1、按照公司和分支机构要求，熟悉企业文化，熟悉各项金融、证券投资业务知识；

2、遵守公司和营业部相关规章指引，合规营销，服从营业部管理，积极进行拜访、发展、服务客户等业务宣传和拓展工作，销售金融产品并完成各项业务指标；

3、按时参加部门晨会、例会、周会；服从管理、辅导和工作分配；

4、每日填写工作日志和客户服务记录；

5、每周向上级提交客户拜访记录，听从管理、辅导和工作分配；

6、听取客户意见、建议，按规定提供信息、业务咨询等服务；

7、建立完善的客户档案，根据不同客户的资产情况、风险偏好、投资需求，为客户制定适合的理财计划；

8、领导交办的其他工作。

1. 本科及以上学历，管理、金融、营销等专业优先考虑，特别优秀可以放宽到大专；

2. 热爱财富管理工作；

3. 具备良好的沟通能力、团队协作、服务意识、较强的责任心和抗压能力；

4. 具备良好的道德品质和职业操守，遵纪守法，无不良纪录；

5. 具有证券、基金从业资格。