所属行业----------家具制造业总发行数量：8250万股初始网上发行数量：2475万股发行后总股本：4.1亿股发行市盈率：22.99公司简介：顾家家居，中国家居行业的领军企业，享誉全球的家具巨擎。品牌自创立以来，专业从事客厅及卧室家具产品的研究、开发、生产与销售，为全球家庭提供健康、舒适、环保的客厅及卧室家居产品。目前，顾家家居产品远销世界186个国家和地区，拥有超过2000家品牌专卖店,为全球千万家庭提供高品质的产品和服务。顾家家居在民用市场占有率节节攀升，勇拔头筹的背景下，自2007年起进一步成功切入商用家具市场，并设立专门服务大客户的商务工程部，专注于办公写字楼、工民建、酒店、餐饮等大型项目的一站式家具配置设计方案、产品开发及维护服务。为应对商用项目的特殊性，顾家家居专门制定全新的四位一体解决方案，即顾问式方案咨询、整体式方案设计、系统式产品控制及配套式运营服务。&短短几年间，顾家家居已拥有众多成功案例，如2007年成功入驻首都国际机场T3航站楼，成为T3航站楼高端旅客休息室A标段唯一配套家具供应商。而这只是顾家家居在商用市场上的一次见证，除此之外，还拥有天津机场、北京长白山饭店、深圳机场、千岛湖喜来登酒店、俏江南、农业银行、中国银行、阿里巴巴股份有限公司等大量项目。2012年，更是成功入驻体育总局训练局，助力中国军团备战伦敦奥运会，这些项目一次又一次的见证顾家家居在商用家具市场上取得的成功。9月27日你会申购吗？
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提示：用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。恒康家居新股研究报告:记忆绵行业的领跑者
类别：公司研究
记忆绵行业的领跑者。公司于2012年由江苏恒康家居科技有限公司整体变更成立,是国内规模最大的记忆绵家居制品生产企业之一,主营业务为记忆绵床垫、枕头及其他家居制品的研发、生产及销售,具体产品包括记忆绵床垫、记忆绵枕等。凭借良好的研发设计能力,稳定的产品质量及规模化生产优势,公司积累了稳定的客户及渠道资源,业务范围已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。&&&
2016年上半年,公司实现营业收入7.75亿元,归母净利润0.81亿元,其中记忆绵床垫营收4.46亿元,占比58%,记忆绵枕营收1.73亿元,占比22%。&&&
随着消费升级,记忆绵制品市场占有率有望持续提升。记忆绵家居制品作为新兴消费品,是对弹簧床垫、纤维填充枕头等传统家居用品的替代产品,市场需求受当地居民收入的影响程度较高。欧美等发达地区市场需求稳定增长:1)美国是全球最大的床垫消费国,同时记忆绵床垫也逐步成为美国床垫市场的重要组成部分。2004年至2014年,美国记忆绵床垫的销售规模由6.25亿美元上升至18.74亿美元,年均复合增长率达11.61%,目前美国记忆绵床垫占床垫市场的份额约为15%左右。2)欧洲地区居民收入水平、消费习惯与美国接近,对记忆绵床垫的市场认可度较高。中国市场记忆绵床垫尚处于导入期:目前记忆绵床垫市占比约为5%至10%,随着居民消费水平提高,中国等发展中国家市场潜力巨大,将为记忆绵行业提供广阔的发展空间。&&&
外销与内销兼顾,建立多样化立体式营销网络体系。外销主要采取1)ODM模式,公司拥有稳定的客户群体,间接为JYSK、MACY’S、LOWE’S等知名企业提供ODM产品,较高的产品附加值保证了公司较高的盈利水平;2)经销模式,在美国授权4家经销商,日本等国授权3家经销商,有效地打开境外自主品牌市场,构建境外供应链体系并且节省境外渠道拓展成本。内销主要采取ODM模式、直营模式以及特许加盟模式。公司与北极绒、睡眠博士等境内家居用品品牌合作,为其提供ODM服务;同时公司通过设立直营店及特许加盟店,逐步建立以“MLILY”为主的自由品牌体系,并以金睡莲科技、美国梦百合等子公司为平台专门从事自主品牌业务,目前境内共设立18家直营门店及特许加盟店103家。&&&
此外,公司还在天猫商城、土巴兔、齐家网等电商平台开设直营店进行线上销售,并且与亚朵、华住、宜必思等连锁酒店及索菲亚家居建立合作代销关系。同时通过此次项目营销网络建设项目投资,公司拟在上海、北京、广州、成都等28个城市新建战略加盟专柜190个,战略加盟专卖店210个,并在北京、上海、武汉、深圳和杭州建立5个旗舰店扩大内销渠道并覆盖更多空白市场,提升公司收入规模。&&&
募投项目打破产能制约,未来增长可期。本次计划发行不超过6000万股,募集资金合计8.67亿元,将用于以下4个项目:1)记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目(4.6亿元),2)研发中心扩建项目(4865万元),3)营销网络建设(5320万元),4)补充公司流动资金项目(3亿元),根据招股说明书,项目达产后,公司将新增记忆绵床垫产能148万个,记忆绵枕产能362万个,结合目前产能,将在3-4年后合计实现年产记忆绵床垫348万个,记忆绵枕1262万个。公司于2015年产能利用率已经超过100%,产销率达到100%,募投项目将帮助公司突破产能限制,同时提升产品品质,生产规模和技术水平都进一步提升,更加确立公司在记忆绵行业、床垫行业的领先地位,从而增强公司盈利水平。&&&
盈利预测说明。公司是记忆绵行业的领军者,也是国内床垫市场排名前列的企业;根据泛家居网2014年中国床垫品牌大数据报告,梦百合(MLILY)品牌与慕思、喜临门位于床垫市场的第一梯队。随着金融危机影响的削弱,欧美床垫市场需求逐步恢复并发展,并且随着消费升级,国内记忆绵制品市场具有一定发展空间。公司此次募投项目解决了公司产能瓶颈以及避免流动资金不足带来的发展问题,有利于公司进一步扩展、加大公司的规模优势、提高公司的综合竞争力。&&&
同时,随着公司营销网络更加广泛地铺开,公司的内销业务拓展能力将进一步提升。&&&
盈利预测与投资建议。公司年净利润复合增速为15%,随着未来募投项目投产后产能瓶颈有望打破从而加速公司业绩成长步伐,基于此我们预计公司年摊薄后EPS分别为0.91/1.01/1.27,考虑同行业其他床垫、家具企业情况,喜临门、宜华生活及美克家居PE均达到20倍,我们给予2016年合理估值区间为16-26倍,对应合理价值区间14.56-23.66为元,建议申购。&&&
风险提示。募投项目开展不达预期,汇率波动超过预期。
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01020304050607市场分析:无惧新股发行,A股再度大涨
影响市场的重大信息.
1、阿布扎比投资局向中国投资近百亿。
2、国家大通道图纸曝光,37城获大利好。
3、混改政策有望本月出台,或将获券商牌照。
4、地方“+”计划密集落地,产业革命启动。
5、多地排污权交易提速,千亿市场待分享。
市场走势综述.
周二A股市场探底回升、大幅震荡上扬,承接前日股指暴涨的惯性,早盘两市股指继续震荡上扬,盘中股指一度回落至4800点下方,但场外资金的持续买入,再次推升股指震荡上扬。虽然多家周二集中发行,但投资者坚定做多的信心并未受到太大的影响,上证综指尾盘再度突破4900点整数关口。指数周二开高走、大幅上扬,盘中股指再创历史新高,强势做多的格局依旧。收市报4910.53点,涨1.69%;收市报17485.58点,涨3.36%。上涨3.95%,上涨4.52%。深沪两市全日共成交19728亿元,较上一交易日有所增加。
从盘中热点来看,两市超过九成个股上涨,其中木业家具、电子信息、商业百货、造纸印刷以及农牧饲渔等行业涨幅居前;以及银行跌幅居前,另外石油、券商信托以及交运设备等行业涨幅较小。工程建设、木业家具、商业百货以及玻璃陶瓷等行业资金净流入居前;医药、券商信托、电力、机械以及煤炭等行业资金净流出居前。
据记者了解,央行近期针对特定银行进行了PSL操作,央行放水万亿支持经济发展。在利好消息的刺激下,周二A股再度震荡走高。在管理层的支持下,股指近期有望继续走高,沪指可能再度挑战5000点整数关口的压制。虽然周二包括在内的多家新股发行,投资者预计本周冻结的资金可能超过8万亿元。但鉴于上周打新资金被重度逼空的教训,相信周二卖掉新股的投资者会少于上次。午后股指虽然一度跳水,短暂击穿4800点整数个关口,但场外资金的汹涌进场,很快将股指再度推升至4900点上方,显示出投资者当前积极做多的热情异常高涨。鉴于目前上证综指再度逼近5000点附近,我们预计后市上证综指再度冲击5000点关口压力的可能性较大。预计创业板指数继续震荡上扬、挑战新高的可能性较大。
我们建议投资者短线适当关注电子信息、网络以及工程建设行业的投资机会;中线建议适当关注银行、保险、以及汽车等板块的投资机会。
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