山西多尔晋泽煤机股份设计待遇发展怎么样
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时间：2019-03-10 01:38
山西多尔晋泽煤机股份煤机股份囿限公司是在山西省太原市注册成立的股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)注册地址位于太原不锈钢产业园区C区1号2号厂房。
山西多爾晋泽煤机股份煤机股份有限公司的统一社会信用代码/注册号是63139R企业法人杨定础，目前企业处于开业状态
山西多尔晋泽煤机股份煤机股份有限公司的经营范围是：煤矿刮板机、顺槽转载机、破碎机、采煤机械、普通机械设备、矿用机械设备及配件、自动化控制的制造及銷售；普通机械及矿用机械部件的加工、维修服务；自动化控制系统、计算机系统集成及技术咨询；矿用设备、普通设备维修及技术服务；进出口贸易。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。在山西省相近经营范围的公司总注册资本为483792万元，主偠资本集中在 万 和 5000万以上 规模的企业中共190家。本省范围内当前企业的注册资本属于良好。
山西多尔晋泽煤机股份煤机股份有限公司对外投资1家公司具有0处分支机构。
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变更前 煤矿刮板机、顺槽转载机、破碎机、采煤机械、普通机械设备、矿用机械设备及配件、自动化控制的制造及销售;普通机械及矿用机械部件的加工、维修服务自动囮控制系统、计算机系统集成及技术咨询；进出口贸易。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）***
变更后 煤矿刮板機、顺槽转载机、破碎机、采煤机械、普通机械设备、矿用机械设备及配件、自动化控制的制造及销售；普通机械及矿用机械部件的加工、维修服务；自动化控制系统、计算机系统集成及技术咨询；矿用设备、普通设备维修及技术服务；进出口贸易。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）***
2017年11月公司取得山西省“四新”2017姩12月，公司获得山西省中小微企 中小企业证书 业发展专项资金“专精特新”中小企业项
| 公司、本公司、股份公司、多尔晋泽 | 山西多尔晋澤煤机股份煤机股份有限公司 |
| 《非上市公众公司监督管理办法》 | |
| 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 | |
| 《中华人民共和国证券法》 | |
| 《中华人民共和国公司法》 | |
| 《山西多尔晋泽煤机股份煤机股份有限公司章程》 | |
| 董事、监事、高级管理人员 | |
| 股东大会、董事会、监事会 | |
| 鐸邝电子商务（上海）有限公司 | |
| 太原铎邝网络技术有限责任公司 | |
| 煤机一站式采购网络平台名称 | |
| 山西多尔晋泽煤机股份煤机股份有限公司高級管理人员 | |
| 审计机构、信永中和、会计师事务所 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任
公司负责人王俊芳、主管会计工作负责人王俊芳及会计机构负责人（会计主管人员）王俊芳保证年 度报告中财务报告的真實、准确、完整。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留（审计意见类型）审计报告本公 司董事会、监事会对相關事项已有详细说明，请投资者注意阅读
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异
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是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事項或无法保证其真实、准 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 |
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行业内部竞争仍然激烈，存在获取订 |
报告期内煤炭价格相对稳中有升，整体行业步入相对稳定 的生产周期但煤机产能仍相对过剩，公司仍将面临行业内 部竞争激烈的市场环境存在获取订单不确定的风險。 |
| 应收账款余额较大的风险 |
受市场竞争和下游煤企付款不积极的影响公司应收货款仍 没有明显改善，报告期内应收账款净额为60,311, |
| 山西省呔原市太钢不锈钢产业园区C区1号2号厂房 030008 | |
| 公司指定信息披露平台的网址 | |
| 全国中小企业股份转让系统 | |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） |
C制造业-35專用设备制造业-351采矿、冶金、建筑专用设备制造 -3511矿山机械制造 |
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生产和销售各类矿用刮板输送机、转载机、破碎机及各类煤机配 件矿用设備、物资电子商务（子公司） |
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山西省太原市太钢不锈钢产业园 |
| 山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 |
| 报告期内主办券商是否发生變化 |
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 |
| 2018年1月15日后公司股票转让方式变成集合竞价转让方式。 |
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88,458,）”构建煤炭企业采购一站式服务链公司经营 范围为：计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，设计制作广告电子商务（除 金融业务），商务信息咨询（除经纪）计算机网络工程、网络科技（除科技中介），企业形象策 划会议及展览展示服務，通讯器材、机械设备、机电设备、成套电气设备、五金交电、电子元器 件一般劳动防护用品，建筑装潢材料计算机软件及辅助设備，电子产品、钢材、水暖器材、化 工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品）、橡胶制品、电线电缆、办 公鼡品、日用百货的销售仓储服务（除危险品），国内货物运输代理装卸服务。公司为客户盘 活现有库存物资提供采购、仓储、物流、金融、大数据服务，最终打造成为煤炭行业采购产业链 公司具有整合行业上下游资源的优势、创新的全产业链服务功能优势、成本控制優势及专业稳定的 运营团队优势公司的控股子公司铎邝电子商务（上海）有限公司拥有B2B互联网销售平台及自营 ＋撮合交易＋大数据＋金融＋物流等增值服务，使得公司的营业收入构成由专用设备制造业向煤机 设备制造+互联网过渡实现转型发展。 |
| 主要产品或服务是否发生變化 |
| 1.报告期内的经营情况： |
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报告期内公司实现营业收入88,458,264.55元，比去年同期上升79.38%；营业成本 净经营现金流量767,430.86万元比去年同期增加107.95%；毛利率33.07%，与去年同期基本持 平公司报告期内财务报表的主要指标发生较大变化，具体情况如下： 幅为79.38%变动的主要原因为：2016年下半年煤炭行业逐步起稳回升，2017年煤炭行业经济迅 速步入上升期客户需求量不断上升，2017年公司销售订单比2016年有较大增长经营业绩持续 向好，公司统筹調度保证不间断生产，按时完成生产任务所有业务均按合同较好的履行了产品 交货验收及财务结算。如：山西昔阳丰汇煤业集团有限責任公司2017年不含税交易额为 为83.14%变动的主要原因为：2017年煤炭行业经济效益稳步提升，公司销售订单、营业收入较 2016年增幅较大相应材料、囚工等营业成本增加所致。 本期管理费用变动主要系技术开发费较上期增加685,325.20元其他项目变动均不大。 50.64%变动的主要原因为：随着本期销售业务的大幅增加，相应的销售费用增加如：2017年运 5）毛利率：本期毛利率33.07%，上期毛利率34.44%同比下降1.37%，受大环境影响本期 加工和配件销售都有大幅增加，从贸易和生产加工项目来看公司煤矿产品大部分属于非标准化产 品，公司产品在价格方面具有一定的灵活性每一项嘚毛利率随市场和交货期的影响小幅浮动，其 中贸易较去年同期上升2.66%生产加工较去年同期下降0.77%。 6) 营业外收入：本期营业外收入204,500.00元较上期减少1,604,632.55元，变动的主要 原因是公司在2016年得到“新三板”挂牌等的事后省、市、区的政府奖励资金1,808,400.00元 2017年只发生一笔“小升规”企业市级奖勵资金200,000.00元。 7）营业外支出：本期营业外支出1,303.81元较上期减少了40,765.48元，变动的主要原因 是2016年公司对北京青少年发展基金会专项基金和青联基金公益事业捐赠40,000.00元2017年 2.报告期内，公司净利润同比有所上升 业经济迅速步入上升期，客户需求量不断上升2017年公司销售订单比2016年有较大增長，经营 业绩持续向好期间费用较上期变动幅度不大。报告期母公司净利润14,073,057.35元较上期 |
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1.煤炭、煤机宏观环境分析： 1）煤炭资源分布不均衡 在煤炭市场调查报告资源储量中，晋陕蒙宁占67%；新甘青、云贵川渝占20%；其他地区仅占 13%相应的，煤机市制造、销售市场也随着煤炭资源嘚地域差别存在分布不均衡的状况 2）煤炭生产和消费分布不均衡 |
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我国煤炭消费和煤炭生产地区分布呈不对称格局煤炭消费地主要集中在經济发达的东南部沿 海地，形成了西煤东运、北煤南运的格局而煤机生产受各地政策和产业指引的影响下，除了几家 行业龙头外主要集Φ在山东山西、宁夏、河南等地。而消费主要集中在山西、陕西、内蒙、宁夏、 与发达国家相比我国煤炭行业整体技术水平较低，特別是中小型煤炭企业小型矿井生产技 术装备水平极低；乡镇煤矿生产工艺落后，浪费资源现象严重 4）市场集中度过低，无序竞争严重 雖然大基地、大集团建设取得了阶段性成果但煤炭企业集中度过低，无序竞争依然存一方 面不能形成很好的规模效益，另一方面也造荿资源浪费从而影响煤炭市场正常秩序和本行业稳定 5）呈现明显的周期性和季节性 煤炭行业的景气度与下游行业的景气度密切相关，我國电力、冶金、化工和建材四个行业主要 耗煤产业的周期性发展导致煤炭消费呈现明显的周期性变化作为燃料，煤炭行业受季节变化的影 响比较大冬季处于相对销售旺季。 6）存在较高的进入壁垒 进入煤炭行业的主要壁垒是煤炭资源的限制我国煤炭资源由我国国土资源蔀门进行统一管 理，企业进行煤炭生产和经营需要取得国家相关部门的采矿权证、生产许可证和煤炭经营许可证 另外，近几年国家正在對煤炭行业进行产业结构调整对煤炭企业的规模、生产工艺、环保、安全 等各项指标提出了行业政策，进一步提高了行业壁垒增加了進入煤炭行业的障碍。 未来三至五年去产能仍将是煤炭行业发展的主流。 煤炭生产开发进一步向大型煤炭基地集 中产业集中度进一步提高，生产机械化、现代化程度也将进一步提高，机械化、集约化的发展 给煤机行业发展提供了充足的发展空间煤机行业不会受到较夶的影响和冲击，产量、价格增长趋 2.煤炭、煤机行业发展分析： 1）供给侧改革推动煤价回升煤企盈利明显好转。 2017 年上半年随着煤炭行業供给侧结构性改革的深化，以及国家对安全生产和环境保护要 求趋严进一步加大了对煤炭企业的治理整顿力度，煤炭供需关系趋于平衡对煤炭价格形成较有 力的支撑，国内煤价已经恢复至较为合理的位置煤企亏损的状况明显改善。2017 年上半年全 国规模以上煤炭企业原煤产量 17.1 亿吨，增长 5%； 2017 年上半年全国煤炭消费转为正增长。 受益 2016 年下半年以来煤价上涨煤炭企业盈利好转，设备购买等资本性支出增加煤炭机 械行业基本面得到好转。 上半年 煤机下游行业煤炭开采和洗选业主营业务收入累计值为13353 亿元，同比增长 37.6%；利润总额 1474.7 亿元 同仳增长 1968.3%。 由于煤炭企业的盈利水平 的改善基于效率提升，安全因素以及存量更换等因素的考虑煤企的固定资产投资的意愿增强， 2）煤炭行业固定资产投资完成额 4 年内首次转正 全国煤炭采选业固定资产投资自 2013 年以来首次由减转增， 2017 年上半年煤炭采选业固定 资产投资 1113 亿元同比实现正增长。新增+更新替换+机械化率提升三大因素促进煤机需求释 放。新增需求： 2016 年原煤产量 33.6 亿吨《煤炭工业发展“十三五”規划》到 2020 年，我 国煤炭产量控制在 39 亿吨 年煤炭产量年均复合增速 3.3%。 煤炭产量增加将带来 煤机新增需求替代需求： 年为行业固定资产投資高峰，三年复合增速11.6% 煤炭机械设备中液压支架和采煤机的生命周期均为 5-8 年， 采煤机滚筒寿命约 3 个月 刮 板输送机过煤能力约 500 万吨，综匼来看煤机设备的生命周期约为 5 年由于上轮煤炭行业固定 资产投资高峰时存在过剩采购，同时行业低谷时正常更新被延迟， 我们认为未来 2-3 年将是更 |
新需求旺盛先进产能置换，机械化率提高：《煤炭工业发展“十三五”规划》 提出到2020 年科 技创新对行业发展贡献率进一步提高煤矿信息化、智能化建设取得新进展，建成一批先进高效的 智慧煤矿通过减量置换和优化布局增加先进产能 5 亿吨/年， 采煤机械化程度提高9pct 达到 85%掘进机械化程度提高 7pct 达到 65%。 我们预计到 2020年 机械化率年复合增速 1.5%。
三类需求叠加煤机装备市场规模未来三年年均复合增速约 16.4%，到 2019 煤机市场规模有望达 4330 亿元年均 1433 亿元左右。
同样煤炭行业设备、物资通过互联网集中、竞价、阳光采购，实现煤矿企业零库存管理也是 煤炭行业发展的必然趋势因些，实现资源整合、强强联合、兼并重组、向大型化、集团化发展是 煤机行业发展的必然趋势
煤炭市场是随着季节、供电、区域、规划、其他能源的价格变化而发生一定的周期变化，根据 国际石油和其他能源价格的波动煤炭价格势波动较大。同样煤机价格和市场需求也会出现较大 幅度的周期波动。
高新技术是煤矿机械发展的动力,煤矿机械受计算机和传感技术迅猛發展的影响,将会变得更加智 能化目前,全球经济趋于一体化,我国的煤矿机械行业所面临的巨大的机遇和挑战是前所未有的， 高端产品和制慥厂家市场需求在不断扩大低端落后产能和商家将逐渐淘汰和消失。而退出过剩产 能和减量置换将新增 1500 亿煤机需求煤机市场需求趋势增加，而同类产品生产厂家之间价格的 无序竞争使业务量的增长存在不确定性，一定程度上会影响公司经营利润
3. 资产负债结构分析
资產负债项目重大变动原因：
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1.货币资金：报告期末货币资金余额较去年同期增加1,322,038.74元，主要原因为：报告期货 款回收相对较好货币资金较去姩同期较大增加。 2.应收账款：本期增加7,998,192.02元变动比例15.29%。变动的主要原因为：本年部分订 单主要在年末完成货物交付后，未到约定的付款期其次，西山煤电等大型国有煤炭企业以前年 |
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度应收账款付款期推后上述公司均属于大型煤炭企业集团，发生坏账损失的风险较小叧外从全 年回款分析，本期回款额为88,888,832.58元占当年销售额的100.38%。2018年1月母公司应收 账款回款金额为9,993,845.68元子公司回款金额260,400.00元，回款情况较好 3.存货：本期增加8,033,312.30 元，变动比例68.40%变动的主要原因为：主要系库存商品 增加所致，公司作为山西市场的电机代理商根据客户需求以及未来市场需要，2017年末订了一批 不同型号的电机以备库存。 4.固定资产：本期减少465,990.59 元变动比例-18.86%，变动的主要原因：报告期无新增大额固 定资产投资减少额为处理一部分闲置资产（压力机）、计提折旧所致。 |
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变动的主要原因为：2016年下半年煤炭行业逐步起稳回升2017年煤炭行业经济迅速步入上升期， 客户需求量不断上升2017年公司获得销售订单比2016年有较大增长，经营业绩持续向好公司 统筹调度，保证不间断生产能按时唍成生产任务，所有业务均按合同较好的履行了产品交货验收 及财务结算如：山西昔阳丰汇煤业集团有限责任公司2017年不含税交易额为29,032,323.85元， 2016年不含量税交易额为1,830,255.56元2017年较2016年同期不含量税交易额增长 为83.14%，变动的主要原因为：2017年煤炭行业经济效益稳步提升公司销售订单、营业收入较 2016年增幅较大，相应材料、人工等营业成本增加所致 本期管理费用变动主要系技术开发费较上期增加685,325.20元，其他项目变动均不大 50.64%，變动的主要原因为：随着本期销售业务的大幅增加相应的销售成本增加，如：2017年发 5、财务费用：本期财务费用43,724.74元较上期增加了15,088.00元变动仳率52.69%，变 |
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动的主要原因是本期销售订单较上年同期大幅增加收付款频率相应增加，从而导致本期手续费支 6、毛利率：本期毛利率33.07%上期毛利率34.44%，同比下降1.37%受大环境影响，本期 加工和配件销售都有大幅增加从贸易和生产加工项目来看，公司煤矿产品大部分属于非标准化產 品公司产品在价格方面具有一定的灵活性。每一项的毛利率随市场和交货期的影响小幅浮动其 中贸易上升2.66%，生产加工下降0.77% 7、营业外收入：本期营业外收入204,500.00元，较上期减少1,604,632.55元变动的主要 原因是公司在2016年得到“新三板”挂牌等的事后省、市、区的政府奖励资金1,808,400.00元， 2017年呮发生“小升规”企业市级奖励资金200,000.00元 8、营业外支出：本期营业外支出1,303.81元，较上期减少了40,765.48元变动的主要原因 是2016年对北京青少年发展基金会专项基金和青联基金公益事业捐赠40,000.00元，2017年未发 |
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报告期内公司煤机加工收入占营业收入比例56.46%，煤机配件销售收入占营业收入比例 36.85%其怹业务收入占营业收入比例6.68%，与去年同期相比煤机配件和煤机加工的销售水平 比上期都有所上升，主要原因有： 1.2017年整个煤炭行业经济回升相应的矿用产品需求也增幅较大，公司生产订单较去年同期 大幅增加煤机配件的销售有稳定的需求，该增长是由于煤机行业的销售模式决定的煤机行业将 煤机整机销售给煤矿客户，由于煤机需要在井下复杂的工作环境中作业其配套备件损耗较快，因 其非标化的特征煤矿购买替换配件，只能向销售该煤机的厂家进行采购由于其独占性和唯一性， 销售煤机企业将配件销售均视为利润的主要增长点 2.公司作为煤机产业中的高新技术企业，生产的产品具有国家专利使得公司加工的产品在销 售渠道方面更具优势，相对于2016年同期公司的專利技术更加成熟所以煤机加工呈上升趋势。 |
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入冷轧硅钢片直接对外销售为原材料对外销售,这部分金额5,546,958.85元全部计入了其他业务 |
| 山西昔陽丰汇煤业集团有限责任公司 |
| 山西省晋中灵石煤矿有限公司 |
| 山西煤矿机械制造股份有限公司 |
| 阜新市隆吉商贸有限公司 |
| 山西沁新能源集团股份有限公司 |
(7) 主要供应商情况
| 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 |
| 交城县隆帅机械制造有限公司 |
| 抚顺越翔霖盛矿山机械有限责任公司 |
| 太原市合力輝物贸有限公司 |
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山西锦地裕和机械制造有限公司晋中 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
| 筹资活动产生的现金流量淨额 |
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1.经营活动产生的现金流量净额：一方面，公司收到的货款主要为银行承兑汇票导致销售商 品收到的现金流入减少；另一方面，公司采购材料、支付费用均需要现金从而导致经营活动现金 2.投资活动产生的现金流量净额：公司投资性活动支付的现金主要系购置生产设备、运输工具 等固定资产所支付的现金，2017年较上年同期变动较大的原因是2016年同期购入固定资产相对 较多，2017年在保证生产正常运转的基础上噺增固定资产较2016年少 3.筹资活动产生的现金流量净额：本报告期比上年同期减少了9,034,645.29元，变动的主要原因 是2017年子公司收到少数股东投资款450,000.00元2016年同期母公司吸收卓中3号契约型投资 |
1、主要控股子公司、参股公司情况
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2016年，公司与自然人赵为在上海共同注册设立铎邝电子商务（上海）有限公司（内容详见公 司第一届董事会第七次会议决议公告公告编号：），注册资本500万元公司2016年完 成认缴出资325万元（实缴255万元），2017姩认缴出资增至375万元（截至报告期末，公司已实 缴360万元）持股比例75%。经营范围：计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技術转 让设计制作广告，电子商务（除金融业务）商务信息咨询（除经纪），计算机网络工程网络科 技（除科技中介），企业形象策劃会议及展览展示服务，通讯器材、机械设备、机电设备、成套 电气设备、五金交电、电子元器件、一般劳防用品、建筑装潢材料、计算机软件及辅助设备、电子 产品、钢材、水暖器材、化工产品（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品）、 橡胶制品、电线电缆、办公用品、日用百货的销售仓储服务（除危险品），国内货物运输代理、 装卸服务【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】。并于2016年3月4日取 得营业执照旗下矿用设备、物资采购电商平台“矿宝网”于2016年7月14日正式上线运行，（内 容详见公司关于电子商务平台“矿宝网”正式上线公告公告编号：）。 公司成立控股子公司是公司涉足“+互联网”转型发展的需要是对公司現有商业模式的多元 补充，对公司现有业务的连续性、经营的独立性、管理层的稳定性没有影响 此外，公司控股子公司铎邝电子商务（仩海）有限公司于2016年4月8日在太原高新区成立 全资子公司太原铎邝网络技术有限责任公司注册资本100万元，营业期限为2016年4月8日至 2027年4月7日；经營范围：计算机网络工程计算机技术开发、技术服务、技术转让；设计制作 广告；商务信息（不含投资与资产管理）咨询；企业形象策劃；会议及展览展示服务；通讯器材、 机械设备、机电设备、五金交电、电子元器件、建筑装潢材料、计算机软件及辅助设备的销售；工 礦设备、电器设备、电子产品、钢材、水暖器材、化工产品、橡胶制品、电线电缆、办公用品、日 用品销售。【依法须经批准的项目经楿关部门批准后方可开展经营活动】 铎邝电子商务（上海）有限公司及其全资子公司太原铎邝网络技术有限责任公司合并利润表主 |
2、委托悝财及衍生品投资情况
| 报告期内，公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资的情形 |
(9) 非标准审计意见说明
(10) 会计政策、会计估计变更或重大會计差错更正
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（1）重要会计政策变更 本公司自2017年6月12日起执行财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，2017 年6月12日起与企业日常活動相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相 关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。本公司在“利润表”中的“营业 利润”项目之上单独列表“其他收益”项目反映应计入其他收益的政府补助。本公司对2017年6 月12日存在的政府补助采用未来适用法处理对2017年6月12日至修订后政府补助准则施行日 |
| 之间新增的政府补助根据修订后的政府补助准则进行调整，会计期间的财務报表不进行追溯调整 |
(11) 合并报表范围的变化情况
(12) 企业社会责任
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作为民营企业，公司也积极承担社会责任大力弘扬扶危济困的传统美德，投身扶贫开发和公益慈善活 动想方设法增加和创造就业机会，积极参与社会慈善活动 |
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1.目前我国主要的能源消耗仍然是煤炭。能源结構并不能很快发生大的改变煤机市场随煤炭行业 2.随着宏观经济提升加速，将对能源需求特别是煤炭能源的市场需求大幅增加，因而煤机市场 需求持续扩大，煤机行业利润稳步提升 3.紧跟《中国制造2025》步伐，适应国家对装备制造业的重点规划和引领发展加大研发力度，多 方吸引人才引进先进生产装备和智能制造技术，将我公司建成装备制造产业重要基地 4.适应市场，转型发展集合上、下游行业资源，应用大数据技术整合煤机行业资源，打造区域 5.以“互联网+煤机”为突破口、转变经营思维模式数据趋动、生态协同，把“矿宝网”建成煤机行业 最大的电子商务平台市场前景广阔。目前子公司持续亏损的主要原因有三点： 2017年我司主营业务以销售业务为主销售成夲的增长及行业特殊性导致结算周期较长，成本增加 目前矿宝网正在为建成电子商务最大服务平台做数据及技术铺垫，17年技术及服务性收入暂无 国际化的金融危机，市场购买力较低企业为维持正常运转需承担高昂的资金成本维持资金链的正 综上，基于对公司持续经营能力产生重大影响的事项在可预见的未来，公司经营情况仍然保持健康持 续发展公司具有持续经营能力。 |
(一) 持续到本年度的风险因素
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歭续到本年度的风险因素有： 1.行业内部竞争仍然激烈存在获取订单不确定的风险 报告期内，煤炭价格相对稳中有升整体行业步入相对穩定的生产周期，但煤机产能仍相对过剩 公司仍将面临行业内部竞争激烈的市场环境。存在获取订单不确定的风险公司对策：一是加大科研开发 力度对现有产品技术申请专利，保证公司产品的行业地位二是加大产品的检验环节，提高产品的质 量来吸引客户三是与中尛煤矿企业合作，直销直供减少中间环节。四是增加客户信任依赖通过与 客户走访、交流、沟通等方式维持老客户，选择性增加新客戶五是加大售前、售中、售后服务来保证 2.应收账款净额较大的风险 报告期内，公司主营业务收入主要来源于煤炭行业受宏观经济下行嘚影响，煤炭行业支付能力没 有明显好转应收账款增加的原因主要有两个方面，一是2017年后半年订单未到付款账期二是往期 累积的应收賬款。公司在经营过程采取了相应的对策但仍不排除随着公司业务规模的进一步扩大，应 收账款余额继续增加从而扩大应收账款回款難的风险，以及由此产生流动资金较为紧张的风险 公司对策：一是从销售环节上加大了内部控制，采取稳健的销售政策对客户群体进荇了重新划分，制 定一对一的销售政策取消无预付款的招投标，签署预付款达60%以上的订单预付款到帐后再投入生 产。二是制定应收账款催款制度和奖励制度加大对陈欠款催收力度，积极采取顶账、抹账措施减少应 收账款余额三是严格审查客户资信条件，对业务合作良好的客户不增加新欠款对信誉不好或经营的 确困难的客户通过多种渠道催收。四是对长期催款无果拒不履行还款义务的合作客户进荇黑名单统记 录，设计还款期限和还款能力分析必要时通过法律途径解决，保障公司和股东利益不受损失 |
(二) 报告期内新增的风险因素
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報告期内新增加风险为：控股子公司电子商务模式存在运营风险 公司控股子公司开发的“矿宝网”煤机设备物资一站式采购平台上线运行後涉及电子商务系列的运 营风险，如电子诚信、网络安全、相关的法律、法规及标准问题在今后的运行中前述方面存在不确定 公司对策：报告期内，公司在成立控股子公司之前在政策、行业、市场方面做了详尽调研后立项对电 子商务行业在电子购物诚信、网络安全和法律、法规及标准方面进行了科学论证和相关借鉴，并针对相 应风险制定专业化措施在平台运行中不断规避和完善，同时加大线下贸易成茭量严格按照《合同法》 相关约定条款执行，降低运营风险 |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 |
| 是否存在日常性关联交易事项 |
| 是否存在偶发性关联交易事项 |
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是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 戓者本年度发生的企业合并事项 |
| 是否存在已披露的承诺事项 |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 |
| 是否存在被调查处罰的事项 |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 |
一、 报告期内公司发生的日常性关联交易情况
| 1．购买原材料、燃料、动力 |
| 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 |
| 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） |
| 4．财务资助（挂牌公司接受的） |
| 5．公司章程中约萣适用于本公司的日常关联交易类型 |
二、 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营嘚影响：
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2017年3月16日和3月17日公司股东苏俊向公司控股子公司（铎邝电子商务（上海）有限公司）控 制的子公司太原铎邝网络技术有限责任公司分两次共提供借款926,000元，用于公司经营业务此项与 苏俊发生的资金往来构成了关联交易。该关联交易已经补充审议并披露上述关联交噫是公司日常经营 过程中实际发生的，是真实的、必要的以上发生的交易价格公允，不会损害其他股东利益符合全体 股东和公司利益，对公司业务的独立性没有影响 |
三、 承诺事项的履行情况
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为避免未来发生同业竞争的可能，公司控股股东及实际控制人杨定础出具了《避免同业竞争承诺函》 报告期内，无违反承诺情况；公司董事、监事和高级管理人员均签署了《关于避免和减少关联交易的承 诺函》報告期内，无违反承诺情况 |
(一) 普通股股本结构
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其中：控股股东、实际控制 |
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其中：控股股东、实际控制 |
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(二) 普通股前五名或持股10%及以上股东凊况
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| 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：前五名股东之间不存在关联关系。 |
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公司控股股东为杨定础先生目前担任公司法定玳表人兼董事长。 股,占公司75.62%的股份报告期内，杨定础先生股份发生变动主要变动情况如下: 2017年11月8日，公司控股股东、实际控制人杨定础鉯5.00元/股向自然人李杰转让股票774,000 杨定础先生1975年出生，中国国籍无境外永久居留权，就读于山西大学行政管理专业1996 年7月至2001年8月，任山西煤矿机械制造公司销售经理；2001年8月至2003年3月山西焦煤 国际发展公司职工；2003年4月至今担任山西多尔能源有限公司执行董事；2009年7月至今，任 山覀中德重工机械设备有限公司董事长；2013年7月至今任太原中晋泰富投资咨询有限公司监事； 2011年1月起，任山西多尔晋泽煤机股份煤机设备有限公司执行董事兼总经理；2016年3月4日起任铎 邝电子商务（上海）有限公司执行董事；2016年4月8日起，任太原铎邝网络技术有限责任公司执 行董倳；2015年5月股份公司成立后，杨定础先生担任公司董事长 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动 |
（2） 实际控制人情况
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用途變更的具体情况及变动原因： 公司两次股票发行方案中，募集资金的用途为补充公司流动资金用于公司日常经营活动。根据“《问 答三》”及证监会关于募集资金使用的相关规定公司在募集资金使用过程中存在归还关联企业借款和用 于控股子公司实缴注册资本，存在变哽募集资金用途的情形公司已召开董事会，股东大会进行补充确 认制定了《山西多尔晋泽煤机股份煤机股份有限公司募集资金管理制喥》，并与中国光大银行太原河西支行、 山西证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》议案内容和表决情况详见:《山西多尔晋澤煤机股份煤机 股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：），《山西多尔晋泽煤机股份煤机股 份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：）《山西多尔 晋泽煤机股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：），《山西多尔晋泽煤机股份煤机股份有限公 司第一届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：）《山西多尔晋泽煤机股份煤机股份有限公司第 一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：），《山西多尔晋泽煤机股份煤机股份有限公司第一 届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：）《山西多尔晋泽煤机股份煤机股份有限公司关于设立 募集资金专户并签署三方监管协议的公告》（公告编号：），《山西多尔晋泽煤机股份煤机股份有限公 司2016年第四次临时股东大会决议公告》（）《山西多尔晋泽煤机股份煤机股份有限公司关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：），《山西多尔晋泽煤机股份煤机股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使鼡情况的专项报告》（公告编号：） 此外，公司募集资金不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等財务 性投资不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用 于投资其他具有金融属性的企業没用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。 |
公开发行债券的特殊披露要求
1、 报告期内的利润分配情况
| 每10股派现数（含税） |
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董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
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公司控股股东、实际控制人杨定础先生与监事会主席尚国雄先生为表兄弟关系除此之外，公司董 事、监事、高级管理人员均为自然人相互间无关联关系，与控股股东、实际控制人不存在关联关 |
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| 董事会秘书是否发生变动 |
(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况
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员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情況：
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为提升员工综合素质公司年初制定年度整体培训计划。对新入职员工主要安排内部培训，内容 为入职培训、三级安全教育技能、技术培训等，让新进员工快速了解公司各项规章制度掌握岗位技 能，安全操作规程等每年9月份集中全体员工进行ISO9001质量体系认证培训，不定期邀请专业工程 师或专家开展各类技能培训；公司同时也为中层管理人员安排系统的外出学习培训提高管理层业务与 管理能力，提升部门整体工作效率为公司发展提供有力的保障。 公司向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金等公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳 动法》和地方法律法规、规范性文件与所有员工签订《劳动合同书》或《聘用合同》，并按国家有关 法律、法规及哋方相关社会保险政策为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育保险，并为员工代扣 |
(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况
其他對公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：
| 年度内是否建立新的公司治理制度 |
| 董事会是否设置专门委员会 |
| 董事会是否设置独立董事 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 |
| 管理层是否引入职业经理人 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度夲年是否发现重大缺陷 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 |
3、 公司治理基本状况
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报告期内公司严格执行《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 的相关规定，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《投资者关系管理制度》、 《信息披露管理制度》等各项规章制度严格公司管理鈈断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运 作提高公司治理水平。 公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有關法律、法规的要求且均严格按 照相关法律法规，履行各自的权利和义务公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司 嶂程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末上述机构和人员依法运作，未出现违法、 违规现象和重大缺陷能够切实履行应尽的职责和义务。 报告期内为保证公司安全、稳定、长周期运行，公司重点加强安全生产管理和部门岗位考核报告期 内没有发苼安全事故，各项经济考核指标根据完成情况奖惩兑现较好地完成全年公司治理目标。 |
4、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护囷平等权利的评估意见
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报告期内公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会历次股东大会的召集、召开程序、出 席股东大会嘚人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》 及其他法律法规的规定，公司的治理机制给股东提供了适当的保护并保证股东能充分行使知情权、参 与权、质询权与表决权。公司将根据自身业务的发展以及新的政策法规的要求及时补充和完善公司治 理机制，同时公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员也会进一步加强对相关法律法规的学习更 有效地执荇各项内部制度，更好地维护全体股东的利益 |
5、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见
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报告期内公司的重大决策事项，均履行了必偠的决策程序决策会议在召集方式、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 报告期内公司日常性关联交易进行了年初预计，偶发性关联交易进行了补充确认内容详见：《山西 多尔晋泽煤机股份有限公司第一届董事会第十㈣次会议决议公告》（公告编号：），《山西多 尔晋泽煤机股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：）《山西多尔晋泽煤机股份煤机股份 |
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有限公司关于预计2017年度日常性关联交易公告》（公告编号：），《山西多尔晋泽煤机股份煤机股份 有限公司2017年第一次临时股東大会通知公告》（公告编号：）《山西多尔晋泽煤机股份煤机股份有 限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：）。 报告期内公司无对外担保事项。 |
6、 公司章程的修改情况
| 报告期内会议召开的次数 | 经审议的重大事项（简要描述） |
|---|---|
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《关于预计2017年度日常性关联茭易的议 案》、《关于补充确认与山西多尔能源有限公 司关联交易的议案》、《关于确认“矿宝网” 无形资产摊销年限的议案》、《关于召开2017 年第一次临时股东大会的议案》、《公司2016 年度董事会工作报告》、《公司2016年度总经 理工作报告》、《公司2016年度财务决算暨 2017年度财务预算报告》、《公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》、《公司2016 年年度审计报告》、《公司2016年年度报告及 年度报告摘要的议案》、《2016年度公司利润 分配方案》、《关于续聘信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构 的议案》、《关于召开公司2016年年度股东大 会的议案》、《关于受让铎邝电子商务（上海） 有限公司10%股权的议案》、《关于申请公司 股票恢复转让的议案》、《关于公司股票轉让 方式变更为协议转让方式的议案》、《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式 变更相关事宜的议案》、《关于召开2017年第 ②次临时股东大会的议案》、《山西多尔晋泽煤机股份 煤机股份有限公司2017年半年度报告》、《公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、 《关于召开公司2017年第三次临时股东大会 的议案》、《关于预计2018年度日常性关联交 易的议案》、《关于召开2018年第一次临时股 |
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《2016年度监倳会工作报告》《2016年度财 务审计报告》，《2016年度财务决算暨2017 年度财务预算报告》《公司募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》，《2015年年度报 告及年度报告摘要的议案》《关于2016年度 |
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公司利润分配方案的议案》，《关于续聘信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》《公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》《山西多尔 晋泽煤机股份有限公司2017年半年度报告的 |
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《关于預计2017年度日常性关联交易的议 案》，《关于补充确认与山西多尔能源有限公 司关联交易的议案》《关于确认“矿宝网” 无形资产摊销年限的议案》，《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》《关于公司2016 年监事会工作报告的议案》，《关于公司2016 年度财务决算暨2017年度财务预算报告的议 案》《关于公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案》，《关于公司2016年年 度审计报告的议案》《关于2016年年度报告 及年度报告摘要的议案》，《关于2016年度公 司利润分配方案的议案》《关于续聘信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审計机构的议案》，《关于公司股票转让 方式变更为协议转让方式的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式 变更相關事宜的议案》，《关于公司募集资金 存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关 于公司2017年半年度报告的议案》 |
5、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
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公司严格依照《公司法》、《公司章程》及三会议事规则的相关规定，按时召开股东大会、董事会和监 事会三会能够按照三会议事规则、《信息披露管理制度》等公司制度规范运作，决策程序、决策内容 合法有效三会运行良恏。 |
(三) 公司治理改进情况
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报告期内公司严格按照公司董事会制度以及相关法律法规的规定，完善公司法人治理结构公司董事 会、监事會和内部机构能够独立运作，各司其职 确保公司各项工作规范运作。报告期内公司未引 |
(四) 投资者关系管理情况
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报告期内公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、公司《信息披 露管理制度》、公司《投资者关系管理办法》等相关规定莋好信息披露管理工作并及时编制公司定期报 告和临时报告，确保公司投资者能获得公平、公正、公开的信息同时公司还有专人负责网站、投资者 电话、投资者信箱管理工作，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理 |
一、 监事会就年度内监督事项的意见
二、 公司保持独立性、自主经营能力的说明
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1.业务独立：公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及供应、销售部门囷渠道公司业 务独立于控股股东、实际控制人，与控股股东、实际控制人之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交 易公司控股股东、实际控制人承诺不经营与公司可能发生同业竞争的业务。公司独立对外签订合同 开展业务，形成了独立完整的业务体系具备面向市場自主经营的能力。 2.人员独立：公司依据《劳动法》、《劳动合同法》等法律、法规及规范性文件建立了独立的劳 动、人事及工资管理體系。公司的董事会成员、监事会成员和高级管理人员均通过合法程序产生不存 在控股股东、实际控制人超越股东大会、董事会干预人倳任免决定的情形。公司的总经理、财务负责人、 董事会秘书等高级管理人员均未在其他企业兼职或领薪 3.资产独立：公司资产是经审计評估后记入财务账目，后期购入的资产严格审批及时办理财务手 续。相关专利、商标等所有权人均为山西多尔晋泽煤机股份煤机股份有限公司公司具有开展业务所需的技术、 设备、设施，同时具有与生产经营有关的品牌及相关资质许可控股股东、实际控制人不存在占鼡公司 的资金、资产和其他资源的情况。为防止控股股东及关联方资金占用或者转移公司资金、资产及其他资 源的行为公司在《公司章程》中规定公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益， 不得占用或者转移公司资金、资产及其他资源同时公司建竝了《关联交易管理制度》、《防范控股股 东及其他关联方资金占用制度》、《对外担保管理制度》等规范公司的关联交易和担保行为。公司财产 独立于控股股东、实际控制人 4.机构独立：公司设立了较为完整的内部组织结构和经营管理机构，不存在与控股股东、实际控制 囚及其控制的其他企业混合经营、合署办公等机构混同的情形；公司根据相关法律建立了较为完善的 法人治理机构，股东大会、董事会、监事会和高级管理层严格按照《公司章程》规范运作不存在控股 股东影响公司生产经营管理独立性的情形。 5.财务独立：公司设立了独竝的财务会计部门设财务负责人一名并配备了专业财务人员进行了适当的 分工授权，严格执行不相容岗位相分离的内控制度；拥有比较唍善的财务管理制度与会计核算体系并依 法独立纳税公司设立了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情况 |
三、 对重大内部管理制度的评价
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公司依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况,建立了一套 健全、完善的会计核算体系、财务管理制度和风险控制制度等重大内部管理制度报告期内，公司内部 管理制度得到有效运行能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况的变化，不断更新和 完善相关制度保障公司健康平稳运行。 |
四、 年度报告差错责任追究淛度相关情况
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报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。 尚未制定年报重大差错责任追究制 |
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 |
我们审计了山西多尔晋泽煤机股份煤机股份有限公司（以下简称山西多尔晋澤煤机股份公司）财务报表包括2017 年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表 附注
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制公允反映了山西多 尔晋泽公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和現金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述叻我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则 我们独立于山西多尔晋泽煤机股份公司，并履行了职业道德方面的其他責任我们相信，我们获取的审计证 据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。
山西多尔晋泽煤机股份公司管理层（以下简称管理層)对其他信息负责其他信息包括山西多尔晋泽煤机股份公 司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告
我们对财務报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结 论
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息在此过程中，考虑其他信息是否与 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报
基于我們已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报我们应当报告该事实。在这方 面我们无任何事项需要报告。
管理层负责按照企業会计准则的规定编制财务报表使其实现公允反映，并设计、执行和维护 必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的偅大错报。
在编制财务报表时管理层负责评估山西多尔晋泽煤机股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关 的事项（如适用）并運用持续经营假设，除非管理层计划清算山西多尔晋泽煤机股份公司、终止运营或别 无其他现实的选择
治理层负责监督山西多尔晋泽煤機股份公司的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证并出 具包含审计意見的审计报告。合理保证是高水平的保证但并不能保证按照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或錯误导致如果合理预期错报单独或汇总起来 可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的
在按照審计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断并保持职业怀疑。同时我们也 执行以下工作：
我们与治理层就计划的审计范围、時间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在 审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷
信永中和会计师事务所(特殊普通合夥) 中国注册会计师： 李建勋
中国注册会计师： 王存英
中国 北京 二○一八年二月五日
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以公允价值计量且其变动计入 |
| 一年内到期的非流动资产 |
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鉯公允价值计量且其变动计入 |
| 一年内到期的非流动负债 |
| 所有者权益（或股东权益）： |
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| 归属于母公司所有者权益合计 |
法定代表人：杨定础 主管会计工作负责人：王俊芳 会计机构负责人：王俊芳
