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西南财经大学金融理财师AFP（CFP）资格认证培训
学费：12960 优惠价格：咨询
开课时间：招满即开
学时：108 浏览量：
授课机构：
上课地点：重庆市江北区金源路重庆工商大学江北校区
西南财经大学金融理财师AFP（CFP）
资格认证培训项目招生简章
当前，面对个人和家庭对理财服务不断增长的需求，国内的绝大多数金融机构已经着手推广形式多样、品种丰富的个人金融理财服务。但由于市场处于起步阶段，各金融机构对专业人员的培训、考核、选拔和资格认证十分有限。因此，中国金融服务业迫切需要金融理财方面的专业资格认证和执业操作规范，以满足客户对金融理财专业化服务的要求。
　　中心简介
　　中国金融理财标准委员会于2007年8月正式授权西南财经大学开展CFP第一阶段金融理财师（AFP）培训的教育机构。西南财经大学是继北京、上海两家单位之后，成为国内第三所、西部地区第一例获授权开展CFP教育培训的机构。
　　西南财经大学高度重视中国金融理财标准委员会的授权，为开展CFP教育培训成立了“国际CFP成都项目中心”，集中校内外优秀教师资源和教学设施，对外开展金融理财教育培训。
　　中心的宗旨是：按照中国金融理财标准委员会的严格要求，以高素质的师资、高品质的讲授、专业的培训管理和对学员的全方位服务，打造中国金融理财教育培训精品，为中国金融教育和中国金融理财业的发展提供智力支持与服务。　　
银行、保险公司、证券公公基金公司、会计师事务所、律师事务所等金融理财从业人员。
★丰富的培训经验；
★注重实效的培训理念；&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
★强大雄厚的师资阵容。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 　
CFP成都项目中心已成功为重庆银行，光大银行重庆分行，交通银行重庆分行，中国建设银行重庆分行等举行了AFP（CFP）项目集中培训，通过率达90%左右。　
　　金融理财师（AFP）培训课程设置：　　　　
金融理财基础
●　金融理财概述和CFP制度
●　理财与经济学
●　理财与法律
●　金融机构功能与监管
金融理财基本技能
●　家庭财务报表与财务预算的编制和分析
●　客户价值取向与行为特征分析
●　货币时间价值与财务计算器操作
家庭综合理财
●　居住规划与房产投资
●　信用与债务管理
●　教育金规划
●　特殊事件理财规划
●　投资规划环境　
●　投资理论与市场有效性
●　债券市场与债券投资
●　股票市场与股票投资
●　衍生金融产品与外汇投资
●　资产配置与绩效评估&&&
个人风险管理和保险规划
●　风险与风险管理
●　保险基本原理
●　人寿保险
●　意外、财产与责任保险
●　家庭风险与保险需求分析
员工福利与退休计划
●　薪酬与员工收入
●　社会福利与薪酬扣除
●　企业福利与薪酬扣除
●　退休计划原理与操作流程
个人税务与遗产筹划
●　所得税概述
●　税收筹划
●　遗产筹划
理财规划案例
●　理财案例示范
●　利用excel制作理财规划报告
●　理财案例制作
●　理财案例发布&&&&&&
&&&&&& ★上课日期：即日起开始报名，各地报名人数达到30人以上即可开班。
&&&&&& ★培训地点：将依据实际情况和需要，设在教学部或培训对象所在地。&
&&&&&& ★培训方式： 9个星期双休日18天共108学时；或根据培训单位要求集中培训18天。
&&&&&& ★培训人数： 30~60人/期。
&&&&&& ★资格认证考试时间：每个周末在全国10个固定考点均有AFP考试,西南地区统一在成都集中进行资格认证考试（根据自己时间在网上进行预约考试）。
&&&&&& 培训费用：共108学时，每人共计12960元人民币。
欧阳勇：西南财大金融学院金融学博士，副教授、硕士生导师；2000／2006年度西南财经大学优秀教师。
胡秋明：西南财大保险学院社会保障系主任，保险学博士，教授、硕士生导师。
周铁军：现为中国总会计师协会CFO（财务总监）/CTAC（税务会计师）教师。研究员。西南财经大学CFP中心教师。西南财经大学税收学博士毕业，属中国最早一批税务专业博士研究生。&
王伊琳：西南财大保险学院，保险学博士，副教授。主讲AFP资格认证，CFP资格认证，EFP资格认证保险规划等模块课程。
蔡栋梁：西南财大金融学院金融学博士。主讲AFP资格认证，CFP资格认证，金融理财原理与投资规划等模块课程。
李双海：四川大学工商管理学院，会计学博士，教授、硕士生导师，中国注册会计师，MBA导师，ACCA培训师。国际金融理财师CFP成都项目中心讲师。
尹志超：西南财大金融学院，教授/博士生导师，金融系副主任，主讲AFP资格认证，CFP资格认证，EFP资格认证综合案例与金融理财原理等多模块课程。
蔡栋梁：金融学博士。西南财经大国际金融理财师（AFP、CFP）成都项目中心讲师；主讲理财概述、投资规划模块。
郑亚光：西南财经大学会计学院副教授，硕士研究生导师。国际金融理财师（CFP）成都项目中心资深讲师。
翟立宏：西南财大金融学院金融学博士，副教授、硕士生导师。西南财经大学信托与理财研究所所长。国际金融理财师（CFP）成都项目中心资深讲师。
（AFP）资格认证制度的“4E”标准。
　　教育（Education）
　　获得AFP培训合格证书是AFP资格申请人取得AFP资格认证的第一个条件。
　　AFP资格申请人完成培训，通过结业考试，并获得授权教育机构颁发的AFP培训合格证书后，可向中国金融理财标准委员会提出参加AFP资格考试的申请。
　　AFP资格申请人在培训方面满足认证
标准的方式一共有三种：
　　1、 标准培训
　　按照国际惯例，中国金融理财标准委员会将通过公开和公平的原则，选择和授权有资格的教育机构对AFP资格申请人进行培训，并由该教育机构颁发AFP培训合格证书。
　　2、 挑战身份
　　拥有中国金融理财标准委员会认可的经济管理类或经济学博士学位的AFP资格申请人，具有“挑战身份”，可申请豁免全部培训课程，直接参加资格考试。
　　3、 学分评估
　　拥有中国金融理财标准委员会认可的相关资格证书的AFP资格申请人，可申请豁免部分或全部培训课程。
　　考试（Examination）
　　通过中国金融理财标准委员会组织的AFP资格考试，并获得中国金融理财标准委员会颁发的《AFP资格考试合格证书》，并向中国金融理财标准委员会提出资格认证申请须在4年内完成，是AFP资格申请人取得AFP资格的第二个条件。
　　从业经验（Experience）
　　满足中国金融理财标准委员会制定的从业经验标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第三个条件。
　　AFP资格申请人须具备在下列机构中从事金融理财或与金融理财相关的从业经验：金融机构；会计师事务所；律师事务所；中国金融理财标准委员会认定的其他机构。
AFP资格申请人从业经验的时间要求是：
大专以下学历者、大专学历者、大学本科学历者、硕士及以上学历者，分别需要7年、3年、2年、1年以上的全职工作经历或等同的兼职工作经历；（按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算）。从业经验计算的有效期为申请认证日的前10年。
　　职业道德（Ethics）
　　满足中国金融理财标准委员会制定的职业道德标准是AFP资格申请人取得AFP资格的第四个条件。按照中国金融理财标准委员会的规定，AFP和CFP应该遵守同样的职业道德标准。AFP资格申请人须同意并恪守中国金融理财标准委员会颁布的《金融理财师职业道德准则》和《金融理财师执业操作准则》。
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本报记者 薛亮&&&&&&&&来源：金融时报
　　业内人士表示，国务院文件取消的是金融理财师、国际金融理财师职业资格的许可和认定，是一种行政审批行为的变更，目的在于简政放权，将一些职业资格的认定交给社会和市场，而不是认证本身被取消。
　　按照日前国务院发布的决定，第二批67项职业资格许可和认定事项被取消。其中，金融理财师、国际金融理财师职业资格许可均在被取消之列。
　　“金融理财师、国际金融理财师职业资格许可被取消”，立即引起媒体、银行业界及相关认证、培训机构的广泛关注，并引发不同解读和争议。国际金融理财标准委员会（FPSB)即迅速发布官方公告，称国务院决定“明确取消了有关机构关于‘金融理财师’和‘国际金融理财师’的职业资格许可和认定，与FPSB在全球的AFP和CFP认证项目无关”，“如在中文译法上与‘决定’重合而引发歧义，FPSB可只使用官方名称AFP和CFP”。
　　那么，与金融理财有关的两项职业资格许可被取消，相关行业机构会如何解读，对银行相关业务部门以及从业人员会带来哪些影响？为此，记者采访了相关机构及银行有关人士。
入职“敲门砖”
　　据记者了解，AFP（Associate Financial Planner）和CFP（Certified Financial Planner）是FPSB在全球推广的统一的认证项目。“AFP”即金融理财师简称，“CFP”是国际金融理财师简称。在国内金融行业，特别是商业银行理财部门和私人银行领域，AFP和CFP具有相当大的认可度。　　
　　CFP资格认证制度发端于上个世纪六十年代的美国，并成立了美国CFP 标准委员会。此后，通过与各国获唯一授权组织签署CFP商标国际许可协议，允许后者向达到教育、考试、从业经验和职业道德等严格要求的当地金融理财师颁发CFP资格证书。目前，全世界的CFP持证人总数已超过13万人。
　　该系列资格认证进入中国已10年，分为两级认证制度，即AFP和CFP。AFP为第一阶段，申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。
　　随着近年来个人财富的不断增长和理财市场的快速发展，金融机构对金融理财师的需求日益增加。数据显示，截至日，由FPSB认证的中国大陆CFP 系列持证人总数为16万多人，其中AFP持证人142442人，CFP持证人20826人。
　　拥有AFP、CFP证书，被很多人看做是进入银行、保险、证券等机构的“敲门砖”。而事实上，不少金融机构在招聘相关业务部门的员工时也会作出明确表述：“取得AFP、CFP资格者优先录用。”
机构回应：项目为市场行为
　　记者电话连线国际金融理财标准委员会，该委员会董事会董事黄棘对此进一步说明：“我们已经在全球25个国家设立了组织，全部由自发的专业人士组成，并由专业人士来进行认证。FPSB在全球任何国家都没有通过行政力量来推动，在中国也是如此，完全由专业人士和专业机构自行推动，是市场行为。”
　　对此，一位业内人士也表示，国务院文件取消的是该项职业资格的许可和认定，是一种行政审批行为的变更，目的在于简政放权，将一些职业资格的认定交给社会和市场，而不是认证本身被取消了。
　　该委员会中国相关负责人陈亮则表示：“我们在中国的10年发展过程中，一直接受FPSB的指导和监督，到目前已有约30万人次自发参加培训和考试。‘决定’对我们没有太大影响，学员对于证书的认可源于FPSB的国际性、专业性和自发性。”
　　黄棘也强调：“FPSB能够获得全球金融界认可，除了独立性以外，独特性也是重要原因。包括认证核心标准‘以客户利益为行为导向’，一直坚持‘4E’认证体系，即参加考试的人员必须符合教育、考试、从业经验和职业道德的标准以及有一整套六个步骤的职业标准。”
　　该委员会还表示，“国务院有关取消行政审批的决定，将有利于坚持市场化运作的AFP和CFP认证项目在中国大陆的迅速发展。”
行业认可更重要
　　记者在采访中发现，不少银行将AFP、CFP证书作为特定岗位的入职“门槛”。
　　“我们行的理财经理分为三个级别，普通、高级和资深。普通客户经理要晋升到高级客户经理或者资深客户经理，就需要考取AFP和CFP。现在仅北京分行就有高级客户经理100多名，资深客户经理也有30多名。”招商银行一位相关人员向记者透露。此次这两项职业资格许可被取消后，对客户经理评级考核标准是否会作出调整，她表示还不太清楚。
　　王丽莎在工商银行天津分行某营业网点任职客户经理，不久前刚刚获得了CFP认证。她告诉记者，银行内部有专门针对客户经理岗位的三级考试体系，但同时规定，员工考取AFP、CFP证书后可以获得“中级免试”资格。她觉得系统培训和学习，对自己的业务水平提升帮助非常大。
　　记者了解到，也有不少从业者出于提升个人能力目的，参加了AFP、CFP培训考试。曾在上海某股份制银行从事理财业务的肖经理告诉记者：“决定参加这样的考试主要是从自我提升的角度考虑，行业内对这个证书比较认可，而且考试相对来讲在本土化方面做得比较好。”
行业乱象待整治
　　在当前仍以产品为导向的理财市场格局当中，在大多数情况下客户经理扮演的是“销售”的角色，与“金融理财师”内涵还有一定差距。　　
　　“不管是哪个资格、许可，取消与否，实际上涉及的都是个人层面，与银行理财业务关系不大。”某银行私人银行部人士表示。原因在于，目前，我国银行理财从业人员更多的还是在销售自家银行的产品，而AFP、CFP等认证源自国外，主要考量理财从业人员帮助客户进行资产配置的能力。另外，在我国分业监管的现实下，即便是上升到私人银行的层次，私人银行客户经理也很难得到其他金融机构的从业经验，而多采取“团队协作，各有分工”的形式开展业务，很难达到上述国际认证的实践水平。因此，他认为：“理财师职业资格许可的取消，充其量只会对一些银行的员工考核产生轻微影响，仅此而已。”
　　值得注意的是，由于各机构对于理财师资格的重视，市场上出现了名目繁多的“理财师资格认证”和相关培训。“现在有很多类似的资格认证考试，名称也都雷同，有的难考，有的相对容易，根本分不清哪个管用。”某股份制银行的客户经理小周向记者表示。
　　记者尝试在搜索引擎中输入“理财师认证培训”，有海量搜索结果出现，各类培训机构“鱼龙混杂”。
　　“有很多同事去考各种证书，不过大家都会选择收费便宜的，并且有办法‘取巧’的，之前就有几个同事‘组团’去外地考试，因为可以事先拿到考题答案。”在北京某第三方理财机构做理财经理的小陈向记者透露。
　　对于行业存在的乱象，黄棘表示：“正是因为有这些问题，我们的工作才更有意义。FPSB的全球使命在于通过在金融理财业建立、维护和推广全球行业标准，来保护公众利益。”
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