2018年「州珠江实血集困有限公司 社佘頠域户血政府和社令瓷本合作 (PPP)項目考項債券 炭行人 主承銷商 袒伊缸這和伊｀］ ? LTD. HAITONG SECU閃TIES CO., 2018年 7 月 2018 年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业政府囷社会资本合作（PPP ）项目专项债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事局已批准本次债券募集说明书及其摘要发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任 二、发行人相关负責人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本次债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本次债券主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例已 对本次债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分 核查，履行了勤勉尽责的义务 四、投资提示 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本次债券 募集说明书對本次债券各项权利义务的约定 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视为同意广州珠江实业 集团有限公司社会领域产业PPP项目专项債券债权代理协议接受广州 珠江实业集团有限公司社会领域产业PPP项目专项债券持有人会议规则、 广州珠江实业集团有限公司社会领域产業PPP项目专项债券账户及资金 监管协议中的权利及义务安排。 债券依法发行后发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责投资者茬评价本次债券时，应认真考虑本次债券募集说明书中列明 I 2018 年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业政府和社会资本合作（PPP ）项目专项債券募集说明书 的各种风险 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权其他任何人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律師、专业会计师或其他专业顾问 六、本次债券基本要素 （一）发行人：广州珠江实业集团有限公司。 （二）债券名称：2018年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业 政府和社会资本合作（PPP ）项目专项债券 （简称“18珠实专项债”） （三）发行规模：本次债券发行总额不超过囚民币10.20亿元 （RMB 1,020,000,000.00 ）。 （四）债券期限：本次债券为15年期固定利率债券在本次债券存 续期的第5 、第10个计息年度末附发行人调整票面利率选择權及投资者 回售选择权。 （五）债券利率确定方式：本次债券采用固定利率形式单利按年 付息，不计复利在存续期内前5 年的票面年利率根据上海银行间同业 拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准 利率为发行公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心茬上海银行 间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率 的算术平均数（基准利率保留两位小数第三位小数四舍五入）。本次债 券的朂终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定并报国 II 2018 年广州珠江实业集团有限公司社会领域产业政府和社会资本合作（PPP ）项目专项债券募集说明书 家有关主管部门备案，在本次债券存续期内前5 年固定不变 （六）发行人调整票面利率选择权：发行人有权在本次債券存续期 第5 、第10 个计息年度末

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