内附数据│复盘去年整理的中证500指数基金--百度百家
内附数据│复盘去年整理的中证500指数基金
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日，我对场外可购的中证500指数基金做了个数据整理和分析......
日，我对场外可购的中证500指数基金做了个数据整理和分析。当时有以下结论：
1、作为代表典型指数的中证500指数基金，业内仅16家基金公司发行（表中统计的13家算上有ETF的诺安、华夏、景顺长城）。这无疑是基民的悲哀，理论上说产品线越丰富的基金公司越有实力。
2、费率上各基金有较大差异，其中最便宜的为最新成立的天弘中证500，四项费率均做到了业内最低。
3、两只老牌基金公司南方、广发的中证500指数基金规模远超其他基金，而业绩仅名列中游，凸显两家老牌基金公司的营销威力。
4、所有中证500指数基金，最近一年收益至少在72.9%-100.63%之间，在同期609只股票型基金排名中，排名在379-43名之间，最近一年闭着眼挑选一只中证500指数基金，都能获得不错的收益。
5、与饱受互联网人士好评实际绝对收益和排名不尽人意的广发百发指数基金相比，广发百发近3月收益仅31.8%（最长收益统计只有近3月），而最差的一只中证500指数基金近3月收益都有35%+，好的达45%+。(当然也许广发在熊市或者震荡市场的时候表现更佳)
6、无论是短期收益还是长期收益，两只中证500指数增强型基金都远远跑赢另外11只复制型的中证500指数基金。其中建信中证500增强成立时间较短，没有经历熊市。而富国中证500增强成立时间于2011年底，12、13两年熊市表现抢眼，与另外6只2012年前成立的复制型基金相比拉开了较大差距。
去年的中证500指数基金分析
今天我对市场上的中证500指数基金继续做了个人肉数据整理和分析（数据还是来源天天基金 的数据），有以下发现和补充结论：
1、15年下半年至今，市场上又新增7家基金公司推出中证500基金，而原华商中证500已经调整基金投资方向不再是一只中证500基金。目前市场上A/C类基金算一个，不计ETF，场外共有19只中证500指数基金，其中有4只增强型，8只ETF联接，4只分级，3只普通。
其中除老牌的南方、嘉实和靠业绩取胜的两只增强型能够获得规模增长外，其余的中证500指数基金规模都在下降，只有天弘基金，挂靠蚂蚁金服的大腿，在业绩并不怎么样的情况下依然取得了高规模。
2、去年分析时是牛市，今年是熊市，但业绩排名上游的依然是两只老增强型基金+两只分级基金，完全复制指数的中证500指数基金无论牛熊都是排名垫底。看最近半年震荡行情，头尾的中证500基金的收益差能到5%-10%区间，更别提昔日牛市时的优异表现。
这充分证明教科书和部分投资者爱谈的买指数就要买完全复制型尽管理论上是正确的，但投资中完全遵守就是教条主义（至少在中证500指数基金上是如此）。
看几只表现优异的基金报告，增强型和分级型基金经理都在用量化策略提高收益，在牛/熊都获得了比复制性更好的相对收益，而复制型基金的报告乏善可陈就是简单陈述复制指数。
建议投资者手中如有其他中证500指数基金，尤其是很多小白爱持有的天弘中证500，可以考虑更换成信诚、泰达、富国、建信这四只，其中泰达的规模略小，信诚的规模遭受了巨降，建议优先考虑后两只从规模增长、各段时间收益排名都没什么可挑剔的增强型指数基金。
3、这一年里，最好的中证500指数基金也亏损了将近20%，而最差的中证500指数基金竟然亏损了40%。
与前一年最好的100%收益，最差的73%收益相比，无疑是巨大的落差。这也无疑证明“”基金定投"这种傻瓜投资方式根本不可取。明知市场行情不好，却不赎回，一直保持定投，这是基金公司希望投资者的行为，不应是基金投资者的行为。
和过去投资只有基金股票不同，现在投资者手里有着更多投资品种，尝试避开下跌选择其他固定收益品种甚至现金管理工具都是有收益的，就算真的撤出的判断不对，依然还可以重新杀回基金市场，这中间并没有损失太多收益。
如果撤离的判断正确，投资者的收益将会得到巨大提高。因此投资者选择指数基金，除了投资对象需要考虑外，更需要思考，什么时候进入、什么时候退出，定投是需要服务于这个策略的。
进入退出点在单只股票上固然可以说难以预测，但在指数基金上至少可以通过指数估值，或者类似二八轮动模型这些基于市场趋势的策略做出辅助判断。
4、拿完全复制指数、收益排名垫底的天弘中证500指数基金和我推崇的两只增强型中证500指数基金跟昔日BAT发行的三只互联网大数据指数基金对比可看出，广发百发已经节节败退，表现极差，连天弘中证500都PK不过，倒是另外两只互联网大数据指数基金，还可以保持一定关注。
其中银河+腾讯熊市表现不错牛市拼不过中证500，博时+淘宝成立于股灾后，业绩尚未有充分证明。
数据见网盘：
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同系基金经理
硕士及研究生
目前就职于建信基金管理有限责任公司。
目前管理的基金：
叶乐天先生：硕士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司
叶乐天先生：硕士。2008年5月至2011年9月就职于中国国际金融有限公司，历任市场风险管理分析员、量化分析经理，从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金基金经理；日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金经理；日起任建信中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
该基金经理风险性较大，在全部724名基金经理中排名第546名。
该基金经理收益性很大，在全部1380名基金经理中排名第106名。
该基金经理影响力较大，在全部1394名基金经理中排名第397名。
该基金经理稳定性很大，在全部1394名基金经理中排名第146名。
该基金经理满意度很大，在全部1390名基金经理中排名第207名。
该基金经理未来一年
跑输沪深300概率(%)
即相对风险
52.98%(名次546/724)
目前管理基金
该基金经理未来一年跑输沪深300概率(%)
未来一年相对风险排名
未来1年相对风险
未来1年相对风险
综合业绩名次变化图
综合收益率排名
综合收益率
基金经理新闻
影响力排名
理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民闻名该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
影响力较低表示投资者较难把握该基金经理的投资理念，需谨慎选择。
基民对叶乐天的满意度
满意度排名
一个基金经理管理过过多的基金产品，不一定能说明他的经验就丰富，相反，这反而说明这个基金经理的“跳槽率”较高，职业不稳定性较大，也就是稳定性较小，这对于基民来说并不是一件好事情。只有那些形成稳定心态的基金经理或者是管理比较稳定的基金公司才值得基民去关注。
搜狐证券研究中心通过数据挖掘，量化了这个稳定性指标。假设基金经理的管理时间都是6，但基金经理A管理过或者正在管理3只基金(如图A)；基金经理B管理过或者正在管理1只基金(如图B)。你会选择哪个基金经理管理你的资产？
显然，基金经理B更应该值得我们关注。我们用下面指标稳定性=管理基金总时间/管理基金产品总个数来反映基金经理的职业稳定性，以供基民参考。
稳定性较低表示该基金经理的精力易分散，职业稳定性欠佳，需谨慎选择。
稳定性排名
叶乐天业绩表现
任期回报(%)
同风格基金平均回报(%)
普通股票型
复制指数型
增强指数型
2年又261天
复制指数型
3年又201天
复制指数型
3年又201天
复制指数型
3年又201天
4年又122天
复制指数型
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公募工具：
- 建信中证500指数增强
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数据截止日期：
建信中证500指数增强(000478)
单位净值 [10-13]
近3月4.97%
近1年23.71%
最新规模2.75亿
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基金走势图
类&&&&型：
时间区间：
四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
基金投资风格
当前投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓，向下时减仓，以此获取收益。
市场趋势持续向上时买入
在所有基金中
在同类基金中
风险基金指标
从业年均回报
在管理基金期间出现过的最大涨幅
在管理基金期间出现过的最大跌幅
建信基金董事孙志晨（左）和好买董事长杨文斌（右）合影
该公司同类基金近一年收益比较
09-23创新引领新常态 建信创新中国近2年收益超95%
09-20关于公司旗下部分开放式基金参加交通银行手机银行渠道基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
09-19建信基金明星产品“南下”受关注
09-13建信中证500指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)摘要2016年第2号
09-12建信安心保本9月12日开放过渡期申购
08-27建信中证500指数增强型证券投资基金2016年半年度报告
08-17建信基金管理有限责任公司关于上海万得投资顾问有限公司为旗下代销机构并参加认购申购费率优惠活动的公告
储蓄罐活期 (10-13)
每万份收益:0.6872
货币基金7日年化
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存入10,000
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自选基金(0)建信中证500近2年收益夺同类前茅_网易财经
建信中证500近2年收益夺同类前茅
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（原标题：建信中证500近2年收益夺同类前茅）
金牛理财网数据显示，截至7月1日，被动近2年率45.72%，同期增强指数型基金平均收益率52.99%，其中，建信近2年收益达102.46%，在同期可比的33只增强指数型基金中排名前茅。500以“量化”方式实现主动增强，赚取较好收益。该基金在跟踪中证500指数的基础上，运用建信量化团队自行构建的多因子选股模型，从财务、动量、情绪三大因子出发，精选优质个股，组建有效的投资组合。文中所提收益均为历史收益，不代表未来收益。投资有风险，入市需谨慎。
本文来源：东方早报
责任编辑：王晓易_NE0011
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