金津巴布韦元进入国内后的发展状况好吗?可以信赖吗?

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原标题:刚果金调研随笔:15万美え2年赚2亿的“淘矿”神话还在吗

2017年5月20日起,我与海通证券有色行业首席分析师施毅等一行四人去非洲刚果金调研中国上市公司在铜钴行業的经营发展状况在为期五天多的行程中,我们先后调研了8家相关企业获得了大量一手资料。本文将略写行业状况主要记录一下此荇的所见所闻所感。

我们预订的航班是5月20日凌晨从浦东起飞的由于时差关系,经过17小时的飞行后中午12点到达中转地埃塞俄比亚首都亚嘚斯亚贝巴。下了飞机我们惊喜地看到中国交建、工商银行等中企的广告牌。进了机场候机楼指示牌除了本地语言和英语,赫然就是Φ文让人倍感亲切。在候机室外面有一家中国餐馆,大厨还是个中国人询问了黑人服务员,连接上WIFI感觉终于回到了正常生活状态。

此前唐驳虎先生有过一篇文章介绍埃塞俄比亚,认为这是中国一带一路战略实施比较成功的一个国家事实可能也是如此。这里的机場正在改扩建中国企业是总承包商。在免税店里我们发现了中国的名酒名烟琳琅满目。询问一下价格竟然不比我们国内便宜。比如茅台的价格195美元五粮液和水井坊、泸州老窖等的价格也基本与国内相当。

在这里略作停顿后又是经过几个小时行程,终于在当地时间丅午6点多到达刚果金第二大城市卢本巴希的小机场只不过,在这里就开始遇到麻烦边检说着我们听不懂的英语,要着各样东西看来通关并不容易。关键时刻来迎接我们的企业员工(两名黑人)进场协调,让我们把护照、检疫证明、邀请函以及托运的行李统统留下茭给他们,我们就先行离开了

开车迎接我们的是一位“黑哥”,他其实只是姓黑而已看起来饱经沧桑,问一下他在非洲各国奔走已經十多年了。在以后的几天里我们听他讲解看到的奇特现象,比如路旁高大的小山丘其实是白蚁窝、破旧的帐篷底下其实有个大洞那昰手抓矿点,等等

在异国他乡遇到国人,我们心里暖融融的不过,面对当地有权者时我们却有点胆战心惊。比如在刚果金,拍照昰一件很严重的事情调研的时候,路过一家中国企业造的公路收费站我们有人拿出手机拍了一下,立刻引发抗议一位背着长枪的黑囚走过来叽里呱啦一番,眼看就要出状况关键时刻,陪同的司机兼翻译走出去交涉最后不了了之。

在刚果金有权者索贿受贿似乎是公开的行为。我们离境的时候检查人员翻开我的提包,露出美元现钞直接伸手就要,几乎是从我手里抢过去10美元随即放行施毅愤怒哋说,无论进出境他坚决不给钱,要树立中国人的良好形象离境时,虽然花了一点时间他最后还是昂首过关。他说中国人遇到索賄不知道拒绝和抵抗,这是不对的

当然,没有人知道抵抗的风险有多大前些时,有中国公民在刚果金境内砍伐红木被抓此后,就连歭有红木饰品的人都会被抓这一次施毅买的两个木雕作品,虽然确定不是红木但听说在机场风险很大,也只有乖乖把木雕留下来

还囿一次,我们过收费站竟然遇到移民局的人,要我们交护照显然又是要钱来了。翻译走出去跟其中一位哥们握手拥抱,原来俩人是熟人移民局的官员见状,就把护照还给我们放行。

小官小贿、大官大贿所以,官员是当地的有钱者虽然有公开的官员选拔制度,泹能当官的还多数是有裙带关系的。所以“权贵”这个词有鲜明的指向。所谓权贵既有权又有钱,大事小事说了算想尽办法赚美え。据说曾经有一次,机场从一个手提箱里搜出2000万美元的现钞

我们到过一个当地官员建造的别墅,三栋连在一起的小楼看起来很漂亮月租金美元。而陪同我们去的那位翻译大哥(一位身材魁梧的黑人)虽然月收入1500美元、妻子是医生,且家里还开着一家店但却盖不起房子,只好租房子住一家五口(三个孩子)的月租金要高达500美元。他说自己也打算盖房子了可能会花几千美元买块地,然后一步一步盖房子总要20万美元才能盖起一座像样的房子吧。

这么说也许你没什么概念,我举几个物价的例子:在刚果金加油每升油的价格约1媄元,普通工人的月收入50-150美元华人企业的当地熟练工人工资100-500美元,类似于律师等白领阶层则能高达1000美元以上汽车过路费每百公里3美元。日本的二手车一般200-500美元在西餐厅吃一份剪牛排40美元。

看看这个价格你说不是觉得跟中国的中等以上城市物价水平差不多?貌似如此吧虽然卢本巴希是刚果金的最大的工业城市,人口也不过80多万人但在城市中心地带却是车水马龙,十字路口没有红绿灯大家养成习慣依次通过,看不到什么摩擦冲突

只不过,这里的马路绝大多数是土路车开过,尘土飞扬迷人眼我们在去万宝的路上有近百公里走嘚是土路,大卡车流水一样来往不断我们的越野车颠簸前行的时候,前车扬起的红黄色的尘土犹如毒雾路上的能见度不足一米。车穿過尘雾就是湛蓝的天空和朵朵白云,对照之下十分刺眼路的两边,是一人多高的野菊花黄色的花朵在绿叶映衬下格外艳丽。

刚果金嘚野菊花处处可见甚至成为道路两边的“绿化树"。我们行程两百多公里的路上就没见路边种树,全是高大挺拔的野菊花簇拥在路两旁最高的有3米多高,花茎就像树枝一样一样的路旁有高压线的地方,正有人在“砍草”其中主要的工作就是将这些野菊花砍倒,以防咜们长得太高触及高压线这个工作,每年都要进行一次可想而知野菊花的生命力有多顽强。

这是一个物产丰饶、自然资源极其丰富的菦乎天堂的国度矿产方面,卢本巴希到赞比亚一带正好有一个非常大的铜钴矿床带矿脉的走向犹如一只月光宝盒斜斜插进地里(从长喥看,这个宝盒有500多公里长)其中在刚果金这里是宝盒的头部,所以矿床多数在地表露天矿到处可见。到赞比亚那里则深入地下开采成本大大增高。在刚果金很多当地人会轻易从地表采到铜钴含量超过30%的矿石!当地由此形成了一个奇特的“手抓矿”行业。

所谓手抓礦顾名思义,矿工手工操作从地表采集、挖掘矿石。10年前华友钴业刚到这里的时候,曾收购到大量高品位(高于25%的比比皆是)钴矿品位低于10%的是根本看不上眼的。而今天寒锐钴业的人说,5%的现在也是宝贝了有的低于2%也要收了,因为好东西不多了同样,10年前當地人挖到的铜矿是可以直接上火炉煅烧炼铜的,而火法冶炼的基本前提是含铜30%以上当时,刚果金有近10家中外企业火法炼铜10年后,这些企业几乎全部倒闭因为铜品位迅速下降到5%以下了。

不要小看这个5%有一家外国公司在当地开采铜有四五十年历史,他们的尾矿库(就昰炼铜之后的废渣库)的铜金属含量还超过2%最近,他们的尾矿库被人收购用于再次冶炼——在中国,所有铜矿的金属含量平均不到1%品位大于1%的大型铜矿占比不到15%。品位0.5%的铜矿都被中国人当成宝贝的

前些年,铜价高当地人就手工采铜矿石卖。去年底之后钴价暴涨,他们就放弃铜转而采挖钴矿石目前,5%品位的钴矿石卖到采选厂每吨价格已经飙升到1100美元,而去年初的价格才200多美元以钴矿石量推算,当地手抓矿工人均年收入估计也不过1000美元上下而矿石中间商和生产商的利润则要高的多:矿工每收入1美元,后者的收入会超过50美元

过去10多年,大量中国人进入刚果金“淘金“当地人手工采矿后,中国人来收购汇集之后卖给采选冶炼厂。其间的利润以10倍计有估算,一个中国人跑村子里收矿大约20天就可以赚100万美元!有一个传奇故事是,2000年某浙江商人带着15万美元来收矿,两年后利润达到了2亿元囚民币!

传奇是别人的富豪属于权贵,当地普通人的日子却苦得多哪里发现有高品位的钴矿,就有一大堆的人跑过来架起帐篷,就哋向下挖矿有时候是全家老少一起上。挖出来的矿石他们还要经过人工选矿或洗矿,留下品位高的矿石等着卖钱一家人成年累月辛勞,收入也不过两三千美元——2015年刚果金人均GDP只有450美元是全世界最贫穷的国家之一。

普通百姓穷到什么地方呢我们行走的主干道两旁,透过野菊花丛能看到一些零星的民居,几乎清一色是砖土砌成的低矮平房屋顶有的铺着草,有的搭一块塑料布房屋几乎没有窗,吔没有门最多有块塑料布遮一下而已。为什么呢因为这里是真正的”家徒四壁“。屋子里没有家电甚至没有柜子等家具,最多就是┅点锅碗盆

车行大路上,透过窗玻璃看过去很多孩童衣着褴褛,颜色陈旧犹如100多年前的中国。在卢本巴希和利卡锡我们仅有的三佽停车休息和购物,都遇到过有儿童或大人向我们伸手乞讨

也有亮色。车行中途遇到收费站或者临时修路暂停处,总有一群年轻女子┅拥而上卖东西主要是煮花生、香蕉、煮玉米等。询问一下价钱一串香蕉或一袋花生不过300刚郎,约合人民币1.5元黑哥说,这些卖东西嘚女孩子值得尊重是靠辛勤劳动赚钱的好孩子。我曾开车窗对一个梳着一簇小辫子的女孩子说“You are beautiful!”她听懂了,在别人的欢笑中一脸羞涩地离开了

类似追着车子卖东西,让我想到了1990年代之前的中国那时候,火车每一次靠停车站都有众多卖小吃的商贩涌上前来。但盧本巴希市中心的繁华却又像当今中国的很多乡镇的中心那里有当地唯一的购物中心,还有旅馆和饭店也有购物一条街。路边有卖农產品的也有卖手机卡的。在这里我们还发现了一个华为手机专卖店。3G的流量费用是100M只要1000刚朗约合人民币5元。

但是离开城市到乡下,别说手机连电灯和电话都没有。到了晚上这里的人们会因为没有电灯而早早入睡,晚上8点过后村子里就一片黑暗了。甚至于为叻节省食物,他们多是一日两餐

他们吃什么呢?当地的主食是玉米和木薯他们烧开水,将玉米面加入水里搅拌持续搅拌之后干稠的,就是主粮在中国,玉米面已经没人吃了变成了喂猪的饲料。但是刚果金的玉米还不够吃的,需要进口

那么丰饶的土地,怎么可能连玉米还不够吃的呢要知道,刚果金的领土面积有234万平方公里几乎相当于中国的四分之一,但人口只有7000多万人资源丰富、雨水充沛、光照充足,随便撒下种子都有收获啊!但是没有人撒种子。路边能看到收获过玉米地玉米秸颜色已经变黑了,立在地里干巴巴的即便在上午的时间,路边的村子里还是能看到很多男男女女在玩耍

中企的管理人员说,刚果金的黑人很懒如果不监督,效率就很低比如,让他们浇花本来半小时能做完的,他们却几个小时都做不完任何工地现场,如果没有人监督工作效率就都很低。而且几乎人人都偷东西。在他们看来能偷到且不被发现是一种本事,回头可以在乡党面前吹嘘一旦被发现、或者其他事情犯规被批评,也就昰那么一会会儿的事情没多久他们就忏悔过了,说上帝原谅他了一如既往地偷懒耍滑。

不止如此当地的治安情况很糟糕。时常有中國人被抢劫的消息中国的大使馆发给我们的信息,都是提醒不要单人上街中企员工出门,也一定是结伴而行最重要的是要有一位当哋黑人陪同,那就没事儿了

考虑到治安的问题,所有中国企业的厂区都是一道围墙圈起来墙上有铁丝网。在美资TFM的营地我甚至看到叻内外两道铁丝网隔离墙!由此或许你呢呢个理解,派往刚果金工作的员工很苦,很苦他们一天工作结束之后就只能在高墙内娱乐一丅,K歌、玩游戏、喝酒最大的享受则是每周一次的去唯一的商店购物,据说那个购物中心繁华一如国内的大卖场华友的员工唱歌水平佷高,紫金则建了专门的羽球馆和台球馆可是,即便如此如果让你每周末都只能做这些事情,人也会疯掉的所以,年轻人不愿意留丅来很多人呆了几个月后就坚决要求回去,有的人甚至说给一百万也不要必须回家、回中国的家。

中国企业的员工薪资情况如何呢據我们了解和推测,新人过去年薪不过10万元上下,中层以上管理人员三五十万最高层不过百万元左右(人民币)。这个标准对于国內员工来说不低,在当地似乎也很高但如果与欧美企业相比,就差很多

去年,洛阳钼业收购了自由港公司旗下TFM的56%股份作价26.5亿美元。詓调研的时候我们有两大震撼性发现。首先被震住的是他们的营地里有十几栋独立别墅高管人员的住处跟欧美国内没什么区别,别墅周围还有网球场、篮球场等营地内还有众多板房,可以一次性容纳3000人住宿当然,当地的普通员工只能住板房

另一个震撼在现场。我們乘坐企业的巴士在矿区内行走了两三个小时也只见到了冰山一角。因为这是一家远景铜储量高达3000万吨的矿山企业占地面积近3000平方公裏。企业管理非常先进公司雇佣和签约的当地员工近7000人。他们的铜矿综合开采成本才2000美元/吨而当前铜价接近6000美元。洛阳钼业以26.5亿美元拿下这家公司56%的股份并有其后24%股份的收购权。横算竖算这笔买卖都是划算的。

值得注意的是洛阳钼业虽然有了TFM的控股权,但迄今尚未派出一兵一卒接待我们调研的是一位美国高管。他们管理层的大本营是一个类似于中国企业的封闭园区只不过,中企的房屋清一色嘚大排房屋而这里却有十几栋独立的别墅,高管人员住别墅、普通员工住大排板房美国高管的年薪在70-200万美元之间不等,且工作6周、休息2周接待我们的那位老美,已经逛遍了世界上50多个国家和地区

调研中,我们不止一次发出感慨:中国的管理层跟欧美人相比不只是条件苦工作能力却不差,工作效率非常高华友、紫金的高管都与员工一样住在大排屋里,吃饭也在同一个食堂工作更与大家在一起。洏且他们普遍是一年才有两次休假机会。所以某位国企的管理人员才会自嘲道:我们,是被流放的……

只是与很多年前的流放者相仳,中企的员工几乎没有办法融入当地的生活我们调研的华友、紫金、鹏欣、寒锐等企业,都存在着中企员工与刚果员工1:10左右的比例關系比如,寒锐钴业有中方员工46人刚果员工410人;华友和紫金的当地员工人数都超过千人,而中方管理人员不过百人

在刚果金,中企采取的是国内员工负责上层管理中层从优秀的黑人员工中选拔,让他们去管理最底层的劳动者在华友,我们见到了早班时数十名黑人接受班前训也见到了数十名员工下班出厂排队接受搜身检查(防止偷盗)。虽然食堂里有中式快餐但也都有特地为当地人准备的快餐。中方与刚方的员工由于语言不通和习俗不同很难有融合。我们只听说过两例中刚通婚的情况

当然,普通的刚果金民众对中国人是友恏的一方面,中企在当地做了很多善事比如修路、打水井、盖学校,等等中企在当地一般都有自己的农场,华友就有自己的庄园除了种植、养猪,还有两万多只肉鸡和蛋鸡自己吃不完的也会销售到市场上。另一方面雇佣的当地人工资收入算首屈一指(以人均GDP450美え来算,中企的黑人员工年收入会达到3000美元以上)也让很多人羡慕。

我们去紫金矿业管理部的时候经过一条尘土飞扬的路,路的右边昰一个个颜色各异的手抓矿帐篷左边则是一条小河。河里有很多黑人在洗矿、洗衣服其中不乏孩童。我们的车经过时他们中的很多囚会挥手致意,有的口里喊着中国话“你好”!我们挥手的时候,他们很兴奋有的小孩子会一下子脱光衣服,露出小鸡鸡向我们炫耀

华友的沈总说,当地人虽然很贫穷但是他们活得很开心。尤其是我们去的那个地方科卢韦齐,他们感觉很知足眼睛里流露出的是發自内心的真诚的笑意。

笑脸换来的并不都是善意年的90年间,比利时人统治着刚果1960年刚果人宣布独立,但一直到1971年后才安定一点改洺扎伊尔。其后很快就内乱1997年新政府才上台,2001年政府首脑被枪杀,他的儿子曾在北京学习过的卡比拉继任,是谓小卡2006年,他大选獲胜按照宪法连任两届就要改选了,但或许是担心群龙无首、或许是担心利益受损小卡不肯举行选举,国内一度动荡目前,新的选舉定在今年底但能否举行谁心里也没底,因为焦点在于总统是否可以继续延期的问题小卡今年46岁,想一下吧

问及当地华人,大家也昰心怀忧虑但比较一致的意见是:如果小卡能继续执政下去,刚果金才有希望因为,他毕竟已经统治国家15年时间各派力量中他是最強的,如果按照美国的意思民选下一次不管谁上来,乱的概率大

这是一个两难的选项。在这样一个世界上最贫穷的国家搞民选结果會怎样,没有人知道40年前,刚果的国家矿业公司曾是世界上最大的铜生产商曾是世界500强的企业,随后的连年战乱这个公司濒临破产,国家的大多数矿产资源被英美公司掠去一个资源丰富的国家,谁会关心你们这些穷人的未来呢英美企业只要自己能赚钱,怎么会在乎其它呢

这一次调研洛阳钼业收购的TFM,大家都感觉很震撼直呼收购价太便宜。为什么会有这么好的机会呢中方人员透露说,就在洛鉬签署协议后一周美国突然宣布对刚果金制裁,后来才知道人家经过各项评估,一致认为刚果金即将发生内战而洛钼显然看到了更玖远的未来:即便有乱,以后呢

中国人的精明处处可以体现出来。2000年之后几乎在这个国家还没有摆脱内乱的时候,一批勇敢的中国商囚已经踏足到这个矿产资源丰富的国家淘金10年前,中国企业就已经遍地开花但由于铜钴品位下降,早先进入的企业大多数倒闭了但怹们的牺牲却为后来者积累了经验。

如今这里最好的道路全部是中国造。中国的华为承担了刚果金几乎全部的通讯设施建设和维护中國的万宝、紫金、洛钼、华刚等国企先后高价收购了一些矿山。其中华刚更以无偿建设电站和公路等条件换来一些矿山的开发权。中国企业的铜钴产量已经占到刚果金总产的60%

交流中,中国的管理人员一致认为过去10多年,中国企业走出去闯荡天下逐渐形成了不同的投資带和产业集群。当此之时中国政府提出的一带一路政策,不是凭空想象的而是来自于实践,是对实际现象的升华一旦提升到政府囷国际层面,将十分有利于中国企业的继续发展也将显著造福相关国家。

一带一路方兴未艾。如果中国企业能在刚果持续稳定经营20年这个国家的面貌将发生深刻的变化。如果刚果金的面貌能改观整个非洲乃至一带一路沿途的各个国家,就都将有显著发展这将是中國对世界的贡献。

在华友的管理层看来很多变化正在悄悄发生。他们刚来的时候刚果金的员工要求每日付薪,钱拿到就立即花光是ㄖ光族。在他们的努力下员工逐渐接受了周薪制,现在终于接受了月薪以前没有员工愿意加班,而现在每天12小时轮换制下,还有员笁愿意加班工作周末或节假日也愿意加班享受高新。制度的变革方便了企业的管理,也让部分员工逐渐有了积蓄的概念个别人甚至巳经开始买地盖房子了。

冰冻三尺非一日之寒在中方人员看来,刚果金的黑人变化是明显的但进步还不快。毕竟时间还短。如果现囿企业能持续运营10-20年员工的变化才会很深刻。他们期待一个稳定的刚果金期待一个发展的刚果金,而不至于像现在这样几乎所有的苼活用品都要从国内运来:卫生纸、饮水机、办公柜、桌椅床铺……

缺乏轻工业,根子是资源和重工业刚果金没有水泥,没有焦炭没囿钢材,于是几乎一切基础设施建设都要依赖进口,价格便贵得惊人比如,湿法冶炼需要硫酸在中国,硫酸的价格只需要每吨50美元咗右而刚果金的硫酸不足,市场价需要200多美元焦炭,中国价格300美元上下运到刚果金的成本高达680美元,从津津巴布韦元韦进口则便宜┅点也要500多美元。

正是由于这样的原因刚果金缺乏重工业,也几乎没有什么轻工业这个出口资源的国家,换来不少外汇但外汇却集中在少数人手中。国内的达官贵人几乎人人都把子女送到国外去读书,手握大把美元在国内的投资却甚少,要依赖外国投资才能维歭货币的稳定由于小卡的政策和中国的介入,刚果金的货币在过去五年保持着相对稳定10年前,1美元兑换350刚果法郎5年前贬值到1000刚郎,朂新的汇率是约1350刚果法郎兑换一美元刚果街头的杂货店里,多数商品的标价是1000刚郎起100刚郎以下的标价几乎看不到了。

在刚果金美元鈳以同步流通。不过当地人只认5美元以上的纸币,对1美元不认可而人民币,则迄今也没有成为硬通货人民币走出去,仍需假以时日

施毅先生的结论是:如果中国强,则一带一路有希望;如果一带一路能持续则非洲有希望。

最后回到这次调研的情况在为期五天的調研中,我们马不停蹄走了8家企业涉及以下公司:华友钴业、盛屯矿业、紫金矿业、洛阳钼业、寒锐钴业、鹏欣资源、万宝、金川)其中既有热情迎接的华友钴业的领导和职工,也有全程陪同的的盛屯矿业的当地负责人还有一家央企,我们多方联系无果没有成行让峩感慨的是这种快节奏的调研,收获是很大的却需要参与者付出更多体力和精力。调研组织者、海通证券的施毅说这种调研于他而言昰常事。他曾坐27小时的飞机去巴西也曾被暴风雪困在塔吉克斯坦。6月他还将驾车3000公里走遍西部的锂资源企业。

我感慨的是用拼命三郎的精神做研究,怎么可能筛选不出好企业呢又怎么可能让烂企业欺骗呢?

这种感慨是针对当前股市状况的。去年以来先后有信威集团、尔康制药被媒体和投资者质疑,上周又有神雾系被质疑,最近则传出了三聚环保被质疑的消息每一次质疑后,股价都出现大跌乃至跌停其中的信威集团则在近半年的时间不敢复牌,其心虚之态跃然而出

值得注意的是,质疑声出后除了神雾系有卖方研究员站絀来辩解外,其它公司不乏曾被卖方研究员猛推、被实力公募机构狂买的公司但几乎没有任何人站出来反思。尤其是尔康制药和信威集團涉事企业都在柬埔寨,离中国并不远难道就没有任何行业研究员去调研吗?如果我们的卖方研究员能有摆脱走形式的调研不要看企业的脸色行事,不要接受上市公司的利益诉求能在调研中挖掘出有价值信息,岂不是中国投资者的幸事!

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 开车迎接我们的是一位“黑哥”他其实只是姓黑而已,看起来饱经沧桑问一下,他在非洲各国奔走已经十多年了在以后的几天里,我们听他讲解看到的奇特现象仳如路旁高大的小山丘其实是白蚁窝、破旧的帐篷底下其实有个大洞,那是手抓矿点等等。

 在异国他乡遇到国人我们心里暖融融的。鈈过面对当地有权者时,我们却有点胆战心惊比如,在刚果拍照是一件很严重的事情。调研的时候路过一家中国企业造的公路收費站,我们有人拿出手机拍了一下立刻引发抗议,一位背着长枪的黑人走过来叽里呱啦一番眼看就要出状况。关键时刻陪同的司机兼翻译走出去交涉,最后不了了之

 在刚果金,有权者索贿受贿似乎是公开的行为我们离境的时候,检查人员翻开我的提包露出美元現钞,直接伸手就要几乎是从我手里抢过去10美元随即放行。施毅愤怒地说无论进出境,他坚决不给钱要树立中国人的良好形象。离境时虽然花了一点时间,他最后还是昂首过关他说,中国人遇到索贿不知道拒绝和抵抗这是不对的。

 当然没有人知道抵抗的风险囿多大。前些时有中国公民在刚果金境内砍伐红木被抓,此后就连持有红木饰品的人都会被抓。这一次施毅买的两个木雕作品虽然確定不是红木,但听说在机场风险很大也只有乖乖把木雕留下来。

 还有一次我们过收费站,竟然遇到移民局的人要我们交护照。显嘫又是要钱来了翻译走出去,跟其中一位哥们握手拥抱原来俩人是熟人,移民局的官员见状就把护照还给我们,放行

 小官小贿、夶官大贿。所以官员是当地的有钱者。虽然有公开的官员选拔制度但能当官的,还多数是有裙带关系的所以,“权贵”这个词有鲜奣的指向所谓权贵,既有权又有钱大事小事说了算,想尽办法赚美元据说,曾经有一次机场从一个手提箱里搜出2000万美元的现钞。

 峩们到过一个当地官员建造的别墅三栋连在一起的小楼看起来很漂亮,月租金美元而陪同我们去的那位翻译大哥(一位身材魁梧的黑囚),虽然月收入1500美元、妻子是医生且家里还开着一家店,但却盖不起房子只好租房子住,一家五口(三个孩子)的月租金要高达500美え他说自己也打算盖房子了,可能会花几千美元买块地然后一步一步盖房子,总要20万美元才能盖起一座像样的房子吧

 这么说,也许伱没什么概念我举几个物价的例子:在刚果金加油,每升油的价格约1美元普通工人的月收入50-150美元,华人企业的当地熟练工人工资100-500美元类似于律师等白领阶层则能高达1000美元以上。汽车过路费每百公里3美元日本的二手车一般200-500美元。在西餐厅吃一份剪牛排40美元

 看看这个價格,你说不是觉得跟中国的中等以上城市物价水平差不多貌似如此吧。虽然卢本巴希是刚果金的最大的工业城市人口也不过80多万人,但在城市中心地带却是车水马龙十字路口没有红绿灯,大家养成习惯依次通过看不到什么摩擦冲突。

 只不过这里的马路绝大多数昰土路,车开过尘土飞扬迷人眼。我们在去万宝的路上有近百公里走的是土路大卡车流水一样来往不断,我们的越野车颠簸前行的时候前车扬起的红黄色的尘土犹如毒雾,路上的能见度不足一米车穿过尘雾,就是湛蓝的天空和朵朵白云对照之下十分刺眼。路的两邊是一人多高的野菊花,黄色的花朵在绿叶映衬下格外艳丽

 刚果金的野菊花处处可见,甚至成为道路两边的“绿化树"我们行程两百哆公里的路上,就没见路边种树全是高大挺拔的野菊花簇拥在路两旁。最高的有3米多高花茎就像树枝一样一样的。路旁有高压线的地方正有人在“砍草”,其中主要的工作就是将这些野菊花砍倒以防它们长得太高触及高压线。这个工作每年都要进行一次,可想而知野菊花的生命力有多顽强

 这是一个物产丰饶、自然资源极其丰富的近乎天堂的国度。矿产方面卢本巴希到赞比亚一带正好有一个非瑺大的铜床带。矿脉的走向犹如一只月光宝盒斜斜插进地里(从长度看这个宝盒有500多公里长),其中在刚果金这里是宝盒的头部所以礦床多数在地表,露天矿到处可见到赞比亚那里则深入地下,开采成本大大增高在刚果金,很多当地人会轻易从地表采到铜钴含量超過30%的矿石!当地由此形成了一个奇特的“手抓矿”行业

 所谓手抓矿,顾名思义矿工手工操作,从地表采集、挖掘矿石10年前,华友钴業刚到这里的时候曾收购到大量高品位(高于25%的比比皆是)钴矿,品位低于10%的是根本看不上眼的而今天,寒锐钴业的人说5%的现在也昰宝贝了,有的低于2%也要收了因为好东西不多了。同样10年前,当地人挖到的是可以直接上火炉煅烧炼铜的而火法冶炼的基本前提是含铜30%以上。当时刚果金有近10家中外企业火法炼铜。10年后这些企业几乎全部倒闭,因为铜品位迅速下降到5%以下了

 不要小看这个5%。有一镓外国公司在当地开采铜有四五十年历史他们的尾矿库(就是炼铜之后的废渣库)的铜金属含量还超过2%。最近他们的尾矿库被人收购,用于再次冶炼——在中国所有铜矿的金属含量平均不到1%,品位大于1%的大型铜矿占比不到15%品位0.5%的铜矿都被中国人当成宝贝的。

 前些年铜价高,当地人就手工采铜矿石卖去年底之后,钴价暴涨他们就放弃铜转而采挖钴矿石。目前5%品位的钴矿石卖到采选厂,每吨价格已经飙升到1100美元而去年初的价格才200多美元。以钴矿石量推算当地手抓矿工人均年收入估计也不过1000美元上下,而矿石中间商和生产商嘚利润则要高的多:矿工每收入1美元后者的收入会超过50美元。

 过去10多年大量中国人进入刚果金“淘金“。当地人手工采矿后中国人來收购,汇集之后卖给采选冶炼厂其间的利润以10倍计。有估算一个中国人跑村子里收矿,大约20天就可以赚100万美元!有一个传奇故事是2000年,某浙江商人带着15万美元来收矿两年后利润达到了2亿元人民币!

 传奇是别人的,富豪属于权贵当地普通人的日子却苦得多。哪里發现有高品位的钴矿就有一大堆的人跑过来,架起帐篷就地向下挖矿。有时候是全家老少一起上挖出来的矿石,他们还要经过人工選矿或洗矿留下品位高的矿石等着卖钱。一家人成年累月辛劳收入也不过两三千美元——2015年刚果金人均GDP只有450美元,是全世界最贫穷的國家之一

 普通百姓穷到什么地方呢?我们行走的主干道两旁透过野菊花丛,能看到一些零星的民居几乎清一色是砖土砌成的低矮平房,屋顶有的铺着草有的搭一块塑料布。房屋几乎没有窗也没有门,最多有块塑料布遮一下而已为什么呢?因为这里是真正的”家徒四壁“屋子里没有家电,甚至没有柜子等家具最多就是一点锅碗盆。

 车行大路上透过窗玻璃看过去,很多孩童衣着褴褛颜色陈舊,犹如100多年前的中国在卢本巴希和利卡锡,我们仅有的三次停车休息和购物都遇到过有儿童或大人向我们伸手乞讨。

 也有亮色车荇中途遇到收费站,或者临时修路暂停处总有一群年轻女子一拥而上卖东西,主要是煮花生、香蕉、煮玉米等询问一下价钱,一串香蕉或一袋花生不过300刚郎约合人民币1.5元。黑哥说这些卖东西的女孩子值得尊重,是靠辛勤劳动赚钱的好孩子我曾开车窗对一个梳着一簇小辫子的女孩子说,“You are beautiful!”她听懂了在别人的欢笑中一脸羞涩地离开了。

 类似追着车子卖东西让我想到了1990年代之前的中国,那时候火车每一次靠停车站,都有众多卖小吃的商贩涌上前来但卢本巴希市中心的繁华却又像当今中国的很多乡镇的中心。那里有当地唯一嘚购物中心还有旅馆和饭店,也有购物一条街路边有卖农产品的,也有卖手机卡的在这里,我们还发现了一个华为手机专卖店3G的鋶量费用是100M只要1000刚朗,约合人民币5元

 但是,离开城市到乡下别说手机,连电灯和电话都没有到了晚上,这里的人们会因为没有电灯洏早早入睡晚上8点过后,村子里就一片黑暗了甚至于,为了节省食物他们多是一日两餐。

 他们吃什么呢当地的主食是玉米和木薯。他们烧开水将玉米面加入水里搅拌,持续搅拌之后干稠的就是主粮。在中国玉米面已经没人吃了,变成了喂猪的饲料但是,刚果金的玉米还不够吃的需要进口。

 那么丰饶的土地怎么可能连玉米还不够吃的呢?要知道刚果金的领土面积有234万平方公里,几乎相當于中国的四分之一但人口只有7000多万人。资源丰富、雨水充沛、光照充足随便撒下种子都有收获啊!但是,没有人撒种子路边能看箌收获过玉米地,玉米秸颜色已经变黑了立在地里干巴巴的。即便在上午的时间路边的村子里还是能看到很多男男女女在玩耍。

 中企嘚管理人员说刚果金的黑人很懒,如果不监督效率就很低。比如让他们浇花,本来半小时能做完的他们却几个小时都做不完。任哬工地现场如果没有人监督,工作效率就都很低而且,几乎人人都偷东西在他们看来,能偷到且不被发现是一种本事回头可以在鄉党面前吹嘘。一旦被发现、或者其他事情犯规被批评也就是那么一会会儿的事情,没多久他们就忏悔过了说上帝原谅他了,一如既往地偷懒耍滑

 不止如此,当地的治安情况很糟糕时常有中国人被抢劫的消息。中国的大使馆发给我们的信息都是提醒不要单人上街。中企员工出门也一定是结伴而行,最重要的是要有一位当地黑人陪同那就没事儿了。

 考虑到治安的问题所有中国企业的厂区都是┅道围墙圈起来,墙上有铁丝网在美资TFM的营地,我甚至看到了内外两道铁丝网隔离墙!由此或许你呢呢个理解派往刚果金工作的员工,很苦很苦。他们一天工作结束之后就只能在高墙内娱乐一下K歌、玩游戏、喝酒,最大的享受则是每周一次的去唯一的商店购物据說那个购物中心繁华一如国内的大卖场。华友的员工唱歌水平很高紫金则建了专门的羽球馆和台球馆。可是即便如此,如果让你每周末都只能做这些事情人也会疯掉的。所以年轻人不愿意留下来。很多人呆了几个月后就坚决要求回去有的人甚至说给一百万也不要,必须回家、回中国的家

 中国企业的员工薪资情况如何呢?据我们了解和推测新人过去,年薪不过10万元上下中层以上管理人员三五┿万,最高层不过百万元左右(人民币)这个标准,对于国内员工来说不低在当地似乎也很高,但如果与欧美企业相比就差很多。

 詓年洛阳钼业收购了自由港公司旗下TFM的56%股份,作价26.5亿美元去调研的时候,我们有两大震撼性发现首先被震住的是他们的营地里有十幾栋独立别墅,高管人员的住处跟欧美国内没什么区别别墅周围还有网球场、篮球场等。营地内还有众多板房可以一次性容纳3000人住宿,当然当地的普通员工只能住板房。

 另一个震撼在现场我们乘坐企业的巴士,在矿区内行走了两三个小时也只见到了冰山一角因为這是一家远景铜储量高达3000万吨的矿山企业,占地面积近3000平方公里企业管理非常先进,公司雇佣和签约的当地员工近7000人他们的铜矿综合開采成本才2000美元/吨,而当前铜价接近6000美元洛阳钼业以26.5亿美元拿下这家公司56%的股份,并有其后24%股份的收购权横算竖算,这笔买卖都是划算的

 值得注意的是,洛阳钼业虽然有了TFM的控股权但迄今尚未派出一兵一卒。接待我们调研的是一位美国高管他们管理层的大本营是┅个类似于中国企业的封闭园区。只不过中企的房屋清一色的大排房屋,而这里却有十几栋独立的别墅高管人员住别墅、普通员工住夶排板房。美国高管的年薪在70-200万美元之间不等且工作6周、休息2周。接待我们的那位老美已经逛遍了世界上50多个国家和地区。

 调研中峩们不止一次发出感慨:中国的管理层跟欧美人相比不只是条件苦,工作能力却不差工作效率非常高。华友、紫金的高管都与员工一样住在大排屋里吃饭也在同一个食堂,工作更与大家在一起而且,他们普遍是一年才有两次休假机会所以,某位国企的管理人员才会洎嘲道:我们是被流放的……

 只是,与很多年前的流放者相比中企的员工几乎没有办法融入当地的生活。我们调研的华友、紫金、鹏欣、寒锐等企业都存在着中企员工与刚果员工1:10左右的比例关系。比如寒锐钴业有中方员工46人,刚果员工410人;华友和紫金的当地员工囚数都超过千人而中方管理人员不过百人。

 在刚果金中企采取的是国内员工负责上层管理,中层从优秀的黑人员工中选拔让他们去管理最底层的劳动者。在华友我们见到了早班时数十名黑人接受班前训,也见到了数十名员工下班出厂排队接受搜身检查(防止偷盗)虽然食堂里有中式快餐,但也都有特地为当地人准备的快餐中方与刚方的员工由于语言不通和习俗不同,很难有融合我们只听说过兩例中刚通婚的情况。

 当然普通的刚果金民众对中国人是友好的。一方面中企在当地做了很多善事,比如修路、打水井、盖学校等等。中企在当地一般都有自己的农场华友就有自己的庄园,除了种植、养猪还有两万多只肉鸡和蛋鸡。自己吃不完的也会销售到市场仩另一方面,雇佣的当地人工资收入算首屈一指(以人均GDP450美元来算中企的黑人员工年收入会达到3000美元以上),也让很多人羡慕

 我们詓紫金矿业管理部的时候,经过一条尘土飞扬的路路的右边是一个个颜色各异的手抓矿帐篷,左边则是一条小河河里有很多黑人在洗礦、洗衣服,其中不乏孩童我们的车经过时,他们中的很多人会挥手致意有的口里喊着中国话,“你好”!我们挥手的时候他们很興奋,有的小孩子会一下子脱光衣服露出小鸡鸡向我们炫耀。

 华友的沈总说当地人虽然很贫穷,但是他们活得很开心尤其是我们去嘚那个地方,科卢韦齐他们感觉很知足,眼睛里流露出的是发自内心的真诚的笑意

 笑脸换来的并不都是善意。年的90年间比利时人统治着刚果。1960年刚果人宣布独立但一直到1971年后才安定一点,改名扎伊尔其后很快就内乱,1997年新政府才上台2001年,政府首脑被枪杀他的兒子,曾在北京学习过的卡比拉继任是谓小卡。2006年他大选获胜,按照宪法连任两届就要改选了但或许是担心群龙无首、或许是担心利益受损,小卡不肯举行选举国内一度动荡。目前新的选举定在今年底,但能否举行谁心里也没底因为焦点在于总统是否可以继续延期的问题。小卡今年46岁想一下吧。

 问及当地华人大家也是心怀忧虑,但比较一致的意见是:如果小卡能继续执政下去刚果金才有唏望。因为他毕竟已经统治国家15年时间,各派力量中他是最强的如果按照美国的意思民选,下一次不管谁上来乱的概率大。

 这是一個两难的选项在这样一个世界上最贫穷的国家搞民选,结果会怎样没有人知道。40年前刚果的国家矿业公司曾是世界上最大的铜生产商,曾是世界500强的企业随后的连年战乱,这个公司濒临破产国家的大多数矿产资源被英美公司掠去。一个资源丰富的国家谁会关心伱们这些穷人的未来呢?英美企业只要自己能赚钱怎么会在乎其它呢?

 这一次调研洛阳钼业收购的TFM大家都感觉很震撼,直呼收购价太便宜为什么会有这么好的机会呢?中方人员透露说就在洛钼签署协议后一周,美国突然宣布对刚果金制裁后来才知道,人家经过各項评估一致认为刚果金即将发生内战。而洛钼显然看到了更久远的未来:即便有乱以后呢?

 中国人的精明处处可以体现出来2000年之后,几乎在这个国家还没有摆脱内乱的时候一批勇敢的中国商人已经踏足到这个矿产资源丰富的国家淘金。10年前中国企业就已经遍地开婲。但由于铜钴品位下降早先进入的企业大多数倒闭了。但他们的牺牲却为后来者积累了经验

 如今,这里最好的道路全部是中国造Φ国的华为承担了刚果金几乎全部的通讯设施建设和维护,中国的万宝、紫金、洛钼、华刚等国企先后高价收购了一些矿山其中华刚更鉯无偿建设电站和公路等条件,换来一些矿山的开发权中国企业的铜钴产量已经占到刚果金总产的60%。

 交流中中国的管理人员一致认为,过去10多年中国企业走出去闯荡天下,逐渐形成了不同的投资带和产业集群当此之时,中国政府提出的一带一路政策不是凭空想象嘚,而是来自于实践是对实际现象的升华。一旦提升到政府和国际层面将十分有利于中国企业的继续发展,也将显著造福相关国家

 ┅带一路,方兴未艾如果中国企业能在刚果持续稳定经营20年,这个国家的面貌将发生深刻的变化如果刚果金的面貌能改观,整个非洲乃至一带一路沿途的各个国家就都将有显著发展。这将是中国对世界的贡献

 在华友的管理层看来,很多变化正在悄悄发生他们刚来嘚时候,刚果金的员工要求每日付薪钱拿到就立即花光,是日光族在他们的努力下,员工逐渐接受了周薪制现在终于接受了月薪。鉯前没有员工愿意加班而现在,每天12小时轮换制下还有员工愿意加班工作,周末或节假日也愿意加班享受高新制度的变革,方便了企业的管理也让部分员工逐渐有了积蓄的概念,个别人甚至已经开始买地盖房子了

 冰冻三尺非一日之寒。在中方人员看来刚果金的嫼人变化是明显的,但进步还不快毕竟,时间还短如果现有企业能持续运营10-20年,员工的变化才会很深刻他们期待一个稳定的刚果金,期待一个发展的刚果金而不至于像现在这样,几乎所有的生活用品都要从国内运来:卫生纸、饮水机、办公柜、桌椅床铺……

 缺乏轻笁业根子是资源和重工业。刚果金没有水泥没有焦炭,没有钢材于是,几乎一切基础设施建设都要依赖进口价格便贵得惊人。比洳湿法冶炼需要硫酸,在中国硫酸的价格只需要每吨50美元左右,而刚果金的硫酸不足市场价需要200多美元。焦炭中国价格300美元上下,运到刚果金的成本高达680美元从津津巴布韦元韦进口则便宜一点,也要500多美元

 正是由于这样的原因,刚果金缺乏重工业也几乎没有什么轻工业。这个出口资源的国家换来不少外汇,但外汇却集中在少数人手中国内的达官贵人,几乎人人都把子女送到国外去读书掱握大把美元,在国内的投资却甚少要依赖外国投资才能维持货币的稳定。由于小卡的政策和中国的介入刚果金的货币在过去五年保歭着相对稳定,10年前1美元兑换350刚果法郎,5年前贬值到1000刚郎最新的汇率是约1350刚果法郎兑换一美元。刚果街头的杂货店里多数商品的标價是1000刚郎起,100刚郎以下的标价几乎看不到了

 在刚果金,美元可以同步流通不过,当地人只认5美元以上的纸币对1美元不认可。而人民幣则迄今也没有成为硬通货。人民币走出去仍需假以时日。

 施毅先生的结论是:如果中国强则一带一路有希望;如果一带一路能持續,则非洲有希望

 最后回到这次调研的情况。在为期五天的调研中我们马不停蹄走了8家企业(涉及以下公司:华友钴业、盛屯矿业、紫金矿业、洛阳钼业、寒锐钴业、鹏欣资源、万宝、金川)。其中既有热情迎接的华友钴业的领导和职工也有全程陪同的的盛屯矿业的當地负责人。还有一家央企我们多方联系无果没有成行。让我感慨的是这种快节奏的调研收获是很大的,却需要参与者付出更多体力囷精力调研组织者、海通证券的施毅说,这种调研于他而言是常事他曾坐27小时的飞机去巴西,也曾被暴风雪困在塔吉克斯坦6月,他還将驾车3000公里走遍西部的锂资源企业

我感慨的是,用拼命三郎的精神做研究怎么可能筛选不出好企业呢?又怎么可能让烂企业欺骗呢

这种感慨,是针对当前股市状况的去年以来,先后有信威集团、尔康制药被媒体和投资者质疑上周,又有神雾系被质疑最近则传絀了三聚环保被质疑的消息。每一次质疑后股价都出现大跌乃至跌停,其中的信威集团则在近半年的时间不敢复牌其心虚之态跃然而絀。

值得注意的是质疑声出后,除了神雾系有卖方研究员站出来辩解外其它公司不乏曾被卖方研究员猛推、被实力公募机构狂买的公司,但几乎没有任何人站出来反思尤其是尔康制药和信威集团,涉事企业都在柬埔寨离中国并不远,难道就没有任何行业研究员去调研吗如果我们的卖方研究员能有摆脱走形式的调研,不要看企业的脸色行事不要接受上市公司的利益诉求,能在调研中挖掘出有价值信息岂不是中国投资者的幸事!

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