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遭巴菲特大幅减持，IBM还值得投资吗？
编者注：本文作者Bill Maurer，由华盛学院小詹编译，结合公司财报、估值和公司事件为大家介绍IBM是否值得关注。巴菲特减持周二美股盘后公布的13F文件显示，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦在第三季度继续大幅减持IBM（NYSE: IBM），卖出1706万股IBM股票，减持幅度达32%，总持有股票数量降至3700万股，名义价值从巅峰时期的130亿美元降至50亿美元。受此事件影响，IBM股价在周二盘后下跌约1%。10月11日IBM发布了营收超预期的第三季度财报，并给出积极的未来展望，公司股价曾一度大涨近9%，但巴菲特的此次大幅减持让财报发布后的涨幅荡然无存。IBM是今年道指表现第三差的成分股，今年以来累计下跌已达10.3%。巴菲特在今年5月接受CNBC采访时对IBM的评价与六年前首次买进时已经不同，他表示IBM成了自己没做好的投资决策。这并非是2017年以来巴菲特首次大幅减持IBM。早在去年年底，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦就大幅减持手中三分之一的IBM股票。根据最新公布的持仓情况，巴菲特目前持有约3700万股IBM股票，而去年年底该数据为8100万股，可见巴菲特今年以来减持的IBM股票数量已经过半。股价表现今年10月，IBM发布公司第三季度财报，营收和利润双双超预期，亮丽的财报业绩推出公司股价大涨。考虑到营收数额巨大，IBM的每股收益表现不算太好，原因在于多个业务部门的利润率仍在继续承压。财报发布后的一段时间内，IBM股价涨幅超10%，一度涨至162.5美元，但目前已经回调至财报发布前的水平。来源：雅虎财经股息派发与股票回购IBM的年化股息率超过4%，因此目前来看，公司仍然是一家不错的价值投资标的。IBM最近将30亿美元用于股票回购。预计公司明年初可能会上调股息，而非再次进行大规模的股票回购。IBM目前的市盈率不到11，可见公司估值并非过高。小结由于受到巴菲特减持消息的影响，未来数日内公司股价将会承压。毕竟今年以来巴菲特已减持手中过半的IBM股票，投资者可能会担忧巴菲特是否会在未来几个季度中减持所有的IBM股票。公司目前的年利润尚可，业绩有所改善。总之，长期来看，IBM还是比较值得关注。免责声明：华盛独家资讯引用之数据或资料可能得自第三方，华盛通将尽可能确认资料来源之可靠性，但并不对第三方所提供数据或资料之准确性负责，也不构成任何证券、金融产品或工具要约、招揽、建议、意见或任何保证。证券价格有时会大幅波动，价格可升亦可跌，更可变得毫无价值，敬请投资者注意风险。在使用本文件及任何内容时必须注明稿件来源于华盛通，华盛通所属深圳市时代华盛网络科技有限公司将保留所有法律权益。
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股神巴菲特手中握有大量巨头公司的股票，这些股票的涨跌都与巴菲特的身价密切相关。
据GNBC报道，巴菲特亲口透露自己曾在201年第一季度和第二季度连续减持手中的IBM股票，股票卖出数量占到了巴菲特在IBM持股比例的三分之一。
对于为何出售IBM股票，巴菲特解释称，主要是因为经过6年时间之后，目前自己对IBM的估值有所下降，因此决定将部分股票转手。
现在，IBM的股票已经低于160美元/股，而巴菲特也表示自己已经停止卖出操作，继续持有剩下的IBM股票。
据历史数据显示，截至2016年底，巴菲特共持有约8100万股IBM股票。这些股票多数都是由巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司掌控，是IBM最大股东，持股比例达到8.65%。而在此次出售之后，该公司扔持有超过5000万股的IBM股票。
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巴菲特甩三分之一IBM股票：拿了6年认赔
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盖茨曾告诫巴菲特勿投资IBM：“蓝色巨人”前景难料
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比尔·盖茨和斯坦利·德鲁肯米勒都曾在2015年告诫沃伦·巴菲特不要投资IBM。如今看来，二人当时的判断是对的。
比尔&盖茨与沃伦&巴菲特凤凰科技讯 据CNBC网站北京时间5月6日报道，亿万富翁比尔&盖茨（Bill Gates）和斯坦利&德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）都曾在2015年告诫沃伦&巴菲特（Warren Buffett）不要投资IBM。如今看来，二人当时的判断是对的。巴菲特近日在接受CNBC主持人贝基&奎克（Becky Quick）采访时透露，今年第一季度和第二季度，他的公司伯克希尔-哈撒韦已将大约30%的IBM股份出售。根据金融研究机构FactSet的数据，截至2016年底伯克希尔-哈撒韦是IBM第一大股东，持股比例为8.6%。巴菲特在采访中表示：&我错了&IBM虽然是一家实力强大的公司，但他们也面临着同样强大的竞争对手。我现在对IBM的估值方式不同于六年前刚开始买入这家公司股票的时候了...根据我的重新评估，这支股票面临着下行压力。&在过去六年，IBM股价的表现远不及大盘。从2011年初到本周四，IBM股价上涨了8%，而同期标普500指数的平均涨幅则达到90%。2015年5月份，巴菲特好友盖茨在接受《金融时报》采访时，对巴菲特投资IBM的前景并不看好。他说：&IBM越来越不像科技公司了，这一点令人很难过。事实上，至少到目前为止，沃伦是错的。即便拥有企业客户，IBM的云服务仍然未达到畅销的地步。我的观点可能有点偏颇。IBM是一家了不起的公司，但由于过去几十年我们一直是竞争对手，我不得不说，我对这家公司的未来前景不像长期押注IBM的投资者那么乐观。&亿万富翁投资者德鲁肯米勒也曾在2015年11月份警告说，由于IBM在云计算市场面临的竞争威胁，他并不看好该公司的股票。德鲁肯米勒说：&我之所以对亚马逊推崇备至，是因为这家公司在为未来投资。贝索斯正试图在多个领域建立主导地位。例如，亚马逊云服务AWS绝对是在经历爆发式增长。&德鲁肯米勒是对冲基金Duquesne Family Office的首席执行官，以及乔治&索罗斯（George Soros）的前任首席投资组合经理。在德鲁肯米勒的投资生涯里，Duquesne Family Office的年化投资回报率达到30%。也许，巴菲特应该听取自己的建议。在1999年致伯克希尔-哈撒韦股东信中，巴菲特谈到了他不买入科技股的原因：&我们相信，这些公司具有重要的竞争优势，而且会随着时间推移继续保持下去。这种特性往往会带来很好的长期投资回报，这也是我和查理偶尔认为我们能发现的特性之一。然而，我们也常常不能发现这种特性。这就在一定程度上说明了，为什么我们不持有科技公司的股份&我们对哪些科技公司具有真正持久的竞争优势没有任何见解。&尽管承诺要避开科技股，但巴菲特后来仍然改变主意，买入了IBM和苹果的股票。既然巴菲特承认在投资IBM的问题上&犯错&，投资者们可能还对他投资的另一家科技公司的看法感到好奇。巴菲特今年2月份告诉CNBC网站，他亲自对苹果进行了研究，要求人们谈一谈他们对苹果产品的感受。巴菲特说：&苹果让我很吃惊，该公司拥有一款颇具黏性的产品，一个对用户极为有用的产品。我没买iPhone，但我有iPad，是别人送给我的。&至于苹果是否拥有IBM所缺乏的那种竞争优势，只有时间能告诉我们。（编译/清辰）
[责任编辑：高一洋 PT009]
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