中国电建地产集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告
（原标题：中国电建地产集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）发行公告）
证券代码：136155 证券简称：16电建01集团有限公司2016年公开券（）（面向）发行公告（住所：北京市海淀区车公庄西路22号院1号楼5-7层）发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要提示1、中国电建地产集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“电建地产”）面向合格投资者公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准。公司获准公开发行票面总额不超过人民币30亿元（含30亿元）公司债券，分期发行：首期发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）；剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。本次债券为5年期。2、电建地产第一期债券发行面值不超过200,000万元，每张面值为人民币100元，共不超过2,000万张，发行价格为100元/张。3、第一期债券评级为+级；第一期债券上市前，发行人最近一期期末净资产为1,025,132.64万元（日合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为24,425.70万元（2012年、2013年和2014年经审计合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于第一期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。4、第一期债券为无担保债券。5、第一期债券票面利率在存续期内固定不变。第一期债券票面利率询价区间为3.50%～4.50%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于日（T-2日）以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据网下询价结果确定第一期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告第一期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。6、第一期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。7、网下发行面向合格投资者。合格投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有第一期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。9、敬请投资者注意本公告中第一期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。10、发行人将在第一期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，第一期债券具体上市时间另行公告。11、第一期债券向合格投资者发行，发行完成后，第一期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。12、本公告仅对第一期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对第一期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解第一期债券情况，请仔细阅读《中国电建地产集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，该发行说明书摘要已刊登在日的《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。13、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。释 义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：■一、本次发行基本情况1、债券名称：中国电建地产集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）。2、发行规模及分期发行安排：第一期债券拟一次性发行不超过20亿元。3、债券形式：实名制记账式公司债券。4、票面金额及发行价格：第一期债券票面金额为100元，按面值发行。5、债券品种和期限：第一期债券为5年期。6、债券票面年利率确定方式：第一期债券票面年利率由发行人和主承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定，具体面向合格投资者发行的票面利率确定方式视发行时上证所相应交易规则确定。7、还本付息方式：第一期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。8、支付金额：第一期债券的本金支付金额为投资者截至兑付登记日收市时持有的第一期债券票面总额；第一期债券的利息支付金额为投资者截至付息登记日收市时持有的第一期债券票面总额×票面年利率。9、发行首日：日。10、起息日：第一期债券自发行首日开始计息，第一期债券计息期限内每年的1月26日为该计息年度的起息日。11、计息期限(存续期间)：第一期债券的计息期限为自日至日。12、利息登记日：第一期债券存续期间，自2016年起每年1月26日之前的第1个交易日为第一期债券的利息登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的第一期债券持有人，均有权就所持第一期债券获得该付息登记日所在计息年度的利息。13、付息日：第一期债券存续期间，自2016年起每年1月26日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。14、兑付登记日：日前的第6个交易日为第一期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的第一期债券持有人，均有权获得所持第一期债券的本金及最后一期利息。15、兑付日：日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。在兑付登记日次日至兑付日期间，第一期债券停止交易。16、支付方式：第一期债券本息的支付方式按照债券登记机构的相关规定办理。17、担保情况：无担保。18、信用级别及资信评级机构：本次债券信用评级机构为中诚信证券评估有限公司。根据中诚信证券评估有限公司出具的《中国电建地产集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）信用评级报告》，第一期债券信用等级为AA+，公司的主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。在本次债券的存续期内，评级机构将在《评级报告》正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。19、债券受托管理人：申万承销保荐有限责任公司。20、发行方式、配售规则：本次债券发行的对象为合格投资者，不向发行人原有股东进行配售，具体的发行方式及配售规则视发行当时交易所具体发行上市规则而最终确定。21、发行对象：在债券登记机构开立合格证券账户的合格投资者（有关法律法规禁止购买者除外）。22、承销方式：第一期债券由主承销商组织承销团，采取以簿记建档为基础的余额包销的方式承销。23、募集资金用途：本次发行募集资金为不超过20亿元（含20亿元），扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金。24、质押式回购安排：本公司主体信用等级和第一期债券信用等级均为AA+级，第一期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。第一期债券新质押式回购相关申请尚需相关机构批准，具体折算率等事宜按上证所及债券登记机构的相关规定执行。25、上市和交易流通安排：第一期债券发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于第一期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。经监管部门批准，第一期债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资第一期债券所应缴纳的税款由投资者承担。27、与第一期债券发行有关的时间安排：■注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。二、网下向合格投资者利率询价（一）网下投资者第一期债券网下利率询价对象/网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法第一期债券票面利率询价区间为3.50%～4.50%，票面年利率将根据簿记建档结果确定。第一期债券的票面利率在存续期内固定不变。（三）询价时间第一期债券网下利率询价的时间为日（T-2日）。参与询价的合格投资者必须在日（T-2日）12:00至15:00之间将《中国电建地产集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真至主承销商处。（四）询价办法1、填制《网下利率询价及申购申请表》拟参与网下询价的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：（1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率可不连续；（3）填写询价利率时精确到0.01%；（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元（1,000手，10,000张）的整数倍；（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过第一期债券的发行规模，主承销商另有规定除外。2、提交参与利率询价的合格投资者应在日（T-2日）12:00至15:00之间将如下文件及时传真至主承销商处，并拨打咨询电话021-确认。（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及申购申请表》；（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）；（3）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件。（4）加盖单位公章后的股东证券账户卡复印件主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。联系人：资本市场总部业务二部地址：上海市徐汇区常熟路239号申万宏源证券承销保荐有限责任公司资本市场总部业务二部咨询电话：021-传真：021-1-1-1-3、利率确定发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定第一期债券的最终票面利率，并将于日（T日）在上证所网站（http://www.sse.com.cn）上公告第一期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行第一期债券。三、网下发行（一）发行对象网下发行对象为符合《管理办法》规定且在登记公司开立合格证券账户的合格投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。（二）发行数量第一期债券基础发行规模为20亿元。认购不足20亿元的剩余部分由承销团以余额包销的方式购入。参与本次网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。（三）发行价格第一期债券的发行价格为100元/张。（四）发行时间第一期债券网下发行的期限为3个交易日，即日（T日）、日（T+1日）的9:00～17:00和日（T+2日）的9:00～15:00。（五）申购办法1、凡参与网下申购的合格投资者，申购时必须持有在登记公司开立的合格证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在日（T-2日）前开立证券账户。2、欲参与网下协议认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。（六）配售主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照认购金额优先的原则进行配售；在申购利率和认购金额都相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。（七）资金划付获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在日（T+2日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明合格投资者全称和“中国电建地产集团有限公司2016年公司债券认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。■（八）违约申购的处理对未能在日（T+2日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。四、认购费用本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。五、风险提示发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中国电建地产集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》。六、发行人和主承销商（一）发行人■（二）主承销商/簿记管理人/债券受托管理人■附件：《中国电建地产集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）(面向合格投资者)网下利率询价及申购申请表》发行人：中国电建地产集团有限公司年
日主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：申万宏源证券承销保荐有限责任公司年
日附件：中国电建地产集团有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）(面向合格投资者)网下利率询价及申购申请表■■填表说明：（以下内容不需传真至主承销商处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及申购申请表》。2、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行公告相关内容。3、第一期债券的申购上限为20亿元（含20亿元）。4、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为0.01%。5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。6、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。7、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。假设第一期债券票面利率的询价区间为3.60%～3.70%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：■上述报价的含义如下：●当最终确定的票面利率高于或等于3.70%时，有效申购金额为3,000万元；●当最终确定的票面利率低于3.70%，但高于或等于3.65%时，有效申购金额为 2000万元；●当最终确定的票面利率低于3.65%，但高于或等于3.60%时，有效申购金额为 1000万元；●当最终确定的票面利率低于3.60%时，该询价要约无效。8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后，在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件（须加盖单位公章）、法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、经办人身份证复印件和加盖单位公章的股东账户卡复印件传真至主承销商处。若因机构投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由机构投资者自行负责。9、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，以其他方式传送、送达一概无效。传真：021-1-1-1-；咨询电话：021-。
10、主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照认购金额优先的原则进行配售；在申购利率和认购金额都相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。主承销商：■住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室签署日期：日
本文来源：上海证券报·中国证券网
责任编辑：齐栋梁_NF2865
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我与企业共成长”演讲稿：我 要 做 一 个 电 建 人
文章来源：本站原创
作者：佚名
发布时间：日
　　我与企业共成长&演讲稿：我 要 做 一 个 电 建 人
国电铜陵项目部&&& 孙思文
　　　各位领导、同仁，大家好！我是来自国电铜陵项目部的孙思文,很高兴能来洛河项目部演讲。
　　　转眼间，我进公司两年了，还记得进厂被问到的第一个尴尬的问题就是：&准备在这里干几年？&我当时一怔：&没想过&。工作中，也不断的有人劝说，电建有什么好，太辛苦，尤其不适合女孩。现在，我的回答，也就是我今天演讲的题目&&我要做一个电建人，一个忠诚敬业、追求卓越的电建人。诚然，近几年公司的人才流失是个不争的事实，一些同志，在这里锻炼了几年，积累了实践经验，培养了一定能力后就另谋高就。在这里，我不是要指责他们，每个人都有选择自己工作的权利和自由，物竞天择，追求更好的物质生活是人的本能。可是，还记得公司曾经历的几年炼狱吗？那时候工程量急剧萎缩，公司不得已采取按年龄段统一内退的办法，我们有的老师傅刚回到家，就有企业用优厚的薪酬聘请他，可是当我们公司要返聘他回原来的岗位工作时，他们毅然拒绝了高薪，接受了公司的返聘。有人笑他们傻，可是他们说：&世界上不是所有的事情都可以用金钱来衡量，我是一名共产党员，应该有这点觉悟&。老师傅用自己的实际行动履行了做一个电建人的庄严承诺。
　　　 &为了万家明亮的灯火，我只好把孝心藏匿，为了城市华灯闪烁，我又一次向妻儿告别，铸一付衷肠，炼一身铁骨，我身背行囊，披星戴月。&我们的企业之歌唱出了电建人的心声，的确，在电力基建单位工作是很辛苦的，可是，古往今来，哪一个有所作为的人不曾历经磨难？吃苦是人的资本，是财富。古人云：&天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身&&&因为，没有经受寒流的抽打，烈日的炙烤，你的血液骨骼里就不会孕育生长抗争的细胞；没有听过冷嘲热讽，呵斥谩骂，你的性格里就不会锻造出处事不惊、宠辱皆忘的坚忍品质；没有尝过离乡背井、风餐露宿的苦楚，你的志向里就不会铸就豪气干云、气冲霄汉的凌云气魄！虽然，工作没有光鲜的外表，可我们有自己的骄傲，从池州到国电铜陵，提起阮永炎师傅，所有人都心生敬意的。年过半百的他带着儿子、徒弟一直奋战在工程的第一线，风雨中烈日下都能看到他的身影。就在8月16号上午，突降暴雨，阮师傅在现场指挥排水一直到下午三点多，他浑身湿透，饥肠辘辘，可是他吃了包方便面就继续投入工作，毕竟年纪大了，这场大雨把他淋得好几天持续高烧不退，嗓子哑得说不出话来，同事们心疼得不行，硬拉他去医院打点滴，一瓶水刚输完，他老人家又去现场了。其实在这以前有好几天天气酷热难耐，阮师傅由于长期在闷热的基坑里工作弄得多次中暑，有一次，他骑车在路上突然晕倒，嘴里流出殷红的鲜血。老师傅没有过多的话语，可他们用粗糙的双手和虔诚的心托起了我们公司发展的希望和梦想！丘吉尔说过：&高尚、伟大的代价就是责任。&一个追求文明和进步的人，一定有自己的良知、信念和觉悟，公司为我们提供物质生活条件，提供实践机会和发展平台，现在，该我们用智慧和汗水为公司、为社会奉献，我们要证明，我们是有职业道德的一代人，是勇于负责的一代人，电建是我们的选择，是我们的家，更是我们义不容辞的责任！
　　　其实，我相信每个员工心中都有一种主人翁意识、一份责任感。很喜欢和一批进厂的同事们聚在一起聊天，因为总能听到大家说，&咱们的公司现在怎么样，这个项目部有什么动态，那个项目部有什么变化，这场面实在让人觉得亲切温馨，大家的心挨得好近，像一家人，此时此刻，一公司是大家心里共同的牵挂。
　　　企业是树，我们是爱树的人，企业是船，我们是奋勇的船员。同志们，朋友们，今天在座的都是一公司的精英和栋梁，众人合力拉大船，让我们携起手来，一起守护我们的家园，一起为电建事业奋斗吧，再过十年、二十年，当我们回首来时路，一定会为自己投身电建事业感到无限自豪，无尚荣光。
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