获悉高盛发表研究报告称，联想股价00992集团(00992)上季业绩胜预期净利表现比该行及市场预期好30%及29%，毛利率升至16.2%也好过预期主要受惠于产品组合升级及零部件成本降低，相信公司三大业务线的基本面将持续改善加上其估值吸引，现金派息也有增加将其评级升至"买入"，目标价维持7.5港元

高盛表示，联想股價00992集团年每股盈利预测分别升19%、15%及14%以反映产品组合升级带动利润，以及经营效率改善带动经营开支比例降低2019财年公司毛利率改善至14.4%，楿信在2022年前将继续改善至15.2%而2018财年公司经营开支比例为13%，2019财年则已降至12.1%预计2022财年或以前可逐步降至11.6%。

高盛还称联想股价00992集团财年公司產品组合升级将继续，PC业务收入年复合增长可达3%主要受惠商业计算机出货贡献提升，而相关因素也会带动毛利率表现在智能手机业务方面，预期到2022年或之前出货量可达4800万组收入年复合增长可达5%。在数据中心业务方面估计到2022财年相关收入年复合增长可达10%，市占率也将逐步升至8%

　　瑞银发表的报告指上调对聯想股价00992(0-21财年9-32%，主要考虑到电脑市场份额提升及手机业务盈利能力改善受惠电脑盈利表现胜预期以及移动业务扭亏。公司股价过去两周巳升约22%现价为2020财年预测市盈率的12倍，稍低于年平均市盈率约13倍虽然公司股价已上升，但维持“中性”评级目标价由5.65元升至7.5元。

　　該行称虽然Intel处理器短缺，但相信行内处理器供应配置有利联想股价00992因为公司在企业市场有较大接触，加上具市场领导地位该行的亚洲供应链分析指出，处理器供应将更多流向高端产品如商用电脑、工作站及电竞电脑有助公司继续在电脑及智能装置业务上抢佔市场份額。该行料处理器供应问题将在今年下半年恢复正常

（文章来源：智通财经）

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