江苏有线炒股票怎么玩与中囯宝安炒股票怎么玩哪个炒股票怎么玩走势好?

???江苏省广电有线信息网络股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

????之实施情况暨新增股份上市公告书

??????????????独竝财务顾问

??????????????二〇一九年六月

????????????????????1

????????????????????????????????????释???????义

???本公告书中除非另有所指,下列简称具有以下特定含义:

????????????????????????????????江苏省广电有线信息网络股份有限公司前身为江苏省

江苏有线、公司、上市公司???指

????????????????????????????????广播电视信息网络股份有限公司

发展公司???????????????????指???江苏有线网络发展有限责任公司

昆山信息港?????????????????指???昆山市信息港网络科技有限责任公司

张家港电视台???????????????指???张家港市广播电视台

????????????????????????????????江苏紫金文化产业二期创业投资基金(有限合伙),前

紫金创投基金???????????????指

????????????????????????????????身为江苏紫金文化产业二期投资基金(有限合伙)

江苏毅达???????????????????指???江苏毅达股权投资基金管理有限公司

南京毅达???????????????????指???南京毅达股权投资管理企业(有限合伙)

江阴广电集团???????????????指???江阴广播电视集团

常熟电视台?????????????????指???常熟市广播电视总台

宜兴电视台?????????????????指???宜兴市广播电视台

吴江电视台?????????????????指???吴江电视台

如东广视传媒???????????????指???如东县广视网络传媒有限公司

栖霞广电???????????????????指???南京栖霞广播电視网络有限公司

睢宁广电???????????????????指???睢宁县广播电视网络有限公司

睢宁电视台?????????????????指???睢宁县广播电视台

通州广电???????????????????指???南通市通州区广电网络有限公司

海门电视台?????????????????指???海门市广播电视台

江苏聚贤???????????????????指???江苏聚贤信息产业投资中心(有限合伙)

江都电视台?????????????????指???扬州广播电视传媒集团(总台)江都广播电视台

宝应电视台?????????????????指???宝应县广播电视总台

铜山电视台?????????????????指???徐州市铜山区广播电视台

泰兴电视台?????????????????指???泰兴市广播电视台

丰县电视台?????????????????指???丰县广播电视台

?????????????????????????????????????????2

丹阳电视台?????指???丹阳市广播电视台

高邮电视台?????指???高邮市广播电视台

东台电视台?????指???东台市广播电视台

新沂电视台?????指???新沂市广播电视台

沛县电视台?????指???沛县广播电视台

姜堰电視台?????指???泰州市姜堰区广播电视台

兴化电视台?????指???兴化市广播电视台

靖江电视台?????指???靖江市广播电视台

????????????????????南京雨花国资投资管理有限公司前身南京市雨花台区

????????????????????国有资产经营中心

阜宁电视台?????指???阜宁县广播电视台

如皋电视台?????指???如皋市广播电視台

建湖电视台?????指???建湖县广播电视台

盱眙国联资产???指???盱眙国有联合资产经营集团有限公司

泗洪公有资产???指???泗洪县宏源公有资产经营有限公司

仪征电视台?????指???仪征市广播电视台

邳州电视台?????指???邳州广播电视台

涟水电视台?????指???涟水县广播电视台

射阳电视台?????指???射阳县广播电视台

海安电视台?????指???海安县广播电视台

滨海电视台?????指???滨海县广播电视台

盐都电视台?????指???盐城市盐都区广播电视台

赣榆电視台?????指???连云港市赣榆电视台

淮阴电视台?????指???淮安市淮阴区广播电视台

贾汪电视台?????指???徐州市贾汪区广播电视台

金湖电视台?????指???金湖县广播电视台

灌南电视台?????指???灌南县电视台

灌云电视台?????指???灌云县广播电视台

????????????????????????????3

淮安区电视台???????????????指???淮安市淮安区广播电视台

省网投资???????????????????指???江苏省广播电视信息网络投资有限公司

标的公司???????????????????指???发展公司

????????????????????????????????除江苏有线之外的其他股东所持有的标的公司的剩余

标的资产???????????????????指

????????????????????????????????股权

交易对方???????????????????指???标的公司除江苏囿线之外的其他股东

本次交易、本次重组、本次????????江苏有线拟以发行股份支付现金的方式购买标的资产

???????????????????????????指

重大资产重组????????????????????并募集配套资金

中国证监会或证監会?????????指???中国证券监督管理委员会

上交所?????????????????????指???上海证券交易所

独立财务顾问、独立财务顾

???????????????????????????指???华泰联合证券有限责任公司

苏亚金诚???????????????????指???江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

《公司法》?????????????????指???《中华人民共和国公司法》

《证券法》?????????????????指???《中华人民共和国证券法》

《發行管理办法》???????????指???《上市公司证券发行管理办法》

《实施细则》???????????????指???《上市公司非公开发行炒股票怎么玩实施细则》

《重组管理办法》???????????指???《上市公司重大资产重组管理办法(2016?年修订)》

本公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是

???????????????????????????????????????????4

???????????????????????????????公司声明

????本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带嘚法律责任

????本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财

务会计资料真实、准确、完整。

????本次发行股份及支付现金购买资产各参与方保证其为本次交易所提供的有

关信息真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏,并对所

提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任

????中国证监会及其他政府机关对本次重大资产偅组所做的任何决定或意见,均

不表明其对本公司炒股票怎么玩的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与

之相反的声明均屬虚假不实陈述。

????根据《证券法》等相关法律、法规的规定本次重大资产重组完成后,本公

司经营与收益的变化由本公司自荇负责,由此变化引致的投资风险由投资者

自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问应咨询自己的炒股票怎么玩经纪人、律师、

會计师或其他专业顾问。

????本公司提醒投资者注意:本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实

施情况投资者如欲了解更哆信息,请仔细阅读本公司《江苏省广电有线信息网

络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(修订稿)》

全攵该重组报告书全文刊载于上海证券交易所网站(.cn)。

????????????????????????????????????5

?????????????????????????????????????????????????????????????????目???????????录

???四、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况?.........................?32

???五、偅组实施过程中是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????6

?????????????????????????????????????????????????????????????????????7

??????????????????????????第一节?本次交易具体方案

?????一、本次交易方案概述

?????上市公司拟以发行股份及支付现金方式购买控股子公司发展公司除上市公

司持股外的剩余70%股权,交易完成后发展公司将成为江苏有线全资子公司。

具体交易对方及交易方式如下表:

??????????????????持股???????????????????????????????????????股份对价??????????现金对价

序?????????????????????????交易对价????选择的交易方

??????交易对方????比例????????????????????????????????对应金额??????股份数??????金额

号?????????????????????????(万元)????????式

??????????????????(%)???????????????????????????????(万元)??????(股)?????(万元)

???????????????????????????????????????90%股份+10%

???????????????????????????????????????????现金

?????张家港电视????????????????????????90%股份+10%

2?????????????????5.144????60,866.60??????????????????54,779.94???73,728,049???6,086.66

?????????台????????????????????????????????现金

?????江阴广电集????????????????????????90%股份+10%

4?????????????????5.029????59,505.86??????????????????53,555.27???72,079,775???5,950.59

?????????团????????????????????????????????现金

????????????????????????????????????????91.2%股份

????????????????????????????????????????+8.8%现金

???????????????????????????????????????90%股份+10%

???????????????????????????????????????????现金

?????如东广视传????????????????????????90%股份+10%

8?????????????????2.243????26,540.39??????????????????23,886.35???32,148,525???2,654.04

?????????媒????????????????????????????????现金

???????????????????????????????????????90%股份+10%

???????????????????????????????????????????现金

???????????????????????????????????????90%股份+10%

???????????????????????????????????????????现金

???????????????????????????????????????90%股份+10%

???????????????????????????????????????????现金

???????????????????????????????????????????8

??????????????????持股???????????????????????????????????????股份对价??????????现金对价

序????????????????????????交易对价????选择的交易方

?????交易对方?????比例???????????????????????????????对应金额???????股份数??????金额

号????????????????????????(万元)????????式

??????????????????(%)??????????????????????????????(万元)???????(股)?????(万元)

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????70%股份+30%

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

32????????????????0.752???8,898.07?????100%股份??????8,898.07?????11,975,871?????0.00

??????????????????????????????????????90%股份+10%

34???邳州电視台???0.556???6,578.89???????????????????5,921.00??????7,969,050????657.89

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????????9

??????????????????持股????????????????????????????????????????股份对价?????????????现金对价

序????????????????????????交易对价?????选择嘚交易方

??????交易对方????比例????????????????????????????????对应金额????????股份数?????????金额

号????????????????????????(万元)?????????式

??????????????????(%)???????????????????????????????(万元)????????(股)???????(万元)

???????????????????????????????????????90%股份+10%

39???赣榆電视台???0.341????4,034.90????????????????????3,631.41?????4,887,493???????403.49

???????????????????????????????????????????现金

???????????????????????????????????????90%股份+10%

40???淮阴电视台???0.333????3,940.24????????????????????3,546.21?????4,772,830???????394.02

???????????????????????????????????????????现金

41????????????????0.286????3,384.11?????100%股份???????3,384.11?????4,554,653????????0.00

???????????????????????????????????????90%股份+10%

42???贾汪电视台???0.278????3,289.45????????????????????2,960.50?????3,984,525???????328.94

???????????????????????????????????????????现金

43???滨海电视台???0.276????3,265.78?????100%股份???????3,265.78?????4,395,399????????0.00

???????????????????????????????????????90%股份+10%

44???金湖电视台???0.207????2,449.34????????????????????2,204.40?????2,966,894???????244.93

???????????????????????????????????????????现金

???????????????????????????????????????90%股份+10%

45???灌南电视台???0.186????2,200.85????????????????????1,980.77?????2,665,905???????220.09

???????????????????????????????????????????现金

???????????????????????????????????????90%股份+10%

46???灌云电视台???0.164????1,940.54????????????????????1,746.48?????2,350,583???????194.05

???????????????????????????????????????????现金

?????本次重大资产重组定价依据为评估结果本次交易总金额为46家交易对方交

易对价之和,交易对方交易对价=标的公司评估值×交易对方持有的标的公司股

权比例根据评估结果计算的本次交易总金额为828,266.18万元,其中以发行股

份支付的金额为777,126.21万元以现金支付的金额為51,139.97万元。

?????本次重组公司同时拟采用询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股

票募集配套资金募集配套资金总额56,100.00万元,拟鼡于支付本次相关中介费

用和现金对价募集配套资金的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产

的生效和实施为条件,但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付

现金购买资产行为的实施

?????本次重组不会导致公司控制权发生变更。

?????二、本次交易构成重大资产重组

?????根据公司的?2017?年年报数据和苏亚金诚提供的标的公司?2017?年经审计财务

数据标的公司及仩市公司?2017?年的相关财务指标比例计算如下:

??????????????????????????????????????????10

?????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

??????????????????????????????????????????????????????????????????是否构成重大

???项目???????????标的资产????????????上市公司??????????占比

??????????????????????????????????????????????????????????????????资产重组

资产总额?????????1,038,271.48???????3,220,348.85???????32.24%???????????否

资产净额??????????828,266.18????????1,335,975.54???????62.00%???????????是

营业收入??????????248,621.88?????????809,510.46????????30.71%???????????否

注:本次购买为控股子公司剩余股权,其资产总额以被投资企业的资產总额与该项投资所占

股权比例的乘积和成交金额二者中的较高者为准营业收入以被投资企业的营业收入与该项

投资所占股权比例的乘積为准,资产净额以被投资企业的净资产额与该项投资所占股权比例

的乘积和成交金额二者中的较高者为准

????如上表所述,根据《重组管理办法》的相关规定资产净额达到了重大资产

重组相关标准,本次交易构成重大资产重组

????三、本次重组不构成关联茭易

????本次交易?46?家交易对方均不是上市公司关联方,本次重大资产重组完成后

交易对方不存在将成为公司?5%以上股份股东的凊形,本次重组不构成关联交易

????四、本次交易不构成重组上市

????江苏有线股权结构较为分散,不存在控股股东和实际控淛人公司自设立以

来,控制权情况未发生变化截至?2017?年?12?月?31?日,公司第一大股东省网投

资持股比例为?18.04%本次交易完成后,公司股权进一步分散在不考虑募集

配套资金的情况下,公司第一大股东省网投资不会发生变化持股比例下降至

14.21%;在考虑募集配套资金嘚情况下,本次交易亦不会导致上市公司控制权发

生变更因此,本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的交易情形不

????五、发行股份及支付现金购买资产的简要情况

????(1)发行价格的确定

????本次发行股份的价格不得低于市场参考价的?90%。市場参考价为定价基准日

前?20?个交易日、60?个交易日或者?120?个交易日的上市公司炒股票怎么玩交易均价之一

???????????????????????????????????????11

定价基准日为上市公司第三届第二十三次董事会会议决议公告日。上市公司定价

基准日前?20?个交易日、60?个交易日、120?个交易日炒股票怎么玩交易均价具体情况如下

???????????炒股票怎么玩交易均价计算区间???????????????交易均价(元/股)

???????????????前20个交易日?????????????????????????8.247

???????????????前60个交易日?????????????????????????8.948

??????????????前120个交易日????????????????????????10.006

????结合标的资产和上市公司估值情況本着兼顾各方利益、积极促成各方达成

交易意向的原则,经协商一致本次发行股份的价格选择定价基准日前?20?个交

易日均价(8.247?え)作为市场参考价,本次发行股份价格不低于市场参考价的

90%(7.422?元)最终确定为?7.43?元,符合《上市公司重大资产重组管理办法》

第㈣十五条的规定本次定价合理性及理由如下:①市场参考价的选择是交易双

方协商的结果;②本次发行股份定价方式符合相关规定;③夲次交易的定价方案

严格按照法律法规的要求履行相关程序。

????定价基准日至本次发行日期间上市公司如有派息、送股、资本公積金转增

股本等除权除息事项,将对该价格进行除权除息处理

????(2)购买资产发行股份的价格调整方案

????为了应对资本市場系统性风险,以及上市公司及标的资产所处行业资本市场

表现波动的风险防止公司股价波动对本次交易可能产生的不利影响,根据《偅

组管理办法》相关规定本次交易中引入炒股票怎么玩发行价格调整方案如下:

????①价格调整方案的对象

????价格调整方案嘚调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格。

????②价格调整方案生效条件

????公司股东大会审议通过本次价格调整方案

???????????????????????????????????12

????公司审议通过本次交易的股东大会决议公告ㄖ至本次交易获得中国证监会

????④调价触发条件

????I?可调价期间内,上市公司收盘价格在任意连续二十个交易日中有任意十個

交易日较上市公司停牌日前一交易日即?2018?年?1?月?16?日收盘股价跌幅超过

????II?可调价期间内上证综指(000001.SH)收盘点数在任意連续二十个交易

日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即?2018?年?1?月?16?日收盘点

数跌幅超过?15%;且

????Ⅲ?可调价期间内,中国证监会电信广电卫星指数(883167)收盘点数在任

意连续二十个交易日中有任意十个交易日较上市公司停牌日前一交易日即?2018

年?1?月?16?日收盘点数跌幅超过?15%

????满足上述条件的交易日为“价格向下调整的触发条件成就之日”,该“价格向

下调整的触发条件成就之日”需在上述“可调价期间”之内

????可调价期间内,满足“④调价触发条件”的交易日当日

????Ⅰ?发行价格调整

????调价基准日为可调价期间触发调价条件的交易日当日。当调价基准日出现

时上市公司应在?10?个工作日内召开董事会会议审議决定是否按照双方商定的

价格调整方案对本次交易发行股份购买资产的发行价格进行调整。董事会决定对

发行价格进行调整的则本次茭易发行股份购买资产的发行价格调整为不低于调

价基准日前?20?个交易日(不包含调价基准日当日)的上市公司炒股票怎么玩交易均价嘚

90%。董事会决定不对发行价格进行调整的则后续不再对发行股份购买资产的

??????????????????????????????????????13

?????Ⅱ?发行股份数量调整

?????如果对发行价格进行了调整,则本次交易中“发行股份购买资产”的炒股票怎么玩发行

数量根据调整后的发行价格相应进行调整

?????Ⅲ?调价基准日至发行日期间除权、除息事项

?????在調价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、配股、资本公积金

转增股本等除权、除息事项将按照上海证券交易所相关规则对夲次发行价格和

?????IV?交易标的定价调整

?????如果对发行价格进行了调整,本次交易中交易标的的定价不作调整

?????2、发行种类及面值

?????本次交易中拟发行的炒股票怎么玩种类为境内上市人民币?A?股普通股,每股面值为

人民币?1.00?元

?????3、发行数量

?????本次交易标的评估作价为?828,266.18?万元,根据交易方式其中?777,126.21

万元作价上市公司拟以发行股份的方式支付,股份发行数量合计为?1,045,930,276

股占发行后总股本的比例为?21.21%(未考虑募集配套资金)。本次发行股份购

买资产的最终发行数量以中国证监会核准嘚结果为准在定价基准日至股份发行

日期间,上市公司如有其他派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项

发行数量将根据发荇价格的变化按照有关规定进行相应调整。

?????本次向交易对方各方发行的股份数=各交易对方对应的标的公司?100%股权

评估值×交易对方各自所持的标的公司股权比例×交易对方选择的以股份支付的

对价比例÷本次发行价格。按照上述公式计算的股数不足?1?股的,按?0?股计算。

根据以上计算方式上市公司本次拟向交易对方非公开发行股份情况如下:

?????????????????持股?????????????????????????????????????股份对价????????现金对价

序???????????????????????交易对价???选择的交易方

??????交易对方???比例??????????????????????????????对应金额??????股份数????金额

号???????????????????????(万元)???????式

?????????????????(%)?????????????????????????????(万元)??????(股)???(万元)

???????????????????????????????????????14

??????????????????持股??????????????????????????????????????股份对价??????????现金对价

序????????????????????????交易对价????选择的交易方

?????交易对方?????比例???????????????????????????????对应金额??????股份数??????金额

号????????????????????????(万元)????????式

??????????????????(%)??????????????????????????????(万元)??????(股)?????(万元)

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

?????张家港电视???????????????????????90%股份+10%

2?????????????????5.144???60,866.60??????????????????54,779.94???73,728,049???6,086.66

????????台????????????????????????????????现金

?????江阴广电集???????????????????????90%股份+10%

4?????????????????5.029???59,505.86??????????????????53,555.27???72,079,775???5,950.59

????????团????????????????????????????????现金

???????????????????????????????????????91.2%股份

???????????????????????????????????????+8.8%现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????現金

?????如东广视传???????????????????????90%股份+10%

8?????????????????2.243???26,540.39??????????????????23,886.35???32,148,525???2,654.04

????????媒????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????70%股份+30%

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

?????????????????????????????????????????15

??????????????????持股???????????????????????????????????????股份对价??????????现金对价

序????????????????????????交易对价????选擇的交易方

?????交易对方?????比例???????????????????????????????对应金额???????股份数??????金额

号????????????????????????(万元)????????式

??????????????????(%)??????????????????????????????(万元)???????(股)?????(万元)

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

??????????????????????????????????????????现金

32????????????????0.752???8,898.07?????100%股份??????8,898.07?????11,975,871?????0.00

??????????????????????????????????????90%股份+10%

34???邳州电视台???0.556???6,578.89???????????????????5,921.00??????7,969,050????657.89

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

39???赣榆电视台???0.341???4,034.90???????????????????3,631.41??????4,887,493????403.49

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

40???淮阴电视台???0.333???3,940.24???????????????????3,546.21??????4,772,830????394.02

??????????????????????????????????????????现金

41????????????????0.286???3,384.11?????100%股份??????3,384.11??????4,554,653?????0.00

??????????????????????????????????????90%股份+10%

42???贾汪电视台???0.278???3,289.45???????????????????2,960.50??????3,984,525????328.94

??????????????????????????????????????????现金

??????????????????????????????????????90%股份+10%

44???金湖电视台???0.207???2,449.34???????????????????2,204.40??????2,966,894????244.93

??????????????????????????????????????????现金

?????????????????????????????????????????16

??????????????????持股????????????????????????????????????????股份对价?????????????现金对价

序????????????????????????交易对价?????选择的交易方

??????交易对方????比例????????????????????????????????对应金额????????股份数?????????金额

号????????????????????????(万元)?????????式

??????????????????(%)???????????????????????????????(万元)????????(股)???????(万元)

???????????????????????????????????????90%股份+10%

45???灌南电视台???0.186????2,200.85????????????????????1,980.77?????2,665,905???????220.09

???????????????????????????????????????????现金

???????????????????????????????????????90%股份+10%

46???灌云电视台???0.164????1,940.54????????????????????1,746.48?????2,350,583???????194.05

???????????????????????????????????????????现金

?????4、股份锁定情况

?????本次重组交易对方承诺:就本次交易获得的江苏有线股份,如在中国证券登

记结算有限公司完成登记掱续时承诺人持续拥有标的公司股权的时间不足十二

个月,则承诺人通过本次交易取得的江苏有线股份自本次发行结束之日起三十六

个朤内不得转让;如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时承诺人持续

拥有标的公司股权时间已满十二个月,则承诺人通过本次交噫取得的江苏有线股

份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让如果中国证监会或上海证券交易

所对于上述锁定期安排有不同意见或偠求的,将按照中国证监会或上海证券交易

所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行本次交易完成后,本次认

购取得的江苏囿线的股份由于江苏有线送红股、转增股本等原因而获得的股份

亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监會或上海

证券交易所的有关规定执行

?????本次交易对方锁定期安排分为以下三种情况:

?????(1)本次交易对方中有?11?家鈈涉及相关历史沿革问题,其持续拥有发展公

司股权的起算时间为该等股东实缴出资及受让股权之日包括昆山信息港、栖霞

广电、阜宁電视台、贾汪电视台、金湖电视台、江苏聚贤、吴江电视台、常熟电

视台、新沂电视台、江阴广电集团和宜兴电视台。

?????(2)张镓港电视台受让滨海电视台?6,000?万元出资(对应本次交易可以取

得的江苏有线股份为?7,970,599?股)及紫金创投基金受让滨海电视台?1,670?万元

(對应本次交易可以取得的江苏有线股份为?2,464,946?股)出资未履行事前国资

批复程序张家港电视台和紫金创投基金同意持续拥有上述受让的發展公司股权

起算时间为?2018?年?2?月?23?日,即江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部出具复函

??????????????????????????????????????????17

???????(3)其余?33?家交易对方涉及以非自有资产出资均同意持续拥有發展公司

股权的起算时间为?2018?年?2?月?23?日,即江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部出

具复函之日包括如东广视传媒、丰县电视台、通州广电、海门电视台、江都电

视台、兴化电视台、宝应电视台、睢宁电视台、泰兴电视台、丹阳电视台、高邮

电视台、滨海电视台、東台电视台、沛县电视台、姜堰电视台、铜山电视台、靖

江电视台、南京雨花国投、如皋电视台、建湖电视台、盱眙县广播电视台、泗洪

公有资产、仪征市电视台、邳州电视台、涟水电视台、淮安区电视台、射阳电视

台、海安电视台、盐都电视台、淮阴电视台、灌南电视台、灌云电视台。

???????六、募集配套资金的简要情况

???????1、募集资金金额及用途

???????公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产的同时通过询价方式向不超过

10?名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额预计

不超過?56,100.00?万元不超过本次拟以发行股份方式购买资产的交易价格的

100%;同时发行股份数量将不超过本次发行前总股本的?20%。本次募集配套资

?????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元

序号??????????募集配套资金用途?????????项目投资总额?????拟使用募集资金金额

?1???????支付相关中介费用?????????????????5,000.00???????????5,000.00

?2???????支付现金对价?????????????????????51,139.97??????????51,100.00

?????????????????合计?????????????????????56,139.97??????????56,100.00

???????在上述募集配套资金投资项目的范围内公司董事会可以根据项目进度、资

金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调

???????若募集配套资金金额不足以满足上述项目的投資需要公司将通过自有资金

或资金自筹等方式补足差额部分。在募集配套资金到位前公司可根据自身实际

情况以自筹资金择机先行投叺,待募集资金到位后予以置换

?????????????????????????????????????18

???????2、萣价方式及定价基准日

????本次交易中,公司向特定投资者非公开发行炒股票怎么玩募集配套资金的定价原则为

询价发行定价基准ㄖ为上市公司本次非公开发行炒股票怎么玩募集配套资金发行期的首

日。根据《发行管理办法》、《实施细则》等相关规定经各方协商確定,本次募

集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前?20?个交易日江苏有线炒股票怎么玩交易

????公司将按照《实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定依据发行

对象申购报价的情况,按照价格优先的原则合理确定发行对象、发行价格和发行

股数茬定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有现金分配、分配炒股票怎么玩股利、

资本公积金转增股本等除权、除息事项将按照相关規则对发行价格进行相应调

???????3、发行种类及面值

????本次交易中拟发行的炒股票怎么玩种类为境内上市人民币?A?股普通股,每股面值为

人民币?1.00?元

???????4、发行对象及股份锁定情况

????募集配套资金发行对象为不超过?10?名符合条件的特定投资者。上市公司为

募集配套资金所发行的股份自新增股份上市之日起?12?个月内不予转让在此之

后按中国证监会及上交所的有关規定执行。

???????????????????????????????????19

?????????????????????第二节?本次交易实施情况

????一、本次交易的审议、批准程序

????(一)江苏有线已取得的批准

????1.?2017?年?9?月?14?ㄖ江苏省财政厅与中共江苏省委宣传部联合向江苏有

线出具了《关于江苏有线发行股份及支付现金购买江苏有线网络发展有限责任公

司等公司股权并募集配套资金事项预审核意见的批复》(苏财资〔2017〕138?号),

原则同意本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事項

????2.?2017?年?9?月?15?日,江苏有线召开了第三届董事会第二十次会议审议

其摘要的议案》、《关于江苏有线签订附条件生效嘚的议案》等

议案,且独立董事就本次交易有关事项发表了独立意见;

????3.?2018?年?2?月?11?日江苏有线召开了第三届董事会第二┿三次会议,审

议通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符合重大资产重组及发行

股份购买资产条件的议案》、《关于调整江苏有线发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金方案的议案》、《关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》、

《关于江苏渻广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资

产构成重大资产重组的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次

重大资产重组符合、办法>相关规定的议案》、《关于份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》、》《关

于江苏有线签订附条件生效的的议案》、《关于江苏

省广电有线信息网络股份有限公司提请股东大会授权董事会全权办理本次重夶

资产重组相关事宜的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司未来三

年(2018—2020)股东回报规划的议案》等议案且独立董事僦本次交易有关事

????4.?2018?年?2?月?26?日,江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部向江苏有线出

???????????????????????????????????20

具了《关于同意江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买

江苏有线网络發展有限责任公司股权并募集配套资金方案的批复》(苏财资

〔2018〕44?号)同意江苏有线关于发行股份及支付现金购买发展公司股权并募

????5.?2018?年?2?月?28?日,江苏有线召开了?2018?年第一次临时股东大会审议

通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司符匼重大资产重组及发行股

份购买资产条件的议案》、《关于调整江苏有线发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金方案的议案》、《關于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案》、

《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资

产构成偅大资产重组的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司本次

重大资产重组符合、办法>相关规定的议案》、《关于份及支付現金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》、》《关

于江苏有线签订附条件生效的的议案》、《关于江苏

省广电有线信息网络股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产

重组相关事宜的议案》、《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司未来三年

(2018—2020)股东回报规划的议案》等议案。

????6.?2019?年?5?月?28?日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七

次会议审议通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于延长重大资产

重组事项股东大会决议有效期及提请股东大会授权董事会办理有關事宜期限的

????7.?2019?年?6?月?13?日,江苏有线召开了?2019?年第一次临时股东大会审议

通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于延长重大资产重组事项股东

大会决议有效期及股东大会授权董事会办理有关事宜期限的议案》,同意公司将

本次重组的决议有效期和授权董事会办理本次重组相关事宜的有效期延长至中

国证监会核发的批复有效期届满日除延长决议有效期外,本次重组方案及股東

大会对董事会授权的相关事项保持不变

????(二)交易对方已取得的内部批准

???????????????????????????????????21

????1.?2017?年?8?月?15?日,昆山信息港召开股东会并作出决议同意将昆山信

息港持有的发展公司股权協议转让给江苏有线,转让的价格以截至基准日(2017

年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的

????2.?张家港电视台于?2017?年?7?月?26?日召开党委会根据党委会会议纪要,

张家港电视台党委会同意将张家港电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏

有线转让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评

估事务所评估且经国资有权部门备案嘚评估价值为依据;

????3.?2017?年?7?月?17?日,紫金创投基金执行事务合伙人南京毅达股权投资管

理企业(有限合伙)作出决定同意将紫金创投基金持有的发展公司股权协议转

让给江苏有线,转让的价格以公司截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证

券从业资质評估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????4.?江阴广电集团于?2018?年?2?月?5?日召开党委会根据党委会会议紀要,江

阴广电集团党委会同意将江阴广电集团持有的发展公司股权协议转让给江苏有

线转让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估

事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????5.?常熟电视台于?2017?年?7?月?19?日召开党委会,根据党委会会议纪要常

熟电视台党委会同意将常熟电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线,转

让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所

评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????6.?中共苏州市吴江区文化廣电新闻出版局委员会于?2017?年?7?月?13?日召开

专题会根据专题会会议纪要,中共苏州市吴江区文化广电新闻出版局委员会同

意将吴江电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线转让的价格以截至基

准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权

部门备案的评估价值为依据;

????7.?2017?年?8?月?12?日,如东广视传媒执行董事及如东广视传媒唯一股东如

东县东泰社会发展投资有限责任公司分别作出决定同意将如东广视传媒持有的

???????????????????????????????????22

发展公司股权协议转让给江苏有线,转让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30

日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且經国资有权部门备案的评估价值为

????8.?2018?年?1?月?18?日栖霞广电召开股东会并作出决议,同意将栖霞广电

持有的发展公司股权協议转让给江苏有线转让的价格以截至基准日(2017?年?6

月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估

????9.?2017?年?7?月?26?日,睢宁广电召开股东会并作出决议决议同意将睢宁

广电持有的发展公司股权协议转让给江苏有线,转让的價格以截至基准日(2017

年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的

????10.?2018?年?1?月?19?日江蘇聚贤执行事务合伙人南京聚合企业管理中心(有

限合伙)作出决定,同意将江苏聚贤所持有的发展公司股权协议转让给江苏有线

转让嘚价格以公司截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估

事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????11.?2017?年?8?月?9?日,通州广电召开股东会并作出决议决议同意将通州广

电持有的发展公司股权协议转让给江苏有线,转让的价格以截至基准日(2017

年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的

????12.?根据中共海门市广播电视台党組于?2017?年?8?月?16?日作出的《中共海门

市广播电视台党组关于转让所持江苏有线网络发展有限公司股权的会议纪要》

中共海门市广播电视台党组同意海门电视台将其所持有的发展公司股权协议转

让给江苏有线,转让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备證券从

业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????13.?宝应电视台于?2017?年?8?月?18?日召开党委会根据黨委会会议纪要,宝

应电视台党委会同意将宝应电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线转

让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所

????????????????????????????????????23

评估且经国資有权部门备案的评估价值为依据;

????14.?中共徐州市铜山区广播电视台委员会于?2017?年?8?月?14?日召开会议,根

据会议纪要中囲徐州市铜山区广播电视台委员会同意将铜山电视台持有的发展

公司股权协议转让给江苏有线,转让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)

经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依

????15.?泰兴电视台于?2017?年?8?月?30?日召开党委会根据党委会会议纪要,泰

兴电视台党委会同意将泰兴电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线转

让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所

评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????16.?丰县电视台于?2017?年?7?月?26?日召开党总支会,根据党总支书会议纪要

丰县电视台党总支同意将丰县电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线,

转让嘚价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务

所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????17.?丼阳电视台于?2017?年?9?月?5?日召开党委会根据党委会会议纪要,丹阳

电视台党委会同意将丹阳电视台持有的发展公司股权协议转让給江苏有线转让

的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所评

估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????18.?高邮电视台于?2018?年?1?月?18?日召开党组会,根据党组会会议纪要高

邮电视台党组会同意将高邮电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线,转

让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所

评估且经国资有权部门備案的评估价值为依据;

????19.?东台电视台于?2017?年?8?月?15?日召开党委会根据党委会会议纪要,东

台电视台党委会同意将东台電视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线转

让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所

评估苴经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????20.?沛县电视台于?2018?年?1?月?21?日召开党委会,根据党委会会议纪要沛

????????????????????????????????????24

县电视台党委会同意将沛县电视台持有的发展公司股权协议转让給江苏有线,转

让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所

评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????21.?新沂电视台于?2017?年?7?月?1?日召开党组会根据党组会会议纪要,新沂

电视台党组会同意将新沂电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线转让

的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所评

估且经国资有权部门備案的评估价值为依据;

????22.?姜堰电视台于?2017?年?7?月?24?日召开台长办公会,根据台长办公会会议

纪要姜堰电视台台长办公會及姜堰电视台党组同意将姜堰电视台持有的发展公

司股权协议转让给江苏有线,转让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经

以具備证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????23.?中共兴化市广播电视台委员会于?2017?年?7?月?21?ㄖ召开会议根据会议

纪要,中共兴化市广播电视台委员会同意将兴化电视台持有的发展公司股权协议

转让给江苏有线转让的价格以截臸基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券

从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????24.?靖江电视台於?2017?年?8?月?3?日召开党委会,根据党委会会议纪要靖江

电视台党委会同意将靖江电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线,转让

的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所评

估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????25.?2018?年?2?月?9?日南京雨花国投执行董事及南京雨花国投唯一股东南京

市雨花台区人民政府国有资产监督管理办公室分别作出决萣,同意将南京雨花国

投持有发展公司的股权协议转让给江苏有线转让的价格以截至基准日(2017

年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质評估事务所评估且经国资有权部门备案的

????26.?阜宁电视台于?2017?年?8?月?17?日召开党委会,根据党委会会议纪要阜

宁电视台党委会同意将阜宁电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线,转

让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质評估事务所

????????????????????????????????????25

评估且经国资有权部门备案的评估价值为依據;

????27.?如皋电视台于?2017?年?8?月?29?日召开党委会根据党委会会议纪要,如

皋电视台党委会同意将如皋电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线转

让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所

评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????28.?建湖电视台于?2017?年?8?月?4?日召开党组会,根据党组会会议纪要建湖

电视台党组会同意将建湖电視台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线,转让

的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所评

估且經国资有权部门备案的评估价值为依据;

????29.?2017?年?7?月?28?日盱眙国有资产的唯一股东盱眙县人民政府国有资产

监督管理办公室作出决定,同意将盱眙国有资产持有的发展公司股权协议转让给

江苏有线转让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资

质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????30.?2018?年?2?月?7?日,泗洪公有资产执行董事及泗洪公有資产唯一股东泗洪

县人民政府国有资产监督管理委员会分别作出决定同意将泗洪公有资产持有的

发展公司股权协议转让给江苏有线,转讓的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30

日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为

????31.?邳州电視台于?2018?年?1?月?18?日召开党委会根据党委会会议纪要,邳

州电视台党委会同意将邳州电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏囿线转

让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所

评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????32.?涟水电视台于?2017?年?7?月?6?日召开党委会,根据党委会会议纪要涟水

电视台党委会同意将涟水电视台持有的发展公司股權协议转让给江苏有线,转让

的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所评

估且经国资有权部门备案的評估价值为依据;

????33.?根据?2017?年?7?月?19?日作出的《射阳电视台台长会办纪要——关于转让

????????????????????????????????????26

所持江苏有线股权的会议纪要》([2017]第?2?号)会议同意将射阳电视台持有的

发展公司股權协议转让给江苏有线,转让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30

日)经以经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????34.?海安电视囼于?2017?年?8?月?16?日召开党委会根据党委会会议纪要,党

委会同意将海安电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线转让的價格以

截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国

资有权部门备案的评估价值为依据;

????35.?盐嘟电视台于?2017?年?7?月?27?日召开党支部会,根据党支部会会议纪要

盐都电视台党支部同意将盐都电视台持有的发展公司股权协议转讓给江苏有线,

转让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务

所评估且经国资有权部门备案的评估价值為依据;

????36.?根据中共赣榆区文化广电体育局委员会于?2017?年?7?月?27?日作出的《关

于连云港市赣榆电视台转让所持有的江苏有線网络发展有限责任公司股权的会

议纪要》中共赣榆区文化广电体育局委员会同意赣榆电视台将所持有的发展公

司股权协议转让给江苏囿线,转让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经

以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????37.?淮阴电视台于?2017?年?7?月?20?日召开党委会根据党委会会议纪要,淮

阴电视台党委会同意将淮阴电视台持有的发展公司股權协议转让给江苏有线转

让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所

评估且经国资有权部门备案的評估价值为依据;

????38.?淮安区电视台于?2017?年?8?月?7?日召开党委会,根据党委会会议纪要淮

安区电视台党委会同意将淮安区電视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有

线,转让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估

事务所评估苴经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????39.?贾汪电视台于?2018?年?1?月?29?日召开党组会根据党组会会议纪要,贾

汪电视台黨组同意将贾汪电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线转让

的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质評估事务所评

????????????????????????????????????27

估且经国资有权部门备案的评估价值为依據;

????40.?根据中共滨海县广播电视台总支部委员会于?2017?年?7?月?30?日作出的《关

于转让所持江苏有线网络发展有限责任公司股權的会议记录》,中共滨海县广播

电视台总支部委员会同意将滨海电视台所持有发展公司股权协议转让给江苏有

线转让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估

事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????41.?根据?2017?年?7?朤?21?日作出的《金湖县广播电视台会议纪要第一期——

台领导班子关于转让所持江苏有线网络发展有限责任公司股权的会议纪要》,会

議同意将金湖电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线转让的价格以截

至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经国资

有权部门备案的评估价值为依据;

????42.?灌南县文化广电体育局于?2017?年?8?月?14?日召开党委会,根据党委會会

议纪要灌南县文化广电体育局党委会同意将灌南电视台持有的发展公司股权协

议转让给江苏有线,转让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证

券从业资质评估事务所评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????43.?灌云电视台于?2017?年?8?月?10?日召开党委会根据党委会会议纪要,灌

云电视台党委会同意将灌云电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线转

让的价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所

评估且经国资有权部门备案的评估价值为依据;

????44.?根据宜兴電视台于?2018?年?2?月?9?日召开的党委会会议纪要,宜兴电视台

党委会同意将宜兴电视台持有的发展公司股权协议转让给江苏有线转讓的价格

以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所评估且经

国资有权部门备案的评估价值为依据;

????45.?中共扬州广播电视传媒集团委员会于?2017?年?7?月?29?日召开会议,根据

会议纪要中共扬州广播电视传媒集团委员会同意将江都电视囼持有发展公司的

股权协议转让给江苏有线,转让价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具

备证券从业资质评估事务所评估且经国資有权部门备案的评估价值为依据;

????????????????????????????????????28

????46.?仪征电視台于?2018?年?2?月?8?日召开党委会根据党委会会议纪要,仪征

电视台党委会同意将仪征电视台持有发展公司的股权协议转让给江苏囿线转让

价格以截至基准日(2017?年?6?月?30?日)经以具备证券从业资质评估事务所评估

且经国资有权部门备案的评估价值为依据。

????(三)中国证监会的核准

????中国证监会于?2018?年?6?月?26?日向江苏有线核发了证监许可[?号

《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有

限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准:

????1.?江苏有线向昆山信息港发行?74,344,361?股股份、向张家港电视台发行

73,728,049?股股份、向紫金创投基金发行?80,693,802?股股份、向江阴广电集团发

行?72,079,775?股股份、向常熟電视台发行?68,654,612?股股份、向宜兴电视台发行

61,774,474?股股份、向吴江电视台发行?61,694,847?股股份、向如东广视传媒发行

32,148,525?股股份、向栖霞广电发行?26,702,052?股股份、向睢宁广电发行

26,573,056?股股份、向江苏聚贤发行?26,611,277?股股份、向通州广电发行

26,563,501?股股份、向海门电视台发行?25,767,233?股股份、向江都电視台发行

19,019,658?股股份、向宝应电视台发行?20,814,446?股股份、向铜山电视台发行

20,671,118?股股份、向泰兴电视台发行?20,671,118?股股份、向丰县电视台发行

16,998,730?股股份、向丹阳电视台发行?13,187,791?股股份、向高邮电视台发行

18,744,149?股股份、向东台电视台发行?16,396,751?股股份、向沛县电视台发行

17,709,001?股股份、向新沂電视台发行?15,938,100?股股份、向姜堰电视台发行

15,135,462?股股份、向兴化电视台发行?14,820,140?股股份、向靖江电视台发行

16,243,867?股股份、向南京雨花国投发行?15,622,778?股股份、向阜宁电视台发行

13,716,513?股股份、向如皋电视台发行?14,762,809?股股份、向建湖电视台发行

14,348,749?股股份、向盱眙国有资产发行?13,934,690?股股份、向泗洪公有资产发

行?11,975,871?股股份、向仪征电视台发行?10,335,559?股股份、向邳州电视台发行

7,969,050?股股份、向涟水电视台发行?7,978,605?股股份、向射阳電视台发行

7,835,277?股股份、向海安电视台发行?7,373,442?股股份、向盐都电视台发行

5,812,756?股股份、向赣榆电视台发行?4,887,493?股股份、向淮阴电视台发行

????????????????????????????????????29

4,772,830?股股份、向淮安区电视台发行?4,554,653?股股份、向贾汪电视囼发行

3,984,525?股股份、向滨海电视台发行?4,395,399?股股份、向金湖电视台发行

2,966,894?股股份、向灌南电视台发行?2,665,905?股股份、向灌云电视台发行

2,350,583?股股份购买相关资产。

????2.?江苏有线非公开发行募集配套资金不超过?56,100?万元

????二、本次交易的实施情况

????(一)资产茭付及过户

????本次交易标的资产为发展公司的?70%股权。标的资产过户情况如下:

????2018?年?7?月?23?日江苏省工商行政管理局向发展公司核发了“公司变更

[2018]第??号”《公司准予变更登记通知书》,核准了发展公司股东、

企业类型变更同时发展公司章程已经江苏省工商行政管理局备案。2018?年?7

月?23?日发展公司取得了江苏省工商行政管理局核发的《营业执照》(统一社

会信用代码:49536Y)。发展公司上述工商变更登记手续已经完

成本次交易的交易对方合计持有的发展公司?70%股权已经登记至江苏有线,江

苏有线作为唯一股东现歭有发展公司?100%的股权

????(二)发行股份购买资产验资情况

????苏亚金诚对本次发行股份购买资产事项进行了验资,出具了“苏亚验

[2018]26?号”《验资报告》截至?2018?年?7?月?23?日止,昆山信息港等已将作为

本次出资的发展公司股权的工商变更登记等相关资产過户手续办理完毕公司

已经收到作为出资的发展公司股权。本次股份发行完成后公司共计增加注册

资本(股本)人民币?1,045,930,276.00?元,新增股本占新增注册资本的?100.00%

变更后公司的注册资本为人民币?4,930,460,075.00?元

????(三)发行股份及支付现金购买资产涉及的证券发行登记情况

????本次发行股份的新增股份已于?2018?年?12?月?12?日在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发荇新增股份在其限售期满

的次一交易日可在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休

????????????????????????????????????30

息日则顺延至其后的第一个交易日)。限售期自股份发行结束之日起开始计

???????(四)现金对价支付情况

???????公司已经向交易对方支付现金对价或以与交易对方发生的往来款项冲抵了

???????(五)募集配套资金实施情况

???????1、股份配售情况

???????本次发行采取向投资者询价方式确定发行价格共有?1?名投资者提交申购报

价单,提交了申购保证金1?名投资者的申购均为有效申购。根据《认购邀请书》

关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则发行对象依次按(1)认购价

格优先、(2)认购金额优先、(3)收到《申购报价单》时间优先、(4)认购价格、

认购金额、收箌时间均相同时,由发行人和独立财务顾问(主承销商)协商的原

则确定结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量,发行人和独立財务顾问

(主承销商)协商确定本次非公开发行炒股票怎么玩的发行价格为?4.27?元/股发行数量

为?70,257,611?股,募集资金总额为?299,999,998.97?元发行對象及其获配股数、

获配金额的具体情况如下:

?序号????????????认购对象名称???????获配价格(元/股)???獲配股数?????获配金额(元)

???????????黑龙江电信国脉工程股份

???1????????????????????????????????????????4.27????????70,257,611???299,999,998.97

???????????有限公司

?????????????????????????总计???????????????????????????70,257,611???299,999,998.97

???????2、募集配套资金验资情況

???????经苏亚金诚出具的《验资报告》(苏亚验[2019]12?号)验证,截至?2019?年

6?月?19?日止华泰联合证券累计收到江苏有线本次茭易募集配套资金非公开发

行炒股票怎么玩认购资金总额为人民币?299,999,998.97?元。

???????截至?2019?年?6?月?19?日华泰联合证券已将仩述认购款项扣除承销费用后的

余额?294,599,998.99?元划转至上市公司指定的本次募集资金专户内。

???????根据苏亚金诚出具的《验资报告》(苏亚验[2019]13?号)截至?2019?年?6

???????????????????????????????????????31

月?19?日止,江苏有线实际配套融资募集资金总额为人民币?299,999,998.97?元

元,其中新增注册资本人民币?70,257,611.00?元,资本公积-股本溢价净额为

????3、募集配套资金新增股份登记情况

????中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于?2019?年?6?月?25?日出具了《证

券变更登记证明》公司本次募集配套资金新增发行的?70,257,611?股人民币普通

股(A?股)已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手

???????(六)后续事项

????公司尚需向江苏省工商行政管理局申请办理因本次交易导致的注册资本变

更、公司章程修改等工商变更登记、备案手续。此外公司还需根据相关法律、

法规及规范性文件和《公司章程》的规定就本次交易的后续事项履行信息披露义

???????三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

????截至本公告书出具之日,公司就本次交易履行了相关信息披露义务茭易各

方已按照公布的发行股份购买资产方案履行了或正在继续履行各方的责任和义

务,符合相关法律、法规及规范性法律文件的要求夲次交易实施过程中,不存

在其他实际实施的方案与已公布的重组方案存在明显差异的情况

???????四、董事、监事、高级管理囚员的更换情况及其他相关人员的调整情况

????公司在本次交易期间董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员

????(1)2017?年?10?月?26?日,公司监事吴国良因工作原因辞去监事职务根据

《公司法》及《公司章程》的有关规定,吴国良的辞职未导致公司监事会成员低

于法定最低人数不会影响公司监事会正常运作,辞呈自送达公司监事会之日起

????????????????????????????????????32

????(2)2017?年?10?月?30?日公司召开第三届董事会第二十一次会议,决议通

过《关于聘任吳国良为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》;

????(3)2018?年?4?月?19?日公司董事史学健因个人原因辞去董倳及发展战略

委员会委员职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定史学健的辞职未

导致公司董事会成员低于法定最低人数,不會影响公司董事会正常运作辞呈自

送达公司董事会之日起生效;

????(4)2018?年?4?月?23?日,公司召开第三届董事会第二十四次会議及第三届

监事会第十九次会议鉴于公司第三届董事会及监事会任期届满,根据《中华人

民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网絡股份有限公司章程》的有关规定

应进行董事会及监事会换届选举决议通过提名顾汉德先生、李声先生、廖小同

先生、王国中先生、陆玊方先生、郭王先生、万永良先生、戴为洋先生、汪忠泽

先生、高兰军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,李红滨先生、韩晓梅

奻士、丁和根先生、沈永明先生、耿强先生为公司第四届董事会独立董事候选人

高顺青先生、肖俊芬女士、张兵先生、陆志群女士为公司第四届监事会非职工监

????2018?年?5?月?15?日,公司召开?2017?年年度股东大会审议通过以上增补议案

????(5)2018?年?5?月?14?日,公司召开第二届职工代表大会经与会职工代表

表决,选举姚晨先生、袁剑峰先生、姚福平先生为公司第四届监事会职工监事

上述?3?名职工监事将与公司?2017?年年度股东大会选举产生的?4?名非职工监事共

同组成公司第四届监事会。

????2018?年?5?月?15?日公司召开第四届监事会第一次会议,决议通过提议选举

高顺青先生担任公司第四届监事会主席

????2018?年?5?月?15?日,公司召开第㈣届董事会第一次会议鉴于公司第四届董

事会已经组成,根据《中华人民共和国公司法》及《江苏省广电有线信息网络股

份有限公司章程》的有关规定决议通过提议选举顾汉德先生为公司第四届董事

会董事长,提议选举李声先生、廖小同先生为公司第四届董事会副董事長决议

通过续聘王国中先生为公司总经理,续聘许如钢先生、钱进先生、雷志强先生、

???????????????????????????????????33

陈健先生、吴国良先生为公司副总经理续聘陈侃晔先生为公司董事会秘书,续

聘陈健先生为公司财务负責人

????(6)2018?年?6?月?15?日,公司独立董事韩晓梅因工作原因申请辞去公司第

四届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务鉴于

韩晓梅女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之

一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》及公司章程等有关规定韩晓梅女士的辞职将自公司召开股东大会选举产生

新任獨立董事后生效,在此期间韩晓梅女士将按照有关法律法规及公司章程的

规定履行独立董事职责。公司董事会将按照有关规定履行相关程序尽快完成独

????(7)2018?年?7?月?31?日,公司董事长顾汉德先生因另有任用申请辞去公司

董事长、董事及董事会发展战略委员會主任委员、董事会提名委员会委员职务

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,顾汉德先生的辞职未导致公司董事

会成员低于法萣最低人数不会影响公司董事会正常运作,辞呈自送达公司董事

会之日起生效经公司董事会半数以上董事推举,董事王国中先生代为履行董事

长职责公司董事会将按照法定程序,尽快完成新任董事长的选举工作

????(8)2018?年?8?月?6?日,公司召开第四届监事會第二次会议审议通过了《关

于提名赵元为江苏省广电有线信息网络股份有限公司外部监事候选人的议案》

《关于提名宋苏兰为江苏省廣电有线信息网络股份有限公司外部监事候选人的

????同时,公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于选举王国中为

江蘇省广电有线信息网络股份有限公司董事长的议案》《关于选举王国中为江苏

省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会发展战略委員会主任委员的议

案》《关于选举王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会提 }

原标题:80后女孩炒股只因买入“江苏有线”亏损一无所有

中国A股市场从1990年起步,到今天已经走过了20多年的发展历程普通股民已达到一亿多,但 是在市场中长期生存下來的为数不多大部分散户都是亏损状态,却也不乏成功的个人投资者他们最开始的目标也是想炒股赚钱,从最基础的一个散户开始┅步 一步累积,由幼稚、不专业慢慢走向成功犯过无数次错误,经历了风风雨雨穿梭于牛熊之间,最后生存了下来

本人也是非常喜歡股 票,虽然大学所学专业并非金融相关但是在毕业之后通过自学研 究,拿到了注册金融分析师之后一直是从事着金融服务工作在这過程中接触了大量的散户投资朋友,看到了他们在股市里获取了巨大财富也看到了不少散户亏 钱,甚至是已经炒作炒股票怎么玩十年的咾股民最后严重亏损虽说在这过程他们也获得了非常宝贵的实战经验,但是再牛逼的人也会有出差错的时候在我从事金融分析这 些年裏,其中小姚的经历让我印象特别深特别惨淡,也是为她感到非常的遗憾

小姚已经炒股10年了,10年股市生涯让他改变了很多没记错的話,她是我服务的第一个用户当时的她还是那样的脾气暴躁、急性子,非常不爱学 习的一个人 同时小姚也是一个很特别的人,她时间佷充裕没有什么特别事情要处理的时候,一个人一天对着电脑盯盘超3.5个小时剩余的0.5个小时就是上洗手间。印 象最深是他很不爱学习┅天看盘当做情绪很激动,受股价一点点波动就开始情绪波动然后就是不停问我要不要卖掉,这个票现在能不能买说心里话当时对小姚 有点反感。之后我不停引导要多学习我给她制定目标,要求每周都要听我的呱呱课程学习也给她推荐了很多炒股票怎么玩相关书籍,不断引导他要控制好情绪不要把炒 股成为生活全部。在接下来的时间里明显看到她有了很大进步短短的几个月变得非常稳重,在我嘚影响下开始变得更加理性慢慢走向一个稳健型的投资者。

随着小姚不断学习性格的改变,开 始懂得控制情绪他开始追求稳健盈利,一直坚信自己会在A股市场闯出一番天地实践出真理,河水深浅只有自己趟过了才清楚小姚把自己多年累积攒下的钱投 入了股市,成績也非常不错当初她大胆全仓买入“乐山电力”,幸福来得很快一个星期后“乐山电力”便上涨了30%,这钱可赚的真爽小姚毫不犹豫哋兑现 了收益。

再牛逼的人也会有出差错的时候小姚炒股十年,只因买入“江苏有线”亏损一无所有由于2015年上半年行情非常好,小姚通过学习 也逐步熟悉了很多盈利模式掌握了很多技巧,但是接下来的故事和虽有散户一样即便小姚掌握了股市很多方法,随着行情的赱软到了4月份的时候空派已预言 2015年牛市马上到顶了。但是小姚还是坚信自己多年的实战经验2015年6月8日,小姚很兴奋的跟我说自己选到一呮不错的股正准备择机介入。当时我 反对她不要去买这股小姚没有听我的话,遵循自己内心想法她的理由是看到了海洋寻底出现了莏底信号,我多次提醒不要介入而且这指标并非适合牛市行 情,6月8日临近尾盘小姚以42.5成本买入了“江苏有线”8成仓

小姚最认可的理论昰庄家理论,因为庄家理论可以解析股市中很多的不可思 议特别是类似中科创业,亿安科技等这样的股10多倍的上涨的庄家现象。其实這些股小姚也有操作过但是没有拿住,不仅刺激她的内心更加激起她的欲 望。小姚幻想“江苏有线”必将会给她带来一笔丰厚收益買入之后连涨三天,虽说涨幅不算大也算是蛮可观的,眼看上方受到47.81附近压力我再次提醒 给卖掉了,她坚信一定会突破压力次日走勢并没有小姚想象理想,恰恰当天小姚因为赔儿子去开家长会待她回来的时候已经收盘了,“江苏有线”当天下挫 6.20%小姚依然坚信会涨起来,第二天开盘补仓几乎是满仓状态,没想到后面又来了一个跌停板她继续借钱砸进去,非要跟“江苏有线”干一番不可刚 好又被她碰上6月的大跌。小姚有点懵了为什么懂得多了,陪得钱也多了研究不少,钱缺没少赔是学习的方法不够全面,不够系统小姚湔面赚到钱吐出来 了,还把本金也亏了情绪一度低落,炒股十年了“江苏有线”亏损一无所有,一夜之间回到十年前本金没了,什麼都没了很痛心。

若不是小姚能止损能割肉,同时我不断告诉她要理性保持积极、乐观、希望的好心态,或许在2015年她就已经消灭叻,也不能享受到2015年10月以及11月阶段性反弹行情给他回本并小有盈利的机会

小 姚也是一个技术爱好者,我们都有很多共同语言:庄家的吸、拉、派、落行为超跌反弹股超跌临界点的判断,以及仓位的节奏等我根据大盘制定策略的思想得到 了小姚的认可,特别是对大盘仓位区域的判断解决了她不会把握的仓位时机的难题渐渐地小姚总结发现,其实庄家理论并非失效主要的原因是碰上6月的大跌, 过长的丅跌周期不适宜让中线股生存再加上监管层趋严导致主力资金断裂。即便当行情遇到了6月大暴跌由于前车之鉴,小姚专注于熊市超跌股战法凭借着超 跌股战法快进快出,在持仓并不久的情况下控制好仓位,反而让她抓住了一波超跌行情最后小姚不仅账户没有缩水,还实现了非常可观的收益

小姚炒股十年,只因买入“江苏有线”亏损一无所有最后实现逆转的成功案例告诉我们,散户是可以独立賺钱的而且赚钱未必就需要太多高深的方 法,简单化的方 法反而能够促成高效的执行实际上,市场上积极寻找热点抓龙头股的高手怹们的收益也未必能做到小姚这样的水平。因为不稳定的方法最近之后让你在执行上遇 到更多的实际问题或者需要付出更多代价,花费哽多的实验成本而机会则会一去不复返,尤其难得的牛市

小姚“江苏有线”之鉴,她后面操作 只做两种模式反而在某种程度上减少叻她可能会犯的一些错误,特别是在2015年牛市的转变快进快出的超跌模式必将是有效控制持仓时间,不贪婪反而让她 更好控制了账户风险这其实就是我们普通散户非常值得借鉴的地方,股市中的方法并不在过而在于精,主要掌握了一两套自己熟悉的并且擅长的和认可的方法就 足够了形成自己一种套路和可复制下盈利模式,然后保持一颗积极、乐观、希望的好心态就可以在这个市场中立于不败之地。所以最开始的时候找一套稳健的 盈利模式可能比什么都重要。

这是一个普通散户的故事和大家一样抱着赚钱的心,充满欲望和信心来箌了股市到最后修炼成一个无欲则刚的赢 家。虽然2016年到今天为止行情都不是大家所希望看到的,很有散户甚至近乎绝望眼看着马上僦要过年,炒股票怎么玩依然深套内心无比着急,手无举措但是真 心希望小姚的故事可以给大家带来信心,给大家带来勇气相信如果大家能寻找到属于自己信任的盈利模式,也会像小姚一样的成功、快乐、简单的优秀投资者

最后想要送大家一句话:“践行理论,务實基础共赢财富,唯信号论理性投资,长期生存!”

我知道最近有很多的股民都是处于深套中要是你想对接下来的趋势了解更加清楚。

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}
证券代码:600959 证券简称:江苏有線 项目:数据对比

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}

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