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今日电子支付井喷，新大陆等7股涨停。
　　点击查看&&&　　===本文导读===　　【行情速递】　　【个股研报】 | 　　===全文阅读===　　　　今日早盘，电子支付井喷。截至收盘，、、等7股涨停，、等涨幅超6%、涨幅逾8%。　　近日，中国大力推广“跨行付”应用，通过该应用，商户仅需与一家合作，即可完成所有卡的线上支付受理。专家称，建行此举意在加速布局电子支付市场。(来源：证券时报网)　　　　首次覆盖增持评级，目标价78.55元。新大陆在自动识别、金融支付、信息工程和运营商软件支撑四大主营领域中均处市场龙头地位。此外公司还拥有一个在售地产项目，为业务转型持续造血。预计年EPS 分别为0.68 元、0.91 元、1.17 元，根据绝对估值与相对估值两种方法，我们给予公司目标价78.55 元，对应2015 年116 倍PE.　　百亿设备市场呼之欲出，公司将独笑鳌头。作为O2O 的关键桥梁，普及线下二维码入口的意义于远远不止支付那么简单。随着政策风险逐渐消散，实力雄厚、摩拳擦掌的第三方支付阵营必将在市场上掀起一阵比传统银行收单市场更为激烈的争夺，一个全新的百亿级硬件设备市场已是呼之欲出。新大陆是目前市场上唯一在金融支付与条码识别两个领域均处于龙头地位企业，很有可能掌握这个市场的统治权。　　转型进行时，迈向千亿服务运营。硬件设备龙头制造商转型服务运营已渐成趋势，公司金融支付与自动识别业务的最有可能的转型方向为支付与O2O 服务运营，两块市场规模总和近千亿，特殊的业务属性更为服务运营者提供了完整的线下消费大数据入口。在2014 年年度报告中公司也着重强调了2015 年向服务运营与数据运营转型的决心，我们认为公司有意愿也有能力完成从百亿到千亿的涅盘。　　精准卡位智联天地，剑指万亿级金融大数据运营市场。公通过布局智联天地辐射电商、快递物流两端，得到比电商平台更为优质、全面的数据入口，加上支付与O2O 服务运营中积累的海量线下数据资源，公司未来在2B 金服、2C 征信、2C 营销等业务后发制人潜力巨大。　　风险提示：政策、市场和经营管理或对公司经营构成一定不确定性。()
　　　　投资要点　　现有产品稳步放量。1 )POS 产品：EPOS 产品升级提价，且销量出现恢复性增长， 2015 年预计将实现 40-50 万台的销量；基于第三方支付的金融 POS 产品预计将在 2015 年集中放量，预计 2015 年将实现 30 万台的销售量；智能 POS机售价较高，2015 年预计会有 5 万台销售。2 )自助终端去年实现销售量 3 万台，超出我们预期。伴随福彩中心订单量的实现，以及海外中东、美国市场的进一步开辟，这一块业务预计还有较大增长。　　以 IDC 为首的新业务爆发勃勃生机。1 )2014 年公司收购了广州云硕科技 70%的股权，后者主要资产就是数据中心(IDC )。云硕目前拥有 3680 个机柜，公司计划在 3 年内利用融资租赁的方式增设机柜至 2-3 万个，在建的有 6000个，预计将贡献 2.4-3.6 亿元净利润；2 )外包服务提供商。3 )公司计划向地方中小银行提供 O2O 平台建设与维护服务，由“硬”转“软”切入金融业务。　　移动支付硬件设备供应是公司提升估值的关键。我们预计初期全国移动支付终端需求量应该在
万台，各硬件提供商都在积极布局。假设商业银行和电商巨头不重复铺设移动支付终端，市场有 2/3 份额被大型金融硬件制造商瓜分，且各供应商势均力敌的情形下，证通电子初期预计将获得 330-500 万台生产销售量，对应 4.2 亿元-6.3 亿元净利润。　　费用继续增长，资产减值损失或大量冲回。公司未来公司业务拓展快，我们预计 2015 年公司的销售费用将继续上涨。此外，由于 2014 年公司完成股权激励产生大量费用并从 2014 年开始摊销，我们预计公司管理费用也将继续上升。公司去年计提了 1800 万资产减值损失，通过我们对公司帐龄的分析，我们认为2015 年大额冲回的概率大。　　财务预测与评级：我们预计
年公司净利润为 1.2 亿元、2.2 亿元、3.4 亿元，对应 EPS 分别为 0.46 元、0.84 元、1.29 元，对应市盈率分别为 92倍、50 倍、32 倍。对应目标价为 50.40 元，维持“买入”评级。　　风险提示：订单或出现大幅下滑等风险。()
　　　　投资要点：　　维持增持，上调目标价至 52.20 元。今年是电子发票推广和创新大年，公司作为行业龙头有望提速拓展，维持公司
年 EPS 预测为0.61/0.79/0.98 元，维持增持；我们看好公司抓住机遇进一步拓展市场版图，持续创新推动公司电子发票平台优势升级，上调目标价至 52.20 元，对应公司总市值约 190 亿元，对应 15 年 PE 约为 85 倍。　　互联网+时代推动电子发票推广提速，行业龙头加速拓展版图。互联网+时代到来， 推动商贸活动线上化和业务流程电子化等需求猛增。 电子发票作为移动互联和财税支付链条中的关键一环，在节约传统纸质发票成本的同时将有望实现交易和财税等关键信息流的入库归档和互联应用， 为未来多种衍生增值服务奠定基础。2015 年随着全国试点的深度和广度升级，市场有望进一步扩容，东港股份凭借在北京市场积累的宝贵运营经验和技术优势，有望实现跨区域推广突破，进一步丰富覆盖客户的类型和数量。　　标准化和规范化奠基，持续创新推动平台价值显现。通过参与推进电子发票标准制定、 跨省发票标准接口设计等， 公司持续推进电子发票标准化和规范化，为全面布局奠定基础。截止 2015 年 1 季度，瑞宏网开票量超过 6400 万份；预计随着试点全面推进，瑞宏网开票量或将出现跨越式增长、 向每月千万量级进军，平台潜在流量和大数据价值逐步显现。我们看好公司抓住时代和行业发展机遇加速创新；通过多维度创新巩固龙头地位，马太效应或将推动公司平台优势升级，平台的巨大商业价值将显现。　　风险提升：电子发票推广不达预期，票据印刷主业出现波动。(国泰君安)
　　　　点评：　　金融信息化老牌厂商，软件业务(尤其是银行核心系统)竞争能力突出，受益于国产化带来的巨大商机我们认为，1、公司是国内银行业十大解决方案主要提供商之一，开发了多个自有品牌的应用软件产品及解决方案，实施的金融应用软件产品解决方案和计算机应用系统超过1,000余个，应用的网点达5 万个，是国有五大行、绝大部分股份制银行、诸多城商行和农信社联盟的软件系统供应商。2、公司在2014 年完成的邮储银行项目，进行了基于开放平台和云计算技术的小型机替代大型机的银行系统的创新，标志着邮政储蓄逻辑集中系统全国切换上线成功。系统全国上线后，将支持中国邮政储蓄银行全国3.9 万个网点运行，支持每天近亿笔的银行交易，这也是目前全世界建立在开放式平台上处理量最大的银行核心业务系统。帮助邮储银行实现自主可控的目标，同时减少维护费用。我们认为，(1)公司耗时三年多时间顺利完成了邮储项目，不仅显示了公司在银行核心系统突出的业务能力，更是构筑了较高的技术竞争壁垒。(2)近年来，为适应业务发展和市场竞争的需要，国内商业银行纷纷加快了新一代核心银行系统的建设步伐，新一轮核心银行系统升级换代活动已逐渐成为近期商业银行信息化建设的主旋律，核心业务系统市场需求量大，增长速度快的趋势在未来5-10 年内不会变化。特别是在国产化大背景下，将公司有望以邮储银行项目为模板，向其他金融机构进行复制。在2015 年规划中，公司将软件业务作为重点，努力发展包括银行核心系统在内的多项软件产品。公司已经看到了行业趋势带来的巨大商机，对此我们充满期待。　　内生+外延加速布局互联网金融 1、公司早在2013 年就进入了民营金融领域，并绘制了“南天微金融发展计划”蓝图，为不同业务需求的民间互联网金融企业提供完整的业务咨询、集成建设、软件开发、系统上线及整体运维等服务。所推出的“南天在线投融资平台”软件产品，实现了包括交易平台、外网门户、清结算系统、风险控制、运维管理、客户分析及监管上报等多个功能模块。截止2014 年12 月，公司已经成功为4 家民间融资登记服务类型客户提供了整体解决方案，并完成了系统开发和正式上线运行，确保了客户按期开业。2、公司3 月20 日公告：拟认购上海汇付互联网金融信息服务创业股权投资中心(有限合伙)合伙份额12%， 金额不超过人民币3,000 万元。将重点投向互联网金融产品交易平台、大数据开发应用、P2P 网贷、众筹、配套的计算机软件等相关领域中具有竞争优势、快速增长能力、其服务和产品具有良好的市场前景的未上市企业，处于早中期的新三板或企业。3、我们认为，(1)互联网金融是大势所趋，也是我们认为产业互联网率先启动的行业，公司本就是信息化建设的国内龙头企业，拥有优质的客户资源和丰富的业务积累，转型互联网金融成为一种必然趋势。对于优化公司业务结构，创新业务模式，拓展业务领域有积极作用。(2)公司通过合作的方式进行外延布局，可以利用合作伙伴的优势资源，提升外延效率并且降低投资风险。(3)与汇付天下等金融领域的优质公司结成合作伙伴，将有利于公司快速拓展互联网金融业务，形成优势互补多赢局面。　　大股东持续支持，重点关注激励机制改革云南是国家重点推进的省份之一，2014 年9 月份云南省国资委公布了“云南首批发展混合所有制企业名单”，合作方式包括股权转让、增资扩股、成立合资公司、战略合作、合作经营、合作开发等。云南省国资委表示，希望通过推出这批项目，将为下一步发展混合所有制经济积累经验，力争到2020 年，基本完成全省国有企业股权多元化改革，除极少数企业保持国有独资外，其余都发展成为混合所有制企业。公司是云南省国资委持股的金融IT 企业，是西南地区少有的优质金融信息化企业，大股东一直以来均对公司业务发展、创新发展给予积极的支持和帮助，并愿与公司共同致力于将南天打造为着名信息化服务企业。我们认为，公司虽不在此次名单中，但未来仍可重点关注预期以完善激励机制。　　给予“买入”评级我们预计公司2015 年-2017 年每股收益分别为0.16 元、0.41 元、0.65元，对应PE 分别为199.5 倍、80.4 倍、50.6 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示软件业务增长不达预期；互联网金融业务发展不达预期。激励体制无法解决。
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海通证券认为，移动支付融合便利性、安全性、功能性于一身，将是未来支付领域重要的发展方向；2014年是移动支付的转折年，2015年将是爆发年。
　　点击查看&&&　　===本文导读===　　【相关背景】　　【个股解析】 | 　　　　电子支付概念近日连续大涨。截至发稿，、、、等9股涨停，其中证通电子最近七个交易日累计大涨81%。　　认为，移动支付融合便利性、安全性、功能性于一身，将是未来支付领域重要的发展方向；2014年是移动支付的转折年，2015年将是爆发年。(来源：证券时报网)　　　　【核心观点】：　　1、B2B 机票业务，腾邦国际(300178.CH/人民币28.66， 买入)目前是百分之十几的市场份额，未来目前是做到30%。　　2、TMC 业务不是简单的订票+月结，而是可以帮助公司进行成本管理。TMC潜在海外并购和合作机会。　　3、金融业务：以第三方支付工具腾付通为纽带，打通小贷、P2P 等各项金融业务。　　4、欣欣旅游网：看中欣欣的B2B 平台欣旅通。欣旅通为中小旅游公司提供解决方案，通过技术手段改造传统旅行社行业。　　5、维持买入评级：预计公司2015 年在产业链扩张方面的拓展仍将持续。尽管传统商旅业务增速有所下滑，但公司金融业务有效对冲，我们看好公司和移动布局带来的新一轮市值成长。考虑股本转增，维持 年全面摊薄每股收益预测0.37、0.45、0.57 元，维持买入评级。(中银国际证券)
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