张忆东：雄安概念股炒一年没有问题 盯牢谁最后开板
作者：来源：澎湃 10:26
　　雄安新区概念股的爆发让不少股民认为回到了大牛市，投资机会在哪里成了市场最关注的话题。
　　4月8日，在中欧国际工商学院联合美国弗吉尼亚大学达顿商学院主办的第八届中欧私人财富投资论坛上，兴业证券研究所副所长，全球首席策略分析师张忆东就被问到怎么看待雄安新区的投资机会。
　　“这个炒一年没有问题，但是会有分化。”张忆东指出，对于雄安新区概念股，短期是看风险偏好，肾上腺素分泌以后先买，买了再说，然后没有钱进来就会回撤，回撤以后就看分化，看看是不是有基本面驱动，在大环境下总阀门收紧的大背景下，最终是落实到盈利驱动，价值投资。
　　张忆东认为投资者现在并不用着急着抢筹码，“盯牢了，谁最后开板一定是最牛的，第二步就是看业绩”，“我认为之后一定会有回撤。所以我觉得价值投资者，可以在回撤之后再上，不用着急。”
　　“等看到订单，就能够对未来盈利，包括三张表有一个测算。我自己对于区域建材还是比较关注的，一方面是供给侧改革，龙头公司本身就是受益的，雄安新区相当于加了一点需求。此外，我觉得港股金隅和中材也存在机会，老外戴着变色眼镜看中国龙头公司，他们担心破产，但我认为龙头公司最令人担忧的时候已经过去了。”张忆东说。
　　此前，摩根士丹利发表报告称，雄安新区建设虽然对金隅股份(02009.HK， 601992.SH )的水泥业务有正面推动作用，但市场对此利好作用过于兴奋，而未将2017年-2019年房地产对其盈利的拖累因素纳入考量。金隅在北京的低成本土地储备已经消耗殆尽，此外，冀东发展集团的非水泥业务亏损亦形成拖累。摩根士丹利将金隅股份H股评级由增持下调至减持，目标价由4.65港元下调至3.10港元，A股评级由中立下调至减持，目标价由3.9元人民币下调至2.7元人民币。
　　一同出席当天活动的还有汇添富基金副总经理袁建军、汇添富基金权益投资总监王栩等业内资深人士。
　　袁建军表示，他最看好的是环保股。“白洋淀这个地方，要大规模搞建设，我个人觉得要先搞好环保，所以我个人倾向于认为这一类公司的投资机会将比较显著。”
　　王栩则推荐了服务业上市公司标的，他认为，一个区域如果有政策驱使，短期内会有快速增长，不可流动的要素价值增长可能最快，最简单来说就是土地，现在是炒住宅。做服务的，其实也是固化在土地上，这种类型公司，现在不一定有标的，也有人推荐过在雄安区域有布局的百货类标的，将来一个区域发展是欢迎这一类公司进来做服务产业的，下一阶段大家可以关注这种类型的投资标地。
　　王栩分析认为2017年的市场机会将显著多于2016年，“2016年是局部去泡沫的市场，2015年涨得太多，2016年投资者需要为这个买单，但是2017年我们认为会进入相对平衡，这个市场里面我们关注到无论是宏观经济，还是一些市场结构，其实都有很多亮点。从货币政策本身来讲，可能会偏紧，总体上我们觉得大的基调是处于适度宽松阶段。对2017年可以抱一个适当乐观的态度。2017年大家还在关注A股，通过基金投资，我觉得会有不错的回报。”
　　此外，张忆东在做主题演讲时指出，从全球配置新逻辑的视角来看，他最看好港股，并认为港股是新牛市，而且这不是一两年的行情，很可能是四五年的行情。A股也没有太多风险，但是依然是结构性行情。
　　现阶段机构对雄安新区概念股已经有了哪些动作？
　　袁建军笑言，“这几十只股票有几十亿几百亿资金在上面，目前的操作空间其实很小。”
　　(原标题：张忆东：雄安概念股炒一年没有问题 盯牢谁最后开板)
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　　雄安新区概念股的爆发让不少股民认为回到了大牛市，投资机会在哪里成了市场最关注的话题。
　　兴业证券研究所副所长，全球首席策略分析师张忆东就被问到怎么看待雄安新区的投资机会。
　　“这个炒一年没有问题，但是会有分化。”张忆东指出，对于雄安新区概念股，短期是看风险偏好，肾上腺素分泌以后先买，买了再说，然后没有钱进来就会回撤，回撤以后就看分化，看看是不是有基本面驱动，在大环境下总阀门收紧的大背景下，最终是落实到盈利驱动，价值投资。
　　张忆东认为投资者现在并不用着急着抢筹码，“盯牢了，谁最后开板一定是最牛的，第二步就是看业绩”，“我认为之后一定会有回撤。所以我觉得价值投资者，可以在回撤之后再上，不用着急。”
　　“等看到订单，就能够对未来盈利，包括三张表有一个测算。我自己对于区域建材还是比较关注的，一方面是供给侧改革，龙头公司本身就是受益的，雄安新区相当于加了一点需求。
此外，我觉得港股金隅和中材也存在机会，老外戴着变色眼镜看中国龙头公司，他们担心破产，但我认为龙头公司最令人担忧的时候已经过去了。”张忆东说。
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　　袁建军表示，他最看好的是环保股。“白洋淀这个地方，要大规模搞建设，我个人觉得要先搞好环保，所以我个人倾向于认为这一类公司的投资机会将比较显著。”
　　王栩则推荐了服务业上市公司标的，他认为，一个区域如果有政策驱使，短期内会有快速增长，不可流动的要素价值增长可能最快，最简单来说就是土地，现在是炒住宅。做服务的，其实也是固化在土地上，这种类型公司，现在不一定有标的，也有人推荐过在雄安区域有布局的百货类标的，将来一个区域发展是欢迎这一类公司进来做服务产业的，下一阶段大家可以关注这种类型的投资标地。
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　　此外，张忆东在做主题演讲时指出，从全球配置新逻辑的视角来看，他最看好港股，并认为港股是新牛市，而且这不是一两年的行情，很可能是四五年的行情。A股也没有太多风险，但是依然是结构性行情。
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“这个炒一年没有问题，但是会有分化。”张忆东指出，对于雄安新区概念股，短期是看风险偏好，肾上腺素分泌以后先买，买了再说，然后没有钱进来就会回撤，回撤以后就看分化，看看是不是有基本面驱动，在大环境下总阀门收紧的大背景下，最终是落实到盈利驱动，价值投资。
张忆东认为投资者现在并不用着急着抢筹码，“盯牢了，谁最后开板一定是最牛的，第二步就是看业绩”，“我认为之后一定会有回撤。所以我觉得价值投资者，可以在回撤之后再上，不用着急。”
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此前，摩根士丹利发表报告称，雄安新区建设虽然对金隅股份（02009.HK， 601992.SH ）的水泥业务有正面推动作用，但市场对此利好作用过于兴奋，而未将2017年－2019年房地产对其盈利的拖累因素纳入考量。金隅在北京的低成本土地储备已经消耗殆尽，此外，冀东发展集团的非水泥业务亏损亦形成拖累。摩根士丹利将金隅股份H股评级由增持下调至减持，目标价由4.65港元下调至3.10港元，A股评级由中立下调至减持，目标价由3.9元人民币下调至2.7元人民币。
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袁建军表示，他最看好的是环保股。“白洋淀这个地方，要大规模搞建设，我个人觉得要先搞好环保，所以我个人倾向于认为这一类公司的投资机会将比较显著。”
王栩则推荐了服务业上市公司标的，他认为，一个区域如果有政策驱使，短期内会有快速增长，不可流动的要素价值增长可能最快，最简单来说就是土地，现在是炒住宅。做服务的，其实也是固化在土地上，这种类型公司，现在不一定有标的，也有人推荐过在雄安区域有布局的百货类标的，将来一个区域发展是欢迎这一类公司进来做服务产业的，下一阶段大家可以关注这种类型的投资标地。
王栩分析认为2017年的市场机会将显著多于2016年，“2016年是局部去泡沫的市场，2015年涨得太多，2016年投资者需要为这个买单，但是2017年我们认为会进入相对平衡，这个市场里面我们关注到无论是宏观经济，还是一些市场结构，其实都有很多亮点。从货币政策本身来讲，可能会偏紧，总体上我们觉得大的基调是处于适度宽松阶段。对2017年可以抱一个适当乐观的态度。2017年大家还在关注A股，通过基金投资，我觉得会有不错的回报。”
此外，张忆东在做主题演讲时指出，从全球配置新逻辑的视角来看，他最看好港股，并认为港股是新牛市，而且这不是一两年的行情，很可能是四五年的行情。A股也没有太多风险，但是依然是结构性行情。
现阶段机构对雄安新区概念股已经有了哪些动作？
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逾30家央企表态支持雄安新区建设
本文来源：中证网
国资委消息，截至9日晚间，已有至少31家中央企业做出表态，以实际行动支持雄安新区建设。继中国中铁、中国中冶、中国联通、中国燃气等央企后，近日又有中铝公司、东方航空、中海油、中国节能、南方电网等公司表态支持新区建设。
结合自身业务参与建设
多家央企表示，将围绕新区建设重点任务，结合自身业务特征参与建设。
中铝公司表示，将加快发展先进材料和城市建设中的以铝代钢、以铝节木的步伐，率先将拥有的科技成果在雄安新区转化，为新区建设提供轻量化、耐蚀化高新铝材，实施最环保最先进的工程技术。
东方航空表示，要发挥东航优势，推进航空客运网络枢纽建设和参与物流园区建设，有力服务雄安新区高端制造和高新技术产业的发展。强化东航在参与新机场建设和新区建设间的统筹协调，做到珠联璧合、协同推进，构建快捷高效的客货流交通网，助力新区的全方位对外开放。雄安新区的建设将带来大量的人流、物流、资金流、信息流，务必及时跟进、快速行动。
新兴际华集团表示，将主动对接新区建设规划。一是要以铸管产品为依托，积极参与新区基础设施建设；二是要以新兴能源为依托，积极参与新区原住居民安置；三是要以应急产业为依托，积极参与新区高端产业布局；四是要以户外运动为依托，积极参与新区时尚生活服务；五是要以周临企业为依托，积极参与新区整体发展规划；六是要以现代服务为依托，积极参与新区宜居环境打造。
中国海油表示，当前正在稳步推进的中海油蒙西煤制天然气外输管道项目天津LNG联络线，将把天津LNG项目天然气通过蒙西管道输送到河北、北京，并与煤制天然气形成应急互保的态势，进一步增强京津冀地区清洁能源供应保障能力，推进整个华北地区能源结构调整。其中，蒙西管道东段途经雄安新区，将积极服从服务雄安新区生态优先、绿色发展的方向，为建设绿色生态宜居新城区提供充足清洁能源供应，以实际行动为雄安新区规划建设作出贡献。
中国建筑表示，以企业最高端资源、最优秀产能在供给端全面对接好新区规划建设需求，并在机构设置、资金投入、工作机制等方面尽快谋划。
中国交建表示，企业自身在构建快捷高效交通网等领域有着全产业链优势，有丰富的经营管理经验和产业开发能力，将在此基础上服务新区发展。
此外，中国石油、中国石化表示，将在天然气气化工程建设，地热能开发利用方面等加大投入力度，更好地服务新区建设。航天科工、中国电子、中国电科等央企瞄准了智慧新城的建设。在绿色生态建设方面，中广核集团、中国华电、中国大唐、中国三峡集团、神华集团、中国国电等企业表示，要充分发挥在能源方面的优势，贡献力量。
积极提供资金支持
中国航天科技集团表示，要充分利用好军民融合产业发展基金，积极引导社会资本投入新区建设，大力推进军民融合和供给侧结构性改革，拓宽企业发展空间。坚持自主创新和军民融合的原则，推动集团公司产业化发展。解放思想，创新思路，谋划智慧城市、智慧交通等高端新兴产业，打造新一轮发展的核心竞争力。加强研究在新区发展的体制机制创新，深入研究混合所有制以及与中央企业、地方政府的合作机制。
国家开发投资公司表示，将继续发挥基金业务的既有优势，积极引导社会资本投资于新区建设。
招商局表示，利用产融结合优势，综合运用银行贷款、债券发行、上市融资、PPP、证券化、私募产业基金等方式，为雄安新区建设发展提供有力的金融支持。
建设银行表示，在总行层面成立服务雄安新区建设领导小组，由董事长王洪章担任组长，尽快在雄安新区设立分行。同时，在依法合规的前提下允许特事特办，积极创新产品和服务，全力满足雄安新区建设需求。
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