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成为CFA前的最后一道坎――四年相关工作经验
浏览量:&&&&发布时间: 11:02:36
　　目前通过CFA考试的难度相比过去几年相对降下很多，通过三级考试是成为注册金融分析师的第一步，但是考生想要成为CFA持证人必须符合协会规定的4年相关工作经验，不过很多大陆CFA考生并不清楚如何界定这工作经验，至于为什么有那么多人付出那么多的时间参加CFA考试原因有如下几点；
　　美国证监会(SEC)认可CFA特许资格是等同美国证券从业员第七系列(Series 7) 法定资格。
　　美国纽约证券交易所(NYSE)给予CFA特许资格持有人只需加考证券分析师考试(The Supervisory Analyst Examination)中的证券规则部份，那便可以得到美国证券分析师(Supervisory Analyst)专业资格。
　　美国会计师协会（AICPA）给予CFA特许资格持有人只需加考由她们所举办的商业价值评估资格(Accredited in Business Valuation)半天考试，这样便可以得到美国会计师协会（AICPA）的商业价值评估专业资格(ABV)。
　　英国证券及投资公会（SII）给予CFA特许资格持有人可以直接得到英国证券及投资公会（SII）的会员资格（MSI）或符合相关经验要求便可以成为资深会员（FSI）。
　　CFA协会认可的工作经验包括：直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。其它职务如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。兼职类不授予同等效应。
　　包括：在投资决策过程（如金融分析、投资管理、和证券分析等等）中收集、评估及应用金融、经济和统计数据；直接或间接主管他人进行上述活动；从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。工作经验的积累可以在参加CFA考试之前，其间或以后，但只有达到四年的相关工作经验积累后，才能获得CFA认证。
　　目前，国内的各大金融机构对于CFA二级的通过者都有很高的认可度，许多公司招聘都会有考完CFA二级优先。考完二级基本上就可以满足金融机构对专业投资技术的要求。二级基本上把资产评估工具，财务分析技术，定量分析和经济上的宏观微观分析都学会了。知识全面而齐备，金融专业系统训练已经非常完善，对于想要转行投身到金融行业的人士来说，这是非常好的一块敲门砖。通过三级则所有投资行业人员岗位都可申请，做基金经理也没有问题，只是需要积累一些经验，因此如果是想要在事业上寻求更高的发展，CFA是一个很好的辅助工具。
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那4年工作经验 拿到cfa持证人的认证后 如果从事非金 ...
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主题帖子高盾
LV.2学弱, 积分 225, 距离下一级还需 275 积分
LV.2学弱, 积分 225, 距离下一级还需 275 积分
那4年工作经验 拿到cfa持证人的认证后 如果从事非金融的其他行业 还需要每年递交报告吗？那还能说是CFA持证人了么？
主题帖子高盾
同学你好~每年要提交PCS和会费是持证人的必须要求。非金融机构行业也有可能是CFA协会认可的。详细哪些职业是受CFA协会认可的职业可以去CFA协会官网查询或者向高顿的认证部门查询。
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CFA持证人申请需要满足什么条件？
来源： | 更新： 0:00:00 | 关键词：CFA持证人申请
摘要：1、依次通过三个CFA考试级别的考试；
2、具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上；提交业内的推荐函、递交职业品行陈述；
3、申请成为CFA及所在协会的会员资格；
CFA持证人申请需要满足什么条件？
1、依次通过三个CFA考试级别的考试；
2、具有CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上；提交业内的推荐函、递交职业品行陈述；
3、申请成为CFA及所在协会的会员资格；
成为CFA持证人（Charterholder）需拥有四年（48个月）与投资相关工作经验。
1、工作经验需要涉及到：
a. 评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）。
b. 从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作
c. 监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；
d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。
如果所从事的工作在以上举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。
2. 如何描述工作经验：
a. 提交协会认可的工作岗位名称；
b. 除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；
c. 在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；
d. 申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新！
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CFA持证丨CFA协会认可的工作经验有哪些？
许多学员在申请CFA之前会有很多关于工作经验方面的问题，下面小编就将大家所反映的问题整理，一一为大家解答。申请成为CFA持证人需要多少年的工作经验?
申请成为持证人需要多少年的工作经验?
在通过CFA三个级别考试后，需要4年(48个月)被认可的专业工作经验，不论是参加考试前、考试中、考试后积累的工作经验，都是被认可的。
被认可的工作经验有哪些?
认可的工作经验包括：直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作。
参见以下职位列表和相关工作经验的描述：
职位列表举例
职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。
工作职位列表：
工作经验描述：
真正成为一名CFA Charter holder，需要符合如下4个条件：
1.同意并准守CFA职业道德操守与专业行为准则。
2.依次通过别的考试。
3.具备4年CFA协会认可的工作经历(何为认可的工作经历，后文会详细描述)。
4.申请并加入所在地分会并成为CFA正式会员。
CFA提交charter holder member申请后，一般多久能批准?
正常你在完成&步骤6+2&之后，申请人将会收到协会最终的确认邮件。6-8周后Printed Charter会快递到你手中。
小编给大家详细介绍一下&步骤6+2&
Personal Profile Update更新个人信息(难度★)这部分的填写非常容易，请根据个人信息如实准确填写即可。
需要提请关注两点：
表格中有Display Name Format的选项(Family name, Given name OR Given name, Family name)，申请人可以根据个人喜好和习惯选择在CFA证书上自己姓名的出场顺序申请提交后协会很有可能通过电话或电子邮件的形式与你个人取得联系。例如对你提交工作经验中有不明确的地方就可能通过电话或邮件请你作出进一步的解释。因此请在申请期间保持通讯畅通并时常查看。
Addresses更新通讯地址(难度★)
在你成为一名CFA持证人之后，协会每月都会向你邮寄CFA的杂志和资料，请确保地址信息录入准确。
Education 教育背景(难度★★)
申请人需要拥有本科学位或大学的学习年限和在投资决策领域的工作时间合计满4年等同于获得本科学位。此部分请根据个人情况如实填写即可。
Work Experience 更新工作经历(难度★★★★)对工作经验的要求是非常严格的。他不在乎你的公司名气有多大或你个人的title有多高，协会关注的是你工作的实质。简单来说如果你所从事的工作是利用经济的、统计的或财务的数据进行投资分析、研究、决策或投资管理，这样才是CFA协会认可的工作经历。
elect society添加申请人的所在地协会(难度★)这里的默认选项为学员所在地的分会，以下图北京学员的申请为例：
Reference 提供推荐人信息(难度★★)
推荐人的数量及资质要求：申请人只要找到三名认识并了解你的人做推荐即可，三名人士不需要是CFA的持证人。如果三人中有一人为持证人并且和被推荐人隶属同一分会的话这时申请人只需两名推荐人即可。
如有需要CFA持证推荐，可在线咨询，金程教育为广大考生推荐CFA持证申请。
如果三人中有一人持证并且和被推荐人隶属同一分会的话这时申请人只需两名推荐人即可(同一分会指的是申请人和推荐人所在同一地区而非同一国家的分会。
例：如果申请人在北京，推荐人之一隶属CFA BEIJING那么申请人只需2个推荐人即可)如果申请人和推荐人都隶属同一国家CFA CHINA，一个在CFA BEIJING另一个在CFA SHANGHAI的话这时仍然需要三名推荐人做推荐。
如下图在这里只需填写推荐人的姓名和邮箱信息然后点击&send email&，协会会立即将相关确认问题发送给你选择的推荐人。
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