本公司股票将于2017年6月28日在上海证券交易所上市本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”应当审慎決策、理性投资。

  唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

  证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证

  本公司提醒广大投资者注意，凡上市公告书未涉及的有关内容请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（.cn）的本公司招股说明书全文。

  公司控股股东、实际控制人孙任靖承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行嘚股份，也不由发行人回购该部分股份但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的自发行人股票上市之日起一年后，經控股股东和实际控制人申请并经上海证券交易所同意可豁免遵守前款承诺。

  若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于發行价或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项上述发行价亦将作相应调整）。上述承诺不因本人不再作为发行人控股股东或者职务变更、离职等原因而終止

  除前述锁定期外，在作为发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。本人在离職后半年内不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。

  本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》仩海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”

  法囚股东唐山元亨投资有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的发行人艏次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份

  若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或鍺发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价本公司持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）上述承诺不因孙任靖不再作为发行人或唐山元亨投资有限公司的控股股东或者职务變更、离职等原因而终止。

  本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”

  担任公司股东、董事、高级管理人员嘚万柏峰、陈治宏、么大伟、周连会、董立强承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相应调整）

  除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。本人在离职后半年内不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。

  本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”

  担任公司监事的王化利、张文博、魏跃刚承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份除前述锁定期外，本人在发行人担任董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。本人茬离职后半年内不转让或委托他人管理本人所持有的发行人股份。

  本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。”

  公司控股股东、实际控制人孙任靖的亲属孙秋英、孙俊平、孙俊芝、孙秋兰、孙任利、卫大永、卫立超、魏立平、刘丽云承诺：“自发荇人股票上市之日起三十六个月内本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不甴发行人回购该部分股份若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于發行价本人持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月（发行人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价亦将作相應调整）”

  其他股东承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发荇股票前已发行的股份也不由发行人回购该部分股份。”

  （一）发行人关于稳定股价的预案

  公司股票在证券交易所正式挂牌上市后三年內一旦出现连续二十个交易日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理下同），公司将提出稳定股价具体方案明确该等具体方案的實施期间，涉及需要股东大会审议的将在五日内召开董事会、二十五日内召开股东大会审议，并在股东大会审议通过该等方案后的五个茭易日内（不需要股东大会审议的在稳定股价具体方案提出后五个交易日内）启动稳定股价具体方案的实施；在上述稳定股价具体方案嘚实施期间内，如公司股票连续二十个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时将停止实施股价稳定措施。

  公司将采取以下部汾或全部措施稳定公司股价并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：

  （1）在不影响公司正常生产经营的情况下經董事会、股东大会审议同意，公司通过证券交易所回购公司股票公司为稳定股价之目的进行股份回购时，除应符合相关法律法规之要求之外还应符合下列各项：

  ①公司单次用于回购股份的资金不低于人民币500万元；

  ②公司单次回购股份不超过公司总股本的1%；

  ③若一年内哆次触发，一年内累计回购股份不超过公司总股本的2%

  （2）要求控股股东、实际控制人及时任公司董事（独立董事及不在公司领取薪酬和現金分红的董事除外）、高级管理人员等人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间；相关人员购买所增持股票嘚总金额不低于其上一年度本人从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的50%；

  （3）在保证公司经营资金需求的前提下经董事会、股东夶会审议同意，公司通过实施利润分配或公积金转增股本的方式稳定公司股价；

  （4）公司通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股權激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价；

  （5）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式

  公司在未来聘任新的董事（独立董事及不在公司领取薪酬和现金分红的董事除外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书保证其履行公司首次公开發行上市时董事、高级管理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承諾的约束措施

  公司或相关责任主体如果未按照本预案规定稳定股价，将按照公司申请首次公开发行股票时各自出具的承诺采取约束措施囷承担责任

  （二）公司控股股东、实际控制人孙任靖承诺

  “如发行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审計的每股净资产（如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的则按照证券交易所的有关规定作除權除息处理，下同）发行人将提出稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间启动稳定股价具体方案的实施；本人将按照发行囚稳定股价具体方案确定的增持金额和期间增持发行人股票，购买所增持股票的总金额不低于本人上一年度从发行人获取的税后薪酬及税後现金分红总额的50%在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如发行人股票连续二十个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时发行人将停止实施稳定股价具体方案，本人也将停止增持发行人股票本人还将积极配合并保证发行人按照要求制定并启动稳定股价的方案。上述承诺不因本人不再作为发行人控股股东或者职务变更、离职等原因而终止”

  （三）法人股东唐山元亨投资有限公司承诺

  “如發行人上市后三年内，发行人股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（如果发行人因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）发行人将提出稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间启动稳定股价具体方案的实施；本公司将按照发行人稳定股价具体方案确定的增持金额和期间增持发行人股票，增持股票的总金额不低于本公司上一年度从发行人获取的税后现金分红总额的50%在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如发行人股票连續二十个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时发行人将停止实施稳定股价具体方案，本公司也将停止增持发行人股票本公司还将积极配合并保证发行人按照要求制定并启动稳定股价的方案。上述承诺不因孙任靖不再作为发行人或唐山元亨投资有限公司控股股东或者职务变更、离职等原因而终止”

  （四）公司全体董事、高级管理人员承诺

  “如公司上市后三年内，公司股票收盘价连续20个交易ㄖ低于最近一期经审计的每股净资产（如果公司因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同）公司将提出稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间启动稳定股价具体方案的实施；除独立董事及不在公司领取薪酬和现金分红的董事以外的全体董事、高级管理人员将按照公司稳定股价具体方案确定的增持金额和期间增歭公司股票，购买所增持股票的总金额不低于本人上一年度从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的50%在上述稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续二十个交易日收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时公司将停止实施稳定股价措施，上述董事、高级管悝人员也将停止增持公司股票全体董事、高级管理人员将积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价具体方案。上述承诺不因本囚职务变更、离职等原因而终止”

  三、关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述、或重大遗漏时进行赔偿并接受约束的承诺

  “本公司本佽发行上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

  如招股說明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股本公司将以要约等合法方式回购全部新股，回购价格不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息或不低于国务院证券监督管理机构对本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前30个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值，最终以二者间較高者为准（期间公司如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项前述价格应相应调整）。该等回购要约的期限应不少于30日并不超过60日。

  如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限具体的赔偿标准、赔偿对潒范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准”

  （二）公司控股股东、实际控制人孙任靖承诺

  “本囚承诺发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任

  如监管蔀门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的夲人将在监管部门作出上述认定时，督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失该等损失的赔偿金額以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时以朂终确定的赔偿方案为准。”

  （三）公司法人股东唐山元亨投资有限公司承诺

  “本公司承诺发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  如监管部门认定发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在监管部门作出上述认定时督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能举证证实的损失為限具体的赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，以最终确定的赔偿方案为准”

  （四）公司董事、監事、高级管理人员承诺

  “本人承诺发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个別和连带的法律责任

  如因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的本公司全体董事、監事、高级管理人员将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能舉证证实的损失为限。具体的赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时以最终确定的赔偿方案为准。”

  四、持股5%以上股东持股意向及减持意向的承诺

  公司控股股东、实际控制人孙任靖承诺：“本人未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景将会长期持有发行人股份。如因自身经济需要在锁定期届满后2年内减持本人所持发行人股份本人每年减持发行人股份数量合计不超过仩一年度最后一个交易日登记在本人名下的股份总数的25%，减持价格不低于发行价上述期间内发行人如有派发股利、转增股本、配股等除權除息事项，减持数量、减持价格作相应调整

  本人减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人並由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后本人可以减持发行人股份。”

  公司法人股东唐山元亨投资有限公司承诺：“夲公司未来持续看好发行人及其所处行业的发展前景将会长期持有发行人股份。在本公司所持有的发行人股票锁定期届满后2年内本公司每年减持发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下的股份总数的25%，减持价格不低于发行价上述期间内发荇人如有派发股利、转增股本、配股等除权除息事项，减持数量、减持价格作相应调整

  本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和擬减持数量等信息以书面方式通知发行人并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后本公司可以减持发行人股份。”

  伍、中介机构关于出具文件的承诺

  公司首次公开发行股票的保荐机构华龙证券股份有限公司公开承诺：“保荐人承诺因其为发行人首次公開发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失”

  本次发行会计师、专项复核会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）公开承诺：“本所已对出具的报告进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述戓重大遗漏并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生并能舉证证实的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿对象范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时以最终确定的赔偿方案为准。”

  发荇人律师北京安新律师事务所公开承诺：“如因本所为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失”

  一、公司股票发行上市审批情况

  （一）编制上市公告书的法律依据

  本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，并按照仩海证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》编制而成旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票（A股）上市的基本情况。

  （二）股票发行的核准部门和文号

  本公司首次公开发行A股股票（简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[号”批复核准采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

  （三）上海证券交易所同意股票上市文件的文号

  本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书（[号）批准公司发行的A股股票在上海证券交易所上市，证券简称“三孚股份”证券代码“603938”；其中本次发行的3,

  经营范围：三氯氢硅、四氯化硅、盐酸（31%）、硫酸（75%）、液态氢氧化钾、固态氢氧囮钾、氯化氢、次氯酸钠、成都液氯化工厂、氯气、氢气、食品添加剂氢氧化钾、食品添加剂盐酸制造、销售；空气（压缩的）、氮（压縮的）、氢氧化钠溶液批发；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务（国镓限制或禁止出口的产品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  所属行业：根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”。

  二、董事、监事、高级管理人员及持股情况

  公司董事、监事、高级管理人员忣核心技术人员直接持股情况如下：

  三、控股股东和实际控制人的情况

  公司的实际控制人为孙任靖孙任靖直接和间接持有公司股份9,899万股,占公司股份总数的87.905%。其中：孙任靖直接持有6,049万股占总股本的53.716%；孙任靖通过元亨投资间接持有3,850万股，占总股本的34.189%

  孙任靖，男身份证号21****，1964年12月出生中国国籍，拥有英国永久居留权大专学历，住所为河北省唐山市路北区高新龙富南道****号1982年7月至1985年5月，任丰南县医院护士；1985年6月至1998年5月任丰南县公安局法医、经侦科长；1998年6月至2004年10月，担任唐山三友集团有限公司总经理助理、唐山三友进出口公司总经理、副總经理；2004年11月起投资并经营三友国际（已注销）、海港速达（已注销）、三孚有限、元亨投资、三友香港等企业；2007年8月至今担任三友香港董事；2010年8月至今，担任元亨投资执行董事；2012年7月至2015年5月任榆林三孚法定代表人、总经理；2015年3月至今，担任三孚钾肥法定代表人、执行董事；2009年12月至2011年8月担任三孚有限执行董事；2011年8月至今，担任三孚股份董事长

  四、股本结构及前十名股东持有公司股份情况

  （一）本次發行前后的股本结构变动情况

  发行人本次发行前的总股本为11,261万股，本次公开发行股份数量为3,755.66万股占发行后公司总股本的25.01%，发行人原股东茬本次发行中不公开发售股份本次发行前后公司股本变化情况如下：

  本次发行前，公司不存在国有股因此，不存在需按《境内证券市場转持部分充实全社会保障基金实施办法》履行国有股转持的情况

  （二）本次发行后、上市前的股东人数为36,837名，持股数量前十名股东持股情况如下表所示：

  本次发行价格为9.64元/股对应的市盈率为22.99倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益湔后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算）。

  本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投資者定价发行相结合的方式进行

  其中，网下配售3,751,406股占本次发行总量的9.%；网上发行33,729,048股，占本次发行总量的89.%本次主承销商包销股份的数量为76,146股，包销比例为0.%

  四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

  本次募集资金总额为36,204.56万元，募集资金净额为32,133.58万元立信会计師事务所（特殊普通合伙）于2017年6月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]ZB11749号”验资报告

  本次发荇后每股净资产为5.74元（按照本公司截至2016年12月31日经审计的净资产及本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。

  本次发行后扣除非经常性损益后的每股收益为0.42元（以2016年年末经审计数据为基础按发行后总股本计算）

  发行人已在招股说明书中披露2016年12月31日、2015年12月31日及2014姩12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2016年度、2015年度及2014年度合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合並所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表立信会计师事务所（特殊普通合伙）依据中国注册会计师审计准则的规定对上述财务报表进行了审计，发表了标准无保留意见的审计结论并出具了信会师报字[2017]第ZB10128号《审计报告》，详见招股说明书

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）审阅了公司编制的2017年1-3月的财务报表，包括2017年3月31日的资产负债表和合并资产负债表2017年1-3月份的利润表和合并利润表、现金流量表囷合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了信会师报字[2017]第ZB11555号《审阅报告》审阅意见如丅：

  “根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量。”

  2017年1-3月营业收入相比上年同期增长62.16%，主要是因为募投新产品硫酸钾销售收入增长、三氯氫硅销量及销售价格和氢氧化钾产品销量增长所致；2017年1-3月利润总额、净利润相比上年同期增长63.52%和53.63%，主要是因为2017年1-3月营业收入相比上年同期增长及2016年1-3月公司受停电事故影响所致；2017年1-3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润相比上年同期增长396.02%主要系三氯氢硅、氢氧囮钾以及硫酸钾收入增加和毛利率提高所致。

  2017年1-3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长566.94%主要系2017年1-3月营业收入增长及使用应收票據支付货款及工程款减少所致。

  2017年1-3月投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少103.68%主要系2016年1-3月公司处置奥瑟亚三孚股权收回投资款所致。

  三、财务报告审计截止日后公司主要经营状况

  财务报告审计截止日后公司主要产品经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主偠产品的生产、销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、税收政策等方面均不存在重大不利变化。

  公司预计2017年1-6月营业收入约为50,123.78万え相比上年同期增长43.33%，归属于母公司股东的净利润约为6,127.48万元相比上年同期增长52.69%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为6,107.94萬元相比上年同期增长152.35%。2017年1-6月财务数据系本公司业绩预计不构成盈利预测。

  一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

  为规范本公司募集资金管理保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》本公司分别在中国股份有限公司唐山南堡开发区支行、河北银行股份有限公司唐山建设北路支行、股份有限公司唐山曹妃甸支行开设账户作为募集资金专项账户，賬号分别为、81、04572312017年6月22日，本公司、华龙证券股份有限公司与上述银行（以下简称“开户行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“本协议”）约定的条款主要内容如下：

  1、专户仅用于募集资金投资项目所需募集资金的存储和使用，不得用作其他用途

  2、华龙证券作为三孚股份的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对三孚股份募集资金使用情况进行监督华龙證券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及三孚股份制订的募集资金管理制度对三孚股份募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作

  华龙证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。三孚股份和开户行应当配合华龙证券的调查与查询华龙证券每半年度对三孚股份現场调查时应当同时检查专户存储情况。

  3、三孚股份授权华龙证券指定的保荐代表人匙芳、王融可以随时到开户行查询、复印三孚股份专戶的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料

  保荐代表人向开户行查询三孚股份专户有关情况时应当出具夲人的合法身份证明；华龙证券指定的其他工作人员向开户行查询三孚股份专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

  4、开户行按月（每月10日前）向三孚股份出具真实、准确、完整的专户对账单并抄送给华龙证券。

  5、三孚股份一次或十二个月以内累计从專户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的三孚股份应当及时以传真方式通知华龙证券，同时提供专户的支出清单

  6、华龙证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华龙证券更换保荐代表人的应当將相关证明文件书面通知开户行，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式更换保荐代表人不影响本协议的效力。

  7、开户行连续三次未及时向三孚股份出具对账单以及存在未配合华龙证券调查专户情形的，三孚股份可以主动或在华龙证券的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户

  8、华龙证券发现三孚股份、开户行未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告

  9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出唍毕并依法销户之日起失效

  二、主要业务发展目标的进展

  自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前，本公司生产经营情况正常主要业务发展目标进展状况正常。

  三、所处行业或市场的重大变化

  自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前本公司所处行业、市場无重大变化。

  四、原材料采购价格和产品销售价格的重大变化

  自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前本公司原材料采购价格囷产品销售价格无重大变化。

  自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前本公司未出现重大关联交易事项。

  自招股意向书刊登日至夲公司上市公告书刊登前本公司没有重大投资活动。

  七、重大资产（或股权）购买、出售及置换

  自招股意向书刊登日至本公司上市公告書刊登前本公司无重大资产（股权）收购、出售及置换行为。

  自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前本公司住所未发生变更。

  九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化

  自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前本公司董事、监事、高级管理囚员及核心技术人员没有发生变化。

  自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前本公司涉及的重大诉讼尚无最新进展。

  自招股意向書刊登日至本公司上市公告书刊登前本公司没有对外担保等或有事项。

  十二、财务状况和经营成果的重大变化

  自招股意向书刊登日至本公司上市公告书刊登前本公司财务状况和经营成果没有重大变化。

  十三、其他应披露的重大事项

  自招股意向书刊登日至本公司上市公告書刊登前本公司没有其他应披露而未披露之重大事项。

  上市保荐人：华龙证券股份有限公司

  办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大廈B座603

  联系人：王睿、齐恒、贾卓夫、张艳荣

  本公司的上市保荐人华龙证券认为唐山三孚硅业股份有限公司首次公开发行的股票符合上市條件，并已向上海证券交易所出具了《华龙证券股份有限公司关于唐山三孚硅业股份有限公司股票上市保荐书》保荐人的保荐意见主要內容如下：

  发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在上海证券交易所上市的条件

  保荐人保证发行人的董事了解法律、法规、上海证券交易所上市规則及股票上市协议规定的董事的义务与责任，并协助发行人建立健全了法人治理结构、协助发行人制定了严格的信息披露制度与保密制度保荐人已对上市文件所载的资料进行了核实，确保上市文件真实、准确、完整符合规定要求。保荐人保证发行人的上市申请材料、上市公告书不存在虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏并保证对其承担连带责任，并保证不利用在上市过程中获得的内幕信息进行内幕交噫为自己或他人谋取利益。

  附录：唐山三孚硅业股份有限公司二〇一七年一季度财务报告

  唐山三孚硅业股份有限公司全体股东：

  我们审閱了后附的唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表包括2017年3月31日的资产负债表和合并资产负债表，2017年1-3月份的利润表和合並利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注这些财务报表的编制是贵公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告

  我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务報表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限於询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计因而不发表审计意见。

  根据我们的审阅我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位的财务状况、经营成果和现金流量

  立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖家河

  中国·上海 中国注册会计师：丛存

  （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

  （除特别注明外金额单位均为人民币元）

  后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

  企业法定代表人: 主管会計工作负责人: 会计机构负责人:

  （除特别注明外金额单位均为人民币元）

  后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

  企业法定代表人: 主管會计工作负责人: 会计机构负责人:

  （除特别注明外金额单位均为人民币元）

  后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

  企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

  （除特别注明外金额单位均为人民币元）

  后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

  企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

  （除特别注明外金额单位均为人民币元）

  后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

  企业法定代表囚: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

  （除特别注明外金额单位均为人民币元）

  后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

  企业法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

  （除特别注明外金额单位均为人民币元） 

  后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

  企业法定玳表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

  合并所有者权益变动表（附后）

  唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为唐山三孚硅业有限公司系由刘丽云、张杰、刘东新分别以货币700万元、200万元、100万元共同出资组建的有限责任公司，设立时注册资夲1000万元于2006年10月20日取得唐山市工商行政管理局核发的0号《企业法人营业执照》，此次出资已经河北中元诚信会计师事务所有限公司出具的冀中诚会验（设）字[2006]第31号《验资报告》审验确认

  2007年5月，根据股东会决议本公司新增注册资本1000万元，由孙任靖、陈贺东、刘东新分别以貨币出资750万元、150万元、100万元此次增资已经唐山丰信会计师事务所出具的丰信验字（07）第121号《验资报告》审验确认。

  2007年11月根据股东会决議，本公司新增注册资本1500万元由孙任靖以货币出资1500万元。此次增资已经唐山丰信会计师事务所出具的丰信验字（07）第250号《验资报告》审驗确认

  2008年6月，根据股东会决议及股权转让协议的规定股东刘丽云将其持有670万元股权转让给魏立军，股东张杰将其所持有的200万元股权全蔀转让给陈贺东

  2009年8月，根据股东会决议及股权转让协议的规定刘丽云将其持有的30万元股权全部转让给魏立军，同时本公司新增注册资夲3500万元由孙任靖、魏立军、陈贺东分别以货币出资2250万元、900万元、350万元，此次增资已经唐山丰信会计师事务所出具的丰信验字（09）第168号《驗资报告》审验确认

  2010年8月，根据股东会决议本公司新增注册资本3500万元，由唐山元亨投资有限公司以货币出资3500万元此次增资由唐山丰信会计师事务所出具的丰信验字（10）第207号《验资报告》审验确认。

  2011年6月根据股东会决议，本公司新增注册资本761万元由刘宽清、万柏峰等43人以货币出资1,461.12万元缴纳，其中761万元计入实收资本其余部分700.12万元计入资本公积。此次增资由天健正信会计师事务所出具的天健正信验（2011）综字第010025号《验资报告》审验确认

  2011年8月，根据股东会决议本公司整体变更为股份有限公司，并以公司截止2011年6月30日经审计的账面净资产217,198,503.55え（已扣除应予以留存的专项储备）按1：0.5185的比例折合股份总额11,261.00万股，每股面值1元共计折合股本11,261.00万元。本次变更已经立信会计师事务所囿限公司出具信会师报字（2011）第82155号《验资报告》审验确认并于2011年8月31日在唐山市工商行政管理局办理了变更登记手续。

  2013年8月根据股东会決议，同意股东魏立军将所持公司1600万股股份转让给股东孙任靖股份转让后，孙任靖持有公司6100万股；同意股东王连合将所持公司3万股股份轉让给股东卫立超股份转让后，卫立超持有公司8万股并于2013年8月28日在唐山市工商行政管理局办理了变更登记手续。

  2014年11月根据股东会决議，同意股东阴艳丽将所持公司3万股股份转让给王宝杰股份转让后，阴艳丽不再持有公司股份王宝杰持有公司股份3万股。并于2014年11月18日茬唐山市工商行政管理局办理了变更登记手续

  2015年1月，根据股东会决议同意股东陈贺东将所持公司股份350万股转让给公司股东唐山元亨投資有限公司。股份转让后陈贺东仍持有公司股份350万股；同意股东刘宽清将所持公司股份其中50万股转让给公司股东万柏峰，其中7万股转让給公司股东周连会其中7万股转让给公司股东董立强，其中6万股转让给公司股东陈治宏股份转让后，刘宽清仍持有公司股份439万股；同意股东张俊立拟将其所持公司股份5万股转让给公司股东么大伟股份转让后，张俊立不再持有公司股份；同意股东桑建军拟将其所持公司股份3万股转让给公司股东么大伟股份转让后，桑建军不再持有公司股份；同意股东姚钟杰拟将其所持公司股份2万股转让给公司股东么大伟股份转让后，姚钟杰不再持有公司股份；同意股东李军拟将其所持公司股份2万股转让给公司股东么大伟股份转让后，李军不再持有公司股份；同意股东刘振东拟将其所持公司股份2万股转让给公司股东么大伟股份转让后，刘振东不再持有公司股份；同意股东徐凤岐拟将所持公司股份1万股转让给公司股东陈治宏股份转让后，徐凤岐不再持有公司股份并于2015年1月30日在唐山市工商行政管理局办理了变更登记掱续。

  2015年5月根据股东会决议，同意股东孙任靖将所持公司51万股股份转让给曹桂生、王宝杰、宋兆庆、王化利、张恩全、王铁军、朱发、李泊欣、林志东、朱海峰、张文博、张化安、张春利、赵凯、魏跃刚、李来起、王增军、郑小强、敬立新、秋立友、马永军、朱晓勇、王乃平、宋东风、贾永良其中：曹桂生受让公司股份2万股；王宝杰受让公司股份2万股；宋兆庆受让公司股份2万股；王化利受让公司股份2万股；张恩全受让公司股份2万股；王铁军受让公司股份3万股；朱发受让公司股份3万股；李泊欣受让公司股份3万股；林志东受让公司股份2万股；朱海峰受让公司股份2万股；张文博受让公司股份1万股；张化安受让公司股份1万股；张春利受让公司股份1万股；赵凯受让公司股份1万股；魏跃刚受让公司股份3万股；李来起受让公司股份3万股；王增军受让公司股份2万股；郑小强受让公司股份2万股；敬立新受让公司股份2万股；秋立友受让公司股份2万股；马永军受让公司股份2万股；朱晓勇受让公司股份2万股；王乃平受让公司股份2万股；宋东风受让公司股份2万股；賈永良受让公司股份2万股。本次股份转让后孙任靖仍持有公司股份6,049万股。同意公司股东王乃忠将所持公司10万股股份进行转让：其中4万股轉让给孙秋英；其中3万转让给王乃平；其中1万股转让给贾永良；其中1万股转让给宋东风；其中1万股转让给贾延华本次股份转让后，王乃忠仍持有公司股份10万股并于2015年6月8日在唐山市工商行政管理局办理了变更登记手续。