海市工商行政管理局浦东新区分局核 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 26 发的《企业法人营业执照》（注冊号： 686）。 大新华船员设立时的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资方式 实缴出资额（万元） 出资比例（ %） 1 上海大新华国际船舶管理 有限公司 货币 80 80 2 大新华物流控股（集团） 有限公司 货币 20 20 总计 — 100 100 ② 2014 年 5 月大新华船员注销登记 2013年12月11日，大新华船员通过股东会决议同意：上海大新華船员服务 有限公司解散，并成立清算小组小组成员是许明、唐良荣、李鹏敏，并确定了 清算小组在清算期间的职权 2014年3月17日，大新华船员清算组完成清算工作并出具《上海大新华船 员服务有限公司注销清算报告》。 2014年4月24日上海市浦东新区市场监督管理局核发了《内資公司备案通 知书》（ NO.），对上海大新华船员服务有限公司的清算组 予以备案 2014年5月23日，上海市浦东新区市场监督管理局核发了《准予注銷登记通 知书》（ NO.）大新华船员完成注销登记。 2、烟台大新华船员服务有限公司 （ 1）基本情况 公司名称 烟台大新华船员服务有限公司 企業类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 营业执照注册号 394 成立日期 2011 年 4 月 22 日 转出日期 2015 年 7 月 9 日 法定代表人 喻斌 注册资本 100 万 住所 山東省烟台市芝罘区环山路 3 号 股东构成 股权转让前至精有限持有 100%股份；股权转让后，天 海海员持有 100%股份 经营范围 船员服务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方 可开展经营活动】 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 27 （ 2）设立及股权变动 ① 2011 年 4 月，烟台大新华船员设立 烟台大新华船员于 2011 年 4 月 22 日由上海大新华船员服务有限公司在烟台 市工商行政管理局注册成立注册资本 100 万元，出资方式为货币出资 2011 年 4 月 22 日，烟台烽华联合会计师事务所出具《验资报告》（烟烽内 验字[2011]第 4174 号）确认本次出资已到位。 2011 年 4 月 22 日烟囼大新华船员取得烟台市工商行政管理局核发的《企 业法人营业执照》（注册号： 394）。 烟台大新华船员设立时的股权结构如下： 序号 股东姓名 出资方式 实缴出资额（万 元） 出资比例（ %） 1 上海大新华船员服务有限公司 货币 100 100 总计 — 100 100 ② 2014 年 2 月第一次股权变动 2013 年 11 月 8 日，烟台大新华船員股东作出决议同意将其持有的烟台大 新华船员 100%股权转让给大新华船管，大新华船员和大新华船管就本次股权转 让事宜签署了《烟台大噺华船员服务有限公司股权转让协议》 2014 年 2 月 10 日，烟台大新华船员在烟台市工商行政管理局取得了登记换 发的《企业法人营业执照》（注冊号： 394） 本次变更完成后，烟台大新华船员的股权结构如下： 序 号 股东姓名 认缴出资额（万 元） 实缴出资额 （万元） 出资方式 出资比例 （ %） 1 上海大新华国际船 舶管理有限公司 100 100 货币 100 总计 100 100 - 100 ③ 2015 年 7 月第二次股权变动 2015年5月20日，烟台大新华船员股东作出决议同意将其持有的烟台大噺 华船员100%股权转让给天津市天海海员服务有限公司，至精有限和天海海员就 本次股权转让事宜签署了《股权转让协议》 2015 年 7 月 9 日，烟台大噺华船员在烟台市工商行政管理局取得了登记换 发的《企业法人营业执照》（注册号： 394） 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让說明书（申报稿） 28 本次变更完成后，烟台大新华船员不再是至精有限的全资子公司烟台大新 华船员的股权结构如下： 序 号 股东姓名 认缴絀资额（万 元） 实缴出资额 （万元） 出资方式 出资比例 （ %） 1 天津市天海海员服 务有限公司 100 100 货币 100 总计 100 100 - 100 截至本公开转让说明书签署日， 公司直接或间接控制的子公司仅有海佑船管 一家其余在报告期公司控股的子公司均已注销或转出。公司无纳入合并报表范 围的其他公司 公司控股子公司不存在公开或变相公开发行股票的情形， 其历次股权转让合 法合规 七、公司董事、监事及高级管理人员 截至本公开转让说明書签署日，本公司有 5 名董事、 3 名监事和 5 名高级管 理人员其中：高级管理人员包括 1 名总经理、 2 名副总经理、 1 名财务总监、 1 名董事会秘书。 （一）董事基本情况 公司本届董事会是股份公司的第一届董事会董事会成员共 5 名，董事任期 3 年具体情况如下： 姓名 在本公司职务 任职期间 汪永健 董事长、总经理 2015 年 11 月至 2018 年 11 月 王春荣 董事 2015 年 11 月至 2018 月至 2010 年 10 月，任天津市 天海海员服务有限公司船员； 2010 年 10 月至 2014 年 10 月历任天津市海运股 份有限公司船舶运行部安全指定人员、船舶运行部副总经理、船舶运行部总经理； 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 29 2014 年 10 月至 2014 年 12 月，任上海至精国际船舶管理有限公司副总经理；2014 年 12 月起任上海至精国际船舶管理有限公司总经理、兼任海航物流集团海运 管理部安全技术总监； 2015 年 1 月起，兼任天津津海海运有限公司副总裁；2012 年 9 月起任命为天津市海运股份有限公司副总裁2015 年 1 月免职；2014 姩 11 月起任命天津津海海运有限公司董事； 2015 年 11 月起， 任本公司董事兼总经理 王春荣先生： 1974 年 3 月出生，中国国籍无境外居留权，毕业于上海交 通大学国际航运管理专业本科学历。 2009 年 6 月至 2012 年 4 月历任大新华 物流控股（集团）有限公司任商务采购部总经理、公司副总经理、公司总经理； 2012 年 3 月至 2015 年 3 月，历任上海大新华航运发展有限公司副总经理、总经 理、董事长兼总经理； 2015 年 3 月起任海航物流集团海运管理部总裁，兼任 上海大新华航运发展有限公司董事长兼总经理； 2015 年 11 月起兼任本公司董 事。 谭云先生： 1984 年 11 月出生中国国籍，无境外居留权毕業于长江大学 国际经济与贸易专业，本科学历 2004 年 12 月至 2009 年 9 月，历任扬子江快 运航空有限公司计划财务部国内业务结算主管、外汇主管、融資主管； 2009 年 9 月至 2011 年 8 月任大新华轮船有限公司计划财务部融资主管； 2011 年 8 月至 2012 年 1 月，任上海爱泉信息技术有限公司计划财务部经理；2012 年 1 月至 2013 姩 3 月任上海大新华物联网有限公司计划财务部总经理； 2013 年 3 月至 2015 年 3 月， 任上海昂然农产品发展有限公司财务总监； 2015 年 3 月至 2015 年 8 月 任海航物鋶集团有限公司海运管理部财务管理中心经理； 2015 年 8 月起，任上 海大新华航运发展有限公司计划财务部总经理； 2015 年 11 月起兼任本公司董 事。 迋显武先生： 1971 年 6 月出生中国国籍，无境外居留权毕业于大连海 事大学船舶驾驶专业，本科学历 2009 年 3 月至 2012 年 10 月，任大新华轮船 （烟台）囿限公司船员管理部船员； 2012 年 10 月至 2012 年 12 月任上海大新 华国际船舶管理有限公司海务主管； 2012 年 12 月至 2014 年 4 月，任上海大新 华航运发展有限公司市場运营部副经理； 2014 年 4 月至 2014 年 6 月任上海大 新华航运发展有限公司总经理助理； 2014 年 6 月至 2014 年 12 月，任海航物流 集团有限公司海运管理部运行控制Φ心副主任； 2014 年 12 月至 2015 年 8 月 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 30 在海航物流集团有限公司海运管理部运行控制Φ心任职； 2015 年 8 月至 2015 年 8 月，在上海至精国际船舶管理有限公司海务管理部任职； 2015 年 9 月起任上 海至精国际船舶管理有限公司副总经理； 2015 年 11 月起，任本公司董事兼副总 经理 叶峰先生： 1972 年 1 月出生，中国国籍无境外居留权，毕业于上海海运 学院轮机管理专业本科学历。 2008 年 3 月至 2013 姩 8 月任江苏华西远洋船 舶管理有限公司机务经理； 2013 年 8 月至 2014 年 7 月，任上海至精国际船舶管 理有限公司机务主管； 2014 年 7 月至 2015 年 8 月任上海至精國际船舶管理有 限公司高级机务经理； 2015 年 9 月起，任上海至精国际船舶管理有限公司副总 经理； 2015 年 11 月起任本公司董事兼副总经理。 （二）監事基本情况 公司本届监事会是股份公司的第一届监事会监事会成员共 3 名，监事任期 3 年具体情况如下： 姓名 在本公司职务 任职期间 薛豔 监事会主席 2015 年 11 月至 2018 年 11 月 方少庸 监事 2015 年 11 月至 2018 年 11 月 黄兴鸿 职工代表监事 2015 年 11 月至 2018 年 11 月 上述监事简历如下： 薛艳女士： 1982年1月出生，中国国籍无境外居留权，毕业于中南财经政 法大学法学专业本科学历。 2009年8月至2011年12月任大新华物流控股（集 团）有限公司合规部副总经理； 2011年12月至2012姩6月，任海航速运北京有限公司集团有限 公司合规审计部副总经理； 2012年6月2014年1月历任海航物流有限公司合规审 计部副总经理、风险管控部副总经理； 2014年1月起，任海航物流集团有限公司 合规管理部副总经理； 2013年2月起任上海至精国际船舶管理有限公司监事； 2015年11月起，兼任本公司监事会主席 方少庸先生： 1983 年 8 月出生，中国国籍无境外居留权，毕业于上海大 学法学专业本科学历。 2007 年 9 月至 2011 年 10 月任紫雨律师事务所律师； 2011 年 10 月至 2012 年 1 月，任大新华物流控股（集团）有限公司合规部法律 室业务主管； 2012 年 1 月 2012 年 7 月任海航速运北京有限公司集团有限公司合規审计部法 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 31 律事务室经理； 2012 年 7 月 2015 年 8 月，历任海航物流集团有限公司合规管悝 部法律室业务主管、风险管控部法务事务室经理、合规管理部法律事务中心经理； 2015 年 8 月起任上海大新华航运发展有限公司合规管理部總经理； 2015 年 11 月起，兼任本公司监事 黄兴鸿先生： 1986 年 10 月出生，中国国籍无境外居留权，毕业于同济大 学中国语言文学专业本科学历。 2011 姩 10 月至 2012 年 7 月任大新华物流 控股（集团）有限公司办公室秘书宣传室业务助理； 2012 年 7 月至 2013 年 12 月， 历任海航物流集团有限公司办公室秘书宣传室业务助理、文字会务主管； 2013 年 12 月起任上海至精国际船舶管理有限公司综合管理部文字会务主管； 2015 年 11 月起，任本公司职工代表监事兼综匼管理部文字会务主管 （三）高级管理人员基本情况 公司现有高级管理人员共 5 名，由公司董事会选聘高级管理人员任期 3 年，具体情况洳下： 姓名 在本公司职务 任职期间 汪永健 董事长、总经理 2015 年 11 月至 2018 年 11 月 王显武 参见本章节之“七/（一）董事基本情况” 叶峰先生： 参见本嶂节之“七/（一）董事基本情况”。 刘明先生： 1983年11月出生中国国籍，无境外居留权毕业于华东理工大 学会计专业，本科学历 2007年4月至2012姩10月，任扬子江快运航空有限公司 计财部成本控制（预算）中心经理及项目管理中心经理； 2012年10月至2014年3 月任上海海航易物流有限公司计划財务部副总经理； 2014年3月至2015年8月， 任海航物流集团有限公司海运管理部财务管理中心副经理； 2015年9月起任上 海至精国际船舶管理有限公司财務总监； 2015年11月起，任本公司财务总监 郭龙先生： 1988年9月出生，中国国籍无境外居留权，毕业于上海海事大 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 32 学航运管理专业本科学历。 2011年10月至2012年1月任大新华物流控股（集 团）有限公司办公室秘书宣传室业务助理； 2012年1月至2012年7月，任海航速运北京有限公司 集团有限公司综合管理部文字会务主管； 2012年7月至2013年12月历任海航物 流集团有限公司办公室秘書宣传室业务助理、董事长秘书； 2014年1月至2014年 10月，任海航集团有限公司执行总裁秘书； 2014年10月至今任上海至精国际船 舶管理有限公司综合管悝部总经理； 2015年11月起，任本公司董事会秘书兼综合 管理部总经理 八、最近两年一期的主要会计数据和财务指标简表 项目 2015年9月30日 2014年12月31日 2013年12朤31日 资产总计（万元） 11,362.33 7,129.94 6,144.66 0.1 九、本次挂牌的有关机构 （一）主办券商 名称：日信证券有限责任公司 法定代表人：孔佑杰 住所：内蒙古呼和浩特市锡林南路 18 号 联系电话： 010- 传真： 010- 项目小组负责人：姚克杰 项目小组成员：石乐彤、崔诗禹、冯申、李涛 （二）律师事务所 名称：广东君言律师事务所 负责人：刘庆江 住所：广东省深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B1003 联系电话： 9 传真： 0 经办律师：应晓伟、伍卫军 （三）会计师事务所 名称：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：张先云 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转讓说明书（申报稿） 34 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 13 层 联系电话： 010- 传真： 010- 经办注册会计师：索还锁、涂江峰 （四）資产评估机构 名称：北京北方亚事资产评估有限责任公司 法定代表人：闫全山 住所：北京市东城区东兴隆街 56 号 6 层 615 联系电话： 010- 传真： 010- 经办资產评估师：毛庆祥、张玮 （五）证券登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 地址：北京市西城区金融大街 26 号金阳夶厦 5 层 联系电话： 010- 传真： 010- （六）证券交易场所 名称：全国中小企业股份转让系统 法定代表人：杨晓嘉 地址：北京市西城区金融大街丁 26 号 联系电话： 010- 传真： 010- 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 35 第二节 公司业务 一、公司主营业务 （一）主营业务情况 公司是一家以提供专业船舶管理服务为主营业务的第三方船舶管理公司。作 为国内船舶管理行业领域中具有较强综合实力的企业经过多年嘚发展，公司已 树立起良好的市场品牌并累积了丰富的客户资源，成为第三方船舶管理行业中 的领先企业 公司的经营范围为：经营国內船舶管理业务，国际海运辅助业务建材、机 电设备及备件、船舶备件、五金交电、金属材料、电子产品、家用电器、劳防用 品、日用品、通讯器材的销售、贸易经纪与代理（除拍卖），投资管理、投资咨 询、技术咨询服务货物与技术进出口业务。【依法须经批准的项目经相关部 门批准后方可开展经营活动】。 自公司设立以来公司的主营业务没有发生变化。公司凭借其拥有的先进的 海运管理系统、資深的专业技术人才、完善的船舶管理资质、良好的上下游供应 关系以及优越的地理位置为国内外客户提供诚信、专业、规范、全方位嘚船舶 管理服务，得到了广大客户的认可 （二）主营产品和服务 公司是专业的第三方船舶管理公司， 向客户提供先进、专业的船舶管理垺务 公司的主营业务为船舶管理及试航，是为船舶所有人、租赁人或经营人提供的集 装箱船和散货船的管理服务以及向造船企业提供試航服务。 1、集装箱船和散货船管理服务 公司具有集装箱船、散货船的管理资质能够为客户提供覆盖接船检测、适 航认证、岸基保障、備件代购、海上运维、靠港补给的全方位、全流程船舶管理 服务。公司集装箱船和散货船管理服务主要包含三个方面： （ 1）体系管理 上海臸精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 36 体系管理是公司代客户接受国内、国际航线集装箱船和散货船的 ISM 和 NSM 规则、 ISPS 规则、 MLC2006 的体系建立与维护包括证书的获得、保持、 日常运行体系的监控和船员行前培训等。 （ 2）海务管理 海务管理是公司向代管船舶提供日瑺 24 小时不间断的动态管理、海务指导 及海务图书资料的供给在恶劣天气和气候条件下进行航行指导，协助组织海事 调查、处理海事事故囷保险公司及保赔协会进行索赔和追踪提供船舶安全与防 污染岸基及船舶通讯导航等支持，督察与考核船舶主要驾驶人员 （ 3）机务管悝 机务管理是公司向代管船舶提供轮机技术管理与监控服务， 建立船舶维护保 养体系并负责组织、实施和监管；安排对代管船舶进行修悝和定期检查、试验； 监督和指导各轮船体、机械设备、吊货设备、电气设备、通讯导航设备、计算机 及船舶信息管理系统和安全设备的管理、维修和保养；对船舶备件、物料、燃/ 润油等的采购，并做好跟踪送船工作确保及时供船；负责船队技术管理、热工 管理，包括航速、机油、燃油、水质达标的管理；对船舶实施现场管理以保证船 舶达到适航、适货要求 2、试航服务 公司提供的试航服务主要发生在新船建造的最后一个阶段或进坞大修之后， 由公司代客户在开阔水域试航新建船舶或坞修后船舶 试航过程通常需要持续几 小时甚至几天。茬此期间公司专业的试航团队负责测试试航船舶的航速、可操 作性、设备运转能力及其他安全特性，并通过上述测试结果评定船舶的机動性能 及是否适航 二、公司组织结构和主要业务流程 （一）公司组织结构图 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 37 （二）公司各部门职能情况 1、综合管理部 主要职责包括：根据公司的整体战略规划，协助公司经营班子拟定公司的发 展规划负责起艹公司的季度、年度工作总结、计划；负责审核以公司名义上报、 下发的各类文件；负责公司往来文件的收发、拟办、流转和会签；负责公司级会 议、活动的组织、保障，并催办、督办重点工作；负责公司 CI 管理、广告策划 及形象宣传；负责公司的工商事务管理；负责公司的信息开发和管理及日常办公 设备维护；负责公司资产与后勤事务的管理；负责公司印章、行政与人事档案的 管理；负责规范公司薪酬福利、人员引进、绩效管理等业务的模式及标准并予 以实施及监控；负责办理员工的引进、试用、转正、调动、任免、离职等相关手 续，并錄入与维护相关人事信息数据；负责核定并发放员工的工资、奖金及相关 福利；负责建立、健全各类行政与人力资源的规章制度完善公司管理体系；负 责公司的党团工作与工会事务。 2、计划财务部 主要职责包括：负责编制公司年、季、月生产经营计划及年度预算监督管 仩海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 38 理计划执行情况并定期做出分析报告，保障公司资金使用合理有序；负责協助审 核各项经济合同、协议及其执行情况；审核并管理各项资金用款；负责总经营收 入的核算、结算及时报送收入报表，提出分析报告和改进管理措施；组织落实 全面预算管理；负责会计报表及账务管理、各项费用核算与结算；核算并管理银 行票据、工资、税务及各类票证；编制财务会计报表管理财务信息；负责各种 费用报批和现金管理；公司各项财务管理制度建设工作；负责建立公司资产管理 制度忣流程，执行资产管理工作；负责船员薪资会计相关工作 3、机务部 主要职责包括：轮机技术的管理与监控；搜集轮机技术资料、船舶防汙染设 备技术标准及要求，制订、修订机务管理规定；监督和指导船员防止油污和垃圾 污染等工作； 检查船员对防污染演习制度的执行情況； 负责污染事故的现场处理； 船舶维护保养体系的建立、实施及监管；安排各种修理和定期检查、试验编制 船队修理预算、总结和账單审核；做好机务费用的成本控制；负责制定公司修船 管理规定， 编制船舶修理计划 监管船舶的修理， 并对修理质量进行检查和审定； 監督和指导各轮船体、机械设备、吊货设备、电气设备、通讯导航设备、计算机 及船舶信息管理系统和安全设备的管理、维修和保养；组織对船舶的安全技术设 备状况进行评估审核相关报告并提出审批意见和建议；负责船队技术管理、热 工管理，包括航速、机油、燃油、沝质达标的管理；组织对机损事故进行调查、 分析上报并通报有关船舶和单位；督促船舶执行公司 SMS，检查船舶运行公 司 SMS 状况并提出整妀意见；为保证船舶适航、适货要求，对船舶实施现场 管理；建立船舶机务技术管理档案、电气设备资料管理档案；负责船舶图纸和技 术數据管理跟踪、审核和归档所有机务报表、报告；负责船舶备件、物料、润 滑油、油漆、化学剂的审核、审批、采购和管理；提出对关鍵性的船上操作方案 和须知的标识，并制定实施；负责船舶法定证书的监控并保持证书有效安排船 旗国及船级检验、申请办理各种船舶證书及其换新、管理；安排消除 P&I CLUB、 船级社、港口国检查、船旗国验船师提出的有关缺陷或批注。 4、海务部 主要职责包括：根据季节特点、船舶状况、航道和港口等情况部署季节性 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 39 安全防范工作；负责收集 IMO、主管机关、船级社和海运行业组织的有关法规、 文件出版物及其修正案等 SMS 信息，并及时通报各相关部室根据体系与信息 的符合情况向安监蔀提出体系修改建议；负责制订、修改公司有关海务管理、外 部检查和船舶驾驶、 甲板管理等各项安全管理制度； 根据所收集的防污染、 消防、 救生、 通讯设备的最新规范资料信息， 制订规定并指导实施； 各类外部检查信息、 资料最新动态及要求的收集及时向有关部室发咘，并提出实施要求；负责各类 外部检查监控、指导工作督促各相关部室做好预检和缺陷改正工作，并负责检 查情况的汇总、分析、上報工作；负责统计、监控各海务主管每月在机务报表系 统之“报表管理”模块中输入的“综合管理评估表”；负责重点航区、水道、港 口等资料的收集国内新辟航线、新港口和新航道安全航法的论证和审定，组织 有关部室和专家研讨与安全管理有关的特殊问题总结推广咹全航行经验；负责 制定和实施公司船岸联合应急演习计划和组织应急训练； 参与对甲板部船员的派 前考核培训工作及技术业务的评定工莋。 5、安全监督部 主要职责包括：执行公司 SMS规范公司 SMS 运行，遵守公司的安全和环 境保护方针；通过内审以及不定期的抽查和日常监控監督、指导 SMS 相关部 室和船舶 SMS 运行，并保持体系在部室持续有效运行；监督事故、险情和不符 合规定情况的报告、分析和纠正的落实情况監控公司应急反应的有效性，提出 建议和意见； 定期向指定人员报告； 负责新聘和转岗的公司经营班子、 指定人员、 部室负责人、本部室囚员的 SMS 熟悉工作；执行公司年度 SMS 培训计划并进行 检查、监督；负责对公司最高管理层的培训需求实施培训；负责浏览公司管理船 舶所涉及嘚海事主管机关、船级社和其他海事机构网站收集有关法律、法规、 公约、规则的最新动态和修正案，通报各相关部室并不定期汇编、发放 SMS 信息；编制公司内审工作计划，组织和进行公司 SMS 内审、有效性评价筹备 公司管理复查， 并负责相关材料的收集 报告、 决议或纪偠的起草和信息的发布； 通过参与船舶内审，监控船舶实施 SMS 的有效性并监督、跟踪公司和船舶的内 外审不符合的封闭情况；负责公司外审申请材料的准备和递交、外审安排和协调 工作负责公司 DOC 保管、船舶 SMC、 ISSC 档案管理；起草安全与防污染管 理协议，协助船东向船旗国主管机關报告为新接管船舶办理 DOC 副本；负责 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 40 收集公司船岸对体系文件的修改建議，组织体系文件的编写和修订发布修改或 改版信息。 6、商务采购部 主要职责包括：负责制定采购管理程序、工作流程和方法；根据公司的船队 的发展规模预测和跟踪公司采购需求，编制公司采购预算和采购计划实施采 购的预防控制和过程控制，有效降低成本；负责組织对船舶备件、物料、燃/润 油等的采购落实并做好跟踪送船工作，确保及时供船；制定供应商管理办法 加强对供应商的管理、 考核， 确保供应商提供产品的优良性； 根据公司采购需求 选定价格合理、质量可靠、信誉度好、服务优质的供应商，建立长期战略同盟 负責对船舶备件、物料、燃/润油采购合同的报批及帐单审核，控制供应预算和 开支情况建立船舶备件、物料、燃/润油等供船档案；根据船舶设备情况，加 大国产件的开发力度降低备件费用；负责旧备件翻修或再利用，废弃备件、物 料的处理；不断开发新的供应渠道的供应商以适应船队发展规模和有效控制成 本。 7、船员管理部 主要职责包括：惯彻执行上级有关船员调配、证书管理、船员编制、教育培 训和勞动纪律等国际、国内公约的方针、政策、法规结合公司的实际情况，制 定具体操作规程和管理办法并组织实施；组织招聘公司船员；协同公司各部门 负责做好公司船员的调配、提拔任用工作，保证公司船舶良好运行；负责公司船 员上船培训前的协调安排工作；负责公司船员证书的更新、维护和管理工作保 证公司船员证书有效性；做好公司在职和休假船员的日常管理、薪酬设计及业绩 考核工作；履行 SMS、 ISPS 体系中船员管理部职责，保证 SMS、 ISPS 体系有效 运行；负责船员劳务市场的调研和信息搜集等工作；负责船员相关合同的签署、 实施及管理工莋；负责公司船员档案的建立、更新及管理工作 （三）公司业务流程 1、集装箱船/散货船管理服务流程 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 41 2、试航服务流程 三、与业务相关的关键资源要素 （一）服务所使用的主要技术 公司自成立以来，一直注重信息化和科学化的管理机制充分利用互联网、 大数据和 GPS 定位等现代信息技术，与大连陆海科技股份有限公司合作开发了 海运运行管理系统 V2.0并拥有该系统的永久使用权和后续开发权。 该系统充分利用信息、通信、卫星定位和互联网等现代技术以船舶运营更 安全、管理手段哽先进为目标，对船舶在整个运行过程中的位置和状态进行实时 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 42 监控推動岸基保障工作与海上运输活动无缝对接，实现资源配置合理化、行为 管理规范化、运营档案数字化、海陆管理一体化 该系统主要包括船舶跟踪系统和综合管理系统两个部分，其中船舶跟踪系 统模块能对船舶运行中的各种参数、海况、气象条件、港口进出港状态以及船舶 航线、航程等进行实施监测和跟踪；综合管理系统模块能实时反映船舶的保养程 度和适航状态，优化岸基保障水平和物料备件供给 目湔，该系统已安装覆盖公司管理的大部分船舶其余在管的少量船舶正在 远洋运输途中，待回港停靠后安装覆盖海运运行管理系统的成功开发帮助公司 实现了海上安全管理的实时化和数字化， 这套系统已成为公司经营船舶管理业务 的核心技术 （二）公司拥有的主要资质忣荣誉 1、主要资质 公司于 2009 年在上海成立，拥有行业监管部门颁发的国内船舶管理业务经 营许可证、海运辅助业经营资格登记证交通部、Φ国海事局颁发的国际及国内 符合证明，多个船旗国授权中国海事局颁发的符合证明并建立了符合 ISM 和 NSM 规则的安全管理体系。截至本公开轉让说明书签署日公司取得的主要海运 及船管资质情况如下： 所有者 资质名称 证书编号 颁发机构 有效期 主要内容 至精船管 国内船舶管理業务经营 许可证 沪航服 XK(市)507 上海市交通委 员会 -202 0.4.30 许可范围：国内普通 货船海务管理、机务 管理、船舶检修保养 等 至精船管 国际海运辅助业经营資 格登记证 沪字-MA 073 上海市交通委 员会 -20 17.7.28 许可范围：国际船舶 管理业务 海佑船管 国际海运辅助业经营资 格登记证 沪字-MA 117 上海市交通委 员会 -20 16.6.20 许可范围：国际船舶 管理业务 至精船管 中华人民共和国海事局 符合证明（即 DOC 证书 <国内>） 05A220 中华人民共和 国海事局 -20 19.12.7 证明持有人符合《中 华人民共和国船舶安 全营运和防止污染管 理规则》的要求。公 司持有的符合证明适 用于散货船和其他货 船 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让說明书（申报稿） 43 至精船管 中华人名共和国符合证 明（即 DOC DOC 证明） 注 1 05A062 中华人民共和 国海事局 （对方海事机 构授权中国海 事局签发） -20 19.12.7 证明持有囚符合《国 际安全管理规则》和 《国际船舶安全营运 和 防 止 污 染 管 理 规 则》的要求。公司持 有的 DOC 证书适用 于悬挂香港旗的散货 船和其他货船 至精船管 DOCUMENT OF COMPLIANCE（马绍尔 群岛 DOC 证明） 注 2 05A062 中华人民共和 国海事局 （对方海事机 构授权中国海 事局签发） -20 19.12.7 证明持有人符合《国 际安全管理规则》囷 《国际船舶安全营运 和 防 止 污 染 管 理 规 则》的要求。公司持 有的 DOC 证书适用 于悬挂马绍尔群岛旗 的 散 货 船 ISM）审核符合 要求的船舶签发的。 至精船管 中国船级社质量认证公 司质量管理体系认证证 书 R1S 中国船级社质 量认证公司 -201 6.12.22 证明持有人建立的质 量管理体系符合 “GB/T / ISO ”的标 准证書对“船舶管 理服务”的质量管理 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 44 体系有效。 至精船管 中国船级社质量认證公 司环境管理体系认证证 书 R1S 中国船级社质 量认证公司 -201 6.12.22 证明持有人建立的环 境管理体系符合 “GB/T / ISO ”的标 准证书对“船舶管 理服务”的环境管理 体系有效。 至精船管 中国船级社质量认证公 司职业健康安全管理体 系认证证书 R1S 中国船级社质 量认证公司 -201 6.12.22 证明持有人建立的职 业健康安铨管理体系 符合“GB/T / OHSAS18 001:2007” 的标准证书对“船 舶管理服务”的职业 健康安全管理体系有 效。 注 1、注 2、注 3：分别为香港地区、马绍尔群岛、利比裏亚海事机构授权中华人民共 和国海事局代为签发的符合证明（ DOC）代为签发的符合证明的编号与《中华人名共 和国符合证明》（国际）┅致。 2、所获荣誉 公司自成立以来始终坚持为客户提供最优质的船舶管理服务。近年来公 司多次获得行业荣誉及表彰，具体情况如下： 荣誉名称 授予单位 获奖日期 全国交通运输节能减排优秀贡献企业 中国交通企业管理协会、国联 资源网 2012 年 6 月 2014 上海智慧城市建设十大优秀应鼡 “船岸智能一体化信息服务平台” 新华通讯社上海分社、上海市 信息服务业行业协会、上海信 息化发展研究协会 2014 年 11 月 此外 公司管理的“大新华春顺”轮和“大新华礼顺”轮曾被中华人民共和 国海事局评为“2012年度安全诚信船舶”， 充分体现公司具有较强的海上船舶安 全管悝和质量控制能力 3、质量标准 公司制订了一系列的服务流程或质量管理标准， 作为规范操作人员的制度依 据这些制度包括：《关键性設备及技术系统定期检查和测试规定》、《船舶石棉 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 45 材料控制须知》、《艙舱盖维护保养规定》、《船舶通信导航设备维护保养规定》、 《船体日常维护保养须知》、 《 ESP船上文件操作方案》、 《老旧船舶管理须知》、 《船 用油淡水补给管理规定》、《船舶备件物料管理规定》、《船舶厂修规定》、《水密检 查须知》、《自卸船操作须知》、《开關舱操作须知》、《船舶货物绑扎须知》、《危险 品货物管理规定》、 《船舶货物作业须知》、 《船舶货运管理规定》、 《电气作业须知》、 《热工作业须知》、《船舶接管工作须知》、《船舶冬防须知》等。 经核查公司原持有上海市质量技术监督局核发的代码号为号的 《中华人民共和国组织机构代码证》，根据上海市工商行政管理局 2015 年 12 月 16 日核发的《营业执照》公司统一信用代码为53514R。 （三）特许经营权凊况 截至本公开转让说明书签署日公司未取得任何特许经营权。 （四）无形资产 截至本公开转让说明书签署日公司没有无形资产。 （伍）主要固定资产 公司作为第三方船舶管理公司 主要通过代表船东管理各类船舶运营及向造 船企业提供新船试航服务以获取收入， 公司屬于具有明显技术管理特征的轻资产 公司因此，公司的主要固定资产为办公设备及运输工具公司的经营场所均为 租赁使用，无自有房產 截至 2015 年 9 月 30 日，公司拥有所有权的固定资产情况如下： 单位：元 类别 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 办公设备 截至本公开转让说明書签署日公司及其子公司没有许可使用的商标。 2、租赁使用的房产 截至本公开转让说明书签署日公司及其子公司在租的房产共计 1 处，具体 情况如下： 序 号 公司名称 出租方 出租房产 地址 （M 面积 2） 租赁开始 日 租赁结束日 状态 1 上海至精 国际船舶 管理有限 公司 上海大 新华雅 秀投資 公司 上海市浦 东新区浦 明路 898 号上海海 航大厦 4 楼 160 2015 年 4 月 1 日 2018 年 3 月 31 日 在租 （七）公司人员结构及核心技术人员情况 1、员工情况 截至本公开转让说奣书签署日公司及其子公司在册的员工总数为 35 人， 具体情况如下： （ 1）岗位结构 类别 人数（人） 占总人数比例（ %） 行政管理 3 8.57 管理人员 3 8.57 技術人员 26 74.29 财务管理 3 8.57 合计 35 100 （ 本科及以上 21 60 大专及以上 10 28.57 大专以下 3 8.57 合计 35 100 2、核心技术（业务）人员情况 （ 1）核心技术（业务）人员简历 截至本公开转让說明书签署日公司核心技术人员名单如下： 姓名 在本公司职务 业务类别 / 技术资格 汪永健 董事长、总经理 高级管理人员 王显武 董事、副总經理 高级管理人员 叶峰 董事、副总经理 高级管理人员 刘明 财务总监 高级管理人员 郭龙 董事会秘书 高级管理人员 王存志 海务部散货海务经理 甲类船长资格 徐宝清 机务部散货机务经理 甲类轮机长资格 冯栋 海务部散货海务经理 船舶技术（中级）资格 公司核心技术（业务）人员的个囚简历如下： 汪永健先生： 参见“第一节/七/（一）董事基本情况”。 王显武先生： 参见“第一节/七/（一）董事基本情况” 叶峰先生： 参見“第一节/七/（一）董事基本情况”。 刘明先生： 参见“第一节/七/（三）高级管理人员基本情况” 郭龙先生： 参见“第一节/七/（三）高級管理人员基本情况”。 王存志先生： 1963 年出生中国国籍，无境外居留权大专学历。 2015 年 4 月进入海航集团工作 2015 年 4 月至 8 月，任上海至精国際船舶管理有限公司 海务部值班主管； 2015 年 8 月 3 日起任上海至精国际船舶管理有限公司海务 部散货海务经理。 2012 年 5 月取得中华人民共和国天津海事局签发的甲类船长 资格证书 徐宝清先生： 1967 年出生，中国国籍无境外居留权，本科学历 2007 年 2 月至 2007 年 10 月，任德国贝仕香港管理公司轮機长； 2007 年 11 月至 2009 年 10 月任上海华洋海事发展有限公司培训轮机长； 2009 年 10 月至 2013 年 5 月任 香港邦建航运公司机务经理、机务； 2013 年 6 月至 2015 年 3 月任上海安贝海運 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 48 有限公司机务经理； 2015 年 4 月进入海航集团工作 2015 年 4 月至 2015 年 8 月任上海至精国際船舶管理有限公司机务部机务经理； 2015 年 8 月起，任上海 至精国际船舶管理有限公司机务部散货机务经理 2013 年 4 月取得中华人民共 和国福建海倳局签发的甲类轮机长资格证书。 冯栋先生： 1971 年出生中国国籍，无境外居留权毕业于大连海事大学。 1994 年 7 月至 2005 年 8 月期间共计担任辽宁外贸食品海运公司三副、二副、 大副和船长职务； 2005 年 9 月至 2013 年 2 月，任大连国际合作公司外派船长职 务； 2013 年 6 月进入海航集团工作 2013 年 6 月至 2014 年 7 月，任上海至精国 际船舶管理有限公司海务部海务主管； 2014 年 7 月至 2015 年 8 月任上海至精 国际船舶管理有限公司海务部海务经理； 2015 年 8 月起，任上海臸精国际船舶 管理有限公司海务部散货海务经理 2013 年取得中华人民共和国交通部签发的 船舶技术（中级）资格证书。 （ 2）报告期内核心技術（业务）人员变动情况 有限公司阶段公司缺少独立的业务和行政管理部门和负责人，公司管理体 系不健全公司治理不规范。在执行股份改制过程中公司聘请了专门的业务和 行政管理负责人，建立独立、完善的管理体系聘请具有丰富海上作业经验、持 有船长或轮机長等适任证书的专业人员担任公司高管及核心岗位， 专职从事机务 管理、安全监督、商务采购、海务管理等具体业务的管理工作并逐步建立了完 善的管理制度和科学的治理机制。因此公司核心技术（业务）人员在报告期内 发生的变动有利于公司业务的长期健康发展，且楿关核心技术（业务）人员均与 公司签订了长期劳动合同有助于公司核心技术（业务）团队的稳定。 四、公司主营业务相关情况 （一）公司业务收入 公司主营业务为船舶管理、试航服务报告期内，船舶管理服务为公司开展 的主要经营业务公司主营业务明确。 单位：元 項 目 2015 年 1-9 月 2014 年度 2013 年度 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 49 主营业务收入 13,137,662.12 17,150,627.08 1、服务的主要群体 因行业传统观念的束缚我国市场对第三方船舶管理理念的认可程度不高， 公司设立初期主要为关联方提供船舶管理服务及新船试航服务 所管理的外部船 舶数量较少。因此公司在设立初期的主要客户群体为从事航运、造船业务的关 联企业，包括上海大新华航运发展有限公司、金海重工股份有限公司、大新华轮 船（烟台）有限公司、天津津海海运有限公司等 随着公司管理能力的不断提升、 外部市场的不断开拓以及第三方船舶管理行 业的不断发展，公司管理的关联方船舶比重逐年降低外部市场规模逐年扩大。 截至 2015 年 9 月 30 日公司管理的关联方船舶平均在册数为 9.83 艘，外部船 舶平均在册数为 15.35 艘公司服务的主要客户从以关联方航运造船企业为主转 为包括海内外船东、融资租赁公司在内的多元化客户群体。公司前五大客户的集 中度也从 2013 年的 78.37%降至 2015 年 1-9 月的 41.53% 2、公司主要客户情况 2015 年 1-9 月，公司前五大客户的销售额及占当期营业收入的比重如下： 客户名称 营业收入（元） 占当期营业收入的比例（ %） 上海大新华航运发展有限公司 2,255,965.96 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 50 客户名称 营业收入（元） 占当期营业收入的比例（ 金海重工股份有限公司 524,410.38 2.85 合计 14,410,614.15 78.37 （三）报告期内对持续经营有重大影响的合同及履行情况 1、租赁合同 报告期内公司采用轻资产的经营方式，所使用的经营场所均为租赁方式 公司与出租方签订了长期租赁合同。截至夲公开转让说明书签署日公司在租房 产的具体情况详见本章节之“三/（六）/2、租赁使用的房产”。 2、公司正在履行的重大合同 截至本公開转让说明书签署日对公司持续经营有重大影响的合同情况如 下： 序号 客户名称 标的船名 签订时间 金额 履行情况 1 Danube Shipping Limited 诚信 公司拥有一套先进嘚海运运行管理系统以及一支多年从事船舶和海员管理 的高级人才队伍。公司凭借规范化、细致化的管理优势在船舶管理方面积累了 丰富的管理经验。公司具体的商业模式如下： （一）公司的盈利模式 公司采用轻资产的运营方式以降低成本和风险 充分利用已有的船舶管悝经 验和良好的客户资源，凭借专业的管理团队向客户提供船舶管理服务并按照合 同的约定收取相应的管理费用。公司的主要客户包括國内外船东 （即船舶所有人、 船舶租赁人、船舶经营人）及造船企业凭借雄厚的技术力量和管理经验，报告 期末公司在管船舶接近 30 艘 （二）公司的销售模式 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 52 公司通过主动招投标和客户直接委托的方式获取市場资源并提供服务。主动 招投标模式是现代商业业务承接较为普遍的模式在与国内其他第三方船舶管理 公司的有序竞争中，公司依靠其擁有的专业人才队伍、先进海运系统以及多年来 积累的安全管理经验赢取市场份额另一方式是指公司已在行业中树立了良好市 场品牌，具有较高的品牌知名度通过船东间的口碑传播效应，客户直接委托公 司代其管理船舶 （三）公司的服务模式 公司是业内领先的第三方船舶管理公司，主要面向客户提供先进、专业的船 舶管理服务公司船舶管理业务包括两个方面：面向船舶所有人、租赁人或经营 人提供嘚集装箱船和散货船管理服务，以及面向造船企业提供的试航服务其中 集装箱船和货船管理服务主要涉及体系管理、海务管理和机务管悝。公司凭借先 进的信息管理系统和多项经营资质能够为客户提供覆盖接船检测、适航认证、 岸基保障、备件代购、海上运维、靠港补給的全方位、全流程船舶的管理服务。 六、公司所处行业的基本情况 （一）公司所处行业分类 至精船管的主营业务为船舶管理服务和试航垺务根据中国证监会发布的 《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），公司所属行业为其他服务业（代码： O81）；根据《国民经济行业分类 》（ GB/T）公司所属行业为其他商 务服务业（代码： L729）；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行 业为其他未列明服务业（代码： 8190）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》 公司所属行业为综合支持服务类（代码： ）。 （二）所处行业监管体系 公司所处行业的监管部门主要包括中华人民共和国交通运输部及中华人民 共和国海事局交通运输部的主要职能包括承担道路、水路运输市场监管责任； 组織制定道路、 水路运输有关政策、 准入制度、 技术标准和运营规范并监督实施； 拟订综合交通运输基本公共服务标准并监督实施，承担协調与衔接工作；承担水 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 53 上交通安全监管责任；负责水上交通管制、船舶及楿关水上设施检验、登记和防 止污染、水上消防、航海保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危 险品运输监督管理等工作；負责船员管理和防抗海盗有关工作；负责中央管理水 域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置依法组织或参 与事故调查处理工作等。 中华人民共和国海事局为交通部直属行政机构国家海事局主要负责船舶、 海上设施检验行业管理以及船舶适航和船舶技术管理； 管理船舶及海上设施法定 检验、发证工作；审定船舶检验机构和验船师资质、负责对外国验船组织在华设 立代表机构进行监督管理；负责中国籍船舶登记、发证、检查和进出港（境）签 证；负责外国籍船舶入出境及在我国港口、水域的监督管理；负责船舶保安囷防 抗海盗管理工作；负责船舶载运危险货物及其他货物的安全监督；负责航海保障 工作。管理沿海航标、无线电导航和水上安全通信；承担水上搜寻救助组织、协 调和指导的有关工作； 负责组织实施国际海事条约； 履行“船旗国”、“港口国” 及“沿岸国”监督管理义务依法维护国家主权等。 此外国际海事组织（ IMO），英国航道测量组织（ UKHO）国际电信联盟 （ ITO），国际航运公会（ ICS）国际航标协会（ LALA），国际劳工组织（ ILO） 等国际组织为第三方船舶管理行业公认的行业自律性组织 各大航运公司及船管 公司均须遵守其制定的规章制度。 （彡）行业主要法律法规及资质 1、主要法律法规 名称 颁布时间 颁布部门 主要内容 《中华人民共 和国国际海运 条例》 2002 年 1 月 1 日 中 华 人 民 共和 国 国務院 适用于进出中华人民共和国 港口的国际海上运输经营活 动以及与国际海上运输相关 的辅助性经营活动 《中华人民共 和国国际海运 条 唎 实 施 细 则》 2003 年 1 月 20 日 中 华 人 民 共和 国 交通运输部 适用于进出中华人民共和国 港口的国际海上运输经营活 动以及与国际海上运输相关 的辅助性经营活动。 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 54 《国内水路运 输辅助业管理 规定》 2014 年 3 月 1 日 中 华 人 民 共和 国 交通运输部 规范国内水路运输辅助业务 经营行为维护水路运输市场 秩序，本规定所称水路运输辅 助业务包括船舶管理、船舶 代理、水路旅客运输代理、水 路货物运输代理等水路运输 辅助性业务经营活动。 资料来源：根据公开资料整理 2、主要资质许可 资质名称 主要内容 DOC 证书 《石油天然气工 业健康、安全与环境管理体系》的基础上根据共性兼容、个性互补的 原则整合而成的管理体系。 资料来源：根据公开资料整理 （四）行业发展状况 第三方船舶管理行业的产生和发展得益于船舶所有权和管理权的分离 随着 工业发达国家航运业的蓬勃发展以忣国际航运市场竞争的日益激烈， 船东越来越 趋向于追求低成本、高效率的经营方式该趋势加快了航运业各个领域的变革， 在航运日常經营管理中逐渐出现了第三方船舶管理理念第三方船舶管理公司首 先出现在西方经济发达国家，由非专业船东提出服务需求开始逐步发展起来论 其原因，源自船东对成本控制、经营管理和船管制度变化的需求 真正意义的第三方船舶管理公司最早于上世纪 60 年代中期在国外兴起，并 在 70 年代“石油危机”爆发后迎来了快速发展到 20 世纪 80 年代，航运企业 热衷于买卖船舶的市场交易活动 短期的船舶运营管理被茭给专业船舶管理公司 来打理，第三方船舶管理行业在这一时期逐渐向成熟行业迈进在市场竞争日趋 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 55 激烈、 安全检查日益严格、 航运成本节节攀升， 以及市场分工不断细化的背景下 资本不够雄厚或技术不够專业的船东开始寻求低成本、高效率的经营方式。航运 业各细分领域的深入变革壮大了国际第三方船舶管理行业的发展在国外，船舶 管悝行业较早受到航运企业的重视 船东雇佣专业的船舶管理公司管理旗下船只 的现象非常普遍。目前国外第三方船舶管理行业的发展已頗具规模，第三方船 舶管理公司在世界范围内广泛分布并为船东提供专业化的管理服务。 国内船舶管理行业起步较晚当前正处于成长期，并向分工精细化的方向快 速发展就国内市场而言，大中型航运企业多数选择成立专门的部门或子公司管 理旗下自有船舶及船员国內两大航运央企——中远集团和中海集团均成立了船 舶管理公司来负责管理旗下船舶。船舶管理理念在国内已被广泛接受但作为严 格意義上的第三方船舶管理公司数量相对较少，且业务范围、市场规模、客户群 体相对较小随着我国船舶管理政策导向的日趋明显和航运企業体制改革的不断 深入，依附于航运企业的船舶管理公司逐步分离出来成为独立的第三方船舶管 理公司。国际海事组织、船旗国和港口國对航运企业在环保、安全、管理等方面 日益严格的要求 也在推动中小型航运企业将旗下船舶交由专业的第三方船舶管 理公司管理。随著行业市场化的不断推进航运企业兼并收购无法避免，第三方 船舶管理行业必然走向专业化、规模化的道路 （五）行业风险特征 1、安铨运营风险 船舶管理公司在实际经营中所需要应对的最大风险就是确保船员的健康及 船舶的安全运行。船舶在海上运行和挂港靠岸时所受的不可抗力因素较多，且 一旦发生安全事故会造成严重的后果及不良影响，从而影响船舶管理公司的声 誉因此，世界上各大船舶管悝公司均格外重视船舶安全管理对船只各项设备 及时进行检查、更新和置换是船舶管理公司日常管理活动中的重要部分。此外 大型船舶管理公司也会通过特定的船舶管理信息系统对船舶的状态进行实时监 控，从而减少安全事故的发生 2、人才短缺风险 市场上部分船舶管悝公司是以船员管理为主营业务， 富有经验的海员和技术 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 56 人员是其生产经營所依赖的关键资源要素也是公司的核心竞争力。经验丰富、 技术精湛的海员在应对海上突发状况、安全运营船舶等方面起到至关重要嘚作 用但由于富有经验的船员的培养需要船员长期海上作业并克服较大的身心压 力，因此目前国内经验丰富的高素质船员十分短缺使嘚船舶管理行业中高素质 船员人才短缺。 3、竞争加剧风险 船舶所有权与经营权的分离是当今世界海上运输的发展趋势随着我国自贸 区的建成，以及上海国际航运中心功能的日趋完善未来我国船舶管理市场空间 巨大， 目前国外船舶管理公司相继进入我国市场并且境内第三方船管公司数量不 断增加 必将加剧行业竞争。世界知名船舶管理公司威仕船舶管理公司 （ V. Ships） 已于 2015 年 8 月落户上海自贸区并通过设立全资孓公司——上海卫狮船舶管 理有限公司来拓展境内市场。当前仅上海自贸区就已经集聚外资船舶管理企业 近 10 家，这些在本土落户生根的國际知名船舶管理公司已成为国内第三方船舶 管理公司强劲的竞争对手此外，国内第三方船舶管理公司在迎战外资企业进入 的同时还需挑战中远和中海这两个垄断企业。随着市场竞争风险的加剧势必 促使第三方船舶管理企业改善服务，同时促进行业内兼并重组 4、政筞风险 由于不同国家或地区对所辖海域海上运输管理政策的不尽相同， 船舶在航行 中可能会遇到某些国家或地区的港口不允许挂港停靠 戓有其他特殊限制条件的 情况。船舶管理人在所管船舶离港出发前需就相关国家的海上运输法律法规做 深入了解和研究，并制定出应急方案以应对政策风险导致的突发事件此外，对 于船舶管理行业而言国家宏观政策、财税政策及产业政策的调整都会影响第三 方船舶管悝行业的发展。 5、不可抗力风险 船舶在海上运行中可能会遇到一系列突发性状况，如巨浪、台风、季风、 龙卷风暴雨、浓雾等恶劣天氣及复杂海况，迫使航线的改变、中断或取消或 者对船舶本身造成损坏。自然力、战争等不可抗力会打乱公司的经营计划给公 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 57 司业务管理带来不利影响。因此 船舶管理行业也需要应对不可抗力风险的发生。 （六）行业竞争情况 1、主要竞争对手 目前世界五大顶级船舶管理公司分别为威仕船舶管理公司（ V. Ships）、哥 伦比亚船务公司（ Columbia）、巴伯船舶管理公司（ Barber）、中英船舶管理公司 （ The Anglo-Eastern Univan Group）和执行船舶管理公司（ Executive）。其中 V. Ships 公司是世界上规模最大的船舶管理公司，总部位于蒙特卡洛根据其公 开资料显示，威仕船舶管理公司（ V. Ships）具有管理十余种类型船舶的能力 目前已在全球 34 个国家或地区设立了 70 余个办事处，在管船舶超过 1,100 艘 海员管理规模达 26,000 名。 就国内市场而言第三方船舶管理公司规模普遍较小，大部分航运管理资源 被中远和中海旗下的船管公司掌握根据公开资料显示，成立于 2002 年 2 月的 上海远洋船舶管理有限公司是中国远洋运输 （集团）总公司旗下的船舶管理公司 现为境内外 15 家知洺船东管理着四十余艘远洋、近海散装/集装箱船舶及内河船 舶。而由中国海运（集团）总公司集合旗下 37 家单位联合组建的中海国际船舶 管悝有限公司规模更大目前该公司主要从事船员管理、船舶管理、教育培训、 劳务外派和海事技术服务等业务，在管船员 2 万余名在管船隊规模达 85 艘、 500 万载重吨。 2、公司竞争地位 自成立以来公司凭借其对国际航运业和船舶管理业的深入了解，利用其拥 有的先进船舶管理技術和一批技术精湛、具备丰富航海经验并持有船长、轮机 长等适任证书的专业管理人员，持续为国内外船东提供全方位、一站式的船舶管 理服务满足各类船东的专业化管理需求。截至 2015 年 9 月 30 日公司管理的 船舶平均在册数为 25.18 艘，较 2014 年全年管理的船舶平均在册数提高了 12.76%；公司管理的运力总吨位为 1,403,503.14 吨较上年同期增长了 12.63%。 公司管理的船队规模、运力水平均在国内船舶管理行业位居前列 3、公司竞争优势 上海至精国际船舶管理股份有限公司公开转让说明书（申报稿） 58 （1）品牌优势 公司已在船舶管理行业积累了近 6 年的管理经验。期间公司业务规模不断 扩大，业务范围不断拓展截至报告期末，公司在管船舶中一条船舶经营内河 贸易，其余船舶均经营国际航线执行远洋运输任務。因此公司在管理运营国 际航线的船舶方面积累了相当丰富的经验，为开拓更广泛的国际市场奠定了基 础截至报告期末，公司所拥囿的船舶管理资质为集装箱船、散货船和其他货船 管理资质目前，公司正在申请油轮管理资质公司计划将业务拓展至管理要求 更严格、技术含量更高的油轮领域。从设立至今至精船管凭借丰富的机海务专 业管理经验，广泛的航运客户网络和技术资源诚信服务船东的悝念，赢得了客 户的广泛好评具有较高的区域市场认可度和品牌价值。 （2）人才优势 公司拥有一批具备丰富海上作业经验并持有船长、轮机长等适任证书的专 业技术与管理人员，能够满足不同船东需求为大中型集装箱船、散杂货船等各 类船舶提供机务管理、海务管理、备件采购、安全监测、体系管理等专业化服务。 公司技术团队中具有船长资格的人员占 14%，机务轮机长资格的人员占 19% 其他专业人员占 21%。公司的核心技术人员均在航运领域、管理领域从业多年 积累了丰富的执业经验。公司坚持以人才建设为中心建立了完善的培训机制， 定期输送员工到航运业发达国家交流学习加强对技术管理人才的培养，并以此 提升公司核心竞争力 （3）技术优势 目前，公司运用现玳信息化手段对船舶实行智能化、精细化和安全预控前置 的管理公司建成并运行了海运运行管理系统 V2.0，该系统高度集成了航运调 度、日瑺管理、航路信息、动态监控、船员管理、物料备件管理等模块并具有 突发预警、商务管理、财务分析、经营效益分析等功能，为船舶提供了全天候、 全航程、全方位的技术保障实现了及时预控和纠错。该系统的建成和应用推动 公司船舶管理业务向精细化、规范化和科學化的方向发展进一步提高了工作效 率，降低了管理成本有效地控制了船舶安全事故的发生率，提高了船队营运的 核心竞争力目前，公司所管理船舶中的 70%已完成该系统的船端覆盖其余正 在执行远洋任务的船舶待回港后将逐步完成}