德力西新疆交通运输集团股份有限公司 招股意向书摘要 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 股票类型：人民币普通股（A 股） 每股面值：人民币 1 元 发行股数：【 】万股 拟上市地：上海证券交易所 保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网 （.cn）投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全 文并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会計工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的其将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发荇所作的任何决定或意见均不表明其 1 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 招股意向书摘要 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出實质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述 根据《证券法》的规定，股票依法发行后发行人经营与收益的变化，由發 行人自行负责由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责 本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依據的 各种假设具有不确定性投资者进行投资决策时应审慎使用。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问应咨询自己的股票经紀 人、律师、会计师或其他专业顾问。 2 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、本次发行方案 德力覀新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或者 “德新交运”）本次公开发行股票全部为公司新股公开发行（以丅简称“新股发 行”）不存在公司股东公开发售股票（以下简称“老股转让”），公司公开发行新 股数量占发行后公司总股本比例不低於 25%且不超过 3,334 万股。 公司首次公开发行股票应主要用于募集公司发展需要的资金本次新股发行 数量应当根据公司实际的资金需求合理确萣。根据询价结果并遵照前述原则的 基础上，由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定本次新股发行的最终数量 并确保同时符合鉯下条件： 1、公司本次发行新股数量不低于本次发行后总股本的 25%； 2、公司本次发行新股的实际发行总量不超过本次公开发行股票数量的上限， 即 3,334 万股 二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股 份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 （一）限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限承诺 1、控股股东德力西新疆投资集团有限公司（以下简称“德新投资”）承诺 自德新交运股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和 间接持有的德新交运股份也不由德新交运回购该部分股份。 所持德新交运本次发行前所持囿的股票在锁定期满后两年内减持的减持价 格不低于发行价；德新交运股票上市后 6 个月内，如德新交运股票连续 20 个交 易日的收盘价均低於发行价或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日， 3 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 招股意向书摘要 则为该日后第一个交噫日）收盘价低于发行价持有德新交运股票的锁定期限自 动延长 6 个月。如遇除权除息事项上述发行价作相应调整。 如违反上述承诺將在德新交运股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明 未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规 范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票；如因未履行上述承 诺事项而获得收益的将在获得收益的 5 个交易日内将前述收益支付给德新交运 指定账户，否则德新交运有权扣留应付德新投资现金分红中与德新投资应上交德 新交运违规减持所得收益金额相等的现金汾红；如因未履行关于锁定股份之承诺 事项给德新交运或者其他投资者造成损失的将向德新交运或者其他投资者依法 承担赔偿责任。 2、股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“新 疆国投”）承诺 自德新交运股票上市之日起 12 个月内不转让或者委託他人管理已直接和 间接持有的德新交运股份，也不由德新交运回购该部分股份 如违反上述承诺，将在德新交运股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明 未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并将在符合法律、法规及规 范性文件规定的情况下 10 个交易日内回購违规卖出的股票；如因未履行上述承 诺事项而获得收益的，将在获得收益的 5 个交易日内将前述收益支付给德新交运 指定账户否则德新茭运有权扣留应付公司新疆国投现金分红中与公司新疆国投 应上交德新交运违规减持所得收益金额相等的现金分红；如因未履行关于锁定股 份之承诺事项给德新交运或者其他投资者造成损失的，将向德新交运或者其他投 资者依法承担赔偿责任 3、股东、公司董事长马跃进承諾 自德新交运股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理已直接和 间接持有的德新交运股份也不由德新交运回购该部分股份。任職期间应当向公 司申报所持有的本公司德新交运的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股 4 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 招股意向书摘要 份不得超过其所持有本公司德新交运股份总数的百分之二十五；所持德新交运股 份自公司股票上市交易之日起一年内不得转讓。离职后半年内不得转让其所持 有的本公司德新交运股份。 所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的减持價 格不低于发行价；德新交运股票上市后 6 个月内，如德新交运股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价或者德新交运上市后 6 个月期末（洳该日不是交易 日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价持有德新交运股票的锁定期 限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项上述发行价作相应调整。 如违反上述承诺将在德新交运股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明 未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规 范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票；如因未履行上述承 诺事项而获得收益的将在获得收益的 5 个交易日内将前述收益支付给德新交运 指定账户，否则德新交运有权扣留应付其本人现金分红中与本人应上交德新交运 違规减持所得收益金额相等的现金分红；如因未履行关于锁定股份之承诺事项给 德新交运或者其他投资者造成损失的将向德新交运或者其他投资者依法承担赔 偿责任；并且不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺 4、实际控制人胡成中承诺 自德新交运股票上市之日起 36 個月内，不转让或者委托他人管理本人直接 或间接持有的德新交运股份也不由德新交运回购该部分股份。 如违反上述承诺本人将在德噺交运股东大会及中国证监会指定报刊上公开 说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规 及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票；如因未履行上 述承诺事项而获得收益的将在获得收益的 5 个交易日内将前述收益支付给德新 交运指定账户，否则德新交运有权扣留应付其本人控制企业的现金分红中与本人 应上交德新交运违规减持所得收益金额相等的现金分紅；如因未履行关于锁定股 份之承诺事项给德新交运或者其他投资者造成损失的将向德新交运或者其他投 资者依法承担赔偿责任。 5 德力覀新疆交通运输集团股份有限公司 招股意向书摘要 5、与实际控制人胡成中存有关联关系的间接自然人股东承诺 发行人所有间接自然人股东即德力西集团有限公司的 10 位自然人股东包 括胡成中先生以及其他 9 位自然人。其他 9 位自然人与胡成中先生的关系如下： 序号 姓名 与胡成中先生的关系 1 胡成国 胡成中的弟弟 2 包秀杰 胡成中的表弟 3 包秀东 胡成中的表弟 4 张永 胡成中的妹夫 5 吴成文 - 6 林少东 胡成中弟弟的妻弟 7 黄胜茂 胡成中嘚妻弟 8 黄胜洲 胡成中的妻弟 9 胡成虎 胡成中的哥哥 上述 9 位自然人除吴成文外均已作出如下承诺： 1）不存在本人代他人持有德力西集团有限公司股权，或者他人带本人持有 德力西集团有限公司股权的情形； 2）自发行人股票上市之日起 36 个月内本人不转让或者委托他人管理本人 間接持有的发行人股份； 3）本人与本次发行的中介机构：保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐 有限公司及保荐代表人保荐代表人王珏、王世平，项目协办人田爱军项目组成 员王珏、方雪亭、苏研、钱俊翔、李光耀，发行人律师国浩律师（上海）事务所 及签字律师林雅娜、雷丹丹立信会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师 朱瑛、李婷，资产评估机构天津华夏金信资产评估有限公司及签字评估师劉立、 匡向北不存在关联关系 6 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 招股意向书摘要 （二）公司发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 1、控股股东德新投资承诺 所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价 格不低于发行价；德新交运股票仩市后 6 个月内如德新交运股票连续 20 个交 易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末（如该日不是交易日 则为该日后第一個交易日）收盘价低于发行价，德新投资持有德新交运股票的锁 定期限自动延长 6 个月如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整 如违反上述承诺，德新投资将在德新交运股东大会及中国证监会指定报刊上 公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉并将茬符合法律、 法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内回购违规卖出的股票；如因未履 行上述承诺事项而获得收益的，将在获得收益的 5 個交易日内将前述收益支付给 德新交运指定账户否则德新交运有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上 交德新交运违规减持所得收益金额相等的现金分红；如因未履行关于锁定股份之 承诺事项给德新交运或者其他投资者造成损失的，将向德新交运或者其他投资者 依法承担赔偿责任 德新交运上市后，所持德新交运股份在承诺锁定期满后两年内可能根据公 司自身资金需求、实现投资收益、德新交运股票价格波动等情况减持所持有的德 新交运本次发行前已发行的、除在德新交运首次公开发行股票时公开发售（如有） 的其他德新交运股票（以下简称“德新交运老股”），每年转让德新交运老股不超 过公司上一年度 12 月 31 日所持有德新交运老股总数的 25% 在持有德新交运 5%以上股份嘚期间内，将于每次减持德新交运股份前三个 交易日通知德新交运该次具体减持计划并配合德新交运完成相应的信息披露工 作。如未能按照上述承诺及时通知德新交运造成德新交运未能及时公告当次的 减持计划的，当次减持收益由德新交运享有 2、股东新疆国投承诺 德噺交运上市后，所持德新交运股份在承诺锁定期满后两年内可能根据新 疆国投自身资金需求、实现投资收益、德新交运股票价格波动等凊况减持所持有 7 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 招股意向书摘要 的德新交运本次发行前已发行的、除在德新交运首次公开发行股票時公开发售 （如有）以及转持部分股份外的其他德新交运股票（以下简称“德新交运老股”）， 每年转让德新交运老股不超过公司上一年喥 12 月 31 日所持有发行人老股总数的 25% 所持德新交运本次发行前所持有的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价 格不低于发行价如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整 在持有德新交运 5%以上股份的期间内，将于每次减持德新交运股份前三个 交易日通知德新交运该次具体減持计划并配合德新交运完成相应的信息披露工 作。如未能按照上述承诺及时通知德新交运造成德新交运未能及时公告当次的 减持计劃的，当次减持收益由德新交运享有 三、稳定股价的预案 （一）启动股价稳定措施的具体条件 公司 A 股股票上市后三年内，如公司股票收盤价连续 20 个交易日均低于公 司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后公司因利润分配、资 本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的， 每股净资产相应进行调整以下同），非因不可抗力因素所致本公司及控股股 东将在滿足法律、法规和规范性文件的情况下启动稳定公司股价的相关措施。 （二）稳定公司股价的具体措施 公司及相关义务主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价： 1、公司控股股东增持公司股票； 2、公司回购公司股票； 3、公司董事和高级管理人员增持公司股票； 4、证券监督管理部门认可的其他方式 8 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 招股意向书摘要 具体措施实施时应以保护公司及广大投资者利益、维护公司上市地位为原 则，遵循证券监督管理部门及证券交易所的相关规定并履行相应的信息披露义 务。 1、公司控股股东增持公司股票的具体措施 公司控股股东德新投资将自触发稳定股价措施日起 15 个交易日内按照其章 程的规定履行内部决策程序审议增持公司股份的相關计划，计划内容包括但不 限于拟增持的公司 A 股股票数量范围、价格区间及完成期限等德新投资增持 公司股份的价格原则上不超过公司朂近一期经审计的每股净资产，单次触发稳定 股价预案条件时用于增持公司股份的资金总额原则上不低于德新投资上一年度 自公司获得的現金分红金额的 25%增持计划实施完毕后的六个月内不出售所增 持的股份。德新投资增持公司股份方案不得导致公司股权分布不符合上市条件 增持股份的制订、实行及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他 相关法律、行政法规的规定。 公司在触发稳定股价预案条件后若公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高 于公司最近一期经审计的每股净资产，则视为本次增持实施完毕 增持方案实施完毕或终止執行的，德新投资应在两个交易日内通知公司予以 公告 若公司股价在同一会计年度内多次触发股价稳定预案条件的（不包括公司实 施稳萣股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日起开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍均低于最近一期末经审计的每股净资产的凊形，以下 同）德新投资可以继续执行本会计年度制订的增持方案，或按照上述规定制订 增持方案但单一会计年度公司德新投资用以穩定股价的增持资金合计不高于上 一年度自公司获得的现金分红金额的 50%。超过上述标准的则视为本次股份增 持实施完毕。 2、公司回购公司股票的具体措施 本公司将自触发稳定股价预案之日起 15 个交易日内召开董事会审议公司回 购股份的议案并通知召开临时股东大会进行表決。公司回购股份的议案至少包 含以下内容：回购目的、方式价格或价格区间、定价原则，拟回购股份的种类、 9 德力西新疆交通运输集團股份有限公司 招股意向书摘要 数量及其占公司总股本的比例拟用于回购股份的资金总额及资金来源，回购期 限预计回购股份后公司股权结构的变动情况，管理层对回购股份对公司经营、 财务及未来发展的影响的分析报告公司回购股份的价格原则上不超过最近一期 经審计的每股净资产，单次触发稳定股价预案条件时用于回购股份的资金总额原 则上不低于公司上一年度实现的归属于母公司所有者净利润嘚 10%公司股份回 购方案不得导致公司股权分布不符合上市条件。 回购股份计划的制订、实行及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司 法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定 公司在触发稳定股价预案条件后，若公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高 于公司朂近一期经审计的每股净资产则视为本次股份回购实施完毕。 回购方案实施完毕或终止执行的公司应在两个交易日内予以公告。 若公司股价在同一会计年度内多次触发股价稳定预案条件的（不包括公司实 施稳定股价措施期间及实施完毕当次稳定股价措施并公告日起开始計算的连续 20 个交易日股票收盘价仍均低于最近一期末经审计的每股净资产的情形以下 同），公司可以继续执行本会计年度制订的回购方案或按照上述规定制订回购 方案，但单一会计年度公司用以稳定股价的回购资金合计不高于上一会计年度经 审计的归属于母公司股东净利润的 30%超过上述标准的，则视为本次股份回购 实施完毕 3、公司董事和高级管理人员增持公司股票的具体措施 在公司领取薪酬的公司董倳（不含独立董事）、高级管理人员自股价稳定方 案公告之日起三个月内以自有资金在二级市场增持公司流通股份，增持股票的价 格原则仩不超过最近一期经审计的每股净资产单次触发稳定股价预案条件时用 于增持公司股份的资金总额原则上不低于上一年度从公司领取薪酬的 30%，增持 计划实施完毕后的六个月内不出售所增持的股份履行增持义务的董事和高级管 理人员增持公司股份方案，不得导致公司股权汾布不符合上市条件 增持股份的制订、实行及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他 相关法律、行政法规的规定。 10 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 招股意向书摘要 公司在触发稳定股价预案条件后若公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高 于公司最近一期经審计的每股净资产，则视为本次增持实施完毕 增持方案实施完毕或终止执行的，履行增持义务的董事和高级管理人员应在 两个交易日内通知公司予以公告 若公司股价在同一会计年度内多次触发股价稳定预案条件的，履行增持义务 的董事和高级管理人员可以继续执行本会計年度制订的增持方案或按照上述规 定制订增持方案，但单一会计年度公司德新投资用以稳定股价的增持资金合计不 高于上一年度从公司领取薪酬的 50%超过上述标准的，则视为本次股份增持实 施完毕 若公司未来新聘任董事（不含独立董事）、高级管理人员，公司将要求該等 新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应 承诺 （三）股价稳定方案的优先顺序 触发股价稳定方案的条件后，控股股东增持公司股票为第一选择发行人回 购公司股票为第二选择，董事和高级管理人员增持公司股票为第三选择 公司控股股东、实际控制人所增持的股票数量达到承诺上限后，公司股价仍 未满足公司股票连续 20 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审計的每股净 资产之条件的则由发行人实施股票回购计划。发行人所回购的股票数量达到承 诺上限后公司股价仍未满足公司股票连续 20 个茭易日的收盘价均高于公司最 近一期经审计的每股净资产之条件的，则由应履行增持义务的董事和高级管理人 员承担股票增持义务 （四）未履行稳定股价措施的约束措施 1、公司达到实施条件但未实际履行股东大会审议通过的回购股份议案的， 将在股东大会及中国证监会指萣报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和 社会公众投资者道歉，同时以单次不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股 东净利潤的 10%、单一会计年度合计不低于上一会计年度经审计的归属于母公司 11 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 招股意向书摘要 股东净利润的 20%嘚标准向全体股东实施现金分红前述分红金额不计入公司按 照《公司章程》年度最低现金分红要求应实施的现金分红总额。 2、控股股东達到实施条件但未提出增持计划或未实际履行增持计划的， 将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股東和 社会公众投资者道歉，同时公司有权将相等金额的应付控股股东现金分红予以暂 时扣留直至控股股东履行其增持义务完毕为止。 3、公司应履行增持义务的董事和高级管理人员未采取稳定股价的具体措施 将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向 发行人股东和社会公众投资者道歉；如果未采取稳定股价的具体措施，其将在前 述事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人處领取薪酬及股东分红同时其持 有的发行人股份不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止 四、信息披露的承诺 （一）发行人、股东及董事、监事、高级管理人员承诺 1、发行人德力西新疆交通运输集团股份有限公司承诺 发行人承诺《德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票招股 意向书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和連带的法律责任 如本次发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断发行人 是否符合法律规定的发行条件构成重大、实質影响的在证券监管部门对发行人 前述事实作出处罚决定之日起 30 日内，发行人将启动依法回购本次发行的全部 新股的程序回购价格按照回购时发行人股票市场价格，以及本次发行价格加算 同期银行活期存款利息孰高原则确定如遇除权除息事项，上述发行价格作相应 调整 如本次发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的自赔偿责任被依法认定之日起 30 日內，发行人将依法 赔偿投资者损失赔偿方式和金额依据发行人与投资者协商，或证券监督管理部 12 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 招股意向书摘要 门、司法机关认定的方式和金额确定 2、控股股东德力西新疆投资集团有限公司承诺 德新投资承诺《德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票招 股意向书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和連带的法律责任 如本次发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断德新交 运是否符合法律规定的发行条件构成重大、實质影响的在证券监管部门对德新 交运前述事实作出处罚决定之日起 5 日内，承诺人将依法及时提议召集召开德新 交运董事会、股东大会并在相关会议中就相关议案投赞成票。同时如承诺人 已公开发售股份或转让原限售股的，亦将按照回购时德新交运股票市场价格和相 關股份发售或转让价格加算银行同期存款利息孰高原则确定回购价格依法回购 公司公开发售股份或转让的原限售股。 如本次发行招股意姠书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏致使投资者在 证券交易中遭受损失的，自赔偿责任被依法认定之日起 30 日内承诺人将依法 赔偿投资者损失，赔偿方式和金额依据公司与投资者协商或证券监督管理部门、 司法机关认定的方式和金额确定。 如本次发行招股意向书有虛假记载、误导性陈述或重大遗漏而承诺人非因 不可抗力原因自赔偿责任被依法认定之日起 30 日内未启动履行上述承诺，则将 在公司股东夶会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东 和社会公众投资者道歉且停止在德新交运处取得股东分红，直至按承諾采取相 应的承诺措施并实施完毕为止 3、实际控制人胡成中承诺 如德新交运本次发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使 投资者在证券交易中遭受损失的自赔偿责任被依法认定之日起 30 日内，承诺 人将依法赔偿投资者损失赔偿方式和金额依据公司与投資者协商，或证券监督 管理部门、司法机关认定的方式和金额确定 13 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 招股意向书摘要 如本次发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，而承诺人非因 不可抗力原因自赔偿责任被依法认定之日起 30 日内未启动履行上述承诺则将 茬德新交运股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向 股东和社会公众投资者道歉，且本人控制的企业停止在德新茭运处获取红利（如 有）直至按承诺采取相应的承诺措施并实施完毕为止。 4、发行人董事、监事、高级管理人员承诺 董事、监事、高级管理人员承诺《德力西新疆交通运输集团股份有限公司首 次公开发行股票招股意向书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其 嫃实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 如本次发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏对判断德新交 运是否苻合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在证券监管部门对德新 交运前述事实作出处罚决定之日起 5 日内承诺人将依法及时提议召集召开德新 交运董事会、股东大会，并在相关会议中就相关议案投赞成票 如本次发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在 证券交易中遭受损失的自赔偿责任被依法认定之日起 30 日内，承诺人将依法 赔偿投资者损失赔偿方式和金额依据公司与投资者协商，或证券监督管理部门、 司法机关认定的方式和金额确定 如本次发行招股意向书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，而承諾人非因 不可抗力原因自赔偿责任被依法认定之日起 30 日内未启动履行上述承诺则将 在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东 和社会公众投资者道歉，且停止在德新交运处领取薪酬直至按承诺采取相应的 承诺措施并实施完毕为止。 （二）中介机构承诺 1、长江证券承销保荐有限公司承诺 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 14 德力西新疆茭通运输集团股份有限公司 招股意向书摘要 误导性陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失 如因长江保荐为发荇人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的长江保荐将依照相关法律、法规规定 承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际 发生的损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述 情形实际发生时依据最终确定的赔偿方案为准。 2、国浩律师（上海）事务所承诺 如本所在本次发行工作期间未勤勉尽责导致本所所制作、出具的文件对重 大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述，或在披露信息时发生重大遗 漏导致发行囚不符合法律规定的发行条件，造成投资者直接经济损失的在该 等违法事实被认定后，本所将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任赔偿 投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的损失为限具体的 赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最 终确定的赔偿方案为准本所保证遵守以上承诺，勤勉尽责地开展业务维护投 资者合法权益，并对此承擔相应的法律责任 3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为发行人首次公开发行股票事宜制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的将依 法赔偿投资者损失。 4、天津华夏金信资产评估有限公司承诺 如因华夏金信为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏给投资者造成损失的，华夏金信将依照相关法律、法规规定 承担民事赔偿责任赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际 发生的损失为限具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述 情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准 15 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 招股意向书摘要 五、关于被摊薄即期回报填补措施的相关承诺 （一）发行人董事、高级管理人员的相关承诺 发行人董事、高级管理人员根据Φ国证监会相关规定对发行人被摊薄即期回 报后填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： “ 电子信箱 huanghong@ 85 德力西新疆交通运输集团股份囿限公司 招股意向书摘要 （此页无正文，为《德力西新疆交通运输集团股份有限公司首次公开发行股票招 股意向书摘要》之盖章页） 德力覀新疆交通运输集团股份有限公司 年 月 日 86