大富科技:2015年年度报告_大富科技(300134)_公告正文
大富科技:2015年年度报告
公告日期：
证券代码：300134
证券简称：大富科技
公告编号：
深圳市大富科技股份有限公司
2015年年度报告
2016年03月
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人郭淑雯及会计机构负责人(会计主管人员)罗虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以652,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不实施资本公积金转增股本。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
1、外围经济大幅波动的风险
公司业务在中美欧等国家已实现区域均衡发展，约有三分之一以上的产品直接或间接销往欧美，业务也会受到全球经济形势的影响。
公司一直采取积极的应对措施，一方面加大市场开拓力度，另一方面加快新产品、新技术的研发，以全面提升公司的核心竞争力。
2、产品定价的风险
射频器件行业属于通讯领域的细分子行业，其特点是客户集中度较高，供应商较少。这个行业并非完全的市场竞争行业。公司与客户等各方进行博弈来确定产品的最终定价。因此，产品的定价会存在一定的风险。
公司将紧密跟踪全球经济形势及行业发展趋势，及时根据具体情况适当调整定价策略。同时，公司不断改善工艺，提高生产效率，以降低产品单位成本，提升整体盈利能力。
3、公司规模扩大带来的管理风险
公司持续推进内生式增长和外延式发展，通过上下游产业链的投资并购等，进一步满足业务发展的需求。这在管理等方面给公司带来机遇，同时也带来了风险。
公司及时采取相应的有效措施，包括但不限于优化组织结构，完善内部控制流程、执行严格的预算管控制度等，以降低其带来的不利影响和风险，同时加快资源整合，充分发挥协同效应，以实现公司利益最大化。
第一节重要提示、目录和释义......2
第二节公司简介和主要财务指标......6
第三节公司业务概要......9
第四节管理层讨论与分析......11
第五节重要事项......31
第六节股份变动及股东情况......41
第七节优先股相关情况......45
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......46
第九节公司治理......52
第十节财务报告......56
第十一节备查文件目录......153
本公司、公司、大富科技
深圳市大富科技股份有限公司
大富配天投资
深圳市大富配天投资有限公司，本公司之控股股东
公司控股子公司大富科技（香港）有限公司、深圳市大富网络技术有
限公司、深圳市大富精工有限公司、深圳市大富超精加工技术有限公
司、深圳市大富方圆成型技术有限公司、安徽省大富机电技术有限公
司、安徽省大富重工技术有限公司、成都市大富科技有限公司、苏州
市大富通信技术有限公司、广州大凌实业股份有限公司、安徽大富重
工机械有限公司
安徽省大富机电技术有限公司控股子公司安徽省大富表面处理技术有
限公司、大富科技（香港）有限公司控股子公司M.T.Srl、安徽省大富
表面处理技术有限公司控股子公司东莞市大富材料美容技术有限公司
深圳市大富网络技术有限公司
安徽省大富机电技术有限公司
大富科技（香港）
大富科技（香港）有限公司
安徽省大富重工技术有限公司
成都大富科技
成都市大富科技有限公司
深圳市大富精工有限公司
深圳市大富方圆成型技术有限公司
广州大凌实业股份有限公司
苏州大富通信
苏州市大富通信技术有限公司
大富表面处理
安徽省大富表面处理技术有限公司
华阳微电子
深圳市华阳微电子股份有限公司
乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司
天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司
指人民币元
移动通信系统的一个重要子系统，是固定在一个地方的高功率、多信
道、双向无线电发送机
具有远距离传输能力的高频电磁波
移动通信基站射频器件的简称，主要包括滤波器、双工器、合路器、
塔放、低噪放等
射频结构件
射频器件的腔体、外壳及盖板等机械部件
移动通信设备中选择特定频率射频信号的器件。用来消除干扰杂波，
让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减
由一个接收端滤波器和一个发射端滤波器组成，实现收发共用同一天
将两路或多路输入信号合并成一路，用于增加发射信道数，扩大通信
容量的器件
塔顶放大器，是靠近基站天线的前置放大设备，主要功能是将天线接
收到的上行信号进行放大
指手机、平板电脑、笔记本电脑以及超级本等移动通信终端所采用的
金属边框、外壳、金属装饰件及其他金属组件等，由铝、不锈钢、铝
金属结构件
镁合金、钛合金等采取锻压/冲压/铝挤、CNC精加工和表面处理等复
杂工艺加工，为移动通信终端产品实现结构稳固，带来美感和时尚
第二代移动通信技术
第三代移动通信技术
第四代移动通信技术
第五代移动通信，泛指4G之后的宽带无线通信技术集合。业界对5G
的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的1000倍）、更
多的连接数（是现在的100倍）、更高效的能源利用（是现在的10倍）、
更低的端到端时延（是现在的1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多
种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等
GlobalSystemforMobileCommunications，中文为全球移动通讯系统
LongTermEvolution，具有100Mbps的数据下载能力，被视作从3G向
4G演进的主流技术
WorldwideInteroperabilityforMicrowaveAccess，即全球微波互联接入
WidebandCodeDivisionMultipleAccess，是一种第三代移动通信的技
CodeDivisionMultipleAccess2000，是一种第三代移动通信的技术标
TimeDivision-SynchronousCodeDivisionMultipleAccess，是一种第三
代移动通信的技术标准
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称
深圳市大富科技股份有限公司
公司的中文简称
公司的外文名称
ShenzhenTatfookTechnologyCo.,Ltd
公司的外文名称缩写
TatfookTechnology
公司的法定代表人
深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A1、A2、A3的101、A4的
第一、二、三层
注册地址的邮政编码
深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址
二、联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业
公司第三工业区A2
公司第三工业区A2
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称
《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点
公司董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址
北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
签字会计师姓名
田景亮、陆贤锋
五、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
主要会计数据
本年比上年增减
营业收入（元）
2,060,760,425.03
2,450,864,003.65
-15.92% 1,895,273,111.89
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）
96,035,192.68
535,502,587.59
55,313,955.54
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损
27,565,115.54
270,188,437.95
32,400,180.24
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）
140,999,698.32
475,708,464.86
219,849,861.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
本年末比上年末增减
资产总额（元）
4,349,268,402.13
3,461,941,615.96
25.63% 2,984,817,855.61
归属于上市公司股东的净资产（元）
2,519,355,707.14
2,570,856,810.00
-2.00% 2,194,618,578.79
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）
652,800,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）
是否存在公司债
公司是否存在最近两年连续亏损的情形
六、分季度主要财务指标
535,624,131.39
445,727,444.12
538,135,467.85
541,273,381.67
归属于上市公司股东的净利润
63,703,161.21
-12,086,930.72
16,376,910.63
28,042,051.56
归属于上市公司股东的扣除非经
60,818,080.66
-22,505,371.25
-2,645,898.67
-8,101,695.20
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额
116,819,117.44
29,668,420.93
-99,646,344.51
94,158,504.46
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
归属于上市公司普通股东的净利润
归属于上市公司普通股东的净资产
按中国会计准则
96,035,192.68
535,502,587.59
2,519,355,707.14
2,570,856,810.00
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
归属于上市公司股东的净利润
归属于上市公司股东的净资产
按中国会计准则
96,035,192.68
535,502,587.59
2,519,355,707.14
2,570,856,810.00
按境外会计准则调整的项目及金额
八、非经常性损益的项目及金额
2015年金额
2014年金额
2013年金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 24,600,368.11
2,774,484.61
-4,625,634.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
24,413,994.27
83,715,204.44
13,899,541.20
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
14,521,333.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
119,553.67
1,590,143.49
1,513,466.18
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
1,204,648.56
726,582.79
211,835.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目
25,820,626.56
231,748,437.62
减：所得税影响额
7,393,582.95
55,200,887.10
2,414,102.10
少数股东权益影响额（税后）
295,531.08
192,665.10
68,470,077.14
265,314,149.64
22,913,775.30
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司成立于日，总部位于深圳市宝安区，在北京、深圳、成都等地设有研发中心，主要生产基地在深圳、安徽等地，致力于打造“从硬件到软件，从部件到系统”的具备垂直整合能力的三大平台：机电共性制造平台、工业装备技术平台、网络工业设计平台，公司依托三大平台优势，聚焦移动通信、智能终端、汽车等业务领域，并通过投资并购，积极布局上下游产业。公司于日在深圳市证券交易所创业板上市（股票代码：300134）。经过多年的发展和积累，公司拥有从模具设计及制造、压铸、机械加工、表面处理到电子装配等完整的生产环节。公司凭借着自主创新的研发能力、纵向一体化的精密制造能力等核心优势，为国内外客户提供一站式的专业服务。
公司主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售。其中，移动通信基站射频产品包括射频器件、射频结构件等移动通信系统的核心部件，产品主要应用于2G、3G、4G等移动通信系统。公司基于射频器件制造领域多年的工艺和技术积累，依托精密共性制造平台及创新能力，成功切入智能终端、新能源汽车、消费类电子等新的领域，主要为客户提供智能终端结构件、精密汽车结构件、USB3.1Type-C连接器、摄像头、AMOLED高精度金属掩膜板、柔性可传导材料、高性能高分子新材料（橡塑材料）、石墨烯新材料及石墨衍生品、RFID标签、3D设计软件等产品。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
重大变化说明
报告期内，公司出资4,250万元收购凌代年持有的广州大凌实业股份有限公司51%股权；公司投资1,000万元控股安徽大富重工机械有限公司，持有其100%股权；公司出资6亿元对乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司增资，持有其49%股权；公司出资1.558亿元对天津三卓韩一橡塑科技股份有股权资产
限公司增资，持有其24%股权；公司出资1,636万元对安徽大富光电有限公司增资，持有其45%股权；
公司将所持有的深圳市大富物联科技有限公司100%股权以5,200万元转让给深圳市得道健康管理有限公司。
固定资产比上年增加26.43%，主要原因系本期购入子公司大凌实业，合并范围扩大及大富机电在建固定资产
工程完工验收转入固定资产所致。
无形资产比上年增加2.41%，主要系开发支出转无形资产所致
在建工程比上年减少7.97%，主要原因系大富机电在建工程完工验收转入固定资产所致。
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
1、纵向一体化的精密共性制造平台的优势
公司拥有纵向一体化的精密制造能力，使公司能够实现产品设计与模具设计并行、模具设计与模具制造并行、产品设计与工艺准备并行、制造加工与设计优化并行，既缩短产品的技术准备和制造周期，加快对客户的响应速度，又适应行业定制化的特点，满足客户个性化的需求。公司现已拥有近50种完善的产品加工制造工艺，为机械、电子、射频、自动化等各种产品从原材料到成品的整个流程提供一站式优质服务，产品自制能力高达95%。基于多工艺精密制造能力，公司逐步打造精密共性制造平台，提供“从硬件到软硬件，从部件到系统”的专业解决方案，为公司可持续发展奠定基础与提供动力。
2、跨学科自主创新的研发优势
公司集成并融合射频、电子、机械、化学、材料等多学科技术，自主创新地开发了射频器件的研发、设计方法，将射频器件作为精密机电一体化的产品进行研发和设计，这使得公司可以在产品研发、设计阶段对每一个细节进行优化，对产品的材料成本工艺成本、质量成本进行充分考虑，做到产品研发设计上的低成本、高可靠性。公司结合纵向一体化的精密制造能力，在满足客户需求的同时，大幅降低了产品制造成本、提高了生产效率、节约了资源和能源。
3、优质的市场及客户资源
在通信设备制造领域，公司与国内外行业领先的主设备供应商进行长期、稳定的战略合作。凭借着精密共性制造平台，公司能为合作伙伴快速进行产品开发和新产品成果转化，逐渐实现量产。公司能为客户提供具有成本优势的、高质量和高可靠性的产品，持续向客户贡献价值。
同时，公司基于通信射频和精密制造领域多年积累的核心优势，继续加强资源整合，充分发挥协同效应，拓宽公司在智能终端、新能源汽车、消费类电子等业务，开拓国内外新客户，进而提升公司可持续发展的综合实力。
4、合理的业务区域布局及人才引进
公司拥有多个生产和研发基地，以深圳为核心，覆盖东莞、蚌埠等多地。深圳作为中国经济、人才最活跃的地区之一，汇集了大量海内外高学历、高技术的优秀人才，公司较易招聘所需的各类人才；深圳拥有完善的产业配套，公司较易获得所需的各种零部件及加工配套服务。安徽制造基地能够获得充足的劳动力并具有较低的土地、能源、人力、运输成本，与深圳研发、生产基地形成区位互补。公司通过各地协同效应和资源配置，一方面能提升产能，及时快速响应，满足客户需求；另一方面能吸引各地优势人才，为公司可持续发展提供人力支持。
5、投融资优势
公司于2010年在深圳证券交易所创业板上市，具备国内资本市场融资的良好平台，拥有了股份支付等多样化的并购支付手段和融资渠道。公司一直维持高等级的信用评级，长期以来与银行保持着良好的合作关系，银行融资渠道通畅。通过有效的投资并购及资源整合，公司有能力进入更多的新领域，为公司可持续发展提供了有利的条件。
第四节管理层讨论与分析
报告期内主要业务回顾
报告期内，由于国内运营商建网速度放缓，公司移动通信业务实现销售收入为160,389.32万元，同比下降31.88%；智能终端及汽车等业务的战略布局已初见成效，智能终端业务实现销售收入34,169.90万元，较去年同期增长957.48%，但因“先投入，后产出”，智能终端业务尚未贡献利润；汽车业务实现销售收入9,072.22万元，较去年同期增长313.08%。2015年，公司实现营业总收入206,076.04万元，归属于上市公司股东净利润为9,603.52万元。
公司经营层在董事会的领导下，围绕“机电共性制造平台、工业装备技术平台、网络工业设计平台”三大平台发展战略，积极推进并落实年度经营计划中的各项工作，增强核心竞争力，提高盈利能力，以实现公司可持续发展。
1、报告期内，公司紧密结合行业发展趋势，持续巩固通信射频业务，发展智能终端等新业务
根据行业信息，互联网向移动端迁移以及各种智能化应用的加快，预计数据流量持续增长，这将进一步推动无线通信基础设施的布局与建设；随着“4G+”概念的深入人心，国内三大运营商开始强化多频谱布网，2016年将成为真正意义的“4G+”年，信息基础设施建设的需求有望持续强劲，预计中国移动2016年新建4G基站数将超过30万个。同时，2016年，工信部将开展5G商用牌照发放前期研究。
公司紧密围绕行业发展趋势，在通信市场开拓、研发技术、产能储备等多方面进行深耕，不断积累优势，将会在4G+、4.5G、5G系统中继续发挥优势，得到进一步发展。
报告期内，公司在智能终端等新业务的销售收入取得了较大幅度的增长，现已有多款产品成功实现量产，并持续向国内外智能终端客户批量供货。公司采取早期介入的战略，与客户共同提前开发未来2~3年的新产品和关键工艺。在新业务发展的关键时期，公司将持续加大新市场开拓力度和新技术研发投入，与客户一起加快新产品开发进度，加速新产品成果转化，逐渐实现量产。
2、报告期内，公司积极推进内生式增长和外延式发展，不断完善产业链布局
报告期内，公司围绕智能终端等业务进行了多项“跨界不跨行”的重要并购，通过有效的资源整合，完善上下游产业链发展的生态环境，从而解决自身产业发展瓶颈，增强抗周期能力，完善产品线及增强客户粘性，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，确保公司和股东利益最大化。
（1）智能终端金属结构件：公司持有大富精工70%股权，持有大富方圆59.5%股权。
大富精工和大富方圆已拥有用于智能终端关键组件的下一代成型技术，并储备未来2-3年智能终端各关键部件的新工艺、新材料，有能力提供智能手机的机壳、边框、中框、屏蔽件、连接器、连接线缆、Pogopin、按键、卡托、金属网等多种结构件，为客户提供低成本、高效的整体解决方案。
报告期内，公司申请非公开发行股票，拟募集资金34.5亿元，投资于USB3.1Type-C连接器扩产项目、精密金属结构件扩产项目等项目，这将有助于进一步落实公司智能终端领域的战略布局，实现产品和服务多元化，增强核心客户粘性，全面提升公司的盈利能力和综合竞争力，从而提升公司在新业务领域的竞争地位，获得更大的市场份额。
（2）智能终端摄像头模组：公司投资大凌实业并持有51%股权。
大凌实业在摄像头模组领域深耕十几年，其独创性的产品PCBLess模组，大幅降低成本，将引领行业的标准化趋势。大凌实业在汽车电子领域已经在北斗导航系统、自动辅助驾驶系统、车载摄像头方面逐渐布局，融合北斗和GPS定位、惯性导航、视觉判断等前沿技术，通过与中国顶尖的高精度北斗导航定位芯片企业和北斗高精度定位增强服务机构合作，努力在高精度地图导航和车载摄像头等无人驾驶必备关键技术领域占据先发优势。这将进一步完善公司在智能终端和汽车电子领域的产品线及市场布局。
（3）柔性可传导材料及高精密掩膜板：公司持有大富光电45%股权。
大富光电拥有电化学加工工艺等多项行业领先技术，先后申请发明专利250余项，产品涵盖了高精密金属掩模板及其组件、导电布蚀刻加工等柔性可传导材料，为公司进入AMOLED显示屏制造、可穿戴设备、太阳能电池、精密光栅等多个前景广阔的领域做好准备。大富光电已掌握了卷对卷精密加工工艺，解决了柔性穿戴电子的加工难题，2015年已经开始向客户大批量稳定供应导电布等产品；其核心产品高精度金属掩膜板，是突破提高AMOLED分辨率的关键瓶颈，预计2016年可实现批量生产。
（4）智能终端高分子新材料领域：公司投资参股三卓韩一并持有24%股权。
三卓韩一是全球领先的高性能高分子新材料应用行业的高科技企业，在材料性能方面，三卓韩一已形成适用于智能终端、可穿戴、智能家居、汽车交通运输、医疗健康、服务机器人及航空航天等领域高阻燃、耐低温、具备特殊导电导热等要求的较为完整的橡塑产品研发能力，产品最终应用客户覆盖全球前四大智能手机厂商，以及某些全球领先的汽车制造商及配件制造商、全球顶尖的电气、家电制造商、全球知名的运动智能设备制造商等，材料改性能力和产品精密性赢得了国际高端客户的好评和高度认可。
公司与三卓韩一在智能终端产品线、业务链及客户资源等方面具有较强的协同效应，双方合作将进一步丰富公司智能终端产品线，共享市场及客户资源，提高现有客户的服务粘性，加快进入智能终端、物联网基础设备、以及消费类电子等领域，提升公司整体盈利能力。
（5）石墨及石墨烯新材料领域：公司投资参股大盛石墨并持有49%股权。
大盛石墨拥有丰富的石墨资源，储量丰富，业务覆盖从石墨矿采选到深加工应用，实现石墨新材料全产业链覆。通过与国内技术领先的清华大学、天津大学、中科院山西煤化所等科研院所的联合研发，大盛石墨已建立了覆盖高纯石墨、可膨胀石墨、柔性石墨、高导热石墨材料、导电剂、负极材料、各向同性石墨、石墨烯等品类齐全的深加工产品线。
大盛石墨前瞻性布局石墨烯，目前已掌握石墨烯宏量制备技术、石墨烯粉体自组装技术、石墨烯粉体应用技术，已经成功拉通从原料采选、前驱体开发、粉体制备到产品开发的石墨烯产业前端完整链条。目前，已完成石墨烯中试线所有研究任务，具备小批量生产条件。
（6）物联网RFID跨领域智慧应用领域：公司持有华阳微电子48.675%股权。
华阳微电子凭借其15年RFID专业技术积累，创新性地将RFID作为实现工具，成为RFID跨领域智慧应用商，重点布局三大类领域：快速消费品（婴儿健康护理、老人健康护理等、品牌防伪、服装和酒店床单管理应用），制造管理类（模具定位管理应用），消费电子类（电子游戏周边应用、农产品溯源应用、基于NFC技术多场景应用）。
华阳微电子从用户需求出发，其健康护理第一代产品滴滴尿布已问世，已在苏宁易购、国美在线、1号店、当当、云猴等各大主流电商全面开售，该产品已经通过美国FCC认证、欧盟CE认证、ROHS/REACH/甲醛/邻苯/PAHs/细胞毒性以及刺激性过敏性测试等安全检测，以“安全可靠、轻薄干爽、看护零负担”为产品特点。受益于国家全面放开二胎政策、银发经济萌发健康护理需求增加，华阳微电子的健康护理产品可将因此受益，取得一定的发展。
同时，华阳微电子凭借其玩具手办产品多年来在全球最大电子游戏开发商――暴雪娱乐电子游戏增值中的成功运用，在众多国内外游戏厂商中也建立起良好的产品口碑。目前华阳微电正在与国内多家知名电子游戏开发商合作研发，随着国内中重度角色游戏的强势兴起与海外“玩具手办+虚拟游戏”风潮引入，华阳微电将成为游戏虚拟现实（VR）的获益者。
（7）网络工业设计平台载体：公司持有大富网络100%股权。
大富网络作为网络工业设计平台的载体，已自主设计一款面向个人的3D电影创作软件（即Paracraft创意空间），依托原创的引擎、语言和开放系统，致力于成为端到端的网络工业设计的网络支撑平台，为实现真正的工业4.0提供坚实的基础，其未来发展板块包括面向个人的3D设计（3D电影创意、虚拟现实VR）、人工智能、教育网络平台。
3、报告期内，公司构建“事业合伙人体系”，激活各业务模块活力，推进资产证券化战略
报告期内，公司积极创新管理模式，秉持“专业的人做专业的事”的原则，构建“事业合伙人”体系，形成独具特色的共赢、协同性极强的制造生态，确保公司业绩长期稳定健康地发展。公司将在各分子公司引入事业合伙人、社会资本，推动其资产证券化，提高其自身融资能力，实现“自我阳光管理、自我健康发展”。
报告期内，大凌实业（证券代码：835379）、华阳微电子（证券代码：833363）已在新三板成功挂牌；大盛石墨、三卓韩一已完成股份制改造，正加快资产证券化申报工作。随着华阳微电子、大凌实业、大盛石墨、三卓韩一、大富光电、大富网络等控股、参股公司资产证券化战略不断推进，将不断提升各公司的整体价值，同时也将不断提升公司持有其权益类资产的价值，确保公司及股东的利益最大化。
4、报告期内，公司降本增效，加强内控管理，夯实发展基础
在业务发展的同时，公司不断优化管理和加强内部管控。公司进一步整合深圳、苏州、安徽等多地资源，充分发挥各地核心优势，有效地降低成本，提高效率。同时，公司聘请国际知名咨询机构为公司设计合理的绩效考核体系，优化管理结构，内涵式激发员工潜能。通过各项合理有效的措施，公司不断提高核心竞争力，夯实发展基础，加速发展步伐。
二、主营业务分析
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
占营业收入比重
占营业收入比重
2,060,760,425.03
2,450,864,003.65
通讯设备制造业
1,603,893,150.22
2,354,523,181.31
物联网行业
10,000,680.81
精密电子制造业
341,699,040.70
32,312,600.58
90,722,234.08
21,962,128.78
其他业务收入
24,446,000.03
32,065,412.17
1,603,893,150.22
2,354,523,181.31
10,000,680.81
智能终端结构件
341,699,040.70
32,312,600.58
汽车零配件
90,722,234.08
21,962,128.78
其他业务收入
24,446,000.03
32,065,412.17
1,574,582,872.51
1,716,236,780.73
486,177,552.52
734,627,222.92
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
营业收入比上
营业成本比上
毛利率比上
年同期增减
年同期增减
年同期增减
通讯设备制造
1,603,893,150.22
1,235,158,601.63
精密电子制造
341,699,040.70
292,620,178.12
1,603,893,150.22
1,235,158,601.63
智能终端结构
341,699,040.70
292,620,178.12
1,574,582,872.51
1,230,192,957.77
486,177,552.52
389,256,576.78
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
同比增减（%）
通讯设备制造业
物联网行业
10,539,886
35,423,328
精密电子制造业
41,533,865
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
1、物联网行业主要是因为公司2014年3月出售华阳微电2.5%股权后，华阳微电由控股子公司变为参股公司，本报告期不合并该公司收入；
2、精密电子行业主要是增加了合并范围大凌实业，导致销售量、生产量、库存量有较大变化；
3、汽车行业主要是子公司大富重工业务增加，导致销售量、生产量、库存量有较大变化。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成
占营业成本
原材料、人工工资、
通讯设备制造业
1,235,158,601.63
1,684,706,018.17
原材料、人工工资、
物联网行业
7,944,227.76
原材料、人工工资、
精密电子制造业
292,620,178.12
21,772,756.82
原材料、人工工资、
87,337,430.93
19,121,739.28
原材料、人工工资、
其他业务成本
4,333,323.87
5,320,468.81
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√适用 □不适用
与上年度财务报告相比，合并报表范围增加控股子公司广州大凌实业股份有限公司、全资子公司安徽大富重工机械有限公司，合并报表范围减少深圳市大富物联科技有限公司、北京市大富智慧云技术有限公司、上海配天智慧云物联网科技有限公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）
1,629,117,474.11
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例
公司前5大客户资料
√适用□不适用
销售额（元）
占年度销售总额比例
1,010,417,316.06
382,172,276.12
93,004,402.65
73,516,150.76
70,007,328.52
1,629,117,474.11
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）
195,505,478.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例
公司前5名供应商资料
√适用□不适用
供应商名称
采购额（元）
占年度采购总额比例
44,296,780.73
43,332,883.15
42,236,181.48
34,505,981.67
31,133,651.82
195,505,478.85
重大变动说明
35,949,208.15
34,357,020.53
310,931,084.79
280,632,657.95
17,504,047.69
-2,090,701.19
937.23%主要原因系本期利息支出增加所致
364,384,340.63
312,898,977.29
4、研发投入
√适用□不适用
报告期内，公司加强研发项目管理，加快技术成果转化，提高研发投入产出比。公司2015年主要的在研项目11项，各研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源及拟达到的目标见下表：
所处研发阶段
拟达到的目标
实现多个制式频段信号合路，低损耗低互调，
低损耗，低互调，多
有效改善收发性能，同时能够大幅度减少移动
频段系列合路器
基站的天线数量。
TM模介质项目，用于移动通信3G/4G设备中射
频子系统，发明特殊的盖板压接方案及实现工
4T4R系列TM模介
艺，有效解决陶瓷及金属配合时高低温下的形
变问题；方案上实现4同路模块一体，在较小的
体积空间内实现低损耗、高功率、低互调的性
能指标，实现小体积性能及价格最优化。
TE模介质项目，用于移动通信3G/4G设备中射
2T2R系列 TE模介
频子系统，利用特殊的介质材料及安装加工工
艺，实现小体积下高Q值，能有效减小通信设备
的体积、重量、功耗，大大提高通信质量。
TM模介质项目，用于移动通信3G/4G设备中射
频子系统，发明特殊的盖板压接方案及实现工
2T4R系列TM模介
艺，有效解决陶瓷及金属配合时高低温下的形
变问题；方案上实现2同路模块一体，在较小的
体积空间内实现低损耗、高功率、低互调的性
能指标，实现小体积性能及价格最优化。
小型化项目，利用一体化焊接及自锁等小型化
技术，利用特殊的谐振杆技术及精准的加工工
散热器结构件一体
艺，在较小的体积空间内实现低损耗、高功率、
小型化滤波器
低互调的性能指标，实现小体积性能及价格最
8T8RTD-LTE滤波
主要应用TD-LTE网络，TD4G项目，8T8R一体
化实现多路的TD-LTE信号同时工作。
主要应用于中国联通、中国电信、美国AT&T等
2T4RFDD-LTE系列
客户的FDD-LTE网络，实现多路FDD-LTE信号
同时工作。
主要应用于中国联通、中国电信、美国Verisson
4T4RFDD-LTE系列
等客户的FDD-LTE网络，实现多路FDD-LTE信
号同时工作。
多路宽带合路器
大批量试产
覆盖所有通信频段，通带宽，插损小。
通过双模介质
用于移动通信3G/4G设备中射频子系统内，特点
滤波器的研发，
双模介质滤波器
样品已完成
是：体积更小，Q值高，能更进一步减小通信设
巩固在滤波器
备的体积、重量、功耗。
研发上的国内
领先技术能力
通过多模滤波
用于移动通信3G/4G设备中射频子系统内，特点
器的研发，巩固
多模介质滤波器
是：体积更小，Q值高，能更进一步减小通信设
在滤波器研发
备的体积、重量、功耗。
上的国内领先
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
研发人员数量（人）
研发人员数量占比
研发投入金额（元）
147,296,068.64
123,868,769.92
156,350,486.38
研发投入占营业收入比例
研发支出资本化的金额（元）
17,545,601.92
7,869,855.72
资本化研发支出占研发投入的比例
资本化研发支出占当期净利润的比重
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显着变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
近两年专利数情况
√适用□不适用
截至报告期末累计获得
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况不适用
是否属于科技部认定高新企业
经营活动现金流入小计
2,552,673,121.52
2,805,864,736.60
经营活动现金流出小计
2,411,673,423.20
2,330,156,271.74
经营活动产生的现金流量净额
140,999,698.32
475,708,464.86
投资活动现金流入小计
67,190,131.26
448,961,690.88
投资活动现金流出小计
1,150,051,103.00
716,188,398.01
投资活动产生的现金流量净额
-1,082,860,971.74
-267,226,707.13
筹资活动现金流入小计
1,324,675,438.88
449,582,200.00
筹资活动现金流出小计
688,340,380.71
455,900,845.31
筹资活动产生的现金流量净额
636,335,058.17
-6,318,645.31
现金及现金等价物净增加额
-295,491,840.20
201,747,857.03
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额同比下降70.36%，主要为本期收入减少，收回的货款相应减少，及当期收到的
政府补助减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比下降305.22%，主要原因系本期增加对大盛石墨、三卓韩一投资所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长10,170.75%，主要原因系本期短期借款增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用√不适用
三、非主营业务情况
√适用□不适用
占利润总额比例
形成原因说明
是否具有可持续性
主要为按权益法确认的参股公司投资损益以
55,008,568.46
及处置子公司的收益
公允价值变动损益
0.07%主要为远期外汇变动损益
30,376,795.26
29.31%主要为计提的存货跌价准备及坏账准备
营业外收入
35,709,329.14
34.46%主要为政府补助
营业外支出
18,507,082.69
17.86%主要为固定资产处置损失
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
重大变动说明
主要原因系本期支付投资款
304,662,666.65
590,369,520.98
573,508,341.56
558,870,765.49
主要原因系本期购入子公司
420,467,449.41
315,152,851.76
大凌实业，期末合并该公司报
表形成的存货增加
投资性房地产
5,629,507.44
5,944,633.56
主要原因系本期新增参股公
长期股权投资
1,083,797,094.00
284,033,773.90
司大盛石墨、三卓韩一等投资
主要原因系本期购入子公司
大凌实业，合并范围扩大及大
1,111,410,833.97
879,075,645.46
富机电在建工程完工验收转
入固定资产所致
主要原因系是大富机电在建
工程完工验收转入固定资产
360,334,642.45
391,557,525.92
以及安徽一期、三期工程投入
递延所得税资
主要原因系本期可弥补亏损
51,414,103.02
36,486,170.40
主要原因系银行借款增加所
977,168,752.12
234,000,000.00
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
本期公允价值计入权益的累计 本期计提的
本期购买金额 本期出售金额
公允价值变动
123,196.82
-76,690.15
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
报告期投资额（元）
上年同期投资额（元）
808,300,000.00
86,580,000.00
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√适用□不适用
本期投资否 披露
广州大电子元件及组
2015 巨潮资讯
凌实业件制造；光电子
年05 网（公告
42,500,000
5,031,147.37否
股份有器件及其他电
限公司子器件制造等
乌兰察与天然石墨相
增资 600,000,000 49%
28,600,411.14否 2015 巨潮资讯
布市大关的生产、销
年05 网（公告
盛石墨售；锂离子电池
新材料及材料的研究、
股份有生产、销售
开发、生产和销
2015 巨潮资讯
售耐高温绝缘
料（高性能
年12 网（公告
橡胶材料及绝
增资 155,800,000 24%
缘成型件、塑料
开发、设计、制
造、销售汽车制
动系、减震器、
悬架器、传动
系、汽车空调器
10,000,000 100%
255,861.72否-
系统零部件产
品以及其他汽
车零部件、标准
件和电产品等
808,300,000
33,887,420.23 --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
本期已使 已累计使用
闲置两年以
募集年份 募集方式
用募集资 募集资金总
上募集资金
185,917.07
0 10,597.69
185,917.07
0 10,597.69
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可［号文《关于核准深圳市大富科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）通
过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）
股票4,000万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币49.5元。截至日，本公司募集资金总额198,000万元，扣除承销及保荐费用人民币10,432.00万元后的募集资金为187,568.00万元，由主承销商西南证券于日汇入公司在招商银行深圳分行福田支行开立的募集资金账户（账号222）107,341万元，中国银行深圳石岩支行开立的募集资金账户（账号,248万元和在上海浦东发展银行深圳深南中路支行开立的募集资金账户（账号0万元。扣除其他发行费用579.50万元后，本公司实际募集资金净额为人民币186,988.50万元。上述募集资金到账情况业经中审国际会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具中审国际验字(2010)第号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（2）募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位：万元
截至期 项目达
截至期末累 末投资 到预定
截止报告期
承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承调整后投资本报告期
本报告期实
计投入金额
末累计实现
目(含部 诺投资总额
(%)(3) 状态日
＝(2)/(1)期
承诺投资项目
移动通信基站射频器
55,102.27 87.05%12月31
31,569.15 --否
件生产基地建设项目
研发中心扩建项目否
3,891.87 71.62%12月31
承诺投资项目小计
31,569.15 --
超募资金投向
深圳数字移动通信基
站射频器件生产基地否
26,824.46 99.23%06月30
4,560.35 --否
收购弗雷通信技术（深
圳）有限公司100%股否
6,403.43 --否
归还银行贷款
补充流动资金
超募资金投向小计
106,183.92
7.34 126,922.93
186,410.92 111,915.82
9,164.92 185,917.07
1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目调整后总投资63,298.10万元，截止日已累计投入55,102.27万元，累计实现经济效益31,569.15万元。研发中心扩建项目调整后总投资5,433.80万元，截止日已累计投入3,891.87万元。日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过未达到计划进度或预
了《关于募集资金投资项目计划调整的议案》，在募投项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下，
计收益的情况和原因 公司拟调整募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”和“研发中心扩建项目”的投资进度及对“移动
（分具体项目）
通信基站射频器件生产基地建设项目”中“固定资产投资”、“铺底流动资金”的投资额进行调整。
2、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资27,033.44万元,截至日已累计投入26,824.46万元；累计实现经济效益4,560.35万元。
项目可行性发生重大
变化的情况说明
1、日召开的公司第一届董事会第五次会议及日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用部分超募资金8,346.80万元偿还银行贷款及使用12,653.20万元永久补充流动资金。公司于日以超募资金8,346.80万元偿还了银行贷款，补充流动资金12,653.20万元。
2、日召开的公司第一届董事会第八次会议及日召开的公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案》，同意使用27,033.44万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至日，公司已投入26,824.46万元。
3、日召开的公司第一届董事会第十二次会议及日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用超募资金的金额、用途部分超募资金5,000万元偿还银行贷款及使用16,000万元永久性补充流动资金。公司于2011年11月及12月以
及使用进展情况
超募资金5,000万元偿还了银行贷款，补充流动资金16,000万元。
4、日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购弗雷通信技术（深圳）有限公司100%股权的议案》，同意使用超募资金不超过2600万美元的等值人民币用于收购ANDREWCORPORATIONMAURITIUS持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司100%的股权项目。截至日，公司已投入16,098.47万元，已完成全部款项的支付。
5、日召开的公司第一届董事会第十九次会议及日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金人民币12,562万元偿还银行贷款及使用人民币8,438万元永久性补充流动资金。公司于2013年2月及3月以超募资金12,562万元偿还了银行贷款，补充流动资金8,438万元。
6、日召开的第二届董事会第十三次会议及日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金、超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金（含利息）16,600.36万元、超募资金（含利息）4,399.64万元合计21,000万元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实 以前年度发生
施地点变更情况
日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实施地
点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同富裕
工业区1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A1、A2、A3的101及2层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。
日，公司第二届董事会第十三次会议及日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，募投项目“移动通信基站射频器件生产基地建设募集资金投资项目实
项目”投资金额由74,248.00万元调整至63,298.10万元；募投项目“研发中心扩建项目”投资金额由5,979.00万元施方式调整情况
调整至5,433.80万元。此次调整是根据公司目前募投项目实际进展情况而实施，有助于提高募集资金使用效率，
不存在变更募投项目和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成影响。
在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入2,624.36万元。募集资金到位后，
募集资金投资项目先
于置换出了先期投入的垫付资金2,624.36万元，分别为移动通信基站射频器件生产基地建设项期投入及置换情况
目1,498.75万元；研发中心扩建项目1,125.61万元。本次置换已经日公司第一届董事会第五次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
日，公司第二届董事会第十三次会议及日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资金额的议案》，对募投项目“移动通信基站射频器件生产基 项目实施出现募集资 地建设项目”、“研发中心扩建项目”投资金额进行调整。调整原因：在募投项目实施过程中，公司加强项目管
金结余的金额及原因 理力度，在满足生产需要和预期效益的前提下，充分考虑公司整体的产能匹配，对部分设备进行了优化整合与
调整，减少相关设备的采购，节约了募集资金。募投项目投资金额调减后的节余募集资金（含利息）16,600.36万元。
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 截至日公司募集资金使用及披露不存在问题。
（3）募集资金变更项目情况
□适用√不适用
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
√适用□不适用
对方的 所涉及 所涉及 计划如
售日该 出售对 市公司
是否为 关联关 的资产 的债权
交易 被出售
资产出售定价原
披露日 披露索
资产为 公司的 贡献的
关联交 系（适 产权是 债务是 施，如
用关联 否已全 否已全 未按计
交易情 部过户 部转移
富配 大富重
以资产评估价值
天投 工部分
为定价依据。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
所涉及 施，如未
交易价 该股权为
股权出 是否为
的股权 按计划实
出售对公 贡献的
披露日 披露索
被出售股权 出售日 格（万 上市公司
售定价 关联交
是否已 施，应当
司的影响 净利润
全部过 说明原因
关资产，进
深圳市得道深圳市大富物
健康管理有联科技有限公
28.69%值为定是
司100%股权
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
移动通信设备、电
（香港）有
子产品的购销及
40,154,323.50
23,488,599.42
8,164,199.51
-967,873.08
-967,873.08
安徽省大富
移动通信网络基
530,172,069.32
39,864,544.43
107,938,685.73
-56,360,022.04
-42,320,915.04
重工技术有司
站设备部件、电子
装置、汽车零部币
件、五金等生产、
安徽省大富
移动通信网络基
机电技术有
站设备部件、电子
1,095,862,604.22
721,346,108.00
528,804,948.41
101,494,715.18
98,038,794.82
装置、汽车零部件币
开发、设计、制造、
安徽省大富
销售汽车制动系
重工机械有
74,663,110.05
10,255,861.72
19,690,771.49
342,448.45
255,861.72
统、减震器、传动
系、汽车零部件等
电子元器件、塔顶
放大器、基站滤波
深圳市大富
器、移动通信基站
网络技术有
设备、射频器件及
5,323,636.39
3,106,801.92
-1,074,495.99
-997,476.35
模块、智能网络设币
备的研发、生产和
电子元件及组件
广州大凌实
制造；光电子器件
业股份有限
252,910,323.28
55,931,337.04
221,835,013.41
10,100,392.24
9,864,994.85
及其他电子器件
通讯系统设备、汽
深圳市大富
车用精密铝合金
精工有限公
结构件、五金及各
56,233,312.07
5,303,710.65
13,078,657.27
-12,785,015.68
-9,514,899.92
类精密部件的生币
精密金属产品、不
深圳市大富
锈钢钢管、塑胶、
方圆成型技
22,984,337.43
4,289,571.77
4,680,897.05
-1,025,096.75
-404,894.03
电子产品的研发
术有限公司
电化学加工机床、
深圳市大富
电子束加工机床、 440万
超精加工技
电加工机床，超声
4,372,763.74
4,372,763.74
术有限公司
加工设备生产、销币
滤波器、隔离器、
苏州市大富
合路器、双工器、 3500万
通信技术有
功率放大器、移动
74,717,312.02
-63,074,076.41
138,060,815.47
-19,827,110.82
-28,009,975.55
通讯用天线的生币
成都市大富
通信设备的研发、
科技有限公
2,159,644.61
2,159,544.61
-155,607.78
-155,607.78
生产、销售
安徽省大富
金属表面、非金属
25,624,624.12
18,550,675.84
35,342,697.28
6,118,155.09
4,591,652.28
表面处理技司
表面处理及热处
术有限公司
东莞市大富
金属表面、非金属
材料美容技
表面处理、热处理
51,310,359.80
11,999,141.50
91,604,589.46
5,315,967.17
3,987,643.33
术有限公司
加工及表面喷粉币
深圳市华阳
电子标签的生产、
微电子股份
52,180,481.17
45,335,935.08
23,182,980.11
-4,993,750.26
-3,415,086.60
销售、设计
蜂窝通信、专网、
航空交通管制及
地面数字电视广
26,294,680.23
8,243,082.67
48,761,260.01
5,960,779.75
3,934,700.90
播领域腔体滤波元
器等产品的研发
与市场开发
广州天通智
通信传输设备及
能技术有限
其零部件的研究， 万元人
4,815,425.29
-189,563.44
1,366,286.94
-729,080.35
-655,401.05
计算机软件开发
新型平板显示蒸
安徽省大富
镀用金属掩模板
光电科技有
及其组件、精密电
73,877,257.88
52,952,097.24
43,332,882.92
8,997,426.33
7,432,783.28
子五金组件的研币
发、生产与销售
与天然石墨相关
乌兰察布市
的生产、销售；锂
大盛石墨新
离子电池及材料
689,610,518.25
659,204,517.07
73,920,762.11
9,884,102.89
8,535,597.76
材料股份有
的研究、生产、销
天津三卓韩
开发、生产和销售
一橡塑科技
耐高温绝缘橡胶
389,184,753.77
389,184,753.77
342,248,313.02
82,959,424.09
73,306,693.31
股份有限公
材料及绝缘成型
司(未审数)
件、塑料制品等
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
报告期内取得和处置子公
对整体生产经营和业绩的影响
广州大凌实业股份有限公司
报告期内，增加合并财务报表净利润503.11万元。
安徽大富重工机械有限公司
对整体生产和业绩尚无明显影响。
乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司
报告期内，增加合并财务报表净利润2,860.00万元。
天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司
对整体生产和业绩尚无明显影响。
深圳市大富物联科技有限公司
股权转让为公司带来2,806.43万元净利润。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司未来发展的展望
（1）从4G到4.5G到5G，通信行业保持高景气度
自2014年中国4G全面商用以来，用户持续爆发式增长，2015年4G用户总数达3.86亿户，2016年预计将达到6亿户。
根据工信部发布的数据显示，2015年，移动互联网接入流量消费达41.87亿G，同比增长103%，月户均移动互联网接入流量达到389.3M，同比增长89.9%，手机上网流量达到37.59亿G，同比增长109.9%。我国移动用户对数据流量的需求正呈现爆发式增长。但相比国际平均水平，我国流量消费还处于发展初期，大大低于国际月均移动互联网接入流量1G的水平。
根据思科预测，2014年到2019年我国流量消费将增长13倍，复合增速为67%。随着4G网络的普及和移动应用市场的迅速发展，如虚拟现实、移动视频、车联网、物联网等智能生活应用日趋成熟，未来几年用户移动数据流量需求仍将保持高速增长。运营商的盈利逐步从语音为主转向以移动宽带业务为主，运营商亦逐渐适应流量经营的转型，整个通信行业维持着高景气度。
随着4G+和4.5G布网进入关键时期，无线通信网络建设需求维持强劲。智慧生活时代对无线通信网络的容量、速度、覆盖提出了越来越高的要求，需求决定了4G网络必须在架构搭建完成之后进行不断地扩容和覆盖增强，进一步提高网络密度，加大盲点区域的覆盖。2016年，中国联通将加大4G网络投资力度，已经启动三期46.9万个站的建设。这其中约2/3的建设需求是为扩容而做，证明了用户对4G网络扩容的强烈要求。加上中国移动计划在2016年建设30万个站的需求，国内网络建设需求将继续维持高位。
在移动通信领域，中国在2G时代是追随者(follower)，在3G时代则成为竞争者(competitor)，在4G时代已经发展成为主导者(leader)之一。而在5G时代，中国将会成为规则制定者(RuleSetter)。伴随着中国通信产业的迅猛发展，公司秉承深耕基础平台及前瞻性布局的理念，从3G时代开始始终居于行业领先地位。
从2007年到2012年的3G时代，公司以创造性的“结构带射频”理念，颠覆并引领了滤波器行业，自身也得到了高速发展，符合年均增长率达37%，并通过2012年果断并购康普和波尔威在中国的相关资产，成功进入美国市场，为中国射频领域走向全球奠定了坚实的基础。从2013年至2015年的4G时代，公司提前做好了产能、技术和市场准备，真正引领了有源塔放、无源滤波器和天线等射频器件的行业进步，已成为射频滤波器行业的主导者。从2016年起，通信行业将带领我们逐渐进入5G智慧生活时代。公司将提前进入5G的核心技术研究进程。
产能方面：公司继续保持全球最大的射频滤波器供应商地位，滤波器产能已经超过300万套，确保快速响应，及时高质量地交付，为客户创造最大价值。
新产品方面：公司在新频段滤波器、阵列化天线等方面已经做好了充分准备，完全有能力应对4G+及4.5G各种频段、制式的网络建设。
密集网络部署方面：随着4G网络全球商用的展开，可覆盖10米到200米范围的小基站凭借在容量扩充、深度覆盖、灵活部署上的优势，在网络建设中越来越重要。据估计，未来几年，小基站将以超过每年翻番的速度增加，到2016年，市场规模将超过220亿美元。基站小型化对滤波器的体积、重量、性能等方面的设计加工提出了更高的要求，尤其是对精密加工的能力要求更高。公司有足够的能力为小基站提供高性能滤波器，满足运营商密集网络部署的需求。
混合组网方面：在未来几年甚至十几年，多代多制式移动通信网络将并存，2G、3G、4G以及无线局域网（WLAN）等多种不同覆盖能力的异构网络将重叠部署。同时，LTE-FDD与TD-LTE的融合组网试验已在中国十几个重点城市开展，LTE混合组网将成为我国运营商4G主要组网方式。通信频谱资源日益紧张，频段分配越来越复杂，共站共址情况日益增加，保护频段不断变窄，市场对滤波器性能尤其是高互调性能的要求也越来越严格。公司在为LTE-TDD/FDD混合网络提供射频器件方面已经有了坚实的基础和丰富的经验，尤其擅长高互调要求等难度大、技术含量高的产品，在未来将为中国的混合组网做出更大的贡献。
工信部2016年将组织落实三网融合推广方案，开展5G技术试验和商用牌照发放前期研究，积极参与国际标准制订。市场预计5G网络商用将进一步提前。公司在技术储备和研发规划方面，紧跟下游客户的技术研发和产业化规划，加大开展5G领域的射频器件及结构件的研发开发力度，为形成具体的商用解决方案做准备。
（2）涵盖工业4.0、信息消费、智能家居、物联网的智能化生活大潮渐行渐近
随着移动通信的快速发展，基于移动互联网的各种服务应运而生，在人类追求更加便捷舒适的生活方式的需要和技术演进的不断碰撞之下，涵盖工业4.0、信息消费、智能家居、物联网的智慧生活不断升级，极大促进了智能终端、物联网等信息产业快速增长。
1、智能终端：据全球市场调研机构TrendForce最新报告显示，2015年全球智能手机的出货量近13亿部，中国智能手机的出货量高达5.39亿部，占全球出货量的40%。其中，未来两年智能手机结构件金属化趋势方兴未艾，仅此项的市场空间就超过700亿元。公司已具备用于智能终端关键组件的下一代成型技术，并储备未来3年智能终端各关键部件的新工艺、新材料，有能力提供智能手机的机壳、边框、中框、屏蔽件、连接器、连接线缆、Pogopin、按键、卡托、金属网等多种结构件。
2、智能视觉传感系统：据Yole市场预测，年CMOS图像传感器市场的营业收入将从66亿美元增长到110亿美元，复合年均增长率为11%。手机摄像头作为最大的应用市场将保持稳步增长，平板、监控、可穿戴、汽车摄像头市场仍处于高速增长阶段，3D、体感功能向智能设备的渗透增加大量新的需求，都将带动摄像头市场的快速成长。预计手机摄像头领域的年需求量将从2015年的25亿颗增长到2018年的35亿颗。
万物互联正在从概念走向现实，整个汽车行业正在向智能化方向前行，并且智能汽车已经被纳入《中国制造2025》战略规划。汽车从被动驾驶演进到无人驾驶的过程中，随着汽车智能化进程中，汽车对外界感知需求的逐渐增加，因此将带动主要传感器雷达和摄像头市场的大幅增长。车载摄像头是高级驾驶辅助系统（ADAS）重要的传感器之一，正成为越来越多的汽车标配。根据IMSResearch的报告，随着中国有车族对驾驶便捷性和安全性的需求日益增加，中国的先进驾驶辅助系统（ADAS）市场预计从2013年的9.710亿美元迅速增长到2019年的31亿美元。
公司控股子公司广州大凌实业专注于围绕视觉图像采集处理核心技术的研发和积累，致力于成为全球领先的互联网视觉传感系统解决方案提供商，以智能终端行业为坚实基础，并利用在汽车和医疗领域积累的技术和产品经验，扩展多行业跨领域的视觉感知的应用，形成多样化视觉感知解决方案。
3、OLED被喻为“梦幻显示器”，其应用领域非常广泛，目前已应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、电视等领域，据市场预计，2020年OLED显示屏的市场规模达到1000亿美元。公司已掌握了高分辨率金属掩膜板、高精度金属图形制造、全自动柔性材料制造技术等核心工艺技术，实现了柔性基材和电子制造的跨界结合，使得柔性材料大批量生产成为可能，为OLED产业化项目奠定了技术基础。前述技术储备确保公司在柔性OLED显示模组生产领域具有独特的优势。
4、高分子材料：各个应用行业近年来迅猛的发展对高分子材料提出了越来越高的要求，市场需求不断增长，高性能橡胶、塑料等材料广泛应用于智能终端、可穿戴、智能家居、汽车交通运输、医疗健康、服务机器人及航空航天等行业。其中，某国际知名品牌手机保护壳市场规模达20亿美元；美国每年的液态硅橡胶市场总产值约8500万美元，年均增长已达到15％。
公司参股公司三卓韩一是国内精密橡塑产品线覆盖面最广的制造企业之一，其领先的核心技术工艺和顶尖的人才团队，确保其在高分子材料行业的优势地位。
5、物联网：物联网被称为继计算机、互联网之后，世界信息产业的第三次浪潮。根据美国研究机构Forrester预测，物联网所带来的产业价值将比互联网大30倍。物联网将成为全球下一个万亿元级别的信息产业，RFID将成为发展先导之一。
根据IDTechEX报告，预计2024年将达到302亿美金的规模。据市场预测，2018年我国RFID市场规模将达到878亿元。
零售、健康护理与制造业为未来RFID技术三大重要领域，其中健康护理&医疗将成为未来RFID应用领域增势最强的重要推力。中国作为全球第二大消费品制造商，为全球的快消行业提供约20%的消费者市场，并在不断产生新的消费需求。国内全面二胎政策、银发经济萌发健康护理市场强劲需求。
公司参股公司华阳微电子以RFID技术为先发优势，布局快速消费品（婴儿健康护理、老人健康护理等、品牌防伪、服装和酒店床单管理应用）、制造管理类（模具定位管理应用）、消费电子类（电子游戏周边应用、农产品溯源应用、基于NFC技术多场景应用）三大蓝海行业。
（3）“梦幻新材”石墨烯未来应用领域前景广阔
石墨烯是新材料领域一颗耀眼的新星，应用前景极为广阔，2012年工信部将石墨烯列入了新材料“十二五”规划的前沿材料目录，三星将其称为“用来生产柔性显示屏、可穿戴设备和其他新一代电子设备的完美材料”。作为散热材料的应用，手机、平板电脑等散热片的潜在替代需求接近五千万平方米，价值近百亿元；2015年科技部发布《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案（征求意见稿）》，提出到2020年实现新能源汽车保有量达到500万辆，对负极材料的替代空间即达12万吨/年，市场规模超过百亿元。受益于国家新兴战略性规划，在新能源汽车产业推动下的锂电池行业将迎来快速增长；
作为柔性、透明导电材料，有望全面取代ITO用于柔性触控面板，柔性显示面板等，面板总需求超过2亿平方米/年。凭借其独特的性能，石墨烯还有望在电子、新能源、高端制造、医疗等领域展开多种应用，未来下游应用市场有望达到万亿元级别。
公司与内蒙古瑞盛新能源有限公司组建的合资公司乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司，拥有我国储量最大的天然鳞片石墨资源的资源优势，具备自天然石墨开采至提纯至石墨新型材料深加工的整条产业链生产能力，现已具有规模较大的高纯石墨、可膨胀石墨、柔性石墨、球形石墨、锂离子电池负极材料、电池导电剂、高导热石墨块、各向同性石墨等多条石墨深加工产品的生产线，涵盖全球石墨行业已有的11个应用领域；通过与清华大学等国内领先的石墨烯研究机构合作，大盛石墨在石墨烯领域具有先发优势，目前石墨烯中试线已具备量产的条件。此外，上述石墨应用产品已经培育多年，拥有成熟的产品和广阔的下游市场，包括锂电池、军机隐形材料、高端电子器件、LED用芯片材料、航空发动机、核聚变反应堆、储能板等多个新兴或高端领域。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待对象类型
调研的基本情况索引
第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用□不适用
为完善和健全公司科学、持续、稳定的利润分配政策和机制，积极回报股东，公司已按照中国证监会有关要求，制定了明确详细的利润分配政策，本公司《公司章程》就现金分红的条件、分红的标准和比例、相关的决策程序和机制等作了详细完整的规定，在决策程序和决策机制上充分维护中小投资者的合法权益。为了进一步健全公司现金分红政策，保障全体股东的利益，根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》的有关规定，公司第二届董事会第二十九次董事会和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订的议案》。报告期内，公司严格执行了利润分配政策，独立董事和监事会充分履行职责，对利润分配预案发表专项意见，利润分配方案的决策程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：
分红标准和比例是否明确和清晰：
相关的决策程序和机制是否完备：
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√是□否□不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本预案
每10股送红股数（股）
每10股派息数（元）（含税）
每10股转增数（股）
分配预案的股本基数（股）
652,800,000
现金分红总额（元）（含税）
130,560,000
可分配利润（元）
177,963,626.18
现金分红占利润分配总额的比例
本次现金分红情况
公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，以截止日公司总股本65,280万股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
2013年度，不进行股利分配和公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后期间。
2014年半年度，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《2014年半年度利润分配的议案》，以截止日公司总股本32,000万股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），向全体股东每10股转增2股。该方案已于日实施完毕。
2014年度：日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》，以截止日公司总股本38,400万股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），向全体股东每10股转增7股。该方案已于日实施完毕资本公积金转增股本方案。
2015年度：日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《2015年度利润分配预案》，以截止日公司总股本65,280万股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
现金分红金额
分红年度合并报表中归属于上市公 占合并报表中归属于上市公司普 以其他方式现金分
司普通股股东的净利润
通股股东的净利润的比率
130,560,000
96,035,192.68
313,600,000
535,502,587.59
55,313,955.54
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□适用√不适用
二、承诺事项履行情况
1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
收购报告书或权
益变动报告书中
资产重组时所作
本公司控股股东深圳市
股份锁定承诺：本公司控股股东深圳市大富配天投
首次公开发行或 大富配天投资有限公司、股份 资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传的兄长孙
承诺 期内，
再融资时所作承 实际控制人孙尚传、孙尚限售 尚敏、股东深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智
传的配偶刘伟（系公司实承诺 投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青
际控制人的配偶，不在公
和宋大莉承诺：自本公司的股票上市之日起三十六
司担任任何职务）、孙尚
个月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接或
传的兄长孙尚敏、股东深
间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。
圳市大贵投资有限公司、
本公司股东天津博信一期投资中心、深圳市富海银
深圳市大智投资有限公
涛创业投资有限公司和深圳市龙城物业管理有限公
司、深圳市大勇投资有限
司承诺：自取得股份完成工商变更登记之日起三十
公司、王冬青和宋大莉，
六个月内不转让或委托他人管理本次发行前已持有
股东天津博信一期投资
的本公司股份，也不由本公司回购该股份。除上述
中心（有限合伙）、深圳
锁定期外，孙尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的
市富海银涛创业投资有
兄长孙尚敏还承诺：在孙尚传于本公司任职期间，
限公司和深圳市龙城物
每年转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总
业管理有限公司，董事、
数的25%；在孙尚传离职后半年内不转让其直接或
监事及高级管理人员武
间接持有的本公司股份。
本公司实际控制人孙尚传的配偶刘伟：自本公司的
离职）、钱南恺（2012年
股票上市之日起三十六个月内，不向大富科技员工
12月27日离职）、李锋
以外任何第三方转让或委托他人管理本人直接或间
接持有的本公司股份，也不由本公司回购该股份。
职）、童恩东、刘伟（2014
除上述锁定期外，孙尚传的配偶刘伟还承诺：在孙
年7月17日离职）、庄任
尚传于本公司任职期间，每年向除大富科技员工以
外任何第三方转让的股份不超过其直接或间接持有
职）、吴川、曹文瑜（2014
股份总数的25%；在孙尚传离职后半年内不向除大
年3月12日离职）、肖喜
富科技员工以外任何第三方转让其直接或间接持有
的本公司股份。
职）和朱小芳，员工持股
董事、监事及高级管理人员武捷思（
公司即深圳市大贵投资
日离职）、钱南恺（日离职）、李锋
有限公司、深圳市大智投
（日离职）、童恩东、刘伟（2014年
资有限公司、深圳市大勇
7月17日离职）、庄任艳（日离职）、
投资有限公司的股东。
吴川、曹文瑜（日离职）、肖喜松（2012
年4月14日离职）和朱小芳承诺：在本公司任职期
间，每年转让的股份不得超过其间接持有本公司股
份总数的25%；从本公司离职后半年内，不转让其
间接持有的本公司股份。本公司部分董事、监事和
高级管理人员以及其他核心员工通过员工持股公司
即深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限
公司、深圳市大勇投资有限公司间接持有本公司的
股份，员工持股公司设立时所有股东签署的各员工
持股公司的内部规章制度对于员工持股公司设立的
目的、持股员工股东的资格、股份锁定时间、股份
解锁条件等均作出了规定，主要条款如下：（1）员
工持股公司设立之目的为且仅为奖励大富科技及其
子公司的员工对大富科技的贡献；（2）除员工持股
公司发起设立时持股比例最大的股东（以下简称“大
股东”）可不为大富科技在职员工外，其余股东从员
工持股公司设立直至减持意向日必须为大富科技或
其子公司的在职员工并且已与大富科技或其子公司
签署《劳动合同》（以下简称为“员工股东”或“股东”）。
（3）员工股东股权解锁条件如下：为大富科技或其
子公司服务的总劳动期限必须满六年,并且在大富
科技上市后为大富科技或其子公司服务的劳动期限
必须不得少于三年。（4）员工股东应以书面意向书
的方式向员工持股公司执行董事提出减持要求，意
向书的送达日期为员工股东减持意向日。如员工从
大富科技离职或者因任何原因不符合大富科技以及
子公司的员工资格，则该员工从大富科技或其子公
司离职之日，将被视为员工股东减持意向日。（5）
员工股东未达到股权解锁条件，原则上不应减持所
持员工持股公司股权。如确实需要减持的，经员工
持股公司执行董事安排，由大股东或大股东指定的
第三方与拟减持股东签署《股权转让协议》。股权转
让价格为该员工股东原始出资额和持股期限内根据
中国人民银行同期活期存款利率计算的利息之和。
若员工股东减持其股权时，员工持股公司设立不足
两年的，则按员工股东出资额为股权转让对价。
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
行的具体原因及
下一步的工作计
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用√不适用
公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况
√适用□不适用
1、根据2015年9月公司与乌兰察布市大盛石墨新材料有限公司、内蒙古瑞盛新能源有限公司、张彬签署的《投资总协议》，公司出资6亿元对乌兰察布市大盛石墨新材料有限公司增资并持有其49%的股权，同时内蒙古瑞盛新能源有限公司、张彬、乌兰察布市大盛石墨新材料有限公司共同承诺：大盛石墨在2015年度起三年内各会计年度（包括2015年当年）经具有证券从业资格的会计师事务所审计的税后净利润应为：2015年实现的净利润不低于5,500万元，2016年实现的净利润不低于9,200万元，2017年实现的净利润不低于15,500万元。若大盛石墨在上述任一会计年度实现的净利润低于承诺的净利润，内蒙古瑞盛新能源有限公司承诺在会计师审计报告出具后30日内以现金形式向大盛石墨进行补偿。张彬对内蒙古瑞盛新能源有限公司的现金补偿义务提供个人连带责任保证。
2、根据2015年12月公司与天津三卓韩一精密塑料科技有限公司及其股东魏枫频、SANKINGTECHNOLOGIES
PTE.LTD、魏俊峰、天津中星锐博企业管理咨询有限公司、KHOOPOHCHAI签署的《增资扩股协议》，除不可抗力的影响外，三卓韩一未来三年（2015年、2016年、2017年）经审计的净利润（扣除非经常性损益后孰低）应在2014年经审计的净利润基础上每年保持30%以上的增长；或未来三年累计实现的净利润不低于人民币20,000万元。若未来三年三卓韩一实现的经审计净利润未到达承诺，差额部分在三卓韩一2017年年度报告公告之后二十个工作日内应由股东魏枫频以现金方式对三卓韩一进行补偿。
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用√不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
报告期内，公司投资收购广州大凌实业股份有限公司、安徽大富重工机械有限公司，广州大凌实业股份有限公司、安徽大富重工机械有限公司纳入合并报表范围；2015年9月，公司出售深圳市大富物联科技有限公司100%股权，深圳市大富物联科技有限公司及其全资子公司北京市大富智慧云技术有限公司、上海配天智慧云物联网科技有限公司不再纳入合并报表范围。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名
田景亮、陆贤锋
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬（万元）
境外会计师事务所审计服务的连续年限
境外会计师事务所注册会计师姓名
是否改聘会计师事务所
是否在审计期间改聘会计师事务所
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√适用□不适用
本年度，公司因资产并购事项，聘请长城证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费135万元。
九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
十、破产重整相关事项
十一、重大诉讼、仲裁事项
十二、处罚及整改情况
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
《公司员工持股计划》已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
（一）公司员工持股计划概况
1、股票来源
本员工持股计划的股票来源为本公司实际控制人配偶刘伟女士自愿赠与的其通过大贵投资、大智投资、大勇投资持有的大富科技股票，合计700万股，占公司总股本的1.82%。其中，通过大贵投资计划向本员工持股计划赠与270万股，通过大智投资计划向本员工持股计划赠与191万股，通过大勇投资计划向本员工持股计划赠与239万股。
2、持有人情况与授予安排
本员工持股计划将分四批在四年内实施，刘伟女士分四批将700万股大富科技股票赠与本员工持股计划，其中2015年赠与不超过120万股。本员工持股计划总人数预计不超过1200人，单个员工所获份额权益对应的股票总数累计不得超过公司股本总额的1%。具体如下：
1）如本公司未来四年经会计师审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（不考虑本次员工持股计划可能导致的股份支付的影响）分别达到2014年不低于3亿元、2015年不低于4.5亿元、2016年不低于6.75亿元和2017年不低于10.125亿元（以下简称“考核业绩目标”），本员工持股计划将足额获赠大富科技股票，合计700万股；
2）如本公司2014年经会计师审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（不考虑本次员工持股计划可能导致的股份支付的影响）低于3亿元，本员工持股计划将无法获赠首批赠与的股票。
3）如本公司2015年、2016年、2017年经会计师审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（不考虑本次员工持股计划可能导致的股份支付的影响）未达到前述业绩指标，则本员工持股计划将依据公司业绩完成比例获赠相应比例的大富科技股票或无法获赠大富科技股票，具体如下：
每年业绩指标完成情况
每年实际获赠股票占比
70%-100%（不含100%）
当年实际完成业绩/当年考核业绩目标
在参加《持股计划》后，若连续两个会计年度业绩考核完成比例均低于70%的，则自出现该情形时起终止对员工持股计划赠予剩余的相关股份，但以往已赠予的股份不再追回。
4）本公司董事会将在公司股东大会审议通过上年度财务报告后20个工作日内对每批参与对象及具体赠与数量进行审议。
5）首批参与员工人数不超过800人，其中公司高级管理人员共7人，具体为杜德强、张明祥、童恩东、吴川、徐大勇、郭淑雯、林晓媚。
首批参与员工持股计划的员工在2015年获得赠与的份额情况如下：
获赠的股份数量（股）
高级管理人员
不超过300,000
不超过900,000
不超过1,200,000
3、管理模式：
本员工持股计划日常运作、其名下股份权益及资产管理由管理委员会按照本员工持股计划、《员工持股计划管理规则》等规定自行管理，管理委员会授权公司实际控制人孙尚传或其指定的其他人员在本员工持股计划存续期间内行使本员工持股计划所持股份相关的股东权利。
（二）报告期内员工持股计划实施情况
1、报告期内持股员工的范围、人数
根据瑞华会计师事务所出具的2015年度审计报告，公司2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润低于3.5亿元，未达到《员工持股计划》2015年度考核业绩目标，本员工持股计划无法获赠第二批赠与的不超过240万股票。
2、实施员工持股计划的资金来源
本次员工持股计划拟通过受赠公司股票，暂不涉及资金来源。
3、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例
报告期内，员工持股计划未持有公司股票。
4、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况
报告期内，员工持股计划未发生增减持公司股票的情况。
5、资产管理机构的变更情况
本员工持股计划采取自行管理，不涉及资产管理机构变更情况。
十五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
占同类 获批的
是否超 关联交
关联交易关联关 关联交 关联交
交易金 交易额
的同类 披露日 披露索
过获批 易结算
易类型 易内容
额的比 度（万
7月25 2014-0
3,832.9119.25%
186.37 0.94%
大额销货退回的详细情况
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的，在报告期内的在董事会审批额度范围内。
实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√适用□不适用
关联交 转让资产 转让资产
关联关 关联交 关联交
易定价 的账面价 的评估价
易类型 易内容
值（万元）值（万元）
3,112.03 3,112.03
799.2706月29
转让价格与账面价值或评估价值差异
较大的原因
对公司经营成果与财务状况的影响情
盘活存量资产，增加公司的现金流。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用
4、关联债权债务往来
□适用√不适用
5、其他重大关联交易
□适用√不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用
（2）承包情况
□适用√不适用
（3）租赁情况
□适用√不适用
2、重大担保
□适用√不适用
3、委托他人进行现金资产管理情况
□适用√不适用
4、其他重大合同
□适用√不适用
十七、其他重大事项的说明
√适用□不适用
公司以非公开发行股票不超过12,000万股、拟募集资金净额不超过345,000万元，用于建设柔性OLED显示模组产业化项目、USB3.1Type-C连接器扩产项目、精密金属结构件扩产项目与补充公司流动资金，并于日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
十八、公司子公司重大事项
√适用□不适用
1、日，公司控股子公司广州大凌实业股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：大凌实业，证券代码：835379。
2、日，公司参股公司深圳市华阳微电子股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：华阳微电，证券代码：833363。
十九、社会责任情况
□适用√不适用
二十、公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
□适用√不适用
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
送股 公积金转股
一、有限售条件股份
32,400,000
22,680,000
22,681,500
55,081,500
1、其他内资持股
32,400,000
22,680,000
22,681,500
55,081,500
其中：境内法人持股
境内自然人持股
32,400,000
22,680,000
22,681,500
55,081,500
二、无限售条件股份
351,600,000
246,120,000
246,118,500
597,718,500
1、人民币普通股
351,600,000
246,120,000
246,118,500
597,718,500
三、股份总数
384,000,000
268,800,000
268,800,000
652,800,000
股份变动原因
√适用□不适用
公司2014年度利润分配方案为：以总股本38,400万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。转增后，公司总股本为65,280万股。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2014年年度权益分派方案已获日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已于日在中国证监会指定创业板信息披露网站上进行了披露。
股份变动的过户情况
√适用□不适用
公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次所转增股份于日已记入股东证券账户。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
本次股份变动使得近一年每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产下降，具体指标详见“第二节公司简介和主要财务指标”下的“五、主要会计数据和财务指标”。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
本期解除限 本期增加限
期初限售股数
期末限售股数
解除限售日期
每年按照上年末持有股份
32,400,000
0 22,680,000
55,080,000高管股份锁定。
数的25%解除限售。
每年按照上年末持有股份
1,500高管股份锁定。
数的25%解除限售。
32,400,000
0 22,681,500
55,081,500
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
根据经2014年度股东大会审议通过的公司2014年度权益分派方案，以公司日总股本38,400万股为基数，向全体股东每10股派4元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司总股本由38,400万股增至65,280万股。
上述股份变动不影响公司资产和负债结构。
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
年度报告披
年度报告披露日
报告期末普通股
露日前上一
报告期末表决权恢复
前上一月末表决
月末普通股
的优先股股东总数
权恢复的优先股
股东总数（如有）
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
持有有限售持有无限售
质押或冻结情况
报告期末持报告期内增
条件的股份条件的股份
减变动情况
深圳市大富配天
境内非国有
333,008,170
231,303,000
投资有限公司
境内自然人
11.25 73,440,000 30,240,000 55,080,000 18,360,000
深圳市大贵投资
境内非国有
1.54 10,084,512
10,084,512
深圳市大勇投资
境内非国有
深圳市大智投资
境内非国有
境内自然人
境内自然人
境内自然人
中国工商银行股
境内非国有
份有限公司－富
国中证工业4.0指
数分级证券投资
中国农业银行股
份有限公司－宝
境内非国有
盈策略增长混合
型证券投资基金
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前10名股东的情况
前10名股东中，孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系，前者持有后者98.33%
的股份；孙尚传与深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有
上述}