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山东大众报业(集团)有限公司2012年度第一期中期票据募集说明书
山东大众报业（集团）有限公司 2012 年度第一期中期票据 募集说明书注册金额： 人民币 10 亿元 发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限： 3 年 担保情况： 无担保 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级： AA 级 本期中期票据信用等级： AA 级发行人：山东大众报业（集团）有限公司主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司二一二年五月山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 中期票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。1山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书目录释 义 ...........................................................................................................................4 第一章 投资风险提示及说明 ...................................................................................6 一、与本期中期票据相关的投资风险................................................................6 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险....................................................6 第二章 发行条款 .....................................................................................................12 一、本期中期票据主要发行条款......................................................................12 二、本期中期票据发行安排..............................................................................13 第三章 本期中期票据募集资金用途 .....................................................................16 一、本期中期票据募集资金的使用..................................................................16 二、本期中期票据募集资金的管理..................................................................16 三、发行人承诺..................................................................................................17 第四章 发行人的基本情况 .....................................................................................18 一、发行人基本信息..........................................................................................18 二、发行人历史沿革..........................................................................................19 三、发行人股权结构..........................................................................................20 四、发行人控股股东及实际控制人..................................................................20 五、发行人独立性..............................................................................................20 六、发行人公司治理..........................................................................................21 七、发行人董事会、监事会成员......................................................................28 八、发行人主要子公司情况..............................................................................31 九、发行人主营业务情况..................................................................................39 十、发行人主营业务发展规划..........................................................................50 十一、发行人所在行业状况及行业地位..........................................................51 第五章 发行人主要财务状况 .................................................................................60 一、发行人财务报告编制及审计情况..............................................................60 二、发行人历史财务数据..................................................................................66 三、发行人财务情况分析..................................................................................77 四、发行人主要财务指标..................................................................................95 五、发行人有息债务情况..................................................................................96 六、发行人关联交易情况..................................................................................97 七、发行人主要或有事项................................................................................100 八、发行人海外投资情况................................................................................101 九、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财产品投资情况....................101 第六章 发行人资信情况 .......................................................................................102 一、发行人信用评级情况................................................................................102 二、发行人银行授信情况................................................................................1032山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书三、发行人债务违约记录................................................................................104 四、发行人债务融资工具偿付情况................................................................104 第七章 本期中期票据担保情况 ...........................................................................105 第八章 税务事项 ...................................................................................................106 一、营业税........................................................................................................106 二、所得税........................................................................................................106 三、印花税........................................................................................................106 第九章 违约责任及投资者保护机制 ...................................................................107 一、违约事件....................................................................................................107 二、违约责任....................................................................................................107 三、投资者保护机制........................................................................................108 四、不可抗力.................................................................................................... 112 五、弃权............................................................................................................ 112 第十章 信息披露 ................................................................................................... 113 一、中期票据发行前的信息披露.................................................................... 113 二、中期票据存续期内定期信息披露............................................................ 113 三、中期票据存续期内重大事项披露............................................................ 114 四、中期票据本息兑付信息披露.................................................................... 114 第十一章 本期中期票据发行的有关机构 ........................................................... 115 一、发行人........................................................................................................ 115 二、承销团........................................................................................................ 115 三、托管人........................................................................................................ 117 四、审计机构.................................................................................................... 118 五、信用评级机构............................................................................................ 118 六、发行人法律顾问........................................................................................ 118 第十二章 本期中期票据备查文件及查询地址 ...................................................120 一、备查文件....................................................................................................120 二、查询地址....................................................................................................120 附录：主要财务指标计算公式 ...............................................................................1223山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 大报集团/本公司/公司/发行人 中期票据 指 指 山东大众报业（集团）有限公司 发行人在银行间债券市场按照计划分期发行的约定 在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据 指 发行额度为人民币 5 亿元、期限为 3 年的“山东大众 报业（集团）有限公司 2012 年度第一期中期票据” 本次发行 募集说明书 指 指 本期中期票据的发行 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的《山东大众报业（集团）有限公司 2012 年度 第一期中期票据募集说明书》 发行公告 指 本公司为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的《山东大众报业（集团）有限公司 2012 年度 第一期中期票据发行公告》 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其 所有修改和补充文件 （包括但不限于本募集说明书及 发行公告） 人民银行 交易商协会 银行间市场 中央结算公司 主承销商 承销商 指 指 指 指 指 指 中国人民银行 中国银行间市场交易商协会 全国银行间债券市场 中央国债登记结算有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次 发行有关文件约束， 参与本期中期票据簿记建档的机 构4山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书承销团指主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商组 成的承销团承销协议指发行人与主承销商为本次发行签署的 《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议文本（2010 版） 》承销团协议指主承销商与承销商为本次发行签署的 《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销团协议（2010 版） 》余额包销指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将 未售出的中期票据全部自行购入簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程 序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者， 本期 中期票据发行期间由中国工商银行股份有限公司担 任工作日指北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日 或休息日）元 中国 近三年 最近三年及一期 半岛传媒 大众华泰 省政府 报业集团指 指 指 指 指 指 指 指如无特别说明，指人民币元 中华人民共和国 2008 年、2009 年和 2010 年 2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年 1-9 月 山东大众报业（集团）半岛传媒有限公司 山东大众华泰印务有限公司 山东省人民政府 企业集团的一种形式，是以报纸为核心，以报业和带 有报业外延性质的实业为主体， 兼营其他非报业经济 实体的经济联合体5山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书第一章投资风险提示及说明一、与本期中期票据相关的投资风险 （一）利率风险 本期中期票据存续期内，国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策 以及国际环境变化等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资 者投资本期中期票据的收益造成一定程度的影响。 （二）交易流动性风险 本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通， 在转让时可能由于无法 找到交易对手而难以将中期票据变现，存在一定的交易流动性风险。 （三）偿付风险 本期中期票据不设担保，能否按期足额兑付完全取决于公司的信用。在本期 中期票据的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司可能出现经营 状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差， 从而影响本期中期票据的按 期足额兑付。 二、与本期中期票据发行人相关的投资风险 （一）财务风险 1、利润下降的风险 大报集团
年连续三年利润总额大幅增长， 2008 年-2010 年及 2011 年 1-9 月销售收入分别为 157,337 万元、155,130 万元、177,987 万元及 140,714 万元，利润总额分别为 19,606 万元、28,591 万元、55,396 万元及 24,538 万元， 销售利润率分别为 38.01%、43.78%、42.13%及 42.35%，销售利润率一直维持在 一个较好的水平。虽然公司依然具有较高的盈利能力，但随着集团对外投资规模 的扩大，在短期内存在利润下降的风险。 2、未来投资金额较大，收益不确定的风险 大报集团为响应国家推动文化产业发展的政策号召， 采取多项措施积极做大 做强主业，包括推进信息化建设、加强发行网点建设，采用数字出版、数字印刷 等先进技术等，积极参股山东省广电网络有限公司，未来投资规模较大，但收益 情况受诸多因素影响而具有一定的不确定性。2012 年需支付广电投资款 3 亿元，6山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书支付传媒大厦项目建设款项 1.18 亿元， 2013 年需支付传媒大厦项目建设款项 1.18 亿元。 3、投资收益波动较大风险 2008 年-2010 年末及 2011 年 9 月份大报集团投资收益分别为-14 万元、11 万元、3,770 万元及 155 万元，投资收益波动较大系子公司半岛传媒 2010 年处置 子公司股权投资收益所致。 大报集团未来年度子公司及集团本部处置股权投资仍 有可能带来投资收益不确定性。 4、所有者权益结构不稳定风险 大报集团 2008 年至 2010 年所有者权益总额为 152,782 万元、178,978 万元 和 257,038 万元，其中未分配利润期末余额分别为 62,817 万元、90,187 万元和 139,854 万元，分别占所有者权益的 41.12%、50.39%和 54.41%。如发行人在未 来几年进行利润分配，将对发行人的偿债能力造成不利影响。因此所有者权益结 构的不稳定性可能对发行人的财务状况带来一定的影响。 5、流动负债占比较大风险 大报集团负债结构主要以流动负债为主， 发行人近三年及一期负债总额分别 为 95,507 万元、93,271 万元、109,876 万元和 165,804 万元，其中流动负债期末 余额分别为 89,522 万元、89,913 万元、105,984 万元和 153,431 万元，流动负债 占负债总额占比分别为 93.73%、96.40%、96.46%和 92.54%。发行人负债结构不 合理造成企业短期偿债压力过大，对企业财务弹性要求较高，同时企业短期偿债 风险增大。 6、债务规模扩大风险 发行人 2008 年-2010 年及 2011 年 9 月， 负债总额分别为 95,507 万元、 93,271 万元、109,876 万元和 165,804 万元，负债规模持续扩大。集团 2008 年-2010 年 及 2011 年 9 月资产负债率分别为 38.47%、34.26%、29.95%、38.2%，指标值呈 下降趋势但在 2011 年 9 月有所上升。随着企业资产规模的增长，负债规模持续 扩大。总体来说集团负债规模仍处于合理区间，但随着企业投资进一步增加，存 在债务规模进一步扩大风险。 7、应收账款及其他应收款占比较大风险 发行人 2008 年-2010 年及 2011 年 9 月，应收账款余额分别为 9,210 万元、 10,813 万元、16,014 万元及 25,146 万元，分别占当年资产总额的 3.71%、3.97%、 4.36%及 5.79%。其他应收款余额分别为 21,797 万元、31,777 万元、34,973 万元 及 41,873 万元，分别占当年资产总额的 8.78%、11.67%、9.53%及 9.65%。应收 账款及其他应收款占比过大，企业需计提大量坏账准备，在款项无法收回等情况7山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书下，为企业带来一定财务风险。 8、营业外收支波动较大风险 发行人 2008 年-2010 年及 2011 年 1-9 月，营业外收入分别为 457 万元、754 万元、19,834 万元及 307 万元，营业外支出分别为 1,014 万元、1,182 万元、507 万元及 233 万元。公司营业外收支年度波动较大，对公司利润有一定影响。大报 集团未来年度处置土地获得营业外收入的可能性极小， 如营业外支出增加将对集 团利润造成不利影响。 9、营运能力下降风险 从大报集团整个资产经营能力来看，企业的应收帐款、存货管理能力较强， 资整体运营效率较高； 2008 年-2010 年级 2011 年 1-9 月， 集团存货周转率分别为 10.91%、8.82%、11.05%、7.78%，应收账款周转率分别为 17%、15.5%、13.27%、 6.84%，流动资产周转率分别为 2.05%、1.66%、1.16%、0.69%，总资产周转率 分别为 0.64%、0.6%、0.56%、0.35%，上述指标呈波动或下降趋势。随着集团经 营规模不断扩大， 应收账款、 存货和流动资产等营运资金的管理将面临新的挑战， 企业存在营运能力下降、企业经营风险加大的风险。 10、关联交易较多风险 大报集团成立华泰印务公司， 《齐鲁晚报》《大众日报》等报刊印刷业务主 、 要由华泰印务印刷，关联方交易较多。双方按市场价格进行定价、结算，报纸印 刷当天发行，期末没有库存，内部关联交易额在年终集团合并报表时予以抵消。 2010 年度大众华泰印务公司与集团本部的内部交易额为 16,696 万元， 2011 年 1-9 月大众华泰印务公司与集团本部的内部交易额为 17,454 万元。 （二）经营风险 1、媒体结构风险 大报集团的媒体结构是指它所拥有的媒体在数量、区域和种类上的分布。报 纸是大报集团存在的基础，大报集团的报纸数量已达到十四家，从报纸数量上已 达到相当的规模，但目前存在集团的报纸结构与经济结构不协调的情况。集团盈 利能力强的报纸只有《大众日报》《齐鲁晚报》和《半岛都市报》 、 ，其他报纸盈 利能力还不是很强，基本是处于微利、起步发展状态，并且报纸的定位和细分市 场多有重复，一旦报刊市场出现动荡，大报集团的经营就有陷入困境的风险。新 兴媒体的普及对传统出版发行模式产生了较大的冲击。 虽然发行人采取了相应措 施不断提高在传统领域业务的竞争力，并向数字出版进军，但市场竞争的加剧仍 将对公司未来的持续经营带来较大的影响。 2、经营周期波动风险8山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书大报集团业务经营受经济环境影响，2008 年全球金融危机爆发后大报集团 经营出现波动情况。2008 年，大报集团实现主营业务收入 155,801 万元，受金融 危机影响，2009 年大报集团主营业务收入为 155,130 万元，同比减少 671 万元。 2010 年国家宏观调控效果明显，大报集团主营业务收入实现 177,987 万元。大报 集团业务经营随经济环境变化会出现周期波动，如国家总体经济下滑，大报集团 存在经营情况恶化的风险。 3、行业竞争风险 大报集团是山东省最大的报业发行机构，在报刊发行品种、发行量以及广告 业务规模方面均居全省首位。其主要报刊《大众日报》创刊于 1939 年，是全国 连续出版时间最长的党报；此外集团还拥有《齐鲁晚报》《半岛都市报》《新晨 、 、 报》《鲁中晨报》等十四张报纸、五份刊物、四个网站和一个音像出版社。但同 、 时大报集团也面临着激烈的行业竞争， 各地市均有当地的报业集团与其抢占市场 空间，济南市场主要有济南时报、山东商报等；青岛市场主要有青岛晚报、青岛 日报等。激烈的行业竞争一定程度降低了大报集团的利润空间，集团面临严峻的 竞争压力。 4、新兴媒体冲击风险 文化传媒行业跨媒体、跨地区、跨所有制的战略重组正在进行，交叉竞争必 将愈演愈烈，能否在激烈的市场竞争中保持原有的市场龙头地位，是报业人面临 的一大挑战。大报集团的主要产品是报纸，报业是大报集团的基础。但从另一方 面看，报纸的内容是信息，大报集团也是生产信息产品的集团。信息的多种形态 特性使大报集团的跨媒体经营成为必然趋势。随着互联网的普及率进一步的提 高， 网络媒体将迎来一个大发展的时期。 大报集团对大众网进行了多年持续投入， 目前大众网的手机报、手机杂志、短信、信息服务等增值业务收入已成为集团一 个新的利润增长点，广电、互联网等多信息渠道必然加剧市场竞争，作为传统的 报纸发行为主业的大报集团面临严峻的挑战。 5、原材料及人力成本上升风险 报刊行业主要原材料是新闻纸，其价格与经济周期具有较高的相关性，受国 际宏观形势及通胀压力影响， 近年来我国纸张价格波动幅度较大， 在经历了 2008 年下半年的高峰之后逐步回落。2010 年以来，我国新闻纸零售平均价格一直保 持上升态势。截至 2011 年 8 月底，我国新闻纸零售平均价格为 5,544 元/吨，同 比上涨 7.67%。新闻纸价格的波动及近年来人力成本的持续增长为集团主营业务 成本控制带来了不利影响，一定程度上挤压了集团的利润空间。 6、过度依赖单一市场风险 大众报业集团通过与地方报业企业合作经营的方式，先后完成了潍坊晚报、9山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书沂蒙晚报、鲁南商报等 5 份报纸经营的整合工作，基本控制了山东省生活类报纸 的市场，极大地提高了新闻出版业务的广告收入和经济效益。 《齐鲁晚报》一家 独大，其零售市场份额高达 60%以上，在山东零售市场上处于绝对的领先地位。 目前在山东综合类报纸的零售市场上， 各地区均有一定数量的报纸共同争夺零售 市场，但竞争格局非常明朗。同时，大报集团依赖山东报业市场，在山东省外基 本没有经营，市场过度单一，增加了企业的经营风险。 7、房地产业务波动风险 房地产业受宏观经济周期影响大，具有明显的周期性特征。大报集团在建的 传媒大厦项目将面临严峻的市场形势，在 2012 年全球经济发展仍存在诸多不确 定因素、国家坚决抑制房地产价格过快上涨的行业及政策背景下，本集团房地产 业务经营将面临一定风险。 （三）管理风险 1、管理难度增大风险 对于报业集团来讲，经营规模问题首先体现在总资产和总产出的规模。从现 实情况看，我国报业集团的经营规模差距很大。有的报业集团资产总额达到几十 亿元，有的则只有几亿元甚至几千万元。报业集团的总体方展方向是做大做强， 但对具体某个报业集团讲，是否规模越大越好是值得研究的问题。报业集团的适 当规模与管理水平密切相关。管理水平高，规模报酬递增的区间就比较大，扩大 规模是可以增加利润；管理水平低，规模报酬递减的区间就比较大，扩大规模不 但不能增加利润，反而会减少利润。 2、人力资源储备风险 人才是最宝贵的社会资源，是最能动的生产力因素，在高效率的脑力劳动投 入的传媒业更是如此。优秀新闻作品的核心能力，来自于对新闻信息采集的硬实 力和包装策划的软实力，关键还是软实力，这种软实力实际上来自于优秀人才。 所以，报业集团核心能力组合的重要部分就是优秀人才的聚集和培养能力。近年 来各家报业集团对于优秀新闻采编人才资源的激烈竞争， 一定程度上将影响大报 集团的人才储备情况。 3、对下属子公司管理风险 大报集团是一个多法人联合体， 其管理体制要处理好集团内部成员单位的协 调与控制问题。目前大报集团既保留了具有事业单位性质的报社，也成立了国有 独资的集团公司（大报集团本部） ，集团公司投资设立了一些全资或控股的子公 司，还在外埠成立了分社，青岛和淄博分社又创办了报纸，围绕报纸成立了事业 性质的报社， 还设立了广告、 发行、 印刷等经营性公司。 大报集团的集团本部――10山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书山东大众报业（集团）有限公司，实行的是中央集权式管理体制，公司党委与董 事会是一套班子、两块牌子，具有管人、管物、管导向的最高权力，下设宣传、 经营、党务等职能机构。集团对核心层的几张报刊采取事业部式的管理体制，各 报刊是集团内部的事业部，不具备法人资格，但实行内独立核算，按业绩进行考 核。 集团对下属的广告、 发行、 信息、 印刷等经营性公司采取的是母子公司体制。 但从目前的情况看，这些公司基本是依附于集团的，尚未完全融入到市场中去， 市场获利能力不足。如何与下属子总司之间理顺关系、规范管理和促进经营性公 司的发展，是大报集团今后需要重点解决的问题。 （四）政策风险 1、文化产业政策变化的风险 近年来，国家对文化产业的发展日趋重视，各种政策频繁出台。2009 年 3 月 25 日，国家新闻出版总署印发了《关于进一步推进新闻出版体制改革的指导 意见》 ，加快了新闻出版体制改革的步伐。目前出版行业普遍结构单一，收入来 源主要依赖报纸出版，在地方政策的保护下垄断当地市场。随着国家政策对文化 产业行业政策倾斜以及行业改制等政策的推行，地方垄断局面将逐渐打破，收入 和利润均受到一定影响，为大报集团带来政策风险。 2、国家房地产行业政策的风险 近年来国家对于房地产行业进行了持续的治理整顿， 但是房地产的价格虚高 的问题仍然突出，从目前的国家宏观政策的导向可以看出，国家目前对房地产行 业的调整的决心很大，对企业自主定价确立限价原则，对房地产分别采取监控和 干预、限购和限价等手段，严格控制房地产虚高的利润率。针对目前的情况，我 们判断国家在外来一段时间内对房地产价格的管理不但不会松动， 还有可能更加 严格。如未来房地产价格随着相关调控政策的趋紧而出现进一步下降，则将在一 定程度上影响公司房地产业务板块的盈利能力。11山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书第二章发行条款一、本期中期票据主要发行条款 本期中期票据名称： 山东大众报业（集团）有限公司 2012 年度第一期中期 票据 发行人： 待偿还债务融资工具余额： 注册通知书文号： 本次中期票据注册总额： 本期发行金额： 期限： 面值： 形式： 发行价格： 票面利率： 发行对象： 山东大众报业（集团）有限公司 无 中市协注[2012]MTN114 号 10 亿元（￥1,000,000,000） 5 亿元（￥500,000,000） 3年 壹佰元（￥100） 实名制记账式，在中央结算公司进行统一托管 发行价格为面值人民币壹佰元 固定利率，根据簿记建档结果确定 全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁 止的投资者除外） 承销方式： 发行方式： 发行日： 起息日（缴款日） ： 上市流通日： 付息日： 主承销商余额包销 采用簿记建档、集中配售方式发行 2012 年 6 月 5 日 2012 年 6 月 6 日 2012 年 6 月 7 日 本期中期票据每年付息一次，为 2013 年至 2015 年每 年的 6 月 6 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第 1 个工作日，年度付息款项自付息日起不另 计利息 兑付日： 2015 年 6 月 6 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第 1 个工作日，顺延期间不另计息）12山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书付息方式：本期中期票据每次付息日前 5 个工作日，由发行人按 有关规定在指定的信息媒体上刊登《付息公告》 ，并在 付息日按票面利率由中央结算公司代理完成付息工作兑付方式：本期中期票据到期日前 5 个工作日，由发行人按有关 规定在指定的信息媒体上刊登《兑付公告》 ，并在到期 日按面值加最后一期利息兑付，由中央结算公司完成 兑付工作信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行 人主体长期信用等级为 AA 级、评级展望稳定，本期 中期票据信用等级为 AA 级担保情况： 登记和托管： 税务提示：无担保 中央结算公司为本期中期票据的登记和托管机构 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本 期中期票据所应缴纳的税款由投资者承担二、本期中期票据发行安排 （一）簿记建档安排 本期中期票据簿记建档日暨发行日上午 9：00-11：00 为簿记建档时间。簿 记建档管理人在规定时间内收集承销团成员申购要约传真件， 并据此进行簿记建 档， 簿记建档完成后将盖章的认购确认书及缴款通知单传真通知中标的承销团成 员。 （二）承销与分销安排 本期中期票据由中国工商银行股份有限公司担任主承销商， 负责组建中期票 据承销团，由承销团进行承销，未售出部分由主承销商进行余额包销。 分销方式： 承销团成员在本期中期票据分销期内将所承销的中期票据进行分 销，所分销的中期票据按中央结算公司的相关规定办理托管。 分销对象：银行间市场机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外） 。 分销价格：承销团成员与分销对象协商确定本期中期票据的分销价格。 （三）缴款和结算安排13山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书1、2012 年 5 月 29 日发布发行公告、募集说明书等。 2、2012 年 6 月 5 日 9:00-11:00 为簿记建档时间，承销商将加盖公章的《申 购要约》传真给簿记管理人，簿记管理人据此统计有效申购量；14:00-18:00 由 簿记管理人向中标承销商传真《山东大众报业（集团）有限公司 2012 年度第一 期中期票据认购确认书以及缴款通知单》 。 3、2012 年 6 月 5 日至 6 月 6 日，承销商进行分销； 4、2012 年 6 月 6 日上午 11：00 前，承销团成员将所承销本期中期票据额 度的募集款项足额划付至下列指定账户： 收款人名称：中国工商银行股份有限公司 收款人账号：2110041 汇入行名称：中国工商银行总行清算中心 行号： 汇款用途：山东大众报业（集团）有限公司 2012 年度第一期中期票据承销 款 5、簿记管理人在缴款日将本期中期票据募集款项按照承销协议的约定划付 至发行人指定账户。 6、发行人于缴款日向中央结算公司提供本期中期票据的资金到账确认书。 缴款日的次一个工作日， 发行人及簿记管理人通过中国债券信息网和中国货币网 公布本次发行的发行规模、发行利率、发行期限等情况。 （四）登记托管安排 本期中期票据以实名记账方式发行，在中央结算公司进行登记托管。 中央结算公司为本期中期票据的法定债权登记人， 在发行结束后负责对本期 中期票据进行债权管理、权益监护和代理兑付，并负责向投资人提供有关信息服 务。 认购本期中期票据的机构投资者应在中央结算公司开立甲类或乙类托管账 户，或通过全国银行间市场的结算代理人在中央结算公司开立丙类托管账户。本 期中期票据发行结束后， 中期票据认购人可按照有关主管机构的规定进行中期票 据的转让、质押。 （五）上市流通安排 本期中期票据发行结束后，将在银行间市场中交易流通。交易流通日为中期14山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书票据债权债务登记日的次一工作日。15山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书第三章本期中期票据募集资金用途一、本期中期票据募集资金的使用 本公司发行本期中期票据所募集资金用途为：补充营运资金和置换银行贷 款，优化债务结构，使企业获得稳定的中长期资金。 （一）补充日常营运资金 报刊行业主要原材料是新闻纸，新闻纸的价格与经济周期具有较高的相关 性，受国际宏观形势及通胀压力影响，近年来我国纸张价格波动幅度较大。2010 年以来，我国新闻纸零售平均价格一直保持上升态势。截至 2011 年 8 月底，我 国新闻纸零售价格为 5,544 元/吨，同比上涨 7.67%。面对新闻纸价格上涨等不利 因素，大报集团加强预算管理，对新闻纸统一采购。2010 年度，大报集团共采 购新闻纸 61,550 吨，合计采购金额约 2.6 亿元，考虑业务增长等因素，预计未来 三年，新闻纸采购需求约 19.5 万吨，采购金额约为 11.89 亿元。公司拟将此次募 集资金中的 2 亿元用于集团本部印刷板块和发行板块新闻纸的集中采购。 （二）置换银行贷款 银行贷款是目前公司的主要融资渠道，提高直接融资比例，有利于改善公司 融资结构。截至 2011 年 9 月末，公司本部银行融资共计 2.26 亿元、控股子公司 山东大报集团半岛传媒有限公司银行贷款 1 亿元。 本次发行中期票据所募集资金 中的 3 亿元将用于偿还银行融资， 其中置换控股子公司山东大报集团半岛传媒有 限公司银行贷款 1 亿元，置换山东大众报业（集团）有限公司本部银行贷款 1.2 亿元，信用证 0.4 亿元，银行承兑汇票 0.4 亿元。 二、本期中期票据募集资金的管理 对于本期中期票据的募集资金， 本公司将按照中国银行间市场交易商协会关 于中期票据募集资金使用有关规定、公司内部的财务制度，对募集资金进行专项 管理，确保募集资金的合理有效使用。 本期中期票据的部分募集资金用于满足下属子公司的资金需求。 本公司将按 照募集说明书载明的资金使用计划拨付资金，合理核定用款期限，并按相关要求 对资金用途进行监管，确保该部分资金的合理有效使用。16山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书三、发行人承诺 本公司发行中期票据所募集的资金应用于符合国家法律法规及政策要求的 企业生产经营活动。 本期中期票据的募集资金不会用于房地产的土地储备、项目开发建设、偿还 房地产项目开发贷款等与房地产相关的业务。 在本期中期票据存续期间内，若出现变更募集资金用途的情况，本公司将提 前披露有关信息。17山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书第四章发行人的基本情况一、发行人基本信息 公司中文名称 ： 山东大众报业（集团）有限公司 公司英文名称 ： Shandong Dazhong News Group Limited 法定代表人 ： 傅绍万 注册资本 ： 人民币 10,000 万元 成立日期 ： 2000 年 09 月 22 日 工商登记号 ： 813 注册地址 ： 山东省济南市经十路 46 号 邮政编码 ： 250014 互联网址 ： .cn 电话 ： 2 传真 ： 9自 2000 年实行企业改制以来，公司注重完善公司法人治理结构，建立相应 的员工激励机制，按照现代企业制度的要求经营企业，使公司得到健康持续的发 展。公司现有员工 1,085 人，各类专业技术人员 418 人，其中高级技术人员 280 人，拥有具有国际先进水平的印刷设备。近几年，集团公司以省委机关报《大众 日报》为旗舰，以所属媒体为依托，全面推进“四做一提升”的事业发展总体布局 （即“做大优势业务，做强区域板块，做好新兴媒体，做活资源文章，提升辅助 支持能力”） ，“三四五”的发展总体思路（即重点培植《大众日报》《齐鲁晚报》 、 、 《半岛都市报》“三大支柱”，建设济南、青岛、鲁中、鲁南“四个发展高地”，打 造广告会展业、印刷业、发行物流业、网络文化业、商用楼和宾馆餐饮业“五大 产业集群”） ，加快向跨媒体、跨行业、跨地域的大型现代传媒集团转变，已发展 成为媒体种类齐全、经济实力雄厚、产业功能完备的大型传媒航母。根据国家出 版总署公布的中国报业实力排行榜，2009 年大报集团利润进入全国报业前三位， 总资产、净资产和营业总收入进入全国前六位，提前一年超额实现挺“全国报业 八强”的三年阶段性目标。18山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书二、发行人历史沿革 1、公司设立 山东大众报业（集团）有限公司成立于 2000 年 9 月 22 日，由原山东大众日 报社改制为有限责任公司，为国有独资企业，注册资本 10,000 万元。公司主营 业务为报刊的出版、印刷、发行及广告业务等，行业归属为新闻出版业，企业规 模为大型。 2、历史沿革 山东大众报业 （集团） 有限公司为山东省最早的新闻发行机构， 母报―― 《大 众日报》创刊于 1939 年 1 月 1 日，为中共中央山东分局机关报；1945 年中共中 央华东局成立后， 《大众日报》为中共中央华东局机关报；1949 年 3 月，中共中 央华东局南下，山东分局成立后《大众日报》改为中共中央山东分局机关报，并 于 1949 年 4 月 1 日由解放区农村迁至济南出版，同时为中共济南市委机关报； 1954 年 8 月，中共中央山东分局撤销，山东省委员会成立， 《大众日报》遂改为 山东省委机关报至今，是我国报业史上连续出版时间最长的党报。 大报集团自成立以来无股权变动情况，集团自 2001 年开始实行“两分开”体 制改革，报刊不搞“小而全”，把原先依附于各报刊的经营业务、经营部门和经营 人员分离出来进行整合，先后成立了广告、发行、印务、信息等子公司。在集团 范围内实现新闻宣传和报业经营“两分开”， 力求使集团的管理体制和运行机制真 正发生“化学变化”。近年来，大报集团坚持“围绕主业办产业，办好产业为主业” 的基本思路，发展报业经济，扩大规模，调整结构，强化管理，初步培育起以报 纸为依托的广告、发行、印刷、信息、物业、酒店等支柱产业，经济实力不断增 强。 经过长时间的发展，公司目前已成为山东省规模最大的报业新闻发行机构， 报刊发行品种、发行量以及广告业务规模均居全省首位。在崭新的信息社会和媒 介时代，作为山东省内舆论影响力最强，业务收入最高的大型传媒集团，公司以 先进的经营理念、深厚的企业文化以及高瞻远瞩的经营策略，为建设山东省富有 旺盛生命力的媒介经济起到了举足轻重的作用。 3、公司现状 经审计的公司 2010 年财务报表显示，截至 2010 年 12 月 31 日，公司合并总 资产 366,914 万元，合并总负债 109,876 万元，资产负债率 29.95%，股东权益合 计 257,038 万元 （含少股东权益 28,329 万元） 2010 年实现利润总额 55,396 万元， ， 净利润 55,099 万元。 未经审计的公司 2011 年 1-9 月财务报表显示，截至 2011 年 9 月 30 日，公19山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书司合并总资产 434,058 万元，合并总负债 165,804 万元，资产负债率 38.2%，股 东权益合计 268,254 万元(含少数股东权益 29,374 万元)，2011 年 1-9 月实现利润 总额 24,538 万元， 净利润 24,266 万元。 2011 年四季度发行人生产经营情况正常， 未发生重大变化。 三、发行人股权结构 大报集团是由山东省人民政府出资的国有独资公司，注册资本总额 10,000 万元，实收资本 10,000 万元。截至 2011 年 9 月末，公司股东持有发行人股权均 未被质押或冻结。 图 4-1：公司股东结构图四、发行人控股股东及实际控制人 大报集团的控股股东、实际控制人为山东省人民政府。 五、发行人独立性 发行人是山东省人民政府依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定发 起设立的有限责任公司，是依法自主经营、自负盈亏、独立核算、以其经营管理 的全部财产独立享有民事权利和承担民事义务的企业法人。 发行人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联 方，具有独立完整的业务和自主经营能力。按照省政府的集团改制批复，大报集 团是自收自支的事业编制单位，一套班子、两块牌子，即大众日报社和山东大众 报业（集团）有限公司。大报集团以企业化对外经营，大众日报社是集团事业编 制称谓，主要负责党报的采编等业务。 业务方面： 出版传媒业的特殊性决定了发行人要贯彻党的出版方针，传播科20山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书技文化知识，中共山东省委宣传部为大报集团的业务领导部门。虽然公司下属出 版社事业单位的改制工作尚在进行当中，但实际上已经按照企业运作和管理，在 日常经营上具有独立性，并拥有完整的业务系统。 人员方面： 发行人的总经理、副总经理等高级管理人员未在控股股东中担任 职务，未在控股股东领薪；发行人党委办公会成员（党委常委）由中共山东省委 任命，其业务领导部门为山东省委宣传部，不影响其人员与控股股东的之间独立 性；发行人的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。发行人按照国 家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。发行人的员工身份、 资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与控股股东或其他关联 方相互独立。 资产方面：发行人拥有独立的固定资产及配套设施，所使用的产权、商标、 专利技术等。无形资产由发行人拥有，产权关系明确。不存在被控股股东占用资 金、资产等情况。 机构方面： 发行人内部的各个经营管理部门均独立于控股股东。发行人拥有 自己独立的日常办公场所，与控股股东在不同场所办公。发行人机构与控股股东 机构均各自独立，不存在与控股股东混合经营、合署办公的情况。 财务方面： 发行人设有独立的财务部门， 全面负责公司财务会计的管理工作。 发行人具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。发行 人具有规范、健全的财务管理制度、资产管理制度和会计管理制度。 六、发行人公司治理 （一）组织结构 图 4-2：公司组织结构图山东大众报业（集团）有限公司集团编委会集团社委会集团 办公 室财务 中心人事 劳资 部战略 运营 部采 购 部审 计 部工 程 部纪 委信息 技术 部党群 工作 部离退 休工 作部行政 服务 中心编 辑 部（二）主要部门职能21山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书1、集团办公室 组织协调公司日常工作，拟定公司综合性管理规定及有关制度；承担公司有 关文件的起草、重要会议和活动的组织、机要、文档、保密、信息综合、新闻媒 体等工作；负责公司企业公共关系管理；具体承担对集团各部门、各公司工作的 联络、协调和管理职责。 2、财务中心 根据国家有关法律法规，制定公司统一的财务管理制度，并组织实施；负责 公司财务计划的编制，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检 查监督财务纪律的执行；负责财政、税务、银行等机构的协调与沟通，及时掌握 相关法律法规的变化，有效规范财务工作；负责公司税务、成本费用的管理，厉 行节约、合理使用资金的原则具体承担财务资金结算工作。 3、人事劳资部 负责配合省委考察组实施集团领导班子及成员的年度考核， 组织集团处级干 部的年度考核， 组织实施集团中层干部换届及届中调整； 负责公司人事档案管理， 后备人才的选拔、培养和考察；负责建立健全职业培训、上岗培训制度及有效的 定额考核制度并随时落实和完善；负责公司人力资源的合理调配与调度。 4、战略运营部 负责研究与制定集团发展战略规划， 管理战略规划实施过程， 评估实施成果， 并为集团董事会提供战略实施监控分析意见； 负责拟定集团年度经营计划， 调度、 监督年度经营计划实施，评估实施绩效；负责管理集团分支机构的经营活动，并 考核经营成果；负责研究制定集团资本运营计划，进行项目论证、组织实施，或 对资本运营项目进行检查、监督；负责负责集团公司投资管理，包括投资项目论 证、实施方案制定、产权管理等；负责管理集团的法律事务,包括集团公司合同 审查、诉讼办理及对下属单位的法律指导。建立与司法部门、法律中介机构的良 好合作关系。 5、采购部 负责制定集团物资采购计划，完成集团各类物资的采购任务；负责组织实施 或参与配合集团重要项目、重要物资采购的招标、竞价谈判，降低采购开支；负 责做好新闻纸采购调拨工作，确保集团四报各印点正常印刷出版用纸；负责搞好 重点物资的市场调研，为集团提供有价值的采购决策参考。 6、审计部 负责公司内部资产、负债、损益及财务收支的审计；负责公司各部门、各单22山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书位经营管理活动的审计监督；配合审计机构对公司的审计监督；负责对有关建设 项目的审计；负责对经营活动中的有关问题开展专项审计；负责公司各级领导干 部的经济责任审计；负责组织各单位主要负责人的离任审计、任中审计。 7、工程部 负责组织基建工程项目立项、 各种手续办理， 以及施工全过程的技术、 进度、 质量等管理工作；制定、落实工程项目各岗位安全生产措施；做好工程项目的预 算、结算，控制好工程造价；配合有关部门做好工程验收和审计等相关工作。 8、纪委 负责参与集团纪委重大问题的决策，落实会议决议。监督检查党的路线、方 针、政策和决议在集团的贯彻执行，检查指导下级纪检监察工作；组织党风廉政 教育及遵纪守法、履行职责教育；组织开展对党内监督工作的督促检查；受理党 员、单位党组织违反党的章程和其他党内法规的举报、案件。 9、信息技术部 负责计算机网络系统的维护管理和安全运行保障；集团通信网络系统、办公 区弱电系统维护管理和安全运行保障； 大众网及集团子媒体的信息网络系统的技 术支持。 10、党群工作部 负责领导部门人员开展各项党务及群团工作；策划、组织各种党群、文体活 动。协助党委做好职工思想政治工作；参与集团社委会工作，负责稳定与安全生 产工作的日常事务。 11、离退休工作部 负责向离退休同志传达、贯彻党委精神和决策，组织时政学习；保持沟通和 情况通报，做好离退休人员的信访、接访。做好各项服务工作。 12、行政服务中心 负责集团本部主要工作、 生产、 经营、 生活区的安全保卫和保洁绿化； 供水、 供电、供热、供冷等设备的维护管理和安全运行。 13、集团社委会 负责拟定集团各承包部门的承包指标； 负责组织学习、 传达、 贯彻落实中央、 省委重要会议和文件精神。 14、集团编委会23山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书负责分析宣传形势、动向、重点，制定宣传计划、分析社会舆论导向存在的 问题，研究批准集团各报刊改版方案，并部署集团重要的宣传任务。 15、编辑部 内设大众日报编辑部、 齐鲁晚报编辑部、 生活日报编辑部、 农村大众编辑部， 各自负责相关报纸的新闻采编工作。 （三）公司治理机制 公司自设立以来严格按照《公司法》和有关法律、法规及规章的要求规范运 作， 建立健全了公司法人治理机制： 由公司发起人创立大会选举产生了公司董事、 监事，组建了公司董事会、监事会。 根据《大众报业集团有限责任公司章程》 ，大报集团设董事会不设股东大会， 董事会是大报集团的最高决策机构。董事会由 8 人组成，设董事长 1 名，董事 7 名。 1、董事会 董事会是是公司最高决策机构， 董事会主要职权包括： （1）执行省政府决议，向省政府报告工作； （2）讨论通过大众报业（集团）公司发展规划（含重大基建、技改项目投 资方案）和重大资本运营项目，并报送省政府批准； （3）审议批准大众报业（集团）公司年度经营计划和公司职权范围内的基 建、技改投资项目和资本运营项目方案； （4）审议批准大众报业（集团）公司的年度财务方案、决算方案； （5）审议批准大众报业（集团）公司内部的利润分配方案、弥补亏损方案； （6）拟订大众报业（集团）公司合并、分立、变更、解散、清算及债券、 股票发行方案，并报省政府批准； （7）决定大众报业（集团）公司的内部管理机构设置和基本管理制度； （8）经上级批准，聘任或解聘大众报业（集团）公司总经理。根据总经理 的提名， 聘任或解聘公司副总经理。 聘任或解聘总工程师、 总经济师、 总会计师、 全资子公司主要经营者，报上级备案，并决定其报酬事项。按法定程序委派或更 换控股企业、参股企业的股东代表； （9）制定和修改大众报业（集团）公司章程并报省政府批准； （10）研究决定大众报业（集团）公司其他重大事项。24山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书2、监事会 监事会为公司的监督机构，监事会由出资人委派人员组成，并有公司职工代 表参加，监事会设监事会主席 1 人，监事 1 人，其主要职权包括： （1）审查经注册会计师验证的或经董事长签署的大众报业（集团）公司年 度财务报告，评价公司经营效益； （2）根据工作需要，查阅公司的财务账目和有关资料，对董事长、总经理 及有关人员提出询问； （3）监督董事长、总经理履行职务时执行法律法规和公司章程的情况； （4）对大众报业（集团）公司国有资产保值增值的状况进行监督、评价； （5）对董事长、总经理的经营业绩进行监督、评价和记录，提出任免及奖 惩建议。 3、总经理 总经理由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责，其主要职权包括： （1）主持大众报业（集团）公司的经营管理工作，组织实施董事会决议； （2）拟订大众报业（集团）公司的发展规划和重大资本运营项目方案，基 建、技改投资项目方案； （3）拟订大众报业（集团）公司的年度财务预算方案和决算方案； （4）拟订大众报业（集团）公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （5）拟订大众报业（集团）公司中的内部管理机构设置方案和基本管理制 度，制订大众报业（集团）公司的具体规章； （6）提请聘任或解聘大众报业（集团）公司副总经理、总工程师、总经济 师、总会计师、全资子公司主要经营者。 （7）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的大众报业（集团）公司 管理人员； （8）董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。副总经理对总经理负责，协助总经理工作，并负责 分工范围内的工作。 （四）公司内部控制制度 公司自成立以来，不断完善法人治理结构和相关制度，并建立了财务管理制25山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书度、资金管理制度、内部审计管理制度、对外担保制度、采购管理制度、人力资 源管理制度、子公司管理制度、关联交易制度等一系列内部控制制度，对公司重 大事项进行决策和管理。 1、财务管理制度 大报集团根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国股份制企业会计 、 制度》等有关法津、法规、条例的规定，结合公司的具体情况，对集团内部财务 管理做出规定，由集团财务中心负责调剂下属各子公司的资金余缺，综合各子公 司财务情况，出具集团合并财务报表，对于集团的年度会计报表，以及董事会决 议、投资估价清单、验资证明、会计师审计报告、签订的长期经济合同等，必须 长期保存。 2、资金管理制度 为强化资金管理，提高资金使用效率，大报集团实行二级账户管理，及时归 集资金，提高资金的使用效率。对资金管理实行内部控制，并对现金控制措施和 银行账户控制措施进行了详细的规定。 公司本部及各子公司在所有银行融资都必 须由借款人董事会授权，法人代表或授权人签署。公司建立付款审批程序，所有 付款均须由有权人审核批准，财务部门方可予以支付款项。 3、内部审计管理制度 大报集团设立审计部，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行 内部审计监督。审计部在公司董事会领导下，负责监督、核查公司财务制度的执 行情况和财务状况以及有关经济活动的真实性、合法性、效益性，负责组织、协 调和实施公司内部审计工作，审计负责人向董事会负责并报告工作。同时监事会 有权根据工作需要，查阅公司的财务账目和有关资料。 4、对外担保制度 大报集团对内严格规定了担保合同适用的范围、方式、工作程序、管理制度 和责任承担。集团担保业务遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，实现审慎担保， 风险可控。 大报集团集团本部或下属成员单位之间的相互担保必须上报集团公司 审批， 集团注重完善对外担保事项的事前评估、 事中监控、 事后追偿与处置机制， 尽可能地防范因被担保人财务状况恶化等原因给本公司造成的潜在偿债风险， 合 理避免和减少可能发生的损失。 集团审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风 险。 5、采购管理制度 为提高材料采购效率，降低企业采购成本，企业不断完善采购管理制度。集 团对需求量较大的新闻纸等原材料采取统一采购方式， 根据各子公司日常经营需26山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书求，由采购部统一采购。原料在使用过程中发现质量问题时，应及时根据生产部 门的质量反馈，向供货方交涉，视情节轻重妥善处理。 6、人力资源管理制度 为了加强人力资源制度建设，集团构建了人力资源开发制度体系。明确了在 劳资部岗位职责、职工培训管理、职工档案管理、劳动人事管理等方面的内部职 责。根据规定，各单位需要新增人员，经总经理同意后，人事部门通过电视、内 部员工介绍、学校的现场招聘、人才招聘会或报纸发放招聘信息。招工报名处负 责审核应征者的证书， 人事部派人员进行面试及体检， 每位新员工获派员工编号， 并需在入职时接受人事部门培训，及后需接受所属部门培训，人事档案存放在档 案室，由档案室管理员保管。 7、子公司管理制度 集团通过建立内部管理制度，加强对下属子公司的控制。集团对子公司管理 层实行逐级聘任制，规范子公司法定代表人、总经理、副总经理的聘任和解聘程 序，综合考虑子公司实际情况，对子公司委派董事、监事、财务负责人等，从子 公司经营方针的决策、执行和监督等方面全方位控制管理，保证集团权益不受侵 犯。集团从以下方面实现了对子公司的集中统一管理： （1）资金集中管理。公司通过资金集中管理对子公司的银行授信、资金计 划、使用及资金回收实施管理，通过资金的管理实现对各子公司财务风险进行管 控。同时集团建立适应公司管理需要的账户体系，即集团公司及子公司所有账户 的资金都必须归集体现在集团主账户中， 但集团主账户对各子账户的资金没有支 配使用的权力，这样通过账户体系的重新梳理和构建，既满足了子公司日常资金 使用， 又加强了集团对子公司财务的监督， 同时还使得集团资金得到最高效配置， 为集团公司的进一步发展和战略目标的实现奠定坚实的基础。 （2）财务集中管理。集团对各子公司财务部统一管理，统一各子公司的核 算制度，统一财务管理办法，集中复核，统一财务报告。 （3）人员管理统一。子公司的重要管理人员由公司统一委派、考核、管理 人员实行内部轮岗制，新员工由公司统一招聘、培训上岗。 8、关联交易制度 为加强对集团关联交易的管理，保证关联交易的公允、公平，集团制定了关 联交易管理制度， 明确以市场价格为主旨的关联交易定价原则和关联交易定价方 法。集团将进一步加强产业结构的优化，调整各子公司的经营业务，努力减少关 联交易。同时，公司将进一步完善关联交易制度，更有效地规范关联交易。 9、融资管理制度27山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书集团规定集团财务中心是公司融资活动的主管部门， 负责根据公司的发展战 略， 制定公司年度及中长期融资计划方案， 对融资方案进行财务评价及效益评估， 并报董事会批准；负责审核公司的重要融资活动，提出专业意见，并对公司的融 资活动进行跟踪管理；负责公司融资管理（包括权益性融资和债务性融资） ，负 责资金筹划、 信贷管理及募集资金管理； 负责完善融资管理制度， 控制融资风险。 各子公司出现资金缺口时，财务中心首先从集团内部进行资金配置，在集团不能 弥补资金缺口或集团内部弥补资金缺口成本较高时，可同意子公司对外融资。 10、投资管理制度 集团规定董事会决定公司经营计划及投资方案， 制订公司增加或者减少注册 资本、发行债券或其他证券及上市方案并报送省政府批准；拟订公司重大收购、 回购本公司股票或者合并、 分立和解散方案。 总经理负责主持公司经营管理工作， 组织实施董事会的决议、公司年度计划和投资方案等。在对外投资方面，公司有 严格的投资审批程序。集团规定下属企业未经批准，不得擅自对外投资。在投资 决策权限管理方面，董事会是公司最高的投资决策机构（重大决策需报省政府批 准） ；凡投资项目必须经过部室讨论通过,并报董事会批准。 （五）人员情况 截至 2011 年 9 月末，公司共有员工 1,085 人，员工结构如下表： 表 4-1：员工结构情况一览表项目 性别 类别 男 女 中高层管理者 管理层次 管理技术 工人 内退 20－25 年龄结构 25－30 30 岁以上 人数 788 297 138 280 420 10 310 280 495 占比 72.63% 27.37% 12.72% 25.81% 38.71% 0.92% 28.57% 25.81% 45.62%七、发行人董事会、监事会成员 （一）基本情况 截至 2011 年 9 月末，公司董事会成员基本情况如下表：28山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书表 4-2：大报集团现任董事会、监事会成员基本情况一览表姓名 傅绍万 许衍刚 李壮利 魏 武 现任公司主要职务 董事长 董事会成员 董事会成员 董事会成员 董事会成员 董事会成员 董事会成员 董事会成员 监事会副主席 监事会成员 性别 男 男 男 男 男 男 男 女 男 男 出生年份 1957 年 1955 年 1954 年 1963 年 1964 年 1960 年 1956 年 1968 年 1964 年 1964 年 学历/职称 本科 中央党校研究生 本科 本科 中央党校研究生 本科 省业余大学本科 博士研究生 省委党校研究生 中央党校本科赵念民 郝克远 鲁 高 锐 燕马乃合 陈良友（二）公司董事、监事人员简历 1、董事 傅绍万：男，出生于 1957 年 7 月，中国国籍，无境外居留权，大学本科学 历，现为大报集团董事长。1982 年毕业于中国人民大学新闻系；1982 年 8 月至 1990 年 5 月担任大众日报社总编室编辑； 1990 年 5 月至 1992 年 9 月担任大众日 报社总编室副主任；1992 年 9 月至 1996 年 4 月，任大众日报社机动记者组副组 长（正处） ；1996 年 4 月至 1998 年 6 月，任大众日报社理论部主任、总编辑助 理；1998 年 6 月至 2003 年 4 月，担任大报集团(大众日报社)党委常委、副总编 辑；2003 年 4 月至 2005 年 3 月，任大报集团（大众日报社）党委副书记、总编 辑；2005 年 3 月至今，任大报集团（大众日报社）党委书记、董事长、总编辑。 许衍刚：男，出生于 1955 年 1 月，中央党校研究生学历，现任大报集团（大 众日报社）社长。1974 年 2 月至 1975 年 4 月，任山东省胶南县海青公社党委通 讯报道员；1975 年 4 月至 1975 年 10 月，任山东省胶南县委宣传部通讯报道员； 1975 年 10 月至 1979 年 2 月，任大众日报社经济部编辑；1979 年 2 月至 1984 年 2 月，任大众日报社青岛记者站记者；1984 年 2 月至 1990 年 5 月，任大众日报 社工商部编辑；1990 年 5 月至 1992 年 9 月，任大众日报社工商部副主任；1992 年 9 月至 1994 年 11 月，任大众日报社机动记者组副组长；1994 年 11 月至 1996 年 4 月，任大众日报社总编室主任；1996 年 4 月至 1998 年 6 月，任大众日报社 总编室主任、 总编辑助理； 1998 年 6 月至 2000 年 9 月， 任大众日报社党委常委、 副总编辑；2000 年 9 月至 2005 年 3 月，任大报集团(大众日报社)党委常委、副 总编辑；2005 年 3 月至今，任大报集团（大众日报社）社长、党委副书记。 李壮利：男，出生于 1954 年 11 月，毕业于山东大学中文系。1982 年 1 月29山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书至 1984 年 7 月，任菏泽地区文化局《牡丹》编辑部编辑；1984 年 7 月至 1987 年 5 月，任菏泽地委调研处秘书；1987 年 5 月至 1991 年 6 月，任省委办公厅信 息处秘书；1991 年 6 月至 1993 年 2 月，任省委办公厅信息处副处长；1993 年 2 月至 1996 年 9 月，任省委办公厅办公室副主任；1996 年 9 月至 2001 年 4 月， 任省委办公厅综合一室主任；2001 年 4 月至 2005 年 2 月，任省委办公厅助理巡 视员；2005 年 2 月至今，任大报集团（大众日报社）党委副书记、副总编辑。 魏武：男，出生于 1963 年 7 月，大学本科学历。1985 年 7 月至 1987 年 12 月，任大众日报社菏泽记者站助理记者；1987 年 12 月至 1989 年 10 月，任大众 日报社农业部记者；1989 年 10 月至 1991 年 4 月，在聊城市道口铺乡包村扶贫； 1991 年 4 月至 1993 年 11 月，任大众日报社总编室编辑；1993 年 11 月至 1995 年 11 月，任援藏至西藏日报社任汉编部要闻组组长；1995 年 11 月至 1996 年 6 月， 任大众日报社编辑； 1996 年 6 月至 2000 年 3 月， 任大众日报社总编辑助理、 办公室副主任；2000 年 3 月至 2001 年 3 月，任大众日报社总编辑助理、大众日 报济南记者站站长；2001 年 3 月至 2004 年 9 月，任大报集团总编辑助理、集团 办公室主任；2004 年 9 月至 2005 年 7 月，任大报集团党委常委、副总编辑兼集 团办公室主任；2005 年至今，任大报集团（大众日报社）党委常委、副总编辑。 赵念民： 出生于 1964 年 9 月， 男， 中央党校研究生学历。 1983 年 7 月至 1984 年 5 月，任职沂源县鲁村中学教师；1984 年 5 月至 1985 年 7 月，任职临沂市沂 源县委宣传部干事；1985 年 7 月至 1988 年 3 月，任职大众日报社临沂记者站助 理记者；1988 年 3 月至 1994 年 11 月，任大众日报社齐鲁晚报编辑；1994 年 11 月至 1996 年 4 月， 任大众日报社总编室主任编辑； 1996 年 4 月至 1998 年 10 月， 任大众日报社政教新闻编辑室副主任；1998 年 10 月至 2000 年 2 月，任大众日 报社总编辑助理；2000 年 2 月至 2004 年 3 月，历任大众日报社总编辑助理、大 众日报理论评论部主任、大报集团总编辑助理、大众日报总编室主任；2004 年 3 月至 2008 年 9 月，历任大报集团（大众日报社）党委常委、编委会委员、总编 辑助理、大众日报总编室主任；2008 年 9 月至今，任大报集团（大众日报社） 党委常委、副总编辑。 郝克远：男，出生于 1960 年 8 月，毕业于山东大学历史系。1984 年 7 月至 1990 年 7 月，任职于山东省物价局综合处；1990 年 7 月至 1994 年 1 月，任山东 省物价局科员；1994 年 1 月至 1998 年 4 月，任齐鲁晚报要闻部首席记者；1998 年 4 月至 2000 年 12 月，历任齐鲁晚报编委会委员（副处） 、齐鲁晚报主任记者； 2000 年 12 月至 2003 年 12 月，任齐鲁晚报总编辑、高级记者；2003 年 12 月至 2004 年 3 月，任齐鲁晚报?生活日报总编辑；2004 年 3 月至 2008 年 9 月，历任 大报集团（大众日报社）编委会委员、秘书长，齐鲁晚报?生活日报总编辑；2008 年 9 月至今，任大报集团（大众日报社）党委常委、副总编辑。30山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书鲁锐：男，出生于 1956 年 4 月，现任大报集团（大众日报社）党委常委。 1980 年 7 月至 1981 年 4 月，任济南市城建局组织科干事；1981 年 4 月至 1984 年 6 月，任济南市园林局政工科干事；1984 年 6 月至 1987 年 1 月，任济南市园 林处党委秘书；1987 年 1 月至 1987 年 6 月，任济南市园林处组织人事科干事； 1987 年 6 月至 1987 年 12 月，任省委企政部调研处干事；1987 年 12 月至 1992 年 10 月，历任省委宣传部企政处干事、主任干事；1992 年 10 月至 2000 年 12 月，历任省委宣传部办公室调研员、省委宣传部办公室副主任；2000 年 12 月至 2008 年 9 月，历任省委宣传部企宣处处长、省委宣传部干部处处长；2008 年 9 月至今，任大报集团（大众日报社）党委常委、纪委书记。 高燕：女，出生于 1968 年 9 月，博士研究生学历。1989 年 7 月至 1998 年 3 月，任职山东农业大学经贸学院教师；1998 年 3 月至 2001 年 3 月，任农村大众 报编辑；2001 年 3 月至 2002 年 4 月，任大报集团办公室编辑、主任编辑；2002 年 4 月至 2004 年 3 月，任报集团计划财务处副处长兼投资管理中心主任；2004 年 4 月至 2011 年 9 月，历任大报集团计划财务处处长、大报集团财务中心主任、 党支部书记、集团机关党委委员；2011 年 9 月至今，任大报集团副总编辑，集 团党委委员、常委，集团财务中心主任。 2、监事 马乃合：男，出生于 1964 年 2 月，省委党校研究生学历，会计师职称。1982 年 8 月至 1998 年 12 月，历任大众日报社计财科会计、会计师；1998 年 12 月至 2001 年 2 月，任职大众日报社审计科科长；2001 年 2 月至 2006 年 12 月，历任 大众日报社、大报集团副处长、处长；2006 年 12 月至 2008 年 1 月，任职大报 集团审计部主任、集团监事副主席（主持工作） ；2008 年 1 月至今，任职集团审 计部主任兼集团纪委副书记、集团监事会副主席（主持工作） 。 陈良友：男，出生于 1964 年 9 月，中央党校本科学历，会计师职称。1982 年 12 月至 1985 年 9 月， 武汉军区后勤部第三十五分部战士； 1985 年 9 月至 1987 年 7 月，信阳陆军学院学员；1987 年 9 月至 1998 年 10 月，20 集团军坦克第 11 师司务长、排长、财务股助理员、股长；1998 年 10 月至 2001 年 12 月，54 集团 军第 11 师炮兵团财务股股长、后勤处处长；2001 年 12 月至 2005 年 10 月，任 济南陆军学院正营职助理员；2005 年 10 月至今，任大报集团监事会监事。 八、发行人主要子公司情况31山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书表 4-3：公司与下属子公司的股权架构（截至 2010 年 12 月 31 日） 单位：万元、%序号 被投资单位名称 山东大众报业集团 1 半岛传媒有限公司 12,121.21 82.50% 实收资本 持股比例 经营范围 许可经营项目：图书、报纸、期刊、电子出版 物总发行，报纸印刷；一般经营项目：设计、 制作、发布、代理国内广告业务，为半岛都市 报提供相关配套服务 前置许可经营项目：报纸、期刊、图书零售（以 上三项有效期至 2013 年 12 月 31 日）；一般经 营项目：国内报刊、电视广告代理业务，画册、 灯箱、路牌制作、发布，经济信息咨询（不含 消费储值及相关类似业务），计算机软件开发、 销售，家政服务（不含中介），日用百货的销 售，房屋租赁（以上经营范围需审批或许可经 营的凭审批手续或许可证经营） 经营范围： 编辑、 出版、 发行 《山东法法制报》 ， 发布各类公告及工商广告 经营范围：计算机软件开发，计算机设备及配 件销售，动漫创意及设计，国内广告业务，经 济信息咨询服务，许可范围内的增值电信业务 经营范围：新闻业务培训、食宿、写字间出租； 娱乐服务；美容美发、洗熨衣服；烟（零售）， 酒、日用百货、食品、饮料的销售；物业和酒 店管理培训；住宿客人接送服务；桑拿浴 经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印 刷品印刷；设计、制作国内各类广告（未取得 专项许可的项目除外） 经营范围：报纸印刷、印刷材料销售 主要经营范围：编辑、出版、发行《经济导报》 兼营《经济导报》报纸广告业务 主要经营范围：设计、制作、发布、代理媒体、 灯箱、牌匾、霓虹灯广告；日用百货、建材、 机电产品（不含汽车）销售；商品展销及商品 信息咨询服务（需许可经营的，凭许可证经营） 经营范围：设计、制作、发布、代理国内广告、 灯箱和霓虹灯制作 经营范围：会展及公共关系服务；市场调查； 广告策划、设计、制作业务；礼仪庆典服务； 房地产经纪及咨询服务山东大众报业集团 2 鲁中传媒发展有限 公司 1,000.00 100.00%3山东法制报社 山东大众传媒股份2,941.70100.00%4有限公司2,350.0058.72%5山东新闻培训中心510.00100.00%济南众发印务有限 6 公司 泰安市大众报业印 7 务有限公司 经济导报社 50.00 52.00% 1,430.00 51.05%8381.28100.00%山东大众报业集团 9 聊城传媒有限公司 山东大众报业（集 10 团）广告有限公司 山东齐鲁晚报天一 11 国际会展有限公司 170.00 88.24% 100.00 80.00% 664.87 100.00%32山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据 序号 被投资单位名称 实收资本 持股比例募集说明书 经营范围山东大众报业（集 12 团）发行有限公司 220.00 90.91%主要经营范围： 许可证范围内的国内版报纸期 刊批发、 零售 （有效期至 2013 年 12 月 31 日） ； 国内广告的设计、制作、发布；文化用品、办 公设备、电器及配件、化妆品、服装鞋帽的销 售；家政服务；物流配送（不含化学危险品） 主要经营范围：书画用品、现代书画作品，工 艺美术销售；书画艺术咨询、开发、培训、美 术画册编辑；各类壁画、雕塑的设计制作（未 取得专项许可的项目除外） 经营范围：对企业项目投资（不含金融业务及 国家禁止项目）；广告设计、制作、发布、代 理，企业管理咨询服务，会务服务，企业形象 策划，办公用品、文体用品销售 主要经营范围：许可证范围内围棋竞赛、表演 （未取得专项许可的项目除外） 经营范围：许可范围内的广告业务 主要经营范围：批发、零售；文化办公用品， 印刷器材，五金，建材，百货，工艺美术品， 机械设备，电子产品，计算机软、硬件及辅助 设备 经营范围：房地产开发、经营；物业管理；装 饰装修工程施工；建筑工程施工、安装（以上 须凭资质经营）；商品信息、房地产信息咨询 经营范围：设计、制作、发布、代理国内外广 告业务；商品展销及商品信息咨询服务 业务范围：编制、出版、发行《现代交通报》 许可经营项目： 许可证批准范围内的呼叫中心 业务、信息服务业务（不含固定网电话信息）。 一般经营项目：计算机及软件开发、销售；办 公自动化设备销售、网络服务；电子产品通信 器材开发；信息咨询服务；装饰材料、展柜、 展台加工及销售 经营范围：文化、娱乐项目投资、咨询 经营范围：图书、期刊、报纸的印刷；印刷材 料的销售及纸料加工；国内广告业务13山东新闻书画院6.00100.00%山东日新传媒投资 14 有限公司 山东齐鲁晚报围棋 俱乐部有限责任公 司 山东报业广告有限 公司 山东报业物资有限 17 责任公司 50.00 100.00% 959.00 41.72%1570.0058.33%1660.0064.17%山东大众嘉园置业 18 有限公司 山东大众广告公司 现代交通报社 10,000.00 100.00%19 2010.08 357.69100.00% 100.00%山东大众信息产业 21 公司 310.00 32.90%22 23山东大众文化产业 投资有限公司 山东大众华泰印务 有限责任公司16,500.00 22,600.0040.00% 56.90%注：子公司持股比例小于 50％而纳入大报集团合并报表范围的具体原因：1、山东日新33山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书传媒投资有限公司系大报倡议发起，大报有权任免该公司董事会的多数成员；2、山东大众 信息产业公司由大报集团倡议发起， 大报集团有权任免该公司董事会的多数成员， 大报集团 在该公司董事会占多数表决权；3、大报集团有权任免山东大众文化产业投资有限公司的董 事会的多数成员，有权决定该公司的财务和经营政策。发行人主要子公司情况如下： 1、山东大众报业（集团）半岛传媒有限公司：根据中共山东省委宣传部“鲁 宣办（2006）3 号”文件《关于大众报业集团解决改革试点中遗留问题的批复》 ， 按照中央确定的宣传“两分开”的改革原则，经山东省财政厅“鲁财统（2006）73 号”文核准，由半岛都市报社整体改制成立的有限责任公司，作为大众报业（集 团）有限公司的全资子公司，于 2006 年 10 月 24 日取得青岛市工商行政管理局 颁发的 119 号企业法人营业执照，公司注册资本 10,000 万元。法 定代表人：郑立波，公司住所：青岛市崂山区东海路 85 号。公司经营范围：许 可经营项目：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行，报纸印刷；一般经营项目： 设计、制作、发布、代理国内广告业务，为半岛都市报提供相关配套服务。2010 年 10 月 22 日，根据中共山东省委宣传部“鲁宣办字（2010）34 号”文件《关于 大众报业集团半岛传媒有限公司增资扩股引进战略投资者的请示的批复》 ，由山 东省财政厅“鲁财教（2010）77 号”文件审核，经公司董事会、股东会决议通过， 公司注册资本由 10,000 万元变更为 12,121.21 万元，新增注册资本全部由北京国 际信托有限公司投入。大报集团出资 10,000 万元，占公司注册资本的 82.50%。 截至 2010 年 12 月 31 日， 半岛传媒总资产 71,696 万元， 净资产 35,052 万元， 2010 年实现营业收入 51,417 万元，营业利润 12,992 万元，净利润 17,297 万元。截至 2011 年 9 月末，半岛传媒总资产 91,318 万元，净资产 48,618 万元，2011 年共计 实现营业收入 41,322 万元，营业利润 9,421 万元，净利润 9,516 万元。 2、山东大众报业集团鲁中传媒发展有限公司：2002 年经淄博市工商局批准 核准注册登记并颁发企业法人营业执照，注册号码：58，住所：淄 博市张店区柳泉路 280 号；法定代表人：张天卫；注册资金：4,942.67 万元，大 报集团拥有其 100%的股权，业务范围：前置许可经营项目：报纸、期刊、图书 零售（以上三项有效期至 2013 年 12 月 31 日） ；一般经营项目：国内报刊、电视 广告代理业务，画册、灯箱、路牌制作、发布，经济信息咨询（不含消费储值及 相关类似业务） ，计算机软件开发、销售，家政服务（不含中介） ，日用百货的销 售，房屋租赁（以上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营） 。 截至 2010 年末，鲁中传媒总资产 11,800 万元，净资产 3,557 万元，2010 年实现 营业收入 7,281 万元，营业利润 559 万元，净利润 749 万元。截至 2011 年 9 月 末，鲁中传媒总资产 11,065 万元，净资产 4,523 万元，2011 年共计实现营业收 入 5,044 万元，营业利润 822 万元，净利润 846 万元。 3、 山东法制报社： 1982 年 9 月由大众日报社出资举办的经费自理事业单位，34山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书经山东省事业单位登记管理局登记并颁发了事证第
号事业单位法 人证书。住所：济南市历下区环山路 43 号；法定代表人：万晋，注册资本人民 币 2,941.7 万元大报集团拥有其 100%的股权；经营范围：编辑、出版、发行《山 东法法制报》 ，发布各类公告及工商广告。截至 2010 年 12 月 31 日，法制报社总 资产 4,227 万元，净资产 3,996 万元，2010 年实现营业收入 2,144 万元，营业利 润 678 万元，净利润 676 万元。截至 2011 年 9 月末，法制报社总资产 4,829 万 元，净资产 4,483 万元，2011 年共计实现营业收入 1,739 万元，营业利润 598 万 元，净利润 487 万元。 4、山东大众传媒股份有限公司：由山东大众传媒有限公司改制成立。山东 大众报业（集团）有限公司（大众日报社）根据鲁财资（ 号文件，以 其净资产吸收山东大众报业（集团）半岛传媒有限公司、山东新华书店集团有限 公司两家股东，共同设立山东大众传媒股份有限公司。住所：济南高新区新宇路 南首齐鲁软件园大厦 1206 室。注册时间：2008 年 8 月 18 日，注册资本 2,350 万 元，大报集团拥有其 58.72%的股权。法定代表人：潘子江。经营范围：计算机 软件开发，计算机设备及配件销售，动漫创意及设计，国内广告业务，经济信息 咨询服务，许可范围内的增值电信业务。截至 2010 年 12 月 31 日，大众传媒总 资产 2,789 万元，净资产 2,641 万元，2010 年实现营业收入 2,554 万元，营业利 润 295 万元，净利润 205 万元。截至 2011 年 9 月末，大众传媒总资产 3,287 万 元，净资产 3,106 万元，2011 年共计实现营业收入 2,849 万元，营业利润 496 万 元，净利润 465 万元。 5、山东新闻培训中心（山东新闻大厦） ：由山东大众报业（集团）有限公司 （大众日报社）投资设立，于 1999 年 5 月 18 日在山东省工商行政管理局登记注 册，取得注册号为 242 的《企业法人营业执照》 。注册资本 510 万 元，大报集团拥有其 100%的股权。住所：济南市历山路 143 号，法定代表人： 支英琦。经营范围：新闻业务培训、食宿、写字间出租；娱乐服务；美容美发、 洗熨衣服；烟（零售） ，酒、日用百货、食品、饮料的销售；物业和酒店管理培 训；住宿客人接送服务；桑拿浴。截至 2010 年 12 月 31 日，山东新闻培训中心 （山东新闻大厦）总资产 4,104 万元，净资产 1,656 万元，2010 年实现营业收入 4,519 万元，营业利润 314 万元，净利润 310 万元。截至 2011 年 9 月末，新闻培 训中心总资产 4,040 万元，净资产 1,909 万元，2011 年共计实现营业收入 3,562 万元，营业利润 258 万元，净利润 253 万元。 6、济南众发印务有限公司：由山东大众报业（集团）有限公司、华泰集团 有限公司两个法人股东和胡志超、张志庆等六位自然人股东共同出资组建。于 2003 年 10 月 30 日经济南市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号 115。公司注册资本 1,430 万元，大报集团拥有其 51.05%的股权。 法人代表：高金华。经营范围：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；设35山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书计、 制作国内各类广告 （未取得专项许可的项目除外） 截至 2010 年 12 月 31 日， 。 众发印务总资产 6,186 万元，净资产 1,867 万元，2010 年实现营业收入 5,068 万 元，营业利润 241 万元，净利润 181 万元。截至 2011 年 9 月末，众发印务总资 产 6,456 万元，净资产 1,988 万元，2011 年共计实现营业收入 4,221 万元，营业 利润 170 万元，净利润 123 万元。 7、泰安市大众报业印务有限公司：由山东大众报业（集团）有限公司和两 位自然人侯彦谦、温玉萍成立的有限责任公司。于 2000 年 2 月 29 日从泰安市工 商行政管理局取得企业法人营业执照，注册号为：7。住所：泰安 市通天路南首灵芝路中段。注册资本 50 万元，大报集团拥有其 52%的股权。法 定代表人：侯彦谦。经营范围：报纸印刷、印刷材料销售。截至 2010 年 12 月 31 日，泰安大众总资产 910 万元，净资产 102 万元，2010 年实现营业收入 460 万元，营业利润 48 万元，净利润 45 万元。截至 2011 年 9 月末，泰安大众总资 产 909 万元，净资产 160 万元，2011 年共计实现营业收入 684 万元，营业利润 58 万元，净利润 58 万元。 8、经济导报社：1980 年 12 月 3 日成立，事业法人登记证号 ； 法人代表：王修滋；注册资本 381.29 万元，大报集团拥有其 100%的股权；经费 来源：自理；主管部门：山东大众报业集团；主要经营范围：编辑、出版、发行 《经济导报》兼营《经济导报》报纸广告业务。截至 2010 年 12 月 31 日，经济 导报社总资产 1,952 万元，净资产 85 万元，2010 年实现营业收入 2,246 万元， 营业利润 71 万元，净利润 53 万元。截至 2011 年 9 月末，经济导报总资产 2,023 万元，净资产 142 万元，2011 年共计实现营业收入 1,747 万元，营业利润 78 万 元，净利润 56 万元。 9、山东大众报业集团聊城传媒有限公司：2002 年经聊城市工商行政管理局 核准登记取得 134 号的企业法人营业执照，注册资本 664.87 万元， 大报集团拥有其 100%的股权，法定代表人：宋庆祥。主要经营范围：设计、制 作、发布、代理媒体、灯箱、牌匾、霓虹灯广告；日用百货、建材、机电产品（不 含汽车）销售；商品展销及商品信息咨询服务（需许可经营的，凭许可证经营） 。 截至 2010 年 12 月 31 日，聊城传媒总资产 1,870 万元，净资产 989 万元，2010 年实现营业收入 495 万元，营业利润 20 万元，净利润-9 万元。截至 2011 年 9 月末，聊城传媒总资产 1,799 万元，净资产 956 万元，2011 年共计实现营业收入 411 万元，营业利润 39 万元，净利润 37 万元。 10、山东大众报业（集团）广告有限公司：成立于 2002 年 4 月 17 日，是由 山东大众报业（集团）有限公司、山东报业广告有限公司、山东大众广告公司共 同投资成立的有限公司。经山东省工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业 执照，注册号为：340，注册资本为人民币 100 万元，大报集团拥36山东大众报业 （集团） 有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书有其 80%的股权。法定代表人：梁洪文。经营范围：设计、制作、发布、代理国 内广告、灯箱和霓虹灯制作。截至 2010 年末，广告公司总资产 2,578 万元，净 资产 583 万元，2010 年实现营业收入 3,011 万元，营业利润 61 万元，净利润 48 万元。截至 2011 年 9 月末，广告公司总资产 4,217 万元，净资产 620 万元，2011 年共计实现营业收入 2,168 万元，营业利润 45 万元，净利润 37 万元。 11、山东大众报业（集团）发行有限公司：2002 年经山东省工商行政管理 局核准登记取得 367 号的企业法人营业执照，注册资本 220 万元， 法定代表人：刘洪昌，大报集团拥有其 90.91%的股权。主要经营范围： 许可证 范围内的国内版报纸期刊批发、零售（有效期至 2013 年 12 月 31 日） ；国内广告 的设计、制作、发布；文化用品、办公设备、电器及配件、化妆品、服装鞋帽的 销售；家政服务；物流配送（不含化学危险品） 。截至 2010 年末，发行公司总资 产 855 万元，净资产 420 万元，2010 年实现营业收入 977 万元，营业利润 57 万 元，净利润 35 万元。截至 2011 年 9 月末，集团发行公司总资产 1,583 万元，净 资产 716 万元，2011 年共计实现营业收入 1,107 万元，营业利润 30 万元，净利 润 29 万元。 12、山东日新传媒投资有限公司：经山东省工商行政管理局于 2005 年 6 月 29 日批准成立，企业法人注册号为：375，住所：济南市经十路 46 号大报集团综合楼 3 楼，法定代表人：李蒙，注册资本 959 万元，大报集团拥有 其 41.72%的股权；公司类型：有限责任公司；经营范围：对企业项目投资（不 含金融业务及国家禁止项目） ；广告设计、制作、发布、代理，企业管理咨询服 务，会务服务，企业形象策划，办公用品、文体用品销售。截至 2010 年 12 月 31 日， 日新传媒总资产 2,366 万元， 净资产 281 万元， 2010 年实现营业收入 1,365 万元，营业利润 26 万元，净利润 10 万元。截至 2011 年 9 月末，日新传媒总资 产 1,766 万元，净资产 293 万元，2011 年共计实现营业收入 1,458 万元，营业利 润 12 万元，净利润 12 }