凯莱英2017一季报归属股东净利润同比增长49.48%
腾讯财经讯 （sz002821）最新公布的2017一季报报告显示，其营业收入2.90亿元；归属于股东的净利润49.09百万元，比上年增长49.48%。经营活动产生的现金流量净额1.54亿元。基本每股收益0.43元/股。（本文由腾讯Dreamwriter自动撰写）
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虽然 2016 年下半年，医药股风光不再，但是中国三大医药 CMO 企业，，齐聚中国股市，已经形成了医药股中一条靓丽的风景线。 次新股是 2016 年 A 股最活跃的板块。而去年末对次新股的绞杀，已经让次新股的首次打开涨停板时间大大提前。比如最近上市的麦迪科技603990，打开涨停板后总市值只有43亿，而今年4月即将ST的壳股：武昌鱼600275却坐拥90亿市值高高在上。很明显，市场已经对次新股明显错杀太多。以史为鉴，2016 年次新股的走势，发现有 4 个低点，依次发生在 3 月份、5 月份、8 月份、9 月份。相隔时间分别为 38 个交易日 /50 个交易日 /38 个交易日 /59 个交易日，按照这个规律计算，每一波次新股回调周期在 40~60 天。据此推算，次新股这一波的低点应该已经到来了。这个结论与技术指标也是吻合的，因为次新股指数的日线 macd 已经金叉。解决了何时买的问题，我们就要接着来看该买什么。在
年慢熊中，有 43 只股票既创新高又将正收益保持到最后，而其中有 8 只是医药股。历史虽然不会简单重复，但是历史从来都有相似的原因。每一轮熊市中的白马股都有鲜明的时代烙印，都是有高速业绩增长支撑的新 " 白马 " 股。因为熊市无明显增量资金，场内资金通常更愿意把有限的资金投入明星股票中。随着医药企业国际分工产业链的成熟，国内也出现大量医药外包企业 CRO，CMO，CSO。与 CRO 和 CSO 相比，CMO 的门槛更高。CRO 主要是依靠研发平台，" 海归 " 回来，有资本，买设备，容易较快崛起。而 CMO 相对慢一些，因为它涉及整个产业链，与国内整个生物医药产业崛起的步伐相关，是个循序渐进的过程。2016 年，全球医药外包服务市场总计达到 987 亿美元，近 7000 亿人民币。其中，全球 CMO 市场份额仍主要位于西欧和美国。但中国和印度发展速度较快，占比逐渐扩大；国际领先最大的 CMO 企业凯莱英虽然贵为中国三大医药 CMO 之一，2016 年营收预计 10 亿人民币。仅占全球市场份额 0.2%。世界上最大的医药 CMO Catalent Pharma 占全球市场的 5%。凯莱英公司市值较小，行业空间巨大。" 产业跨洲转移，高护城河，小公司，大市场 " 正是超级白马股诞生的特征。凯莱英在成本、质量控制、专利保护和研发能力具有一定优势，在未来 CMO 产业向亚洲地区转移的趋势之中，有望获得更多份额。凯莱英在上市后提出深耕原料药和医药中间体领域，以生产高毛利率的创新药中间体和原料药为基础，并进一步向制剂开发和外包生产、生物药 CMO 等高端业务拓展。公司负债率低，近期博腾股份负债高达 50+%，也试图进军生物医药 CMO。凯莱英完全更有条件进行资产并购。中国医药 CMO 上市公司比较图以上医药 CMO 公司中，凯莱英的毛利率最高。并且总资产收益率 17.82% 和净资产收益率 19.05% 远远高于已上市三年的博腾股份。资产负债率远远低于博腾股份，所以博腾股份的实际 ROE 也应该较低。不过需要注意的是，在公司互动平台上，董秘对于第四季度业绩预计有所降温，所以包括 在内的许多人怀疑：为了股东行权，四季度有隐瞒利润之嫌。其实，因为前三季度的净利润已经有 1.8 亿。即使，2016 年第四季度利润为零，目前股价对应静态 PE=75 。纵向比较，历史上恒瑞医药上市第二年股价最高达到 38 元，对应当年静态 PE=100。横向比较，因为总资产收益率高于博腾股份近 200%，而博腾股份 52PE，凯莱英的 2016 年实际静态 PE 可以到 100PE，股价最低上涨 30% ，今年最低目标价为 180 元。 考虑到管理层股权激励行权价格是 139 元。所以今天收盘价仍具有高度安全性。凯莱英历年营收利润分析目前， 从上表可以看出，近三年营业收入增长率和利润增长率均维持在较高水平，复合增长率均超过 25%，反映出公司目前仍在高速成长期。就毛利率水平而言，近三年又一期基本维持在 45% 左右，属于高毛利行业，说明竞争优势明显。最近公司给出行权条件是净利润每年增长 25%，50%，75%。可见管理层对于公司业绩高速增长信心满满。最后可以得出结论：次新股凯莱英 002821 是难得的资本市场错杀的白马次新股。
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