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　　浙商进入过很多榜单&&世界500强、中国企业500强、中国民营企业500强、财富500强&&但他们却更看重浙商全国500强榜单，这份榜单每每都能读出浙商最鲜活的变化，浙商群体总能从这份榜单中找寻到自己发展的方向。
　　领军浙企阵容&豪华&
　　据了解，这是《浙商》杂志第八次独家推出浙商全国500强榜单。2009年第一次发布榜单时，冠军企业营收为485亿元，而此次发布的榜首企业物产中大集团上一年营收高达1825.7亿元，这已是这家企业连续第四年蝉联冠军。
　　记者也留意到，此次进入榜单的浙商中，物产中大、吉利控股、海亮集团、万向集团、阿里巴巴等5家企业上一年的营收均超过1000亿元。从地区分布上看，杭州148家、绍兴98家、宁波63家，占据了整个榜单的60%以上，省外浙商中上海、江西、北京最多。
　　在资本市场长袖善舞，这是浙商的特点之一。这次上榜的浙商中境内外上市企业274家，其中以超过7.2亿元营收进入榜单的浙江A股上市企业就有229家，比上一年增加17家。而省金融办的统计数据显示，截至2015年底，我省境内外上市公司总计379家，其中境内上市299家，上市公司进入浙商全国500强榜单的比例相当高。
　　通过对比八次榜单，我们也看到，进入榜单的浙商企业创造的总营收从1.95万亿元增加到5.01万亿元。&2009年初次制造榜单时，我们发现百亿量级是企业较难跨越的一道门槛，企业一旦越过了就能加码前进，现在很多百亿级企业都站稳脚跟，继续冲锋。&对比八次榜单，《浙商》杂志社社长朱仁华表示，进入这一榜单的浙商阵容日渐强大，如今进入榜单的全国浙商企业比当初壮大了很多，这样的&豪华阵容&在面对挑战时底气更足。
　　行业分化动能转换
　　浙商全国500强榜单，可谓是全国浙商发展的一个晴雨表。在新旧动能转换的新常态下，榜单也发生了一些变化。
　　对于每年发布的榜单，总是有新晋者也有退出者，除了少数不愿再次申报之外，也不排除一些企业在竞争中优势弱化乃至最终被市场淘汰。
　　&营收在5亿元至10亿元的企业，往往会遇到发展的瓶颈，也容易受到外部形势的干扰，在经济下行压力之下也有遭到洗牌的可能性。&
　　省发展规划研究院综合处处长潘毅刚认为，在这样的背景下企业的发展分化会比较明显。
　　在纷繁复杂的全球市场上同台竞技，如果盲目发展、狂踩油门难免在高速行驶中急刹翻车；如果不思进取，不用科技武装自己，同样可能在市场竞争的&马拉松&中被对手远远甩开。在行业分化的过程中，不转变发展动能将会被淘汰。
　　一方面是去产能、去库存、去杠杆，另一方面则是不断补足发展的短板，因此浙商&强身健体&的发展方式令人印象深刻。不少企业营收保持了稳定，甚至还略有下降，但是净利润指标却提了上来，内生动力更加充足。
　　专家指出，尽管经济下行压力较大，但从整体上看，优质企业的净利润增速仍高于营收增幅，说明经济质量仍在稳步提升中。企业只有提高供给效率和供给水平，才能收获更高的利润空间，实现更好的发展。
　　七大产业发力供给
　　日前，权威人士表示推进供给侧结构性改革是当前和今后一个时期我国经济工作的主线。面临动能转换的机遇与挑战，在转型升级、爬坡越坎的关键阶段，浙商如何在供给侧结构性改革中再次敢为天下先？
　　阿里巴巴集团从上一次的第19位上升到第5位，并且营收达到了1011亿元，顺利进入千亿俱乐部。这引起了经济界人士的关注。
　　&一家互联网企业，年营收能够突破千亿元，这是史无前例的。&浙商博物馆馆长杨轶清仔细查看了榜单后告诉记者：&我发现前十名的榜单中，阿里巴巴的净利润非常高，在前十名中显得非常突出。&过去被人称为&虚拟经济&的互联网商业已经崛起为主导消费模式，信息经济风生水起，破浪前行。
　　杨轶清说，十年前一家制造业浙商在自己行业内排名全国十强，其利润差不多是十强榜单中其他九家企业的总和。在他看来，阿里巴巴的位次前移和高利润率是一个新的亮点，也是一个新的信号。
　　作为高端装备制造产业的组成部分，新能源汽车增长是我省经济发展中的一个亮点。这次进入榜单的吉利、众泰等以整车制造为主的汽车企业营收增长都在30%以上。
　　在浙商全国500强榜单中，我们也看到了营收增速前100名和净利润增速前100名的名单。由于上榜企业的体量相差较大，一些相对小一些的企业增速可能会更快。但通过对比这两张前100名的榜单，仍能发现一些端倪&&营收增速第100名的企业增幅26%，而净利润增幅第100名的企业增幅30%。
　　在利润增幅超过20%的企业当中，海康威视、网易、众泰等等表现抢眼。&这与经济总体形势是相吻合的，表明利润在复苏，资产负债表在优化。&潘毅刚认为，这些产业的一大特点就是与我省大力发展的信息经济、高端装备制造等七大万亿产业是相一致的，那些提早布局这些产业的企业现在的成长性都非常不错。
　　强者恒强潜伏者众
　　以营收等指标来评定的浙商全国500强榜单，上榜企业都是体量上的&大块头&，其中也不乏有营收大幅下降的个案。营收指标，对于房产、能源等资金密集型企业来说进入榜单更有优势。
　　在不久前举行的2016浙商(投融资)大会上，&云经济学之父&乔&韦曼也告诫浙商，要么成为领袖，要么被淹没。如何让这些企业真正实现&大而强&，这是浙商需要思考的课题。
　　&互联网+&时代的第一步，是解决了信息不对称的难题，接下来将是互联网与制造业等产业的融合发展。国务院日前下发关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见，提出制造业是实施&互联网+&行动的主战场，将推动制造业与互联网融合发展，加快新旧动能转换，这是浙商未来发展的方向之一。
　　浙商需要&大而强&，也需要&小而美&。大量中小微企业也是浙江民营经济的特点之一，&小而美&的企业也在不断壮大并完成自身蜕变升华，因为他们很可能就是未来进入榜单的&潜伏者&。
　　浙商要强者恒强，不论企业大小，在新常态下，需要发展新技术、新产业、新业态、新模式、新组织为特征的新经济，这些离不开浙商的不断创新。铺天盖地的商业模式创新曾让不少浙商一度感到困惑，但专家认为，浙商创新不仅仅在于商业模式的创新，科技创新仍是提高企业竞争力的主要推动力。
　　海清任《王牌对王牌》代理队长“女攻主”海清可帅可萌“女攻主”海清活力十足　　近期，“女攻主”海清参加了浙江卫视大型室内真人秀综艺《王牌对王牌》的节目录制，此次海清作为“颜值爆表队”的队长与王祖蓝带领的“喜感爆棚队”进行PK。此次为了挑选王牌大电影的主角，两队拼颜值、拼演技，海清更是总攻气场全开，玩起游戏来拼尽全身力气，全然不顾偶像包袱，逗趣卖萌的真性情表现收获一众好评。　　　　录制当天，海清身穿干练的黑色皮衣搭配呆萌的唐老鸭亮相，帅气中不失可爱活力十足。为了争夺大电影的主角，一众嘉宾纷纷拿出看家本领比拼演技。在“你说我猜”环节中，两队分别派出自己的选手猜词语。值得一提的是，“女神”海清为了能赢得比赛秒变“女神经”，在大型汉堡包道具的夹击下，用尽毕身技能来描绘词语，不仅大学狗叫，还扭曲面部，用夸张的表情向队友宁静传达着信息，让大家见识了海清“解放天性”的“笑果”。　　　　作为重量级的大咖选择，还需要世界级的审美标准来判断，嘉宾们的照片被放在泰国、纽约和肯尼亚街头由路人进行评选。节目组将海清曾经发在网络上头顶柚子皮的搞怪照片放在街头，竟然也获得了不少选票，更是被当地人夸赞自然美，还被表白“海清你愿意嫁给我吗？”面对如此猛烈的告白，不禁让人期待霸气的“女攻主”海清会有什么反应呢？坐等3月18日晚20：20浙江卫视《王牌对王牌》。
　　北京3月18日电(殷伟豪) 18日，乐视音乐在北京举行“乐享新声态” 战略发布会，音乐人姚谦现身。他透露自己近期对文学特别着迷，“最近一直喜欢读诗，读诗很过瘾，就像做音乐一样，因为我觉得诗是无价的”。　　姚谦：做音乐要有温度，更要适合群众　　随着音乐产业的变革，乐视音乐“IP+互联网+终端+服务”的生态模式逐渐为国内外业界青睐，吸引着越来越多的对中国市场抱有希望的平台进入。2016年开年独家引进第58届格莱美奖，24小时内创下直播+回看4264.55万次的记录。在本次的战略发布会上，乐视音乐CEO尹亮公布了2016年乐视音乐的几大核心战略：打造全球最大的音乐直播平台；打造开放的乐视音乐生态平台；直指最大的VR内容服务商。随后，他还宣布音乐人姚谦正式加盟乐视音乐，而姚谦本人对此也表现得很开心，“做音乐要有温度，更要适合群众，我会为我们的用户提供适合的音乐”，他说道，“而且我也希望在这段时间能有更多思维上的改变，去探索90、95后的思维和反应，从而做出更适合当下用户的音乐，希望我在加入乐视的这段时间会有一些好的表现。”　　姚谦透露加盟乐视原因：音乐不可能单独存在　　活动当天，姚谦身穿橘红色西装亮相，虽然简单却散发着音乐人独有的“前卫”气质。谈到近期的生活，他透露自己最近对文学特别着迷，“最近一直喜欢读诗，读诗很过瘾，就像做音乐一样，因为我觉得诗是无价的”。此外，他还爆料自己前几年已经离开唱片行业，过着四处旅行，收藏艺术品的生活，然而此次加盟乐视，他有自己的原因，“离开唱片行业那几年我曾经有很沉重的思考，我们(音乐产业)不可能单独的存在，要有生态思考的互动，才有可能大家共融共长，我很开心乐视在过去五年一直在推动这个事情，所以我来了”。
　　湖南日报3月22日讯 今天16时，湘江归阳站水位达44.64米，比昨天8时跳涨3.44米，超警戒水位0.64米。3月19日开始，湖南省湘中以南地区发生强降雨过程，局地大暴雨。19日8时至22日8时，全省平均降雨35.4毫米，降雨主要集中在郴州、永州、衡阳等地。全省降雨100毫米以上共17县298站，累计点最大降雨为汝城县三江口站247.4毫米。受强降雨影响，湘江上游部分站点水位上涨较快，但当前河湖水势总体平稳。　　　　据省防指统计，截至22日14时，强降雨已造成郴州市、永州市10个县91个乡镇25.5万人受灾，紧急转移人口2325人，农作物受灾面积4.86千公顷，倒塌房屋131间，直接经济损失1.57亿元。
　　国际在线综合：CBA总决赛第三场16日在四川成都举行，四川队主场109:104击败辽宁，总比分2：1领先。但赛后辽宁队球员与四川队球迷在酒店门口发生冲突，互相指责对方打人。　　据悉，16日22时许，赛后在主客队共同下榻的酒店楼前，主队（四川队）球迷和客队的几名球员发生冲突。现场人员拍摄的视频录像显示，冲突发生时，辽宁队主教练郭士强以及郭艾伦、贺天举、韩德君等球员均在现场。有网友称是郭艾伦和贺天举的父亲与四川球迷发生冲突后有身体上的接触，引发了双方的进一步大规模冲突。也有多名四川队球迷向记者反映，指责辽宁队球员动手打人。　　除了冲突的原因，发生冲突时酒店外有无安保人员、辽宁队家属行程是否合理等也是外界关注的焦点，对此，涉事各方均未正式回应。　　昨日（17日）刚刚返回沈阳的辽宁队球员郭艾伦、贺天举和刘志轩已经乘坐今日上午的航班返回成都，将继续参加今晚总决赛。不过，根据医院的诊断结果，贺天举手臂和手腕有伤，可能将缺席比赛。　　3月18日，篮协关于CBA总决赛辽宁球员和四川球迷群殴恶性事件的处理意见被曝光。四川男篮所在的成都赛区因为安保不力，被罚15万，通报批评。辽宁男篮参与群殴的球员将按照公安机关调查结果和联赛纪律处罚规定（第十章）进行处罚。总决赛将正常进行，在调查结果公布之前，辽宁方面将不会有球员受到禁赛处罚。现场截图　　现场：场面完全失控　　从现场画面上看，当时的情况非常混乱，其中有一个辽宁队球员做出了蹬踹的动作，但后来他又摔倒在地。另外，有部分辽宁球员与四川球迷有激烈的肢体冲突，但也有人在此过程中试图劝架。而在另一段视频中，辽宁队球员韩德君似乎要从酒店出去与四川球迷理论，但当时辽宁队助理教练接君对他及时进行了劝阻。　　此前有报道称，在球迷的发言中，有人表示在混乱的人群中，有人掏出了水果刀。这引发了进一步的冲突。在这场冲突发生后，网上流传着关于此事的很多不同说法，对于这样的说法，王晓玉感觉哭笑不得：&我们是从体育馆直接来到锦江宾馆的，你觉得体育馆的安保会让我们把刀子带进去吗？&（据辽沈晚报）　　冲突之后，双方均以报警处理。现场的警察已经封锁了酒店。但是，四川队的球迷在酒店外并没有散去。四川队的负责人在现场向球迷了解情况。球迷希望讨一个说法，并说：&不能因为他们是球员动手打了球迷，我们就该挨着。&他们希望调取监控录像以证明清白。冲突现场　　曝辽宁男篮取消热身训练　　北京时间3月18日，辽宁男篮取消了上午的例行训练课。 辽沈晚报记者高鹏透露，上午9时38分，辽宁男篮仍然没有出现在酒店大堂，门外原本严阵以待的安保人员随即撤离。　　一名负责指挥的安保人员告诉称，他们刚刚接到通知，辽篮取消了上午的训练，随后等待球队的大巴车空驶泊回停车位。　　由于总决赛第三场之后的打架冲突事件之后，四川方面的安保工作已经升级，球队下榻的酒店外，保安人员增加不少。　　真相待揭晓 在场人员有话说　　辽宁俱乐部总经理严晓明在时间发生后第一时间在个人微博发出声明称：&双方球迷发生冲突，辽宁球迷中有辽宁队家属，包括贺天举、郭艾伦的父亲，球员看到后就上前保护家人，双方随后就发生了进一步冲突。此前辽篮要求四川加强安保，但今天赛后没有安保人员在酒店。&警察随后抵达，在酒店门口设置警戒线，但四川球迷并没散去，四川俱乐部则出面进行了安抚。　　身为辽宁队长杨鸣并非是斗殴事件的当事人，但他依然在积极配合公安机关的调查工作，他在个人朋友圈透露，球队里的人一个个被警察找去做笔录，人生中第一次有种罪犯的感觉。在昨晚爆发的冲突时，辽宁男篮队长杨鸣表现得非常冷静。网上传出的视频里，杨鸣是不断的去拉架，并且多次劝说参与斗殴的四川球迷们快离开。　　郭艾伦在微博中写道：&在四川客场酒店的中国球迷们，你们怎么骂我、挑衅我都没问题，因为我选择的这个职业遇到这种事情，我只能忍耐。但是如果牵扯到我的家人，这是我做为一个儿子的本能反应。不需要思考，那就是保护好这个家！&　　据保安当时的说法，他在发现冲突之后，在冲突双方中劝架维持秩序，被一堆人从台阶上拽下，倒地后被围殴，过程中他清晰看到有辽宁球员过来猛踹。冲突结束后被送往就医，今天从急诊被转入外科病房住院治疗，据医院检查结果，该伤患的脑部和肋部都有出血的情况，明日还将做进一步治疗。　　这次冲突事件发生后，四川队方面承诺会进一步加强安保措施。四川队方面相关人士昨日明确说：&我们肯定会加强安保措施的，我们会确保球员、球迷、以及球员家属安全的，无论是在赛场内还是在赛场外。&昨日，郭艾伦和贺天举的家人已经与他们一同返回了辽宁。有媒体联系上了郭艾伦的父亲郭宏，他说：&当时确实有球迷打我，但我现在没事了。&受伤的郭艾伦回到辽宁　　诸多疑问　　Q1：四川赛区的安保那里去了？　　总决赛第三场，最大的焦点竟然不在场内，而是赛后辽宁球迷、辽篮队员与四川球迷的冲突。客观来讲，从现场视频中可以清晰听得到四川球迷刺耳的骂声以及看到双方肢体上的冲突。一群情绪失控的主场球迷，一部分看到父母的安全受到威胁后急于冲出的球员&&先不论谁的过错，我们看到这一画面后最大的疑问是&&安保人员哪儿去了？　　就四川赛区赛前所展示的安保力量来说，将球队和球迷隔离开应该不成问题，但这一幕我们没有看到。任何一场成功的赛事，都离不开必要的安全保障。赛事安保不仅包括赛场上秩序的维护，从球队抵达赛区、到了赛场、走出赛场、到了宾馆的整个过程中，都应该得到最基本的安全保障。而据记者了解，本场比赛之前，辽篮俱乐部曾主动要求成都赛区加强安保，因为在之前的常规赛中，四川主场就曾出现过&宾馆门口被主场球迷堵住&的情况，但这一要求没有引起相关方面的重视，赛后令人揪心的一幕还是发生了。(新华网)　　Q2：放开打？CBA群殴后处罚难产　　这是CBA历史上最严重的球员与球迷群殴事件！CBA联赛的口号是&放开打&,但谁也没有想到,&放开打&居然延续到了场外。3月16日晚CBA总决赛第三场结束，辽宁队众将坐大巴回到了酒店。可在球员们走下大巴车后，郭艾伦、贺天举和刘志轩与众多四川球迷打作一团，据传因球迷攻击郭艾伦与贺天举的父母在先。经过昨天长时间的协商，篮协最终决定本应于今晚进行的总决赛第四场照常进行，但对涉事球员及俱乐部的具体处罚并未出炉。(荆楚网)　　Q3：辽媒&&球迷看球图啥？　　辽宁一家媒体在事发后也表达了一些疑问，球迷花高价买票到现场去看球，究竟是为了什么？观看比赛是因为支持家乡球队，也热爱篮球，倘若因为自己的冲动，伤到了队员，也会影响到比赛，甚至影响到整个联赛以及自己所热爱的家乡球队。(辽沈晚报)　　川辽冲突可能涉及的处罚规定　　根据《2015-16赛季CBA职业联赛纪律处罚规定》，CBA总决赛第三场赛后川辽冲突双方的行为可能触犯了以下三条规定：　　辽宁　　第二章第十条：　　赛季期间，运动员在比赛场馆外与对方运动员或其他人员发生的寻衅滋事、打架斗殴等严重违法违纪行为，由公安司法机关处理，主办单位将视情节轻重对其给予通报批评、停赛8-10场的处罚，情节严重者，取消其本赛季参赛资格。　　第三章第十一条：　　联赛期间教练组成员及俱乐部工作人员如有以下违纪行为，给予其通报批评、停赛2-5场的处罚，核减俱乐部联赛经费2-5万元人民币，情节恶劣者，取消本赛季参赛资格。　　（一）教练组成员未予积极制止本队运动员（包括球队席成员）出现打架的，或制止不力；　　（二）教练组成员唆使运动员在场上使用恶意伤人动作或暴力行为。　　成都赛区　　第六章第二十一条：　　比赛赛后，安保措施不力，观众秩序失控，在体育馆内外或客队、裁判员下榻酒店，攻击客队或者裁判员及联赛工作人员（如泼洒饮料、投掷杂物、肢体接触，围追堵截和打砸客队及裁判员车辆等），将视情节轻重，给予赛区通报批评、核减主队俱乐部或赛区联赛经费10-15万元人民币的处罚；如果观众秩序大面积失控，发生群体事件，社会影响极坏，情节严重的，责成主队俱乐部更换主场，取消竞赛承办单位承办资格。　　事件发生后的声音　　四川与辽宁的冲突双方仍然没有任何官方消息，而作为联赛的管理者，中国篮协也没有对此事发表任何说明，著名篮球评论员徐济成发微博表示：我们不能用官僚不作为的错误，来惩罚自己终生的最爱。　　《篮球先锋报》总编辑苏群在微博里写道：&中国人不打中国人啊，看个篮球的事，又不是买股票套牢了、买楼跌惨了、投资赔光了。看个篮球的事，不要治那么大的气，先把篮球的事搞清楚再说吧，怎么输的怎么赢的，哪儿跟哪儿啊。&　　翟晓川和郭艾伦从国青开始就是非常要好的朋友，两人的关系一直非常不错。这一次看到郭艾伦受欺负，翟晓川也忍不住发了微博力挺郭艾伦。事件发生后，翟晓川也发微博力挺郭艾伦，他发了一个生气的表情，并配了一张图。图上面写着：&我忍不了。&　　深圳男篮球员罗汉琛也在微博上声援保护家人与四川球迷爆发冲突的辽宁男篮球员们。在得知此事发生之后，深圳男篮球员罗汉琛也在微博发声：&爹妈被打，就算打到终生禁赛也认了#就是这个态度&。　　冲突事件困扰辽宁 多人受伤恐影响比赛　　事件已经发生超过24小时了，篮协并没有给公众的一个满意的解决方案。谁该被禁赛，谁也负相关的责任，这一系列的问题并没有明确的答案，眼看第四战马上就要开始了，看来在比赛还没打完，处罚结果是不会公布的。昨天赶回沈阳的辽宁三将，今天早上已经做飞机赶回成都了。　　郭艾伦和刘志轩是手部韧带软组织受伤，贺天举则是右手第五掌骨远端骨折，同时，手腕还有断端成角、稍错位、邻近软组织肿胀的迹象，这三名球员都有不同程度的受伤情况，郭艾伦和刘志轩并不是很严重，他们带伤出战可能会没多大的影响，但他们带伤出战也有可能会让伤病加重，为了球员的职业生涯还是要慎重考虑一下。而贺天举是受伤比较严重的，他基本上已经铁定缺席第四场了，作为辽宁队外线的重要得分点，他的缺席肯定对球队有很大影响，特别是对方的张春军异军突起，这样让辽宁在这个位置就更加吃亏。版权所有：中华人民共和国财政部
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电话：010-&|&&|&&|&&|&&|&&|&
开尔新材(300234)公告正文
开尔新材：非公开发行股票上市公告书
证券代码：300234&&&&&&&&&&&&&&&&&&股票简称：开尔新材&&&公告编号：
&&&&&&&&&&&浙江开尔新材料股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&非公开发行股票上市公告书
&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
&&&&&特别提示：公司本次非公开发行股票新增股份25,534,588股，将于2016年4
月6日在深圳证券交易所上市。发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日
起36个月，上市流通时间为日（如遇非交易日顺延）。根据深圳证券
交易所相关业务规则规定，日（即上市预计日）公司股价不除权。
&&&&本次非公开发行的价格为15.90元/股。
&&&&&一、公司基本情况
公司名称&&&&&&&&&浙江开尔新材料股份有限公司
英文名称&&&&&&&&&ZHEJIANG&KAIER&NEW&MATERIALS&CO.,&LTD.
成立日期&&&&&&&&&2003&年&4&月&29&日
股票代码&&&&&&&&&300234
股票简称&&&&&&&&&开尔新材
股票上市交易所&&&深圳证券交易所
&&&&&&&&&&&&&&&&&本次发行前&264,000,000&元
注册资本
&&&&&&&&&&&&&&&&&本次发行后&289,534,588&元
法定代表人&&&&&&&邢翰学
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1
董事会秘书&&&&&&&&程志勇
注册地址/办公地
&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江省金华市金东区曹宅工业区
址
联系电话&&&&&&&&&&6
传真号码&&&&&&&&&&6
电子信箱&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&新型搪瓷材料、搪瓷釉料、陶瓷釉料、金属制品（除铸币）、金属
&&&&&&&&&&&&&&&&&&传热元件、环卫设施制造、销售；无机材料及化工原料（除化学危
&&&&&&&&&&&&&&&&&&险品及易制毒化学品）销售；经营进出口业务；新型搪瓷钢板安装、
经营范围&&&&&&&&&&销售（除粘土品）及相关产品的技术咨询，空气预热器、烟气加热
&&&&&&&&&&&&&&&&&&器及附属设备的研发、制造、安装，电厂、电站工程总承包，机电
&&&&&&&&&&&&&&&&&&设备安装、改造、维护，电力工程技术咨询服务。（上述经营范围
&&&&&&&&&&&&&&&&&&不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
&&&&&二、本次新增股份的发行情况
&&&&（一）发行类型
&&&&本次发行为非公开发行股票。
&&&&（二）本次发行履行的相关程序和发行过程
&&&&1、本次发行内部决策程序
&&&&（1）2015&年&3&月&17&日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了公司
非公开发行股票的相关议案。
&&&&（2）2015&年&4&月&3&日，公司召开&2015&年第一次临时股东大会审议通过了
公司非公开发行股票的相关议案，有效期&12&个月。
&&&&2、本次发行的监管部门核准过程
&&&&2015&年&9&月&25&日，开尔新材非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委
员会审核，获无条件通过。
&&&&2015&年&12&月&30&日，公司收到中国证监会《关于核准浙江开尔新材料股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[&号），核准本次发行。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2
&&&&3、发行过程
&&&&&&&&&&&&&&&&&&日期&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行安排
&&&&&&&&&&&2016&年&3&月&15&日&&&&&&&&&&&&发行人、保荐机构（主承销商）向中国证监
&&&&&&&&&&&&&&&&&&周二&&&&&&&&&&&&&&&&&&&会报送本次非公开发行的发行方案
&&&&&&&&&&&2016&年&3&月&16&日&&&&&&&&&&&&发送《缴款通知书》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&周三
&&&&&&&&&&&2016&年&3&月&17&日&&&&&&&&&&&&认购资金扣除保荐承销费用后划入发行人募
&&&&&&&&&&&&&&&&&&周四&&&&&&&&&&&&&&&&&&&集资金专户
&&&&&&&&&&&2016&年&3&月&23&日&&&&&&&&&&&&向中国证监会报送发行备案材料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&周三
&&&&&&&&&&&2016&年&3&月&25&日&&&&&&&&&&&&办理新增股份登记
&&&&&&&&&&&&&&&&&&周五
&&&&&&&&&&&2016&年&3&月&29&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&提交新增股份上市申请材料
&&&&&&&&&&&&&&&&&&周二
&&&&&&&&&&&2016&年&3&月&30&日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公告《发行情况报告书》
&&&&&&&&&&&&&&&&&&周三
&&&&&&&&&&&2016&年&4&月&6&日&&&&&&&&&&&&&新增股份上市
&&&&&&&&&&&&&&&&周三
&&&&（三）发行方式
&&&&非公开发行。
&&&&（四）发行数量
&&&&本次共发行人民币普通股（A&股）25,534,588&股。
&&&&（五）发行价格
&&&&公司本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股
票均价的&90%，即本次发行股票价格为&15.94&元/股。2014&年度利润分配方案实
施完成后，公司本次非公开发行&A&股股票的发行价格调整为&15.90&元/股。
&&&&计算公式：调整后的发行价格=(调整前的发行价格-现金红利)/（1+每股送股
或转增股本数）=(15.94&元-0.04&元）/(1+0&股)=15.90&元/股。
&&&&（六）募集资金总额（含发行费用）
&&&&本次发行募集资金总额为&40,600.00&万元。
&&&&（七）发行费用总额及明细构成
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3
&&&&本次发行费用总计为&7,566,037.74&元，其中保荐和承销费用为&7,000,000.00
元，其他发行费用&566,037.74&元。
&&&&（八）募集资金净额（扣除发行费用）
&&&&本次发行募集资金净额为&398,433,962.26&元。
&&&&（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
&&&&2016&年&3&月&17&日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资
报告》（中兴财光华审验字（2016）第&318004&号），确认截至&2016&年&3&月&16&日，
本次非公开发行认购资金总额为&406,000,000.00&元。其中，邢翰学认购&6,383,647
股，认购金额&101,500,000.00&元；康恩贝集团有限公司认购&6,383,647&股，认购
金额&101,500,000.00&元；上海巽利投资有限公司认购&6,383,647&股，认购金额
101,500,000.00&元；杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）认购&6,383,647
股，认购金额&101,500,000.00&元；褚小波放弃此次认购。
&&&&2016&年&3&月&17&日，立信会计师出具《验资报告》信会师报字[2016]第&610180
号）确认，此次非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民币&1&元，发行数
量&25,534,588&股，发行价格为每股人民币&15.90&元，募集资金总额为人民币
406,000,000.00&元，扣除本次发行费用人民币&7,566,037.74&元，募集资金净额为
人民币&398,433,962.26&元。经审验，截至&2016&年&3&月&17&日，开尔新材已收到上
述募集资金净额人民币&398,433,962.26&元，其中增加股本人民币&25,534,588.00
元，增加资本公积人民币&372,899,374.26&元。
&&&&（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
&&&&公司将根据相关规定设立募集资金专户，并在募集资金到位一个月内，签署
三方监管协议。
&&&&（十一）新增股份登记托管情况
&&&&2016&年&3&月&25&日，公司已在中国结算公司深圳分公司办理完毕本次发行新
增股份有关登记托管手续。
&&&&（十二）发行对象认购股份情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4
&&&&&根据发行方案，本次非公开发行&A&股股票的发行对象为邢翰学、褚小波、
康恩贝集团有限公司、上海巽利投资有限公司、杭州华弘海泰投资管理合伙企业
（有限合伙），共计&5&名特定对象。全部特定发行对象均以现金方式认购公司本
次非公开发行的股份，邢翰学认购数量为&6,383,647&股，褚小波认购数量为
6,383,647&股，康恩贝集团有限公司认购数量为&6,383,647&股，上海巽利投资有限
公司认购数量为&6,383,647&股，杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）认
购数量为&6,383,647&股。
&&&&&主承销商中德证券有限责任公司于&2016&年&3&月&15&日向上述五家投资者发出
《缴款通知书》，但是截至到&2016&年&3&月&16&日仍未收到褚小波按照《缴款通知
书》要求缴付的认购款项，褚小波放弃此次认购。发行对象认购股份情况如下：
序
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行对象&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&认购股数（股）&认购金额（万元）
号
&1&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&邢翰学&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,383,647&&&&&&&&10,150.00
&2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&康恩贝&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,383,647&&&&&&&&10,150.00
&3&&&&&&&&&&&&&上海巽利投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,383,647&&&&&&&&10,150.00
&4&&&&杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）&&&&&&&&6,383,647&&&&&&&&10,150.00
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,534,588&&&&&&&&40,600.00
&&&&&1、发行对象的基本情况
&&&&&本次发行对象为：邢翰学、康恩贝集团有限公司、上海巽利投资有限公司和
杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）。具体情况如下：
&&&&&（1）邢翰学
&&&&&邢翰学，公司董事长，1966&年生，中国国籍，无永久境外居留权，目前住
所为：杭州市拱墅区长征新村。浙江大学本科学历，高级工程师，现任中国搪瓷
工业协会副理事长、中国硅酸盐学会搪瓷分会副理事长、金华市金东区工商联副
会长，曾任国家建设部幕墙门窗标准化技术委员会副主任委员（&年）、
第&21&届国际搪瓷大会副主席，建设部“建筑装饰用搪瓷钢板”行业标准主要起
草人之一。邢翰学为公司主要创始人，2003&年&4&月公司成立至&2010&年&6&月，任
公司监事；2010&年&6&月至&2013&年&6&月任公司董事长兼总经理；2013&年&6&月至今
任公司董事长。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5
&&&&（2）康恩贝集团有限公司
&&&&名称：康恩贝集团有限公司
&&&&类型：有限责任公司
&&&&住所：杭州市滨江区江南大道&288&号&1&幢&2602&室
&&&&注册资本：35,000&万元人民币
&&&&法定代表人：陈国平
&&&&成立日期：1996&年&6&月&26&日
&&&&经营范围：批发兼零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方奶
粉（有效期至&2017&年&11&月&24&日）。从事医药实业投资开发，化工原料及产品
（不含危险品）的制造、销售，金属材料、纸张、包装材料的销售，五金机械、
纺织品、日用百货的零售，技术咨询服务，仓储服务（不含危险品），经营进出
口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
&&&&（3）上海巽利投资有限公司
&&&&名称：上海巽利投资有限公司
&&&&类型：一人有限责任公司（自然人独资）
&&&&注册资本：人民币&500.00&万元
&&&&成立日期：2014&年&9&月&15&日
&&&&法定代表人：方真群
&&&&住所：上海市浦东新区孙环路&731&号&107&室
&&&&经营范围：项目投资，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询、企业管
理咨询（以上咨询均除经纪）。
&&&&（4）杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）
&&&&名称：杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6
&&&&类型：有限合伙企业
&&&&主要经营场：上城区白云路&22&号&167&室
&&&&执行事务合伙人：浙江华弘投资管理有限公司
&&&&成立日期：2015&年&3&月&2&日
&&&&经营范围：服务；投资管理，投资咨询（除证券、期货）。
&&&&2、本次发行对象与公司关联关系
&&&&本次非公开发行&A&股股票的发行对象为邢翰学、康恩贝集团有限公司、上
海巽利投资有限公司、杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙），共计&4
名特定对象，作为本次非公开发行认购对象之一的邢翰学系公司的控股股东，为
公司关联方，因此本次发行构成关联交易。本次发行前后，其他发行对象与公司
无关联关系。
&&&&3、发行对象及其关联方与公司最近一年重大关联交易情况
&&&&公司与康恩贝集团有限公司存在交易，具体为公司向其控制的杭州康恩贝制
药有限公司销售珐琅板绿色建筑幕墙材料产品，2015&年交易金额为&316.57&万元。
&&&&邢翰学参与认购本次非公开发行股票，构成关联交易，除此之外，本次发行
不会导致公司与关联方产生其他关联交易。
&&&&除上述情况外，本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与公司之间不
存在其他重大交易，也不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。
&&&&4、股份锁定期
&&&&本次投资者认购的非公开发行股票自发行结束之日起&36&个月内不得转让，
在此之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
&&&&（十三）保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
&&&&本次发行保荐机构中德证券有限责任公司认为：
&&&&开尔新材本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7
符合目前证券市场的监管要求。除发行人的实际控制人邢翰学外，本次非公开发
行的发行对象中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、
监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联方、董事、监事、高级管理人员、
主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方无直接或间接认购本次发
行的股票的情形。
&&&&本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符
合发行人股东大会决议和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公
司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定；对认购对象的选择和询
价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利
益，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规的规定。
&&&&（十四）律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
&&&&发行人律师上海市锦天城律师事务所认为：
&&&&本次发行已依法取得了必要的批准和授权；本次发行的发行过程符合《创业
板上市公司证券发行管理暂行办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的
有关规定，发行结果公平、公正；本次发行的发行对象符合《创业板上市公司证
券发行管理暂行办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定。本
次发行过程涉及的相关法律文件之内容和形式符合《创业板上市公司证券发行管
理暂行办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的有关规定，该等文件合
法、有效。
&&&&三、本次新增股份上市情况
&&&&（一）新增股份上市批准情况
&&&&本次发行新增&25,534,588&股股份的登记手续已于&2016&年&3&月&25&日在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，本次增发股份将于该批股份上市
日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
&&&&（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8
&&&&&&&新增股份的证券简称：开尔新材
&&&&&&&证券代码为：300234
&&&&&&&上市地点为：深圳证券交易所
&&&&&&&（三）新增股份的上市时间
&&&&&&&新增股份的上市时间为&2016&年&4&月&6&日。
&&&&&&&（四）新增股份的限售安排
&&&&&&&新增股份的限售期为新增股份上市之日起&36&个月，预计上市流通时间为
2019&年&4&月&6&日（如遇非交易日顺延）。
&&&&&&&四、本次股份变动情况及其影响
&&&&&&&（一）本次发行前后股份变动情况
&&&&&&&1、本次发行前公司前&10&名股东情况
&&&&&&&截至&2015&年&12&月&31&日，公司前十大股东持股情况如下表所示：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股比例&&&限售股份数
序号&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量（股）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（%）&&&&&&量（股）
&1&&&&&&邢翰学&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100,200,000&&&&&&37.95&&&&&75,150,000
&2&&&&&&吴剑鸣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,899,200&&&&&&&11.33&&&&&22,424,400
&3&&&&&&邢翰科&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,570,000&&&&&&&10.82&&&&&21,427,500
&&&&&&&&中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗
&4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,749,300&&&&&&&&3.31&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&保健行业股票型证券投资基金
&5&&&&&&黄铁祥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,970,000&&&&&&&&1.50&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&招商银行股份有限公司－工银瑞信新金
&6&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,299,000&&&&&&&&1.25&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&融股票型证券投资基金
&&&&&&&&中国建设银行股份有限公司－工银瑞信&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-
&7&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,099,807&&&&&&&&1.17
&&&&&&&&总回报灵活配置混合型证券投资基金
&8&&&&&&民生证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,916,712&&&&&&&&1.10&&&&&&&&&&-
&9&&&&&&顾金芳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,475,000&&&&&&&&0.94&&&&&&1,856,250
&10&&&&&刘永珍&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,267,500&&&&&&&&0.86&&&&&&1,670,625
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&185,446,519&&&&&&70.24&&&&&122,528,775
&&&&&&&2、本次发行新增股份登记到账后，公司前十大股东持股情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9
&&&&&&本次发行新增股份登记到账后，公司前十大股东持股情况如下表所示：
序&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量&&&&&&&持股比例
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股东名称
号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(股)&&&&&&&&&&&（%）
1&&&&&邢翰学&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&106,583,647&&&&&&&&36.81
2&&&&&吴剑鸣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,899,200&&&&&&&&10.33
3&&&&&邢翰科&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,570,000&&&&&&&&&9.87
&&&&&&中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票
4&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,500,000&&&&&&&&&3.28
&&&&&&型证券投资基金
5&&&&&康恩贝集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,383,647&&&&&&&&&2.20
6&&&&&上海巽利投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,383,647&&&&&&&&&2.20
7&&&&&杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,383,647&&&&&&&&&2.20
&&&&&&招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型证券
8&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,200,000&&&&&&&&&1.45
&&&&&&投资基金
9&&&&&全国社保基金一一四组合&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,918,107&&&&&&&&&1.35
10&&&&黄铁祥&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,830,000&&&&&&&&&1.32
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&205,651,895&&&&&&&71.01
&&&&&&3、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
&&&&&&本次非公开发行前后，除公司董事长邢翰学持有的股份增加&6,383,647&股外，
公司董事、监事和高级管理人员直接或间接持股数量情况未发生变动。
&&&&&&（二）本次发行对公司的影响
&&&&&&本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次发行前&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次发行后
&&&&&&&&&股份性质
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数量（股）&&&&&&&&比例（%）&&&数量（股）&&&&&&&比例（%）
&&&&有限售条件的流通股&&&&&&&&&122,729,100&&&&&&&&46.49%&&&&148,263,688&&&&&&&&&51.21%
&&&&无限售条件的流通股&&&&&&&&&141,270,900&&&&&&&&53.51%&&&&141,270,900&&&&&&&&&48.79%
&&&&&&&&&股份总数&&&&&&&&&&&&&&264,000,000&&&&&&&100.00%&&&&289,534,588&&&&&&&&100.00%
&&&&&&本次发行前，邢翰学、吴剑鸣、邢翰科合计直接持有公司&158,669,200&股的
股份，占公司总股本的&60.10%，为公司实际控制人。本次发行完成后，邢翰学、
吴剑鸣、邢翰科合计持有公司的股份比例为&57.01%，其作为公司控股股东及实
际控制人的地位没有改变。
&&&&&&因此本次发行不会导致公司控制权发生变化。
&&&&&&（三）本次发行对资产结构的影响
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10
&&&&本次发行完成后，公司总资产和净资产相应增加，资产负债率有所下降，公
司的资本结构、财务状况得到改善，财务风险降低，公司抗风险能力得到提高。
&&&&（四）本次发行对业务结构的影响
&&&&本次发行完成后，发行人的主营业务范围不会发生变化。在本次非公开发行
股票所募集资金到位后，将进一步改善发行人财务状况，提升发行人的盈利水平，
增强发行人的盈利能力。
&&&&（五）本次发行对公司治理的影响
&&&&本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司将按照发行的实际情况对《公
司章程》中与股本相关的条款进行修改，并办理工商变更登记。《公司章程》除
对公司注册资本与股本结构进行调整外，暂无其他调整计划。本次发行对公司治
理无实质影响。
&&&&（六）本次发行对高管人员结构的影响
&&&&本次发行完成后，公司的董事会成员和高级管理人员保持稳定；本次发行对
公司高级管理人员结构不产生影响；公司董事、监事、高级管理人员不会因为本
次发行而发生重大变化。
&&&&（七）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
&&&&本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系、
管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争或潜在同业竞争。如果
未来公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间发生关联交易，公司将根据相
关法律法规、《公司章程》以及公司的关联交易管理办法履行相应的程序，以保
障公司及非关联股东的利益。
&&&&五、财务会计信息分析
&&&&（一）主要财务数据
&&&&1、合并资产负债表主要数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11
&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&2015&年&9&月&30&日&&&&&2014&年&12&月&31&日&&&&&&&2013&年&12&月&31&日&&&&&&2012&年&12&月&31&日
&&&资产总额&&&&&&&&&&&&777,844,404.61&&&&&&&&&&&761,486,369.65&&&&&&&&&&&&&&630,485,107.73&&&&&&&&&&&424,888,641.69
&&&负债总额&&&&&&&&&&&&191,993,604.67&&&&&&&&&&&229,820,741.18&&&&&&&&&&&&&&198,119,588.38&&&&&&&&&&&43,199,145.15
&&&股东权益&&&&&&&&&&&&585,850,799.94&&&&&&&&&&&531,665,628.47&&&&&&&&&&&&&&432,365,519.35&&&&&&&&&&&381,689,496.54
&&&归属于母公司所
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&583,347,952.13&&&&&&&&&&&528,588,502.04&&&&&&&&&&&&&&428,611,481.55&&&&&&&&&&&381,596,061.91
&&&有者权益合计
&&&&&&&&&注：2015&年三季报数据未经审计，下同
&&&&&&&&&&&&&&&2、合并利润表主要数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&2015&年&1-9&月&&&&&&&&&&&2014&年度&&&&&&&&&&&&&&2013&年度&&&&&&&&&&2012&年度
&&&&&&&&&营业收入&&&&&&&&&&&349,983,287.90&&&&&&&&&505,543,903.07&&&&&&305,458,012.61&&&&&&&&141,905,844.62
&&&&&&&&&营业成本&&&&&&&&&&&208,302,358.01&&&&&&&&&276,047,684.80&&&&&&170,456,078.12&&&&&&&&81,163,273.04
&&&&&&&&&营业利润&&&&&&&&&&&71,281,573.68&&&&&&&&&&118,877,107.02&&&&&&&57,220,297.95&&&&&&&&24,693,733.71
&&&&&&&&&利润总额&&&&&&&&&&&77,059,985.53&&&&&&&&&&121,491,681.11&&&&&&&59,219,959.94&&&&&&&&30,006,000.43
&&&&&&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&64,787,402.28&&&&&&&&&&104,341,760.11&&&&&&&49,783,937.50&&&&&&&&25,701,093.39
&&&&&&&&&归属于母公司
&&&&&&&&&所有者的净利&&&&&&&65,349,011.66&&&&&&&&&&105,018,176.18&&&&&&&50,022,039.23&&&&&&&&25,850,913.76
&&&&&&&&&润
&&&&&&&&&&&&&&&3、合并现金流量表主要数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元
&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&2015&年&1-9&月&&&&&&&&&&2014&年度&&&&&&&&&&&&&&2013&年度&&&&&&&&&2012&年度
&&&&&&&&&经营活动产生的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,610,454.86&&&&&&&&&60,018,949.56&&&&&&&-23,178,767.64&&&&&&&-12,636,523.13
&&&&&&&&&现金流量净额
&&&&&&&&&投资活动产生的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-33,167,563.35&&&&&&&&-33,979,484.12&&&&&&-77,124,750.62&&&&&&&-39,482,262.36
&&&&&&&&&现金流量净额
&&&&&&&&&筹资活动产生的
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,120,647.63&&&&&&&&&-49,461,540.16&&&&&&&&40,413,282.67&&&&&&-15,760,105.00
&&&&&&&&&现金流量净额
&&&&&&&&&汇率变动对现金
&&&&&&&&&及现金等价物的&&&&&&&&&26,988.18&&&&&&&&&&&&&&6,405.48&&&&&&&&&&&&&&-11,201.97&&&&&&&&&&&&&&&-
&&&&&&&&&影响
&&&&&&&&&现金及现金等价
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,590,527.32&&&&&&&&&-23,415,669.24&&&&&&-59,901,437.56&&&&&&&-67,878,890.49
&&&&&&&&&物净增加额
&&&&&&&&&期末现金及现金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&64,156,413.27&&&&&&&&&59,565,885.95&&&&&&&&&82,981,555.19&&&&&&142,882,992.75
&&&&&&&&&等价物余额
&&&&&&&&&&&&&&&（二）主要财务指标
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&1-9&月/&&&&&&&&&&&&&2014&年度/&&&&&&&&&&&&&&&&2013&年度/&&&&&&&&&&&&&&2012&年度/
&&&&&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&9&月&30&日&&&&&&&2014&年&12&月&31&日&&&&&&&2013&年&12&月&31&日&&&&&2012&年&12&月&31&日
综合毛利率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40.48&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&44.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&42.80
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12
销售净利率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.67&&&&&&&&&&&&20.64&&&&&&&&&&&&&16.30&&&&&&&&&&&18.11
基本每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&0.25&&&&&&&&&&&&&0.40&&&&&&&&&&&&&&0.19&&&&&&&&&&&&0.10
扣除非经常性损益后的基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.23&&&&&&&&&&&&&0.39&&&&&&&&&&&&&&0.18&&&&&&&&&&&&0.08
本每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11.69&&&&&&&&&&&&21.94&&&&&&&&&&&&&12.54&&&&&&&&&&&&6.89
（%）
扣除非经常性损益后的加
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.74&&&&&&&&&&&&21.41&&&&&&&&&&&&&11.25&&&&&&&&&&&&5.24
权平均净资产收益率（%）
流动比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.05&&&&&&&&&&&&&2.60&&&&&&&&&&&&&&2.51&&&&&&&&&&&10.14
速动比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.55&&&&&&&&&&&&&1.83&&&&&&&&&&&&&&1.57&&&&&&&&&&&&8.49
资产负债率（母公司）（%）&&&&&&&&&&&24.04&&&&&&&&&&&&30.07&&&&&&&&&&&&&28.74&&&&&&&&&&&&5.61
资产负债率（合并）（%）&&&&&&&&&&&&&24.68&&&&&&&&&&&&30.18&&&&&&&&&&&&&31.42&&&&&&&&&&&10.17
&&&&&&&&&&&&&&&（三）财务状况分析
&&&&&&&&&&&&&&&1、资产结构分析
&&&&&&&&&&&&&&&公司资产结构保持了较高的流动性。最近三年及一期末，公司流动资产占总
&&&&&&&&&&&资产的比例分别为&75.30%、74.62%、75.15%、71.70%，占比基本保持稳定。公
&&&&&&&&&&&司流动资产主要为货币资金、应收账款和存货。最近三年及一期末，公司非流动
&&&&&&&&&&&资产占总资产的比例分别为&24.70%、25.38%、24.85%、28.30%，占比较高的项
&&&&&&&&&&&目为固定资产和无形资产。随着&2011&年首次公开发行股票募集资金的逐年投入，
&&&&&&&&&&&公司固定资产不断增加，导致非流动资产总额不断提高。
&&&&&&&&&&&&&&&公司最近三年及一期经营稳健，资产规模逐年上升。
&&&&&&&&&&&&&&&2、负债结构分析
&&&&&&&&&&&&&&&最近三年及一期末，公司负债规模基本保持稳定，2013&年末总负债较&2012
&&&&&&&&&&&年末增加&15,492.04&万元，增幅为&358.62%，主要是短期借款、应付账款、预收
&&&&&&&&&&&账款和应交税费增加所致。2014&年末总负债较&2013&年末增加&3,170.11&万元，增
&&&&&&&&&&&幅为&16.00%。
&&&&&&&&&&&&&&&最近三年及一期末，流动负债占总负债的比例分别为&73.04%、94.50%、
&&&&&&&&&&&95.74%、95.28%，主要是应付账款等经营性负债和预收账款，一方面反映了公
&&&&&&&&&&&司凭借在生产规模、品牌知名度、商业信用等方面的优势充分利用上游资金的能
&&&&&&&&&&&力，另一方面反映了公司在与下游客户的交往中具有较强的谈判能力。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13
&&&&3、偿债能力分析
&&&&最近三年及一期，反映公司主要偿债能力的相关指标如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&&&&&&&&2014&年&&&&&&&&&2013&年&&&&&&&&&&2012&年
&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&9&月&30&日&&&&&12&月&31&日&&&&&12&月&31&日&&&&&&12&月&31&日
流动比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.05&&&&&&&&&&&&2.60&&&&&&&&&&&&&2.51&&&&&&&&&&10.14
速动比率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.55&&&&&&&&&&&&1.83&&&&&&&&&&&&&1.57&&&&&&&&&&&8.49
资产负债率（母公司）&&&&&&&24.04%&&&&&&&&&&&&30.07%&&&&&&&&&&28.74%&&&&&&&&&&5.61%
资产负债率（合并）&&&&&&&&&24.68%&&&&&&&&&&&&30.18%&&&&&&&&&&31.42%&&&&&&&&&10.17%
&&&&最近三年及一期，公司的流动比率分别为&10.14、2.51、2.60、3.05，速动比
率分别为&8.49、1.57、1.83、2.55，公司的短期偿债能力较强。2012&年末流动比
率、速动比率较高主要是因为公司&2011&年首次公开发行股票募集资金剩余较多
导致公司&2012&年末的货币资金较高所致。
&&&&最近三年及一期，公司合并口径的资产负债率分别为&10.17%、31.42%、
30.18%、24.68%，维持在合理水平，长期偿债能力较好。2012&年末公司资产负
债率较低主要是因为公司&2011&年首次公开发行股票募集资金剩余较多导致公司
2012&年末的货币资金较高所致。
&&&&4、盈利能力分析
&&&&最近三年及一期，公司营业收入分别为&14,190.58&万元、30,545.80&万元、
50,554.39&万元、34,998.33&万元，保持快速增长。公司的主营业务分为立面装饰
搪瓷材料、工业保护搪瓷材料、搪瓷釉料和幕墙装饰四类产品，其中立面装饰搪
瓷材料和工业保护搪瓷材料收入合计占营业收入的比例超过&90%。最近三年及一
期，工业保护搪瓷材料收入持续增长，占营业收入的比例最大，主要受益于国家
持续提升对煤电节能减排、降耗提效及大气污染治理等方面政策力度导向，产品
业务范围逐步扩大。而立面装饰搪瓷材料收入占比持续下降，但金额仍持续增长，
主要受益于我国城镇化建设步伐的加快，国家对相关轨道交通支持力度加大，相
关投资建设重新提速。
&&&&最近三年及一期，公司的毛利率保持在一个较高的水平，综合毛利率分别为
42.80%、44.20%、45.40%、40.48%，相对较为稳定。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14
&&&&公司主营业务突出，最近三年及一期主营业务收入逐年增长。公司主营业务
收入的快速增长带动了净利润的快速增长。公司盈利水平保持稳定。
&&&&5、现金流量状况分析
&&&&（1）现金流入分析
&&&&最近三年及一期公司经营活动产生的现金流入占现金总流入的比例分别为
99.79%、69.40%、73.13%、74.61%，是公司现金流入的最主要来源，其中销售
商品和提供劳务收到的现金占经营活动现金流入的比例分别为&92.58%、95.51%、
97.67%、97.09%，表明公司主营业务创造现金的能力较强。
&&&&（2）现金流出分析
&&&&最近三年及一期，公司现金总流出主要为经营活动产生的现金流出，其中购
买商品和接受劳务、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的税费合计流出占
经营活动产生的现金流出比例分别&83.62%、87.01%、85.10%、89.56%。公司投
资活动产生的现金流出主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金。公司筹资活动产生的现金流出主要是偿还借款、分配股利或偿付利息所产生
的现金流出。
&&&&最近三年及一期，公司现金流量正常，与公司相应期间的发展状况相适应。
&&&&六、本次发行相关中介机构情况
&&&&（一）保荐机构（主承销商）
&&&&名&&&&&&称：中德证券有限责任公司
&&&&法定代表人：侯巍
&&&&住&&&&&&所：北京市朝阳区建国路&81&号华贸中心&1&号写字楼&22&层
&&&&保荐代表人：胡涛、张国峰
&&&&项目协办人：滕树形
&&&&联系电话：010-
&&&&传&&&&真：010-
&&&&（二）发行人律师
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15
&&&&名&&&&称：&上海市锦天城律师事务所
&&&&负&责&人：&吴明德
&&&&签字律师：&章晓洪、梁瑾
&&&&联系电话：68
&&&&传&&&&真：9
&&&&（三）审计机构
&&&&名&&&&&称：&立信会计师事务所（特殊普通合伙）
&&&&负&责&人：&朱建弟
&&&&签字会计师：沈建林、孙峰
&&&&联系电话：&6681
&&&&传&&&&真：3
&&&&七、保荐机构的上市推荐意见
&&&&（一）保荐协议主要内容
&&&&签署时间：2015&年&4&月&9&日
&&&&保荐机构：中德证券有限责任公司
&&&&甲方：浙江开尔新材料股份有限公司
&&&&乙方：中德证券有限责任公司
&&&&保荐期间：乙方对甲方的推荐期间为自本协议生效之日起到甲方本次发行的
A&股在深交所创业板上市之日止。
&&&&持续督导期间自甲方证券在证券交易所上市之日开始，至以下日期中的较早
者止：（1）甲方证券上市当年剩余时间及其后&2&个完整会计年度届满之日；或
（2）甲方在甲方证券上市后与其他保荐机构签订新的保荐协议之日。
&&&&（二）上市推荐意见
&&&&保荐机构认为：开尔新材申请本次发行的股票上市符合《公司法》、《证券
法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16
实施细则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，
本次发行的股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。中德证券有限责任公
司愿意推荐开尔新材本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐责任。
&&&&&&&八、备查文件
&&&&&&&（一）中国证监会核准本次发行的文件；
&&&&&&&（二）上市申请书；
&&&&&&&（三）保荐及承销协议；
&&&&&&&（四）保荐机构出具的上市保荐书；
&&&&&&&（五）保荐机构出具的发行保荐书和保荐工作报告；
&&&&&&&（六）律师出具的法律意见书和律师工作报告；
&&&&&&&（七）保荐机构关于本次非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报
告；
&&&&&&&（八）律师关于本次非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的报告；
&&&&（九）会计师出具的验资报告；
&&&&&&&（十）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的
书面确认文件；
&&&&&&&（十一）其他与本次发行上市有关的重要文件。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江开尔新材料股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2016&年&4&月&1&日
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