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债务融资工具承销
非金融企业债务融资工具，是具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。
2010年至2013年连续四年被证券时报评为“最具成长性银行投行”。
平安银行利用平安集团渠道、资源、技术、信贷、品牌，依托平安集团综合金融服务平台的强大优势，可为客户提供综合债务融资方案；拥有高层次的专业化服务团队，负责项目总体部署、协调、管理和组织推动工作；在银行间债券市场建立了良好的同业合作关系，拥有广泛的客户网络，具有良好的发行优势。
适用于具有直接融资需求，在中华人民共和国境内（不含港澳台）设立的非金融企业法人客户。
短期融资券（英文简称CP）
具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。
成本优势：发行利率相对于银行贷款的成本优势明显
灵活性强：实行余额管理，可持续滚动发行
中期票据（英文简称MTN）
具有法人资格的非金融企业在银行间市场按照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
期限长，主流期限为3-5年，满足企业长期资金使用需求，资金用途灵活。
区域集优集合票据（英文简称SMECNII）
区域集优集合票据是中小企业集合票据的一种创新模式，是在其基础上的延伸。地方政府、金融管理部门，承销机构、信用增进机构和其他中介机构共同参与中小企业集合票据的发行。
政府设立偿债基金，信用增进机构提供增信，提升投资者信心。
“福建省宁德市2012年度第一期区域集优中小企业集合票据”，为福建省首只区域集优，被证券时报评为“2013年度最佳区域集优集合票据”。“浙江省杭州市2012年度第一期区域集优中小企业集合票据”，是杭州市首只区域集优。
超短期融资券（英文简称SCP）
具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在270天以内的短期融资券。
成本低，发行便利，有效补充企业流动性。
非公开定向债务融资工具（英文简称PPN）
具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具。
灵活性强、发行相对便利、信息披露要求相对简化、适合客户个性化需求。
中小企业集合票据（英文简称SMECN）
2个（含）以上、10个（含）以下具有法人资格的企业，在银行间债券市场以统一产品设计、统一券种冠名、统一信用增进、统一发行注册方式共同发行的，约定在一定期限还本付息的债务融资工具。
解决中小企业融资难问题，拓宽中小企业直接融资渠道。
深圳市2012年度第一期中小企业集合票据
资产支持票据（英文简称ABN）
非金融企业在银行间债券市场发行的，由基础资产所产生的现金流作为还款支持的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具。
可盘活企业资产，降低融资成本，拓宽融资渠道。扫描或点击关注中金在线客服
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易事特申请发不超5亿元理财直接融资工具
来源：全景网&&&
作者：林秋彤&&&
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　　全景网12月11日讯 易事特周五公告称，公司拟申请发行总额不超过人民币5亿元理财直接融资工具，用于补充公司流动资金。
　　公告显示，理财直接融资工具期限18个月，由公司控股股东扬州何思模共同提供连带责任保证担保。
　　易事特表示，该次发行已经公司董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 (全景网)
　　//.PDF
责任编辑：cnfol001
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首批理财直接融资工具发行 银行资管迎变局
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　　日前，首批逾100亿元人民币的理财直接融资工具试点已发行完毕。这是继10余家上周推出银行理财管理计划产品后，在资产配置端专供银行理财管理计划投资的理财直接融资工具，也在中央国债登记结算有限责任公司(下称“中债登”)的理财直接融资工具业务平台正式报价交易。业内人士表示，尽管试点额度有限，但从长期来看，这将大幅提升银行在直接融资市场的参与度，同时有利于银行未来彻底摆脱理财业务的刚性兑付，降低银行的经营风险。　　首批10家试点银行　　所谓理财直接融资工具，即指由商业银行作为发起管理人设立、直接以单一企业的债权融资为资金投向、在指定的登记托管结算机构统一托管、由合格的投资者进行投资交易、在指定渠道进行公开信息披露的标准化投资载体。　　据了解，首批试点的10家银行包括、、、、、、、、、渤海银行。按照要求，单个理财直接融资工具必须与单个企业的债权融资相对应。而且，单家银行持有任一理财直接融资工具的份额比例不得超过80%。　　值得注意的是，在此之前，首批银行资产管理计划刚刚面世。来自工商银行、、、浦发银行的资产管理计划纷纷启动募集，上限金额合计约为200亿元。与处于资金端资产管理计划相辅相成的是处于资产端的债权直接融资工具。　　而从银行资产管理产品的结构设计来看，投资渠道的变化十分明显。以工行的资管类产品“第1期多享优势系列”为例，该产品说明书指出，产品的资金投向除了债券、、同业存款、等高流动性资产外，在债权类资产部分，只投资于理财直接融资工具，比例范围分别是0%~70%，取代了以往投资者在产品说明书中常见的信托计划、券商、资管计划等基础资产。　　银行资管再迎变局　　“从首批银行资管计划面世到首批百亿理财直接融资工具发行，此类业务获得监管部门支持的背后原因是这对于规范和促进商业银行理财业务转型以及规范影子银行体系有着积极的作用。”本地银行业内人士表示，由于此次试点规模仅在100亿元左右，对于信托和资管等通道业务影响有限。但从长远来看，银行资产管理计划对信托和资管等通道业务具有较强的替代效应，会对其扩张造成一定的冲击，“更为重要的是，考虑到银行在项目储备和获取高净值客户资源方面的优势，银行大有可能在未来资管业务竞争格局中占据优势地位，据我了解，目前信托和券商都已经开始感受到压力”。　　普益财富研究员也指出，此举是监管层推动理财产品转型的具有重大意义的举措，将提升商业银行自主管理能力，同时令理财产品“去通道化”步伐向前迈进一大步。从对理财产品的影响来看，债权直接融资工具的运用将直接冲击现有的以预期收益率为主的理财产品发行形式，“可以预见，非银行机构通道业务的削弱必将改变现有整个资产管理市场格局，商业银行资产管理业务的市场竞争力有望进一步增强”。
(责任编辑：DF069)
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券商主导直接融资爆发式增长 1月承销额逾千亿
　　，让历史性的赚钱机会不再溜走！
　　⊙记者 曾雯璐 ○编辑 长弓
　　由券商主导的直接融资2014年爆发式增长，2015年第一个月继续增加一千多亿元，其中非公开增发和债券仍然是直接融资的主要途径。
　　数据显示，券商2015年1月承销金额共计1043.71亿元，融资类型包括IPO、公开增发、非公开增发、配股，以及可转债、公司债、企业债等债券。其中，IPO募资122亿元，占比11.7%；非公开增发募资258.33亿元，占比24.75%；各类债券募资657.47亿元，占比高达62.99%。在债券融资里又以企业债居多，1月份企业债的融资金额达329.22亿元。
　　从各家券商情况看，2015年1月份中投证券、、银河证券、国泰君安证券和国开证券居前五。中投证券1月份凭借105亿元的非公开增发融资和10.3亿元的IPO融资占据第一，其他居前的券商则仍以各类债券融资为主。
　　有投资人士指出，从近年来券商主导的直接融资行为来看，中信证券、银河证券、中金公司等大型券商凭借雄厚的资本实力和口碑，在业界一直占据大部分市场份额。比如债券融资，多年来一直是中信证券、国开证券和银河证券等券商包揽多数。而券商投行承销IPO项目周期较长，且释放节奏波动较大，单个月、单个季度的排名浮动并不具参考意义，只能说多年来中信、广发、国信等不少大券商稳定在第一梯队。
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