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热门文章HOT ARTICLES来自雪球&#xe6关注 如何巧妙利用场内基金 场内，就是股票市场，也就是大家说的二级市场。场外就理解成为股票交易市场外，就是银行、证券公司的代销，基金公司的直销方式，也就是熟悉的开放式基金销售渠道。封闭式基金，ETF基金只能在场内购买，也就是只能在股票市场购买。其他开放式基金可以在场外购买，就是大家都熟知的方式，其中LOF基金可以在场内购买。场内基金，顾名思义，就是可以利用股票账户以股票交易形式交易的基金！其优势在于：1.交易费率低。场内基金买卖费率一般为0.25‰，而场外基金买卖费率一般在1‰以上。交易费率至少相差四倍！2.赎回时间短。场内基金赎回与股票卖出是类似的，均为T+1，而场外基金则为T+2。场内基金赎回时间更方便！3.成交价格更具主动性。场内基金可以择时择价成交，而场外基金只能以收盘价成交！场内基金更具有主动性！4.调仓便捷。T+1操作，当日卖出，当日即可买入，无需等待。（有些场内基金可以实现T+0交易）图为可以T+0的场内基金5.长短并济。既可以长线持有，也可以短期操作，可以更好把握市场趋势，更加灵活！6.存在折溢价。因为市场情绪的高涨（低落），场内基金会存在一定的溢价（折价），而此时如果投资者想要卖出（买入），则可以获得超额收益（低价筹码）！那，不同风险偏好的投资者又该如何利用好场内基金呢？指数跟踪爱好者：指数跟踪爱好者可以买入510050 （上证50）；510300（沪深300）；510220（中小盘）等……以沪深两市指数为标的的ETF，它们分别以上证50、上证180、小板指数、红利指数、深证100指数为标的。混基投资爱好者：混基因为基金经理可以主动投资，且仓位调控空间较大，近年来表现不凡，深得部分基金投资者的喜爱。而我们的场内基金也具有交易部分混基的功能，如160212（国泰估值），163412（兴全轻资）等……。除此之外，场内基金还具有场外基金所不具有的功能，如：T+1买卖封基，场外买入往往需要数月以上才能卖出！例如去年上半年完爆大盘的定增基金九泰锐智（168101），很多场外基金投资者抱怨只能看着它一路上涨，无法买入分一杯羹，殊不知，此类基金只要在A股交易时段，可以随时买入，T+1即可卖出！图为定增基金全球投资爱好者：全球投资爱好者往往不满足于投资A股市场，而此时场内基金则可以满足此类要求！且门槛极低，仅需一个A股账户！投资者可以除了持有A股市场的各类指数，还可以买入美国，中国香港，德国，金砖四国等股市指数，如：513500对应标普500，513100对应纳指ETF，165510对应信诚四国，513030对应德国30，510900对应H股ETF，159920对应恒生ETF……多品种投资爱好者：多品种投资爱好者往往不满足于投资国内外的股票市场，或者想涉足于大宗商品之类的。而此时可以选择配置160719（嘉实黄金），165513（信诚商品），164815（工银资源），161815（银华通胀），162411（华宝油气）等……高风险投资爱好者：高风险投资爱好者往往不满足于当前的仓位所能创造的收益，或者极度看好后市行情，或者看好某一行业的后市行情，那么，分级基金就可以排上用场了。例如跟踪深成指的深成指B（150023），跟踪创业板的创业B（150244），跟踪医药行业的医药B（150131）等等。。。。因为分级B具有折溢价，上折下折，高杠杆等特点，投资风险较大，只有熟悉交易规则才适合入场！图为分级B低风险投资爱好者：低风险投资爱好者可以持有华宝添益511990（货基），广发聚利162712（债基），分级A等。&套利爱好者：套利爱好者偏好于根据折溢价套利，事件套利等。分级基金的折溢价此时可以满足他们的要求！投资者可以根据分级基金的折溢价情况进行拆分合并进行套利！事件套利，听起来比较模糊，举个例子，去年的蓝筹股格力电器复牌，可以买入重仓格力电器的基金，以较低风险即可实现六个点左右的收益！同理，看好某一涨停股票或者复牌即涨停的股票，均可在当天买入重仓该股的基金！不过也需要注意涨幅不及预期等情况！总而言之，场内基金投资面很广，覆盖了多国指数，黄金.石油等大宗商品，沪深各类指数，封闭基金（包括定增基金），以及高风险的杠杆基金和低风险的现金理财基金……所以，投资者用A股股票账户交易场内基金，就可以轻松实现全球投资！股债平衡！风险控制！&定投的指数基金要怎么选择？_华夏上证50AH优选指数(of501050)股吧_东方财富网股吧
定投的指数基金要怎么选择？
&　　有小伙伴可能要问了，选择指数基金不是很简单么，有啥好讲的？但是Are you sure？&　　我先拉个最简单的创业板指数出来遛遛，请看下面的基金列表：&&　　以上的基金虽然名字各异，但是都和创业板指数有关，所以请问定投的话你们会选哪个？&　　聪明的小伙伴可能会发现灰掉的都是场内交易的品种。&　　其中类别为分级A和分级B都是分级基金，和指数不是类1:1的关系，天然被排除。实际上只需要关注A+B等于的那个分级母基金就好了，比如列表的前三个就是这样的跟踪创业板的分级母基金。&　　类别为场内ETF的有三个：&　　其中第三个是选取了创业板指数中的一半50个来构成的ETF，甚至不是真正的创业板指数；&　　前两个倒是真正的创业板指数基金，而且一般来说场内ETF因为是实物申购(对应场外的现金申购)，对指数的跟踪反而更紧密，只不过我一般都把重点放在场外，场内说得不多，这里也不想多说，只强调简单一点：定投的话我更建议在场外投，场内一方面只能手动投，而且很多时候其最大的手续费优势更适合大笔买入，所以场内ETF我也灰掉不表了(以后或许也可以专门谈谈)。&　　这样的话还剩下九支。&　　如果我们秉承不买新基金的原则的话(知识点回顾1:为什么一般基金都是买旧不买新？)，还可以去掉三支未满一年的基金，再合并一下天弘的两个创业板指数A和C(知识点回顾2:有谁还记得A类和C类的区别不？)，这样就只剩下五支。&　　你想好选哪支了么？&　　如果凭直觉可能会有小伙伴说随便选一个好了，答案竟然也可以算对！！所以有时候直觉也是挺好用的，请看下面的相关系数表格：&&　　以上分析是基于去年全年的日收益数据和创业板指比较得出的结论，总之看着都还挺999的，这是当然了，因为都是跟踪创业板的指数基金，相关分析基本上是黔驴技穷难以鉴别了。&　　可是，难道真的凭直觉就这么轻易的决定了么？&　　当然不是，没看到我到现在都还没出手吗？先送你们两把刷子吧：&　　第一把：看基金规模，越大可能越好；&　　第二把：看基金成立时间，越早越好。&　　所以，请对照上述两把刷子看下表：&&　　从上表中至少可以看出，按照成立时间来看，最后两个2015年成立的就没有前三个来的好了。&　　接下去我们仔细来分析一下前三个。&　　第一个富国创业板指数分级母基金161022。这是一个指数分级基金，三个里面成立时间最晚，不过至今也有3年多的时间了，关键是规模真是大，估计是被它的分级B撑起来的，只能说国人赌性真是太大。&　　第二个易方达创业板ETF联接110026，至少90%持有跟踪误差最小的场内创业板ETF，成立时间最早，规模10亿也还算是适中。&　　第三个融通创业板指数161613，全名融通创业板指数增强基金，成立时间2012年，规模相对略小但也还能接受。最大的卖点在增强两字，我研究了一下它的增强部分，大致就是传媒板块持有比例比正常的指数略多那么一点点。&　　分析完之后貌似也没啥结论好做，所以我先上一个对比图给大家看看：&&　　上图显示的是这仨和创业板指数去年一年的走势图，看着似乎还是绿线易方达创业板ETF联接合红线融通创业板指数更好些。&　　再上个更长时间段的对比图：&&　　上图显示的是这仨和创业板指数过去3年+的走势图，默默的发现蓝色线创业板指走得竟然最好！(一个问题：为什么长期来看，这些创业板指数基金都跑不赢真实的指数？)&　　如果光从跟踪误差的角度来讲，三者的差别并不是很大——三者都有一定的跟踪误差。这和他们的场外特性有关，因为场外都是现金申赎，基金必须要保持一定比例的现金用于应付申赎。&　　此处应该有结论。结论就是：这三个创板指数基金你看着哪个顺眼就选哪个吧，我都没意见。&　　讲完了创业板指数，接下去的上证50指数就容易多了，也就是按照上面的煎饼果子来一套。&　　第一步：列出所有的和上证50指数相关的指数基金。&&　　第二步：去掉场内的ETF和分级A，分级B&&　　第三步：用两把刷子刷一下，去掉成立时间短的&&　　第四步：画图对比　　&　　结合图与表来看：&　　银华上证50等权ETF联接最先被淘汰，一来盘子小仅为0.98亿，二来收益与真实指数差异较大，而且还是负的很多的那种。&　　中海上证50指数增强看图是与真实指数最贴合的，真不知道它是怎么增强的，唯一的缺点是盘子比较小，仅为1.25亿。&　　这里顺便回答一个问题，指数增强型基金并不一定就比指数好，远的有上面的融通创业板指数增强，近的有这个中海上证50指数增强，从长期来看，收益似乎也并没有比真实指数好哪怕只有一点点。&　　如果从这个角度来继续的话，易方达上证50指数似乎更像被增强过的，它明显比其他的指数(包括真实指数)都要走的好。最为关键的是，它的盘子够大。&　　所以我们也不要被易方达新兴混合干扰视线，至少在指数基金这块，易方达还是做的不错，君不见我们千挑万选出来的定投组合完全可以由易方达一家来达成：易方达创业板ETF联接110026+易方达上证50指数110003。&　　讲到这本来应该是结束了，不过既然正好额外发现了一个潜在的好指数，我还是分享给大家，这就是日才成立上市的华夏上证50AH优选指数(LOF)(501050)。&　　我记得上期在说上证50的时候提到了可以用H股指数来代替，具体的判断原则就是看哪个估值更低。这个在实际定投操作中还是有点麻烦的，因为可能会一段时间投H股，一段时间又要投上证50，而这个指数正好完美的解决了这个问题，它的指数编制说明是这样的：&　　上证50成分股中，如果有AH两地同时上市的公司，看哪边便宜5%以上就切换到哪边。单独在A股上市的成分股保持不变。&　　简直完美啊！！！&　　只不过鉴于其上市时间并不长，所以我打算暂时把它纳入我的基金Pool做持续观察和报道。
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常见指数基金简介
万物黯淡，我只看到知识的光辉。
一．国内常见的指数基金A股（国内股市）：上证50指数基金、沪深300指数基金、中证500指数基金、创业板指数基金、红利指数基金。港股：恒生指数、H股指数。美股：纳斯达克100、标普500。德股：德国30。二．国内指数基金具体介绍上证50指数基金：挑选的是上海股市规模最大的50家企业，基本上是关乎国家民生的企业，一般是国家控股或者在对应行业数一数二的企业；场外指数代码：110003；场内指数代码：510050。由于不同基金成立时间、价格不同，即使是追踪同一个指数单价也是不同的。不同基金的单价对我们并没有影响，你要的不是价格而是收益（率）。沪深300指数基金：国内影响力最大、最重要的指数基金。国内有两个股票交易所：上海和深圳。股本对应的是这两个交易所中最大的300家大型、中大型企业。沪深300指数流动性好，推出时间早，在国内影响力非常大。场外连接代码：110020，场内：510300。中证500指数基金：沪深交易所前800名企业，前300名对应沪深300指数基金，301~800对应中证500指数基金。专门投资中小型企业。场外连接代码：160119，场内510500。创业板指数基金：门槛更低的上市市场。上海和深圳交易所叫主板，创业板是另外一个上市的市场。如果一家公司市场和盈利达不到一定的规模，就不可能在主板上；而其又想上市融资，就可以选择门槛较低的创业板。其规模小，盈利还不稳定；其风险也会比前面三种指数基金更大一些。场外连接代码：161022，场内：159915。不建议新手买入。红利指数基金：高分红企业。什么叫做现金分红？现金分红也叫股票的股息，是指业绩比较好的公司，每年会从净利润中拿出一部分，以现金分红的形式回馈给股东。红利指数基金：通过持有几十只现金分红最高的股票，来获取更好地利益。长期养老计划可以选红利指数基金——时间越长，分红越多。上海红利指数的股本就是上海股市中现金分红最多的50家企业。场内基金代码：510880。三．QDII——合法境外投资。可投资的海外市场主要有：港股、德股、美股。投资海外市场主要是为了防止人民币贬值。以美元资产为例，美元现金、美元债券、美元房地产、美元股票，这些都是属于美元计价的资产。如果人民币相对于美元贬值，则人民币换成美元可以分散这种风险。相反，如果人民币相对美元升值，持有美元资产也会相应受到贬值。我只买过香港指数基金，对其他的海外基金不了解，所以这里只讲解一下香港指数基金。 香港股市存在半个多世纪，是一个非常成熟的股票市场，也是与国内关系最为密切的海外市场。香港用的是港币，港币的价值参考美元（香港政府通过持有大量美元外汇储备来实现这一点）所以投资香港指数基金，可以在一定程度上分散人民币风险。香港股市指数基金追踪：恒生指数、国企指数（H股）。恒生指数：收益稳定，估值分布合理，是一个老牌优秀指数。选取香港股市最大的50家企业。类似于上证50。场外：164705，场内：159920.H股指数：H股指的是在香港上市的中国企业。挑选在香港上市的规模最大的国内企业。（一家公司在国内上市的同时可以在香港啊美国上市，不冲突的。）场外连接代码：110031，场内510900。买H股指数意味着既买了中国的国运，又分散了人民币贬值的风险。
爱拆书，爱健身，爱投资理财！
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